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Pimco经济学家发出警告通胀风险重燃或促使美联储迅速做出反应
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率的可能性，自2022年3月以来已经将借贷成本上调了超过五个百分点。截至十二月，联邦基金期货仍大多预计到十二月至少还会有五次四分之一百分点的利率削减。当决策者谈论最终调整货币政策时，他们所指的是在今年降低而不是提高利率的情况下。尽管如此，有人承认到目前为止，美联储的货币紧缩措施还不足以遏制住美国经济。本周早些时候，明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里在一篇在线文章中写道，中央银行的利率和资产负债表政策“可能没有我们所假设的那么紧缩”，所谓的“中性”利率水平可能已经提高。他没有明确提出需要另外加息，但提到了需要将利率保持在目前水平（5.25%至5.5%之间）的必要性。自从上周五的非农就业报告以来，一系列数据不断加强了经济尚未崩溃的观点。与此同时，基于美联储最喜欢的指标的年度核心通胀率正朝着2%的方向发展，但尚未持续足够长时间以使官员们感到自信。Tiffany Wilding表示，她仍然认为美国经济可能实现软着陆的可能性。然而，她指出，粘性通胀的风险在美国看起来“尤其明显”，我们相信美国的经济增长可能比其他发达市场经济更为强劲。她写道：“我们正在密切关注两个方向的风险：经济增长停滞的可能性，或通胀再次升温。我们还相信，美联储可能会迅速而果断地应对上升的通胀。央行家们不想重复不久前记忆中的价格飙升。” 周三，美联储官员Adriana Kugler表示通胀回到2%至关重要后，金融市场显得相对平静。所有三个主要的美国股指（道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数）都收高，而在一次42亿美元的十年期国债拍卖后，国债收益率基本保持不变。而在以色列和哈马斯之间潜在停火的前景下，油价上涨的幅度大体上受到了限制。 Tiffany Wilding并不是唯一持有这种观点的人。今年1月，宾夕法尼亚州SEI（SEIC）的首席市场策略师和高级投资组合经理James Solloway警告称，通胀“远未消失”，他表示怀疑通胀能够在没有一定程度的痛苦情况下回落到2%以下。密尔沃基北部互助财富管理公司首席投资官Brent Schutte将工资描述为“可能会重新点燃通胀的最后一个余烬”。
埃尔文02-08 07:35
凯雷首席执行官：不要去支持今年降息五次的看法
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。他预计会有两到三次降息。过去两年，借贷成本的上升提高了达成交易的难度，也让房主买房更困难。美联储未来的降息时点和幅度是一大不确定因素。本月发布的重磅就业报告凸显了美国经济势头强劲，促使许多投资者对今年初降息的预期进行修正。央行官员已暗示美联储不急于降息。
金融界02-08 06:01
加拿大央行谨慎降息，路透调查：加元未来一年走强
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决定保持隔夜拆借利率不变时，对过早降低借贷成本感到担忧，因为通胀持续存在。会议纪要称，政策制定理事会“特别关注通胀的持续存在，并不希望过早降息”。加拿大央行旨在将通胀率维持在2%左右，并已在17个月内10次提高其隔夜拆借利率，将其提高至5%，达到22年来的最高水平以控制通胀。会议纪要称，包括抵押利息成本、租金和与房价相关的组成部分在内的住房价格通胀仍然是导致通胀超过目标的最大因素。会议纪要表示，“成员们表示担忧，认为未来住房价格通胀将继续使总体通胀保持高位”。会议纪要称，理事会担心，如果2024年春季住房市场反弹超出预期，那么住房价格通胀可能使总体通胀保持在目标水平之上，即使其他价格压力减轻了。加拿大的住房成本，占其CPI篮子的四分之一以上，去年12月同比上涨了6%，即使总体通胀率为3.4%。加拿大央行行长麦克勒姆在周二的蒙特利尔外交关系理事会上举行的新闻发布会上表示，央行预计2024年住房价格会适度上涨，这已经纳入了其预测。会议纪要显示，加拿大央行还担心工资增长与零生产率增长，可能进一步增加通胀压力。纪要称，“成员们预计工资增长将逐渐放缓”。加拿大央行还认为，货币政策的限制可能会影响消费支出，并可能导致经济活动出现显著收缩，迫使加拿大央行“比预期更早更快地降低利率”。
丰雪鑫9902-08 04:15
【汇市日报】加元打开上行空间加元/人民币继续涨势美元寻求关键支撑
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员会成员担心在持续通胀的情况下过早降低借贷成本，因此在1月24日决定保持利率不变。他们表示，“特别关注通胀的持续性，不想过早降低利率”。目前，加拿大央行的目标是将通胀率保持在2%，并在17个月内将其关键隔夜利率上调10次至5%的22年高点，以抑制通胀。加拿大央行行长麦克勒姆周二表示，加拿大央行预计2024年住房价格将适度上涨，这已纳入其预测。加拿大央行也在担心在生产率零增长的情况下工资上涨，这可能会带来进一步的通胀压力。加拿大央行还认为经济增长面临风险，因为限制性货币政策可能会影响消费者支出，并可能导致经济活动明显萎缩，迫使加拿大央行“比预期更早、更快”地放松利率。周三公布的会议纪要显示，委员会认识到“很难预见何时开始降息是合适的”。加元走势预测加元将受到周五公布的1月份就业数据的指导。预计加拿大 1 月份失业率将从12 月份的 5.8% 上升至 5.9%。预计加拿大1月份就业净变化将增加15,000个新职位。丰业银行的经济学家分析美元/加元的前景时表示，1.3540/1.3550现在看起来阻力更大。他们指出，“美元/加元本周大部分时间都徘徊在1.3540区域附近，该区域在1月份限制了美元汇率，而且从未真正看起来会推向新高。周二晚间跌破1.3505对美元来说是一次轻微的技术挫折，但仍然意味着今天现货 (1.3450/1.3460) 存在更多下行风险。不过，更果断的转向下跌尚未明显，而且日内图表上的趋势动态仍然大致看涨美元。美元跌破1.3450将使美元的近期风险更加果断地走低。” 路透社的一项民意调查发现，如果美联储如预期降息，加元将在未来一年走强，但由于抵押贷款续签对家庭支出和经济增长造成压力，加元的涨幅可能会受到限制。道明证券（TD Securities）全球外汇策略师Jayati Bharadwaj表示：“随着美国经济增长放缓至与世界其他地区更一致的速度，以及美联储开始降息，美元将在2024年走弱，”他补充说，市场可能会关注“全球宽松周期”对经济增长的提振。“我们预计加元将在美元总体预测中升值，但不太可能是G10中的佼佼者。” 加元/人民币继续涨势，盘中突破5.35关键价位，现报5.3409，涨幅0.23%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-08 03:48
所有坏消息都无法阻止“多头”！标准普尔500指数逼近5,000点警惕国债有史以来最大规模抛售引发波动
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持续放缓提出了乐观的看法，同时表示降低借贷成本并不紧迫。波士顿联储行长柯林斯表示，她正在寻找更多证据，证明通胀在降息之前将持久地与目标保持一致——尽管这一步骤可能会在“今年晚些时候”进行。明尼阿波利斯行长卡什卡里表示，官员们在放松政策之前需要看到“几个月”的通胀数据。瑞银全球财富管理部门的Solita Marcelli表示：“我们的基本预期仍然是软着陆，即全年经济增长放缓，但总体保持健康，而通胀并没有过度粘性。” “我们确实相信，这种环境将使美联储能够在5月之前开始降息，并在年底前降息100个基点。” 以Emmanuel Cau为首的巴克莱策略师表示，美国强劲的经济增长和欧洲的预期反弹可能会支撑股市，尽管股市的某些部分看起来“存在泡沫”。尽管自去年10月底以来全球最大的交易所交易基金之一经历了22% 的猛烈上涨，目前正处于关键拐点，但未来几周可能会进一步上涨。追踪纳斯达克100指数、价值2,440亿美元的景顺QQQ信托系列 1 ( QQQ ) 的交易价格接近三年前的关键阻力位，相对于更广泛的SPDR S&P 500 ETF（股票代码SPY）。彭博资讯的Anthony Feld表示，如果2021年2月的阻力位被彻底突破，QQQ/SPY比率有望从此处进一步反弹，绝对看涨确认QQQ攀升至新高。（图源：彭博社）与此同时，周三的10年期国债拍卖将是有史以来最大规模的—超过2020年11月达到的410亿美元高水位。随着上周宣布的国债拍卖规模的最新变化，其7种票据和债券中的3种（包括2种）- 和5年期，预计达到创纪录的规模。蒙特利尔银行资本市场Ian Lyngen和Vail Hartman表示：“即使货币政策制定者已确认美联储将在今年晚些时候降息，但10年期国债收益率仍保持在4%以上这一事实，显然，拍卖会受到热烈欢迎。 ”“当然，拍卖是否尾随或停止很可能与任何战术拍卖策略一样取决于供应设置。” “考虑到所有因素，我们对供应量增加以及联邦公开市场委员会（FOMC）似乎并不急于开始降低政策利率的事实抱有偏见，因为通胀前景仍然存在高度不确定性， “他们还指出。（图源：彭博社）
Dan197702-08 02:04
会员
“再也回不去了”——经济学家警告加拿大房价无法回落至疫情前
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，并将在今年晚些时候开始降息。但更低的借贷成本不一定会导致住房价格的提高。 Desjardins表示，预计低利率将吸引潜在的购房者，导致2024年下半年出现广泛的房价反弹，并延续到2025年。预计多伦多和温哥华的反弹将最为明显，“因为它们往往对利率变动更为敏感。” 高利率、紧张的住房供应和人口激增导致加拿大房价高企，以及租金上涨。尽管政府最近开始关注加拿大住房供应的提升方式，但Desormeaux指出，新建筑需要时间才能投放市场。 “我们还预计今年全国范围内的住宅建筑活动将显著放缓，” Desormeaux在报告中写道，“劳动力短缺、建筑商信心非常低迷，以及仍然高企的利率和建筑成本都表明，今后建筑活动将明显减弱。” 尽管Desjardins目前预测的衰退更为严重，这将导致房价相对于基线预期下降，但也将导致可用于购房的收入减少。外国留学生配额属于“大胆之举”，但还有不足 CIBC经济学家Benjamin Tal在周二发布的研究报告中表示，“当前加拿大住房市场的衰退状况几乎不会削弱目前购房者和租房者面临的负担危机。” “经过多年的半途而废，各级政府都表现出明确的决心积极解决这个问题，” Tal写道，并补充说，最近对外国留学生入境人数设限“是朝着正确方向迈出的大胆一步，但还不够。” CIBC的Tal表示，即使限制了国际学生的数量，其他非永久居民进入加拿大的强劲增长势头也将使人口增长率保持在年均2%左右，这将在未来七年内增加约600万人。他估计，到2030年加拿大需要约500万套住房单位才能恢复房价的可负担性，远高于加拿大抵押贷款与住房局（CMHC）在2022年预测的350万套单位。
佳华16802-08 01:57
泰国央行维持利率不变无视要求降息的政治压力
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会议维持基准利率不变，不顾政府要求降低借贷成本以刺激经济的压力。货币政策委员会以5-2的投票结果维持一天回购利率在2.50%的十年高位，这符合彭博调查中全部24位经济学家的预期。尽管泰国央行在2022年以来的紧缩周期中仅加息200个基点，但由于消费价格下降，泰国经通胀调整后的实际利率已升至3.61%，在东南亚地区中名列前茅。这促使总理塞塔·塔威信呼吁降息以刺激消费和经济增长。估计泰国经济去年放缓至1.8%。
金融界02-07 23:40
美联储梅斯特：仍预计今年降息三次但不宜过早
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在向2%的目标降温，并告诫不要过早降低借贷成本。梅斯特当地时间周二在俄亥俄州哥伦布市的一次活动上表示：“在没有充分证据表明通胀正处于可持续和及时的道路上的情况下，过早或过快地下调利率将是一个错误。如果经济像预期的那样发展，我认为我们将在今年晚些时候获得这种信心，然后我们就可以开始下调利率。” 她的言论呼应了美联储几位政策制定者近几周的言论，其中包括美联储主席鲍威尔。鲍威尔暗示，在考虑将基准贷款利率从20年来的高位下调之际，他们愿意慢慢来。明尼阿波利斯联邦储备银行总裁尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）周二在另一场合发表讲话，对通胀取得的实质性改善表示庆祝，但表示还需要取得更多进展。 “我们还没有完全达到目标，但我们在通胀方面取得了很大进展，” 卡什卡利在明尼苏达州曼卡托的一次活动上表示。他说：“如果我们只是认为我们将继续我们所经历的事情，我们就会回到2%的目标。”他指出，三个月和六个月的通胀指标“基本上”处于2%。此前一天卡什卡利在一篇文章中说，美联储官员在降息前有时间评估即将公布的数据。梅斯特今年对货币政策决定有投票权，她还表示，她仍预计2024年将降息三次，这与她在美联储12月会议前提交的预测一致。她在演讲结束后与记者通电话时说，降息不一定需要在美联储发布经济预测摘要（Summary of Economic Projections）的季度会议上进行。梅斯特还表示，美联储可能会在今年某个时候开始放慢允许到期资产从资产负债表中剥离的速度——这一过程被称为量化紧缩——尽管目前还没有这样做的紧迫性。
金融界02-07 22:00
邦达亚洲：避险情绪挥之不去黄金反弹收涨
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在向2%的目标迈进，并告诫不要过早降低借贷成本。她指出，在没有充分证据表明通胀正处于可持续放缓的情况下，过早或过快地下调利率将是一个错误。“如果经济像预期的那样发展，我认为我们将在今年晚些时候获得这种信心，然后我们就可以开始下调利率。”梅斯特在上月就表示，美联储在3月会议上降息还为时过早，新的通胀数据表明，美联储政策制定者们还有更多工作要做。包括主席鲍威尔在内的几位美联储官员最近几周也发表了类似言论。在会后接受采访时，梅斯特指出，仍预计今年将降息三次，这与她在美联储12月政策会议前提交的预测一致。她还说，降息并不一定需要在美联储发布经济预测摘要(SEP)的季度会议上进行。费城联储主席哈克表示，美国经济软着陆在望，通胀下降，劳动力市场依然强劲。周二，哈克在一次演讲中说:“数据表明，通货膨胀持续下降，劳动力市场趋于更好的平衡，消费者支出有弹性——这是我们坚持软着陆所必需的三个因素，我们仍然乐观地实现软着陆。当然，现在我们还没有着陆，我们将不得不系好安全带，但随着通胀继续回落到2%的目标，就业仍然强劲，消费者信心上升，我们的目的地跑道就在眼前。” 哈克在去年12月确实说过，美联储的下一个政策举措应该是降息，但不需要立即开始降息，也不需要快速降息。哈克指出，上月底公布的通胀数据“突显了将通胀带回目标的持续进展”。美联储青睐的核心通胀指标12月份降至2.9%，为近三年来的最低水平。他说，他赞成对经济采取“平衡和动态的方法”，以实现软着陆。
邦达亚洲02-07 14:00
美国财长耶伦称商业地产令人担忧监管机构正关注这个问题
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构会因为这个问题受到很大压力”。随着借贷成本飙升，Brookfield Corp．等公司以及一家由品浩（Pimco）基金管理的写字楼业主出现债务违约。办公楼业主面临的困境尤其棘手，本来裁员和远程办公模式就会导致租客退租，而借贷成本升高令他们遭遇更多融资困难。耶伦表示，银行业监管机构一直在关注这个问题，希望确保银行的准备金和流动性足以应对此事。耶伦周二出席的是众议院金融服务委员会听证会。她将于周四在参议院银行委员会作证。议员们有机会在这两场听证会上询问她有关年度金融稳定报告的问题。
金融界02-07 03:02

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