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李大霄：CPI环比转涨属于利好消息，下半年大力刺激消费物价有望回升助推牛市
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推动中国股市市场稳定。属重大利好消息，中国股票市场有希望了。公募基金是中国证券市场的重要力量，而当下的现状是今年初公募基金总额27.7万亿已经创出历史新高，已经首次超越银行理财，但股票基金只占2.62万亿的现状急需改变。这个比例稍作一点提升作用巨大。从长期资金入市的角度来看，截止到2023年8月8日，今年以来外资入市数量已经达到2241亿，远超去年798亿，最近也有加速迹象，非常令人痛心的是，在内资踌躇不前的时候，外资将中国股市的大底抄走了。随着内资的逐渐觉醒，投资端的改革加速，养老金、险资、公募基金、私募基金、银行理财、企业年金等长期资金入市会加速进行，随着获利效应的出现，庞大的居民储蓄将会逐渐进入股市。从经济回升的角度来看，7月官方制造业PMI为49.3%，前值49，已经2个月回升，经济企稳回升迹象开始出现，对股票市场影响正面，属利好消息，随着一系列稳定经济的政策出台，包括民营经济31条、房地产政策调整、促进平台经济健康发展、积极的财政政策和稳健的货币政策发力、发改委“三个一批”等一系列政策渐渐发挥作用，加上后续政策和储备政策的作用下，经济企稳回升概率很高，助推中国优质资产牛市的出现。从中国长期发展来看，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，在最强有力的利好政策推动下，我们来迎接一场没有人相信的牛市吧，大国牛或从东方地平线上冉冉升起，若将3000点比作海平面，非常有可能的是，中国股市有望从3200点这个航母甲板上正式起飞，勇敢地高傲地飞翔。
金融界2023-08-09
美银建议逢低买入中国股票后续更多刺激措施可期
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略师表示，投资者可以“在短期内逢低买入中国股票”，因为预期中国将推出更多宽松措施。
金融界2023-08-08
中兴通讯反弹一度涨超4% 杰富瑞重申：中兴不在美国投资禁令名单上
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国会的压力，从而剥离包括中兴通讯在内的中国股票的仓位，并对其他投资者产生连锁反应。该行重申中兴不在美国投资禁令名单上。另外，中兴将于8月19日公布业绩，有部分投资者听说抛售是因为可能令人失望的二季度业绩，富瑞认为这不太可能，反而相信其业务发展正在步入正轨，公司市场占有率的增加，以及利润率改善。
金融界2023-08-08
李大霄：红八月也许不是奢望，散户投资者情绪到达极限往往是大型底部的特征
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推动中国股市市场稳定。属重大利好消息，中国股票市场有希望了。公募基金是中国证券市场的重要力量，而当下的现状是今年初公募基金总额27.7万亿已经创出历史新高，已经首次超越银行理财，但股票基金只占2.62万亿的现状急需改变。这个比例稍作一点提升作用巨大。从长期资金入市的角度来看，截止到2023年8月7日，今年以来外资入市数量已经达到2309亿，远超去年798亿，最近也有加速迹象，非常令人痛心的是，在内资踌躇不前的时候，外资将中国股市的大底抄走了。随着内资的逐渐觉醒，投资端的改革加速，养老金、险资、公募基金、私募基金、银行理财、企业年金等长期资金入市会加速进行，随着获利效应的出现，庞大的局面储蓄将会逐渐进入股市。从经济回升的角度来看，7月官方制造业PMI为49.3%，前值49，已经2个月回升，经济企稳回升迹象开始出现，对股票市场影响正面，属利好消息，随着一系列稳定经济的政策出台，包括民营经济31条、房地产政策调整、促进平台经济健康发展、积极的财政政策和稳健的货币政策发力、发改委“三个一批”等一系列政策渐渐发挥作用，加上后续政策和储备政策的作用下，经济企稳回升概率很高，助推中国优质资产牛市的出现。从中国长期发展来看，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，在最强有力的利好政策推动下，我们来迎接一场没有人相信的牛市吧，大国牛或从东方地平线上冉冉升起，若将3000点比作海平面，非常有可能的是，中国股市有望从3200点这个航母甲板上正式起飞，勇敢地高傲地飞翔。
金融界2023-08-08
一周财闻：国常会重磅部署！再提“活跃资本市场”；明确了！全面放宽大城市落户条件；证监会发布《上市公司独立董事管理办法》；超导、抗癌神药引关注
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恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。下调中国股票评级，摩根士丹利遭国内公募与券商群怼摩根士丹利分析师本周三发布报告称“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”。对此，多位国内券商首席分析师向财联社记者表示，“无须放大个别观点，市场整体可以更乐观。” 证监会发布《上市公司独立董事管理办法》明确独立董事的任职资格与任免程序证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行。修改完善后的《独董办法》共六章四十八条，《办法》明确独立董事的任职资格与任免程序。细化独立性判断标准，并对担任独立董事所应具备的专业知识、工作经验和良好品德作出具体规定。改善选任制度，从提名、资格审查、选举、持续管理、解聘等方面全链条优化独立董事选任机制，建立提名回避机制、独立董事资格认定制度等。李云泽会见华为技术有限公司轮值董事长兼CFO孟晚舟国家金融监管总局局长李云泽会见华为轮值董事长兼CFO孟晚舟一行。双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型、金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。碧桂园：预期上半年可能录得未经审核净亏损碧桂园发布公告称，根据管理层目前可获得的资料，即上半年未经审核管理账目的初步评估及其他数据，公司预计2023年上半年可能录得未经审核的净亏损。永辉超市：不存在“京东洽谈全资收购永辉”相关事宜永辉超市发布澄清公告，不存在“京东洽谈全资收购永辉”相关事宜。比亚迪：1-7月新能源汽车销量同比增长88.81% 比亚迪公告，7月新能源汽车销量262,161辆，上年同期销量162,530辆；本年累计销量1,517,798辆，同比增长88.81%。苹果三季度营收高于预期但iPhone收入不及预期苹果三季度营收818亿美元，市场预期815.5亿美元；三季度iPhone收入396.7亿美元，市场预期398亿美元；三季度每股收益1.26美元，市场预期1.20美元。特斯拉旗下Model 3、Model Y 多款型号在中国香港将于8月4日再次降价特斯拉旗下Model 3、Model Y 多款型号在中国香港将于8月4日再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。
金融界2023-08-06
中国政府不断宣布新政提振市场情绪，专家：一味喊话表明政府无计可施
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中国疫情后复苏的说法迅速恶化，投资者对中国股票的兴趣下降。现在，在严重做空的环境下，股市正从低点回升。 “中国太大了，不容忽视，投资者会因最轻微的消息而进入或退出市场，”Pollock资产管理有限公司的投资组合经理Anthony Leung表示：“情况肯定比低点有所改善，但远未回到过去。” 本周中国内地股市成交量有所回升。此前中国中央政治局在7月份做出了一项不同寻常的高层承诺，要“重振”资本市场。市场人气改善的一个显著迹象是，交易员推动在岸券商大涨。在岸券商通常被视为对牛市兴奋程度的风向标。股市以外的市场人气并不高，因刺激计划细节仍不明朗，同时美元走强，人民币近几日的涨幅正在消退。与此同时，政府债券价格下跌，因为投资者押注债务供应将增加，因为预计国家将出售更多票据，为经济复苏提供资金。私募股权投资公司Kaiyuan Capital首席投资长Brock Silvers说，经常宣布此类措施的官方经济会议增加，不应被视为官员们正忙于解决危机的迹象。他说：“这是一个迹象，表明政府对于如何应对当前的困境无所适从。他们给市场灌输一些快乐的话语，试图防止市场情绪过于消极。政府知道他们必须尽快采取行动，但情况并没有随着时间的推移而改善。”
Sue 1评论2023-08-05
中美关系持续恶化！美国政府审查中国持有的贝莱德基金股票，限制私人投资
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公司。美国众议院中国共产党特别委员会就中国股票是如何被纳入贝莱德(BlackRock)旗下的iShares MSCI新兴市场交易所交易基金(etf)等产品提出了详细问题。该委员会还质疑了其他公司与中国的关系，分析师表示，可能会有更多此类审查，并加大对美国投资中国股票的限制。为机构投资者提供咨询服务的律师Jo Ritcey-Donohue表示：“我告诉客户可能有更多、更严厉的行动，禁止或加大在华投资的难度，并对这些投资进行更严格的审查。只要这些跨境紧张局势还存在，美国企业就会继续面临压力。” 贝莱德周二(8月1日)表示，它是16家提供持有中国公司股票的美国指数基金的资产管理公司之一。该公司表示，它遵守所有美国法律，并将与特别委员会合作。MSCI明晟表示，正在审查该委员会的调查。西方资本在多大程度上支持威权政权一直是一个酝酿已久的问题，而大量资金涌入低成本指数基金则加剧了这一问题。对于机构投资者来说，中国作为世界第二大经济体，是国际投资组合和指数的重要组成部分。7月份，包括腾讯和阿里巴巴在内的中国公司在摩根士丹利资本国际新兴市场指数中的权重为31%。委员会主席Mike Gallagher表示，美国公司没有做任何违法的事情，但国会需要堵住漏洞。他表示并不是在呼吁“完全切断我们与中国的经济关系”，但该委员会正在讨论“对资本外流设置护栏的问题”。金融分析公司VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth说，虽然贝莱德和摩根士丹利资本国际是指数投资领域最知名的公司，但调查产生的新法律或法规也可能适用于Vanguard富时新兴市场ETF等竞争产品。“如果调查的最终结果是规定指数提供商需要排除某些中国公司，那么这些规定将适用于”整个行业的其他公司，”Rosenbluth表示。由于美国的所有权限制，MSCI及其竞争对手在2020年将7家中国公司从全球指数中剔除。去年俄罗斯入侵乌克兰后，摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素(FTSE Russell)将俄罗斯股票从它们的所有指数中剔除。该委员会本周的信函提到了贝莱德基金或MSCI指数中列出的中国人民解放军的承包商。其中一些公司已被列入美国财政部的“中国军工联合体”公司名单。对于名单上的公司，美国人士和资产管理公司面临买卖限制，但没有撤资要求。据Ritcey-Donohue说，这些公司的许多子公司仍有资格获得美国的投资。
白兔捣药秋复春2023-08-04
中美重磅！贝莱德、摩根士丹利涉“协助美国资本外流中国” 众议院：将发出传票升级限制
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总统拜登将限制美国持有一些“有问题”的中国股票和债券纳入预期的限制对华对外投资的行政命令中。他写道：“任何豁免它们的规则都无法解决大部分国家安全威胁。” 共和党人在1月份控制众议院时成立了这个特别委员会，此举是为了提高人们对与中国日益紧张关系背后的问题认识。对中国采取强硬路线，是在分歧严重的美国国会中得到两党支持的少数政策之一。该委员会不起草立法，但提出政策建议，并可以传唤高管和官员。另外，委员会周四在爱荷华州戴萨特与农民举行了一次圆桌会议，探讨中国支持的农业技术被盗的风险，这是该委员会在华盛顿以外举行的一系列活动最新进展。该委员会表示，美国目前的工具不足以保护此类技术免遭盗窃，并且需要农民就立法提出想法才能做到这一点。加拉格尔在活动中表示：“我们有责任保护我们所有的技术，无论是在硅谷，还是在爱荷华州的玉米地。”
圈内人 1评论2023-08-04
2名“80后”操纵朗迪集团股价，获利4800万被罚2倍，疯狂出货期连续4个跌停
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终累计亏损3.04亿元。今年6月，“中国股票博物馆馆长”任良成控制201个账户操纵16只股票，非法获利7413.94万元。证监会对任良成处以“没一罚三”的行政处罚，合计罚没2.97亿元。今年5月，证监会对柏堡龙副董事长陈娜娜等3人合计罚没300万元，陈娜娜三人控制92个证券账户操纵“柏堡龙”股价，最终亏损1234.96万元。今年4月，证监会对吕美庆等3人总共罚没4700万元，吕美庆等使用18个账户控制超10亿资金交易“长春燃气”，最终被“没一罚二”。
金融界2023-08-04
“不能光说不练”！中国股市反弹恐是虚假曙光，全球基金建议逢高抛售
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球基金还没有真正以任何有意义的方式买入中国股票，”他说，并补充说，最近的反弹更多是投资者扭转看空押注的结果。另一个迹象表明，人们对中国政府承诺的乐观情绪正在消退。周四，通过与香港的交易联系投资中国内地股票的海外基金将连续第二个交易日成为净卖家。这是在他们在前六天涌入市场之后发生的。包括Jonathan Garner和Laura Wang在内的摩根士丹利股票策略师在8月2日的报告中写道：“7月份的政治局会议发出了政策宽松的信号，但我们认为，地方政府融资平台债务、房地产和劳动力市场以及地缘政治局势等关键问题需要显著改善，才能实现可持续的资金流入和进一步的重新评级。” 中国政府正在打一场硬仗，试图重振持续失去动力的经济，但目前说的多，做的少。它誓言要刺激消费，支持私营企业，但没有向家庭发放现金，也没有向企业提供税收减免。官员们要求各地出台稳定房地产市场的政策，但没有提供细节。大摩策略师写道：“我们认为，投资者信心水平仍然非常脆弱，鉴于3月份以来的宽松措施相当乏力，投资者仍不愿大举提前头寸，他们对此感到失望。” 据预估，在美国注册的基金减持中国股票的仓位市值为250亿美元，占其管理资产的2.4%。大摩另一份量化策略报告显示，在欧盟注册的基金中，此类仓位估计为59亿美元，占资产管理规模的1.2%。 “不能只是口头说说” William Blair Investment Management LLC.的芝加哥合伙人和投资组合经理Vivian Lin Thurston说，尽管全球基金经理仍持谨慎态度，但一些人可能会考虑削减低配的头寸，因为市场人气一直看跌，且估值已经下降。 MSCI中国指数一年期预期市盈率不到11倍，低于其逾12倍的5年平均市盈率。与MSCI新兴市场指数相比，它的估值有14%的折让，而2010年以来的平均折让幅度为4%。 William Blair的Thurston说，从现在开始，投资者可能需要看到当局放宽对企业的贷款，并支持房地产市场，才能变得更加乐观。“一些资金和财政激励措施需要到位。你不能光说不练，没有货币支持。” Thurston说，由于经济刺激和宏观政策的不确定性，投资者应该更多地关注选股。她看好不太容易受到消费者信心疲软影响的行业，包括白酒、互联网和运动鞋。不过，缺乏具体措施只会加剧人们对中国经济问题无法迅速解决的担忧，从而使股市更难实现可持续反弹。 “我们推荐的策略是，在任何可能带来乐观情绪的消息公布后逢高抛售，”BCA Research Inc.驻蒙特利尔的首席新兴市场策略师Arthur Budaghyan说。他说，股市反弹不会持续太久，“因为最终，商业周期和企业利润将再次令人失望”。
云涌2023-08-03

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