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音频 | 格隆汇6.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

9时大对决大中华区要闻： 1、二十届三中全会7月15日至18日召开； 2、中共中央政治局：做到改革和法治相统一，重大改革于法有据、及时把改革成果上升为法律制度； 3、中共中央政治局：到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制； 4、中央军委原委员、原国务委员兼国防部长李尚福受到开除党籍处分； 5、中央军委原委员、原国务委员兼国防部长魏凤和受到开除党籍处分； 6、中国广电内部人士：明年实现手机免流量看电视； 7、公募基金规模突破31万亿元，再创历史新高； 8、花旗：维持恒指今年底目标19800点； 9、港媒：访港内地旅客免税额将获提高； 10、香港贸发局将今年预期出口增长上调到9%至11%； 11、多城高端住宅热卖核心地段资产保值增值属性被购房者看重； 12、港股老铺黄金、嘀嗒出行及天聚地合今日上市； 13、北上资金净卖出A股109亿元，为1月17日以来最大净卖出额； 14、南下资金大肆加仓内银股，连续9日净买入建行； 15、公告精选︱五洲交通：拟约204.3亿元投建G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目；神州数码：拟1亿元-2亿元回购股份； 16、公告精选(港股)︱甘肃银行(02139.HK)将透过公开竞价方式处置债权资产。

格隆汇06-28 07:53

中国三中全会前传大消息！全球债市巨震，日元警惕“黑天鹅” 别忘了特朗普与拜登

中国一项关键股指进入回调区间，市场等待三中全会的召开。摩根士丹利资本国际全球股票指数下跌0.1%。欧美股市很不安：泛欧斯托克600指数上涨不到0.1%，在连续两天下跌后企稳。伦敦富时100指数小幅下跌，但德国DAX指数上涨0.2%。时尚零售商Hennes & Mauritz AB因业绩不及预期而暴跌超过14%。GSK Plc在其RSV疫苗遭到美国卫生官员新的监管打击后股价下跌。Gucci母公司开云集团在美国银行的双重评级上调后股价拉升。交易员们正在等待周五的美国个人消费支出(PCE)数据，这是美联储首选的通胀衡量指标，可能有助于交易员确定美联储的利率前景。法国、意大利和西班牙也将在周五发布通胀数据。此前，澳大利亚的通胀意外也与加拿大同样意外的通胀上升相呼应，为市场等待美联储首选的美国通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数的下一次数据注入一些额外的紧张情绪。 City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示，市场目前非常谨慎。“在明天的通胀数据公布之前，没有人愿意采取任何大规模的头寸，”她说。她还提到，欧洲的政治不确定性也限制了上涨空间，特别是法国选举在即。美国股指期货在经济数据发布前下滑，美光科技令人失望的销售预期拖累了科技巨头。美光令人失望的销售预期凸显了依赖人工智能芯片制造商推动股市上涨的风险。其股票在盘前交易中下跌多达8%，拖累了包括英伟达在内的多个大型科技股。在亚洲市场，日经指数和MSCI亚太指数下跌，预计本周将首次录得三天跌幅。中国等待三中全会：由于交易员难以找到推动因素，中国股票MSCI指数接近技术性修正，自5月20日以来的高点下跌约10%。今年早些时候推动中国股票进入牛市的反弹势头正在减弱，因为对经济复苏不平衡的担忧仍在继续。投资者的注意力转向七月的三中全会，该会议历来是中国高层宣布重大经济政策转变的场所。 “我认为，在投资者等待三中全会期间，市场仍处于盘整模式，”盛宝资本市场市场策略师Redmond Wong表示，“我预计不会出现大规模抛售。” 据官媒最新消息，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。本届三中全会原本预期在党代会次年召开，即2023年秋季。此次三中全会日期比惯例晚了将近一年，引发国际媒体猜测不断。另外，前防长李尚福落马后今日也最终得到官方定性。中央军委委员、原国务委员兼国防部长李尚福受到开除党籍处分，此前，中央军委已决定给予李尚福开除军籍处分，并取消其陆军上将军衔。另外，也将终止李尚福其党的二十大代表资格，将李尚福涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。目前，中国面临复杂而危险的外部环境，中美竞争加剧且美国大选在即，贸易摩擦、科技封堵，这些议题不仅限于经济，但都为中国发展前景划下问号，也使中国内外都瞩目此次三中全会能为上述挑战提供何种答案。债市暴动：在美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)减弱市场对降息的预期后，国债收益率持平，而美元指数徘徊在八个月高位附近。全球债券收益率飙升，因投资者在周三和周二公布的澳大利亚和加拿大通胀数据意外跳升后感到紧张不安。欧元区政府债券收益率创两周新高。德国10年期基准收益率上涨3个基点，至2.476%。由于市场担心极右翼或极左翼政党赢得选举，法国债务的风险溢价接近七年高点。美国国债收益率也在上升，10年期美国国债收益率上涨3个基点，至4.3411%。顽固的通胀和强劲的经济数据推迟了市场对美国降息的预期。日元警惕干预威胁：美元指数当天下跌至106，欧元上涨不到0.1%，至1.0685美元。市场分析师Andrew Brenner表示，“一切都与美联储有关——更高的利率将保持较长时间，这将资金吸引到美国并使美元保持强劲。” 日元兑美元汇率回升，周三曾跌至160.87，创1986年以来的最低水平。日元兑美元接近38年最低点，使市场对任何干预信号保持警惕。日本财务大臣铃木俊一表示，他将采取必要的措施应对汇率问题，并称日本当局对日元贬值对经济的影响“深感担忧”。荷兰国际集团表示，日元干预可能会等到周五的美国PCE数据公布后才会进行。如果美国数据进一步推动美元走强，那么干预几乎是不可避免的，但新的干预线可能接近165。瑞典克朗在瑞典央行将关键利率维持在3.75%不变后走弱，央行表示如果通胀前景保持不变，可能在下半年降息两到三次。大宗商品：现货黄金在两天的下跌后稳定下来，目前交投在2310美元略上方。石油在下一轮美国经济数据发布前窄幅波动。布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶85.65美元。美国WTI原油期货上涨0.4%，至每桶81.26美元。受益于中国全国大城市的房地产措施生效，铁矿石连续两天上涨，显示需求可能回升。本交易日来看，交易者关注周四的GDP和每周失业救济申报数据，这些数据可能会影响美联储政策的路径。首场美国总统辩论也将举行。

欧罗巴06-27 18:57

中国政坛突发消息！魏凤和、李尚福被开除党籍军籍终止二十大代表资格

(欧洲)讯 6月27日，在中国官媒宣布三中全会在7月的召开时间后，对于外界一直关心的李尚福与魏凤和问题，也公布了党内处理决定。据央视新闻6月27日最新消息，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予魏凤和开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。根据军委纪委监委查办案件中发现的问题线索，经党中央研究决定，2023年9月21日，由军委纪委监委对魏凤和严重违纪违法问题立案审查调查。现已查明，魏凤和严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为他人谋取人事利益；严重违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪。审查调查中还发现魏凤和其他严重违纪违法问题线索。魏凤和身为党和军队高级领导干部，信仰坍塌、忠诚失节，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染部队政治生态，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大。 2024年6月27日，中央政治局会议审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予魏凤和开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格，将魏凤和涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。此前，中央军委已决定给予魏凤和开除军籍处分，取消其火箭军上将军衔。同日，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予李尚福开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。根据军委纪委监委查办案件中发现的问题线索，经党中央研究决定，2023年8月31日，由军委纪委监委对李尚福严重违纪违法问题立案审查调查。现已查明，李尚福严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为本人和他人谋取人事利益；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪；为谋取不正当利益送给他人钱款，涉嫌行贿罪。审查调查中还发现李尚福其他严重违纪违法问题线索。李尚福身为党和军队高级领导干部，背弃初心使命、丧失党性原则，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染军队装备领域政治生态和行业领域风气，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大。 2024年6月27日，中央政治局会议审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》，根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予李尚福开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格，将李尚福涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。此前，中央军委已决定给予李尚福开除军籍处分，取消其陆军上将军衔。据官媒稍早消息，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。本届三中全会原本预期在党代会次年召开，即2023年秋季。此次三中全会日期比惯例晚了将近一年，引发国际媒体猜测不断。此外，前外长秦刚和前防长李尚福落马后一直未有官方定性，本届全会是否将撤销其中央委员身份并公布更多细节，也一直是外界关注的焦点。去年3月12日，全国人大任命长期从事解放军装备现代化的李尚福接替魏凤和担任国防部长。李尚福是史上首位被美国制裁的解放军上将。紧接着，去年8月，李尚福突然下落不明。去年10月份才通报其被免去国务委员和国防部长，今年2月底，中国国防部官网把他从中央军委委员名单中除名。

超启06-27 18:17

信心跌没了！中国关键股指进入技术性回调等待三中全会一锤定音？

主要拖累因素，目前交易员正在等待7月的三中全会。摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)衡量中国股市的关键指标即将出现技术性调整，交易员在7月份中国最高领导人会议之前难以找到催化剂。周四(6月27日)，MSCI中国指数跌幅高达2%，盘中最低水平较5月20日的高点大降约10%。腾讯控股和阿里巴巴是该指数最大的拖累者之一。香港股市基准指数在周四下跌2.3%后也接近进入调整区域。今年早些时候推动中国股票进入牛市的反弹势头正在减弱，因为对经济复苏不平衡的担忧仍在继续。投资者的注意力转向七月的三中全会，该会议历来是中国高层宣布重大经济政策转变的场所。 “我认为，在投资者等待三中全会期间，市场仍处于盘整模式，”盛宝资本市场市场策略师Redmond Wong表示，“我预计不会出现大规模抛售。” 据官媒最新消息，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。本届三中全会原本预期在党代会次年召开，即2023年秋季。此次三中全会日期比惯例晚了将近一年，引发国际媒体猜测不断。此外，前外长秦刚和前防长李尚福落马后一直未有官方定性，本届全会是否将撤销其中央委员身份并公布更多细节，也一直是外界关注的焦点。另一方面，中国面临复杂而危险的外部环境，中美竞争加剧且美国大选在即，贸易摩擦、科技封堵，这些议题不仅限于经济，但都为中国发展前景划下问号，也使中国内外都瞩目此次三中全会能为上述挑战提供何种答案。

风起06-27 14:52

政策指引资本市场高质量发展，A50ETF基金(159592)规模与份额双双破33亿！

的大背景下，市场对于7月将召开的二十届三中全会与中央政治局会议关注度持续提升，我们认为，这两大会议大概率会出台极具分量的政策定调，现阶段市场流动性不足的重要原因是资金对政策出台抱着等待的态度，对于资本市场来说，一旦有了政策方向的指引，各方资金便容易达成共识并形成合力，场外增量资金也有望跑步进场，继而推动行情的反转向上。 A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比50.69%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-27 14:24

中国突传重磅消息！二十届三中全会时间刚刚定了密切关注中国政策转向信号

18日召集高级官员参加推迟已久的二十届三中全会，目前投资者正密切关注世界第二大经济体政策转向的迹象。 (截图来源：彭博社) 根据官方的新华社，中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。三中全会是中国政治日程上最重要的会议之一，通常为长期经济政策制定方向。包括国家领导人、部长、军方首脑、省级领导和顶级学者在内约400人将在北京的一家军事酒店举行会议，通常为期一周左右。此次会议召开之际，中国高层政策制定者正努力遏制一场不断加深、正在波及整个经济的房地产危机，同时应对国际社会对中国廉价出口激增的日益强烈反弹。廉价出口的激增已引发一波关税浪潮。今年5月，中国领导人习近平在党刊《求是》发表的讲话中呼吁“进一步深化改革”。在备受瞩目的二十届三中全会之前，中国官方媒体也发表了一系列全面报道，大力宣传中国最高领导人的改革成就。

tqttier 1评论06-27 14:13

这一基金突然超配中国股市：7月的三中全会有“大惊喜”？

前在4月30日，中共政治局决定，二十届三中全会将于7月召开。中国经济内外逆风加强之际，分析预计这次高层会议将为未来五至10年改革方向定调，在风险和机遇中寻求平衡。 Swan对三中全会的乐观态度也得到了摩根大通和景顺公司的支持，他们同样预计这次闭门会议将对股票市场带来提振。与此同时，在盈利下调、消费者需求疲弱、房地产市场低迷以及近期政策令人失望的情况下，摩根士丹利和其他投行仍持谨慎态度。尽管斯旺持乐观态度，他的团队仍然保持警惕，因为中国经济和企业盈利“并不是特别强劲”。根据彭博社编制的数据，Swan管理的1.35亿美元MAN GLG亚洲（日本除外）股票基金在过去三年中击败89%的同行。今年早些时候，他的团队在减少对印度尼西亚和菲律宾的敞口的同时，超配了中国，预计高利率将持续。 Swan预计，一旦美联储降息，将产生“弹簧效应”，允许印度尼西亚和菲律宾降低利率。这将提振其股市，改善长期前景并缓解金融状况。基金经理青睐科技板块，预计与人工智能相关的需求将为半导体公司和硬件设备制造商创造机会。在看空押注中，由于油价走势不确定，能源股不太受青睐，而由于需求疲弱，防御型股和消费必需品的吸引力减弱。

风起06-27 11:03

港股消费50ETF、恒生央企ETF上涨，港股通互联网ETF、恒生科技ETF月内最“吸金”

储降息预期再起、港股通红利税减免政策、三中全会政策情况以及国内经济动能进一步恢复等。短期建议关注结构性机会，布局三大主线，一是南向资金偏好的港股红利板块；二是互联网板块近期恒生科技估值进一步修复，股价进入击球区，关注互联网板块更长远的发展；三是宏观敏感性高的资产，如对海外流动性较为敏感的医药、消费板块。

格隆汇06-25 11:51

当前市场已步入“会议时间”，哪些方向值得关注？关注量子、合成生物、低空经济等

首席策略分析师李美岑研报分析，参考历届三中全会时间，当前市场已步入“会议时间”。根据4月30日的中共中央政治局会议，五年一次的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议将于7月在北京召开。具体时间需要关注本月政治局会议。历史上看，政治局会议与实际会议时间相隔较近。例如十九届三中全会的会议时间是在2018年2月24日中共中央政治局会议中决定的，计划于同年2月26日至28日正式召开；十八届三中全会的会议时间是在2013年10月29日中共中央政治局会议中决定的，会议结束后对外宣布11月9日至12日正式召开。 ❖历次三中全会前后，市场均呈现震荡格局，投资者对于政策预期的不确定性是影响因素之一。统计改革开放以来六次会议期间表现，上证指数在会议前一个月期间收跌的概率在67%，在会议前一个月收跌的概率83%。会议后两个月，随着政策预期落地，市场出现修复，收涨的概率在50%。但需要考虑到当年存在一定事件冲击因素，例如2018年十九届会议后的贸易战扰动、2008年十七届会议后的次贷冲击。 ❖会议前后大概率出现风格切换，成长风格在会后占优。风格方面，会议前后出现“价值—>成长”的概率较高。2000年以来的四次会议中，有三次均出现了会后成长反弹行情。会议前期，政策预期扰动下，价值风格相对占优；会议结束后，政策落地下，风险偏好回升，成长占优。 ❖板块方面，大金融、周期等在开会前表现好于TMT，但在会议结束后两个月视角下，TMT的赔率和胜率显著占优。会议前一个半月，周期、金融等顺周期板块相对表现靠前；电新、TMT表现垫底。TMT在过去三次会议前均跑输全A。会议后一个月，前期表现垫底的军工、TMT出现反弹；而顺周期板块普遍跑输全A。整体来看，会议结束后两个月内，弹性较高的中小成长，包括TMT、电新、军工等板块的赔率和胜率均较高。 ❖哪些方向值得关注？关注量子、合成生物、低空经济等。5月26日我们在《成长股启动需要什么条件》已提示“当前TMT指数与红利指数差额扩大到阶段性新高，当前处于TMT指数赔率占优区间，成长方向的性价比有所凸显。参考此前国资委、央企加大11个应用基础研究行动计划，量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等方向，或在后续三中后具备政策加码的催化。

金融界06-25 09:30

资金又开始疯狂流出中国！人民币跌跌不休，投资者耐心都快消磨没了……

程度上降息，还在关注将于7月召开关键的三中全会，这次全会将制定经济和财政政策。法国巴黎银行资产管理公司亚太区高级市场策略师Chi Lo表示，尽管外资目前在中国股票上的配置为中性，但它们的态度正在转向积极。“在我看来，北京可能会比过去18个月更逐步地推出宽松措施，三中全会也可能会重申这一政策方向，”他说。中国人民银行对人民币的中间价（它在一个紧密的区间内管理）引发当局允许人民币贬值以管理压力的猜测。今年以来，人民币兑美元已下跌2.2%。流入香港的资金随着内地资金涌入香港，这个金融中心的人民币存款达到了创纪录的水平，4月份的最新官方数据显示，人民币存款达到了1.09万亿元(1500亿美元)，接近2022年1月的峰值。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管Ju Wang表示，鉴于国内低收益和进一步宽松的预期，大陆投资者涌向香港以获取离岸人民币的更高回报。她还表示，持续的南向资金流动和中国企业在6月至7月期间为在香港支付股息而进行的传统转账，也导致了离岸人民币的卖出和对港元的需求。自5月初以来，离岸人民币兑港元已下跌1.9%。吸引资金进入香港的另一个因素是，随着美联储准备放松货币政策、美国利率达到顶峰的预期。由于香港实行联系汇率制度，这将影响其经济。法国巴黎银行资产管理公司的Chi Lo表示：“美国的降息对香港的流动性非常重要，因为联系汇率制度。一旦美联储开始降息，我认为这里将充满流动性，这将推高资产价格。”

超启06-24 19:20

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