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中邮证券：给予兴业银锡买入评级
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中邮证券有限责任公司李帅华,魏欣近期对兴业银锡进行研究并发布了研究报告《Q3盈利环比下滑，增量项目顺利推进》，本报告对兴业银锡给出买入评级，当前股价为13.56元。　　兴业银锡(000426)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，报告期内公司实现营业收入32.96亿元，同比增长35.95%；实现归母净利润13.00亿元，同比增长139.40%，实现扣非归母净利润13.05亿元，同比增长130.96%。Q3公司实现营收10.98亿元，同比/环比下降6.87%/23.43%，实现归母净利润4.16亿元，同比/环比+1.46%/-36.39%。公司业绩符合预期前三季度产销量同比增加，三费占比整体下降。公司前三季度业绩增长主要由于公司主营矿产品产销量同比增加，毛利率/净利率为64.31%/38.83%，销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率为0.09%/7.05%/2.74%/1.85%，较去年同期+0.01/-0.99/-1.58/-0.06pct。　　Q3产销环比或有下滑。Q3毛利率/净利率为63.66%/37.36%，环比Q2下降5.62/7.62pct，价格方面，Q
证券之星11-03 22:12
东吴证券：给予佰维存储买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对佰维存储进行研究并发布了研究报告《2024年三季报业绩点评：营收稳步增长，四大业务多领域突破》，本报告对佰维存储给出买入评级，当前股价为59.4元。　　佰维存储(688525)　　事件：公司发布2024年第三季度报告　　营收稳步增长，研发投入筑造技术壁垒：2024年前三季度公司实现营收50.3亿元，同增136.8%；归母净利润2.3亿元，同增147.1%。其中，24Q3单季实现营收15.8亿元，同增62.6%；归母净利润-0.6亿元，同增70.5%。公司业绩较上年同期增幅较大，主要系公司把握存储行业复苏的机遇，实现了市场与业务的成长突破，销售量及销售额大幅提升。整体来看，今年前三季度的毛利率和净利率为22.5%/4.2%，同比+26.0pct/+27.0pct；销售/管理费用率为3.6%/4.6%，同比-1.5pct/+0.7pct。其中，24Q3毛利率和净利率为15.9%/-4.0%，同比+17.8pct/+15.3pct。今年前三季度研发费用3.4亿元，同增123.6%；其中Q3研发费用1.3亿元，同增71.8%。公司在解决方案研发、芯片设计
证券之星11-03 22:02
民生证券：给予锦江酒店买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,饶临风,邓奕辰近期对锦江酒店进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：酒店维持快扩趋势，有限服务型酒店出租率逆势上行》，本报告对锦江酒店给出买入评级，当前股价为26.59元。　　锦江酒店(600754)　　锦江酒店发布2024年三季报。2024年前三季度，公司营业收入107.90元/同比-1.57%，归母净利润11.06亿元/同比+13.40%，扣非归母净利润6.39亿元/同比-20.39%；销售费用率7.50%/同比+0.68pcts，管理费用率18.16%/同比-0.75pcts，研发费用率0.19%/同比-0.04pcts，财务费用率5.60%/同比+0.86pcts；毛利率41.48%/同比-1.14pcts，净利率10.25%/同比+1.35pcts。　　2024年第三季度，公司营业收入38.98亿元/同比-6.20%，归母净利润2.58亿元/同比-42.89%，扣非归母净利润2.50亿元/同比-41.65%；销售费用率8.25%/同比+2.63pcts，管理费用率17.97%/同比+0.34pcts，研发费用率0.20%/同比-0.04p
证券之星11-03 21:52
东吴证券：给予大参林买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广,冉胜男,苏丰近期对大参林进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：批发业务快速增长，门店数量持续提升》，本报告对大参林给出买入评级，当前股价为15.94元。　　大参林(603233)　　投资要点　　事件：公司发布2024三季报，2024年前三季度实现营收197.31亿元（+11.33%，同比，下同），归母净利润8.58亿元（-26.93%），扣非归母净利润8.52亿元（-26.31%）。单Q3季度，实现营收63.86亿元（+11.42%），归母净利润2.01亿元（-21.95%），扣非归母净利润1.94亿元（-21.72%）。　　批发业务快速增长，中西成药需求稳定。2024前三季度，分行业看，公司实现零售营收163.52亿元（+9.72%），毛利率37.26%（-1.81pp）；批发营收29.52亿元（+25.94%），毛利率10.94%（-0.57pp）。分品类看，公司实现中西成药147.14亿元（+15.48%），毛利率30.41%（-1.62pp），主要原因为中西成药属于必选消费以及药店的引流品，需求较为稳定，持续保持较快的增长趋势；中参药材2
证券之星11-03 21:42
东吴证券：给予王府井增持评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,石旖瑄,王琳婧近期对王府井进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：Q3业绩低于预期，零售市场需求承压》，本报告对王府井给出增持评级，当前股价为15.0元。　　王府井(600859)　　投资要点　　事件：2024年10月30日，王府井发布2024三季报，2024Q1-Q3公司实现营收84.99亿元，同比-8.3%；归母净利润4.27亿元，同比-34.1%；扣非归母净利润3.59亿元，同比-39.1%。　　Q3营收同比-15%，业绩继续承压：Q3公司实现营收24.64亿元，同比-14.6%；归母净利润1.34亿元，同比+2.5%；扣非归母净利润0.39亿元，同比-70.5%。Q3毛利率为38.3%，同比-1.1pct；销售、管理和财务三费率为31.6%，同比+2.6pct；归母净利率为5.4%，同比+0.9pct。　　消费需求承压，万宁免税项目继续爬坡：分业态来看，2024Q1-Q3百货/购物中心/奥莱/专业店/免税分别实现营收32.42/22.54/16.50/10.78/2.04亿元，同比分别-15.5%/-1.6%/4.4%/-5.0%/68.6%
证券之星11-03 21:32
开源证券：给予诺思格买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对诺思格进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：前三季度收入稳健增长，受股份支付影响利润端承压》，本报告对诺思格给出买入评级，当前股价为58.07元。　　诺思格(301333)　　前三季度收入增长稳健，受股权激励摊销费用影响利润端阶段性承压2024Q1-3，公司实现营收5.62亿元（同比+7.10%，下文均为同比口径），归母净利润0.84亿元（-32.93%），扣非归母净利润0.66亿元（-32.35%）；毛利率39.19%，（-0.06pct）；净利率15.29%（-8.78pct）。利润端承压主要系受到股权激励摊销费用影响，剔除该影响后，归母净利润1.20亿元（-4.40%），扣非归母净利润1.02亿元（+4.22%）。单看Q3，公司实现营收1.83亿元（+12.42%），环比下滑9.29%；归母净利润0.26亿元（-35.04%），环比下滑26.94%；扣非归母净利润0.20亿元（-28.03%），环比下滑33.41%。鉴于公司SMO与数统业务快速发展，我们维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.37/2.00/2.52亿
证券之星11-03 21:22
华鑫证券：给予龙大美食买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山,张倩近期对龙大美食进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：聚焦主业致使收入承压，业务结构持续优化》，本报告对龙大美食给出买入评级，当前股价为6.76元。　　龙大美食(002726)　　事件　　2024年10月30日，龙大美食发布2024年三季度报告。　　投资要点　　聚焦主业致使收入下降，业务结构持续优化　　公司2024Q1-Q3实现营收80.14亿元（同减21%），归母净利润0.73亿元（2023年同期为-6.49亿元），扣非归母净利润0.70亿元（2023年同期为-4.88亿元）。其中2024Q3公司营收29.70亿元（同减12%），主要系公司聚焦主业，收缩非主营业务，归母净利润0.15亿元（2023年同期为-0.24亿元），扣非归母净利润0.15亿元（2023年同期为-0.24亿元）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增1pct至4.60%，主要系业务结构优化所致，销售/管理费用率分别同比-0.1pct/+0.05pct至1.00%/2.04%，净利率同增1pct至0.50%。　　预制菜业务订单释放，延续客户“固老开新”　　分板块来看，养殖板块出栏量
证券之星11-03 21:12
开源证券：给予药康生物买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对药康生物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：前三季度营收稳健增长，多因素影响利润阶段性承压》，本报告对药康生物给出买入评级，当前股价为13.12元。　　药康生物(688046)　　前三季度收入端稳健增长，受多因素影响利润阶段性承压　　2024Q1-3，公司实现营业收入5.10亿元，同比增长12.13%；归母净利润9821万元，同比下降16.57%；扣非归母净利润7181万元，同比下滑12.06%。单看Q3，公司实现营业收入1.69亿元，同比增长6.70%，环比下滑7.62%；归母净利润2188万元，同比下滑45.51%，环比下滑53.31%；扣非归母净利润1697万元，同比下滑47.17%，环比下滑46.91%。公司营收同比稳健增长，利润端阶段性承压，主要系受生产规模扩大成本增加、海外开发力度加大销售费用上涨以及政府补助金额同比减少等影响。考虑公司利润端短期内压力较大，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.46/1.89/2.33亿元（原预计2.04/2.51/3.19亿元），EPS为0.35/0.46/0.57元，当
证券之星11-03 21:02
开源证券：给予凯德石英增持评级
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开源证券股份有限公司诸海滨近期对凯德石英进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：半导体占比提升+认证加速，2024Q1-3营收+25.52%》，本报告对凯德石英给出增持评级，当前股价为30.66元。　　凯德石英(835179)　　2024Q1-3营收2.32亿元，同比+26%，归母净利润2948.70万元，同比-6%2024Q1-3营收2.32亿元，同比+25.52%，归母净利润2948.70万元，同比-6.09%，扣非归母净利润2908.90万元，同比-1.91%，毛利率44.99%，同比+3.69pcts；其中2024Q3营收0.75亿元，同比+4.25%，归母净利润977.51万元，同比-13.96%。受公司新建产能导致固定资产折旧影响，我们下调公司2024年盈利预测，维持2025-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.39（原0.45）/0.62/0.79亿元，对应EPS分别为0.52/0.82/1.05元/股，对应当前股价的PE分别为70.7/44.4/34.7X，看好公司产品认证推动布局高端市场，由于估值处于高位，下调至“增持”评级。　　半
证券之星11-03 20:52
信达证券：给予妙可蓝多买入评级
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信达证券股份有限公司近期对妙可蓝多进行研究并发布了研究报告《蒙牛奶酪并表，利润扭亏为盈》，本报告对妙可蓝多给出买入评级，当前股价为16.16元。　　妙可蓝多(600882)　　事件：公司发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营业收入35.94亿元，同比-9.04%；归母净利润8504万元，同比+571.67%；实现扣非归母净利润6221万元，同比扭亏为盈。其中，24Q3公司实现营业收入12.17亿元，同比-6.74%；归母净利润1365万元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润533万元，同比扭亏为盈。　　点评：　　蒙牛奶酪并表，Q3奶酪收入同比上升。根据公司公告，公司于今年6月28日通过股东大会决议，以人民币4.48亿元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权。蒙牛奶酪于7月1日并入妙可蓝多报表。分产品看，24Q3公司液态奶、奶酪和乳制品贸易收入分别为9530万元、9.52亿元和　　1.41亿元，尽管整体收入略有下滑，但奶酪收入同比有所上升。　　Q3毛利率同比上升，归母净利润扭亏为盈。根据公司公告，Q3整体毛利率同比上升，主
证券之星11-03 20:42

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