多涨 0.02%,阿里涨 0.25%,京东跌 0.19%,理想涨 6.71%,2024年6月,交付新车47,774辆,同比增长46.7%。24Q2交付108,581辆,同比增长25.5%。新东方涨 1.63%,蔚来涨 6.73%,2024年6月交付21,209辆车,同比增长98.1%。24Q2交付57,373辆车,同比增长143.9%。小鹏涨 5.18%,6月交付10,668辆智能电动汽车,同比增长24%;24H1交付52,028辆智能电动汽车,同比增长26%。好未来跌 1.69%,B站跌 0.97%,瑞幸咖啡涨 1.71%,名创优品跌 0.52%。 大型科技股多数收涨。微软涨 2.19%,微软将关闭全国所有线下授权门店,仅保留官网商城与京东旗舰店。苹果收涨 2.91%,英伟达涨 0.62%,谷歌收涨 0.58%,亚马逊涨 2.04%,Meta涨 0.09%,Meta将因其在Instagram和Facebook上提供无广告服务的订阅模式而受到警告,在欧盟对大型科技公司的最新打击中可能面临重罚。礼来涨 0.99%,博通涨 2.2%,特斯拉涨 6.05%,马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出;富国银行将特斯拉纳入策略性投资清单。诺和诺德涨 1.88%,美光跌 0.01%。 MRK涨3.31%,默沙东与Orion宣布将Opevesostat转为默沙东独家许可。BA涨2.58%,波音同意以每股37.25美元的价格回购其供应商势必锐航空系统公司(Spirit Aero)。知情人士称,美国司法部认定波音违反此前达成的延期起诉协议,将以刑事欺诈罪起诉波音公司,敦促其认罪并接受罚款。SNY涨2.21%,赛诺菲计划在法兰克福投资13亿至15亿欧元。ASML涨1.05%,阿斯麦2025年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。CHWY跌6.61%,此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有Chewy 6.6%的被动股权。 03 每日焦点 1、台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元 同比增长12.5%至14.3% 7.1 台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称,因持续加码2nm等最先进制程相关研发,加上2nm后续需求超乎预期强劲,台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间,为历年次高,同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示,2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。(台湾经济日报) 2、机构:预计ASML光刻机出货量2025年将增长30% 7.1 据TrendForce集邦咨询,台积电2nm工艺将在2025年量产,设备制造商正在紧锣密鼓的交付中。台积电今年和明年将接收超过60台,耗资约4000亿新台币(折合人民币约895亿元)。在台积电等龙头的需求驱动下,ASML光刻机出货量2025年将增长30%。其中今年交付53台、明年交付72台。 3、消息称苹果iPhone 16系列拉货在即 已调高A18芯片订单规模 7.1 苹果iPhone16系列拉货在即,全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露,苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称,英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成,但苹果明年3nm晶圆价格维持不变,主因双方于埃米级芯片持续合作,台积电给予价格之优惠,其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。(台湾工商时报) 4、亚马逊云服务即将与核电公司达成电力供应协议 7.1 据华尔街日报,科技行业希望为人工智能锁定核电供应,美国大约三分之一核电站的所有者正在与科技公司谈判,为新数据中心提供电力,以满足人工智能热潮的需求。其中亚马逊云服务(AWS)即将与星座能源(Constellation Energy)达成协议,从美国东海岸的一座核电站直接供电。知情人士透露,该公司是美国最大的核电站所有者。在今年3月的另一笔交易中,亚马逊子公司以6.5亿美元的价格收购了宾夕法尼亚州的一个由核电支持的数据中心。 5、古尔曼:苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini 7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露,苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成,届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为,苹果希望让AI成为直接获利的途径,而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的,但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务,就像iCloud一样,用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示,苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显,但不会将相关功能引入HomePod音箱。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (2)17:00 欧元区6月CPI月率 (3)17:00 欧元区5月失业率 (4)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (5)22:00 美国5月JOLTs职位空缺lg...