旗滨集团获天风证券买入评级，看好公司未来成长lg...

摘要：4月28日，旗滨集团获天风证券买入评级，近一个月旗滨集团获得3份研报关注。研报预计旗滨集团(601636)23年实现营收156.8亿元，归母净利17.5亿元，扣非归母净利16.6亿元，与上年同期相比分别增长17.8%、33%、39.4%。24Q1单季营收38.6亿元，归母净利4.4亿元，同比分别增长23%、292%。天风证券认为，公司23年的现金分红金额8.83亿元（含税），分红比例50.4%，对应4月25日收盘股息率4.5%，并且光伏玻璃业务盈利能力显著提升。随着产能的扩大，公司的业绩弹性有望超预期，对公司中长期成长持续看好，维持“买入”评级。基于23年的经营情况及目前市场的浮法玻璃价格，天风证券预计公司24-26年归母净利润分别为19亿、24.6亿、27亿元。风险提示：原材料价格超预期增长，下半年竣工端行情不及预期，公司扩产不及预期。