Meta计划二次发行蓝筹债券！ 目标集资高达70亿美元lg...

FX168财经报社(北美)讯 周一(5月1日)，Meta Platforms成为首家进入美国投资级债券市场的大型科技公司，而这在科技行业中是比较少见的做法，而此前已有五家银行在三月以来相继破产。

社交媒体巨头Meta上周公布了财报，并计划通过一项分为五部分的交易筹集70亿美元，据了解这个消息的人士透露，其中最长期限的部分是一种40年期的证券，其收益率为基准利率加上215个基点。基准利率是指美国政府债券的利率，也是全球金融市场上的重要基准之一。

在美联储公开市场委员会会议和随后的利率决定之前，共有11家公司推出了债券发行计划，这些发行人希望在会议之前出售债券。其中值得注意的发行人包括The Hershey Company和Comcast。

The Hershey Company计划发行7.5亿美元的债券，但这些债券没有成长潜力，意味着它们不会增加公司的价值或业务规模，但可以提供稳定的收益。

Comcast则计划发行四部分债券，这是一种多元化的债券发行方式，每一部分债券的期限和收益率都不同。

这摩根大通接受拯救第一共和银行后，债券市场发行的规模与三月开始出现的银行危机引发的债券市场反应形成了鲜明的对比。在硅谷银行破产几天后，至少有8个潜在的发行人选择了放弃发行债券。这次危机的影响导致三月份债券发行规模约为1000亿美元，远低于1500亿美元的预期。

去年，Meta首次进行企业债券发行，筹集了100亿美元的资金。据悉，这家Facebook的母公司计划使用这些新资金用于资本支出、回购其普通股的未偿还股份，以及进行收购或投资。

美国银行、摩根大通和摩根士丹利，他们是Meta公司此次债券发行的“簿记管理人”（bookrunners）。

在债券发行中，簿记管理人通常是主要的投行，他们负责组织发行过程，包括确定债券发行的规模和价格，与投资者沟通和销售债券等。他们还与发行人协调，并确保发行过程符合相关法规和规定。在Meta此次债券发行中，美国银行、摩根大通和摩根士丹利担任簿记管理人，这表明他们在此次交易中扮演了重要的角色。

这段话中提到，总部位于加州门洛帕克的Meta公司在过去几个月里一直在削减成本并重组工作人员，而广告销售在第一季度反弹。尽管该公司声称拥有强大的现金流，但根据彭博智库分析师Robert Schiffman的说法，该公司很可能正在寻求筹集额外的现金用于未来债券回购。

该分析师认为，Meta公司在1月份将回购授权额度增加了400亿美元之后，股东回报将继续增长，类似于Alphabet和Apple公司，随着自由现金流前景的改善。由于Meta公司此次债券发行的价格相对较低，市场上的信用风险较小，因此可以获得较高的相对价值。