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黄金暴跌后一地鸡毛！美联储大佬早就预警非农，美国大选正在路上
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特朗普承诺实施减税、放松金融监管并提高关税，这些措施被认为具有通胀性，可能会减缓美联储的宽松政策路径。 10月受中东局势紧张和美国选举不确定性的影响，黄金价格上涨超过4%，作为避险资产受到追捧。 Meir表示：“在没有衰退迹象且通胀下降的情况下，美国经济看起来较为积极……关键在于美联储将多快降息。” 在此之前，周四数据显示，9月份美国消费者支出增幅略高于预期，使美国经济在年末进入更高增长轨道。美国商务部报告显示，美联储关注的个人消费支出（PCE）物价指数同比增长2.1%，低于8月份修正后的2.3%。美联储的目标通胀率为2%。 “目前的基准预期仍是下周降息25个基点，”麦格理集团纽约的全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。然而，他也指出，美国通胀预期上升可能会引起美联储的关注，使其考虑不降息。他补充道，即便市场已作出一定调整，若美联储不降息，仍会令市场感到意外。 CME美联储观察工具显示，市场预期下周美联储降息25个基点的概率为95%。在低利率环境下，无收益的黄金表现良好。非农难以预测市场焦点现已转向香港时间周五晚20:30即将发布的美国非农就业报告，以判断全球最大经济体的健康状况。然而，由于飓风和罢工，解读就业数据变得更加复杂。高盛预计10月新增9.5万个就业岗位，道明证券则预计仅增加7万个。路透社调查的经济学家预计，10月新增就业人数为11.3万，尽管由于最近的飓风，实际数据可能会更低。值得注意的是，两周前的公开讲话中，今年稍早被传出可能是下任美联储主席有力争夺者的美联储理事沃勒发出10月就业报告可能大幅下滑的警告。沃勒当时指出，10月就业报告很可能显示，最近两次飓风和波音公司罢工导致大量暂时的失业，“我预计这些因素可能会导致10月就业增长减少10万多人，对失业率的影响可能很小，但我不确定影响会不会那么明显”。此外，周三，前美联储理事、现任白宫国家经济委员会主任布雷纳德也警告称，由于破坏性罢工和飓风影响，白宫预计周五公布的10月新增非农就业人数会下滑。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“稍高或稍低的就业数据可能不会显著改变市场情绪，毕竟近期经济数据趋势较为乐观。”他指出，在即将到来的一周中，市场将“为年底定调”，目前持观望态度是合理的选择。
欧罗巴11-01 18:20
高盛：特朗普提高关税将令中国加大刺激内需？
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高盛经济学家表示，美国对中国商品提高关税可能会抑制经济增长，但也会迫使中国实现提振内需的转变。陈新泉等分析师周五表示，如果美国提高税收，中国将加大财政支持力度，以进一步刺激内需。中国政府今年的刺激措施，如家电以旧换新房地产支持等已意味着明年的经济增长将转向国内。高盛研究人员写道：“如果明年中国商品面临美国更高的关税，这将加剧向国内需求的转变。” 越来越多分析师和投资者认为，只有当贸易形势进一步恶化时，中国政府才会大幅转向国内消费。资深亚洲投资者、太盟投资集团执行主席单伟建也表示，严峻的外部环境将促使政府优先考虑促进国内消费来推动经济增长。自2021年以来，需求萎缩成为中国面临的主要挑战，中国政治局会议上多次提及促进消费。过去几年，许多经济学家都提议向家庭发放现金以刺激消费，但到目前为止，中国政府似乎仍未采纳这一建议。包括国际货币基金组织在内的组织也呼吁中国实现经济再平衡，以摆脱对投资和贸易的过度依赖。美国也加入了这一行列，批评中国经济供应过剩。然而，美国日益增长的敌意和限制中国在关键技术领域的发展将会增强中国政府优先发展技术自力更生和制造业的决心。美国选民将于周二投票，特朗普和哈里斯之间的选情难分伯仲。特朗普扬言，如果当选，他将会对中国商品征收超60%的关税。高盛分析师预计，如果特朗普当选总统，中国商品将面临20%的关税，这将导致亚洲国家GDP下降0.7个百分点，并打击资本形成和出口。因此，高盛还预计中国将容忍人民币贬值以减轻冲击，扩大家电以旧换新计划，并向部分家庭有针对性地发放现金补贴。原文链接
投资慧眼11-01 17:00
缅甸矿山停产，稀有金属ETF基金(561800)上涨7.01%，银河磁体、正海磁材20cm涨停！
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外方面，美国大选临近，若大选后海外加征关税预期升温，若2024Q4海外稀土、磁材提前补库，将助推稀土需求边际转好。整体看供需均边际改善，价格回暖有望延续。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-01 13:58
港股午评：恒指涨近320点、科指涨0.79%，稀土概念股飙升，苹果概念股及新能源车股低迷
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场的情绪与资金面对海外变化更敏感，因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但中金公司认为无需过度担心：一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激，由此促成市场修复反弹;二来如果没有冲击，那便意味着无需期待过多刺激，市场也将以当前震荡行情为主，而港股的结构优势反而使其更有韧性。行业层面，考虑到当前出口链对关税首当其冲，且当前表现或并未完全计入风险，因此建议短期观望。关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长和分红资产。如果后续政策不断兑现，直接受益的顺周期板块如消费、地产链和非银行金融有望跑赢。中泰国际：港股大盘维持区间震荡，沽空比例降至低位，但再向上动能还不充分。美债收益率和美元指数走强，均对港股流动性和估值修复有所压制。恒生指数21,200点以上有巨量的成交密集区，需要充分的筹码交换，短期上行空间有制约。不过，从估值及风险溢价的角度，恒指在19,500以下会有更大的吸引力，短期则在19,700至20,100有技术性支撑。中原证券：在政策面的强驱动下，四季度行业的盈利能力有望较前三季度实现较为明显的改善。在充分换手整固后，伴随着行业基本面的改善，券商板块有望向上挑战2倍P/B的近年来估值高位；即使在震荡整固的过程中，券商板块内也有望保持较好的结构性行情，积极保持对券商板块的持续关注。华创证券：近期地产支持政策频出，有效政策核心是有资金以承担损失的方式解决当前供需失衡问题，缓解地方债务压力可为地产企稳创造条件。乐观预期在“止跌回稳”的要求下，预计仍有政策尝试，关注第二波政策博弈机会。
金融界11-01 12:08
缅甸停产封关，港、A稀土概念集体暴涨，影响几何？
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撑。此外，特朗普如果上台，或首先提升关税，稀土等优势战略小金属重要性将提升。具体投资上，天风证券认为，上游资源标的受减值等不利因素影响已逐步消化，将直接受益于稀土价格上行，建议重点关注北方稀土、中国稀土、盛和资源等核心公司。目前，A股的三季度业绩已经完全披露，稀土板块的59只个股中，24只个股三季度净利润同比增长。其中，大地熊、英洛华、厦门钨业等17只个股同比增长超20%，广晟有色、中国稀土、北方稀土等35只个股净利润同比下滑。
格隆汇11-01 11:38
IMF最新警告：针锋相对的关税、中国房地产、日元干预……
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一个显著的风险是主要贸易伙伴之间报复性关税的升级”，这将加剧贸易分裂，并损害该地区的增长。虽然低增长、高债务和战争升级是上周国际货币基金组织和世界银行年会的官方议题，但IMF更多地担心特朗普可能在11月5日的美国总统大选中重新上台的潜在影响。特朗普曾承诺对所有国家的进口商品征收10%的关税，对中国的进口商品征收60%的关税，分析人士称这将影响全球供应链。 IMF亚太部主任Krishna Srinivasan在周五的新闻发布会上表示：“显然，关税、非关税壁垒和本土内容规定不是解决方案，因为它们会扭曲贸易投资流动，并削弱多边贸易体系。最终，这些措施将导致消费者和投资者支付更高的价格。” IMF预计中国经济在2024年将增长4.8%，比4月份的预测上调0.2个百分点，但低于去年的5.2%。预计中国的增长在2025年将进一步放缓至4.5%。中国的2024年增长目标大约为5.0%。政治不确定性在被问及日本大选结果时，官员表示任何形式的政治不确定性都会影响市场情绪和经济活动。由于日本央行正逐步收紧货币政策并提高利率，日本开始认真推进财政整顿变得尤为重要。日本央行的进一步加息应当是渐进的并基于数据。日本推出任何新的举措或财政支持措施都应在预算内找到资金来源，而不是通过发行更多债务。在谈到日本当局最近描述日元走势“单方面且剧烈”时，官员表示日本完全承诺实行灵活的汇率制度。
风起11-01 11:28
会员
缅甸稀土矿停采，资源ETF(510410)强势涨超3%，北方稀土、广晟有色、盛和资源涨停
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外方面，美国大选临近，若大选后海外加征关税预期升温，若2024年第四季度海外稀土、磁材提前补库，将助推稀土需求边际转好。整体看供需均边际改善，价格回暖有望延续。天风证券研报称，稀土行业基本格局已发生深刻变化——供给与需求均发生重塑，具体而言：供给端已形成南北大集团主导格局，需求端形成以新能源及节能为主导的应用领域。在产业供需格局优化的大背景下，我们认为稀土价格中枢将会明显提升，更为重要的是，预计价格上涨持续性以及盈利兑现度将得到改善，由此带来的股价对稀土价格的弹性也有望持续放大。资源ETF紧密跟踪上证自然资源指数，上证自然资源指数选取沪市中规模大、流动性好的50只资源类上市公司证券作为指数样本，以反映沪市资源类上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，上证自然资源指数(000068)前十大权重股分别为中国石化(600028)、紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)、陕西煤业(601225)、中国神华(601088)、中国海油(600938)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、中国石油(601857)、山东黄金(600547)，前十大权重股合计占比46.36%。资源ETF(510410)，场外联接(C类：019910；A类：050024)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-01 10:58
还记得1月6日国会骚乱吗？彭博：选举暴力风险威胁美元主导地位
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几个月在承诺维持美元全球角色的同时进行关税威胁的评论。在2020年选举之后，金融市场在特朗普拒绝接受结果时基本没有受到影响。回顾2000年选举，小布什与阿尔.戈尔的选举官司闹上最高法院，导致结果延迟了一个多月，虽然在法律争斗期间股票回落，但那时正值美国网络泡沫破裂和经济衰退前夕，很难拆解政治影响。但是这次情况可能有所不同，部分原因在于，接下来几周内再度爆发的暴力和广泛否认选举结果可能使1月6日的事件显得不那么孤立。 “关于美元和美国国债的信心，不能掉以轻心，”纽约梅隆银行首席执行官Robin Vince在上周接受彭博社采访时表示，“就像许多临界点一样，你并不总是知道何时接近它，直到你越过另一边。” Vince表示，“美国法治的可靠性无疑是这种信心的重要组成部分”——这一情绪在现任和前任重要经济政策制定者中得到了共享。美联储主席鲍威尔是众多美国经济政策的管理者之一，他们指出美国的“伟大民主制度”和法治是支撑美元地位的基础。他补充道，货币的主导地位是“非常重要的”。耶伦，鲍威尔的前任也是现任财政部长，在九月的一次采访中强调，选举后权力的顺利转移“对我们拥有一个民主系统至关重要”，这是拥有强大金融系统的一个元素，“基于强大的制度和法治”。摩根大通分析师Alexander Wise本月早些时候在一份关于美元风险的报告中写道，任何削弱“公认稳定性”的事件，包括美国治理的“日益两极化”，都可能削弱美元地位。对冲策略摩根大通的Wise和其他分析师在最近关于美元的广泛报告中写道，即使对于那些认为去美元化风险较小的人来说，一些长期投资者可能也倾向于对风险进行对冲。一个潜在策略是“对美国股票的战略性低配”。摩根大通团队写道，他们指出，去美元化“应特别不利于大型金融机构”。如果美元在全球的作用减弱，美国固定收益证券也“将因美元可能贬值而受到不利影响”。 “不确定性的潜力——一次极具争议的选举，已经变得更像是关于个性和道德的争论——可能会在结果变得明确之前带来市场波动，”Federated Hermes的固定收益投资组合经理Karen Manna表示，该公司管理着超过8000亿美元的资产。1月6日的事件“萦绕在市场上每个人的脑海里”。
风起11-01 10:52
会员
苹果FY2024Q4业绩电话会分析师问答
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层如何准备应对选择周期后可能出现的任何关税？如果没有具体说明，也许您可以帮助投资者思考一下苹果已经采取的一些措施，以尽量避免这些影响和潜在影响？蒂姆·库克我不想猜测这些事情。所以，我打算放弃这个。克里什·桑卡尔是的。嗨，感谢您回答我的问题。再次感谢 Luca 对分析师和投资者的所有帮助。我的第一个问题是关于研发的。考虑到您的技术同行在人工智能方面的投入，这个 Apple Intelligence 的新时代是否真的需要 Apple 在研发方面投入更多资金，超过目前 7% 到 8% 的销售额才能抓住这个机会？然后，我进行了跟进。卢卡·马埃斯特里 Krish，如你所知，过去几年我们一直在大力投资研发。过去几年，我们的研发增长显著。显然，随着我们进入 24 财年，我们还将部分现有资源重新分配给这项新技术，用于 AI。因此，我们在 AI 上的投入强度大大增加，你可能看不到它的全部范围，因为我们还对公司内部的工程资源基础进行了一些内部重新分配。克里什·桑卡尔明白了。谢谢你，卢卡。然后，再问一个简短的后续问题。我知道 Apple Intelligence 是目前手机上的一项功能，但你认为，在未来，它是否有可能对服务增长业务产生或有益的影响，还是说这些业务太过分散，甚至无法在 [听不清] 上做出判断？谢谢。蒂姆·库克我想，请记住，Apple Intelligence 还可用于 Mac 的 M 系列产品和某些型号的 iPad，以及手机。所以，它适用于这三款设备。你很——你的后续问题是什么？克里什·桑卡尔蒂姆，Apple Intelligence 真的能帮助提高服务增长率吗？蒂姆·库克请记住，我们已经发布了许多 API，开发人员将利用这些 API。该版本也已发布，当然还有更多版本即将发布。因此，我坚信许多开发人员将充分利用 Apple Intelligence。我无法预测这会对服务产生什么影响，但我想说，从生态系统的角度来看，这将对用户和用户体验大有裨益。萨米克·查特吉太好了，谢谢。感谢您回答我的问题。卢卡，祝贺你担任新职务，很高兴这些年来能与你共事。我想，我的第一个问题可以从 iPhone 方面的混合开始。我真正好奇的是，鉴于 Apple Intelligence 现在将成为您推出的 iPhone 16 系列以及 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的所有四种 iPhone 的一致功能集，您是否从消费者的角度来看，在 iPhone 系列的混合方面，您是否看到消费者采用的行为发生了变化，因为 Apple Intelligence 的功能全面一致？我有一个后续问题。谢谢。蒂姆·库克很难回答你的问题，因为我们在 10 月份对 Pro 和 Pro Max 的销量有所限制。因此，现在就预测消费者和 Pro 的确切组合还为时过早。所以，我们拭目以待吧。萨米克·查特吉好的。接下来，蒂姆，在本季度，我想是在过去 90 天内，我们发布了与司法部相关的报价，这些报价与您与谷歌达成的收入分成协议有关。您如何看待未来，强调苹果在 Safari 生态系统中扮演的角色，以及您正在考虑的潜在结果？谢谢。蒂姆·库克我不想从法律角度对此进行猜测。这是一个正在进行的案件，我将留到以后再讨论。理查德·克莱默非常感谢。我的第一个问题，蒂姆，我想问一下服务中的一些组件，尽管您的安装基础很高，但 Apple One 套装中的一些部分，如音乐和新闻、街机和健身，显然不是市场领先的产品。也许什么可能会改变这种情况，您认为哪些其他服务增长更快，拥有更广泛的潜在市场，就像我们在付费或广告中看到的那样？蒂姆·库克我认为我们在所有这些方面都有很多机会。因此，有很多客户需要说服他们利用这些服务，我们将继续投资这些服务并增加新功能——无论是 News+、Music 还是 Arcade，这都是我们要做的。请记住，对我们来说，我们更关注的是做到最好，而不是做到最多。因此，在某些情况下，不是在所有情况下，您提到的某些服务——大多数服务都不是跨平台的。我们只为我们的客户提供这些服务，因此在某些情况下，销售最多的人可能会改变，但这就是——我们的目标是做到最好。理查德·克莱默好的，谢谢。然后，卢卡，还有一项未完成的工作是您承诺实现净中性现金状况。在过去两年中，您的净现金保持在 500 亿美元左右。我们过去清楚地看到过增加营销支出或其他计划带来市场份额增加的例子。我想问的是，回顾您的任期，在目前 570 亿美元的运营支出规模下，您是否仍看到逐步将这些现金投入业务的方法？还是我们只会继续看到股东回报增加？卢卡·马埃斯特里嗯，显然，正如您所看到的，我们的运营成本多年来一直在上涨。与此同时，我们的毛利率也大幅提高，也许达到了几年前我未曾预料到的水平，但我们在很多方面都做得很好。因此，我想说，当我们制定计划时，每次我们为来年制定计划时，我们都会考虑可以部署资源的所有不同领域，并利用这些资源来发展业务。我认为从长远来看，我们做得很好，但我们的基本理念是先照顾好业务。然后，如果我们有多余的现金，我们将继续将其返还给股东，到目前为止，该计划效果很好。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券11-01 09:59
民生证券：给予比亚迪买入评级
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、需求不及预期，出海进度不及预期，欧盟关税对出口销量及利润可能产生影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券倪昱婧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利393.9亿，根据现价换算的预测PE为21.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有41家机构给出评级，买入评级34家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为331.36。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-01 07:19

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