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科威尔：8月28日接受机构调研，安信证券、广发证券等多家机构参与
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成基金、长信基金、中航基金、中航证券、中金公司、中信建投、中银国际证券、中邮证券、朱雀基金、东北证券、东方证券、东亚前海证券、飞科投资、富国基金参与。具体内容如下：问：公司今年上半年收入结构以及同比增速情况？答：今年上半年，公司实现收入 2.2亿元，其中电源事业部占比 75%左右；氢能事业部占比 17%左右；功率半导体占比 6%左右。相比去年同期，上半年电源事业部收入增长 37%左右；氢能事业部受益于大环境的改善以及政策的推动，行业需求有所暖，今年上半年收入大幅增长，同比增长 210%；功率半导体事业部受半导体行业不景气的影响，收入规模有所下降。问：今年上半年下游新能源汽车行业增速有所放缓，但公司电源事业部业绩仍有所升，主要原因是什么？答：公司电源事业部主要覆盖光伏、储能、新能源汽车等下游行业，今年上半年，电源事业部收入同比增长 37%，主要原因是一方面，光伏、储能等行业持续保持高景气的发展态势，公司对应业务规模进一步增长；另一方面，下游新能源汽车行业上半年虽然增速有所放缓，导致该领域订单增长不达预期，但从收入端来看，上半年新能源汽车领域收入同比仍然有 15%左右的增长，只是增速相比以往有所降低。问：从半年报数据来看，上半年公司毛利率有所改善，未来是否会持续？答：公司上半年毛利率改善的原因主要是一方面，公司业绩稳步增长，营业收入增加；另一方面，小功率测试电源等毛利率较高的产品订单规模增加，以及公司持续的研发投入取得一定成果，在产品小型化、标准化等方面有较大提升，实现有效降本。未来，随着公司不断推进产品标准化，物料的批量采购以及人员熟练度不断增强等将带来公司生产成本的降低；以及毛利率较高的小功率测试电源收入占比的不断提高，我们认为公司毛利率可以维持在相对稳定的水平。问：公司各领域的毛利率分别是怎样？答：2023年上半年，公司整体毛利率为 55.31%。拆分来看，电源事业部毛利率在 57%左右，氢能及功率半导体毛利率在50%左右。2022年上半年公司功率半导体毛利率较低的主要原因是公司与合肥本地一家半导体厂商签订了一条自动化产线订单于 2022年完成收入确认，该产线中集成设备较多，拉低订单整体毛利率。现阶段，公司在功率半导体领域订单主要以动静态测试系统单品或自动化产线为主，整体毛利率趋于稳定，在 50%左右。问：公司现有的库存都是属于正常备货吗？答：公司库存增长的原因一方面是订单规模增加，为缩短交付周期，进行一些常用物料的备货；另一方面是基于供应链安全，对于进口、长交期物料进行战略性备货。问：公司目前开展的标准化工作在各个产品谱系的应用以及现阶段进展情况？答：目前，公司产品标准化主要以测试电源产品线为主，大小功率测试电源在产品线不断丰富的基础上，进一步推进产品标准化，尤其是大功率测试电源，公司采用 SiC功率器件的结构设计，提升大功率产品的标准化，不仅在体积、重量方面有大幅缩减，产品功率密度也较以往有较大提升。但现阶段，公司大功率测试电源标准化产品还没实现批量化订单，仍处于送样的阶段。预计今年年底，测试电源板块整体切入标准化状态。在功率半导体和氢能领域，还没实现大规模量产，测试的需求它本身存在一些非标的特性，标准化还在摸索当中。问：产品标准化之后公司盈利能力是否会下降？答：从目前情况来看，实现产品标准化，公司整体盈利能力不会下降，甚至会有所提升。主要有两方面原因一是实现产品标准化后，物料可以进行批量采购，有助于提升与供应商的议价能力；二是生产人员熟练程度进一步提高，从而提高生产效率。因此，从整体来看，实现产品标准化后，生产成本会进一步降低，从而一定程度上提升毛利率。问：小功率测试电源产品未来采用分销模式推广，公司是否会倾向于如航空航天、医疗电子等某一领域？答：小功率测试电源具有标准化程度高、通用性强、应用领域广等特点，除了可以应用在公司已覆盖的下游行业外，还可以广泛应用于汽车电子、消费电子、航空航天、医疗、通信、家电等众多领域，属于工业基础设备。随着公司小功率测试电源系列化和渠道建设的完善，采用分销模式进行推广，能够触达更多的行业领域，但短期内能否触达上述行业内的经销商还需要时间去耕耘，品牌建设和渠道的铺设需要一个过程。问：电源事业部增长驱动因素以及下半年市场预期。答：电源事业部业绩增长主要来自几个方面（1）在小功率测试电源领域，随着小功率测试电源产品不断丰富以及分销渠道建设工作的逐步完善，小功率订单有望实现快速增长；（2）在产线端，公司产品线不断丰富，以锂电池领域，除电池包 PCK测试系统外，今年公司又推出了电芯、模组的相关测试产品，在持续扩大电池包充放电测试领域市场占有率的同时，可提供的测试设备做加法，提升单条产线中价值量，整体订单规模有望实现进一步增长；（3）在实验室端，伴随下游行业的发展，技术的迭代升级以及下游客户降本增效的需求，对测试电源也会有新的需求。问：大功率测试电源的产能利用率怎么样？答：目前公司测试电源产品处于正常有序生产的状态，产能利用率持续维持在比较高的水平。问：公司上半年氢能板块实现高速增长的原因是什么？制氢端和用氢端的收入占比情况？答：今年上半年，氢能实现收入同比增长 210%，主要原因是一方面受益于政策面的加持，燃料电池行业需求有所暖；另一方面“五大四小”及“三桶油”等国家队均下场入局氢能产业，制氢电解槽领域需求快速增长，带来公司氢能板块业绩的快速增长。上半年，公司氢能领域收入主要还是以用氢端燃料电池为主，制氢端电解槽目前收入占比较低。问：公司下半年业绩展望。答：从上半年经营情况来看，对于实现全年 5-6亿元收入、8,000-12,000万元净利润的目标，公司暂时没有做调整的计划。科威尔（688551）主营业务：测试电源产品及装备的研制、开发、生产以及销售。科威尔2023中报显示，公司主营收入2.2亿元，同比上升43.46%；归母净利润5016.88万元，同比上升228.81%；扣非净利润4477.15万元，同比上升2651.17%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入1.23亿元，同比上升30.71%；单季度归母净利润2807.44万元，同比上升260.4%；单季度扣非净利润2455.59万元，同比上升387.68%；负债率22.54%，投资收益255.3万元，财务费用-730.15万元，毛利率55.31%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为72.48。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入385.52万，融资余额增加；融券净流出2.6万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-31
东瑞股份：8月30日召开业绩说明会，招商证券、华西证券等多家机构参与
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券王玮、中信建投马鹏、方正证券邱星皓、中金公司陈泰屹、粤开证券冯保、德邦证券赵雅斐申钰雯参与。具体内容如下：问：上半年公司的盈利拆分，亏损的主要来源？答：2023年上半年亏损是3.30亿元，出现较大亏损的主要原因公司个别养殖场存在蓝耳、伪狂犬等疾病，主动淘汰和优化种猪体系，同时为防控疫病、降低风险，提前和加速出栏，叠加生猪低价影响，使得上半年亏损约1.37亿元；同时，公司新建猪场能繁母猪尚未生产，需承担的固定折旧摊销费用较大；此外，公司还对消耗性生物资产计提存货跌价准备，计入资产减值损失的金额0.68亿元。问公司目前的完全养殖成本是多少？未来还有多大的下降空间？剔除异常场和新建场的数据，目前公司完全成本在17.80元/公斤左右，其中优秀场的完全成本能够达到15.60元/公斤。目前全公司正在对标优秀场的生产管理模式，执行批次化生产，全面实施降本增效的系列措施，目标是年内要将完全成本降到17元/公斤以下，未来两年目标将完全成本降至16元/公斤以下。问：公司目前的能繁母猪存栏量情况？预计下半年还会增加多少？答：公司目前的能繁母猪存栏4万多头，预计年底可实现存栏母猪约6.5万头。问：公司2024-2025年整体出栏规划？其中，供港和内销比重情况？答：公司2024年出栏规划约100万头，其中供港澳32万头，内销68万头；2025 年出栏规划约160万头，其中供港澳40万头，内销120万头。问请对公司新老种猪的生产效率做下比较？从目前公司的生产数据来看，公司部分养殖基地改用新种猪之后，生产成绩的提升还是比较明显，更换新种猪后，平均日增重能够提升100克/天，料肉比较之前也下降0.3，窝均产活仔数量也提升1.5头，从PSY来看也增加了3头。问公司资本开支计划？上半年公司资本开支金额为6.13亿元，预计下半年资本开支会有所放缓，全年开支金额预计在8-10亿元。18、东瑞股份（001201）主营业务：生猪的养殖和销售。东瑞股份2023中报显示，公司主营收入5.56亿元，同比上升20.54%；归母净利润-3.3亿元，同比下降458.62%；扣非净利润-3.34亿元，同比下降371.62%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入2.3亿元，同比下降0.9%；单季度归母净利润-1.39亿元，同比下降418.38%；单季度扣非净利润-1.43亿元，同比下降337.7%；负债率46.97%，投资收益-752.94万元，财务费用2644.93万元，毛利率-15.2%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-31
涪陵榨菜：8月29日接受机构调研，国泰君安证券、安信基金管理有限责任公司等多家机构参与
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有限公司邓怡、浙商证券齐晓石张家祯、中金公司宗旭豪胡跃才、中信保诚资产管理有限责任公司万力、中信建投投资有限公司陈语匆、中信证券薛缘参与。具体内容如下：问：公司二季度毛利率下滑的原因答：二季度毛利率下滑主要有四个方面的原因1.今年青菜头原料收购价格有一定程度上涨，公司从 5、6 月开始使用新收购的青菜头原料，引起原料成本上涨；2.二季度销售放缓，销量下滑，规模效应减弱，单位成本有所提高；3.泡菜及其他品类销售占比提升，其毛利率较榨菜品类低，因此带动整体毛利率小幅下调；4.公司榨菜量贩装产品销量提升，其毛利率较单袋产品略低，对整体毛利率变动也有一定影响。问：上半年营销费用较低的原因以及下半年的规划答：公司上半年营销投入主要为日常地面销售推广活动，榨菜酱产品从二季度开始铺市宣传，目前已完成约 20 万家终端售卖点的上架铺市工作，待榨菜酱产品上架达到一定能见度后，将进一步开展空中及地面品牌传播投放，以最大程度发挥投放效用，因此下半年公司将按规划加大推广投入，同时保持总体费用额度可控。问：目前餐饮渠道发展情况答：公司从去年开始组建专业销售团队、合作餐饮渠道经销商，对公司在餐饮渠道的拓展有一定促进作用，上半年实现销售额超过 4000 万，增速超 30%，公司后续将继续整合餐饮渠道销售组织架构、完善餐饮渠道开拓程序、推动工作标准化，持续开拓餐饮市场。 4、半年度行业整体情况以及公司市占率变化情况复今年以来榨菜行业增速放缓，公司产品市占率保持稳定。问：募投项目未来规划答：公司将持续推行拓品类、拓市场的战略规划，募投项目建成之后既可替换现有部分老旧产能，也可根据市场需求情况逐步规划释放产能，还可大幅增加公司窖池容量，进一步提升公司原料调控能力。同时，该绿色智能化生产基地建成后，将保障公司多品类协同生产和腌制水集中处理，实现规模化、集约化、柔性化生产，为公司长期战略发展提供支持。目前该项目正在进行土建工作，公司将按计划有序推动窖池、厂房及生产线等建设，保障项目实施进度及质量。6、原料成本对全年毛利率的影响今年青菜头收购价较去年有所上涨，但由于全年新老原料交替使用，因此总体上 2023 年全年原料成本同比去年虽然存在变动，但预计变动幅度以及对毛利率的影响均较小，同时全年总成本还取决于后续半成品收购价以及包材、辅料等价格情况。7、萝卜产品销量下滑的原因及未来发展规划萝卜是公司重点发展的品类，去年同期公司配置了专项资源对该产品进行推广，今年公司资源投入相对减少，导致萝卜系列产品销量同比下滑。未来公司将持续对萝卜品类开发培育、加大投入，以拉动其增长。问：回购以及未来分红规划答：公司将根据市场及公司实际情况适时论证购等事宜并按相关规定及时进行公告。与此同时，公司始终重视对投资者的分红报，近年来现金分红比例稳中有升，未来公司仍将在实现企业发展的基础上稳步提高报力度。9、榨菜酱的铺货情况及市场反馈榨菜酱是公司新推出且计划长期培育发展的品类，目前主要在省级市场开展铺货上市，接下来将根据市场反馈情况持续开展产品优化，力求更好满足消费者需求，从而持续丰富乌江品类，提升品牌力。10、公司现有窖池容量及未来规划公司现有窖池容量约 30 万吨，同时乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目规划建设原料窖池容量 40 万吨。涪陵榨菜（002507）主营业务：主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、下饭酱(榨菜酱)和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。涪陵榨菜2023中报显示，公司主营收入13.37亿元，同比下降5.97%；归母净利润4.7亿元，同比下降8.87%；扣非净利润4.32亿元，同比下降9.84%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入5.77亿元，同比下降21.35%；单季度归母净利润2.09亿元，同比下降30.77%；单季度扣非净利润1.88亿元，同比下降33.71%；负债率6.93%，投资收益4025.92万元，财务费用-5245.83万元，毛利率53.05%。该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级8家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为22.54。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3588.17万，融资余额减少；融券净流出812.31万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-30
中金公司：上半年净利润同比下降7.31%
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2023年8月30日，中金公司（601995）公告，上半年净利润35.6亿元，同比下降7.31%。公司2022年的主营构成中，财富管理占收入的26.59%，股票业务占收入的22.88%，投资银行占收入的20.82%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-30
中金公司最新公告：上半年实现营收124.21亿元同比增长2.38%
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中金公司今日发布2023年半年报，上半年实现营业收入为124.21亿元，同比增长2.38%；归母净利润35.61亿元，同比下降7.31%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-30
中金公司：上半年实现营收124.21亿元，同比增长2.38%
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中金公司8月30日晚间披露半年度报告，上半年，公司实现营业收入124.21亿元，同比增长2.38%；实现归母净利润35.61亿元，同比下降7.31%；基本每股收益0.67元。上半年，财富管理业务产品保有量突破3600亿，其中买方投顾6类资产保有量稳步提升至820亿。公司财富管理客户数量达645.81万户，客户账户资产总值人民币3.14万亿元。
金融界2023-08-30
中国银河：给予东易日盛买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司樊俊豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为13.91%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.29亿，根据现价换算的预测PE为27.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为10.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-30
中泰证券：给予德昌股份买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司何伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.02亿，根据现价换算的预测PE为23.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为23.71。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-30
中金：风光耦合能力强，PEM电解槽机遇初现
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中金公司研报指出，风光耦合性强，PEM电解槽具备独特优势。PEM电解槽的冷启动时间、响应速率、负荷范围分别为20-30分钟、秒级、5-125%，均优于碱性电解槽的1-2小时、数十秒级、30-100%，故更适配风光发电的波动性。同时，PEM电解槽制氢效率略高于碱性，同时重量与体积更小，具备一定优势。我们看好PEM制氢项目的规模化和密集化。目前欧美等地已出现众多10MW及以上级别的PEM电解水制氢项目，主要参与者为PlugPower、ITMPower、ProtonOnsite、康明斯及西门子，23年产能均达1GW以上；国内目前频频出现MW级别项目，随着部分企业对PEM电解系统国产的推动，其设备投资成本将快速降低，带动应用的规模化。
金融界2023-08-30
民生证券：给予国睿科技买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈显帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.97%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.34亿，根据现价换算的预测PE为29.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-29

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