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近1万亿元债务将到期！中国“救房市”信号来袭：1年期贷款延期央妈确保在建房屋交付

，金融公司向建筑商提供1年期贷款延期，中国央行和国家金融监督管理局周一(7月10日)联合声明，确保在建房屋交付。在当局通过扩大对开发商的贷款减免，为支持陷入困境的房地产市场迈出步伐后，中国暗示即将采取更多经济支持措施。彭博社报道称，中国官媒周二发表报道，指出可能采取更多房地产支持政策，以及提振商业信心的措施。早些时候，中国金融监管机构加大了对银行的压力，鼓励银行就延长未偿还贷款进行谈判，以放宽房地产公司的条款。中国央行和国家金融监督管理局周一在联合声明中表示，目的是确保在建房屋的交付。报告称，一些未偿还贷款包括2024年底到期的信托贷款，将获得1年还款延期。此前，作为2022年底公布的16点计划的一部分，更宽松的贷款条件仅适用于2023年5月下旬到期的贷款。中国的房地产危机正在抑制该国复苏，引发人们对政府采取更多措施重振需求的预期。继今年早些时候短暂反弹后，房屋销售在6月再次下滑，加大了负债累累的开发商的压力。为了重振市场，长期以来人们一直期望监管机构出台更多支持政策。知情人士6月份表示，中国正在考虑一揽子新措施，例如减少大城市一些非核心街区的首付、进一步放宽住宅限购等。中国官媒周二表示，预计中国将“加快”政策推出，以促进房地产市场稳定健康发展。在另一份报告中，该报告还表示，在官员最近与企业高管举行会议后，政府可能会采取措施提振私营企业、国有企业和外国企业的商业信心。与此同时，中国媒体援引金诚首席宏观分析师Wang Qing的话说，政策制定者可能会采取进一步措施，如放宽购房和抵押贷款规则，降低住房贷款利率，以实现房地产市场的软着陆。除了房地产之外，经济的其他方面也表现疲软。消费者支出低迷，出口疲软，地方政府债务飙升。周一的数据显示，6月份全国消费者通胀率持平，而出厂价格进一步下跌，加深了通缩担忧，并进一步证明复苏正在减弱。中国央行和国家金融监管局在声明中表示，2024年底前商业银行向开发商提供的项目专项贷款不属于较高风险。他们还敦促金融机构加大支持力度，确保建设项目交付。麦格理集团有限公司中国经济主管Larry Hu在给客户的报告中写道：“今天的宽松政策主要针对开发商融资，远远不足以稳定该行业。毕竟，如果房地产市场持续疲软，银行的信贷风险仍将很高。” 不过他补充说，此举可能预示着更多房地产举措即将出台。“展望未来，我们预计需求方面将出现更多宽松，例如降低首付比例和放松限购，”Hu说。中国指数研究院研究员Liu Shui认为，房地产企业偿债压力依然较大，需要加大融资支持力度。目前，开发商资产负债表上的未偿债券约为2.9万亿元，其中近1万亿元的债务将在一年内到期，预计第三季将到期。对房地产行业的再度担忧增加了中国信贷市场的压力。由于主要建筑商远洋集团控股有限公司和碧桂园控股有限公司的债务担忧，本月高收益美元债券的跌势加速。与此同时，两家规模较小的同行未能在6月底支付债券。领先的建筑商万科集团表示，中国国内市场“比预期更差”，而高盛集团目前预计中国高收益房地产美元债券的违约率将更高。彭博资讯信贷分析师Andrew Chan和Daniel Fan在7月5日的报告中写道：“只要实体房产失去了作为资产类别的投资吸引力，购房者的信心就很难扭转，销售也很难回升。一些幸存的中国开发商可能会选择违约或重组，而不是试图解决债务问题。”

颜辞2023-07-11

发债、降准更有效！前中国央行官员：降息增加预防性储蓄调整利率无助于中企融资

FX168财经报社(香港)讯前中国央行统计分析司司长盛松成表示，中国财政政策需要在刺激经济方面发挥更大作用，因为降息可能会鼓励人们预防性储蓄而不是消费，且调整利率无助于中企融资，企业投资决策主要取决于贷款的可获得性，而不是利率。他同时强调，疲弱的家庭和企业信心限制了宽松政策的影响。盛松成认为，中国宏观经济状况不适合持续降息。他表示，中国应该考虑发行更多政府债券，并进一步削减银行存款准备金率。 (来源:Bloomberg) 现为上海中欧国际工商学院教授的他表示，当利率下降时，会产生两种效应，分别是“替代效应”和“收入效应”。他进一步解释：“替代效应即直接消费变得更具吸引力，收入效应即人们预计未来的储蓄收入会降低，收入效应暂时发挥主导作用。” 中国家庭的收入预期正在减弱，风险厌恶程度也越来越高。降息可能会侵蚀家庭财富收入并加速预防性储蓄，从而导致目前的消费减少。当被询问到，为何目前商业投资对降息不太敏感？盛松成回应称：“企业在进行投资决策时更关注利润和风险，利率的微小变化意义不大。从工业企业数据来看，中国经济仍处于复苏过程中，中国企业利润较低。在这种情况下，企业对投资和借贷都持谨慎态度。” 他指出，与许多国家一样，中小企业在中国获得融资更加困难。因此，中小企业的投资决策主要取决于贷款的可获得性，而不是利率。 “中国国有企业的投资也没有什么利息弹性，这是因为他们的融资预算通常限制较少。因此，利率调整暂时不会对中国企业的投资决策产生重大影响，”盛松成补充道。他也提到，6月份最新CPI和PPI环比负增长，消费和投资需求不足。他称：“不建议采取激进的政策刺激，更实际的做法是扩大中央对地方政府的转移支付，或者以国债的方式承担债务。与其他国家相比，中国中央杠杆率较低，地方政府债务限额应受到严格控制。” “分配这些资源的方式也很重要，中国经济要回暖、可持续增长，需要的是支持消费和高新技术产业。” 另外，他倾向于认为财政政策和货币政策的协调配合也至关重要。举例而言，降低商业银行存款准备金率，也有利于财政政策和货币政策的协调，有效支持国债发行。针对近期人民币疲软，是否会成为推迟降息的另一个理由，盛松成强调，中国货币政策的总体立场是内部均衡为主、与外部因素相平衡。他继续解释：“是否调整利率需要综合考虑多方面因素，汇率是其中之一，但可能不是最重要的。目前美联储加息已基本结束，中国经济形势有望很快好转，我们预计未来人民币汇率将企稳。” “我不认为中国正在经历资产负债表衰退，当前的消费放缓与收入放缓和预期减弱有关。截至2023年第一季末，家庭杠杆率以债务与收入衡量为63.3%，这比2022年第四季高出1.4个百分点。” 延伸阅读：中国不会重演日本泡沫？野村首席经济学家：清楚认知“资产负债表衰退” 中美贸易战是新危机

小萧2023-07-11

重磅报告！21万亿美元全球顶级机构投资者：正在减持美元资产计划增加人民币敞口

。”虽然近20%的净购买量来自土耳其和中国央行，但景顺指出，其他央行，尤其是中东和新兴市场的央行，也在2022年成为值得注意的黄金买家。该研究报告探讨去美元化。报告称：“西方国家对俄罗斯资产的冻结使世界对美元作为主要储备货币的依赖成为人们关注的焦点，在美国债务水平居高不下的情况下，对美元的长期生存能力提出了质疑。” 景顺解释说：“越来越多的央行认为，美国债务水平正在对美元产生负面影响。” 这家资产管理公司说道：“然而，各国央行普遍认为，没有明确的替代品可以取代美元作为世界储备货币的地位，53%的人认为美元将在五年内走弱，这一比例高于去年的46%。” 一家总部位于新兴市场的央行表示：“长期以来，人们一直在寻找美元和欧元的替代品，如果有合适的替代品，他们早就选择了。” 该研究报告还探讨人民币取代美元成为世界主要货币的可能性。景顺详细介绍说：“近年来人民币的配置不断增加，通常被认为是未来的潜在选择。”该资管巨头补充说，从长期(10年或更长时间)来看，“大多数央行并不预计全球贸易货币会发生重大转变”，但“相当一部分央行确实预计会转向人民币(27%的央行)，不过预期因地区而有所不同。” 景顺指出，“围绕人民币成为真正储备货币的情绪与去年同期相比下降，不认为人民币将在五年内实现这一地位的央行比例明显上升。”此外，景顺强调，“流动性、房地产行业债务和政治风险等障碍阻碍了人民币超越美元成为世界储备货币的潜力。” 尽管如此，这位资产管理公司在报告中总结道：“尽管存在这些担忧，各国央行仍预计随着时间的推移会增持人民币。”

风枫2023-07-11

背后在下一盘大棋？中国央行连续8个月买入黄金市场人士：中国新的黄金购买热潮才刚刚开始

24K99讯根据中国央行的最新数据，中国继续主导着黄金市场。世界黄金协会(World Gold Council)高级分析师Krishan Gopaul在推特(Twitter)上发帖称，中国央行6月份购买了21吨黄金。 “这是连续第八个月购买，总计165吨。黄金储备总量现在达到2113吨。” 过去几个月，分析人士指出，中国对黄金的持续需求是提高人民币国际信誉的策略之一。与此同时，中国的购买是全球更重要的去美元化主题的一部分。#去美元化浪潮# “中国不想在贸易中持有美元，因为他们已经与世界各地从纸浆到石油的主要大宗商品供应商达成了一系列贸易协议，指定用人民币进行交易和结算，”U.S. Global Investors高级黄金投资组合经理Ralph Aldis表示。 Aldis补充称，他预计中国新的黄金购买热潮才刚刚开始。他指出，中国拥有世界第五大黄金储备。 “我认为，你必须以中国最终的黄金持有量为基准，美国目前的黄金持有量为8133.46吨，”Aldis表示，“我认为中国可能需要将其黄金持有量从目前的水平增加一倍，成为第二大储备货币持有国，才能更有资格成为储备货币。” High-Tech Strategist通讯的创始人Fred Hickey在推特上发表评论说，随着投资者继续避开黄金市场，央行的黄金买盘为黄金提供了坚实的支撑。 Hickey补充说，随着美国债务继续增长，各国央行将继续分散投资，减少对美元的依赖。Hickey指出，自从政府上个月初通过提高债务上限的立法以来，美国国债已经增加了1万亿美元。 “美国政府支出失控，毫无疑问，这是外国央行买入黄金的主要催化剂，”他说。尽管中国似乎在黄金购买方面处于领先地位，但Gopaul上周末报道称，其他央行也在继续增加黄金储备。他表示，乌兹别克斯坦共和国央行的最新数据显示，该国央行上月购买了8吨黄金，这是自今年2月以来首次购买黄金。与此同时，Gopaul还指出，捷克国家银行6月份增加了约3吨黄金储备。他补充说，这是央行连续第四个月购买黄金。他表示:“今年迄今，黄金净购买量目前达到8吨左右，使黄金总储备达到20吨左右。” 最后，波兰似乎也在购买更多黄金。 “波兰央行的数据显示，该国6月份购买了约13吨黄金，将黄金总储备提高至约276吨。一旦国际货币基金组织报道，我们将确认确切的数字，”Gopaul在推特上说。

财经风云2023-07-11

中国经济正在通缩边缘徘徊！经济学家：中国央行将祭出两轮降息

道:“超低通胀数据支持了我们的观点，即中国央行可能会再实施两轮政策降息。” 他们补充说，央行还可能通过进一步降低存款准备金率，寻求向金融体系释放更多流动性。存款准备金率要求银行保留一定水平的资金，作为一项审慎措施。穆迪的林师顺表示，很少有人预计会出现“火箭筒”式的刺激措施。“尽管中国经济已相当接近通缩，但中国央行似乎并未考虑采取美联储或欧洲央行会采取的那种货币刺激措施。” 中国经济表现趋弱之际，中国经济学家正敦促政府从传统的刺激形式(投资大型基础设施项目)转向以消费者为目标。根据中国新闻网站《财经》发布的一场商业论坛的文字记录，中国社科院高级经济学家蔡昉说，“这可以更直接地反映我们实际的经济障碍和不足。” 据路透社报道，中国在岸人民币开盘报1美元兑7.2256元人民币，午盘报7.2339元人民币，略低于上个尾盘收盘价。

忆芳2023-07-11

风雨欲来！中国数据“爆冷”、美联储飞出三只“老鹰” 美元却未升反跌、全球市场跃跃欲试

加重，以及政府主导的投资回报不断减少。中国央行上月下调了几项关键政策利率，不过许多经济学家预计，由于经济前景恶化，这些举措对提振需求的效果不大。其他人预计中国的刺激措施仍将是有针对性的。凯投宏观的经济学家表示：“在信贷需求疲软、人民币承压的情况下，我们认为大部分支持措施将来自财政政策。” 美元下跌主要非美货币上扬随着投资者继续消化美联储紧缩周期接近尾声的预期，美元兑日元周一跌至三周低点，兑其他主要货币也下滑。不过，市场普遍预期美联储本月将再升息25个基点，尽管上周五公布的数据显示，美国非农就业增幅为两年半以来最小。在美联储6月份暂停加息之后，预计7月份将加息。与此同时，在数据显示6月份核心通胀继续上升并创下新纪录后，今年表现第二差的挪威克朗走强。另一方面，由于世界第二大经济体的通货膨胀数据疲软，人民币兑美元汇率下跌。在美国，上周五非农就业报告的细节反映出薪资持续强劲增长，突显了市场对本月晚些时候进一步升息的预期。不过，市场开始意识到，美联储加息周期的结束至少已经接近尾声，尽管一度预期在2023年晚些时候降息的可能性现在看来不大可能。美元兑日元跌至141.41，为6月21日以来的最低水平。上周五，该货币对下跌近1.3%。追踪美元兑一篮子主要货币走势的美元指数下跌0.2%，至102.05低点，上周五下跌0.87%，此前美国6月份非农就业人数增加20.9万人，15个月来首次低于市场预期。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我想知道我们是否正走向更加负面的美元环境，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “自6月底以来，美国国债收益率大幅上升:10年期国债上升约30个基点，两年期国债上升约22个基点。而美元并没有真正获得多少牵引力。” 欧元兑美元上周五上涨0.7%，最新报1.0989，日内上涨0.2%。英镑兑美元上涨不到0.1%，现报1.2844，前一交易日上升0.79%，至15个月高点1.2850。对于关注央行(尤其是美联储)政策前景的市场来说，现在的注意力转向了将于周三公布的美国通胀数据，预计6月份核心CPI将较上年同期上升5%。在其他货币方面，挪威公布通胀数据后，挪威克朗兑美元和欧元走强。挪威克朗兑美元汇率上升0.8%，至1美元兑10.5390，欧元兑挪威克朗汇率上升0.7%，至1美元兑11.5666。在中国，周一公布的数据显示，6月份工业品出厂价格(PPI)以7年半以来的最快速度下跌，消费者价格指数(CPI)降至2021年以来的最低水平，这加大了人们对中国当局采取进一步支持措施的希望。美元兑离岸人民币汇率最后变动不大，报7.232。疲弱的中国经济数据拖累了澳元和纽元，这两种货币通常被用作人民币的流动性替代品。澳元兑美元下跌0.6%，至0.6654；纽元兑美元下跌0.3%，至0.6192。美股升跌互现美国股市周一午盘涨跌互现，关键的通胀数据即将公布，第二季度财报季也将开始，交易员们正在寻找更多线索，以判断美联储今年下半年可能的利率走势。道琼斯工业股票平均价格指数上涨142点，涨幅0.4%。标准普尔500指数上涨不到0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）股市在本周伊始就在苦苦寻找方向，上周标准普尔500指数下跌1.2%，原因是相对强劲的经济数据将债券收益率推高至周期高点。因此，分析师指出，人们将密切关注美联储进一步上调基准利率的计划，其中包括将于周三公布的消费者价格指数(CPI)。 “美国6月份的通胀率预计将于周三公布，年率料将从4%降至3%左右，月度数据可能会有所上升。但核心通胀率可能会在5%左右的关口更加顽固，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。 “在所有情况下，走软甚至在理想情况下低于预期的通胀数据，都有可能迫使美联储的鹰派后退。这可能会迅速支撑美国股市，美国股市在7月第一周和下半年第一周均收跌。” Navellier & Associates董事长兼创始人Louis Navellier表示，他“比以往任何时候都更有信心，本周之后，由于有利的通胀证据以及劳工部黯淡的就业数据，美联储将果断地按下‘暂停键’。” 不过，克利夫兰联储主席梅斯特周一说，由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储需要进一步加息。梅斯特在加州大学圣地亚哥分校的一次演讲中说:“为了确保通货膨胀率在可持续和及时的道路上回到2%，我的观点是，基金利率将需要从目前的水平进一步上升，然后在一段时间内保持在这个水平，因为我们在经济发展过程中积累了更多的通货膨胀。” 旧金山联储主席戴利也表示，今年可能还需要“几次”额外加息，而美国的劳动力市场仍然“非常强劲”。交易员需要考虑的另一个因素是美国第二季度企业财报季，该季度将于周五开始，届时摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)等大银行将公布财报。据Refinitiv的数据，标普500指数成分股利润预计将下降6.4%，不过剔除能源板块后，降幅仅为0.7%。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“鉴于今年科技行业的动向，人们将格外关注人工智能。” “尽管如此，标准普尔500指数成分股公司从人工智能中获得增量利润的时机和能力仍不确定。因此，管理层的指导和评论将帮助投资者识别人工智能的推动者、扩大者和长期受益者。” 欧股上涨欧洲股市继上周出现自3月以来的最大跌幅后，周一持稳，投资者正为财报季做准备，美国通胀数据可能显示物价正在降温。斯托克欧洲600指数收盘时上涨约0.2%，抹去了早些时候因数据显示中国6月份消费者通胀率持平而工业品出厂价格进一步下跌而导致的跌幅。旅游和休闲类股领涨，公用事业和房地产类股落后。德国DAX30指数收盘上涨66.05点，涨幅0.42%，报15669.45点；英国富时100指数收盘上涨17.20点，涨幅0.24%，报7274.14点；法国CAC40指数收盘上涨31.81点，涨幅0.45%，报7143.69点；欧洲斯托克50指数收盘上涨19.25点，涨幅0.45%，报4255.85点。（德国DAX30指数30分钟走势图，来源：FX168）个股方面，拜耳公司(Bayer AG)股价上涨，此前有报道称，该公司首席执行官Bill Anderson正致力于通过上市将公司的农业化学品业务分拆出去。由于对利率上升和经济增长放缓的担忧挥之不去，欧洲股市下半年开局疲弱。经济合作与发展组织(OECD)首席经济学家表示，欧洲央行面临决定何时停止加息的艰难任务。交易员们现在正在关注财报季，以评估企业是如何度过利率上升和中国需求放缓等不利因素的。定于周三发布的美国通胀数据也将对市场产生重大影响。 “本周市场将会有一点反弹。因此，预计美国良好的通胀数据可能会推动市场企稳，”Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示。“但随着财报季升温，我们预计企业对下半年的展望将相当糟糕，这应该会在短期内给股价带来持续压力”，然后才会最终回升。与此同时，花旗集团策略师Beata Manthey等人将欧洲股票评级上调至增持，因为欧洲股票的股价较美国股票有创纪录的折让，而且应该会受益于美元走软以及中国出台的任何刺激措施。

会员

夏洛特2023-07-11

中国6月经济数据疲软！经济学家：中国陷入通缩边缘，可能导致恶性循环

加重，以及政府主导的投资回报不断减少。中国央行上月下调了几项关键政策利率，不过许多经济学家预计，由于经济前景恶化，这些举措对提振需求的效果不大。其他人预计中国的刺激措施仍将是有针对性的。凯投宏观(Capital Economics)的经济学家表示：“在信贷需求疲软、人民币承压的情况下，我们认为大部分支持措施将来自财政政策。”

Sue2023-07-10

上海房价站不稳！豪宅承压降价500万元求售分析师：中国央行利率需再下调50基点

希望在疲软环境下讨价还价。分析师指出，中国央行利率需要再下调50个基点刺激房市。 “过去20年来，由于供应有限，上海的高价公寓和独立屋一直被视为安全投资，”上海诚信金融咨询公司的Ding Haifeng表示。“豪宅市场今年早些时候逆势上扬，但似乎最终成为经济疲软的牺牲品。” 中国商业和金融中心的豪宅数量呈螺旋式下降，加剧了房地产市场的悲观情绪。上海的豪宅是指售价在5000万元以上的住宅单元，包括位于市中心的顶层公寓、别墅和一些大户型公寓。 2022年，当上海因新冠病例死灰复燃而经历了为期两个月的全市封锁时，有137套豪宅易手，比一年前的299套减少了54%。2020年，共有256套居住豪宅交易。上海宝诺房地产经纪公司的老板You Liangzhou表示，2022年豪宅价格上涨了约10%，因为买家数量远远多于卖家。不过他补充说，目前这座拥有2500万人口的城市约有5000套豪华住宅待售，是2022年底可用单元数量的2倍多。 “现在，业主必须提供10%的折扣来吸引买家，这并不罕见，”You继续指出。他称：“实际上，买家希望至少降价15%，在卖家接受他们的报价之前，他们不会做出购买决定。” 在中国最发达的大都市，昂贵住宅的稀缺曾经是房价持续上涨的最大推动力。然而，经纪商现在正忙着适应新形势。 “供需平衡的突然变化让经纪人感到非常意外，”链家房产公司高级经理Song Yulin表示。“自5月份以来，对购买豪华房产有浓厚兴趣的买家数量有所下降。他们中的许多人对经济感到担忧，变得极其谨慎。” 今年第一季，上海的国内生产总值(GDP)增长3%，而整个中国的增长率为4.5%。上海设定2023年GDP增长目标为5.5%，比全国高出0.5个百分点。然而，自从严格的疫情措施结束以来，由于消费者不愿消费，中国经济的“龙头”尚未出现强劲复苏。世邦魏理仕中国研究部主管Sam Xie表示，一些超级富豪仍然想升级自己的住房，但他们现在采取观望态度。“许多富人仍然认为投资房地产比其他资产更安全，”他说。“当价格变得有吸引力时，他们会回到国内房地产。” 易居中国研究院的数据显示，目前上海有超过18万套二手房待售，高于3月中旬的约10万套。中国央行6月份将5年期贷款优惠利率(抵押贷款参考利率)从4.3%下调至4.2%，但分析师表示，还需要再下调50个基点来刺激房地产市场。

小萧2023-07-10

中国政坛罕见情况！证监会原主席刘士余被罚后重获中国央行任用

种“治病救人”、辩证的选人用人态度。中国央行官网显示，中国人民银行参事室是中国人民银行总行的一个司局级单位，设立于1959年。主要承担金融决策咨询工作，进行经济金融调查研究，提出意见建议。贯彻执行党的统一战线方针、政策，参加统战工作和统战联谊活动。接受金融历史等方面咨询，编撰回忆录和工作经验汇集等。

天马行空 1评论2023-07-10

出人意料！中国祭出9.84亿美元罚款蚂蚁集团股票回购市场人士怎么看？

涨趋势。” “这是相信主要是由于上周五中国央行对蚂蚁集团及其子公司处以71.23亿元人民币的罚款，投资者预计持续数年的监管对阿里巴巴的打压即将结束。” “回顾过去几年，阿里巴巴股价经历了较大幅度的下跌，主要是市场担心行业监管对公司带来的负面影响。如果投资者能够消除对阿里巴巴这方面的担忧，有利于公司股价未来反弹，”他继续提到。香港金利丰证券执行董事Dickie Wong表示：“他们的股价今天强劲反弹，主要是由于预期内地政府的监管压力将有所缓解。蚂蚁集团正走在实现首次公开募股最终目标的正确轨道上。” 新加坡Aequitas研究中心主任Sumeet Singh在SmartKarma上发表文章：“我不认为估值下降会妨碍他们上市的机会，现在它是一家不同的公司，盈利能力和增长动力都发生了变化。此外，许多其他科技宠儿在过去两年也进行了大幅调整。” “因此，他们并不孤单。随着监管事件的过去，投资者可以更加确定它不会很快面临另一次监管阻力。” 科伦坡Lightstream Researc分析师Oshadhi Kumarasiri指出：“这意味着IPO基本上被搁置，该公司表示，回购的原因是为现有投资者提供流动性，并通过员工激励吸引和留住人才，蚂蚁本可以通过IPO实现这两个目标。”

秉哥说市2023-07-10

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