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突然重磅承诺！中国一项“房地产关键决议”来袭……
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国出人意料地降息，试图提振经济增长。中国人民银行(中国央行)周一下调了七天期逆回购利率，这是近一年来首次下调利率。7天期逆回购利率是一项重要的短期政策利率，中国各大银行在大约一小时后也下调了主要基准贷款利率，以降低抵押贷款和其他贷款的借贷成本。虽然这些举措力度不大，但凸显了当局提振经济的紧迫性。目前，中国经济增速已是一年多以来最低。就在这些举措发布的前一天，中国发布了一份全面的文件，支持领导人将科技置于中国经济未来核心地位的计划，同时容忍短期内经济增长放缓。另外值得关注的是，外媒透露，一家鲜为人知的神秘公司正在收购华夏幸福债券，其以90%折扣购买债券，然后注销这些证券，取消部分债券可能有助于房地产公司减少债务负担。文章强调，这些资金的来源仍是一个谜。据知情人士透露，过去几个月，华夏幸福的代表一直在与一些债券持有人联系，商讨将他们持有的债券出售给一家名为霸州市永森房地产开发有限公司(Bazhou Yongsen)的企业。知情人士表示，买方每100元债券本金将支付10元，但不愿透露姓名。延伸阅读：中国房市突传重磅！彭博社：一个“神秘买家”以90%折扣清偿开发商债务……
颜辞07-22 16:08
猝不及防！央行突然降息，中国债券交易员又开始……
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的降息将收益率推向可能的干预区间。在中国人民银行意外降息之后，基准10年期政府债券收益率下降了2个基点至2.24%。彭博社的一项调查显示，2.25%是央行的红线，在本月早些时候债券收益率触及2.18%的历史低点时，中国人民银行承诺控制债券上涨。投资者将密切关注央行的回应，几周前央行采取了向市场出售债券以推高收益率的重大步骤，宣布与贷款机构达成借贷债券协议，并表示任何行动将取决于市场情况。 “毫无疑问，中国需要更低的利率来促进增长，市场可能会继续理性地期待这一点，”法国兴业银行的香港经济学家Gary Ng说，“央行可能会突然干预并尝试在一定范围内管理收益率，但这不会完全阻止市场力量。” 中国将七天逆回购利率下调，这是近一年内的首次，旨在加大对增长的支持，同时将这一短期利率作为新的政策基准。这一转变可能会降低现有的一年期基准，即中期借贷便利利率的重要性。在周一的另一份声明中，央行减少了机构获得中期借贷便利所需抵押品的数量。央行表示，此举将有助于增加市场上可交易的债券数量，并缓解供需压力。标准渣打银行的中国宏观策略主管Becky Liu表示，货币政策体系的改革和美元走软将为中国提供更多的降息空间。这意味着政府债券收益率交易区间的“新常态”可能即将来临。 “人们曾认为2.5%是30年期国债收益率的底线，”Liu补充道，“现在新的舒适水平可能会是2.4%。” 周一，中国30年期收益率下降1个基点至2.45%。 “央行可能最终会在货币操作中启动债券出售，”华侨银行的新加坡外汇和利率策略主管Frances Cheung表示，然而，由于市场情绪低迷以及对短期增长前景的担忧，收益率不太可能强劲反弹。
风起07-22 14:37
【直击亚市】中国央行突袭市场！拜登遭逼宫退选，黄金与比特币拉升
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年8月以来首次下调主要基准贷款利率，在中国人民银行降息后加大了对经济增长的支持。中国人民银行将短期利率下调，这是近一年内的首次，此举旨在支持经济增长。中国10年期国债收益率下降近2个基点，同期的基准债券期货升至历史新高。中国人民银行在官网公布，为维护银行体系流动性合理充裕，7月22日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了582亿元七天期逆回购操作，操作利率从1.8%下调至1.7%。彭博社报道，这是人民银行近一年来首次下调这一关键短期政策利率。中国央行也在周一宣布，一年期贷款市场报价利率从3.45%下降至3.35%，五年期以上则从3.95%下调至3.85%。《上海证券报》引述分析人士报道，五年期以上LPR下降有利于减轻房贷借款人利息负担、促进消费。尽管中国放宽政策，但中国股市下跌，增加从日本到澳大利亚因科技行业疲软而造成的区域性损失。台积电跌幅高达3.3%。美国股指期货小幅上涨。法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam对彭博电视台表示，中国的政策宽松“表明经济面临巨大的下行压力，也显示出决策者支持经济的决心。” 中国国家主席习近平在周末公布了加强地方政府财政的计划，作为执政的共产党宣布其长期经济蓝图的一部分。计划包括将更多的收入从中央政府转移到地方政府，例如允许地方政府获得更大份额的消费税收入。拜登宣布退出总统竞选美元指数下跌0.1%，而10年期美国国债收益率下降1个基点。墨西哥比索上涨，黄金价格上涨，比特币升至一个多月以来的最高点。在拜登辩论表现不佳后，投资者在数周内考虑唐纳德·特朗普赢得11月选举的可能性更大，上周随着共和党候选人遭遇暗杀未遂事件，这种预期加速。然而，随着拜登退出连任竞选，投资者现在需要考虑是否继续进行此类交易。拜登当地时间星期天（7月21日）在社交媒体X上发出一封致美国人的信，回顾过去三年半美国取得的经济外交等成就，并宣布将退出2024年美国总统竞选。他写道：“能作为总统为你们服务是我人生的至高荣誉。虽然我打算寻求连任，但我相信，我退出，在任期余下的日子里只专注于履行我的总统职务，符合我的政党和国家的最大利益。” 这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选。自6月首场电视辩论以来，拜登因表现不佳而受到质疑，越来越多民主党人士和选民要求他退出竞选。他曾一再强调将继续参与竞选，但各方施压有增无减。《纽约时报》19日报道引述拜登（Joe Biden）贴身人员的形容，拜登挣扎是否竞选下去期间“愤怒、恐惧、尊严与后悔”等复杂情绪交织，面对潮水般要求退选，家人各有意见，贴身幕僚主张选到底的喧扰下，81岁的拜登在染疫隔离期间迟迟不愿决定，并暗示选到底，如今终于意识到时不我与。在党内议员逼宫、募款萎缩等严酷考验下主动退选。 “亚洲市场连续第二周面临重大意外，将受到密切关注，”IG Markets分析师Hebe Chen表示，“随着投资者消化不熟悉的政治背景，风险规避浪潮可能比前一周更猛烈地冲击亚洲股市。外汇市场也将面临更大的压力。” 上周五，标普500指数下跌0.7%，创下自4月以来最差的一周。科技股在本周盈利报告发布前下跌，而因导致全球航班停飞和企业中断的大规模IT故障的CrowdStrike Holdings Inc.一度大跌15%，随后收窄跌幅。特斯拉和Alphabet将于周二率先发布“七大巨头”的财报。分析师可能会质疑埃隆·马斯克的电动车巨头关于机器人出租车计划的进展情况，而投资者将深入了解谷歌母公司从人工智能中获得的收入提升的详细信息。本周其他重点包括欧洲的经济活动数据、美国第二季度的经济增长数据以及大量企业财报。加拿大央行将做出利率决策，而美联储偏爱的通胀指标——核心PCE也将公布。
风起07-22 12:23
央妈出手，7月LPR下调传递积极信号！为何是10BP？
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在近期重要会议结束后不久，中国人民银行（央妈）便向市场释放了一个小惊喜——宣布下调贷款市场报价利率（LPR）。这一举措无疑为饱受房贷压力的“房奴”们带来了一丝宽慰。 7月份的LPR调整显示，1年期LPR从3.45%下调至3.35%，5年期以上LPR则从3.95%下调至3.85%，分别下调了10个基点。此次调整标志着央妈继今年2月之后再次出手，调整贷款基准利率，旨在进一步降低融资成本，促进经济稳增长。 LPR下调对房贷的具体影响对于背负长期房贷的业主而言，LPR的下调直接关联到他们的月供和总利息支出。以100万元30年期的房贷为例，利率从3.95%降至3.85%后，月供可减少约57元，累计利息支出减少近2.1万元。然而，值得注意的是，大部分存量房贷的利率调整将在下一年度的1月1日生效，因此实际的节省效果还需等待。若考虑到今年2月的LPR已下调25个基点，到明年1月，存量房贷利率预计总共下降35个基点，届时100万房贷的月供可望减少约200元，总利息节省可达7.3万元，这对于房贷族而言无疑是个好消息。降息背后的原因分析此次降息行动虽在一定程度上符合市场预期，但也包含了一些意外因素。首先，中国人民银行行长潘功胜在6月的陆家嘴论坛上曾明确表示，将持续改革完善LPR机制，确保其能更准确地反映市场利率水平。这意味着LPR的调整不再严格绑定中期借贷便利（MLF）利率，央妈在7月的LPR下调正是对这一改革思路的实践。其次，随着部分四线城市新房贷款利率降至3%以下，以及广州、无锡等一二线城市利率也出现明显下滑，新旧房贷之间的利率差不断扩大，央妈此举有助于缩小这一差距，缓解购房者的负担。市场反应及未来展望尽管降息幅度未达到部分人士的期望，但在当前全球货币政策环境下，特别是在美联储尚未明确降息时间表的情况下，中国采取降息措施实属不易。降息消息公布后，人民币汇率出现短暂波动，反映出市场对央行政策调整的即时反应。有分析指出，考虑到人民币汇率现状和外部环境的不确定性，央妈此次降息动作相对谨慎，也为未来的政策操作预留了空间。本次LPR的下调不仅是对“房奴”的小小关怀，也是央妈在复杂经济形势下灵活运用货币政策工具，支持实体经济、稳定房地产市场的具体体现。市场普遍期待，未来若美国开启降息周期，中国或将进一步推出更多实质性的降息措施，以更大力度提振市场信心和经济增长动力。
金融界07-22 10:53
央行重磅宣布：降息了！国债30ETF(511130)高开高走
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报价利率（LPR）及调整发布时间公告：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。此前国家统计局公布的数据显示，二季度我国GDP同比增长4.7%，较一季度放缓，特别是居民消费恢复较为疲软。央行此次果断降息，展现了货币政策呵护经济回升的决心。专家表示，政策利率下调预计将通过金融市场逐步传导至实体经济，促进降低综合融资成本，巩固经济回升向好态势，打破长债收益率下行与预期转弱的负向循环。值得关注的是，7天期逆回购操作利率下行，并不代表长债收益率下行空间打开。央行此次下调7天期逆回购操作利率，意在加大逆周期调节力度，熨平短期经济波动；而中长期债券收益率反映的更多是长期经济走势，要采用跨周期的视角评估。业内人士分析，本轮长债利率的持续下行，已经包含了对本次降息的预期，甚至有明显超调，不代表着需要跟随7天期逆回购操作利率下行再继续走低。预计未来央行还将综合施策，必要时借入并卖出国债，及时校正和阻断债市风险累积，保持正常向上倾斜的收益率曲线。业内专家指出，当前LPR报价与最优质客户贷款利率之间出现一定偏离，未来还需要加强报价质量考核，减少偏离度。也可以考虑借鉴国际经验，用类似SOFR的短端市场利率作为浮动贷款利率的定价基准。7月份，MLF平价缩量续作，本周公开市场操作逆回购持续大额净投放，印证MLF操作利率的政策利率色彩将逐步淡化，而LPR“脱钩”MLF后，调降空间由此打开。 Wind数据显示，央行公开市场本周共有11830亿元逆回购到期，其中，周一到周五分别有1290亿、6760亿、2700亿、490亿和590亿元逆回购到期，均为7天期。央行下调7天期逆回购操作利率后，7月22日，国债收益率开盘直线下行，10年期活跃券240004收益率一度下行3.05bp至2.23%附近，30年国债230023收益率一度下行3.30bp至2.43%附近。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 10:44
央行降息！债市明显走强，平安基金债券ETF三剑客集体上涨，活跃国债ETF(511020)规模、份额创近1年新高
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1.47万元。消息面上，7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，上月为3.45%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。业内专家指出，LPR下降表明报价质量不断提高。LPR下降符合当前经济金融形势需要，有利于支持经济持续回升向好态势。LPR是贷款利率定价主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于稳定市场预期，将带动实体经济融资成本进一步稳中有降，激发信贷需求，促进企业投资。国盛证券指出，当前偏好的实际利率会约束融资需求，进而增加经济压力，因而中期依然需要利率的下降。融资增速的下降意味着后续投资下行压力的加大。其次，较高的利率会对资产价格形成抑制，因而稳定资产价格同样需要利率的下行。再次，当前债券利率并不低，特别是在贷款利率下降环境下。如果后续政策引导贷款利率进一步下降，债券利率则难以稳定在高位，更可能随之下降。当前市场处于震荡市，但从力量变化来看，在向有利于利率下行方向发展，因而建议继续做多债市。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF（511030）、国开债券ETF（159651）和活跃国债ETF（511020），产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 10:33
中国惊现极为罕见一幕！中国央行一日祭出两大降息行动究竟怎么回事？
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中国央行周一最新宣布下调主要基准贷款利率，以提振企业和消费者信心，为2023年8月以来首次。在此之前，中国央行决定下调一项关键的短期政策利率，这是近一年来的首次。
风枫07-22 10:30
7月LPR调降10个基点，30年国债ETF(511090)上涨0.21%，盘中成交额近4000万元
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新资金净流入341.00万元。今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，上月为3.45%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。此次公布数据符合中信证券预测，该机构指出，参考海外经验以及近期政策表态，LPR报价机制或将迎来改进，从而提升政策效率和市场化程度，短期内LPR报价也有望调降，为信贷回暖创造更适宜的政策条件。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 10:03
LPR降息！1年期、5年期均调降10BP，货币政策调控框架重要转型
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金融界7月22日消息中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。两个期限的报价均下调10个BP，以上LPR在下一次发布LPR之前有效。同时，央行公告，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9：00。今晨央行逆回购利率调整，市场普遍预期LPR也将随之下降。中国人民银行发布公告，宣布对公开市场操作机制进行优化。自公告之日起，7天期逆回购操作将采用固定利率和数量招标的方式进行。此外，为了加强逆周期调节并加大对实体经济的金融支持，7天期逆回购操作的利率从原来的1.80%下调至1.70%。接近央行人士表示，7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，明示公开市场操作利率，有利于强化7天期逆回购利率的政策属性。7天期逆回购操作利率下调10个基点，有利于加大金融支持实体经济力度，但并不代表长债收益率下行空间打开。 LPR报价下降已有充分预期 LPR报价调降周末已有充分的预期。在刚刚过去的一周（7月15日至19日），央行向市场净投放了1.17万亿元的短期资金，这一数额创下了自3月以来的新高。资金利率在上周五也出现了下降，R001下降了9个基点至1.91%，而R007下降了1个基点至1.90%，显示市场资金面趋向宽松。近期，市场一直在期待LPR报价机制的变革，预计将从中期借贷便利（MLF）利率转变为公开市场操作（OMO）利率。逆回购利率的调整可能预示着LPR的下降。中信证券的分析师明明认为，参照国际经验和央行近期的政策动向，LPR报价机制有望得到改进，这将提高政策效率和市场化水平。短期内，LPR报价的下降将为信贷市场的回暖创造更有利的政策环境。随着LPR改革的深入，融资成本的降低将进一步激发贷款市场的活力，尽管短期内增速可能不会显著反弹，但金融服务实体经济的质量和效率将得到提升。银河证券则从三个方面分析了7月LPR调降的理由：LPR报价与最优客户实际贷款利率之间存在较大偏差，需提升报价质量；综合考量银行资金成本、风险溢价及市场供需情况，当前具备LPR调降的空间；以及当前实际利率偏高，调降利率有助于刺激经济增长，其必要性日益凸显。华创固收研报指出，当前LPR与1年期MLF价差处于历史偏高水平，淡化MLF中期政策利率中枢的背景下。近期货币政策框架改革加速推进阶段，主要关注1年期LPR下调与MLF逐渐“脱钩”的可能性。货币政策调控框架重要转型近期的媒体文章和业内分析均指向LPR定价机制可能发生的转变，暗示其与MLF利率的直接关联性或将减弱，而更加侧重于短期政策利率的指导作用，预示着中国货币政策调控框架的深刻变化。近期，人民银行围绕“淡化政策利率色彩”频频发声，并进一步强调了7天期逆回购操作利率的作用，市场上关于贷款市场报价利率（LPR）将迎改革的讨论声量也越来越大。 6月19日，中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能。潘功胜还透露，下一步将持续改革完善贷款市场报价利率，针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。金融时报在7月12日的报道中提到，LPR的定价参考可能会从MLF利率转变为OMO利率，预示着货币政策调控框架的重要转型。 7月15日，金融时报进一步撰文指出，需要加强LPR报价质量的考核，减少与最优质客户贷款利率的偏离，并考虑使用类似SOFR的短端市场利率作为浮动贷款利率的定价基准。MLF操作的平价缩量续作和公开市场操作的大额净投放进一步印证了政策利率色彩的淡化，为LPR的下降打开了空间。
金融界07-22 09:13
中国突发重磅！中国央行刚刚降息离岸人民币短线急跌低约100点
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率均下行3个基点左右。美国彭博社称，中国人民银行近一年来首次下调一项关键的短期政策利率，加大对经济增长的支持力度，同时转向新的政策基准。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，7天期逆回购操作利率被视为未来的基准政策利率，因为中国央行近几周暗示将转向短期利率以引导市场。这将降低现有一年期基准利率(即MLF利率)的重要性。中国央行上一次下调7天期逆回购操作利率是在去年8月份，当时下调了10个基点。从那以后，货币贬值的压力限制了央行降息的空间。 7月8日，中国行曾发布公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。招商银行当时解读称，上述公告有助于强化逆回购操作利率的基准作用，并实现流动性管理的进一步精细化。一是临时正、逆回购利率均在7天期逆回购利率基础上减点或加点，这进一步巩固了7天逆回购利率作为短端政策利率的定价锚作用。二是将短端利率走廊区间收窄至1.6%-2.3%，宽度收敛至70bp，或降低市场资金利率的波动幅度，增强对短端利率的精确引导。近期，中国央行围绕“淡化政策利率色彩”频频发声，并进一步强调了7天期逆回购操作利率的作用，市场上关于贷款市场报价利率（LPR）将迎改革的讨论声量也越来越大。 6月19日，中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看，7天期逆回购操作利率已基本承担了该功能。潘功胜当时还透露，下一步将持续改革完善贷款市场报价利率，针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。东方金诚首席宏观分析师王青判断，在强化7天期逆回购利率的主要政策利率地位的同时，MLF利率的政策利率色彩将会淡化。后期LPR的定价基础将逐步与MLF操作利率脱钩，不排除未来LPR将以某个短期基准市场利率为基础加点形成。
天马行空 1评论07-22 08:38

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