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重磅！央行降准！这些板块将受益

招商证券、长江证券。地产股：万科A、保利地产、招商地产、金地集团、华夏幸福、廊坊发展。受益板块二：大宗商品类大宗商品，尤其是有色金属，主要受两个因素驱动，一个是实体经济的需求端，另一个则是对于流动性的预期。对于大宗商品尤其是有色金属而言，存在波段脉冲机会。在PPI快速下滑阶段，有色金属很难趋势性走强，但降准预期的出现会使有色板块，尤其是背靠新兴产业的稀有金属的脉冲性机会增加，有色板块的波段投机频率会有所增加。有色金属股：铜陵有色、中国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份。受益板块三：高分红的新蓝筹降准虽然不等同于降息，但随着银行间流动性的些许好转，银行间市场的资金价格有望出现一定程度回落。资金价格的回落也会是民间借贷等资金信贷的投资回报率回落。相比之下，蓝筹股，尤其是始终能够保持高分红比例的蓝筹股，其持有价值将有所突出。目前正是年报陆续披露阶段，对于高分红、低市盈率的蓝筹股而言，正是一个长期价值凸显的时候。相关个股：中国神华、方大特钢、双汇发展。

金融界2023-09-14

继续探底，创指刷新40个月新低！银行地产鼎力护盘，地产ETF(159707)逆市收红！

市表现。截至收盘，金地集团、招商蛇口、保利发展等龙头房企纷纷收红，中证800地产指数收涨0.05%。热门ETF方面，地产ETF（159707）早盘冲高回落，尾盘逆市翻红，场内价格收涨0.12%，终结4连跌。全天换手率近12%，成交额5206万元，较上个交易日激增近5成，交投活跃。消息面上，地方楼市优化政策不断兑现： ①福建漳州官宣“认房不认贷”。 ② 沈阳将举办“金九银十”购房活动，市政府将发放最高1万元/套购房消费券。 ③江苏自贸区南京片区：支持鼓励在自贸区安居，人才购房最高补助40万元。 ④郑州12日起全面取消限购、限售政策，下调二套房首付款比例。据统计，9月份以来全国已有超过30个城市持续优化楼市政策，其中近10个城市取消了限购举措。另外，供给端方面，多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。中银证券认为，房地价差已经出现改善，这也有望驱动开发商盈利能力的修复，在估值及业绩的带动下，板块向上修复具备充足的空间及弹性。同时，当前房地产市场正迎来“金九银十”的关键时点，8月末9月初中央和一线城市重磅政策陆续出台，有望修复短期悲观情绪，带动销售有所回暖。东吴证券预计后续政策将持续加码，直至基本面明显复苏。由于从政策落地到网签数据回升需要1-2月时间我们认为9月下旬开始销售数据有望逐步回暖。推荐关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企，未来有望率先受益于市场复苏和政策放松，主要为两大类：①头部房企开发商；②城中村改造受益标的，以国央企为主。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【多方向好信号同驱共振，银行板块顽强收红，机构：当前或是增配银行的不错窗口】银行板块（中证银行指数）今日冲高回落，顽强收红。板块个股中，重庆银行涨逾1%，厦门银行、长沙银行、建设银行、北京银行等跟涨居前。跟踪中证银行指数的银行ETF（512800）场内价格收平，全天成交额1.7亿元。在集体下行的极端行情下，银行板块表现彰显韧性，或与近期多方面向好信号同驱共振有关。 1、8月社融同比多增，银行受益于各项稳增长政策持续发力 8月社融增量3.12万亿元，高于Wind一致预期的2.62万亿元，信贷增长韧性超预期。展望未来几个月，考虑今年政府债发行后置，后续有望对社融增长形成支撑；同时，从近期经济指标来看，8月制造业PMI连续三个月环比上行，景气度持续修复，经济恢复动能逐步增强，信贷需求有望得到进一步提振。近期多项稳增长刺激政策密集落地，地产政策从紧转松，地方化债解决银行风险包袱问题，存款降息释放银行负债成本压力，板块享受多重利好。同时中报显示多家银行营收和业绩增速改善，反映出扎实稳固的盈利能力。 2、多家上市银行股东、高官出手增持，看好估值修复潜力 9月以来，江苏银行、西安银行、上海银行和齐鲁银行密集发布股东和高管增持公告。如江苏银行连续三次获股东增持，分别为江苏广电增持0.613%、江苏交控增持0.60%、凤凰集团增持0.40%；上海银行近期也获行长、副行长及董秘合计增持46万股。增持原因则多为基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可。市场人士指出，银行作为典型的顺周期板块，随着经济企稳复苏，基本面有望持续复苏，并与股东、高管增持形成共振。当前银行板块估值市净率仅为0.54倍，位于近十年2.73%分位点的绝对低位，修复空间或可期。就后市银行板块机会，东莞证券表示，压制银行板块估值的因素在逐步消融，稳增长、稳地产政策不断突破，市场悲观预期扭转，经济数据或亦逐步改善经济和政策预期是影响银行股核心，对银行股坚定乐观。安信证券则提示，当前或是适当增配银行板块不错的窗口期，催化剂在于地产与经济预期改善，行情的可持续性需要观察后续相关经济指标能否有实质性变化。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。三、【医疗股再陷低迷，医疗ETF（512170）跌1.24%再失0.4元关口，盘中溢价高企】医疗板块短线回暖后再度走低。受科技股重挫影响，医疗信息化概念领跌，卫宁健康、创业慧康双双跌超2%，民营医院概念同步下行，通策医疗、新里程亦跌超2%，药石科技、昭衍新药等CXO概念股悉数调整。场内热门ETF方面，医疗ETF（512170）低开低走，收盘场内价格跌1.24%报0.398元，时隔3日再次失守0.4元关口。不过医疗ETF（512170）盘中价格走低区间，场内溢价显著，反映买盘资金相对强势，或有资金逢跌吸筹。消息面，国家第四批高值耗材集采或将启动。据媒体消息，国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前通知各成员单位召开会议，会议内容包括介绍第四批国家组织耗材集中带量采购后续工作安排，部署医疗机构报量等。据文件内容显示，第四批高值耗材国家集采品种涉及人工晶体和骨科运动医学类高值耗材。此外，北京医保局发布日前发布《关于公布第一批DRG付费和带量采购联动管理采购产品中选结果的通知》，据了解，此次联动采购由北京市医疗机构组成医疗机构DRG联动采购集团，围绕运动医学类、神经介入类、电生理类医用耗材展开，采购周期为1年，且具有以下特点：1）此次联动采购的耗材整体降幅较为温和，部分产品中标价甚至超过最高有效申报价。2）首次DRG和集采联动，医疗机构和企业都有望受益。交银国际分析指出，DRG和集采政策都是医疗改革的重要举措，北京医保局通过将两者联动，不仅能降低医疗成本、提高效率，也有望增加医疗机构的结余，真正做到利益关联。若该政策执行顺利，后续有望在全国范围内进行推广，建议持续关注该项联动政策的后续进展。回归医疗基本面来看，根据上市公司中报统计显示，上半年医疗板块呈现良好复苏趋势，Q2单季度净利润环比回升显著。按整体口径，中证医疗指数50家成份股公司第二季度整体归属母公司净利润179.09亿元，较一季度134.41亿元环比增长29.52%。华安证券最新研报表示，中报的博弈完全结束，进入新阶段。本阶段主要是三四季度相比预期的同比增长如何保持，重点在验证公司的产品是否具备真实硬性的临床需求。医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，我们认为，平台型、研发能力强的公司，调整或是较好的“上车机会”，中长期看，医药医疗板块的利空性因素几乎出尽，可以期待2024年的否极泰来。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险，医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险，。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-13

继续探底，创指刷新40个月新低！银行地产鼎力护盘，地产ETF（159707）逆市收红！

市表现。截至收盘，金地集团、招商蛇口、保利发展等龙头房企纷纷收红，中证800地产指数收涨0.05%。热门ETF方面，地产ETF（159707）早盘冲高回落，尾盘逆市翻红，场内价格收涨0.12%，终结4连跌。全天换手率近12%，成交额5206万元，较上个交易日激增近5成，交投活跃。消息面上，地方楼市优化政策不断兑现： ①福建漳州官宣“认房不认贷”。 ②沈阳将举办“金九银十”购房活动，市政府将发放最高1万元/套购房消费券。 ③江苏自贸区南京片区：支持鼓励在自贸区安居，人才购房最高补助40万元。 ④郑州12日起全面取消限购、限售政策，下调二套房首付款比例。据统计，9月份以来全国已有超过30个城市持续优化楼市政策，其中近10个城市取消了限购举措。另外，供给端方面，多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。中银证券认为，房地价差已经出现改善，这也有望驱动开发商盈利能力的修复，在估值及业绩的带动下，板块向上修复具备充足的空间及弹性。同时，当前房地产市场正迎来“金九银十”的关键时点，8月末9月初中央和一线城市重磅政策陆续出台，有望修复短期悲观情绪，带动销售有所回暖。东吴证券预计后续政策将持续加码，直至基本面明显复苏。由于从政策落地到网签数据回升需要1-2月时间，我们认为9月下旬开始销售数据有望逐步回暖。推荐关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企，未来有望率先受益于市场复苏和政策放松，主要为两大类：①头部房企开发商；②城中村改造受益标的，以国央企为主。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【多方向好信号同驱共振，银行板块顽强收红，机构：当前或是增配银行的不错窗口】银行板块（中证银行指数）今日冲高回落，顽强收红。板块个股中，重庆银行涨逾1%，厦门银行、长沙银行、建设银行、北京银行等跟涨居前。跟踪中证银行指数的银行ETF（512800）场内价格收平，全天成交额1.7亿元。在集体下行的极端行情下，银行板块表现彰显韧性，或与近期多方面向好信号同驱共振有关。 1、8月社融同比多增，银行受益于各项稳增长政策持续发力 8月社融增量3.12万亿元，高于Wind一致预期的2.62万亿元，信贷增长韧性超预期。展望未来几个月，考虑今年政府债发行后置，后续有望对社融增长形成支撑；同时，从近期经济指标来看，8月制造业PMI连续三个月环比上行，景气度持续修复，经济恢复动能逐步增强，信贷需求有望得到进一步提振。近期多项稳增长刺激政策密集落地，地产政策从紧转松，地方化债解决银行风险包袱问题，存款降息释放银行负债成本压力，板块享受多重利好。同时中报显示多家银行营收和业绩增速改善，反映出扎实稳固的盈利能力。 2、多家上市银行股东、高官出手增持，看好估值修复潜力 9月以来，江苏银行、西安银行、上海银行和齐鲁银行密集发布股东和高管增持公告。如江苏银行连续三次获股东增持，分别为江苏广电增持0.613%、江苏交控增持0.60%、凤凰集团增持0.40%；上海银行近期也获行长、副行长及董秘合计增持46万股。增持原因则多为基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可。市场人士指出，银行作为典型的顺周期板块，随着经济企稳复苏，基本面有望持续复苏，并与股东、高管增持形成共振。当前银行板块估值市净率仅为0.54倍，位于近十年2.73%分位点的绝对低位，修复空间或可期。就后市银行板块机会，东莞证券表示，压制银行板块估值的因素在逐步消融，稳增长、稳地产政策不断突破，市场悲观预期扭转，经济数据或亦逐步改善经济和政策预期是影响银行股核心，对银行股坚定乐观。安信证券则提示，当前或是适当增配银行板块不错的窗口期，催化剂在于地产与经济预期改善，行情的可持续性需要观察后续相关经济指标能否有实质性变化。看好银行板块估值重塑行情的投资者可以重点关注银行ETF（512800）。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。三、【医疗股再陷低迷，医疗ETF（512170）跌1.24%再失0.4元关口，盘中溢价高企】医疗板块短线回暖后再度走低。受科技股重挫影响，医疗信息化概念领跌，卫宁健康、创业慧康双双跌超2%，民营医院概念同步下行，通策医疗、新里程亦跌超2%，药石科技、昭衍新药等CXO概念股悉数调整。场内热门ETF方面，医疗ETF（512170）低开低走，收盘场内价格跌1.24%报0.398元，时隔3日再次失守0.4元关口。不过医疗ETF（512170）盘中价格走低区间，场内溢价显著，反映买盘资金相对强势，或有资金逢跌吸筹。消息面，国家第四批高值耗材集采或将启动。据媒体报道，国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前通知各成员单位召开会议，会议内容包括介绍第四批国家组织耗材集中带量采购后续工作安排，部署医疗机构报量等。据文件内容显示，第四批高值耗材国家集采品种涉及人工晶体和骨科运动医学类高值耗材。此外，北京医保局发布日前发布《关于公布第一批DRG付费和带量采购联动管理采购产品中选结果的通知》，据悉，此次联动采购由北京市医疗机构组成医疗机构DRG联动采购集团，围绕运动医学类、神经介入类、电生理类医用耗材展开，采购周期为1年，且具有以下特点：1）此次联动采购的耗材整体降幅较为温和，部分产品中标价甚至超过最高有效申报价。2）首次DRG和集采联动，医疗机构和企业都有望受益。交银国际分析指出，DRG和集采政策都是医疗改革的重要举措，北京医保局通过将两者联动，不仅能降低医疗成本、提高效率，也有望增加医疗机构的结余，真正做到利益关联。若该政策执行顺利，后续有望在全国范围内进行推广，建议持续关注该项联动政策的后续进展。回归医疗基本面来看，根据上市公司中报统计显示，上半年医疗板块呈现良好复苏趋势，Q2单季度净利润环比回升显著。按整体口径，中证医疗指数50家成份股公司第二季度整体归属母公司净利润179.09亿元，较一季度134.41亿元环比增长29.52%。华安证券最新研报表示，中报的博弈完全结束，进入新阶段。本阶段主要是三四季度相比预期的同比增长如何保持，重点在验证公司的产品是否具备真实硬性的临床需求。医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，我们认为，平台型、研发能力强的公司，调整或是较好的“上车机会”，中长期看，医药医疗板块的利空性因素几乎出尽，可以期待2024年的否极泰来。看好医疗板块长期投资价值，建议重点关注医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险，医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险，。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-09-13

“金九银十”行动！山东楼市放大招！房地产ETF基金(515060)有望受益

产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。目前其所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.85，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-13

最大程度！吉林降低购房信贷门槛和利率！房地产ETF基金(515060)相对强势

产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。目前其所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.85，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-13

福建地产股拉升封板！地产板块异动！房地产ETF基金(515060)直线拉升

产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。目前其所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.85，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-13

加入大潮！郑州全面取消限购！房地产ETF基金(515060)有望确认底部

产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。目前其所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.85，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-13

利好政策不断，行情却连续低迷？地产ETF(159707)缩量下跌0.59%，机构：城中村改造或为稳增长利器

口下跌2.91%，华发股份、滨江集团、保利发展等纷纷跌超1%，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数下跌0.71%。热门ETF方面，地产ETF（159707）全天绿盘整理，场内价格收跌0.59%，连跌4日。全天换手率超8%，成交额为3587万元，较上个交易日缩量明显。从消息面上看，地方利好政策接连不断；从楼市复苏上看，北上广深自“认房不用认贷”后，二手房挂牌激增，楼市热度提升。但成交端指标表现仍偏疲弱，所以行情仍不温不火。未来楼市增长点会在哪？地产行情又何时再会启动？【取消限购、取消指导价……利好政策不断】取消限购政策：9月7日至11日，已经有大连、南京、兰州、青岛、福州等6个二线城市相继取消限购政策。易居研究院研究总监严跃进认为，当前这些大城市取消限购政策，叠加近期的“认房不认贷”政策，购房门槛和成本进一步降低，刚需和改善性购房需求进一步释放，购房市场将进一步趋于活跃。放松指导价限制：北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消，这一参考价此前为抑制学区房热度而出台。多名中介人士称，指导价限制自9月8日起被取消，目前海淀区29个热点学区超出指导价的房源已可展示，而此前这些房源不能挂牌。广州突破LPR下限：据媒体消息，广州首套房商贷利率下限已突破贷款市场报价利率（LPR），降至LPR减10个基点（BP）。分析人士认为，此举短期内将明显提振楼市信心，同时对于受益的刚性及改善人群也将加快入市步伐。根据中指研究院监测数据显示，9月1日-10日，全国已有超30省市优化楼市政策，政策频次30余条，各地为抓住“金九银十”市场窗口，政策落地节奏加快。【城中村改造或为稳增长利器】据中金公司测算，7个超大、14个特大城市以及14个人口300万以上的大城市的城中村平均每年的改造投资体量在0.9-1.5万亿元。考虑到2022年城中村改造投资约为6600亿元，那么年均增量将提振房地产投资的1.7%-6.1%。中金公司认为，城中村改造或将成为稳投资与增长的药引子与抓手。城中村改造或将新增部分供给以实现项目经济性，而在核心区域适度增加有品质商品房供给，可激发合理的新增需求，有助于打平项目收支、吸引社会资金；若改造为保障性租赁住房、商圈或园区，则可以时间换空间，其租金和经营收益亦可吸引长钱参与。中银证券指出，城中村改造中深耕一二线、具备相关经验的央国企有望率先受益。据克而瑞统计，TOP50房企中2022年末有 66%涉足城市更新领域，且多数已经进入 5-10 年时间。根据我们的不完全统计，涉足城市更新业务的59家房企中，央企占比15%，地方国企占比44%，仍是主要参与者。【地产行情何时再修复？】综合整理各家机构研报来看，从政策落地到数据回升，需要1-2个月传导，楼市或者“金九银十”修复，优质头部房企或率先受益。中金公司指出，近期房地产政策力度明显增强，存量房市场活跃度明显提升，包括重点城市挂牌量上行、卖家预期改善等表现；尽管当前成交端指标表现仍偏疲弱，往前看，我们认为各地政策仍将陆续落地，带来楼市景气度筑底回升，基本面复苏存在正向预期差。继续看好地产股未来3-6个月维度的表现。中银证券表示，次轮政策力度较大，显示出地方提振市场的决心。中央与地方政策密集落地，当前市场进入“金九银十”的传统地产销售旺季，我们预计此轮政策实施能带动市场预期和信心的修复，短期一线和重点二线城市房地产市场行情可期。东吴证券预计后续政策将持续加码，直至基本面明显复苏。由于从政策落地到网签数据回升需要1-2月时间我们认为9月下旬开始销售数据有望逐步回暖。推荐关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企，未来有望率先受益于市场复苏和政策放松。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

“组合拳”生效！广州楼市升温！房地产ETF基金(515060)拉升翻红

产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。目前其所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.85，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

早盘重磅！北京房市又出新政！房地产ETF基金(515060)或将受益

产开发、管理、服务等行业，囊括万科A、保利发展、招商蛇口等龙头地产公司，同时配置优质小盘地产股，兼具弹性，攻守平衡。目前其所跟踪指数的市净率PB（LF）为0.85，处于破净状态，低估优势突出，有望迎来一轮估值修复行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

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