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英特尔的历史性回归！
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政府发布了新的限制措施，禁止美国企业在中国科技行业的投资，而中国监管机构没有在截止日期前批准英特尔对Tower Semiconductor（TSEM）的收购。所有这些对英特尔来说都是大事，因为中国是该公司最大的单一市场，未来可能的损失可能会使管理层难以及时执行适当的转型。总结尽管在经历了多年令人失望的业绩报告后，没有人能保证英特尔能够完全恢复，而且执行风险仍然很大，但仍有理由对该公司的未来持乐观态度。在这个阶段，英特尔有足够多的增长机会，这应该有助于它提高整体业绩，甚至在接下来的季度中茁壮成长。与此同时，该公司股价目前的下行空间似乎有限，因为该公司的股价已经接近公允价值，而且它也有上涨的势头，这应该可以防止股价在可预见的未来突然贬值。再加上由于生成式人工智能的兴起，TAM的潜在扩张，很明显，英特尔未来还有更大的增长空间。 $英特尔(INTC)$
老虎证券2023-08-18
中国科技行业拉响警报：腾讯营收令人失望！国内经济步履蹒跚更是潜在风险……
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腾讯控股的营收低于预期，显示出这家全球最大的互联网公司在应对中国经济动荡加剧和消费者信心低迷之际，复苏并不均衡。
云涌2023-08-17
【直击亚市】股债双杀！中国又传来坏消息，人民币跌势难止美联储纪要引爆债市
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高点进入熊市。腾讯控股令人失望的营收给中国科技行业敲响了警钟，伴随着一连串令人沮丧的企业和宏观经济消息，中国股市承压。该国房地产市场的低迷可能比官方数据显示的更为严重。中国最大的影子银行之一拖欠了数款投资产品的付款，在北京引发了罕见的抗议。该公司提供与中国陷入困境的房地产市场相关的高收益信托产品。中国恒大集团旗下一家子公司表示，中国证券监管机构已就涉嫌违反信息披露规定对其立案。周三，中国央行公布了高于预期的人民币中间价，并向金融体系注入了2月份以来规模最大的短期资金，以提振脆弱的市场人气。迄今为止，这些措施未能恢复乐观情绪，美国财政部就其对全球经济的影响发出了警告。 “市场肯定对很多坏消息做出了反应，”富达投资管理香港有限公司亚洲固定收益投资总监Vanessa Chan说，“不仅仅是碧桂园的情况，在某种程度上也包括宏观数据和头条新闻。” 周四，中国加大了遏制人民币贬值的力度，通过设定每日人民币中间价提供了去年10月以来最有力的指导。离岸人民币兑美元汇率走弱。美元指数走强，同时美国国债收益率全线攀升。 10年期美国国债收益率交投在去年10月份以来的盘中水平，延续了周三出现的抛售压力，而对政策敏感的两年期国债收益率小幅攀升至近5%。抛售抹去了美债指数今年以来的涨幅。在美联储7月会议纪要公布后，美元走强，引发了人们对美联储将继续加息以抑制通胀的担忧。这与本月的主要趋势相符，投资者正抛售美债和新兴市场，因预期政策利率将在更长时间内保持在较高水平。其他方面，在澳大利亚就业数据显示失业率上升高于预期后，澳元走弱。英国通胀数据高于预期后，英镑在周三反弹后企稳。日元跌至2023年的低点，在去年9月份触发日本干预的水平附近交易，而离岸人民币在金融和经济担忧的背景下走弱。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约小幅走低，延续了周三基准股指的跌幅，Meta平台公司、亚马逊公司和特斯拉公司的股价下跌打压了基准股指。 “美联储别无选择，只能继续加息，直到他们确信通胀预期被压制为止，”盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick在会议记录公布后表示，“否则就会有一些余烬重新燃起的风险。尽管有两位官员赞成在7月份保持利率稳定，但重要的是要记住，暂停并不是一个转折点。”
风起2023-08-17
“认为中国不会报复的想法太天真”！美媒：美国对华科技投资限制令投资者保持警惕
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日撰文称，拜登政府新近提出的限制美国在中国科技行业投资的措施，让投资者密切关注北京方面的报复迹象。上周，美国总统拜登(Joe Biden)签署一项行政命令，促使财政部宣布一项拟议的规则制定，该规则将限制美国在中国的新投资，涉及计算机芯片、人工智能(AI)和量子信息技术等敏感技术。此举旨在阻止中国获得可以增强其军事现代化努力和经济竞争力的资本和知识。一些投资将被直接禁止，而其他投资则必须向监管机构披露。拜登在给国会的一封信中声称，他宣布国家进入紧急状态，是为应对中国等国家“在军事、情报、监视或网络能力等重要敏感技术和产品方面的进步所带来的威胁”。共同基金Plumb Funds的首席执行官Tom Plumb表示：“认为中国不会采取某种报复的想法太天真了。”他指出，中国可能会采取报复措施，限制美国公司从中国采购的用于电子产品、电动汽车和其他高端技术的稀土矿物的出口，同时采取进一步措施减少对美国重要商品的依赖。 Plumb补充说：“这显然会让中国处于这样一个境地，即他们将努力减少对任何美国公司更高水平技术的依赖。” 中国商务部抨击了拟议的贸易限制，称其“严重关切”此举，并承诺“坚决维护自身权益”。中国商务部新闻发言人称，美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。中国外交部则表示，美国限制的“真正目的”是“剥夺中国的发展权，维护自己的霸权”。中方对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。中国驻美国使馆发言人刘鹏宇表示：“尽管中方一再表示深切关注，但美方仍继续实施新的投资限制。中方对此非常失望。中美经贸关系的本质是互利共赢的。双向投资是双边贸易的重要组成部分。” Running Point Capital Advisors首席投资官Michael Ashley Schulman表示，一些客户已经要求通过股票、债券或ETF减少或零投资中国。他补充说：“在政府宣布之后，我怀疑我们可能会收到更多类似的请求。” 对中国高科技投资的限制提议已经讨论了几个月。安全与新兴技术中心(CSET)研究分析师Ngor Luong此前告诉福克斯商业频道，贸易限制旨在缓解国家安全担忧。 Luong说：“有人担心，美国的技术流向中国军方，帮助其实现现代化，支持北京利用技术侵犯人权的努力，或者帮助中国在人工智能领域取得先发优势。” 拜登政府上周三正式提出新的限制措施。iShares MSCI中国交易所交易基金(ETF)上周下跌约4.5%。拜登政府的拟议规则目前正处于公众评论期，评论截止日期为2023年9月28日。在评论期结束后，美国财政部将审查反馈意见，并在晚些时候发布法规草案，这些草案将经过一段时间的审查，然后才成为最终条例。
tqttier 1评论2023-08-14
中国再掀新风暴！150多位院长书记落马医药股两周蒸发675亿元
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多久还有待观察，但它重新引发了投资者对中国科技行业长达数年的监管限制的担忧，这些限制导致数万亿美元的市值蒸发。对投资者来说，这一行动使得行业配置更具挑战性，他们本可以押注医疗股，以抵御中国经济放缓。西南证券分析师杜向阳表示:“医药反腐将主要影响销售合规程度较差的中小药企。”“新产品销售的步伐也将被推迟一些季度，尤其是那些利润率很高的产品。”
财经风云 1评论2023-08-11
最新解读“拜登对华科技限制”！鹰派指责“不够彻底”，“中国反击”意在阻止其他国家效仿
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ng表示：“对于以美元为基础的基金投资中国科技行业来说，情况已经非常糟糕，但情况没有太大空间变得更糟。他表示，拜登的举动可能会让专注于中国的风险投资公司感到更加迫切地需要从中国投资者那里筹集人民币资金。这项行政命令以及全面暂停中国私募股权投资的前景是在北京寻求吸引资本以重振其放缓的经济之际发布的。政府高级智库中国社会科学院研究员潘源表示，尽管拜登有限制，但中国将保持开放政策吸引外资。潘说，为了应对美国的限制，中国必须集中精力提高国内技术能力。华盛顿的对华鹰派指责美国投资者向中国科技公司转移资本和宝贵的专有技术，这些公司可能有助于提高北京的军事能力。就北京而言，它一直在不断升级的技术争端中寻求自给自足。周一，中国第二大芯片代工厂华虹半导体在上海上市，筹集了30亿美元资金，加入了众多本土芯片制造商利用股市融资扩张的行列。针对拜登的行政命令，中国商务部表示“严重关切”，并保留采取反制措施的权利。然而分析人士表示，北京的报复选择有限，不太可能使问题升级，特别是考虑到特朗普时代以来的严格审查。美国企业研究所高级研究员兼美中经济关系专家Derek Scissors表示：“中国的主要反应将是阻止其他国家效仿美国的做法，中国可能会以非互惠的方式采取行动，在投资方面以外的地方进行报复。但行政命令几乎不会起到任何作用，而中国的升级可能会带来小题大做的风险。”
Peng2023-08-10
决策分析：中美消息打压人气！全球都盯着美国CPI 澳大利亚罢工风波牵动神经
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。盛宝市场策略师表示：“这意味着将对中国科技行业的此类投资进行前所未有的联邦监管审查，有时还会阻碍此类投资。” 与此同时，亚洲时段10年期美国国债收益率上升1.3个基点，至4.020%，30年期美国国债收益率为4.187%。接受路透社调查的债券策略师预计，未来几个月美债收益率将下降，他们对六个月后10年期美债收益率的预测中值为3.60%。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.02%。日元兑美元下跌0.20%，至144.01，接近145的关键心理关口。亚洲市场油价在前一交易日触及七个月高位后回落，因美国原油库存增加和中国经济数据疲弱引发对全球燃料需求的担忧。美国原油期货下跌0.07%，至每桶84.34美元，布伦特原油期货下跌0.09%，至每桶87.47美元。在荷兰天然气价格周三触及近两个月盘中高点后，市场将关注天然气价格走势，因有消息称澳大利亚液化天然气(LNG)设施可能发生罢工，引发对运往亚洲的货物的担忧。 City Index的市场分析师Matt Simpson说，主要能源市场的上涨让许多投资者担心，我们正走向另一轮通胀，这可能导致利率在更长的时间内维持在高位。日内焦点与风向标： 20:30 美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率 20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数待定欧佩克公布月度原油市场报告次日04:15 美联储哈克就就业发表讲话
云涌2023-08-10
中英突发重磅消息！英媒：苏纳克正考虑是否跟随拜登限制对中国的科技投资
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总统拜登(Joe Biden)，限制对中国科技行业的对外投资，包括人工智能、芯片和量子计算。 (截图来源：英国《金融时报》) 美国总统拜登于当地时间周三签署关于“对华投资限制”的行政命令，该命令将严格限制美国对中国敏感技术领域的投资，并要求美企就其他科技领域的在华投资情况向美政府进行通报。《金融时报》称，拜登周三宣布了新的安全机制，但英国首相苏纳克则更为谨慎。在决定是否效仿拜登之前，苏纳克政府正在咨询商业和金融领域的意见。苏纳克在6月访问白宫期间向拜登承诺，英国将“有效应对”英国资本和专业知识可能帮助竞争对手国家发展军事或情报威胁的风险。同月，英美两国都签署了《大西洋宣言》(Atlantic Declaration)，将经济安全置于新伙伴关系的核心。周三，白宫宣布了一项行政命令，对美国对中国科技行业的投资实施有针对性的限制，为这些限制明年生效铺平了道路。《金融时报》称，美国方面正在观望英国等盟友的态度，看其是否会支持美国对华新投资限制的做法。英国政府表示：“这项关于对外投资的行政命令，明确了美国的做法。英国将密切关注这些新措施，同时将继续评估与某些投资相关的潜在国家安全风险。” 《金融时报》分析称，苏纳克政府对中国的总体态度根植于“一种冷静的愿望”，即尽可能与中国这个亚洲超级大国做生意，除非自身国家安全问题受到威胁。今年4月，英国外交发展大臣克莱弗利(James Cleverly)发表了一篇既定的政策演讲，呼吁与中国建立“强劲和建设性”的新型双边关系，以此压制执政的保守党中的对华鹰派。今年5月，苏纳克派英国商业和贸易部国务大臣多米尼克·约翰逊(Dominic Johnson)访问香港——这是5年来首位访问这个前英国殖民地的英国高级官员，也是中国实施国家安全法以来首位访问香港的英国高级官员。《大西洋宣言》表示，英国将“迅速”与企业和金融服务部门合作，“建立一个证据基础，以评估和告知英国如何才能最好地调整其行动，以有效应对这些风险，并实现我们的共同目标”。但该宣言明确表示，美国和英国可能会以不同的速度采取行动，指的是它们“各自的时间表”。英国明年即将举行大选，因此留给苏纳克采取行动的时间已经不多。英国政府表示，它还将更新其出口管制制度，以应对敏感的技术转让，但同时提出重要警告：“我们仍是一个开放的外向型经济体。” 英国国家统计局(Office for National Statistics) 7月份发布的数据显示，中国是英国第四大贸易伙伴。中国英国商会(British Chamber of Commerce in China)今年5月发布的一份报告显示，在接受调查的英国企业中，有一半以上对在华进行新投资持“观望态度”。对于中英关系，7月15日中国外交部长王毅在雅加达应约同英国外交发展大臣克莱弗利简短交谈时曾作出评述。王毅表示，作为联合国安理会常任理事国，中英承担着维护世界和平稳定的共同责任，理应展现大国担当，携手应对全球挑战。相互尊重各自核心利益，不干涉彼此内政是中英友好合作的应有之义。中方致力于发展稳定互惠的中英关系，愿同英方保持战略沟通，积累互信，推动中英合作取得积极成果。
天马行空2023-08-10
网信办建议未成年人每日使用智能手机时长小于2小时，科技公司股票应声暴跌！
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分钟。此前中国政府方面发出信号称，对中国科技行业长达数年的监管打压已经结束。有关部门表示，他们将寻求支持科技巨头的发展。
Sue2023-08-02
刚创下8年最高回报！新加坡主权财富基金：仍看好中国，将投资这类中企
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淡马锡(Temasek)本月早些时候对中国科技行业的前景表示乐观。大力发展基础设施和私人信贷 GIC基础设施首席投资官Ang Eng Seng表示，GIC每年在基础设施资产上投资100亿至200亿美元，自2016年以来，这一投资组合增长了五倍，因为投资提供了多元化和稳定的、不受通胀影响的回报。 Jaensubhakij表示，GIC还在寻求向私人信贷配置更多资本。私人信贷是一种新兴资产类别，在利率上升、银行流动性收紧的环境下带来了强劲回报。根据研究机构主权财富基金研究所(sovereign Wealth Fund Institute)的数据，新加坡政府投资公司是全球第七大主权投资者，总资产为6900亿美元。美国是GIC最大的市场，占其投资组合的38%，不包括日本的亚洲占23%。截至3月底，新兴市场股票在GIC投资组合中的比例从一年前的16%上升至17%。房地产从10%升至13%，名义债券和现金从37%降至34%。 Lim警告称，持续的通胀压力已导致债券市场在过去一年大幅下挫。 “潜在的通胀驱动因素尚未完全消失，”他表示。“通胀率仍存在高于央行预期水平的压力。”
忆芳2023-07-26

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