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中交地产、天保基建、上实发展纷纷涨停，房地产ETF基金（515060）涨超2%

建设，首次提及核心城市城中村改造工作。中金公司指出，会议有关房地产政策整体取态温和，有助于促进目前尚处复苏初期的基本面持续回暖，继续看好财务稳健、土储优质、拿地积极的均好型房企。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

港股午评：恒生指数涨0.64％融创中国大涨12.66％

4.5％，海通证券、中国信达涨超3％，中金公司涨2.3％。　　家电股集体走跌，海尔智家、海信家电跌超5％，TCL电子、JS环球生活、创维集团跌超2％；　　个股聚焦　　融创中国大涨12.66％，境外债务重组方案已获85％债权人支持；融创服务涨4.8％；　　欧舒丹涨超10％，公司全年销售净额突破21亿欧元，增长13.4％；　　信达生物涨逾4％，一季度总产品收入约11亿元实现季度环比增长；　　巨子生物巨额限售股解禁来袭，公司股价开盘一度大跌10％，午盘跌1.75％。

金融界2023-05-05

安井食品：新宏业及新柳伍继续做精做强小龙虾产业的同时，将着力布局其他水产类预制菜肴

公布2023年4月投资者调研记录，接受中金公司、银河证券、招商证券等机构调研。部分问题如下： Q：锁鲜装去年的表现如何，后续如何看待这个系列的产品? A：经过前期的市场推广和沉淀，安井锁鲜装和虾滑类产品已具备成长为超级大单品的潜质。2019年下半年公司推出面向C端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列，目前安井锁鲜装已经在同行同类产品中取得了明显的竞争优势，在渠道持续扩张的同时迅速抢占行业制高点，2022年已实现收入超11亿元。2022年公司锁鲜装产品在维持较高速度增长的同时，依然保持了较好的毛利水平，这其中既有外部环境因素的助推，也和公司精准把握住了行业消费趋势，因势利导地开展新品推广、渠道拓展和产能提升有关。虾滑品类应用场景广泛，符合公司BC兼顾的渠道定位，是具有广阔前景的产业。近两年公司在安井袋装虾滑、鱼子虾滑、丸之尊虾滑等产品的尝试以及该系列产品较高速度的增长印证了这一判断。未来三年内，安井锁鲜装和虾滑将在此前体量基础上以超级大单品为目标继续推广。虾滑是产业而不是某个单一的产品，其产品和结构都符合公司BC兼顾的模式，今年计划增加黑虎虾虾滑150g、500g餐饮装等新品。锁鲜装3.0系列推出了鱼籽虾滑和鱼籽福袋两个比较成功的C端全渠道单品。今年确定推广锁鲜装4.0系列包括芝士鱼豆腐、鱼籽炸鱼蛋、咸蛋黄虾球、芝士肉肠等5个新品。上述产品会在适当时候推出市场，丰富锁鲜装及虾滑产品矩阵。 Q：公司在2023年对预制菜新品有什么规划? A：此前的摸索及试水为公司积累了宝贵的预制菜行业经验。2023年，安井冻品先生将推出烤鱼等具备BC渠道属性的菜肴新品;安井小厨将更加明确产品方向和推广目标，在继续重点推广拳头产品小酥肉的同时，推出鸡排、爆浆鸡排、鸡米花、鸡块、洋葱圈等五大菜肴制品;新宏业及新柳伍在继续做精做强小龙虾产业的同时，将着力布局其他水产类预制菜肴。公司预制菜肴板块业务将继续坚持“三箭齐发”，通过多品牌运作，进一步打造公司在预制菜行业领军企业的知名度和影响力。安井食品主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。公司2022年实现营业收入121.83亿元，较去年同期92.72亿元，增长31.39%;归属于上市公司股东的净利润11.01亿元，较去年同期6.82亿元,增长61.37%。2023年第一季度实现营业收入31.91亿元，同比增长36.43%;归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长76.94%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

雅克科技领涨5.78%，芯片ETF龙头（159801）盘中冲高震荡回落涨幅缩量

指数官网，指数成份股不代表个股推荐）中金公司指出，通用人工智能能力的涌现、生成式AI应用的商业落地均离不开云端AI算力芯片支撑。目前，云端AI算力芯片渗透率仅为个位数，未来成长空间广阔；GPU逐渐在并行计算、AI智能计算、科学计算等领域崭露头角并获得广泛认可；定制化架构的AI算力芯片以其性价比、能耗比等优势在AI应用领域取得一席之地。关注芯片ETF龙头（159801），场外联接（A类：012629；C类：012630）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

芯片板块调整之际，资金加速布局，芯片ETF（512760）连续5天吸金超2.7亿元

晶盛机电、杨杰科技、闻泰科技等跟跌。中金公司认为，随着参数量及训练数据集的大幅增加，AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力，同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。同时近期我们也观察到Samsung、SK Hynix、Micron等存储大厂宣布减产等事件，认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清，存储行业供需关系有望改善，建议市场积极关注有关公司“周期β赛道α”带来的投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

ChatGPT概念快速回温，万达信息涨超7%，软件ETF（515230）涨超1.3%，盘中溢价交易

230）涨超1.3%，盘中溢价交易。中金公司认为，未来大模型端或马太效应显著，应用侧仍有望百花齐放，坚定看好应用侧发展机遇。大模型路线下，成本、算力、场景、数据等多维度需求铸就高门槛，我们认为缺少资源的中小参与者或难以跟随技术发展的步伐，大模型格局或将走向集中。另一方面，大模型赋能行业应用场景广泛，我们认为应用侧有望百花齐放。我大模型技术革命下应更加看重数据丰富的闭源应用场景（电商、搜索、工业、金融、建筑设计等领域），并关注海外产业化落地进展及国内对标成果。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-05-05

开盘：A股三大指数涨跌不一，航运港口板块领涨，游戏、影视板块回调

仓。风格层面，延续均衡配置判断。　　中金公司指出，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，我们认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月我们依然认为市场风格有望更为均衡。我们建议关注如下配置思路：1）基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3）主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气；下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论：超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。

金融界2023-05-05

中金：消费复苏第一步基本完成购买力恢复或将是下一阶段消费复苏的核心驱动

　　中金公司研报指出，“五一”假期居民消费继续恢复，延续了服务和商品消费复苏斜率分化的格局。其中线下服务消费呈爆发式增长，全国旅游出行人次和收入创下同期新高，出游半径扩大、跨境出游改善。居民购买力平稳恢复，单客支出、商品零售温和回升，出行类商品、低能级城市更加受益于假期消费。“五一”假期数据表明，国内消费场景修复已基本完成（第一步），购买力恢复或将是下一阶段消费复苏的核心驱动（第二步）。我们预计，随着政策继续发力，内生动能将进一步改善；而疫后服务业带动的经济复苏，对就业拉动能力也更强。这都有助于居民收入和消费信心恢复，带动消费进一步增长。

金融界2023-05-05

华西证券：给予山西汾酒买入评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张向伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.91%，其预测2023年度归属净利润为盈利100.04亿，根据现价换算的预测PE为29.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有37家机构给出评级，买入评级31家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为320.55。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，山西汾酒（600809）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务健康。该股好公司指标5星，好价格指标2.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-05

京北方：4月26日接受机构调研，包括知名机构千合资本的多家机构参与

管吴树熙、德邦基金孙健、聚劲投资张超、中金公司周文菁、善泽资产胡圳参与。具体内容如下：问：公司一季度的利润实现了非常不错的同比增速，收入也实现了比较稳健的可持续的增长，今年延续了去年二季度以来利润率升的趋势，公司如何展望全年利润率的升和背后的驱动因素？从今年最新的情况来讲都有哪些新的变化？答：第一个向好的原因是公司中小银行的收入占比逐渐提升，中小银行的 ODC远程开发管理能力相对偏弱，客观不利因素消失后，中小银行的业务基本复正常。在这种背景下，公司过去几年一直在努力实践的，从核心客户的服务经验中抽象提炼产品和解决方案并向中小银行、非银金融或非金融机构做降维输出的业务模式得到了兑现。第二个是宏观经济向好。一季度 GDP 呈现 4.5%的增长，进出口数据已经开始大幅度修复，整个金融业尤其是银行业和宏观经济关联度十分密切，随着宏观经济整体在逐渐复苏，整个银行业今年的经营情况要比去年好一些。银行自身的利润增速是其 IT 投入的重要考量因素，经营性费用等和利润都是高度关联。随着各种利好政策的出台和宏观经济向好，我们对今年行业整体中性偏乐观。同时公司人均能效在不断提升，过去 5 年公司销售费用率及管理费用率都呈现持续下降趋势，这些重要的元素都是保证我们毛利率、净利率，尤其是扣非净利率向好发展的前提。谢谢！问：公司大行的合作需求呈现高度持续性，能否分享一下京北方目前和大行的合作模式，需求的可持续是什么样的趋势？答：我们和大行的合作基本上从切入国有六大行开始后，在业务上从 3 大维度开展合作一是软件开发、解决方案开发，在大行都是以 IT 服务式的、数字化转型服务式模式。第二块是测试，第三块是基础设施运维服务。国有六大行在这三个维度中已经发包的标段，公司几乎全都在里面。服务单价在每次招投标的时候也会上涨。公司在大行客户服务人员以中高端人员为主，人均收入的贡献率和人均利润的贡献率、毛利率在同业公司中均有竞争优势。从客户主体上说，六大行是公司的核心客户、基石客户，在与六大行母行合作基础上，公司还寻求更深层次、可持续性的合作，与大行的分行、子公司、金融科技子公司等展开合作。公司与大行的合作方兴未艾，且份额在逐步提升中。受制于每个大行单一供应合作商的规模，公司在大行的合作虽然上升空间相对受限，但大行的分行、大行的子公司包括金融科技子公司等仍有很大的增长空间。问：公司今年第一季度的利润非常出色，具体原因是在哪些方面？答：一是外部不可抗力因素的消失，经济恢复到常态化，这是最根本的因素。第二，公司收入增速稳定增长，核心的元素就是我们三类客户定位比较清晰，针对三类客户的服务从产品的体系到服务体系到客户洞见，准备充分，在增长、增速和利润之间找到了一个平衡点。京北方保证利润增速大于等于收入增速，这是我们管理的底线。第三是狠抓收款，做好现金流的控制。问：公司如何实现对费用的成功管控？答：公司按年度做预算，预算分为两部分，一部分是占比较小的刚性预算，另一部分是占比较大的弹性预算。公司会在保证利润的前提下提前做好规划，通过精益管理实现项目实施时间和费用进度匹配。京北方内部已经实现了高度数字化管理，公司内部打造的数字化管理平台 EDM 已经迭代到了 3.0，成为公司管理的利器。通过自上而下的数字化管理，公司核心资源配置更加高效。核心资源配置秉持“打赢”的理念，打多大仗花多少钱，赚多少钱花多少钱，花多少钱意味着一定赚多少钱。只有一个例外，关键技术研发投入，除了这一点其它的问题基本上都是精益运营的管理运营。问：银行业务转型方向有什么特点？银行信息孤岛如何解决？公司的产品和技术如何匹配银行转型的需求？答：银行的转型最主要的特点是管理理念的转型。银行服务从原来简单的传统的柜台式服务，转成线上包括移动端的模式，其中从银行的管理理念到战略，从战略上升到组织架构，从组织架构到获客，从获客到产品、渠道全部要参与转型，实现智能化管理。一句话总结为银行业务转型是从业务的数字化、管理的数字化转型到业务的智能化、管理的智能化。数据孤岛方面，目前领先的某国有控股大型金融机构已经打通底层数据，为同业做了良好示范。该机构无论是在传统业务拓展上，还是银行业务拓展上，都取得了很好的增长。其它国有大型控股金融机构有望继续跟进。对于京北方来说，面向银行业未来的转型，公司产品体系、营销体系、交付体系、服务体系都要与客户需求匹配。公司的创新将着眼于银行创新业务，比如资产管理、托管、同业业务、金融市场。公司持续从大行孵化创新金融解决方案、金融产品向中小银行、非银金融机构、非金融机构降维输出，并在业绩上持续得到了兑现。问：数字货币桥的建设会不会涉及到海外的业务？答：数字货币桥是数字货币发展的高级业态、形式，是全球跨境支付很重要的手段，京北方协助大行客户做系统的建设。未来数字货币桥的广泛推广使用，带来市场和业务空间也非常广阔，京北方战略卡位上很有优势。公司海外业务开展主要依靠“借船出海”的策略，我们的核心客户是中国金融机构，公司立足本土，中国金融机构走到哪儿我们服务到哪儿。京北方（002987）主营业务：主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。京北方2023一季报显示，公司主营收入10.0亿元，同比上升20.05%；归母净利润6129.16万元，同比上升152.59%；扣非净利润5383.89万元，同比上升160.39%；负债率17.85%，投资收益301.52万元，财务费用-92.02万元，毛利率21.8%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为44.1。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2826.18万，融资余额增加；融券净流入137.3万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，京北方（002987）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-04

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