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东吴证券：给予新华保险买入评级
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东吴证券股份有限公司胡翔,葛玉翔,罗宇康,武欣姝近期对新华保险进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：价值高增，利润新高》，本报告对新华保险给出买入评级，当前股价为47.76元。　　新华保险(601336)　　投资要点　　事件：新华保险披露2024年三季报，9M24累计实现归母净利润为206.80亿元，同比增长116.7%。业绩符合此前预增公告区间，系股票市场低位震荡后快速反弹，总投资收益同比大幅提升。　　新准则专项分析。9M24公司实现保险服务收入同比下降10.2%（对应3Q24同比下降6.8%）；我们搭建的承保利润同比下降1.3%（对应3Q24同比增长8.2%），主要系长端利率下行放缓合同服务边际（CSM）摊销速度，但9月末长端利率翘尾改善CSM释放节奏；我们搭建的投资利差同比扭亏，是造成当期净利润激增的核心原因，9M24公司披露的简单年化总/综合投资收益率为6.8%/8.1%，同比+4.5/+5.1pct.，主要系9月末权益市场快速上行带动浮盈释放。IFRS9下，大量权益投资计入交易性金融资产（FVTPL），而其他权益工具（FVOCI权益工具）期末余额达2227.4亿元
证券之星11-02 15:05
民生证券：给予金陵饭店买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,饶临风,邓奕辰近期对金陵饭店进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：24Q3净利润承压，持续关注国改深化进程》，本报告对金陵饭店给出买入评级，当前股价为6.77元。　　金陵饭店(601007)　　金陵饭店发布2024年三季报。2024年前三季度，公司营收13.88亿元/同比+2.60%，归母净利润0.42亿元/同比-24.36%，扣非归母净利润0.35亿元/同比-7.63%；销售费用率4.89%/同比+0.18pcts，管理费用率10.91%/同比-1.39pcts，研发费用率0.16%/同比-0.04pcts，财务费用率0.69%/同比-0.68pcts；毛利率26.15%/同比-0.66pcts，净利率3.01%/同比-1.07pcts。2024年第三季度，公司营业收入4.83亿元/同比+3.67%，归母净利润0.19亿元/同比-26.22%，扣非归母净利润0.17亿元/同比-31.84%；销售费用率4.25%/同比+0.43pcts，管理费用率10.98%/同比-1.38pcts，研发费用率0.16%/同比-0.05pcts；毛利率26.35
证券之星11-02 14:06
月销50万辆再创纪录，比亚迪巨额研发投入迎来收获期
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50.3万辆，这是比亚迪最新公布的10月销量数据。特斯拉单月销量最高记录是21.1万辆，而比亚迪10月销量是其巅峰单月销量的两倍还多；国内南北大众加起来，历史最高单月销量的总和，同样也不及比亚迪10月销量…… 不得不承认，比亚迪不愧是比亚迪，这销量增长已经无法用“插上翅膀”来形容，大改只有“坐火箭”才配得上这“单月50万辆”的惊人成绩。今年前十月，比亚迪销量超325万辆，同比增长37%，累计销量已超越去年全年，全年有望冲击400万辆。那，比亚迪逆势腾飞背后的秘诀到底是什么呢？销量再度刷新历史纪录比亚迪三季度财报显示，比亚迪前三季度实现营业收入5022.51亿元，同比增长18.94%。其中，第三季度营业收入2011.25亿元，同比增长24.04%。而特斯拉前三季度财报中，总营收为251.82亿美元(约合人民币1793.21元)，同比增长8%。随着单季度营业收入首次超过特斯拉，比亚迪“全球第一新能源车企”的名号更加名至实归。除营业收入首度超越特斯拉外，比亚迪的销量优势也在持续扩大。特斯拉财报显示，今年前三季度特斯拉累计销售129.4万辆新车，同比下降2.3%。其中，第三季度
证券之星11-02 13:25
天风证券：给予西藏天路买入评级
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天风证券股份有限公司鲍荣富,王涛,林晓龙近期对西藏天路进行研究并发布了研究报告《Q3水泥利润环比超预期增长，新签施工合同订单大增》，本报告对西藏天路给出买入评级，当前股价为6.71元。　　西藏天路(600326)　　公司三季度实现归母净利润135万元，同比扭亏　　公司发布24年三季报，前三季度实现收入/归母净利润20.44/-0.66亿元，同比-27.22%/75.50%，前三季度实现扣非归母净利润-1.03亿元，同比41.25%。其中Q3单季度实现收入/归母净利润8.69/0.01亿元，同比-16.21%/103.98%，扣非归母净利润0.05亿元，同比141.70%。公司Q3收入环比基本持平，利润环比减少约500万元，其中投资板块（计入公允价值变动损益，主要是公司持有6677万股中国电建股票，Q3电建股价涨幅不及Q2所致），利润减少近3500万元，拖累较大。　　Q3建材板块利润环比增加3680万元，预计受销量拉动较多　　建材板块，公司前三季度收入/归母净利润同比分别-20%/-79%达17.33/0.05亿元，其中子公司西藏高争盈利5581万元，昌都高争亏损4419万元。Q3来看
证券之星11-02 13:15
开源证券：给予华特气体买入评级
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开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对华特气体进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q3业绩短期承压，关注需求复苏与新产品放量》，本报告对华特气体给出买入评级，当前股价为52.51元。　　华特气体(688268)　　Q3业绩短期承压，看好下游需求复苏与新产品放量，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，前三季度实现营收10.58亿元，同比-6.26%，实现归母净利润1.33亿元，同比+9.09%。其中，2024Q3公司实现营收3.41亿元，同比-12.39%、环比-11.63%，实现归母净利润0.37亿元，同比-22.29%、环比-28.46%。考虑到行业景气修复及新产品放量不及预期，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.84（-0.37）、2.31（-0.56）、2.95（-0.68）亿元，EPS分别为1.53（-0.31）、1.92（-0.46）、2.45（-0.56）元，当前股价对应PE分别为34.7、27.6、21.6倍。公司为国内优质特气龙头，产品聚焦IC领域。未来伴随下游需求复苏与新产品的放量，公司业绩有望维持稳健
证券之星11-02 13:05
信达证券：给予盐津铺子买入评级
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信达证券股份有限公司程丽丽近期对盐津铺子进行研究并发布了研究报告《收入表现稳健，强化供应链优势》，本报告对盐津铺子给出买入评级，当前股价为50.58元。　　盐津铺子(002847)　　事件：公司发布2024年三季报，24Q3公司实现营业收入14.02亿元，同比+26.2%，实现归母净利润1.74亿元，同比+15.62%，实现扣非归母净利润1.51亿元，同比+4.8%。　　点评：　　24Q3实现收入增长26.2%，经营韧性强。市场担忧公司成长性较为依赖渠道红利，产品驱动力不够。拆分Q3收入增长驱动，24Q3公司休闲魔芋实现2.41亿销售收入，同比+39.05%，蛋类零食实现1.8亿收入，同比+64.35%，蛋类零食和魔芋贡献24Q3约一半收入增量，表明公司持续强化供应链优势、打造大单品战略的成效。公司单Q3高端会员店/零食渠道/定量流通/电商渠道均实现35%及以上的增长，散装渠道同比持平。往后展望，公司多品类产品结构天然与电商、零食量贩、散装等渠道适配，各渠道有望延续高增长。公司强化供应链效率，产品力稳步提升，关注公司品类品牌的打造成效。　　渠道结构变化导致毛利率同比下降，所得税率影响
证券之星11-02 12:55
民生证券：给予山鹰国际买入评级
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民生证券股份有限公司徐皓亮,胡皓寒近期对山鹰国际进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：经营压力导致利润暂时承压，转债预计稳步落地》，本报告对山鹰国际给出买入评级，当前股价为1.81元。　　山鹰国际(600567)　　事件。山鹰国际发布2024年三季报，2024Q3实现营收/归母净利润/扣非净利润73.47/-0.45/-3.32亿元，同比变动-2.87%/-129.11%/-528.73%，24年前三季度实现营收/归母净利润/扣非净利润216.02/0.69/-4.40亿元，同比+1.36%/+158.86%/-22.77%。　　量价均有压力，营收同比下降。24Q3收入为73.47亿元，同降2.87%。价：24Q3箱板纸均价为2994元/吨，同比-5.98%。量：目前公司偿债占用经营资金导致三季度产量下降。　　供应链补贴利润暂时承压。24Q3毛利率/净利率同比下降4.42/3.2pct至5.73%/-0.99%，一方面供需仍不平衡导致纸价下降（截至2024年10月30日箱板纸产能利用率为66.05%），另外一方面公司当前应付账款周转天数为89天，供应商账期拉长需要在采购价格
证券之星11-02 12:45
服装上市公司日播时尚重组入局锂电，复牌后涨停！
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服装大佬，正排队杀入新能源
格隆汇11-02 12:36
民生证券：给予博汇纸业买入评级
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民生证券股份有限公司徐皓亮,胡皓寒近期对博汇纸业进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩承压筑底，静待需求回暖盈利提升》，本报告对博汇纸业给出买入评级，当前股价为4.57元。　　博汇纸业(600966)　　事件。博汇纸业发布2024年三季报，2024Q3实现营收/归母净利润/扣非净利润47.05/0.18/0.10亿元，同比变动-6.29%/-92.85%/-95.78%；24年Q1-Q3实现营收/归母净利润/扣非净利润139.67/1.49/1.19亿元，同比变动+2.12%/+260.55%/+156.42%。　　浆价下行叠加供需压力致收入下降。24Q3公司实现营收47.05亿元，同减6.29%，在24Q3纸浆价格环比下行无法有效支撑纸价（24Q3阔叶浆/针叶浆价格分别环降9.52/4.31%），叠加供需情况压力较大（截至2024年10月25号白卡纸/箱板纸/双胶纸产能利用率分别为73.1%/62.88%/59.01%），导致纸价有不同幅度下行，其中24Q3白卡/箱板/双胶纸价格同降2.44%/11.2%/2.33%　　纸价下行叠加高价浆入库盈利暂时承压。2024Q3
证券之星11-02 12:25
华安证券：给予中科星图买入评级
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华安证券股份有限公司金荣,王奇珏,邓承佯,来祚豪近期对中科星图进行研究并发布了研究报告《国央企并购逻辑下的受益企业》，本报告对中科星图给出买入评级，当前股价为39.66元。　　中科星图(688568)　　主要观点：　　营收利润持续高增，看好BaaS模式拓展　　公司3Q24营收20.1亿元，同比增长43.4%；归母净利润2.3亿元，同比增长41%。公司24Q3营收9.0亿元，同比增长33.3%；归母净利润0.82亿元，同比增长21.1%。　　营收的同比增长，主要由于系公司抓住空天信息产业发展机遇，充分挖掘客户需求，在手订单增加所致。　　净利润的同比增长，主要由于1）收入增长；2）销售、研发、管理费用的严格控制。　　看好公司依靠央企背景并购逻辑　　2024年9月证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，前四点为：（一）支持上市公司向新质生产力方向转型升级。（二）鼓励上市公司加强产业整合。（三）进一步提高监管包容度。（四）提升重组市场交易效率。　　自2024年来，陆续有新“国九条”与“科创板八条”明确大力支持并购重组，至今并购重组案例已超150起，超过2023年水平。我们认为，
证券之星11-02 12:05

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