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民生证券：给予新雷能买入评级
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民生证券股份有限公司尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫近期对新雷能进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：坚持研发构筑技术壁垒；静待需求拐点出现》，本报告对新雷能给出买入评级，当前股价为14.04元。　　新雷能(300593)　　事件：10月23日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收6.82亿元，YOY-37.6%；归母净利润-1.38亿元，去年同期为1.58亿元；扣非净利润-1.45亿元，去年同期为1.40亿元。业绩表现基本符合市场预期。受所处行业订单波动及市场需求不足的影响，公司前三季度营收同比减少，利润端出现亏损，我们综合点评如下：　　需求不足影响营收；费用增加影响利润。1）单季度表现：公司3Q24实现营收1.93亿元，YOY-6.2%；归母净利润-0.70亿元，3Q23为-0.32亿元；扣非净利润-0.70亿元，3Q23为-0.36亿元。受行业需求不足的影响，自2Q23开始，公司连续6个季度营收同比减少；受营收规模减少及期间费用等增加影响，自3Q23开始，公司连续5个季度利润端亏损。我们预计，行业需求将逐渐走出底部，公司利润有望重拾增长。2）毛利率变化：公
证券之星10-26 23:13
民生证券：给予新莱应材买入评级
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民生证券股份有限公司方竞,张文雨近期对新莱应材进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：半导体零部件贡献核心增量》，本报告对新莱应材给出买入评级，当前股价为25.41元。　　新莱应材(300260)　　事件：10月25日，新莱应材发布2024年三季度报告，公司前三季度实现营收21.61亿元，YOY+9.35%；实现归母净利润1.98亿元，YOY+17.63%；实现扣非净利润1.84亿元，YOY+12.53%。　　24Q3收入稳健增长，利润短期承压。2024年Q3公司整体收入稳中向好，单季度公司实现营收7.43亿元，YOY+4.92%，QOQ+1.92%。但利润方面由于公司的持续投入使得固定资产折旧不断增加，导致毛利率较去年同期有所下滑，24Q3实现归母净利润0.58亿元，YOY-0.18%，QOQ-20.05%；实现扣非净利润0.51亿元，YOY-6.74%，QOQ-29.00%。利润率方面，24Q3单季度毛利率23.92%，YOY-1.78pct，QOQ-1.88pct；净利率达7.74%，YOY-0.44pct，QOQ-2.13pct。　　半导体零部件业务仍为公司主要业绩增
证券之星10-26 22:53
开源证券：给予恒玄科技买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对恒玄科技进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q3业绩高成长，看好2800放量带来的成长性》，本报告对恒玄科技给出买入评级，当前股价为237.67元。　　恒玄科技(688608)　　2024Q3业绩高成长，下游市场复苏带来业绩增量，维持“买入”评级2024Q1-Q3公司实现营收24.73亿元，同比+58.12%；实现归母净利润2.89亿元，同比+145.47%；实现扣非归母净利润2.36亿元，同比+351.55%；实现毛利率33.76%，同比-1.08pcts；2024Q3单季度实现营收9.42亿元，同比+44.01%，环比+7.23%；实现归母净利润1.41亿元，同比+106.45%，环比+17.85%；实现扣非归母净利润1.24亿元，同比+165.86%，环比+20.19%；实现毛利率34.69%，同比+0.22pcts，环比+1.30pcts。下游市场复苏斜率不及预期，我们略微下调2024-2026年归母净利润预测为4.03/5.76/8.05亿元（前值为4.07/6.91/8.91亿元），当前股价对应PE为70.7/49.5
证券之星10-26 22:43
开源证券：给予鼎泰高科买入评级
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开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对鼎泰高科进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q3业绩高增，持续受益AI服务器需求增长》，本报告对鼎泰高科给出买入评级，当前股价为20.27元。　　鼎泰高科(301377)　　2024Q3公司营收、利润保持增长，盈利能力有望逐渐修复　　公司2024H1营收11.29亿元，同比增长21.72%；归母净利润1.72亿元，同比增长1.75%；扣非归母净利润1.46亿元，同比增长10.27%。公司2024前三季度销售毛利率35.58%，同降2.13pct；净利率15.29%，同降2.97pct。我们认为AI服务器等高景气行业需求高增有望带动公司稼动率回升，叠加产品结构优化和内部降本增效措施，公司盈利能力有望修复。受到产能扩张不及预期、下游复苏进度不及预期等因素影响，我们下调2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润2.71/3.72/5.45亿元（2024-2025年原值为2.86/4.15亿元），EPS为0.66/0.91/1.33元（2024-2025年原值为0.70/1.01元），当前股价对应PE为30.6/22.
证券之星10-26 22:33
民生证券：给予鼎龙股份买入评级
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民生证券股份有限公司方竞,李萌近期对鼎龙股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：抛光垫单月销量创历史新高，新兴业务持续发力》，本报告对鼎龙股份给出买入评级，当前股价为27.83元。　　鼎龙股份(300054)　　事件：10月24日，鼎龙股份发布2024年三季报，公司前三季度实现营业总收入24.26亿元，同比增长29.54%，实现归母净利润3.76亿元，同比增长113.51%。　　三季度利润同比大幅增长，半导体业务占比大幅提升。公司第三季度实现营业收入9.07亿元，环比增长12%，同比增长27%；实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，环比增长16%，同比增长97%。公司半导体业务收入体量持续同比、环比增长，规模效益及半导体材料产品高盈利贡献的特点进一步凸显。半导体业务已成为驱动公司主营业务收入及利润双增长的重要动力。2024年前三季度，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现主营业务收入10.86亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长93%，占比从2023年全年的32%持续提升至45%水平。　　抛光垫单月销量创历史新高，抛光液、
证券之星10-26 22:23
民生证券：给予梦网科技买入评级
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民生证券股份有限公司吕伟,白青瑞近期对梦网科技进行研究并发布了研究报告《跟踪报告：三季报表现亮眼，5G阅信及元信或有较大潜力》，本报告对梦网科技给出买入评级，当前股价为10.79元。　　梦网科技(002123)　　2：2024年10月22　　年单季　　APP、H5、小程序等。此外，　　元信”或在鸿蒙快速发展　　1000+全域画像标签　　社交、金融、办公、娱乐、购物、资讯等18个主要领域的深度融入，5G元信将助力各应用覆盖领域全场景释放数字服务新动能。　　梦网国际业务快速发展。梦网国际通信赋能中国企业走向全球，帮助国外企业走向中国，其构建了快速触达和连接海外消费者的国际云通信平台，并向海外运营商输出全渠道服务的国际通信能力，同时为跨境电商、出海游戏、在线社交、物流、金融等企业出海提供一站式解决方案，融合了国际云短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice语音验证码等产品，为客户提供全方位消息服务。据梦网科技微信公众号，梦网国际通信在中国香港、印度尼西亚、新加坡、巴西、尼日利亚、澳大利亚等12个区域设立分支机构，在欧洲、南美洲、非洲、东南亚、中东部署服务器节点，符合GSMA、G
证券之星10-26 22:13
华安证券：给予中炬高新买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,罗越文近期对中炬高新进行研究并发布了研究报告《中炬高新24Q3点评：盈利改善超预期》，本报告对中炬高新给出买入评级，当前股价为23.87元。　　中炬高新(600872)　　主要观点：　　公司发布2024年三季报：　　Q3：营收13.3亿元（+2.2%），归母净利润2.3亿元（+32.9%），扣非归母净利润2.1亿元（+27.7%）；　　Q1-3：营收39.5亿元（-0.2%），归母净利润5.8亿元（-145.3%），扣非归母净利润5.5亿元（+19.3%）；　　收入符合、利润超市场预期。　　收入端：环比改善　　分产品：Q3美味鲜收入12.5亿元，同比+2.8%；其中酱油/鸡精鸡粉/食用油7.4/1.8/1.3亿元，同比+0.5%/+14%/-9.2%，酱油Q3增速转正，环比改善（Q1/Q2+13%/-22%，Q1-3-2.4%），鸡精鸡粉增速较快。　　分区域：Q3南部/东部/中西部/北部收入同比+1.2%/+8.6%/-12.9%/+2.5%，东部表现较好。Q3经销商净增110家，同比+13.5%，为后续增长提供渠道基础。　　盈利端：成本红利/提质增效　　Q
证券之星10-26 21:33
民生证券：给予三星医疗买入评级
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民生证券股份有限公司王班,乐妍希近期对三星医疗进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：医疗服务及配用电双轮驱动，实现公司高速发展》，本报告对三星医疗给出买入评级，当前股价为32.39元。　　三星医疗(601567)　　事件：10月24日，公司发布2024年三季报业绩。截至24Q3，公司营业收入达到104.34亿元（yoy+25.14%)，归母净利润达到18.09亿元（yoy+21.25%)，毛利率达到36.22%（yoy+2.60pct），归母净利率达到17.34%（yoy-0.56pct）。费用层面，公司截至24Q3销售费用率为6.80%（yoy+0.68pct），管理费用率为6.32%（yoy+0.10pct），财务费用为0.75%（yoy+0.98pct）。单三季度，公司营业收入达到34.36亿元（yoy+23.20%），归母净利润达到6.47亿元（yoy+6.24%），毛利率达到39.46%（yoy+0.88pct），归母净利率达到18.83%（yoy-3.01pct）。费用层面，公司单三季度销售费用率为6.40%（yoy+0.16pct），管理费用率为7.25%（y
证券之星10-26 21:23
信达证券：给予兖矿能源买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,高升近期对兖矿能源进行研究并发布了研究报告《聚焦五大产业并购发展，远期成长空间广阔》，本报告对兖矿能源给出买入评级，当前股价为15.89元。　　兖矿能源(600188)　　事件：2024年10月25日，兖矿能源发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营业收入1066.33亿元，同比-21.5%；归母净利润114.05亿元，同比-26.98%；扣非后归母净利润为110.5亿元，同比-22.45%；经营活动产生的现金流量净额182.28亿元，同比+23.67%。　　三季度，公司实现营业收入343.21亿元，同比-15.46%；归母净利润38.37亿元，同比-15.63%；扣非后归母净利润为37.52亿元，同比-10.66%。　　点评：　　煤炭：产销量持续增长，成本控制表现优异。产销量方面：2024Q1-3，公司实现煤炭产量10571万吨，同比+8.8%；煤炭销量10259万吨，同比+3.5%；其中自产煤销量9622万吨，同比+9%。2024Q3，公司实现煤炭产量3673万吨，环比+6.1%；煤炭销量3472万吨，环比+1.6%；其中自产煤销量3246万吨，环
证券之星10-26 21:13
国金证券：给予贵州茅台买入评级
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国金证券股份有限公司刘宸倩,叶韬近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《Q3业绩符合预期，稳字当头韧性强》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1558.85元。　　贵州茅台(600519)　　2024年10月25日，公司披露24年三季报，期内实现营业总收入1231.2亿元，同比+16.9%；归母净利608.3亿元，同比+15.0%。其中，24Q3实现营业总收入396.7亿元，同比+15.6%；归母净利191.3亿元，同比+13.2%，业绩符合市场预期。　　经营分析　　分产品看：1）24Q1-Q3茅台酒/系列酒分别实现营收1011.3/193.9亿元，同比+15.9%/+24.4%。其中，单Q3分别实现营收325.6/62.5亿元，同比+16.3%/+13.1%。2）预计茅台酒内部结构仍有提升，Q3飞天茅台仍享受提价红利，叠加非标产品有所增量贡献营收增长。3）系列酒增速放缓预计受茅台1935渠道优化影响。　　分渠道看：1）24Q1-Q3直销/批发代理分别实现营收519.9/685.3亿元，同比+12.5%/+21.0%。其中，单Q3分别实现营收182.6/205.4亿元，同比+2
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