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美元债异动|万达商业DALWAN 11 01/20/25价格上涨1.644%报83.727

4月9日由万达商业发行的DALWAN 11 01/20/25现价83.727上涨+1.644%收益率36.820%。

日，巨灵财经数据显示，北向资金8日减持万达电影预估3393.63万元，累计持股4450.7万股，总计持有市值6.75亿元，占流通股比例2.11%。

不过，此前增长的27.5万被下调至27万。达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie K. Logan)上周五强调，鉴于通胀上行风险，她认为考虑降息还为时过早。她强调，在做出此类决定之前，有必要解决有关经济轨迹的更多不确定性。洛根还强调，如果通胀压力停止减弱，联邦公开市场委员会(FOMC)必须做好适当应对的准备。

圈内人 1评论04-08 11:01

永辉超市出售万达商管近4亿股股份，二期款项尚有约1亿元未收到

易有限公司（购买方）达成协议，出售大连万达商业管理集团股份有限公司股份的约3.89亿股股份，转让价格约为45.30亿元，交易资金将分八期支付。根据公告，永辉超市已于2023年12月29日收到首期款项共计3亿元。截至本公告日，第二期款项应收约3.91亿元，已收到股份转让价共计2.9亿元，尚有约1.01亿元未收到。此外，第二期转让价款对应的股份尚未完成交割手续。

金融界04-07 22:04

债市早报：月初资金面宽松；债市回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

胡葆森被强制出售35.7万股公司股份；万达商管162亿股权冻结事项已解除，大连新达盟获约600亿投资且未设对赌条款；转债市场主要指数小幅收涨，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。一、债市要闻（一）国内要闻【2024年全国数据工作会议在京召开】4月1日至2日，2024年全国数据工作会议在北京召开，这是国家数据局正式挂牌后的首次全国数据工作会议。会议从着力健全基础制度、释放要素潜能、加快转型赋能、促进科技创新、完善基础设施、强化安全保障、推进国际合作、抓好试点试验八个方面做出工作部署，奋力开创国家数据工作新局面。受访专家认为，此次会议提出的多项举措环环相扣，整体服务于数据资源的开发利用，对于更好发挥数字化在中国式现代化中的驱动引领作用具有重要指导意义。【国家发展改革委召开专题座谈会，与民企沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作】4月2日上午，国家发改委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第一次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。（二）国际要闻【美国2月职位空缺数略有上升】4月2日，美国劳工统计局公布报告显示，美国2月份职位空缺与上月相比变化不大，表明该国劳动力需求稳定在较高水平。具体数据方面，美国2月JOLTS职位空缺875.6万人，预期873万人，1月前值从886.3万人修正为874.8万人。分行业来看，2月职位空缺较1月小幅增加，主要反映了金融、州和地方政府职位的增加。信息、医疗保健和零售贸易领域的职位空缺下降。2月职位空缺数量比失业人数多229.8万。2月每个失业工人对应1.36个职位空缺，创下四个月新低。2月自主离职率为2.2%，为2020年以来的最低水平。近几个月来，该数据显著下降，这意味着美国人对自己在当前市场上找到其他工作或获得薪资更高的新工作的信心不足。【欧元区3月制造业PMI终值46.1，创三个月新低】4月1日，由标普全球及汉堡商业银行（HCOB）发布的欧元区制造业PMI终值46.1，高于市场预期45.7，但不及前值46.5，创下三个月新低，连续第21个月处于萎缩区间。数据继续表明欧元区制造业出现收缩，尽管产出和新订单的相关指数有所回暖，商业信心也升至近一年来的最高水平，但增长预期仍然相对疲弱，进一步影响了工厂就业。（三）大宗商品【国际原油期货价继续收涨，NYMEX天然气期货价格微涨】4月2日，WTI 5月原油期货收涨1.44美元，涨幅1.72%，报85.15美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.50美元，涨幅1.72%，报88.92美元/桶；COMEX 6月黄金期货收涨1.09%，报2281.80美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨0.27%至1.848美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 4月2日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1480亿元。（二）资金利率 4月2日，月初资金面宽松，主要回购利率小幅下行。当日DR001下行1.94bps至1.701%，DR007下行2.29bps至1.851%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月2日，尽管3月PMI数据超预期，但市场仍担忧经济恢复可持续性，加之月初资金进一步转松，债市回暖。全天看，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行1.20bps至2.2930%；10年期国开债活跃券240205收益率下行1.15bps至2.4175%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月2日，6只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1融创03”跌50%，“H1融创01”跌超77%；“20万科06”涨超11%，“20万科08”涨超13%，“H0融创03”涨超51%，“H9龙控01”涨超57%。 4月2日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%，其中，“21江东05”跌超17%，“19富交停车项目NPB”跌超24%，“17都新城01”跌超47%；“20乐行债”涨超11%。 2. 信用债事件万达商管：公司公告，截至4月2日，162亿股权冻结事项已解除，大连新达盟获约600亿投资且未设对赌条款。建业地产：公司公告，主席兼执行董事胡葆森被强制出售35.7万股公司股份，占公司发行股本总额约0.01%。融创中国：公司公告，公司选择以实物支付新票据的全部利息，截至利息支付日期累计的实物利息总额(实物利息)为 1.92亿美元。易居企业控股：公司公告，鉴于先前计划终止，拟向旧票据持有人及可转换票据持有人建议新重组计划。花样年控股：公司公告，重组支持协议最后截止日期进一步延长至4月14日。山东和晟投资：公司公告，公司承兑的18张商票发生逾期，共计4600万元，逾期系财务系统问题所致，目前均已结清。重庆龙湖拓展：公司公告，不调整“21龙湖03”后2年的票面利率，即票面利率维持3.5%不变，4月3日起回售登记。平安租赁：公司公告，因市场波动原因，取消发行“24平安租赁SCP005”。吉利汽车：穆迪下调吉利汽车主体评级至“Ba1”投机级，展望由“负面”调整至“稳定”。曲江旅投：公司公告，公司因与浦银金租合同纠纷，所持曲江文旅532万股股份被冻结。合景泰富：公司公告，3月预售额10.7亿元，同比下降72.2%；预售建筑面积7.65万平方米，同比下降62.9%。融信中国：公司公告，因公司延期刊发2023年全年业绩，公司股份将于4月2日起停牌。德信中国：公司公告，公司预计2023年度业绩延期至4月30日前刊发；公司股份于4月2日起停牌。正商实业：公司公告，公司股份及债务证券将自4月2日起停牌，以待公司刊发2023年年度业绩。当代置业：公司公告，因公司无法于3月底前刊发2023年年度业绩公告，公司股份将于4月2日起停牌，待刊发2023年年度业绩。上坤地产：公司公告，公司股份将于4月2日起停牌，以待公司刊发2023年年度业绩。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 4月2日，A股震荡走弱，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.08%，0.62%、0.62%。当日，两市成交额9677亿元，北向资金净卖出16.18亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，石油石化、钢铁、基础化工、有色金属涨超1%，其余10个上涨行业涨幅均不足1%；下跌行业中，传媒、计算机跌逾2%，电子、通信、国防军工、房地产跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收涨】 4月2日，转债市场优势显现，窄振微涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.05%、0.06%、0.04%。当日转债市场成交额569.16亿元，较前一交易日放量64.18亿元。转债市场个券多数上涨，544支转债中，264支上涨，271支下跌，9支持平。当日上涨个券中，福新转债涨停20%，海泰转债涨超10%，翔丰转债涨超8%，泰坦转债涨超7%；下跌个券中，华体转债跌逾11%，金钟转债跌逾9%，商络转债跌逾8%，贵轮转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月2日，盟升转债公告董事会提议下修转股价格；维尔转债、上声转债公告不下修转股价格；科顺转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2024年4月3日至2024年5月3日），如果再次触发下修条件亦不选择下修；好客转债公告预计触发转股价格下修条件。 4月2日，商络转债公告将提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 4月2日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行2bp至2.70%，10年期美债收益率则上行3bp至4.36%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至34bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至16bp。 4月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.36%。 2. 欧债市场： 4月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.40%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行11bp、12bp、9bp和15bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月2日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界04-03 10:12

3月电影市场打破淡季魔咒，票房强势增长46.1%，观影人次大幅提升，清明五一档期引燃市场潜力

一档期更是集结了一众优质影片，其中包括万达电影出品的《维和防暴队》、光线传媒打造的《小倩》、百纳千成投资制作的《没有一顿火锅解决不了的事》及《穿过月亮的旅行》等，同时还有开心麻花力作《末路狂花钱》。未来更有《白蛇:浮生》、《平原上的火焰》、《敦煌英雄》、《雄狮少年2》、《传说》等影片定档不同时间段，丰富多元的影片选择将进一步激发市场需求。国泰君安认为，在即将到来的清明和五一档期，电影院线和票务平台不仅将得益于票房总量的提升，还因为深度参与了多部头部影片的出品和发行而受益；同时，随着更多进口片引入内地市场，相关发行方也将面临利好。整体而言，在观影需求淡季不淡的大环境下，参与清明、五一档期影片制作和发行的优质影视院线公司预计将从中获取显著收益。然而，潜在风险依然存在，包括票房及观影人次可能未达预期等不确定性。

金融界04-02 15:36

世界孤独症日,壹基金蓝色行动倡导支持孤独症群体的社会融合

技、佳兆业酒店、佳兆业美好集团、菜鸟、万达广场、大地影院集团、永旺集团旗下购物中心和GMS业态、1点点奶茶、南京大牌档公益亲子学堂、室内亲子游乐品牌MELAND、天虹股份、深圳海上世界、乐视、晨光公益、九木杂物社、荣万家服务、58同城（集团）、麦田房产、天兴诚、宜家家居济南商场、芒果互娱、芒果MCITY、长沙大悦城、华莱士、那兰•日茶夜酒、城市之窗等爱心倡导伙伴，以线上线下多种方式，在每一个生活的日常场景中，助力普通公众更加深入了解孤独症群体。　　蓝色行动期间，万达广场31个城市地标广场建筑变蓝、300余座万达广场大屏幕播放世界孤独症日宣传海报，号召更多的商户、消费者和社会大众关注孤独症群体。　　室内亲子游乐品牌MELAND在8座城市的8家门店携手壹基金举办"蓝色公益日"，邀请孤独症者家庭一起游园，同时联动MELAND全国100多家门店及会员社群开展倡导活动。　　佳兆业商业、文体科技、酒店三大板块在全国18个城市举办插画展、观影会、音乐会等丰富多样的活动，佳兆业美好集团在72个城市的177个社区开展孤独症主题公益广告宣传，带动周边社区居民一起支持孤独症群体。　　芒果互娱、芒果MCITY、长沙大悦城共同参与蓝色行动，邀请多位公众人物一起发声；芒果MCITY在长沙、上海组织免费观看孤独症主题电影《海洋天堂》的活动，长沙大悦城联动商户开展孤独症儿童主题画展，让更多公众了解孤独症人士的内心世界。　　未来，壹基金蓝色行动将继续与社会各界一起行动，持续促进社会接纳，帮助特殊需要儿童及其家庭享有有尊严、无障碍、有品质的社会生活。来源：金色财经

金色财经04-02 11:40

大连万达商管美元债大涨

4月2日｜大连万达商业管理2025年1月到期美元债势创1月10日以来最大涨幅。该公司11%债券每1美元涨4.2美分，至82.9美分。

金融界04-02 09:48

韩国电动汽车累计注册量达近55万辆

%。电动汽车充电桩的安装量也突破了30万，达到了30万5509个，比2022年增加了48.8%。

金融界04-02 08:38

8年估值缩水一半，古稀之年的王健林低头认命，意外缺席600亿元大生意，核心资产控制权拱手相让

休息的周末，在王健林起家的大连，老王把万达旗下核心资产的控制权拱手相让。上周六（3月30日）大连香格里拉酒店，一场价值600亿的大生意“悄无声息”进入到了最后的签字阶段。在大连市地方官员的见证下，万达集团总裁齐界、万达商管集团总裁肖广瑞等人与太盟投资集团、中信资本、Ares Management、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司五家机构签署投资协议，五家机构联合向万达旗下的大连新达盟商业管理有限公司（下称新达盟）投资约人民币600亿元，合计持股60%。不过从后续传出来的资料显示，与这场价值600亿的大生意相比，略显局促的会场布置让人不禁生疑，这似乎也在暗示着万达目前的困境。此外值得注意的是，王健林意外缺席了签约仪式，不知道是不忍心亲手将自己事业拱手相送，还是充分信任齐界、肖广瑞等心腹。无论是不愿意面对也好，还是其他原因也罢，都掩盖不了王健林失去新达盟控制权的事实。王健林失去新达盟控制权在这份协议中，虽然不在设置对赌，但是大连万达代价不菲，难以轻言是获利的一方。第一、失去了控制权按照公关口径，在新达盟公司中，太盟投资集团、中信资本、Ares Management以及阿布扎比投资局旗下全资子公司及穆巴达拉投资公司合计持股60%，大连万达商管集团仅仅持股40%，这意味着失去了绝对控制权。第二、接近腰斩的估值 2016年9月，“万达商业”（新达盟前身）从香港联交所退市时，彼时估值在1900亿元左右。在万达商业退市的当月，万达集团第160座万达广场——梅州万达广场开业，目前万达商业的旗下在管大型商业广场达到496个。但是万达商业的估值却不增反跌，根据五大投资机构投资额和持股比例简单计算，新达盟公司目前估值约为1000亿元。经过8年时间的高速发展，万达商业的估值在谈判桌上缩水了将近一半。 2024年1月12日，大连新达盟成立，其控股的珠海万达商业管理集团股份有限公司是万达旗下商业中心轻资产运营管理的唯一业务平台。连新达盟股东为大连万达商管和大连万裕企业管理有限公司，持股比例分别为99.9938%和0.0062%，大连万裕企业管理有限公司由大连万达商管全资控股。王健林勉强上岸而就这“勉强上岸”还是依靠王健林纵横捭阖的商海人脉以及时代BUFF的垂青。 2021年，珠海万达商管引入太盟投资、中信、腾讯、郑裕彤家族等22家机构投资者，获得380亿元战投，其中太盟投资出资180亿元。但数百亿战略投资建立在对赌之上——如果万达商管未能在2023年上市，万达商管有义务回购股份，并按10%-12%的年利率支付利息。随后，珠海万达商管向中国证监会提交了境外首次公开发行股份的材料，并获证监会国际部受理申请。当年10月，珠海万达商管第一次向港交所递交了IPO招股书。但经历四度递交招股书后，珠海万达商管上市仍未成行，眼看大限临近。还是“老伙计”单伟建来了王健林一把。 2023年12月12日，单伟建掌舵的太盟投资集团与大连万达商管集团宣布双方签署新投资协议，太盟投资集团将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经万达商管赎回后对珠海万达商管再投资。按照新协议，大连万达商管对珠海万达商管的持股比例将下降至40%。如今这就是此次600亿元投资便是最近进展。当初新投资协议中的其他投资者也浮出水面，中信资本、Ares Management、阿布扎比投资局、穆巴达拉投资。在诸多投资者退出后，2021年便参与投资的中信资本却异常坚定，选择继续跟投。公开资料显示，中信资本是中国中信集团旗下公司之一，是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司。已投资企业包括阿里巴巴、顺丰快运、麦当劳和TCL等，涵盖消费、金融、不动产等行业。此外，王健林抓住了时代机会，拉来了两家中东主权财富机构阿布扎比投资局和穆巴达拉投资公司。在国际地缘政治和经济形势的风云变幻下，中东资本疯狂加码中国资产有数据显示，去年，中东地区资本宣布逾13笔对中国企业的大型投资，达到1980年以来的最高值，仅沙特阿拉伯国家石油公司，对外投资金额达到497亿美元，其中面向中国产业的投资金额或已超过1000亿元人民币（折合约142亿美元）。而沙特阿拉伯国家石油公司于国内的大投入仅仅是一个缩影。具体到本次参投万达的两家中东企业，兴业证券研报提到，2020年以来，阿布扎比投资局持续加仓中国大陆资产，中国大陆在其头寸当中占比从2019年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%，截至2023年三季报披露完毕，阿布达比投资局共计入股25家A股公司，持股市值约95.67亿元。另一家机构穆巴达拉投资公司从2015年开始进入中国市场，协同中国国家开发银行和国家外汇管理局共同出资100亿美元，用于投资中国的商业项目。该公司投资项目包括Boss直聘、快手、小鹏汽车等80多个投资项目。目前其在中国的投资组合包括快手、BOSS直聘、小鹏汽车、自如等公司，去年9月，穆巴达拉投资公司正式在北京设立办公室。此外，公开资料显示Ares Management是一家美国的另类资产管理公司，为客户提供包含信贷、私募股权、房地产、基础设施建设等各大资产类别的补充性一级和二级市场投资解决方案。交易并非一帆风顺不过，这场600亿元的交易并非一帆风顺，就在此次交易签字的10多天前，遭到了嗅觉敏感的民生银行的狙击，当然目的只有一个—要债。国家企业信用信息公示系统网站显示，大连万达商业管理集团股份有限公司近日新增一则股权冻结信息。据了解，该股权冻结涉及的金额约为162亿元，被执行的企业为大连新达盟商业管理有限公司。冻结的期限自2024年3月20日至2027年3月19日，执行法院为江苏省扬州市邗江区人民法院。至于此次股权被冻结的原因与民生银行的经营贷有关。为了摆平拦路虎，3月24日知情人士表示已经与银行就纠纷事宜协商一致，3月29日信息显示，大连新达盟约162亿元股权已于3月25日解冻。这也从侧面反应出万达面临的窘境。目前万达商管存续债券9只，存续规模69.02亿元，其中一年内到期规模有18.78亿元；境外债方面，目前万达商管存续美元债3只，存续余额12.4亿美元，其中一年内将有两只美元债到期，到期规模达9.4亿美元。而在600亿元的到手之后，缺席签字仪式的王健林又在想些什么呢？心有不甘，还是谋划东山再起？

金融界04-01 18:31

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