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植田和男再谈政策前景为日本央行2007年以来首次加息做铺垫
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本央行正越来越接近做出决定，基本上会为全球央行的负利率历史画上句号。 12月初接受调查的经济学家中有三分之二预计日本央行将在4月前加息。半数经济学家还认为当月是最有可能采取行动的时机。最新的隔夜互换数据显示，1月出现意外的可能性不到10%，到6月底之前有所行动的可能性约为89%。另一种可能性是3月加息，因为Rengo将在央行开会前一周发布年度春季薪资谈判的初步结果。经济学家认为4月比3月的可能性更大，因为这会让日本央行有更多时间来研究初步以及后续的薪资计划。央行还将在4月发布季度经济预测，这些数据可能会支持加息情境。这个预期数据1月也会发布。 “1月调整政策的可能性不大，”瑞穗证券策略师Shoki Omori表示。“他将关注薪资谈判结果以及月度劳动力调查和家庭调查中的薪资趋势和收入增长情况。”
金融界2023-12-28
惠誉预计美联储明年仅降息75个基点企业违约率将大幅上升
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金利率降至4.75%。惠誉认为，尽管全球央行都希望转向，但高借贷成本在2024年仍将是企业的负担。惠誉在周三发布的一份报告中表示：“压力重重的债券和贷款发行人在运营上面临越来越大的挑战，产生低或负的（自由现金流），以及不能有机地增长EBITDA来减轻高额债务负担。” 自2022年底以来，美国债券和贷款发行人的12个月杠杆贷款违约率从1.6%跃升至3.04%，高收益债券的违约率从1.35%跃升至2.99%。截至10月份，美国今年共有127家公司债务违约，比五年平均水平高出13%，因为一些公司的借贷成本较前几年增长了近两倍。但惠誉估计，2024年，杠杆贷款的违约率可能升至3.5%-4.0%，高收益债券的违约率将达到5.0%-5.5%，是所有此类债券发行人2021年的违约率的六倍多。僵尸企业尤其脆弱，因为它们手头缺乏现金来应对借款需求，WeWork今年的破产就是例证。惠誉称：“对2024年违约率的较高预期反映了持续的宏观经济逆风，包括利率居高不下的影响，以及2024年美国经济相对于2023年的放缓。然而，惠誉预计美国不会在2024年陷入衰退。” 华尔街早就对即将到来的破产浪潮发出警告。美国银行此前预计，2024年不良高收益债券的规模将达到460亿美元，预计违约率将加速至3.4%。
金融界2023-12-28
期货市场释出重要信号！两大利好撑高年末买盘 FXEmpire：金价2077看涨趋势明显
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打破了2020年8月创下的纪录。随着全球央行暗示降息，金价预计将攀升。美联储最近的数据表明通胀有所缓解，交易员押注降息。根据CME的Fed Watch工具显示，最早在明年3月份降息的可能性很大。关于美联储降息的时机仍存在一些争论，期货表明宽松政策将显着出现，但一些分析师认为，3月份的政策转变可能为时过早，这种不确定性在当前的黄金市场中发挥着关键作用。中东持续紧张的局势也增强了黄金的吸引力，其中包括哈马斯-以色列冲突和红海袭击，而这些因素凸显了黄金作为避险资产的声誉。考虑到经济信号和地缘问题的综合影响，黄金的短期前景看起来看涨。预期的降息和持续的全球不确定性，似乎将使金价保持上行趋势。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，目前金价位于200日和50日移动均线之上，表明强劲的上涨趋势。该位置高于200日移动平均线1960.22和50日移动平均线2003.69，表明市场看涨情绪。黄金价格超过2009.00美元主要支撑位，进一步强化了这一看涨前景。尽管低于主要阻力位2149.00美元，但价格仍明显高于次要支撑位2067.00美元。按照这种配置，当前价格位于这些关键支撑位和阻力位之间，表明存在稳定的上涨势头。考虑到这些技术指标，黄金的整体市场情绪倾向于看涨，反映出投资者的积极信心和持续增长的潜力。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-28
会员
植田和男又放话了！“即便没有春季工资谈判结果，也有可能做决定”
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正在接近做出决定，这一决定实际上将结束全球央行的负利率试验。在12月初接受调查的经济学家中，有三分之二的人预计日本央行将在4月前加息。半数经济学家还认为，当月最有可能是加息的时机。最新的隔夜掉期数据显示，1月份出现意外的可能性不到10%，6月份出现意外的可能性在89%左右。另一种可能性是3月上调利率，因为工会联合会将在央行会议前一周公布年度春季薪资谈判的初步结果。经济学家认为，4月份加息的可能性比3月份更大，因为这给了日本央行更多时间来观察最初和随后的薪资结果。日本央行还将在4月份发布季度经济预测，这些预测可能被用来支持加息的理由。自去年执掌日本央行以来，他还能在每次发布季度预测的会议上都会调整政策。经济预测也定于明年1月公布。 “1月份的政策变化是不可能的，”瑞穗证券策略师Shoki Omori说，“他将关注日本的调查结果，以及每月劳动力调查和家庭调查的工资趋势和收入增长情况。” 去年，日本工会联合会宣布805个工会在3月17日获得创纪录的3.80%的加薪。对于2024年的薪酬谈判，Rengo将于3月15日公布第一个结果。日本央行将于3月19日宣布其决定。联合会随后多次更新结果，以反映小公司的结果。今年4月初，工会联合会公布1500家员工少于300人的公司的统计结果。相应的统计结果将于2024年4月4日公布。在后来的统计中，随着小公司的业绩被纳入统计，工资增长的速度通常会逐渐放缓。7月份的最终数据小幅下降至3.58%。少数预测明年1月加息的经济学家并没有忽视植田和男的最新言论。 “我对1月份取消负利率的信心有所下降，”野村证券高级经济学家Kohei Okazaki表示。
风起2023-12-28
美元/日元短线突然跳水！日元日内飙升逾100点植田和男最新发出“黑天鹅”信号
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正在接近做出决定，这一决定实际上将结束全球央行的负利率试验。在12月初接受调查的经济学家中，有三分之二的人预计日本央行将在明年4月前加息。半数经济学家还认为，4月最有可能是加息的时机。最新的隔夜掉期数据显示，日本央行明年1月份意外加息的可能性不到10%，明年6月份加息的可能性在89%左右。
tqttier2023-12-28
金价下一个历史新高会出现在2024年吗？
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用替代的作用非常明显。俄乌冲突以来，全球央行储备，以及民间财富不断降低美元的比例，将从美元资产转换成实物黄金的需求不断上升，尤其是新兴市场央行，例如俄罗斯和中国等。截至9月底，中国官方黄金储备已连续增长十一个月，至2192吨，其中三季度增量为78吨。世界黄金协会数据显示，三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。综上所述，2024年美联储大概率重启加息的可能性很小，且存在降息的可能性。如果考虑美国经济增长和实际利率的关系，美债收益率大概率会明显回落，引导美元实际利率下行，这会刺激黄金的投资需求。尽管黄金供应保持稳定增长，但是黄静供应与金价的相关性很低，不是定价因素。另外，美元信用动摇下央行购金对黄金价格由额外的提振作用，如果再考虑到地缘政治危机等尚未计入黄金避险需求因素，2024年黄金价格易涨难跌。投资者可关注芝商所的微型黄金期货（MGC）来对冲风险和捕捉投资机会，境内投资者可以参与上期所黄金期货来获取黄金上涨带来的收益。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
老虎证券2023-12-28
黄金期货恐站在新一轮大涨边缘！多头目标攻克关键阻力机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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aberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” 以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货已如预期般升向2100美元/盎司。假如无法攻克2100美元/盎司，期金可能会回落向2040-2030美元/盎司。不过，一旦突破2100美元/盎司，那么黄金期货可能涨向2125-2150美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货在25.00-24.00美元/盎司区间内上升。若决定性地突破25美元/盎司，这可能为白银期货升向25.30-25.50美元/盎司铺平道路。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货布伦特原油期货已回落至80美元/桶以下。不过，只要高于支撑位78美元/桶，那么布油价格仍有可能涨向84-85美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货下跌，未能突破76美元/桶。支撑位在72美元/桶。只要守住上述支撑，那么WTI油价仍有突破76美元/桶并升向78-80美元/桶的空间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货大幅上升，突破3.95-3.85美元/磅区间的上端，符合预期。现在看来，测试4.00美元/磅是可能的。此后，我们需要看看铜期货究竟是回落向3.90-3.88美元/磅，还是升向4.1美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
风枫2023-12-28
FX168日报：究竟怎么回事？现货金现逾20美元大涨行情美元重挫至五个月低点
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aberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” 现货白银周三上升0.17%，报24.260美元/盎司；现货铂金上升1.38%，报991.87美元/盎司；现货钯金下跌1.34%，报1153.35美元/盎司。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三下跌1.46美元，跌幅为1.93%，收于74.11美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格下跌1.42美元，跌幅为1.8%，收于79.65美元/桶。周四(12月28日)关注重点（北京时间）： 21:30 美国至12月23日当周初请失业金人数 23:00 美国11月成屋签约销售指数月率 23:30 美国至12月22日当周EIA天然气库存次日00:00 美国至12月22日当周EIA原油库存次日00:00 美国至12月22日当周EIA库欣原油库存次日00:00 美国至12月22日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处
tqttier2023-12-28
会员
黄金收盘：美联储降息预期继续提振黄金收盘创三周新高
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aberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” 美联储(Federal Reserve)将在新年伊始带着新的证据表明，美国的物价压力正在稳步回落。上周的数据标志着自2021年3月以来，年度个人消费支出(PCE)价格指数首次低于3%。通胀数据降温增强了人们对美联储3月份降息的预期，根据CME的Fed watch工具，交易员目前预计美联储降息的可能性约为90%。较低的利率降低了持有无收益金条的机会成本。银价上涨0.1%至每盎司24.225美元，铂金上涨1.7%至994.91美元的六个月高点。钯金价格下跌2.1%至每盎司1,149.30美元，如果持续下跌，将迎来2008年以来最糟糕的一年。
金融界2023-12-28
2024年美联储票委是“鹰”多还是“鸽”多？
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了美国的金融条件，有助于降低通胀，而且全球央行同时收紧政策可能意味着每个央行需要做得更少一些。美联储理事库格勒库格勒在11月17日回复参议员的信函中称，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但可能不会很快结束。库格勒认为，资产负债表的规模可能会进一步大幅下降，直到准备金达到与充足准备金运作框架相符的水平。亚特兰大联储主席博斯蒂克 12月20日，博斯蒂克称，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。他还说，预计2024年下半年将进行两次降息。虽然这比点阵图和市场预期的都要少，但他是为数不多会直接给出降息次数预期的鸽派官员。他认为美联储能够实现软着陆，因为美联储有途径解决通胀问题而不会给劳动力市场带来太多痛苦。不过他也指出抗击通胀仍有一段路要走。旧金山联储主席戴利 12月19日，戴利指出美联储2024年可能需要降息三次，是目前为止最为鸽派的官员。她说，如果通胀持续下降，美联储应致力于最小化就业市场的干扰，因此明年可能需要降息以防止过度紧缩。她指出，近期的通胀下滑是需求驱动的，说明通胀回落取得了“实质性”进展。克利夫兰联储主席梅斯特梅斯特在12月18日指出，市场对于降息的预期“稍稍超前”于美联储，下一阶段关键在于货币政策需要保持紧缩多久。梅斯特一直是比较鹰派的官员。她反驳了外界的预期，认为下一阶段的问题不是何时降息，而是他们需要在多长时间内保持货币政策的紧缩，才能确保通胀走上可持续、及时回到2%的轨道。她补充称，市场有点超前，他们跳到最后部分，即“美联储将迅速正常化”，而她的预期不是这样的。里士满联储主席巴尔金巴尔金12月19日暗示，如果通胀持续下降，美联储将开始降息。他说，虽然通胀仍是美联储的关注重点，但是已经取得了良好进展并且一直朝着正确方向发展，因此接下来要关注两个职责的平衡——也就是要关注就业的表现。他的表态也是偏鸽派。他在接受采访时称，如果美联储认为通胀会平稳下降，当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的“一致性和广度”，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。总结总的来说，在拥有永久性投票权的官员中，沃勒的态度出现了明显的转“鸽”，而2024年的轮值票委中，“鸽”声似乎更加嘹亮。进入降息之年，这样的“鹰鸽组合”或许能让美联储更加得心应手。
金融界2023-12-28

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