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美国劳动力数据引市场波动，美元兑加元低点回落保持平稳
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们看来，即将到来的降息还不是既成事实，加拿大央行可能希望首先看到进一步的确凿事实。因此市场可能被迫推迟降息预期，这可能会支撑加元。” “此外，美元目前处境艰难，美元兑加元的下跌趋势可能会持续更长时间。另一方面，加拿大央行下周即将做出利率决定，市场在加息前可能会越来越谨慎。”
Sue2023-04-05
央行加息暴击加拿大年轻一代及新移民，住房贷款压垮加拿大千禧一代？
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讯根据数据统计，千禧一代和移民受到了加拿大央行大幅加息的冲击，但完全拥有自己住房的婴儿潮一代没有受到太大影响。代际间的贫富差距是这些群体经历差异的根源。加拿大央行承认其利率变动的影响参差不齐，并正在研究在暂停加息周期期间不同人群的生活状况。年轻一代和新移民更有可能背负沉重债务，这些人可能在新冠疫情房地产热潮期间申请了大量可调利率抵押贷款，为昂贵的住房融资。相反，老一辈人基本上毫发无损。许多人已经还清了抵押贷款，这是加拿大家庭最大的负担，加拿大是7国集团中负债最多国家。加拿大央行行长Tiff Macklem希望在不到一年的时间里将利率调高425个基点，从而减缓消费，遏制通胀飙升。但两大阵营在加息影响上的差异，给经济降温的方式和时间带来了不确定性。加拿大央行周一公布的一项调查显示，浮动利率抵押贷款持有人和历史上处于不利地位的群体如原住民、种族化的加拿大人和残疾人更有可能受到加息的更大打击。加拿大统计局(Statistics Canada)最新的收入分配数据显示，由于借贷成本飙升，不太富裕的个人的净资产也受到了更大的冲击。经济学家估计，今年1月Macklem上调基准利率至4.5%后，接近三分之二的浮动利率将被触发，更多借款人的月供将从本金转为利息。还有一大批固定抵押贷款即将以更高的水平续期。与美国不同的是，许多加拿大人不得不每5年重新协商一次利率，而美国家庭通常享受固定期限的流行30年期贷款的安全保障。高利率也伤害了近40%的租房加拿大人。经济负担能力的急剧恶化是年轻人拥有住房的主要障碍，随着每年成千上万的移民进入加拿大，这些家庭正在争夺更稀缺的住房，从而推高了租金成本。加拿大央行敏锐地意识到了这个问题。2020年央行建立了所谓的异质性实验室，以“更好地了解加拿大经济中家庭经历的范围”。Macklem以下的官员经常承认，加息是有害的，但却是必要的。 2月7日Macklem在魁北克市的一次演讲中说：“我们知道，实施的货币紧缩政策对许多加拿大人来说很难。不幸的是，要恢复价格稳定没有简单的办法。货币政策不会像所有人希望的那样迅速或无痛地发挥作用，但它确实有效。”
绿山墙的安妮2023-04-05
加拿大央行最新调查对“现状”达成共识：经济疲软，通胀下降
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FX168财经报社(北美)讯加拿大央行最新新报告表明，企业和消费者对通胀的预期正在放缓，但潜在的衰退继续给经济前景带来压力。当地时间周一（4月3日），加拿大央行在第一季度的调查中表示，大约一半的加拿大企业预计明年将出现温和衰退，这一比例低于去年第四季度。2022年第四季度，约三分之二的受访者表示，他们预计经济衰退即将来临。第一季度总体商业信心从第四季度36%降至35%。调查显示，59%的受访公司预计至少到2025年通胀率将保持在 2% 以上。约79%的公司预计未来两年通胀率将保持在3%以上，低于第四季度的84%。 CIBC Capital Markets 的高级经济学家安德鲁·格兰瑟姆 (Andrew Grantham) 表示，这些调查共同“描绘了一幅增长放缓、供应限制放松和通胀预期放缓的图景，尽管这些问题都没有完全解决并回到大流行前的正常水平。” 在过去的一年里，加拿大央行连续8次加息，共加息425个基点以抑制通货膨胀，通货膨胀率在去年达到年化8.1%的峰值，并在2月份放缓至5.2%。加拿大央行在3月份将其主要隔夜利率维持在15年高点4.50%不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到2%的目标，将暂停进一步加息。格兰瑟姆说，调查结果支持加拿大央行目前暂停加息，但也支持进一步加息的持续倾向。最新的商业调查在很大程度上支持了显示经济放缓的数据，尽管加拿大统计局上周表示，1月份的国内生产总值（GDP）强于预期，并将在2月份再次扩张。调查显示，加拿大的劳动力也保持强劲，计划工资增长的平均规模仍高于历史平均水平。但调查还称，劳动力短缺强度指标两年来首次出现负值。最新调查是在美国硅谷银行和Signature Bank倒闭之前进行的，紧随其后的是瑞士信贷的危机，引发了人们对银行业压力可能引发信贷紧缩的担忧。但加拿大央行表示，周一发布的另一项在线商业调查显示，自银行倒闭以来，“商业情绪没有太大变化”。根据另一项季度调查，约37.7%的消费者还预计经济将“温和下滑”，20.3%的消费者预计经济将“大幅下滑”。消费者对通胀的预期有所缓和。他们预计明年的平均通胀率为6.03%，而此前的调查预计年通胀率为7.18%。
Dan19772023-04-05
10连加息结束一文读懂：为何澳暂停加息对全球影响重大？
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期中首个暂停加息的主要发达国家央行——加拿大央行在上个月已经率先采取了按兵不动的举措，但该联储仍是欧美银行业危机爆发后，首个作出这一转变的央行。而在一些业内人士看来，今日澳洲联储的利率决定和明日新西兰联储的议息会议，对全球市场而言，可能也有着至关重要的指示性意义。加拿大皇家银行(97.58,2.00,2.09%)悉尼分行的宏观利率策略师Robert Thompson在今日澳洲联储决议出炉前就表示，全球将密切关注澳洲联储和新西兰联储作为“煤矿中的金丝雀”的潜在预警作用。他当时就预计澳洲联储在周二的会议上将暂停加息，同时新西兰联储明日预计将会把加息幅度放缓至25个基点，但如果新西兰联储也意外地跟随澳洲联储地维持利率不变，将引发全球债券市场的大幅上涨。 Thompson表示，“新西兰联储通常更加领先于全球周期。澳洲联储的做法则通常更为保守，如果他们都暂停加息，这很可能是出于天生的谨慎嗅觉，同时对全球其他地区也并非是一个良好信号。” 以下是业内人士认为的澳洲两大央行本周决策的四点重要意义： ①澳洲向来敢为天下先早在2021年，新西兰联储便率先成为了最早采取加息行动的发达经济体央行，当时美联储甚至仍在暗示通胀将是暂时性的。而在今年，澳洲联储的转变也极为具有指示性意义。2月正是澳洲联储的鹰派言论为当月的全球债券市场抛售拉开了序幕，随后在上个月的银行业危机中，市场对利率预期暴跌，澳洲联储今日又率先转向了另一个方向。 ②对市场情绪最为敏感市场对澳洲联储未来利率定价的转变，堪称是全球主要发达经济体央行中最大的。利率市场现在的定价是，本轮澳洲联储的加息周期就将在目前3.6%的水平结束。而相比之下，2月时的峰值利率定价还一度超过了5%。显然，在主要发达经济体中，澳洲联储利率路径对金融市场情绪的变化展现出了最大敏感性。 ③无衰退之忧的经济体目前，全球国债收益率曲线倒挂的现象其实已比比皆是，收益率曲线的倒挂反映了各国经济陷入衰退的风险大增。然而，澳洲国债其实是目前少有的并未呈现大面积倒挂的地方，这自然也预示着澳洲经济眼下可能尚无衰退之忧。但这无疑也抛出了一个问题：无衰退之忧的澳洲联储都暂停了加息，经济下行压力更大的欧美央行又还能撑多久？ ④影响全球债市交易在过去一年爆发的所有三次全球债市反弹行情中，澳洲国债都堪称是引领者，但每次当央行继续致力于加息时，多头们都崩溃了。而这一次，澳洲联储终于停下了加息的脚步，这无疑也将鼓舞全球债市多头们的信心。无论是澳大利亚还是新西兰债券，它们中的很大比例都由海外投资者持有，南太平洋的利率政策冲击可能在本周波及全球。来源：金色财经
金色财经2023-04-04
ATFX国际：澳洲联储率先暂停加息，全球加息潮或告一段落 (1)
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市场关注度不高的澳洲联储、新西兰联储和加拿大央行经常会先于美联储和欧央行有所动作。比如2022年加拿大先于美联储单次加息100基点，表现的更加激进。中等经济体的国家往往具备船小好调头的优势，当金融市场已经形成一致预期的时候，他们不会像美联储或者欧央行那样瞻前顾后，表现的更加果断。　　▲ATFX图　　今日12:30，澳洲联储宣布利率决议结果：维持3.6％的基准利率不变。澳洲联储主席洛威表示：“货币政策的运行具有滞后性，大幅提高利率的全部效果尚未显现。总体来看，通胀正在放缓。澳大利亚银行体系实力雄厚，资本充足，流动性强。一系列信息表明，澳大利亚的通胀已见顶。失业率处于近50年来的最低水平。”洛威的讲话基本体现了此前的市场预期。消息公布之后，AUDUSD短线下挫20基点左右，幅度并不算大，市场表现相对平静。客观来说，澳洲联储6.8％的通胀率并不算低，最起码比美国的通胀率高，但只要通胀下行趋势确立，澳洲联储就敢于暂停加息。欧美国家银行体系的流动性危机也给到了澳洲联储警示：过高的终端利率会导致金融资产价格下跌。　　通胀放缓的预期不单单是对澳大利亚经济来说，对于美国和欧元区的经济来说是一样的。只不过美联储和欧央行表现的更加谨慎，在通胀率没有回到合理区间之前，不想要过早的结束加息。欧央行内部关于加息的呼声仍然很高，比如欧洲央行管委会鹰派委员、奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼表示，如果银行业动荡不恶化，那么欧洲央行就可以在5月利率会议上再加息50个基点。美联储主席鲍威尔也曾表达过继续加息的观点。但是，在澳洲联储暂停加息之后，我们可以去预期美联储将会在下一次利率决议时同样宣布暂停加息。预计美元指数将受到此种预期的影响而持续下跌。　　▲ATFX图　　技术角度看，AUDUSD在3月8日以来的窄幅震荡区间未变，即便是利率决议也没有改变这种状态。2022年11月15日至12月15日的中枢结构，构成了当下AUDUSD的支撑位S1 0.6585和阻力位R1 0.6893 。在这一区间被有效突破之前，我们倾向于维持AUDUSD持续震荡的观点。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-04
加元急升！重上￥5.12六周高位，TD预测：央行下周不加息，PMI跌穿荣枯线
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加拿大央行今天（4月3日）在第一季度的调查中表示，大约一半的企业预计加拿大明年将出现温和衰退，而且大多数企业都在经济疲软做好准备，预测在 2025 年之前通胀都保持在 2% 以上。而TD表示，央行应该在下周三的利率政策上保持观望。 PMI跌穿荣枯线，但加元急升！加拿大制造业3 月份大幅收缩，但得益于油价上涨，周一加元兑美元汇率走强至接近六周高位，兑换兑人民币重上￥5.12水平。在欧佩克（OPEC）石油输出国组织意外宣布减产后，加拿大主要出口产品之一的石油价格创下近一年来的最大单日涨幅。美国原油价格上涨 6.2% 至每桶 80.39 美元，而加元兑美元上涨 0.5% 至 1.3442，即 74.39 美分，为 2 月 21 日以来6个星期的最高水平。加拿大制造业采购经理指数 (PMI) 3 月份经季节性调整后 48.6，不但跌穿荣枯线50%，与 2 月份的 52.4 相比录得大幅下跌，为 2020 年 6 月以来的最低水平。制造业PMI大幅下跌的原因是经济不确定性对产出和新订单造成压力，抵消了缓解的供应压力以及上升的供应压力，但对未来增长的乐观态度。虽然加拿大制造业跌穿50荣枯线，但由于得益于石油减产，加元上涨至近6周高位。加元兑人民币重上5.12高位，而三月加拿大暂停加息而美国却加息后，加元大幅贬值，兑人民币一度跌穿5大关。加拿大经济疲弱商业前景转负面央行周一在第一季度的调查中表示，大约一半的企业预计加拿大明年将出现温和衰退，这一比例低于第四季度。 2023 年第一季度商业前景调查(BOS)结果显示，销售前景低迷，资本支出计划适度增长。劳动力市场仍然吃紧，但压力已从高位有所缓解。商业前景调查BOS指标再次下跌，这反映了对价格增长放缓和产能压力从异常高的水平有所缓解的预期，部分原因是供应有所改善。但价格和产能（包括劳动力）的压力依然存在。与上个季度一样，公司预计销售增长将放缓。一般来说，企业计划在未来 12 个月内增加投资。然而，自 2022 年初以来，企业每个季度的积极投资意向都在下降，反映出利率上升和经济衰退担忧的影响。企业的通胀预期有所缓和，但大多数企业仍认为至少到 2025 年通胀率将保持在 2% 以上。央行密切关注经济中的通胀预期，因为担心如果企业和消费者继续预期价格会快速上涨，通胀可能会变得更加棘手。在过去的一年里，央行连续八次加息，共加息 425 个基点以抑制通胀，通胀率在去年达到年化 8.1% 的峰值，并在今年2 月份放缓至 5.2%。加拿大央行在 3 月份将其主要隔夜利率维持在 15 年高点 4.50% 不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到 2% 的目标，它将暂停进一步加息。央行的调查显示，签了浮动利率房贷的消费者人群更有可能受到高通胀和高利率的伤害。根据这项调查，与 2022 年第四季度进行的上一次调查相比，更多的消费者报告说，由于利率和通货膨胀率上升，他们的状况变得更糟。总体而言，56.5% 的消费者表示，高通胀使他们“非常糟”或“更糟”。与此同时，31.3% 的人表示他们的境况因高利率而变得更糟。随着潜在的经济衰退迫在眉睫，消费者预计将减少支出，而企业预计销售将放缓。尽管劳动力短缺仍然是企业面临的第二大问题，但调查显示劳动力市场出现缓和迹象，企业不再预期工资上涨会推高通胀。由于央行其政策利率处于 2007 年以来的最高水平，预计更高的借贷成本将进一步限制消费者，并在未来几个月对商业活动造成压力。彭博社表示，由于利率上升，加拿大的商业前景转为负面。央行调查显示，加拿大企业前景自 2020 年以来首次转为负面，消费者对通胀的预期有所缓解但仍处于高位。 TD：央行下周应观望央行将于下周三4 月 12 日进行议息，宣布是否加息并更新其经济预测。与此同时，加拿大政府债券收益率全线走高。 10 年期国债上涨 4.6 个基点至 2.945%，而其与美国国债之间的差距缩小 3.9 个基点至 55.2 个基点。 TD 银行经济主管 James Orlando 在周一发出的一份客户报告中表示，调查结果应是鼓励央行保持观望。换言之，TD认为央行下周仍然不会加息，大家认为呢？作者：丁其
超级生活2023-04-04
欧佩克减产利好加元美元持续疲软，美元兑加元高位徘徊
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为加拿大经济描绘了黯淡的经济前景。最近加拿大央行的商业前景调查(BOS)显示，大约一半的受访公司预计加拿大将陷入温和衰退。 “79%的公司预计未来两年通胀率将保持在3%以上，低于第四季度的84%。59%的公司预计至少在2025年之前，通货膨胀率将远高于2%。连续第5个季度，企业预计销售增长将放缓;在放缓之前，加拿大经济在过去一年经历了一段异常强劲的时期。” “企业将销售增长疲软的预期与加息、高通胀和对衰退的担忧联系了起来。尽管调查是在3月初全球银行业压力出现之前进行的，但有证据表明，自那以来商业信心没有太大变化。尽管劳动力短缺和工资增长压力有所缓解，但企业仍然认为劳动力市场紧张。企业预计产出价格的规模和步伐将放缓;这表明企业正逐渐向正常的定价做法靠拢。” “加拿大银行第一季度消费者预期调查显示，20.3%的加拿大人预计未来12个月经济将大幅下滑，37.7%的人预计经济将小幅下滑。未来一年的通胀预期从第四季度的7.18%降至6.03%;未来两年通胀预期从5.14%降至4.27%。对未来5年通胀的预期已从3.10%微降至2.92%。”
Sue2023-04-04
加拿大央行最新报告：通货膨胀预期缓解，经济前景面临压力
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FX168财经报社(北美)讯加拿大央行的最新报告显示，企业和消费者对通货膨胀的预期正在放缓，但潜在的经济衰退继续给加拿大的经济前景带来压力。今天公布的加拿大央行调查报告显示，通胀预期正在缓解，但消费者和企业继续预计，至少在2025年之前，加拿大的通货膨胀将保持在2%以上。加拿大央行正在密切关注经济中的通胀预期，如果企业和消费者继续预期价格快速上涨，通胀就会保持在高位。自2022年3月以来，加拿大央行多次大举加息，希望以此抑制物价快速上涨。加拿大央行目前将关键利率稳定在4.5%，而且只要通胀足够快地降温，预计不会再次加息。随着关键利率处于2007年以来的最高水平，借贷成本上升预计将进一步限制消费者，并在未来几个月拖累企业活动。加拿大央行的调查显示，拥有可变利率抵押贷款的消费者、原住民、残疾人和种族歧视者更有可能报告受到高通胀和高利率的伤害。而随着潜在的经济衰退的逼近，调查显示，消费者预计将缩减支出，企业预计销售将放缓。尽管劳动力短缺仍是加拿大企业面临的第二大重要问题，但调查显示，劳动力市场出现了缓解迹象，企业不再预期工资上涨会推高通胀。
绿山墙的安妮2023-04-04
加拿大经济数据好于预期，分析师提醒：央行可能考虑继续加息冷却通胀
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P的年增长率可能在2.5%左右，远高于加拿大央行(Bank of Canada)预测的0.5%。尽管该报告显示，加拿大经济比许多人预期的更为健康，但分析师现在认为，GDP意外增长可能令加拿大央行的工作更加艰难，央行正试图通过加息抑制需求来冷却通胀。 Alberta Central分析师Charles St-Arnaud表示：“统计局公布的加拿大月度GDP数据表明，加拿大经济今年开局强劲。1月和2月的强劲表现表明2023年第一季度的环比年增长率约为3%，远未出现经济收缩。在此之前，2022年最后一个季度出现了一段疲软时期，原因是利率上升对利率敏感行业造成了影响。” “加拿大经济的弹性可能会使加拿大央行将通胀拉回目标的工作复杂化。加拿大央行在最近一次会议上表示，将在一段时间内保持政策利率不变，从而更好地评估此前加息对经济和通胀的影响。但由于经济增长率可能接近3%，经济中的过剩需求正在增长，加大了通胀压力，提高了有必要进一步加息的可能性。同样，劳动力市场吃紧也支撑着工资的强劲增长。不过，美国和欧洲银行业的困境表明，谨慎是有道理的。” “加拿大央行可能正处于一个关键时刻，面临着一个重大的困境。央行可能不得不在对抗通胀和再次加息之间做出选择，还是专注于金融稳定和保持利率不变。” Capital Economics分析师Stephen Brown表示：“加拿大1月份GDP增长强劲，2月份也可能如此，表明加拿大央行将利用4月份的会议重申，尽管最近银行业出现动荡，但仍准备在必要时再次加息。” “最大的意外是，尽管初步估计显示2月份制造业、批发和零售业均出现下滑，但2月份国内生产总值(GDP)环比增长0.3%。增幅意味着加拿大经济本季度的年化增长率将达到2.5%左右，略高于我们之前预测的2%。 “2.5%的增长也将强于央行预测的增长0.5%，但回想一下，上季度GDP的停滞要弱于央行预测的增长1.3%。此外，我们知道，经济活动的反弹有助于降低价格，而不是加剧通胀压力。例如，今年头两个月，消费价格指数(CPI)下降了2.5%。尽管加拿大央行将坚持鹰派立场，但我们怀疑最近的事态发展是否会导致其恢复加息。”
绿山墙的安妮2023-04-04
最新前瞻：非农撞上耶稣受难日！美联储能否松一口气……
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d)将在未来一周发表讲话。除美国外，加拿大央行将公布两项备受关注的企业和消费者信心调查，以及一批新的劳动力市场数据，为交易员押注央行4月12日的利率决定提供信息。此外，日本央行将更换一位新行长，而印度和新西兰等国的央行可能会加息，而智利和波兰的央行可能会维持借贷成本不变。澳大利亚的政策决定悬而未决。
超启2023-04-03

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