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2个月暴涨40%！全球第二大市场突然大涨“艳惊四座” 中国再成投资者的宠儿？

——房地产、地缘政治和监管逆风。” 对中国房地产债务危机进一步恶化的担忧周三进一步缓解。彭博新闻社报道称，有关部门正在考虑采取新措施，以缓解困扰一些具有系统重要性的开发商的现金短缺问题。恢复批准私人股本基金为住宅开发项目融资，也提振了市场人气。彭博社一项跟踪中国开发商的指标周三(1月4日)上涨5.3%，为三周多来最大涨幅。科技股方面，阿里巴巴集团在美国的股价上涨13%，创6月份以来最大单日涨幅，此前监管机构批准了亿万富翁马云旗下蚂蚁集团为其消费者部门融资人民币105亿元(合15亿美元)的计划。此举解决了蚂蚁金服面临的一个关键障碍。蚂蚁金服正寻求满足获得金融控股公司运营牌照的要求。蚂蚁金服的命运象征着科技行业两年以来受到的打压。中国当局方面的其他和解姿态——从讨论恢复部分澳大利亚煤炭进口的计划，到中国新任外交部长罕见地对美国人的热情洋溢的赞扬——让担心多年地缘政治紧张局势的投资者松了一口气。根据彭博社汇编的数据，周三，外国投资者净买入了人民币18亿元的沪深股市股票，而内地投资者则在三周多的时间里买入了最多的港股。有迹象表明，中国一些主要城市的新冠感染可能正在达到顶峰。另外，中国政府已承诺扩大财政支出，作为刺激经济增长努力的一部分。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道:“中期前景似乎仍然相当乐观，特别是如果中国能在今年晚些时候强劲反弹，并像世界上许多其他国家一样完全过渡到与新冠并存的话。” 从历史经验来看，这种反弹可能会持续下去。自1990年以来，如恒生指数在首周录得上涨，那么其当年的平均回报率高达11%。当该基准指数在前五天遭遇亏损时，全年的平均跌幅则达7.9%。当然，其他观察人士表示，现在就完全看多中国还为时过早。摩根大通资产管理公司亚太区首席市场策略师Tai Hui在接受彭博社电视采访时表示:“未来几周，我们确实需要更清楚地了解中国的新冠疫情情况如何发展。”“我们还没有看到真正有信心的投资者从美国和欧洲回归。”

夏洛特2023-01-05

房地产泡沫最终破灭？中国开发商被迫解雇 90% 的工人以求生存

寻求救助。然而迄今为止，并没有成功。中国房地产股三年亏损 Creditsights Singapore LLC 高级信用分析师 Zerlina Zeng 指出：“中国的房地产市场相当分散，因此较小的参与者对于上下游行业的健康发展和经济增长也至关重要。同时，一些区域性的企业是当地土地销售的主要参与者，因此对地方政府的财政状况很重要。” 随着信贷额度越来越难以获得，房屋销售在新冠疫情的阴影下大幅下滑，包括行业巨头——中国恒大集团在内的许多开发商被迫拖欠还款或停止某些项目的建设。而蓝光是必须同时做这两件事的公司之一。（来源：彭博社）与许多中国房地产公司一样，这是一家家族企业。杨武正在成都长大，看着他的父亲充分利用中国飞速发展的房地产市场，将蓝光从一家小型汽车零部件制造商转型为一家以房地产为主的企业集团。多年的高杠杆率和高增长教会了像杨武正的父亲这样的企业家下大赌注。一个家庭在房地产繁荣的背景下，从微薄的出身崛起为巨额财富——对他这一代的许多人来说都很常见。时至今日，尽管中国的小型开发商尽管实施了房地产救助计划，但蓝光在北京的海悦城房地产开发项目仍举步维艰。（来源：彭博社）蓝光的出路在哪里？在杨武正看来，如果蓝光留在房地产行业，前进的道路将是建立一家追求高质量增长的精品店。但如果蓝光成功找到战略投资者，就可能会根据他们的需要转换我们的业务。杨武正认为，过去的日子不会回来了，即使没有政府的去杠杆化运动，房地产泡沫最终也会破灭。因此，蓝光最好的出路是彻底重组。现在中国政府已经降低了恒大等公司带来的系统性风险，正在加紧努力平息房地产行业的动荡。经历了去年的一系列抗议活动后，政府的首要任务是确保未完工的房屋完工，并支持优质开发商。

IreneLim2023-01-04

主力资金｜机构开始调仓，一线城市新房成交率先回暖，苹果被下调出货量，主力增持金融地产，减持苹果概念股

低迷，整体需求尚待恢复。招银国际表示，中国房地产2023年可能企稳，2024年延续修复。未来两年地产修复周期中启动房产税的可能性较小。　　二　　苹果概念净流出23.8亿元，立讯精密净流出8.5亿元，歌尔股份净流出3.5亿元，东山精密、TCL中环、欣旺达、兆易创新、比亚迪净流出超1亿元。　　消息面上，因媒体报道的砍单传闻影响，隔夜美股“股王”苹果公司收跌近4%，市值18个月以来首次跌破2万亿美元。据了解，有国外市场分析机构TrendForce刊文称，由于富士康郑州厂自10月起至今稼动率持续受疫情影响，将下调2022年iPhone14系列出货量至7,810万支，并预估2023Q1苹果iPhone全系列出货量将再调降至4,700万支，比去年同期衰退22%。另外，由于全球通货膨胀压力大，苹果或有意砍iPhone供应链价格保获利，锁定单价较高的镜头先“开刀”，2023年上半年iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成。消息传出后，包括A、港股在内的全球苹果产业链公司股价均出现持续下滑。　　光伏设备板块净流出18亿元，隆基绿能净流出7.8亿元，通威股份净流出3.4亿元，TCL中环、阳光电源净流出1.8亿元。　　电池板块净流出13亿元，亿纬锂能、宁德时代净流出超2亿元。　　三　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有25家公司，净流出超1亿的有57家公司。　　其中净流入最多的公司是中国联通、平安银行、三峡能源，分别净流入13.53亿元、4.1亿元、3.36亿元。净流出最多的公司是立讯精密、隆基绿能、众生药业，分别净流出8.55亿元、7.83亿元和5.8亿元。

金融界2023-01-04

元旦假期需求释放，研究表明中国新房销量同比增长超过20% 广州销量增长达131.5%！

增长了80%、74%和131.5%。中国房地产市场危机在2022年恶化，官方数据显示，近几个月房价、销售和投资都在下降，给摇摇欲坠的经济带来了更大压力。中国政策制定者加大了对房地产行业的支持力度，以缓解长期以来的流动性紧张。流动性紧张已打击了开发商，并推迟了许多住房项目的完工，进一步削弱了买家的信心。这些举措包括取消上市房地产公司通过股票发行融资的禁令。中国指数研究院表示，该研究院监测的中国100个城市的新房价格在2022年同比下降了0.02%，这是自2015年以来的首次下降。2022年房屋交易量同比下降近40%，为2015年以来的最低水平。中国指数研究院表示：“2023年中国的房屋销售可能在乐观预期下略有增长，而在悲观预期下，市场调整趋势可能会继续，新屋开工和投资仍面临下行压力。”

Sue2023-01-03

券商激辩“超额储蓄”：将会流向何处？能否转化成“超额消费”

征和政府对于房地产定位坚定不移的态度，中国房地产的投资回报率已经较低，比银行理财的收益率高不了太多。未来房地产销售金额的增加主要来自于刚性和改善性住房需求，预计与中国GDP增速相匹配。　　由于本轮存款储蓄率即将见顶，居民会将部分超额储蓄转换为股票市场增量资金，尽管规模难以推动A股形成大规模牛市，但是至少可以支撑A股震荡上行，形成结构牛，看好以“高端制造、医疗医药、新能源、自主可控和军工装备”为代表的新时代五朵金花。部分增速回升较高的消费领域的个股也值得重点关注。　　未来存款储蓄率加速下行的阶段，理论最佳投资选择应该是偏股基金，但是居民由于过去两年持有体验不好，增持基金的规模可能会相对比较有限。而且，此前投资的基金一旦回本，投资者又会有较强的动力赎回。总的来看，2023年，投资者通过基金、保险、融资买入、直接转账投资股票的增量资金较历史上较大规模的净买入的年份会相对规模没有那么的大，但是，较行情惨淡的2022年会有明显增长，根据估算，预计2023年居民存款储蓄通过基金和股票直接流入A股的规模为8000亿左右。

金融界2023-01-03

恒天家办·恒享荟荣耀年会张军：2023年极可能是政策大调整的开局之年

几十年的发展前景。打压的手段并不高明，中国房地产市场要进行实质性的、结构性的、系统性的政策设计。　　以日本为例，日本房地产市场规制非常精细，比如公寓楼的开发商明确规定阳台不能封、不可以晾衣服，我们常说“物以类聚，人以群分”，这样一来住进去的房东偏好一致，管理就相对容易。房地产未来发展的方向是精细化发展，满足不同的客户需求。　　第五，我国货币环境经历了五六年的紧缩，从2016年我国提出去杠杆、供给侧结构改革开始，整个信贷政策是收紧的，未来经济发展则需要相对宽松的货币环境。　　中国经济不是没有钱，但现在的利率水平完全抑制了潜在的需求。中国融资规模是GDP的近三倍，有这么多钱，但借钱很困难，借钱成本高。中国的利率是全世界最高的，相比美欧买房子1个点的利率，中国要付6-7个点的利率，这都是货币政策过紧造成的，必须要回归到市场决定的利率水平，一旦大家借钱的成本下降，消费、投资总需求都会迎来飞跃。　　第六，现在生育率已经降到了一个非常可怕的水平，我国生育率只有1.1，一个育龄女性只生一个孩子。一对夫妻假如生两个孩子，人口总规模可以保持不变，只生一个孩子意味着这代人比上一代人要少一半。因此，必须下决心在政策上解决生育率过低的问题。大家不愿生孩子，根本原因还是成本高。那为什么国家不能负担这个成本？政策要进行改革。　　此外，可以对低收入家庭进行消费鼓励政策。现在发达国家都在考虑UBI全民基本收入，什么叫UBI？只要你是这个国家的公民，你的基本生活开支都由国家负担。未来经济越来越发达，自动化水平越来越高，很多人具备不工作的条件。美国、北欧不少地区都进行了这方面的尝试，我相信未来世界有可能走向UBI时代。　　提高人均GDP，中国具备哪些优势？　　二十大报告明确指出，到本世纪中叶我们要分两步走，到2035年希望基本建成现代化，经济上达到发达国家的中位平均水平收入，然后再用15年时间，进入发达国家行列。那么发达国家的中位平均水平收入是多少？世界银行对高收入的标准是人均GDP高于12535美元，中国现在接近12000美元，以这个标准来看，我们离达到高收入门槛只差临门一脚。但如果在中等水平的发达国家里找参照物，可以参考韩国、意大利，人均GDP的平均水平大概是3万美元。这个标准比世界银行认定的高收入国家的门槛高2.5倍。　　我们做一个假设，目前到2035年还有13年时间，我们要从1.2万美元达到3万美元的水平，需要平均每年达到5%的增长率，还要保证人民币对美元汇率维持稳定。这就是为什么我说这两年增长至关重要的原因，如果这两年的增长达不到5%，如何完成13年的中长期目标？更何况，接下来的十几年，中美关系恶化，国内经济的不稳定因素也在增加。　　但同时，我们也要看到中国的优势，最大的优势就是14亿人口的规模优势。其中，中产阶级将达8-10亿人。过去20年，跨国公司源源不断到中国生产投资，他们看重的就是中国巨大的市场。　　其次，中国每年的大学毕业生达800-1000万，60%以上是学工科的。这意味着在供应链中，我国人力资本的积累水平比任何一个国家都要高，现在在二三四线城市出现一个新现象，“专精特新”公司大规模成长，原因有三：一、中国有巨大的国内市场；二、中国制造业的供应链完备；三、中国拥有大量人才储备。只要我们把国内市场治理好，确保经济的底层活力，有效保护私营企业的产权，中国巨大的规模优势会转化成经济发展的动能，从而支撑中国未来10-20年的经济发展。　　对此，我们要做几件事：　　第一，无论是政府、家庭、投资者、企业家，大家要对中国的发展潜力有信心。　　第二，我们要依靠市场经济体制，如果凡事都靠政府管，经济是搞不好的，要靠分散的决策体制，让每个人发挥主观能动性。　　第三，作为一个大国，制度上保障人力资源发挥创新和创造性，生产率持续提升才有保障。如今资本积累规模已经非常大了，接下来最活跃的要素是人力资本，人力不是简单的劳动力，他们受过良好教育，技术改进和创新是中国最大的优势。　　最后，中国各地区发展存在差距，体现了内部生产率的参差不齐，未来结构改革会有巨大红利。未来，中国整体的经济发展水平要靠内部地区之间持续缩小差距来实现，时间不少于15年-20年。对中国经济的未来发展，我们应该保持乐观。

金融界2023-01-03

调查显示12月中国房价下跌速度加快，新冠疫情为经济增加压力

增加的情况下，需求持续疲软。今年夏天中国房地产市场危机进一步恶化。官方数据显示，近几个月来，房价、销售和投资均出现下滑，给摇摇晃晃的经济增加了压力。根据中国最大的独立房地产研究机构之一中国指数研究院(CIA)的调查显示，12月全国100个城市的房价连续第6个月下跌，继11月下跌0.06%之后，同比下跌0.08%。调查显示，在中国的100个城市中，有68个城市月度房价下跌，而11月份为57个。最近几周中国加大了对房地产行业的支持力度，缓解长期以来的流动性紧张。流动性紧张已对开发商造成冲击，并推迟了许多住房项目的完工，进一步削弱了购房者的信心。中国政府采取的举措包括取消上市房地产公司通过股票发行融资的禁令。中国政府于12月初突然取消严格的新冠清零政策后，房地产行业也得到了小幅提振，这可能会吸引消费者回到展厅。但根据一些国际卫生专家的说法，这种病毒现在基本上在不受控制地传播，每天可能感染数百万人。房地产研究公司表示：“2023年，房地产政策可能继续保持宽松基调，供应和需求方面的政策都有放松的空间。”该公司补充说：“预计明年房地产市场将逐渐稳定下来。”

Sue2023-01-01

中国第四季度GDP增幅或仅为1%？制造业采购经理人指数跌至疫情后最低水平，引发外界担忧

连续第17个月同比下滑。行业数据提供商中国房地产信息有限公司(China Real Estate Information Corp.)的数据显示，今年前11个月中国百强开发商的销售额下降26%，达到约780亿美元，数据显示今年前11个月的总销售额同比下降43%。房地产在过去3年的大部分时间里一直为中国经济增长提供动力的出口，在11月份出现了两年多来的最大降幅，原因是乌克兰战争拖累了全球需求的下降，以及全球央行为抑制通胀而加息。官方数据显示，2022年前三季度中国经济增长3%，今年将远远达不到5.5%左右的官方增长目标。经济学家现在预计，中国将出现几十年来最疲弱的增长，不包括疫情首次爆发的2020年。本周早些时候，中国国家统计局将2021年中国经济增速从1月份公布的8.1%修正为8.4%，这一增幅将进一步令中国今年的GDP增速相形见绌。过去一年，为了遏制通胀，中国主要依靠政府支持的基础设施投资来支撑经济，避免了其他地方出现的加息。最近几周中国政府积极推动恢复开放，促使全球投资银行上调了对明年中国经济增长的预期。高盛目前预计，2023年中国经济将增长5.2%，高于此前预计的4.8%。摩根大通(J.P. Morgan)将其预测从4.0%上调至4.3%，摩根士丹利(Morgan Stanley)将其预测从5.0%上调至5.4%。

Sue2023-01-01

卓尔智联：拟10.01亿元出售卓尔发展（天津）全部股权

入集团之财务报表。由于集团预期（i）中国房地产行业在现行市况下将继续面临挑战；及（ii）天津消费品批发商场仍处在开发阶段，可能需要投入额外资金，董事会认为出售事项的当前要约给集团带来改善流动资金并变现于目标公司权益之现有价值的良机。集团可将其财务及管理资源重新分配于集团其他业务，以改善集团营运效率。此外，出售事项之所得款项净额可改善流动资金并增强集团之整体财务状况。于扣除出售事项相关开支后，集团预计因出售事项录得亏损净额约人民币204.7百万元。预期出售事项之所得款项净额将按以下方式动用：（i）约95%用于偿还债务；及（ii）约5%用作一般营运资金。同日，出售集团拥有由银行提供本金额约为人民币331.4百万元之未偿还贷款，由集团担保及╱或集团之若干物业作抵押。由于完成后出售集团将不再为集团之附属公司，此后提供担保及抵押将构成集团向独立于公司及其关连人士之实体提供之财务援助。考虑到（i）出售事项裨益；及（ii）买方及被担保方与集团订立弥偿协议，集团同意于完成后持续提供担保及抵押。根据弥偿协议，为换取集团提供担保及抵押，被担保方将按担保及抵押下于股权转让协议日期之未偿还贷款结余每年2.0%向集团支付担保费，直至各未偿还贷款之还款日期为止。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-31

刘纪鹏：中国股市有相当大的潜力股市涨起来就解决了缺钱、少资本的困难

万亿美元。美国房地产市值34万亿美元，中国房地产市值为64万亿美元。美国股市市值是房地产市值两倍，中国股市市值是房地产市值的0.2倍，美国股市市值是GDP的2.9倍，中国股市市值仅是GDP的0.7倍。　　“中国股市有相当大的潜力。”刘纪鹏强调，股市上涨1000点，我们的财富就会增加二十多万亿，股市涨起来，就解决了缺钱、少资本的困难。

金融界2022-12-26

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