会。随着新能源汽车及家电企业生产基地向东南亚市场进行海外布局,以及欧美市场拓展,海外市场开拓增速明显,公司与多家国际客户完成了温度传感器和PTC加热器的项目批量,上半年在东南亚、欧洲、北美、日本等海外市场的销售业绩都有较大增幅。随着感知业务泰国工厂8月正式投产,明年海外业务将实现大幅增长。 光联接业务坚定不移地开拓海外市场,从全球化销售走向全球化运营。公司加大资源投入,在北美市场快速突破、快速复制。公司光模块产品已经在国外渠道客户规模化交付;在北美头部客户方面,公司推出的800GLPO产品处于行业领先地位,已与多家头部客户对齐标准,达成订单式送样,同时成功研发1.6T光模块,产品参数及测试结果处于行业第一梯队,得到头部企业的关注及认可,将作为第一批供应厂商开始送样,预计明年会有订单落地,将为公司光联接业务提供明显业绩贡献。 激光+智能制造业务针对行业大客户,加大海外市场布局,深耕欧美、东盟、中东市场,坚持“走出去”战略,抓住产业链转移机会,利用规模优势在全球市场寻找新的行业突破和客户群,从单机销售激光产品向自动化产线、智能化工厂项目转型升级;从海外营销向海外本土化制造转型升级;从中国外贸人才出海向人才国际化、人才本地化转型升级。下半年越南工厂正式量产激光切割、焊接、打标类产品;匈牙利公司、土耳其工厂筹备中,为全面开拓欧洲、中东市场做准备。 3、公司光联接业务在北美市场的推进进展? 答:随着全球数字化加速,AI相关应用快速发展,光模块需求再次迎来行业高峰,其中北美市场的数通光模块需求激增明显,公司瞄准市场机会,快速切换到数通产品线建设,坚定不移地推进海外市场布局,强化技术研发,加大人才引进,集中资源投入。 产品方面,在近两年时间内,公司通过引进高端人才、打造研发平台、强化研发投入,产品快速从100G提升到200G、400G、800G、1.6T全系列光模块产品,2024年OFC展会上推出800GLPO硅光光模块以及1.6T高速硅光模块方案,采用自研单波200G硅光芯片,并兼容薄膜铌酸锂调制器和量子点激光器,公司800GLPO和1.6T光模块产品及技术受到海外头部客户的广泛关注和认可。 市场方面,400G及以下全系列光模块规模化交付,进入海外多家渠道厂商;800GLPO产品已向多家头部客户正式送样,测试进展顺利,预计四季度完成,并进行小批量/批量;1.6T系列产品预计8月正式送样,目前整体进度处于全球行业第一梯队。 产能方面,泰国海外工厂正在加快建设,预计四季度投入产出,主要匹配海外市场需求。 4、公司光联接业务在国内数通市场的竞争优势? 答:今年以来,国内数通市场保持了较高的增长速度,国内互联网及设备厂商对数通光模块的需求快速上升,且明年将保持大幅增长。公司在国内的数通市场需求中拥有优势份额,当前400G及以下全系列光模块实现规模化交付,Q4开始800G光模块实现批量,年内有望成为国内最大的高速光模块供应厂商。上游光源方面,公司实现高端光芯片自主可控,具备硅光芯片到模块的全自研设计能力,推出了业界最新的用于1.6T光模块的单波200G自研硅光芯片;具备了硅光完整材料PDK能力,以及在全球各地区硅光Fab优先支持、保障,并且在头部互联网客户,已经有月产5万只以上的批量出货,还在快速提升。此外,上半年联合全球顶级DSP厂商Marvell发布下一代800GOSFP2*FR4TRO解决方案;公司发起设立的上游芯片厂商云岭光电已实现56G及以下全面量产和配套,并围绕112G单通道,也在进行联合开发和小批量演进。 产品方面,公司产品包括运用于数据中心市场的100G、200G、400G、800G光模块产品,以及多种1.6T光模块产品(DSP和LPO)方案,高速系列光模块产品以VCSEL/EML/CW+Siph/TFLN/QD等光技术,与DSPBase/LPO/TRO等电技术为主要组合的全系列解决方案,同时积极推动新技术、新材料在下一代3.2T等更高速产品应用。 产能方面,公司积极进行扩产,国内全面启动光电子信息产业研创园建设项目,海外布局泰国工厂,今年年内,公司目标实现数通光模块月产能70万支,全力保障海内外订单交付。 5、国内市场的数通光模块需求是以单模为主还是以多模为主?公司数通光模块发货中单模和多模占比情况? 答:从上半年来看,国内市场数通光模块多模需求占比较高,但随着人工智能市场突发式增长,以及多模上游芯片供给端较为紧张,单模在网络演进过程中优势逐步变大,未来单模需求占比可能会提升。从公司上半年发货情况来看,单模和多模占比接近,当前单模中80%为硅光光模块,预计下半年,公司单模及硅光占比将进一步提升。在上游EML及VCSEL产能紧缺的情况下,预计明年硅光将成为海内外主流方案之一,而在硅光上的发力也将有助于公司毛利率的提升。 6、公司光联接业务在5G-A业务领域有何机会? 答:在5G-A业务领域,光模块产品保持全球前、中、回传市场优势地位,产品涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G系列光模块产品。无线光模块系列产品发货量持续保持行业领先地位,并于行业第一个批量交付50G SFP56系列光模块;传输客户侧10G~800G传输类光模块全覆盖,线路侧400GZR相干已经在批量出货,并发布800G ZR/ZR+相干光模块,受到国内外大客户关注。在F5.5G业务领域,25G PON产品下半年启动批量交付,50G PON全系列产品达到行业领先水平,2025年下半年,可实现批量;ADB大灯光源模组、Mini LED背光模组等新产品为智能网联车赋能。 7、公司感知业务如何保持高速增长,其新产品、新业务及发展方向如何? 答:感知业务锚定新能源及智能网联汽车赛道,巩固产品在智能家居、汽车领域的优势地位,强势渗透光伏储能及动力电池,海外市场开拓增速明显。同时,开发了以智能气体传感器、压力传感器、车载环境感知集成传感器、新一代WPTC加热器为代表的战略新品,推动产品多元化布局。 公司积极围绕新能源、“汽车新四化”、工业智能化方向转型,构建全能型“传感器王国”,围绕传感器敏感材料技术、MEMS技术、嵌入式软硬件技术三大核心技术方向,发展带有控制、光电效应及敏感陶瓷材料的高附加值新产品;专精特新产品光雨量多合一传感器进一步丰富产品矩阵,扩大市场占有率。PTC加热器从单一零件控制能力向系统控制能力拓展,从热管理领域零件供应商向集成供应商发展,围绕平台化、自动化、轻量化方向持续优化,开发PTC加热器集成方案。推进光雨量多合一传感器等车载环境全感知及集成传感器在新能源汽车中的渗透和拓展,同时坚持国际化经营,持续推进海外业务,不断提升海外销售占比,开辟全新增长路径,保持公司感知业务的高速增长。 8、激光下游行业需求疲软,公司精密微纳业务却实现了明显增长,主要增长点在哪些地方? 答:上半年公司激光+智能制造业务中精密系统事业群实现销售收入7.16亿元,同比增加24%,净利润同比增长26%,收入利润双侧增长得益于公司深化行业变革,行业营销、大客户战略转型成效初显。公司面向半导体、汽车电子、3C电子等领域深度开发激光应用技术及智能制造前沿科技创新方案。3C消费电子行业复苏,叠加AI为代表的技术创新推动,景气度持续提升;半导体领域,围绕SIC第三代半导体,推出激光表切智能装备、激光隐切智能装备、激光退火智能装备;新能源领域,推出碱性电解槽极板自动焊接装备、PEM电解槽关键组件加工装备及燃料电池双极板工厂整体解决方案; 同时,伴随着越南工厂的建成,公司布局的面向东南亚及全球其他市场的产业基地已成为公司精密微纳业务持续增长的重要保障。总体来讲,激光+智能制造业务中精密系统事业群不断拓展战略空间,向行业产品驱动转型,下一步随着3C、半导体、氢能等行业的持续放量,同时抓住AI手机、微纳激光增材智能制造风口,未来将为公司提供更多的经营增长。 9、公司激光+智能制造业务中智能装备业务未来增长空间? 答:公司激光+智能制造业务中智能装备事业群稳步发展,围绕“装备智能化、产线自动化、工厂智慧化”产品体系,发展“激光+AI”,重点突破核心信息化技术,提升智能制造整体解决方案软硬件融合能力。在国内大规模设备换新的背景下,聚焦新能源汽车、船舶制造行业快速拓展,持续加大技术创新力度。新能源汽车行业,先后推出第五代三维五轴激光+AI切割智能装备、第二代轮胎模具在线式激光清洗智能装备及全新一代多头激光开卷落料自动化产线、门环激光拼焊自动化产线、新能源电池盒焊接自动化产线等产品; 船舶行业,推出大幅面高功率激光切割智能装备、球扁钢切割智能装备、大/小件机器人坡口切割智能装备、全面喷码划线智能装备、超大幅面激光复合铣焊一体自动化产线等产品及解决方案。 此外,公司全面布局激光智能装备、自动化产线和智慧工厂建设,少人工厂/灯塔工厂加速落地,公司在工程机械、船舶工业、钢结构、电力等多个行业实施智能工厂项目,为客户提供领先的“激光+智能制造”系统解决方案。随着在船舶制造、新能源汽车行业的推进,以及智能工厂项目的拓展,国内国外两个市场联动,公司激光+智能制造业务中智能装备业务将保持持续稳健增长。lg...
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