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三季报出炉前夕，英伟达的Blackwell AI芯片又‌“出漏子”！
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致发货出现延迟，分析认为，这可能会影响Meta、谷歌、微软等客户。 10月的时候，英伟达CEO黄仁勋表示，在长期合作伙伴台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已经修复。他当时预计，Blackwell芯片将在第四季度发货。而如今据媒体预计，改良后的Blackwell GPU最快于明年1月底才能出货。不过，截至目前，英伟达尚未通知客户产品将继续延迟出货。关注三季报同时，英伟达的客户正在考虑其他选择。一家订购了机架的云计算公司的高管表示，Blackwell的问题导致该公司考虑购买更多英伟达当前一代 Hopper 芯片。分析表示，客户决定购买更多Hopper芯片，可能会提高英伟达的短期收益，分析师和投资者估计Hopper系列的利润率更高。此外，英伟达将于当地时间周三发布三季报，这将是其纳入道指之后的第一份财报。作为全球市值最大的公司，英伟达的财报可能在美股掀起一阵巨大“波澜”，成为美国股市的又一“风向标”。在大选推动的涨势停滞后，投资者的注意力可能会因此重新转向科技股和人工智能交易。上周，有多家投行分析师上调了英伟达的目标价：大摩的Joseph Moore将目标价从150上调至160美元；瑞穗的Vijay Rakesh将目标价从140上调至165美元；瑞银的Timothy Arcuri将目标价从150上调至185美元； Piper Sandler的Harsh Kumar将目标价从140上调至175美元。
格隆汇2024-11-18
英伟达Q3业绩强劲增长，Blackwell架构推动AI芯片需求激增，股价或迎新一轮上涨
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事件 2024年10月：微软、亚马逊、Meta等大科技公司宣布将在未来几年内显著增加数据中心投资，预计到2025年数据中心资本支出将增长24%，达到2820亿美元，为英伟达Blackwell销售提供强力支撑。综合分析：英伟达业绩发布与Blackwell的潜力英伟达即将公布的第三财季业绩将受到Blackwell架构及回购计划的强烈影响。若Blackwell能够继续推动AI领域的进步，英伟达有望通过这一新架构获得更多市场份额，推动业绩增长。同时，500亿美元的回购计划也可能为股东带来更多回报。整体来看，英伟达在未来的股市表现值得关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-18
BlueSky曾想平稳发展，但逃离X的人们正在让这个平台快速崛起
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多功能，疏远了一些最忠实的用户。去年Meta推出类似X的应用Threads，主要依赖不透明的算法推荐机制，并从用户的动态中移除了政治内容。这使得部分用户转向包括Bluesky在内的其他平台，以讨论热点社会问题。从一开始，Bluesky的目标就是与其他社交媒体区别开来。这个项目源于推特创始人之一杰克·多西的一个想法，他希望打造一个“去中心化”的社交网络。这意味着，Bluesky基于“开放协议”构建，目的在于将社交网络的权力和决策权，从任何一个公司或团体手中释放出来。多西将这个项目命名为“Bluesky”，项目最终成为一家公益性公司，这种类型的盈利公司旨在对社会产生积极影响，而非专注于股东价值最大化。 Bluesky最初由多西在任时的推特资助。马斯克收购推特后，切断了与Bluesky团队的联系。随后，Bluesky通过两轮风险投资，从私人投资者那里筹集了超过2300万美元。在此基础上，由格雷伯领导的一个约六人团队开始构建“AT协议”。这一技术术语指代一种开放代码，允许独立开发者在这个基础上创建自己的社交网络，同时用户可以将自己的数字身份和信息跨平台携带。编注：格雷伯1991年出生于俄克拉荷马州塔尔萨，从宾夕法尼亚大学毕业。母亲是中国人，从事针灸工作，父亲是瑞士人，在教授数学。她的母亲在中国文化大革命时期成长，1980年代移民到美国，为她取名“蓝天”，寓意希望她拥有“无限的自由”。所以她的全名应该是Lantian “Jay” Graber。她似乎一直对去中心化和加密协议领域非常有兴趣，工作背景很不寻常，除了软件工程师和创业外，她还在工厂组装过挖矿设备。 Bluesky的高管表示，借助这项技术，人们可以定制自己的算法，以展示他们想要看到的社交媒体内容。相比之下，Facebook和TikTok则将用户牢牢锁定在其平台内，使他们难以迁移至竞争对手的平台。这类应用被称为“围墙花园”，即发布在某个平台上的内容仅限于该平台。今年3月，Meta放宽了这一限制，允许用户启用将Threads的帖子同步至其他社交网络如Mastodon的选项。 Bluesky的首席运营官罗丝·王（Rose Wang）在一段向新用户介绍网站的视频中说：“在这里，你不再受制于一个主导性的算法，不再只能看到最两极化的帖子或最大的品牌。” 她还说：“它是由人们创建，为人们服务的。” 编注：王毕业于哈佛大学，应该也是华人，她的linkedin介绍她会说普通话。王曾经的创业项目是一个以昆虫为原料的视频项目，据说灵感来自在中国大陆吃过一次蝎子。在马斯克对X进行重大改动后，Bluesky逐渐获得了关注。这些不受欢迎的改动包括推广支付“蓝标”认证的账号以及取消内容审核规则。一些人开始转向Bluesky，寻求一个更为友善的网络环境。今年9月，X在巴西被禁期间，Bluesky的人气进一步上升。当时，马斯克拒绝遵守法院命令暂停某些账号，导致X在该国被禁。禁令实施的三周内，超过300万人加入了Bluesky，直到马斯克改变立场为止。过去一周半对Bluesky来说是一个转折点。自特朗普赢得总统选举以来，一些X的用户由于马斯克与特朗普的密切关系而离开平台，许多人转向Bluesky。根据网站分析公司Similarweb的数据，总统选举后一天，美国超过11.6万人在网页端注销了X账号，这是马斯克控制X以来美国单日注销账号最多的一天。实际注销人数可能更高，因为Similarweb并未统计通过移动应用注销的用户数量。随着用户涌向Bluesky，问题也随之堆积。上周四平台几次出现宕机，导致新用户频繁刷新页面等待恢复。格雷伯表示，部分问题源于一家主要互联网服务提供商的技术故障，这也影响了其他网站。此外，仍然存在一些漏洞，比如影响用户简介中用户名显示的问题。新用户与老用户之间还发生了文化冲突。一些新用户抱怨Bluesky用户过于认真，仿佛是社交媒体的另一个时代的缩影。老用户对此不满，认为新用户应该适应Bluesky的社交规范。 “每次大量新用户涌入时，大家都会期望这里和他们之前的平台一样，”印第安纳州埃文斯维尔的数字营销人员克里斯·文森说，他从Bluesky创立之初就开始使用该平台。“他们希望这是新的推特或者类似的东西，即使Bluesky根本不是这么设计的。” 格雷伯将这种文化冲突称为“永恒的九月”问题，这是对大学每年新生入学导致文化剧变的比喻。她的解决方案是为应用增加更多功能，比如让用户能够根据不同主题或群组创建自定义信息流，并开发自动化内容审核工具，以屏蔽或移除违反Bluesky规则的帖子，比如骚扰、煽动暴力或仇恨言论。竞争对手也在注意这些动向。上周，Instagram负责人亚当·莫塞里提到，Threads在11月上半月新增了1500多万用户，相当于一个Bluesky的规模。 Meta首席执行官扎克伯格上周五表示，Threads将测试让用户创建自定义信息流的功能，这与Bluesky的热门功能类似。格雷伯正努力将Bluesky定位为挑战巨头的“大卫”，并通过差异化策略进一步巩固其地位。上周五，Bluesky宣布永远不会将用户帖子用于生成式人工智能技术的训练，这与Meta、X和谷歌的做法形成对比。她希望独立开发者能基于Bluesky的技术进行创新，以进一步改善这个社交网络。这与Facebook和X对开发者社区时冷时热的态度不同。 “目前，大多数社交平台的现状是，用户被锁定，开发者被排除在外，”格雷伯说。“我们想打造一个平台，让用户可以自由迁移，开发者也能自由创造。” 她补充道：“我们这样做的根本原因，是希望建立一个开发者可以信任的生态系统。如果有人有改善社交媒体的想法，他们不需要向我们游说去改变什么，他们可以自己去实现。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-18
一周复盘 | 明月镜片本周累计上涨25.79%，家用轻工板块下跌1.84%
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内估计在2000元左右，参考同类产品由Meta和雷朋联合打造的Ray-Ban Meta售价为299美元（约合人民币2160元）。【同行业公司股价表现——家用轻工】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002862 实丰文化 22.99元 5.75% 33.51% 27.30% 301101 明月镜片 36.34元 25.79% 46.18% 41.95% 002103 广博股份 7.22元 14.24% 24.05% 17.78% 300729 乐歌股份 17.15元 2.94% 10.36% 7.46% 600439 瑞贝卡 3.79元 -14.45% -25.69% -33.16%
金融界2024-11-17
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
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逊在第三季度获小摩不同程度加仓，苹果、Meta与谷歌则被小摩小幅减持。此外，标普500指数ETF、联合健康以及万事达获不同程度加仓。小摩前十大重仓股中，微软(MSFT.US)仍然稳稳位列第一，持仓约1.37亿股，持仓市值约591亿美元，占投资组合比例为4.51%，较上季度的整体持仓数量增加3.64%。依靠OpenAI大股东的身份，微软将OpenAI引以为傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者，业绩与股价自2023年以来不断增长，一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座，但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。英伟达(NVDA.US)位列第二，持仓大约4.07亿股，持仓市值约494亿美元，占投资组合比例为3.76%，较上季度持仓数量增长4.08%。苹果(AAPL.US)位列第三，持仓大约1.79亿股，持仓市值约417亿美元，占投资组合比例为3.18%，较上季度持仓数量小幅减少1.09%。亚马逊(AMZN.US)位列第四，持仓大约1.8亿股，持仓市值为335亿美元，占投资组合比例为2.55%，较上季度持仓数量增长3.87%。 SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第五，持仓大约5668万股，持仓市值为325亿美元，占投资组合比例为2.48%，较上季度持仓数量小幅增长0.62%。前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为：Facebook母公司Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来、谷歌(GOOGL.US)、联合健康(UNH.US)以及万事达(MA.US)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是：麦当劳、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界2024-11-16
用一款web3专用手机，畅游加密世界
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minal of Truths」基于 Meta 的 Llama 3.1 增强版进行了深度调校，结合了社交媒体和互联网数据，并通过与其他 AI 副本的对话训练而成。这个于 2024 年 6 月推出的半自主 AI 聊天机器人，迅速吸引了加密货币社区及更广泛的关注。它不仅活跃于 Twitter，与粉丝互动，创造各种表情包，还深入探讨灵性和神秘学话题，更让其创造者大为震惊的是，它竟主动提出申请加密钱包——这一大胆举动成为了传奇转折点。随后，它开始自主交易加密货币，甚至吸引到了科技大亨马克•安德森的 5 万美元投资。像SOLLONG Stellar这样的 AI 是否有可能开启数字互动的新纪元？我们是否已经准备好迎接一个不仅去中心化，甚至可能具备意识的互联网？这一变革又将如何塑造未来的数字交互和金融体系？过去一年随着generative AI一次次打破大众的预期，AI生产力革命的浪潮席卷加密货币圈层。我们看到，许多AI概念项目在二级市场上带来一波造富神话，同时，越来越多的开发者开始着手开发自己的“AI+Crypto”项目。然而，仔细观察可以发现，这些项目的同质化现象非常严重，且大多数项目仅仅停留在改善“生产关系”的层面，例如通过去中心化网络来组织算力，或者创建“去中心化的Hugging Face”等。很少有项目尝试从底层技术进行真正的融合和创新。我们认为，这种现象的原因在于AI和区块链领域之间存在一种“领域偏见”。尽管两者的交集广泛，但很少有人能够深入理解这两个领域。例如，AI开发者很难了解以太坊的技术实现和历史基建状态，也就更难提出深入的优化方案。以机器学习（ML）这一最基本的AI分支为例，它是一种无需明确编程指令，机器便能通过数据做出决策的技术。机器学习在数据分析和模式识别方面展现出巨大潜力，且在web2中已飞入寻常。然而由于诞生之初的时代局限，即使是在区块链技术创新的前沿阵地如以太坊，其架构、网络和治理机制也尚未将机器学习作为解决复杂问题的有效工具。 SOLLONG Stellar对自己的定位是数据经济的一级区块链基础设施提供商。它提供了一个数据市场和一套数据生态系统，数据提供商可以和其他需求方和个人数据提供者共享数据。SOLLONG Stellar的愿景是推动新的数据经济。它提供了一套完善的市场机制来共享与交易数据，同时支持下一代大型语言模型和AI。系统会奖励发布或贡献数据的人，同时向那些使用数据的人收费。 SOLLONG Stellar支持公司将数据上链，实现现实世界资产（RWA）的代币化。它对这些资产估值所依赖的大量数据提供新的途径，并为其他参与者利用、货币化和增强这些数据提供基础设施。同时，通过为去中心化物理基础设施网络（DePIN）提供标准化数据源，SOLLONG Stellar使得公司能够利用新兴物联网（EoT）行业产生的数据生态系统。通过在自己的公共区块链上开发SOLLONG 数据生态系统，以及使用子网技术创建私有数据联盟，SOLLONG Stellar可以提供无信任（Trustless）访问和数据共享功能。 SOLLONG Stellar引入代币，通过验证者给网络提供安全性，并奖励数据和算力的提供者。纵观其所期待构建的生态，有如下重要的特点和组成：数据即服务（DaaS）：提供易于消费和集成到各种应用中的数据，使企业能够利用外部数据源，而无需直接管理的开销。开放和协作：促进数据的共享和增强，由网络外的贡献者完成，确保数据保持动态和有价值。互操作性：确保SOLLONG Stellar生态系统内不同服务和应用之间的无缝集成和通信。分布式计算能力：提供广泛的计算资源，分布在节点上，以支持大数据分析和AI模型训练等需求任务。无代码环境：使用户能够无需广泛的技术知识就能与生态系统互动并做出贡献，扩大了访问和参与的范围。数据联盟：促进合作的数据共享和治理结构，确保网络中的数据完整性和合规性。数据隐私和合规性：遵守严格的隐私标准和监管要求，保护用户数据并确保数据的道德使用。
web3世界2024-11-16
隔夜美股全复盘(11.16)| 降息担忧冲击，三大股指集体收跌
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跌 4.19%，谷歌收跌 1.95%，Meta跌 4%，特斯拉涨 3.07%，马斯克旗下SpaceX和xAI的估值将因新融资而大幅攀升。礼来跌 4. 93%，JNJ涨1.4%，礼来与强生接连起诉美国机构阻挠药品折扣计划。沃尔玛跌 0.26%。SMCI涨3.16%，超微电脑必须在11月18日星期一之前提交延期的10-K年度报告或提交向纳斯达克提交表格的计划，以符合交易所的规定。 03 每日焦点 1、美联储古尔斯比：将继续参照9月点阵图接近中性利率时应放缓脚步 11.16 美联储古尔斯比表示，我们将会参照美联储9月点阵图来考虑降息事宜，就个人而言，我倾向于不要径直朝着中性利率迈进，在接近中性利率时应放慢脚步，中性利率显著低于美联储政策利率目前所在的水平。在美联储的政策考量中，任何事项都始终处于讨论范围之内。他还表示，通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进程出现逆转，就必须弄清楚这是否只是一次短暂的波动。在过去几周里，这方面并没有太大变化。不过近期通胀略高于目标水平，如果这种情况持续，（长期）通胀水平就会过高。 2、SpaceX和xAI估值飙升，马斯克商业帝国将再创新高 11.15 据英国金融时报报道，马斯克旗下的两家私人公司将通过新交易实现数十亿美元的估值跃升，投资者竞相支持这位世界首富庞大的商业利益。知情人士透露，美国最大的私营公司SpaceX正准备在12月发起收购要约，将以每股约135美元的价格出售该公司现有股份。这将使这家火箭制造商的估值超过2500亿美元，高于今年早些时候一笔类似交易中的约2100亿美元。与此同时，知情人士透露，马斯克的人工智能初创公司xAI已融资50亿美元，估值为450亿美元，几乎是几个月前估值的两倍。马斯克和他的投资者上个月刚刚开始讨论，因此这次融资以极快的速度进行。马斯克旗下xAI融资60亿美元拟购买10万块英伟达芯片提升超算中心 11.15 据CNBC报道，埃隆·马斯克旗下的人工智能公司xAI以500亿美元的估值融资了至多60亿美元。消息人士称，此次融资预计将于下周初完成，其中50亿美元来自中东的主权基金，10亿美元来自其他投资者，其中一些投资者可能希望追加投资。据知情人士透露，这笔资金将用于购买10万块英伟达(NVDA.O)芯片以提升孟菲斯云集群。特斯拉的全自动驾驶（FSD）预计将依赖于新的孟菲斯超级计算机。 3、美股异动丨疫苗股集体下挫，Moderna跌超6%，特朗普任命反疫苗人士担任美国卫生部长 11.15 美股市场疫苗股集体下挫，其中，Moderna(MRNA.US)跌超6%；辉瑞(PFE.US)跌超5%，创2013年1月份以来盘中新低；诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)跌超4%。消息面上，当选总统唐纳德·特朗普表示，他将任命小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 担任美国卫生与公共服务部(HHS)部长，特朗普的此举可能会将一位著名的“疫苗怀疑论者”以及更广泛的行业批评者提升到美国医疗卫生以及健康政策方面的最高职位。俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀 11.15 据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局发布消息说：“俄罗斯对浓缩铀出口实行临时限制。相关政府令已经签署。政府令涉及向美国或按照与美国管辖范围内人员签订的外贸协定出口浓缩铀。但依照联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可的出口不在此列”。美股铀类股票集体上涨 11.15 铀能源(UEC.US)涨超10%，Ur-能源(URG.US)涨超8%。消息面上，俄罗斯对美国实施报复性铀禁令。特朗普盟友提议：出售美联储的部分黄金，买比特币 11.15 美国候任总统特朗普在美国参议院的一位盟友制定了一项计划，旨在在不增加政府赤字的情况下填补特朗普提议的战略比特币库存，即抛售美联储的部分黄金。怀俄明州共和党参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）计划在明年新一届国会就职时推动一项法案。该法案要求美国购买100万枚比特币，占未偿付代币的近5%。按当前市场价格计算，此次收购将耗资约900亿美元，不过如果该法案获得通过，且投资者抢在政府购买之前行动，收购所需金额可能会增加。 4、美股异动｜应用材料跌超9%，第一财季营收指引低于预期 11.15 应用材料(AMAT.US)公布第四财季业绩，营收同比增长5%至70.5亿美元，超过分析师预期的69.5亿美元；调整后每股收益2.32美元，超过分析师预期的2.19美元。然而，应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，表明市场对芯片制造设备的需求疲弱。该公司预计第一财季营收将介于67.5亿至75.5亿美元之间，区间中值低于分析师预期的72.2亿美元；预计调整后每股盈利将介于2.11至2.47美元之间，区间中值略高于预期的2.27美元。 5、美股异动｜达美乐披萨盘前涨超7.8% 三季度获巴菲特建仓持有128万股 11.15 达美乐披萨(DPZ.US)美股盘前涨超7.8%，报470美元。消息面上，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元。
格隆汇2024-11-16
连续缩量调整，该怎么办？
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期讨论最热烈的就是AI眼镜了，如今除了Meta以外，许多知名硬件公司都开始投身这一领域，百度、Rokid、INMO、雷鸟、小米、三星等AI眼镜有望于今明两年陆续推出新的产品。这个应用方向正处于1到10的阶段，与供应链有关的消费电子概念股表现活跃。其他板块方面，通信三大运营商连续几日上涨，午盘后遭遇跳水。中国联通盘中一度接近涨停，三日累计涨幅接近14%。消息面上，6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。除了AI概念和传统红利，科技成长板块普遍回调。下午三大指数单边下挫，军工、芯片、软件抛压不断，光启技术跌停，拓荆科技、中微公司跌超6%，中国软件一度跌近7%，北方华创跌近4%。延续昨日的话题，市场的突然熄火不外乎两个方面，一是市场消化了近期所有利好，但外部不确定性增加，后续仍然不排除有利空阻拦。二是高位股炒作风险增加，前期已经积累了非常大的涨幅，监管也开始管理不良炒作风气，以及对并购重组概念的证伪，这些都使得资金有落袋为安的渴望。 02 A股这两天回撤幅度比较大，市场气氛也略显悲观。不过，今天港股却没怎么跌。回顾这这一轮行情，一个很有意思的地方，那就是港股在走势上明显是领先A股的。恒生指数从9月11号开始上涨，而A股则是从9月24日公布了刺激政策当天才开始上涨的，时间上有将近两周的错位。在这两周中间，还有一个重要的时间点，9月20日，美联储正式开启降息周期，而且力度不少，第一次降息就是50bp。在这里，可以看出A股和港股的差异性。虽然基本面都是看中国经济，但作为受美元流动性影响比较大的市场，港股市场对于美元利率变化更加敏感，所以能够先行。而国内则需要美联储降息尘埃落定之后，才敢出超预期的政策。当然，港股来得快去得也快，加上国庆假期交易时间的错位，港股10月8日就开启回撤模式，而那个时候的A股还处在亢奋状态。另外，很重要的一点，是国庆回撤后再反弹，上涨幅度港股明显要弱于A股，而这一次回撤幅度，恒生指数和恒生科技指数又很大，双双跌破10月17日的低位，回到9月26号的位置，再跌就要回到本轮A股反弹的起点了。既然港股有先行特征，于是有人以此做简单对比，担心A股还会继续回撤，甚至有可能跌破10月17日的位置。需要说明的是，港股有它本身的特点，而且港股做空机制比较完善，有什么风吹草动就会引发空头们集中交易，A股并不完全相同。所以，即使可能继续回撤，但也不必直接拿港股的走势来套。实际上，即使在交易额相对前几天的高位有所收敛，但整体上依然过万亿。我认为A股像港股那样短时间就跌破10月17日支撑位的可能性并不高，理由有三：第一，最简单直接的，就是A股有国家队，如果市场下行很大，引发恐慌性抛售，国家队大概率会出来稳定市场，这点是港股不具备的。第二，A股目前的活跃度要高于港股，各种题材、概念也明显多于港股，这给市场资金多了很多选择，也容易形成赚钱效应。只要交易额依然在万亿上方，市场的流动性没有枯竭，就不必过于担心。最后一点，是国家的刺激政策，上一次人大会议公布的财政政策，没有完全达到预期，但从另外一个角度看，也可以是好事，说明国家留有子弹，日后如果市场下行压力较大时，国家有能力出台刺激政策。所以，把这一次回撤看成常规回撤，会更合理一些。如果港股在下周能够企稳，会有助于A股的企稳反弹。 03 总的来说，这一周的回撤，我认为是有必要的。毕竟没有只涨不跌的市场，如果看看过去半个月的反弹，力度其实并不弱。我们也看到，这一轮反弹，有不少机构、游资的盈利颇丰，获利了结再正常不过。而他们撤出来的资金，会有相当一部分，仍然会重新投入到市场中，只是等待一个比较好的买点而已。站在这个时点，如果市场继续下跌，那就真的不必再悲观，反而应该转变思维，想想是不是出现好的买点。（全文完）
格隆汇2024-11-15
龙虎榜 | 6亿资金狂冲豆神教育、省广集团，呼家楼2.11亿元出逃供销大集
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得TikTok出海核心代理资质，并成为Meta中国区官方授权代理商，进一步提升其在数字营销领域的竞争力。 3、作为国有企业，省广集团在整合营销传播服务领域具备独特优势。重点交易个股：和而泰：今日上涨3.25%，全天换手率49.84%，成交额75.01亿元。1机构买入1.97亿元，2机构卖出1.45亿元，深股通净卖出3319.43万元。启明信息：今日跌停，全天换手率22.04%，成交额23.93亿元。深股通净卖出4522.79万元，玉兰路净卖出3146.48万元。光启技术：今日跌停，全天换手率7.05%，成交额53.35亿元。深股通净卖出1.29亿元，温州帮净买入5148.55万元，量化基金净买入2720.1万元。1机构买入1.74亿元，3机构卖出2.72亿元。飞天诚信：今日涨1.32%，全天换手率40.85%，成交额21.12亿元。2机构净买入3669.11万元，成都系净卖出4921.7万元，低位挖掘净卖出7714万元，消闲派净卖出3935.24万元。供销大集：今日跌停，全天换手率8.57%，成交额34.28亿元，杭州帮净买入7700.38万元，呼家楼净卖出2.11亿元，量化基金净卖出2509.89万元。常山北明：今日跌停，全天换手率14.82%，成交额66.5亿元。深股通超7000万元做T。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有10只，净买入海立股份1.1亿元、沐邦高科4501.71万元、大唐电信2343.77万元、中国出版1913.36万元，净卖出金桥信息1337.88万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，净买入兆威机电4300.24万元、和而泰3319.43万元、岭南股份2315.65万元，净卖出光启技术1.29亿元、启明信息4522.79万元。游资操作动向：炒新一族：净买入黑芝麻1.38亿元、岭南股份3013万元、利欧股份2485万元消闲派：净买入省广集团1.12亿元、豆神教育8299万元、净卖出飞天诚信3935万元炒股养家：净买入国光电器4327.99万元、交运股份986.07万元，净卖出信宇人932.5万元成都帮：净买入赋能东方7161万元、三态股份2253.73万元、福石控股1942万元，净卖出飞天诚信4921.7万元山东帮：净买入三态股份2568.25万元、东方精工2364.71万元、英诺激光2148万元温州帮：净买入光启技术5149万元、中安科3584万元、川发龙蟒2540万元，华建集团2010万元、沐邦高科797.9万元，净卖出金桥信息5147万元、武汉凡谷2404万元、中储股份1213万元、英诺激光1104万元、利欧股份877万元宁波桑田路：净买入金桥信息4813万元杭州帮：净买入供销大集7700万元，净卖出华建集团2855万元方新侠：净买入豆神教育7943万元、福石控股4200万元，净卖出有研新材7917万元
格隆汇2024-11-15
【一周科技动态】如何看待英伟达财报预期拉满？
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A(GOOGL)$ -2.86%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -2.46%， $特斯拉(TSLA)$ +4.81%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达财报预期太满怎么搞？ 11月20日盘后，影响全市场的英伟达财报即将公布。本次25财年Q3财报最大的亮点，是即将进入Blackwell时代的英伟达还能创造多少奇迹。基本盘方面市场主导地位稳定。AI加速器市场中的“主导定位”是NVDA稳定其市场地位的主因，众所周知，市场对高性能计算能力的需求不断增加，Blackwell GPU训练一个大型AI模型所需的GPU数量和电力消耗都大幅降低，因此Hopper和Blackwell系列产品在AI和数据中心应用中的广泛采用将再次推动其收入大幅增长。预计到2025年，AI加速器总可寻址市场将增加约700亿美元，而英伟达将吃掉这一增长中的绝大多数份额， $博通(BRCM)$ 作为唯一可能在AI加速器市场上继续取得进展的竞争者，但整体来看，Nvidia依然占据明显优势。 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ 目前还有技术代沟。下游科技公司的资本支出趋势依然不减。微软、谷歌、亚马逊和Meta资本开支分别约为540/510/750/400亿美元，除去亚马逊库存中心部分，四家总和约为2000亿美元。不仅是“Mag 6”的资本支出，其他中小型云厂商都或多或少增加了趋势依然向好。 Blackwell的按计划量产，摆脱此前良率困境。尽管之前存在设计缺陷，但目前生产已经恢复正常，并且需求非常强劲。 $台积电(TSM)$ 作为Nvidia的重要合作伙伴，在解决良率问题上发挥了关键作用。此外，Hopper的需求持续增长，已扩展到超大规模客户之外。本次财报关注焦点超预期的幅度。市场对Q3预期已经上调，一致预期332亿美元，公司指引325亿美元，股价相当于是按照332亿美元来计价的。当然市场对超预期业绩的信心一直都很强。利润率争议。预期Q3的毛利率要下降一些，因为良品率以及Hopper和Blackwell系列的成本更高一些，市场共识Q3毛利率为75%，下个低于上几个季度高点的78%，Q4的毛利率可能进一步下降至73%。但如果在良率解决的情况下，毛利率也可能恢复一些。投资者可能会思考英伟达是否达到了利润率和增长率的顶峰。高估值与高期待。从股票层面，目前的估值已经计入了2026年30倍左右的预期，但问题是2025年可能是一个转折年，是当前科技公司的投资者周期来决定的。而当前市场对英伟达的继续高速增长予厚望，使得公司在财报发布时更难令投资者感到惊喜，这样的例子也屡见不鲜。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注： NVDA：下周财报，本周虽然在新高位置，但急剧缩量，且波动极小，很显然是在等财报信息，并进一步给上行/下行方向。从期权状态来看，150的焦点为，以及160都有最大量的Call单埋伏，相反170以上则并没有太多博弈的单，从此前异动Call大订单集中在远期（12月及明年）的180以上，可以看出市场还是愿意花时间去验证。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2315.03%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报242.77%，再次拉开距离，超额收益2702.26%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.67%，超过SPY的26.02%，超额收益依然为至26.65%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52.
老虎证券2024-11-15

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