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格上每日收评—2022年11月04日

商等板块也有不错表现。A股大涨的同时，港股市场也迎来史诗级反弹，恒生科技指数一度涨超10%，互联网股集体大反弹。从利好消息来看，A股汽车整车板块的走强是由于10月乘用车销量大幅超预期。储能赛道也有利好。近日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。另外，动力电池回收也有利好消息。广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》。方案提到，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用。完善新能源汽车动力电池信息溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。锂矿方面，由于昨日“加拿大要求3家国内锂矿公司撤资”事件，引发了市场对资源自主安全可控逻辑的关注。今日，盐湖提锂板块迎来大爆发，西藏城投等多股涨停。最后，今日离岸人民币兑美元大幅拉升，也对今日的大涨贡献了一份力。总体来看，市场估值仍位于底部。未来疫情因素、国内基本面变化及外部流动性预期都可能成为市场新的催化因素，一旦带来预期的转向，将可能带动机构资金的加速入场，从而推动估值的进一步上行。截至收盘，今日上证指数收于3070.80点，上涨2.43%，成交额为4588亿元；深证成指上涨3.20%，成交额为6219亿元；创业板指上涨3.16%。今日两市上涨个股数量为4180只，下跌个股数为673只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不错，其中周期和消费风格表现最好，金融和稳定风格涨幅最小。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中所有行业全部上涨，其中食品饮料，有色金属，电力设备行业领涨，涨幅分别为4.88%，4.35%，4.33%。国防军工，农林牧渔，通信行业涨幅最小，为0.24%.1.30%和1.35%。资金面上，今日北向资金净流入99.92亿元；其中沪股通净流入37.75亿元，深股通净流入62.17亿元。近三个月北向资金净流出508.56亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.44%，高于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期波动较大，市场情绪初步回暖。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：每年缴纳额度上限为12000元？五部门发布《个人养老金实施办法》！人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会4日联合发布《个人养老金实施办法》，对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、监督管理等方面做出具体规定。据人力资源社会保障部养老保险司副司长贾江介绍，个人养老金是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，都可以参加。办法明确，参加人参加个人养老金，应当通过国家社会保险公共服务平台、全国人力资源和社会保障政务服务平台、电子社保卡、掌上12333App等全国统一线上服务入口或者商业银行渠道，在信息平台开立个人养老金账户。之后，选择一家符合规定的商业银行开立或者指定本人唯一的个人养老金资金账户。 “这两个账户都是唯一的，且互相对应。通过商业银行渠道，可以一次性开立这两个账户。”贾江说，账户里的资金可购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金等。办法规定，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国（境）定居、以及符合国家规定的其他情形，可以领取个人养老金。为维护参加人利益，办法强调，销售机构要以“销售适当性”为原则，做好风险提示，不得主动向参加人推介超出其风险承受能力的个人养老金产品。新闻二：“北斗“白皮书发布！描绘2035年发展蓝图！国务院新闻办公室4日发布的《新时代的中国北斗》白皮书说，卫星导航是全人类的共同财富。中国坚持开放融合、协调合作、兼容互补、成果共享，积极开展北斗系统国际合作，推进北斗应用国际化进程，让北斗系统更好服务全球、造福人类，助力构建人类命运共同体。中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，与第一版白皮书相比，修订版《新时代的中国北斗》强调了北斗进入新时代，同时强调北斗系统要提升现代治理水平。他表示，现在共有45颗卫星在轨提供服务。其中，北斗三号在轨30颗卫星300余类、数百万个器部件全部国产。明年计划发射3-5颗卫星，进一步强化星座，确保系统稳定运行。本版白皮书中，还首次规划了2035年前北斗发展蓝图。中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的新一代北斗系统，建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。据介绍，2021年中国卫星导航与位置服务产业总体产值约4700亿元人民币，年均复合增长率超过20%。值得一提的是，北斗系统星间星地一体组网是中国首个实现全球组网运行的航天系统。北斗系统是世界上首个具备全球短报文通信服务能力的卫星导航系统；是世界上首个面向授权用户提供区域短报文通信服务的卫星导航系统。全国北斗地基增强系统一张网已具备实时米级、分米级、厘米级或事后毫米级的高精度定位服务能力。应用领域已从传统的测量测绘向精准农业、变形监测、自动驾驶、电力巡检、智慧港口、共享单车等多领域拓展应用。其中，自动驾驶方面，这张网已为国内21款智能汽车提供高精度定位服务，行驶里程已突破25亿公里。 To C智能手机则是北斗系统的一大应用重头戏。数据显示，2022年上半年，中国境内申请入网的智能手机中，128款支持北斗定位，出货量超1.3亿部，占上半年总出货量的98%以上。此外，全球首款支持北斗三号区域短报文通信服务的手机已正式发布，全球首款支持北斗卫星消息的折叠屏手机也即将发布。北斗短报文通信正是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统的独有特色服务。即便在没有通信信号覆盖的地方，北斗用户既能定位又能向外界发送短报文。冉承其今日也表示，“想把这个技术向国内手机厂商开放，提供更好的服务，也希望国内更多的手机制造商、移动运营商参与到里面”。值得注意的是，近期中国空间站第三大舱段梦天实验舱成功发射并升空，并与空间站组合体完成交会对接。而梦天实验舱上正搭载有北斗短报文通信子系统，同时具备北斗区域短报文和全球短报文通信能力，这也是该产品首次在空间站上开展验证。预计中国卫星导航与位置服务产业产值2023年后平均保持20%以上增速，2025年产值规模突破1万亿元。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-04

港股日报 | 恒生指数收涨5.36%，南向资金净买入60.47亿港元，软件服务板块领涨

品和煤炭板块涨幅居前。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为中国艺术金融、中国三迪、中国有赞、祖龙娱乐和卡姆丹克太阳能，分别上涨58.06%、42.4%、31.43%、27.03%和27.03%。港股市场跌幅前五的个股分别为浦江中国、RIMBACO、量子思维、英记茶庄集团和新世纪医疗，分别下跌65.56%、28.57%、26%、20.54%和19.28%。（来源:界面AI）

有连云2022-11-04

港股持续拉升，新能源汽车、科技龙头股反攻，港股科技ETF（513020）涨近4%

看好11月起海外风险因素逐步扭转带来的港股市场估值修复。建议关注1）受益海外风险因素缓解的新经济板块，尤其是互联网、医药等板块的配置价值；2）关注重大会议后政策确定性较强的“大安全”板块主题投资机会，如信创、军工等；3）关注高安全边际及高股息标的。

有连云2022-11-04

11月4日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

净流入南向资金抢筹低估值成长股　　港股市场延续盘整态势，南向资金却在持续加仓。Choice数据统计显示，自9月27日以来，南向资金已连续21个交易日净流入，合计净流入1031.81亿港元。10月下旬以来，南向资金流入步伐逐步加快。11月前3个交易日南向资金净买额连续超过70亿港元。上海证券报记者梳理近期南向资金集中买入个股后发现，低估值成长股更受南向资金青睐。　　遏制微生物耐药国家行动计划发布打败“超级细菌”产业蓄势待发　　作为20世纪人类最伟大的医学成就之一，抗生素的发现和使用挽救了数以亿计的患者，人们曾认为抗生素可以一劳永逸地解决细菌感染，但由于抗菌药物在医疗及养殖领域的大量使用甚至滥用，导致细菌耐药性不断发展。微生物耐药是目前全球公共健康领域面临的重大挑战，也是各国政府和社会广泛关注的世界性问题。　　证券时报　　信贷中介灰产调查：“套路”背后的利益与共谋　　经过多年的野蛮生长，银行助贷已形成一个成熟的产业链：助贷公司从多个渠道获取大量个人信息后，以电话方式筛选出意向客户，再通过银行信贷经理帮客户办理贷款。表面上看这和房产中介差不多，但近期证券时报记者通过在多家助贷公司面试、卧底调查后发现，其中存在诸多灰色乃至违规行为，不仅利用套路赚取了客户大笔服务费，甚至协助包装、伪造客户资料以通过银行审批。　　抗通胀效果不达预期美联储加息战线显著拉长　　美联储再次加息75个基点之后，未来加息之路还要走多远？美联储主席鲍威尔已经明确表示，未来利率将更高，持续时间将更久。当地时间11月2日，美联储11月议息会议如期加息75个基点，加息后的联邦基金利率达3.75%~4%的新目标范围，为2008年以来的最高水平。随后的新闻发布会上，鲍威尔接连泼冷水，使得紧缩预期再度升温。　　银保监会：加大力度支持京津冀重大工程项目　　银保监会近日召开专题会议，研究部署银行业保险业支持京津冀协同发展工作。会议强调，推动京津冀协同发展，是以习近平同志为核心的党中央在新的历史条件下作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。系统上下必须深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记关于京津冀协同发展的重要讲话和指示精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。　　经济大省冲刺四季度稳外贸 RCEP红利持续释放　　今年前三季度，全国货物和服务净出口对经济增长贡献率比上半年进一步提升。其中，6个经济大省进出口情况保持稳定，为稳外贸稳增长作出积极贡献。据证券时报记者初步统计，6个经济大省中，广东、江苏、浙江进出口总值位列全国前三，浙江、山东、河南三省增速高于全国整体水平，江苏和四川前三季度进出口增速与全国整体水平基本相当。　　证券日报　　新规下增持回购热度攀升：大单回购计划明显增多带动股票价值回归　　自10月14日证监会和沪深交易所就优化增持回购规则公开征求意见以来，上市公司掀起一轮增持回购热潮。据统计，截至11月3日记者发稿，自10月14日以来，沪深两市35家上市公司36次披露增持计划；47家公司披露回购计划，预计回购金额上限合计152.65亿元。增持回购计划数量远超去年同期。　　国家进口贸易促进创新示范区目前已增至43个　　11月3日，商务部、国家发改委、财政部等八部门决定，在全国增设北京首都国际机场临空经济区、天津经济技术开发区、河北唐山曹妃甸区、山西转型综合改革示范区等29个国家进口贸易促进创新示范区(简称“示范区”)。至此，国家进口贸易促进创新示范区增至43个。　　我国虚拟现实产业集群化发展提速元宇宙落地场景将推动数字经济蓬勃发展　　“虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。”工信部等五部委近日发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元。　　更大力度“引进来”和“走出去” 赋能资本市场高质量发展　　高质量“引进来”、高水平“走出去”，我国资本市场正用更大的力度、更多的方式积极实现这一目标，为自身高质量发展添上浓墨重彩的一笔。这是我国资本市场高水平对外开放的重要一环。党的二十大报告提出，“推进高水平对外开放”。10月24日，中国证监会召开党委(扩大)会议，认真传达学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，会议提出“扩大高水平制度型开放”。　　人民日报　　电子驾驶证 “亮码”便利多　　党的二十大报告提出，加快建设网络强国、数字中国。为了更好服务群众办事出行，公安交管部门充分运用新技术、推出新服务，截至目前，共发放电子驾驶证1.45亿个，越来越多群众体验到了“亮证”“亮码”的便利。遇到交警查验，忘带纸质驾驶证怎么办？别着急，可以拿出手机“亮证”。全面推行驾驶证电子化是公安“放管服”改革的重点措施之一。　　21世纪经济报道　　7城加推第四批供地年末土地市场稳中求暖　　年末的土地市场尚未停止忙碌，相较去年，多个城市增加了第四批甚至第五批集中供地计划，为房企提供更多选择。截至11月3日，苏州和无锡已经率先完成了第四批集中供地工作，无锡更是快速上架了第五批集中供地地块，14宗土地总起始价224.1亿元。累计前四轮供地结果，无锡将在第五批集中供地后顺利完成全年供地任务。　　新能源基金调仓记：崔宸龙、陆彬、郑泽鸿等逆市加仓　　新能源是最近几年市场上最火的赛道，没有之一。2019年年底至今，新能源火了3年，诞生了3位冠军基金经理：陆彬、赵诣、崔宸龙。也带火了多位明星基金经理：姚志鹏、施成、郑澄然、韩广哲……再加上久负盛名的冯明远、李瑞、杜洋等，以及各家基金公司的新能源投资的中流砥柱，如郑泽鸿、祁禾、邢军亮、杨宇、李博等，他们组成了一个冉冉升起的新能源基金“天团”。　　第一财经　　产业规划释放利好信息虚拟现实设备有望增长20倍　　工信部等五部门在近日联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》(简称“《行动计划》”)，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元。《行动计划》指出，虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，产业发展战略窗口期已然形成。　　30城省外流入人口超百万东莞每5人就有3个来自外省　　一般而言，经济发达的地区就业机会多，对流动人口就会形成强大的吸引力。那么，哪些城市的省外流入人口多呢？近日，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室编制的《2020中国人口普查分县资料》公布了2020年全国各县级单位的人口数量、结构以及家庭居住状况等多项指标，其中一项为户口登记地在外乡镇街道人口数据。　　经济参考报　　深耕“硬科技”打造硬实力科创板专精特新“小巨人”企业未来可期　　党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。科创板运行三年多来，汇聚了超过480家上市公司，已经成为“硬科技”企业上市首选地，也是注册制实施以来专精特新企业上市的主要集聚地。　　37家百亿私募现身285家上市公司　　随着上市公司三季报披露落下帷幕，私募持股情况浮现。私募排排网统计数据显示，截至三季度末，共有1272只私募产品进入1076家上市公司的十大流通股东名单，期末持股市值合计超2000亿元。其中，据不完全统计，有三家私募机构旗下的产品重仓持股个数已超过10只，分别为玄元投资、高毅资产和通怡投资，均为百亿私募。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-11-04

格上每日收评—2022年11月03日

。在实体经济增速放缓和高利率的情况下，港股市场毋庸置疑的又经历了一波下挫。通常情况下，美联储加息会使美元指数上升，从而使其他货币被动贬值。然而有意思的是，今日人民币和日元集体飙升。日本有消息称央行将持有的交易所交易基金(ETF)换成永续债券，以确保最终退出刺激计划不会对股市造成冲击，从而减少风险资产的敞口。人民币方面，央行行长易纲表示，”未来人民银行将坚持市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。“另外，今日加拿大方面有个不太好的消息，加拿大政府以国家安全为借口，命令3家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。目前还不能直接认定未来锂资源的开发就会受到严重影响，但政策环境变得更加紧张，锂资源项目的稀缺性也更强了。从盘面上来看，今日半导体芯片和供销社板块持续走强，光伏设备、船舶制造、旅游酒店等涨幅居前。保险、软件、酿酒、券商、银行、煤炭、地产、医药等板块均走弱。当前市场仍处在筑底修复过程之中。截至收盘，今日上证指数收于2997.81点，下跌0.19%，成交额为3707亿元；深证成指下跌0.34%，成交额为5159亿元；创业板指上涨0.01%。今日两市上涨个股数量为2562只，下跌个股数为2198只。从风格指数上来看，今日多数风格表现较弱，其中只有周期和成长风格的个股独自上涨，消费和金融风格的个股跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业有11个行业上涨，其中电子，国防军工，基础化工领涨，涨幅分别为1.41%，1.16%，0.98%。计算机，食品饮料，传媒行业领跌，跌幅分别为2.05%，1.39%，1.33%。资金面上，今日北向资金净流出45.65亿元；其中沪股通净流出23.08亿元，深股通净流出22.57亿元。近三个月北向资金净流出618.57亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.43%，略超过一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪有回暖的驱使。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美联储加息75个基点靴子落地！这会是今年最后一次加息吗？当地时间11月2日（周三），美联储如期连续第四次加息75个基点，将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%，符合市场预期。随后美股三大指数下跌，道琼斯工业指数跌幅达到1.55%，标普500指数下跌2.5%，纳斯达克指数跌幅达3.36%。鲍威尔表示，“我们还有一段路要走，而上次会议以来的最新数据表明，最终利率水平将高于此前预期。”并表示在未来一两次会议上将讨论放缓紧缩步伐的问题。他还重申，降低通货膨胀可能需要决心和耐心。另外，鲍威尔表达了对美国经济未来的悲观情绪。他指出，他现在预计“终端利率”，即美联储停止加息的点，将高于9月会议时的水平。随着利率的提高，美联储可能无法实现鲍威尔过去所说的“软着陆”。同时，联邦公开市场委员会再次将支出和生产增长归为“适度”，并指出“近几个月就业增长强劲”，而通胀“偏高”。声明还重申，委员会“高度关注通胀风险”。总体而言，后面的加息路径大概率是“细水长流“式。即每次加息幅度可能不会那么大，但是持续的时长和终端利率或会较高。并且表达了宁可制造衰退（美国经济“软着陆”的空间更窄），也要坚决抗击通胀的决心。今年还有12月最后一次的加息，如此来看50BP是可能选项。新闻二：今日出炉财新中国服务业PMI，为6月以来最低。 11月3日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。此前公布的10月财新中国制造业PMI回升1.1个百分点至49.2，仍处于收缩区间；但受服务业拖累，财新中国综合PMI下降0.2个百分点至48.3，为6月来最低。从分项数据来看，受疫情影响，服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历了9月的短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低，显示服务业外需走弱。 10月制造业和服务业景气度持续下降，供给和内外需悉数收缩，企业成本上涨。目前内外部形势依然复杂严峻，影响经济发展的不利因素增多，尤其是多地散发疫情对于供求两端形成明显制约，经济恢复基础尚不牢固。党的二十大报告强调，“发展是党执政兴国的第一要务”，有助于稳定市场长期预期；当前需求和就业依然承压，相应促就业、稳内需政策还需加强，正如二十大报告中提及的，“加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。” 市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-03

港股日报 | 恒生指数收跌3.08%，南向资金净买入76亿港元，消费者主要零售商板块领涨

科技器材板块跌幅居前。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为悦达国际控股、源想集团、YEAH YEAH GROUP、万里印刷和合丰集团，分别上涨68.75%、37.93%、35.29%、35.14%和30.14%。港股市场跌幅前五的个股分别为无缝绿色、康希诺生物、中国顺客隆、青建国际和交大慧谷，分别下跌43.59%、34.75%、25.41%、25.37%和23.6%。（来源:界面AI）

有连云2022-11-03

沪指重新回到3000点

74%，其中科创板的康希诺大涨20%，港股市场上的康希诺生物大涨超60%。中金公司认为，此前医药板块的各项压制因素陆续出现边际改善迹象，同时全市场基金对医药板块持仓亦处于历史低位水平，当前医药板块具备一定催化因素及估值性价比。结合三季报情况，我们认为虽然部分医疗设备公司或因公共卫生事件反复导致单季度基本面波动，但我们判断在国产替代及医疗新基建的政策催化下，在高端产品领域具备国产替代能力的公司有望长期受益。在长期深度的调整之后，医药板块的基本面正在边际改善，后续可持续关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)等相关标的。(详见《医药：超跌反弹，人心思涨》、《医药掀起涨停潮，仍是低位》)

有连云2022-11-03

港股日报 | 恒生指数收涨2.41%，南向资金净买入76.73亿港元，药品及生物科技板块领涨

炭和保险板块出现下跌。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为富誉控股、康希诺生物、青建国际、帝王实业控股和瑞远智控，分别上涨115.96%、63.38%、34%、33.64%和33.33%。港股市场跌幅前五的个股分别为香港潮商集团、阿仕特朗金融、港银控股、智纺国际控股和领智金融，分别下跌26.92%、24.39%、23.21%、22.73%和19%。

有连云2022-11-02

大涨之后，港股互联网反攻继续，南下资金狂买，41天豪掷282亿，投资大佬不断加仓

昨日，港股市场迎来了久违大涨，恒生指数上涨5.23%，恒生科技指数上涨7.80%。今早开盘，港股集体低开，随后便再度发起上攻，午后延续攀升态势，截至港股收盘（因八号风球暂停交易），恒生指数涨2.41%，恒生科技指数涨2.65%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）昨日净值飙涨+9.16%，今早低开后迅速转涨，涨幅一度拉升至3.63%，截至目前涨2.59%。互联网巨头集体飘红，腾讯控股昨日飙涨10.60%，今日再涨1.41%。自6月27日Naspers集团宣布以减持腾讯股份实施公司股票回购计划公布以来，腾讯的股价累计下跌约40%。面对腾讯股价的下挫，今年2月、3月、4月、8月、10月段永平先后6次加仓腾讯，仅10月就已出手两次，力度明显加大。不仅如此，南下资金已持续41个交易日持续净买入腾讯，累计超305亿港元（约合人民币282亿元），还有大量机构投资者借助ETF入局。此外，有迹象显示，南下资金在加快抄底港股。自9月以来，南下资金保持每日净流入趋势，10月份净买入规模达到737亿港元，创下19个月新高。中金公司分析师刘刚认为，港股科技股估值已经处于历史低位，叠加内地宽松政策之下南向资金的持续流入。如果内外部环境有所改善，港股市场未来反弹力度有望更大。

有连云2022-11-02

港股延续升势，港股互联网ETF（513770）低开高走涨超3%，基金经理丰晨成火线解读！

，这一信息虽未被证实，但对于估值较低的港股市场产生了较大的提振，港股市场也出现了较多的平空仓行为。昨日，中概股与港股市场均出现较大幅度的反弹，恒生指数上涨5.23%，恒生科技指数上涨7.80%，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数上涨8.83%。港股互联网ETF（513770）净值上涨了+9.16%。港股互联网ETF核心成分股腾讯的大股东南非Naspers集团荷兰子公司Prosus公布的持仓数据显示最近一个月已经暂停了为回购筹集资金而对腾讯的减持，说明外资对于腾讯目前的200多元价格有明显的惜售态度，从而对大股东给腾讯划定的合理价值下限有所暗示。长期持有者卖出压力的减缓影响了市场情绪面，腾讯股价的上扬明显带动了港股互联网整体的向上。上周，有关部门表示将加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。同时，港交所发言人上周三表示港股将继续推进市场化改革，维护香港作为开放性国际金融中心的关键地位。虽然公共卫生防控逐步有条件放开并未被证实，市场对于放开的预期在短期内将会对市场产生了一定的作用。中长期来看，市场出现反转或将取决于美国放缓加息步伐和中国经济增长正在复苏的兑现。丰晨成认为，港股市场已经具备一定的配置优势，我们看到近8周南向资金持续流入，今年累计净买入额3000多亿，上周的单周净买入额还创了年内的新高，说明国内投资者是越跌越买的。短期虽然仍可能维持盘整态势，消化国内外不确定性，在更为清晰的业绩底右侧信号和催化剂出现时，港股将迎来较大幅度的反弹。一方面，市场目前处于2009年以来的低点，估值也已经处于历史低位，上行空间远大于下行风险。另一方面，美国在年底的政策如果可以退坡有望成为第一个压力缓解的契机。美元流动性收紧这一外部因素和港元汇率问题可能仍然是港股市场面临波动的一个重要原因。我们认为美股加息一定会有个终点，如果今年加息幅度大意味着明年加息幅度很有限，目前来看明年加息周期结束预期显现，如果美股从加息周期结束转向降息周期，对于新兴市场风险资产而言是资金面的利好。资料显示，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC 互联网指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，一手不足70元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。【风险提示】本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。在投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金产品情况、基金投资范围，选择适合自身风险偏好的基金产品。基金过往业绩不预示其未来表现，基金投资需谨慎。

有连云2022-11-02

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