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为何英伟达涨，美光却被做空？
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尽管AI加持，但是半导体也出现了分化。周一，投资公司Hedgeye新增 $美光科技(MU)$ 为做空标的,美光股价在下午交易中下跌了2%。当然美光下跌并不因为被做空，而是对预期的展望下调。美光在2025财年的增速已经被fully priced-in（市场普遍预期增长52%），因此很那有太多意外惊喜，尤其是在2025财年第二季度（截至2025年2月）面临季节性挑战的情况下，管理层降低指引预期 2025年，由于市场需求变化，高带宽内存供应过剩是一个真正令人担忧的问题。一方面，DRAM 产能可能在明年创下新纪录。 $三星(SMSN.UK)$ 的HBM3e带来的挑战仍然棘手，何时能够解决并得到验证，这可能只是时间问题，而非是否问题。三星有很多问题，迫切需要追赶。这将在明年增加供应方面的担忧。” 另一方面，NAND闪存也没有显示出在2025年复苏的迹象。所以对美光来说，在其非人工智能领域的指引相对较好，但市场仍然还是对其复苏持怀疑态度，由于某些消费终端市场需求疲软，库存问题仍然存在。 blog.tbrc.info 而这一说法，也被最近美光股票今年表现出极大的波动性。它们在6月18日创
老虎证券10-22 16:24
欧洲汽车业亮红灯！汽车销量录得两年内再度连两月萎缩
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受累于欧洲地区经济增长陷入停滞、消费者支出更加谨慎等因素，欧洲9月汽车出现了两年多以来的首次连续两月下滑。欧洲汽车制造业协会周二（10月22日）公布，9月欧洲新车注册量年减4.2%至112万辆，8月该指标同比锐减16.5%。这依然显示出，电动车销量的增长不足以抵消内燃机型车销量的下滑。上一次出现连续两月汽车销量年率回落还是在2022年中。当时，购车需求受到能源危机和高通胀的抑制。协会总干事Sigrid de Vries在声明中表示，「今天的数据表明，我们距离欧洲所需的蓬勃发展的电动车市场还有很长的路要走。这不是成功绿色出行转型所需的可靠的市场增长。」安永西欧移动业务主管Constantin Gall表示，该行业处于危机状态。年底前没有积极的动力，经济正在走弱，地缘政治紧张局势没有缓解，给私人和商业客户带来了不确定性。欧洲地区和各大厂商在推广电动车方面仍在发力，9月电车需求有所反弹。但2024年迄今，欧洲地区电动车销量仍下跌2.6%。需求疲软导致经营状况恶化，国际评级机构穆迪本月早些时候将大众汽车评级展望从稳定下调至负面。穆迪预计，受全球销售低速增长、价格压力增大、欧盟碳
投资慧眼10-22 16:20
Kenvue被激进投资者盯上，另一个拆分要来了？
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基金投资者Starboard Value在有报道称该投资者已积累大量股份后，可能会推动 $Kenvue Inc(KVUE)$ 剥离其部分或全部“陷入困境的”皮肤、医疗保健和美容（SHB）部门。鉴于在过去一年半的时间里，SHB部门一直是该股争论的关键领域，预计Starboard将详细说明它希望管理层对该部门做出的改变——我们怀疑这可能涉及剥离该部门的部分或部。周日晚些时候，《华尔街日报》报道称维权投资者 Starboard 已积累股份并正在推动变革以帮助公司股价上涨，此后Kenvue的股价周一上涨了 6.6%。目前尚不清楚 Starboard 具体计划的规模。 Starboard可能会主张应该更加注重创新和营销再投资，尤其是在皮肤、健康和美容部门。给予超重评级和25美元目标价。 SHB部门约占过去12个月销售额的 27.5%，约占过去12个月部门息税前利润的16%。这低于2019年约占销售额的 32%和部门息税前利润的28%。在Kenvue的三个部门中，该部门的表现最差。周一之前，KVUE的股价今年持平，而 $标普500(.SPX)$ 上涨了23%。 $强生(JNJ)$
老虎证券10-22 15:45
牛市军工不缺席！一文读懂国防周期何时上车
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一提到牛市旗手，想必大家首先想到的便是证券+国防板块。那么国防板块的基本逻辑是什么？有哪些指标可以帮助我们判断是否是上车好时机了呢？在最开始呢也提醒一下，看好牛市旗手国防军工板块的小伙伴也可以关注一下国防 ETF(SH512670)，一指布局国防军工核心标的。本文框架： 1、国防板块投资基本框架（基本面、资金面、景气度、长期成长性） 2、复盘中证国防指数历史表现，对历轮行情进行归因复盘一、国防板块投资基本框架（一）基本面国防军工具备相对独立的景气波动周期，与宏观经济的相关性比较弱，主要与国家战略相关。且背后为中央财政支持，亦属于新质生产力的重要方向。（二）技术面&资金面虽然市场期待突破，但短期内可能缺乏足够的基本面变化和资金流入来推动情绪。资金流向：如果ETF开始流入，这可能意味着机构投资者开始关注军工行业，这在当前市场环境下可能是一个更加确定的增量信号。散户的增量资金相对困难，因此机构投资者的动向可能更加关键。融资盘：融资余额的波动在一定程度上代表了市场情绪。关注情绪的两个方面，（1）市场交易量的异常放大可能预示着短期风险；（2）特定主题如低空商业航天的情绪变化，如
有连云10-22 15:44
为何选择贺锦丽而非川普？ Ripple联合创始人再次捐赠1000万美元XRP代币
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不同于其他加密人士支援川普，Ripple联合创始人选择支援贺锦丽，或许隐藏着不可告人的秘密。周二（10月22日），Ripple联合创始人兼执行董事长Chris Larsen证实再次向贺锦丽的民主党政治行动委员会Future Forward捐赠了1000万美元。 Chris Larsen发文表示，「现在是民主党采取新的技术创新方法（包括加密技术）的时候了，我相信贺锦丽将确保美国技术主导世界，这就是为什么我捐赠 1000 万美元的 XRP 来支持她」。【Chris Larsen发布的推文，来源：X】 10月中旬，Chris Larsen已经向贺锦丽进行了第一笔捐款，当时也是代币XRP形式向其超级政治行动委员会Future Forward USA捐赠，只不过金额是100万美元。目前，许多加密货币人士比如Gemini创始人、BitGO CEO、Kraken CEO等等纷纷向川普捐款，加密行业较少人向贺锦丽捐赠，而Chris Larsen是少数人中之一。当然，根据其说辞，他比较看好贺锦丽，认为可能带领美国主导世界。然而，通过川普的公开表现，他似乎更加比贺锦丽拥抱加密货币或区块链技术，因此
投资慧眼10-22 15:40
日元跌破151！美国大选和日本选举两大黑天鹅来袭，未来继续跌？
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在特朗普交易升温和日本央行推迟加息下，日元兑美元有望继续下跌。 10月22日，美元兑日元（USD/JPY）站上151，创7月底以来新高。进入9月中下旬以来，日元汇率重回贬值趋势。目前美元兑日元较低点已反弹超7%。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】为何日元又开始跌跌不休？分析师归于两个原因：美国大选和日本大选。 1. 美国大选临近，特朗普交易回归目前距离11月5日的美国大选，仅剩两周时间，而特朗普的获胜概率逐渐上升。根据Polymarket数据显示，预期特朗普当选美国总统的概率领先哈里斯约20%。特朗普当选总统会导致更高的关税和更高的通胀，这将有利于美元。美元指数在10月狂飙3%，进而打压日元兑美元走势。 “撇开美联储的政策路径和美国数据不谈，特朗普的胜利可能引发美元/日元的下意识反应，因为市场可能认为他的胜利将带来更多通胀。”野村证券外汇策略师Yusuke Miyairi表示。 2. 日本众院大选形势不利，日本央行加息可能推迟日本新任首相石破茂上任后宣布解散国会众议院，并定于10月27日提前举行大选。最新民调显示，日本首相石破
投资慧眼10-22 15:40
稀土即将迎来旺季？相关概念股名单来了
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近期，稀土板块迎来催化剂。北方稀土揭晓10月新价，氧化镨钕每吨报41.57万，环比上涨3.10个百分点。在政策层面，工信部与自然资源部联合发布了2024年稀土开采及冶炼分离的总量控制指标。本年度第二批稀土开采量定为13.5万吨REO，与首批指标持平，全年稀土开采总量指标则设定为27万吨REO，同比增速放缓至6%，相较于2023年的21%增速有所下降，其中中重稀土指标维持不变。在稀土矿进口方面，8月份数据显示，缅甸矿进口量约为1972吨REO，环比下降3.9%；而美国矿进口量则达到6864吨稀土金属矿(按60%品位计算，折合REO约4118吨)，环比增长98.87%，同比增长7.32%。海外矿产方面，Lynas公司2024年第二季度REO总产量为2188吨，环比下降38%，同比下降51%；氧化镨钕产量为1504吨，环比下降13%，同比下降19%。另一家Mt Pass公司，在同期内的稀土氧化物总产量为9084吨，销量为5839吨，其中氧化镨钕产量为272吨，销量为136吨。从供给端来看，9月份国内氧化镨钕产量为8306吨，环比增加5.6%。国金证券认为后市看，随着大型磁材厂有望逐步
证券之星10-22 15:34
双十一活动iPhone降价最高省1600元，苹果市值有望4万亿美元？
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2024年初市场对iPhone智能手机在华需求放缓的担忧正持续缓解。 iPhone16新机上市三周中国市场销量大增20%，苹果也趁双十一购物节活动降价发力，官旗罕见最高降价高达1600元人民币。周一（10月21日），#iPhone16官旗多款机型破发#登上微博热搜。有媒体注意到，苹果将对9月10日新发布仅一个月的iPhone16系列新机开展降价活动，这是该机型发布以来的首次官方渠道降价。 20日，苹果天猫线上旗舰店公布双十一活动优惠，分别为原价5999元起、6999元起、7999元起和9999元起的iPhone16、iPhone16Plus、iPhone16 Pro和iPhone16 Pro Max券后优惠价分别为5499元起、6499元起、7499元起和9499元起，每款手机优惠500元。同时，消费者若通过「以旧换新」购买新款手机则可获得高达1100元补贴，也意味着购买iPhone 16系列手机最高可优惠1600元人民币。此次双十一降价活动距离新机发布时间较短，这并不是苹果以往的降价策略风格。要知道，上一代手机iPhone15要等到第二年的1月才开始官方的降价促销。当时就有销
投资慧眼10-22 15:30
A股收评：波动剧烈！北证50大跌7%，风电、传媒、农业表现活跃，券商尾盘冲高
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沪指涨0.54%报3285点，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.3%。
格隆汇10-22 15:25
幸福消金近40%股权拍卖，还有9家公司注资不达标
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10月21日，京东司法拍卖平台发布消息称，河北幸福消费金融股份有限公司（简称：幸福消金）39.25%的股权将于11月17日进行公开拍卖，起拍价格超过4.4亿元。据悉，这部分股权目前归属于神州优车，其持有幸福消金2.5亿股，占总股本的39.25%。一旦拍卖完成，神州优车将退出幸
金融界10-22 15:24

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