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路透：英美“一鸽一鹰”结束央行“降息大年”

0%。 8/ 挪威挪威央行周四将政策利率维持在16年来的最高水平4.5%。展望未来，挪威央行认为虽然仍需要采取限制性政策，但开始宽松的时机即将到来，并预计将在明年3月开始降低借贷成本。 9/ 澳大利亚澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）上周将利率维持在12年来的最高水平4.35%，但在通胀方面语气有所缓和，市场对2月降息25个基点的概率上升至超过50%。澳大利亚储备银行已经一年多没有改变借贷成本，注意到尽管近期减税，但高利率依然抑制了家庭消费，导致经济增长意外放缓。 10/ 日本日本银行（Bank of Japan）是唯一处于加息周期的G10央行，周四维持利率不变，符合预期，但市场关注到行长植田和男（Kazuo Ueda）的言论，暗示日本银行更倾向于等待春季工资数据后再采取行动。投资者原本预期1月可能加息，但重新评估后，日元和债券收益率下跌。

Linlin2024-12-19

英国央行按兵不动大胆坚持渐进式指引投票比例出人意料政策分歧暗中扩大

注不符。分析师Sam表示，英国央行将利率维持在4.75%不变，超出交易员和经济学家的预期。但投票结果的分歧令人感到意外——此次会议以6比3的投票结果决定维持利率不变，市场预期投票结果为8比1。英国央行行长贝利表示，央行无法对2025年降息时机或幅度作出承诺。这似乎再次指向我们在过去几天看到的对降息押注的巨大转变。交易员们现在加大了对英国央行降息的押注，将2025年的降息定价推高至62个基点左右。这意味着他们更倾向于再次押注（明年）降息三次。 MHA会计师事务所经济顾问乔·内利斯表示，英国央行保持利率不变的决定既明智又毫不令人意外。尽管美联储和欧洲央行等其他央行本月进一步降息，但在通胀和工资不断上涨的情况下，英国央行周四决定将银行利率维持在4.75%的水平，其在2025年可能会采取比此前预期更为谨慎的降息策略。分析师David表示，英国央行的投票分歧向市场发出了一个强有力的信号，即他们目前的降息预期是不正确的。现在，英国央行又有两名官员主张加快降息步伐，而不是收紧宽松政策，这表明他们希望比之前指引所暗示的季度降息速度更快。英国央行副行长拉姆斯登是新加入鸽派阵营的官员之一，他在过去领导了政策变化，所以这是非常重要的。我们昨天看到了美联储的鹰派降息，与之相比，此次英国央行决议无疑是一次鸽派的按兵不动。 Quilter Investors策略师林赛·詹姆斯在一份报告中表示，政策制定者面临着一个棘手的平衡问题，既要保持价格稳定，又要保持货币政策不至于太紧缩，从而可能会面临降息的压力。分析师Anghel表示，英国央行的谨慎部分来自对滞胀的担忧，尤其是在近期令人震惊的薪资数据、强劲的通胀和疲弱的经济增长之后。但部分原因是担心工党明年的预算会导致通货膨胀。到目前为止，政策制定者表示，即将到来的雇主税增加似乎正在压低工资增长。然而，央行官员们仍在密切关注这是否最终会转化为更高的物价。英镑兑美元GBP/USD应声下跌，最新报1.2604。

Heidi2024-12-19

市场懵了！美联储先鹰日银后鸽人民币大跌，黄金暴拉接下来盯紧……

个基点，这意味着他们对英国央行将把关键利率维持在4.75%不变还是下调至4.50%存在分歧。而就在周一时，他们还预计降息概率为80%。本周英国放松货币政策的前景日渐黯淡，因为此前数据显示工资增幅超过预期，加剧了对挥之不去的通胀压力的担忧。市场目前预计到2025年底降息幅度仅为50个基点左右，而本周初的预期为70多个基点。英国央行料将在周四晚些时候的会议上维持利率在4.75%不变。中国当局在美联储对未来降息表示谨慎后，通过调整每日汇率中间价加强对人民币的支持，不过离岸人民币创下一年新低。比特币在鲍威尔表示美联储不会参与任何政府库存大量比特币的计划后，短暂跌破了10万美元，但随后略有回升。在大宗商品方面，油价小幅下跌，因为美联储可能降息幅度减少的预期推动了美元上涨。黄金则在前一交易日下跌超过2%后有所反弹。

欧罗巴2024-12-19

【今日市场前瞻】日元汇率跌破156！美国重磅数据来袭

变，日元汇率跌破156 日本央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行表示，围绕日本经济和物价的不确定性仍然很高。利率决议公布后，日元汇率暴跌。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）涨1.24%，报156.72。 4. 金价大反弹！美国重磅数据来袭在美联储鹰派降息引发暴跌后，今日黄金价格大反弹，截至发稿，金价涨1.38%，报2620美元/盎司。黄金交易员期待今晚美国公布的数据，包括第三季度GDP、初请失业金人数和成屋销售数据。 5. 比特币大跌，27万人爆仓！美联储主席鲍威尔表示，美联储不允许也无意持有比特币，似乎在对抗川普提出比特币战略储备计划，给予市场致命一击。比特币一度暴跌近6%，最低跌至98802美元，山寨币纷纷暴跌10%以上，累计27.7万人仓位被击穿。目前比特币价格小幅反弹，重新站上10万美元。原文链接

投资慧眼2024-12-19

日本央行不加息！日元汇率跌破155，未来重回160？

续贬值。 12月19日，日本央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。在声明中，日本央行表示，围绕日本经济和物价的不确定性仍然很高。利率决议公布后，日元汇率短线暴跌。美元/日元（USD/JPY）短线走高近60点，目前报155.38。此前，美联储鹰派降息25基点，美元/日元已经历一波上涨。【图源：TradingView；12月19日美元/日元（USD/JPY）走势】 2025年日本央行加息路径如何？日元汇率会重回贬值老路吗？值得留意的是，本次日本央行不加息的决定并非全员通过，委员Tamura投票反对，他建议加息。花旗预计，日本央行将在明年1月采取加息措施，以应对潜在的通胀压力。野村证券首席策略师NAKA MATSUZAWA表示：“到目前为止，这并不令人意外，但我猜FOMC会议结果让日本央行在某种程度上陷入了困境，日本央行不能过于温和，这样他们就可以阻止日元下跌。与此同时，实质上他们也不能太过鹰派。所以，问题是他们是否还能保持市场对明年1月份加息的预期，目前这一预期几乎已降至50%。” 美银策略师警告，如果日本政策制定者将加息推迟至明年3月，日元套利交易很有可能会卷土重来，届时日元汇率可能会再次贬值到155，或逊于11月触及的157水平。 “美联储的鹰派倾向和日本央行的暂停加息可能会给日元交易者带来新的套利理由。阻碍新套利交易的唯一因素是波动性的加剧——这意味着美元兑日元可能会在160处遇到强劲阻力。”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示。 “这次日本央行的决定有一些鹰派倾向——尤其是有一位反对维持利率不变的人，以及更多迹象表明工资-物价的螺旋上涨加剧。但是，考虑到围绕美联储和特朗普总统任期的不确定性，日本央行行长植田和男不太可能明确发出明年1月份加息的信号。” 原文链接

投资慧眼2024-12-19

日元跌破155关口！日本央行继续“按兵不动”，市场关注植田的新闻发布会

的九名成员以8比1的投票结果将短期政策利率维持在0.25%不变，这表明官员们倾向于在美国当选总统特朗普的经济计划存在不确定性的情况下谨慎行事。持不同意见的成员、知名的鹰派Naoki Tamura提议将利率提高至0.5%，他认为通胀风险正在加剧。与此同时，美联储昨夜如期降息25个基点，并给出偏鹰的点阵图，预期明年将降息2次。对此，Legal and General Investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示：“维持利率不变的决定是投资者普遍预期的，因此我预计市场不会做出太大反应。” 他指出：“尽管如此，美联储鹰派的点阵图给了日本央行加息的选择，且有一票支持加息25个基点，因此看起来日本利率将在2025年初上升。” 在政策声明中，日本央行表示，尽管存在一些疲软迹象，经济正在温和复苏。不过，日本央行还重申警告称，日本经济和物价的不确定性仍然很高。植田和男可能偏鹰本月早些时候的一项民意调查显示，所有受访者都预计日本央行将在3月底前将利率上调至0.50%，不过，对于下次加息是在12月、1月还是3月还存在分歧。目前，市场正在关注日本央行行长植田和男的新闻发布会，预计将于日本时间下午3:30举行，以寻找该行是否会在1月或3月加息的线索。许多市场参与者认为，日元贬值是日本央行加息或发表强硬言论的主要诱因之一，日元疲软会通过提高进口成本推高通胀。野村综合研究所分析师Takahide Kiuchi表示：“由于日本央行决定按兵不动，日元已经走弱。植田可能因此暗示该行打算在短期内加息。” 加拿大皇家银行驻新加坡亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“人们预计植田将对1月加息做出更强烈的暗示。如果他完全不做出承诺，那么美元兑日元的上涨空间将更大。”

格隆汇2024-12-19

美联储十有八九鹰派降息！小心日本出意外，英镑盯紧这一数据

数据将揭晓，这可能巩固市场对英国央行将利率维持在4.75%的预期。截至10月的三个月内，英国薪资增长超出预期，这促使投资者进一步降低对英国央行明年降息的押注。尽管经济放缓的迹象日益明显，但这一意外的薪资激增引发了英国国债的抛售，削弱对降息的预期，并推高英镑汇率。目前英镑兑美元汇率交投在1.2710，年内保持平稳，是G10货币中兑美元表现最好的货币。市场数据显示，交易员预计英国央行明年降息幅度约为70个基点，而美联储和欧洲央行明年的降息预期分别约为70和120个基点。欧洲将在周三发布11月通胀数据。根据路透社的调查，欧元区19国的调和消费者价格指数（HICP）预计将与10月持平，维持在2.3%。欧洲央行表示，如果通胀如预期稳定在2%的目标水平，将进一步降息。本周，欧洲央行行长拉加德和政策鹰派代表伊莎贝尔·施纳贝尔再次重申了这一预期。在日本企业方面，受本田（Honda）和日产（Nissan）可能成立控股公司的消息推动，两家公司股价大涨。本田和日产分别是日本第二大和第三大汽车制造商，成立控股公司将使它们可以共享更多资源。周三可能影响市场的关键事件：英国和欧元区通胀数据美联储利率决议美国房屋开工数据

云涌2024-12-18

easyMarkets易信：美联储放缓降息步伐，中国市场政策利好提振信心

终利率目标的调整，及时调整投资预期。在利率维持高位的背景下，建议优先配置防御性资产，规避回调风险。此外，债券市场方面，可优先考虑中短期限债券，以稳健应对利率不确定性，同时等待未来降息路径进一步明朗后再进行长期布局。外汇市场方面，美元走强可能加剧非美货币波动，投资者应关注美元资产配置机会，并警惕新兴市场外汇风险。中国政府密集发布利好，中国概念资产大涨昨夜中国资产逆市大涨，中概股指数上涨近1.9%，富时中国A50指数期货涨约0.5%，表现优于全球主要市场。多项政策利好提振市场信心，包括中国结算宣布自2025年起沪深市场A股分红手续费减半收取，大额分红手续费予以免收，有助于提升投资者分红收益，增强A股市场吸引力。同时，国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，强调通过并购重组、回购增持、优化分红节奏等措施提升央企控股上市公司的市值管理水平，重视破净公司估值修复，进一步强化投资者回报意识，长期利好央企相关板块表现。此外，央行重申实施适度宽松的货币政策，运用降准降息等工具保持流动性充裕，支撑社会融资规模与货币供应量的稳健增长，为经济复苏提供支撑。中央财办表示，明年将实施提振消费专项行动，通过增强消费能力和适应消费结构变化等措施扩大内需，进一步加大超长期特别国债发行力度，激发民间投资活力，带动经济持续增长。多重利好政策叠加，推动市场对中国经济预期改善，A股和中概股迎来提振，权重板块和消费相关行业表现亮眼。短期内，市场流动性改善及政策利好释放有望继续支撑中国资产表现，带动指数结构性上涨，投资者信心得到显着提振。美联储喉舌Nick的观点 Nick通过社媒传达的最新信息主要围绕2025年美联储政策前景，聚焦两个核心问题：一是疫情后经济的中性利率水平；二是政策变化（贸易、税收、移民和监管）如何影响通胀预期及其风险。当前，美联储主席鲍威尔试图在通胀略显顽固和劳动力市场表现稳健的背景下，找到合适的货币政策节奏。内部存在分歧：部分官员对继续降息持保留态度，而此前支持降息的官员信心也有所动摇。在市场已预期降息的情况下，美联储可能选择降息25个基点，并通过最新经济预测暗示未来将放慢降息步伐。此举旨在维持市场稳定，同时应对经济形势变化，短期内可能令市场情绪趋于谨慎，对债市利率、美元走势及风险资产形成一定影响。加密货币方面新闻美国当选总统特朗普出席 Blockchain Association 年度政策峰会晚宴并发表重要讲话。特朗普表示将全力支持区块链行业在美国的发展，确保相关业务留在美国而非流向其他国家。他强调：这是一个新兴的概念和行业，正在蓬勃发展。我们将确保美国在这一领域的全球领导地位。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 15:00，英国11月CPI月率、英国11月零售物价指数月率 18:00，欧元区11月CPI年率终值、欧元区11月CPI月率初值 21:30，美国11月新屋开工总数年化、美国第三季度经常帐、美国11月营建许可总数次日03:00，美联储公布利率决议和经济预期摘要次日03:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会技术面分析黄金（Gold）：枢轴点（Pivot）：2645.00 后市看法：如果价格突破并收在2645.00以上，下一个目标位为2670.00和2683.20。备选方案：如果价格收在2645.00以下，下一个目标位看至2615.00和2600.00。支撑位和阻力位：阻力位：2670.00，2683.20 支撑位：2635.00，2615.00 欧元兑美元（EUR/USD）：枢轴点（Pivot）：1.0475 后市看法：如果价格收在1.0475以上，下一个目标位为1.0563和1.0580。备选方案：如果价格收在1.0475以下，下一个目标位看至1.0440和1.0400。支撑位和阻力位：阻力位：1.0563，1.0580 支撑位：1.0440，1.0400 美元兑日元（USD/JPY）：枢轴点（Pivot）：154.00 后市看法：如果价格突破并收在154.00以上，下一个目标位为154.95和155.20。备选方案：如果价格收在154.00以下，下一个目标位看至153.20和152.70。支撑位和阻力位：阻力位：154.95，155.20 支撑位：153.20，152.70 原油（Crude Oil）：枢轴点（Pivot）：70.58 后市看法：如果价格收在70.58以上，下一个目标位为71.00和72.15。备选方案：如果价格收在70.58以下，下一个目标位看至69.75和68.65。支撑位和阻力位：阻力位：71.00，72.15 支撑位：69.75，68.65 比特币（BTC/USD）：枢轴点（Pivot）：108000.00 后市看法：如果价格收在108000.00以上，下一个目标位为109000.00和110000.00。备选方案：如果价格收在108000.00以下，下一个目标位看至104060.00和98935.00。支撑位和阻力位：阻力位：109000.00，110000.00 支撑位：104060.00，98935.00 结论美联储放缓降息预期带来市场不确定性，而中国政策利好持续释放，为中国资产提供有力支撑，短期内或继续带动市场表现。投资者需关注美联储政策动态及中国经济复苏进展，灵活调整资产配置，平衡风险与收益。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-12-18

易信easyMarkets2024-12-18

【日股收评】两大央行决议要来了！日经225冲高回落，TA拖累最大

四宣布政策决定，大多数经济学家预计其将利率维持在0.25%。掉期利率显示有21.7%的可能性会加息25个基点。投资者还继续关注中美贸易关系的发展以及中东地区持续的地缘政治冲突，这增加了市场的不确定性。由于市场猜测日本央行将在周三和周四的政策会议上维持利率不变，美元/日元汇率全天保持在154日元低位附近。日经指数跌势有所缓解，此前科技巨头软银集团首席执行官孙正义周一在佛罗里达州会见特朗普，并表示他的公司将在未来四年向美国项目投资1000亿美元，以人工智能和其他新兴技术为中心，随后该公司股价上涨超过4%。野村证券投资内容部策略师Maki Sawada表示：“投资者在重大事件前变得更加谨慎。在这种情况下，一些投资者倾向于通过卖出部分股票来调整仓位。” 其他个股方面，软银集团上涨4.42%，此前美国候任总统唐纳德·特朗普表示，这家科技初创企业投资者将在未来四年向美国投资1000亿美元。家用电器制造商Zojirushi股价飙升16.65%，此前该公司上调了截至11月的全年运营利润预期。

云涌2024-12-17

货币和财政协同发力，利率维持低位是大势所趋，30年国债ETF(511090)盘中成交额已破10亿

展望未来，货币和财政协同发力的情况下，利率维持低位是大势所趋，但目前已经抢跑过多，建议投资者谨慎追高。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-17

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