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美中贸易冲突及两岸紧张情势升温台积电董事长：半导体面临挑战更严峻
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刘德音致词指出，疫情延烧已快3年，加上中美贸易战及地缘冲突 (俄乌战争、两岸紧张)情势不断升高，加深对全球半导体产业供应链的冲击，面临的挑战比之前更加严峻。，过去一年，台湾半导体产业在产业链中依旧缔造了“制造第一、封装测试第一、IC设计第二”的亮丽成绩。根据TSIA统计，2021年台湾半导体产业总产值已突破新台币4兆元，预估2022年台湾IC产业产值将达4.88兆元，较2021年成长19.7%。刘德音说，TSIA向来致力于加强人才培育及推广，期望年轻精英人才能进入前瞻半导体领域，一起为台湾半导体产业的前景共同努力、再创产业高峰。至于企业永续发展方面，刘德音表示，TSIA全体会员积极研拟完善的ESG策略，展现在气候变迁、绿色制造、节能减碳、循环经济、公司治理与社会共好等议题上的具体作为，持续发挥影响力与嬴得社会信任。期待政府拟订具体长远的水、电、土地、环境政策，订定前瞻、可行的环境法规，以促使产业达到永续发展的目标。外在环境方面，刘德音表示，美中贸易冲突及两岸紧张情势升温，对所有行业都带来更严峻的挑战，包括半导体产业。刘德音指出，中国政府近年来对半导体产业的推动从未停歇，包括在半导体设计、制造、封装产业，以及人才、税赋、资金、设备及内需市场上，大力支持当地业者。美国政府也通过芯片科技法案，大力扶植在地研发与制造。刘德音表示，全球半导体产业的竞合与消长已是进行式，期待台湾产官学界在半导体产业创新研发、育才、留才、智财权的保护等相关产业政策上，提出更具建设性的措施，以维护台湾最关键的半导体产业优势。面对现今半导体产业的挑战与机会，期许TSIA的全体会员一起携手努力，持续为台湾半导体产业在瞬息万变的国际环境中取得竞争优势。当地时间10月7日，美国商务部出台旨在阻止中国获取或制造超级计算机关键芯片和组件的全面规定，外界认为这是北京和华盛顿在科技领域紧张关系的大幅升级。美国认为，这种先进的半导体可以被中国用于先进的军事能力。以下是美国新规定的一些亮点：1.企业向中国出口高性能芯片(通常是为人工智能应用设计的)需要获得许可证。2.即使是在设计和制造过程中使用美国工具和软件的与人工智能和超级计算相关的外国制造的芯片，也需要获得许可证才能出口到中国。3.美国公司向制造某种精密芯片的中国公司出口机械设备将受到严格限制。半导体是最重要的科技产品之一。从智能手机到汽车和冰箱，它们无处不在。但它们也被视为军事应用和推进人工智能的关键。过去几年，随着中美地缘政治关系的紧张加剧，科技、尤其是芯片等敏感领域，被卷入了这场战争。人工智能、量子计算和半导体都是中国希望提升国内能力的“前沿”技术领域。但美国的新规定将使这种做法变得极其困难，特别是在芯片领域。咨询公司“创新未来中心”的联合创始人Abishur Prakash在接受CNBC采访时表示：“事情发展已经无法回到过去了。随着最近美国的禁令行动，美国和中国之间的裂痕现在已经扩大到无法回头的地步。最新的芯片规定是一个迹象，表明华盛顿没有试图重建与北京的关系。相反，美国明确表示，它比以往任何时候都更认真地对待这场竞争，并愿意采取曾经不可想象的步骤。” Takshashila研究所高科技地缘政治项目主席Pranay Kotasthane表示：“美国已经正式将其目标从在半导体行业超越中国转变为积极阻止中国获得先进芯片。中国本土芯片行业将受到这些广泛管制的掣肘。”
tqttier2022-10-19
中美重磅！美国2000-2014年间与中国贸易战促进总体就业：75%美国工人工资上涨
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业。研究显示，2000-2014年间的中美贸易战，帮助75%美国工人工资上涨。战略与国际研究中心中国商业与经济学受托人主席和斯坦福大学中国经济与制度中心强调的这项研究打破了传统思维，得出的结论是，美国“没有因与中国的贸易而遭受净就业损失”。研究引用乔治梅森大学的Wang Zhi表示，在2000年至2014年间，世界两大主要经济体之间的贸易导致“75%的美国工人工资上涨”。他继续解释说，大多数失业都发生在人口密度相对较低的“美国中心地带”。 (来源:法新社) 研究人员补充说，损失仅限于占美国劳动力市场一小部分的制造业，而这些损失被非制造业的收益所抵消。德雷克塞尔大学的安德烈·库尔曼(Andre Kurmann)是另一位研究人员，他的类似发现也得到了强调，他说中国在美国的就业形势中并不突出。库尔曼提到说，“受过相对教育的人口在劳动力市场上，从制造业转向非制造业、研发、批发和管理的工厂的制造业工作岗位损失很小”。与此同时，教育水平较低的当地劳动力市场几乎没有“非制造业收益”。库尔曼也指出，在中国于2001年加入世界贸易组织后，“每个国家”都经历某种形式的失业，并补充说，美国为应对其竞争对手的经济迅速崛起而制定的政策可能使其更“容易”受到失业的影响。缺乏政府支持。他建议不要维持时任美国总统特朗普在2018年对中国进口商品征收的价值3亿美元的贸易关税。“它们可能是一种讨价还价的象征，但它们是非生产性的”。在2016年成功竞选白宫时，特朗普发誓要控制中国，带回美国的就业机会并减少贸易逆差。中国对美国的贸易顺差总额从7月份的415亿美元，缩减至8月份的367亿美元。美国商务部2月份公布的数据显示，2021年两国贸易逆差同比激增14.5%。拜登政府对全部或部分取消关税仍持矛盾态度，因为专家称这是在11月美国中期选举之前对中国表现出强硬态度的政治压力。关于缓解高通胀对消费者影响的一揽子救助计划的猜测已经出现。目前的通货膨胀率为8.4%。为了衡量民众的情绪，美国贸易代表办公室已就贸易关税征求公众意见。周三，它宣布推出一个电子门户网站，其中包含有关其有效性的问题。但美国商会中国中心主席杰里米·沃特曼(Jeremie Waterman)反驳说，虽然学术界可以“辩论制造业和服务业之间的就业组合”，但政策制定和政治的“底线”是“与美国经济源于中国加入世贸组织”。沃特曼提到，美国“误判了这次冲击的速度”，在解决“来自中国和中国模式的扭曲”方面反应迟缓。他呼吁进一步研究北京的产业政策和该国的制造业产能过剩如何降低美国出口商的全球竞争力。然而库尔曼表示，当前政治反映与中国贸易的明显负面影响，而积极影响则不太明显。“当有人失去工作并且它是宾夕法尼亚州中部的一个小镇，之后就没有别的东西了，这是非常有形的，”他说。“拥有中国制造的更便宜商品对消费者和选民的好处，它们不那么有形。”
小萧2022-10-15
台海战争不再遥不可及！佩洛西访台后芯片行业重新考虑台湾风险
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析师Sebastian Hou表示，在中美贸易战开始后，许多台湾非芯片科技公司已将制造业务转移到东南亚，因为美国或欧洲的客户要求它们分散在中国以外的业务。 Hou补充道，然而，在佩洛西访问后，“西方世界的客户表达了他们对过于集中在台湾的担忧”，“他们的西方客户没有立即要求采取行动，但一些讨论已经在进行中”。
tqttier2022-10-07
风向标？李嘉诚207亿出售超级豪宅、呎价折让约三成专家：长和系过往出售资产都“时机准确”
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亿元出售中环中心权益后不足一年，便出现中美贸易战，新买家前年放售其中三层楼面时，意向呎价较买入价低逾三成。另外，长实及同系的长和系在7月前出售伦敦商厦和减持英国水厂的25%股权电讯发射塔资产，套现超过500亿，而英镑近日则出现加速贬值之势。银河证券业务发展董事罗尚沛表示，长实以远低于该楼盘近月一手成交呎价出售余下单位，反映长实不看好未来数年香港豪宅以至整体地产市道，豪宅市道十分珍贵，现在市道虽不好，但数年后下一个楼市周期来临，呎价便可重上10万，但“诚哥都唔等，你都知乜嘢料啦(意即「发生什么事」)”，反映长实不看好楼市后市。长实公布山顶超级豪宅项目的同日早上，差饷物业估价署公布香港住宅楼价指数，显示8月私人楼宇售价指数报368.2，按月跌幅扩大至2.26%，连跌三个月，同时创近半年最大单月跌幅，指数跌至约三年半低位。业界表示，放宽入境检疫限制及按揭压力测试门坎，不足以扭转楼价下跌趋势，预期9月份指数会继续下跌。而近日，由于英镑和欧元大幅贬值，重仓欧洲市场的李嘉诚家族企业遭受重创。 9月23日，英国政府推出50年来最大减税政策，结果导致英国遭遇股债汇三杀，英镑/美元一度走下1.04关口，债市场出现“抛售潮”，股市大跌。彭博亿万富翁实时指数显示，9月26日，李嘉诚拥有267亿美元（约1912.41亿元）身家，而前一天李嘉诚身家为281亿美元（约2011.76 亿元），一天之内蒸发99.35亿元。
夏洛特2022-09-30
豆粕季度报告：关注点转向南美，内强外弱、近强远弱持续
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保障国家粮食安全。事实上，自2018年中美贸易战开始，豆粕减量替代及低蛋白日粮配方就常常被提及。我们认为短时间内这一政策对豆粕消费的影响十分有限：首先，豆粕在全球及中国都是体量最大、氨基酸最均衡的优质蛋白原料。中国一年豆粕消费量大约7000万吨，位居第二的菜粕仅1100万吨（国产菜籽产量按国家统计局数据）。豆粕在所有饲料中均可以添加，但是菜粕、棉粕等杂粕的使用领域存在一定限制。其次，豆粕添比下降的前提是保证动物营养。例如小麦替代玉米作为能量原料添加时，由于小麦蛋白含量更高，豆粕添比自然可以下降。如果要降低豆粕用量、转而使用其它杂粕，可能也需要额外添加氨基酸，成本角度是否更经济并不确定。第三，不论是饲料工业协会还是农业农村部的倡导，也许能得到大型饲料养殖企业的响应，但是国内养殖规模化程度并不高，调整配方需要技术支持，中小养户的配方调整可能更多取决于其利润情况。如我们在上文所述，养殖利润对豆粕消费的影响比存栏对豆粕消费的影响更大，因为在利润丰厚背景下养殖户更倾向于提高豆粕添比、增加出栏体重等。因此，未来随着我国养殖规模化、现代化程度不断提高，豆粕减量替代能得到更好的贯彻实施，但现阶段它不是一个重要影响因素。　　替代消费方面，1月合约豆菜粕价差已经扩大至接近1000元/吨的历史高位，主要水产养殖集中地区广东现货价差为1080元/吨、南通现货价差为1170元/吨，豆粕相比菜粕使用的性价比全无。不过随天气转凉，水产需求最旺季逐渐过去，在生猪养殖利润丰厚且菜粕使用领域受限的情况下，预计菜粕替代不会成为影响豆粕消费的主导因素。　　　　　　　　　　　　4 　　总结与展望　　USDA9月供需报告超预期下调美国新作面积及单产，最终期末库存下调至2亿蒲。和以往年份规律不同，面积数据和FSA9月面积基本持平，但USDA下次调整将会在明年1月。单产的大幅下调主要发生在产量占比很小的州，我们并未找到更多USDA调整的规律，USDA在10-11月仍会调整单产，保持关注。10月美豆进入收获期，今年三角洲地区降水偏多，未来关注天气对收获进度的影响。就美国自身平衡表而言，4-5％的库存消费比对应的是偏紧的供需格局。　　巴西主产州已经陆续开始播种，截至9月23日马托格罗索大豆种植完成1.97％，快于去年同期和五年均值；截至9月19日帕拉纳州播种完成6％，去年同期为3％。气象预报显示未来巴西主产区降水情况良好，目前市场机构几乎悉数将巴西新作产量看在1.5亿吨以上。若南美丰产预期兑现，届时我们会看到CBOT大豆进一步下行；不过需要警惕过早交易南美丰产、若再度出现干旱减产则可能给价格带来更大冲击。　　国内方面，由于进口榨利不佳，我国进口大豆到港下降；季节性消费旺季及养殖利润改善共同影响下，目前我们维持对四季度豆粕消费边际好转的观点不变；因此9-10月油厂豆粕去库或将持续，继续支撑现货及近月期价。关于盘面榨利，我们认为CBOT大豆下跌来修复榨利的概率更大，叠加人民币贬值，内强外弱局面还将持续。　　5 　　风险提示　　宏观及新冠疫情风险、俄乌冲突反复、南美天气风险等
金融界2022-09-29
热点解读：失守万四关口，棉价路在何方？
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史价格来看，棉价经历过08年金融危机、中美贸易战以及新冠疫情的多次考验，仍然坚守在万元关口附近，结合新年度皮棉成本，预计未来棉价将在10000-12000元/吨区间运行。
金融界2022-09-28
中美贸易战升级？美国让步“取消高端芯片限制” 市场分析：出口限制难解威胁地缘政治成长期影响
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FX168财经报社(香港)讯英伟达的下跌是否预示着新中美关系的开始，半导体外的全球供应链也都在谨慎观察。中国要求立即取消对科技产品的贸易限制，而这项呼吁似乎得到美国政府的让步，文件显示似乎已取消高端芯片限制。市场分析认为，公开出口限制难解决威胁，地缘政治恐怕将成为长期影响。
小萧2022-09-02
任正非高喊“活下去”引发热议！谢金河：寒气正全面袭向中国
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书发文指出，中美关系因2017年掀起的中美贸易战、科技战而急转直下，华为一直是这当中的重要指标，他表示在中美角力前，华为几乎囊括全球超过7成的5G基地台订单，并指“美国眼看5G之争严重落后，一方面由马斯克全力发展卫星，另一方面加快6G的研发，再回头卡住华为的脖子，限制高阶晶片卖给华为”。谢金河说，在美国将华为列入制裁清单后，最重要的海思不见了，华为手机后来变身成荣耀。原来在全球遍布的5G基站也被逐出，任正非为了救亡图存，也把华为改制成好几个兵团，不过整体情势不佳，转型之路困难，去年华为营收降3成，如今任正非又站出来，公开坦承未来10年是非常痛苦的时期，并称一定要把活下来作为最主要纲领，还特别强调要把寒气传递给每一个人。不过谢金河认为，真正值得注意的是，任正非的这股寒气正全面袭向中国。中国网络也流传一组商家数据，称“滴滴用户从4200万缩至1500万，怪兽充电用户从3000万掉到剩下120万，逛商场的人少三分之二，携程用户从2500万掉到500万户，星巴克关了400个店”。谢金河说：“任正非的活下去、经济寒气，似乎吹遍全中国！”
夏洛特2022-08-31
越南制造的一大胜利？苹果供应商富士康和立讯首次在越南试产Apple手表和MacBook
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n强调，中国作为世界工厂的重要角色，自中美贸易战及后来的能源政策，以及新冠清零目标的挑战，确实使靠近中国的越南成为许多电子厂的理想目的地，因为越南正在逐步发展供应链生态系统，但苹果、富士康和立讯精密并没有相关回应。苹果一直在将iPhone的部分生产领域从中国转移到其他市场，包括今年早些时候开始在印度生产iPhone 13的印度，苹果还计划在印度组装iPad平板电脑。印度是世界第二大智能手机市场，与墨西哥和越南等国一起，对为美国品牌供货的合同制造商来说，正变得越来越重要，因为这些制造商试图让生产多样化，远离中国。苹果、富士康和立讯精密没有立即回应置评请求。上周，台湾代工制造商富士康公布的业绩超出预期，但对当前季度的前景持谨慎态度，理由是在疫情推动的繁荣之后，智能手机需求放缓。与其他全球制造商一样，富士康也在应对影响生产的芯片严重短缺问题，因为疫情造成的瓶颈持续存在，而乌克兰战争令物流渠道愈发紧张。
夏洛特2022-08-18
台湾拟“金融汉光演习”！38家银行、8家保险公司、13家券商、2家期货商、4家投信设应战部队
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019年即以国际金融局势变化为蓝本，如中美贸易战、俄乌战争引发的贸易制裁与相互报复，都会引发后续的货币战、金融稳定战、经济成长战等，是台湾金融体系、金融业难以避免的局势。他认为，金融业要更紧密准备可能的任何状况，提前以“金融汉光演习”暖身。许多国际资安报告统计过，台湾是黑客最爱攻击的目标地区，国际资讯顾问公司埃森哲(Accenture)举例，2021年11月到2022年2月期间，台湾多家金融机构因骇客入侵，而暂停在线交易活动。台湾金管会先前也已提出企业资安防护要求，规模达百亿元以上、主要经营电商的上市柜公司皆须在今年底前设置完成，38家银行、8家保险公司、13家券商、两家期货商、4家投信都要设资安长。针对民间企业已在建置应战部队，相关人士指出，“金融汉光演习”将是第一次缴交备粮清单的时刻。值得关注的是，台湾年度的全台军事防卫作战汉光演习于7月25日登场，一连5天将实行实兵实弹演练。此次演习将循例模拟战略要地台北港若遭解放军空袭，台湾军方将如何反击。特别的是，据台媒报道透露，此次演习还将罕见地实兵模拟城镇作战，并借鉴俄乌战争经验。根据台媒联合新闻网此前报道，台湾今年汉光演习的重点之一，仍是模拟极具政治与战略防御地位的台北港及淡水河，若遭解放军以武装直升机及战轰机攻击，该如何进行联合反击作战。报道指出，台湾过去汉光演习最后一个项目为“滩岸歼敌”，力求在滩岸围歼，后续登陆进行的城镇作战多为模拟兵推，较少实兵操练，但此次演习却将罕见地实兵模拟城镇作战。根据多家台媒现场报道，台湾汉光演习的第三作战区比照乌东战事，在淡江大桥八里端的关键地带，挖掘近100公尺的复杂“战壕系统”，展示台湾“地面作战”的政策决心，也将于城镇高楼模拟部署刺针飞弹，甚至在部分路段重装部署标枪飞弹，模拟全力截击登岸的解放军军队。俄乌战争以来，美国政界、智库及部分军事专家建议台湾应借镜乌克兰抵御俄罗斯的经验，持续发展“不对称作战”防卫实力。台湾防务部门向中央社表示，台湾军方将持续精进“不对称作战”等战力。对此，美国在台协会(AIT)也派员实地前往演习的“战壕系统”勘查阵地，了解台湾城镇作战的构想。台湾年度的汉光演习通常分为图上兵推及实兵实弹演习两个部分，根据台湾防务部门，今年度的兵推演练已于5月中旬实施完毕；实兵实弹演习部分于25日至29日进行，将分为“战力保存、整体防空”、“联合截击”、“联合防卫”三部分操演。
小萧2022-08-08

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