大盘全天震荡分化,沪指重回3300点上方,创业板指震荡调整。
盘面上,中字头个股集体大涨,中铁装配涨超10%,中国中铁涨停,中国铁建、中国交建盘中触及涨停。AI概念股全天冲高回落,国资云方向相对偏强,易华录、美亚柏科涨超10%;CPO概念股继续活跃,剑桥科技、华工科技均2连板。中药股震荡走强,健民集团、九芝堂涨停。猪肉股全天强势,新五丰涨停,温氏股份涨超6%。板块方面,贵金属、中药、国资云、中字头等板块涨幅居前。
下跌方面,赛道股再度陷入调整,新能源车、光伏等方向领跌,同力日升跌停,超达装备跌超10%。电商、钙钛矿电池、一体化压铸、固态电池等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。
截至收盘,沪指涨0.49%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.76%。沪深两市今日成交额13246亿,较上个交易日放量716亿,续创年内新高。北向资金全天净卖出36.51亿元,其中沪股通净卖出7.13亿元,深股通净卖出29.37亿元。
央企重组又有大动作
今日,“计算机国家队”又有新动作,两家央企拟重组。
消息面上,4月3日晚,易华录发布了一个重磅公告:公司收到实际控制人中国华录集团有限公司(以下简称华录集团)通知,华录集团正在与中国电子科技集团有限公司(以下简称中国电科)筹划重组事项,华录集团拟整合进入中国电科。
从股价表现看,在人工智能与数字经济东风下,易华录可谓是名副其实的“大牛股”。从2022年10月至今,易华录涨幅超过200%,股价从11元一路攀升,重组消息公布后,今日更是大涨逾16%,盘中触及47.50元,逼近52.01元的历史高点。
从公司质地看,华录集团(国务院国资委直管)控股的上市公司易华录主要从事大数据产业,据介绍,其核心能力为数据要素“收、存、治、用、易”全生命周期服务;中国电科则是中央直接管理的国有重要骨干企业,有着“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位主责,布局“电子装备、网信体系、产业基础、网络安全”“四大板块”主业。
因此,两大央企具备业务协同,此次重组若能落地,中国电科旗下的上市公司也将从17家增长到18家,在国资委倡导的专业化整合道路上又进了一步。
华录集团并入中国电科,是央企整合的最新案例。业内认为,推进央企战略性重组和专业化整合,既是加快国有经济布局优化结构调整的重要举措,而且对于维护产业链供应链稳定、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业,也具有重要意义。
中字头基建股集体爆发
近期,中字头概念是A股公认的主线行情之一。除了上述重磅重组消息外,中字头个股今日还有另一则利好。
消息面上,今日上午,国家发展改革委印发《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》,从六方面提出了具体工作要求:
一是认真做好项目前期培育;二是合理把握项目发行条件;三是切实提高申报推荐效率;四是充分发挥专家和专业机构作用;五是用好回收资金促进有效投资;六是切实加强运营管理。《通知》对促进基础设施REITs市场平稳健康发展,更好盘活存量资产、扩大有效投资具有重要意义。
在消息刺激下,中字头基建股今日集体冲高。中国中铁、中储股份涨停,中铁装配涨13%,中国交建、中国铁建涨超9%。
往后看,随着2022年“国企改革三年行动”圆满结束,2023年国企改革再次步入新的阶段,主要强调国企的价值创造与价值实现。光大证券研报表示,建筑央企估值有望继续修复,基建投资仍将是2023年“稳增长”的重要抓手,全年有望保持5-10%的增速,基建链条将保持高景气度。结合中国特色估值体系框架下,相关破净国企估值有望继续修复。
AI行情衍生两大新方向
中字头之外,近期另一主线人工智能也进一步扩散,再度“孵化”新题材,令资金有了新的追捧方向。
首先,MLOps概念股引发市场关注。
今日,MLOps概念板块领涨两市,板块指数近三日涨幅已达17%,成为AI行情又一大热点。事实上,所谓的MLOps是指完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用-监控和运维,MLOps将提供一整套对应AI全生命周期的工具和服务。
今年3月,中国信通院发布的《人工智能研发运营体系(MLOps)实践指南(2023年)》中指出,人工智能研发运营体系(MLOps)作为AI工程化重要组成部分,呈现出方法论逐渐成熟、落地应用持续推进的态势。
AI大规模快速落地成为产业发展焦点,MLOps可以说是AI掘金时代的“铲子”,中金公司近日研报指出,从模型到生产应用,MLOps将助力AI模型落地生花,赋能AI模型全生命周期的各个流程。目前MLOps厂商主要分为专项工具和平台型产品两类,海外MLOps生态庞杂,细分赛道参与者众多。
国外方面,MLOps落地广泛、效果显著,其主要应用于组织内部的服务运营、产品或服务开发、营销、风险预测及供应链管理等场景,应用行业涉及IT、金融、电子商务、制造、化工和医疗行业等。
IDC此前曾预测,到2024年60%的中国企业将通过MLOps来运作其机器学习工作流程。近3年来,国内各行业开始探索契合自身特点的MLOps落地解决方案,在数智化转型热潮中,IT、金融和电信等数字化程度较高的行业处于相对领先地位,其他行业进展稍缓。
其次,金属锡也在AI行情的催化中站上风口。
近日,伦敦、上海期货市场金属锡期货价格纷纷走强。文华财经数据显示,截至4月3日,伦锡期货主力合约价格3月16日以来从22150美元/吨涨到25859美元/吨,涨幅达17%。同期,沪锡期货主力合约价格从177500元/吨涨至205040元/吨,涨幅约16%。
从下游需求结构看,中邮证券研报指出,锡焊料是锡的主要下游(48%),其中与半导体有关需求占比达85%,当下半导体已进入主动去库阶段,此外AI行业需求火热,为相关企业带来大量GPU、CPU为主的芯片订单,在国产替代趋势以及AI浪潮带动下,半导体行业有望提前复苏,带动锡需求基本盘回暖。
A股投资做好“两手准备”
A股市场上,成交活跃度对行情的持续性有着至关重要的影响。
不论是今年大热的TMT,还是之前的新能源、大消费赛道,背后除了政策面刺激、行业景气周期的变化,都离不开资金的大力参与。成交额的高低,直观反映各路资金的参与力度和意愿,是投资者判别行业或股票热度的一项重要参考指标。
最近两日,A股成交额持续放量,接连刷下年内新高,对A股无疑是积极信号。在整体流动性合理充裕的背景下,各类资金在寻找新的投资机会和主题,并且有较强的风险承受能力和调整能力。因此,在未来一段时间内,A股市场有望保持较高的活跃度和流动性,并且可能出现更多的结构性机会和风格切换。
至于A股后续投资,虽然主线明确,但综合合政策、形势、资金、情绪、估值和市场等各方面要素来看,市场运行节奏并不明确,国泰君安认为,直接上攻和“二次探底”的可能性同时存在。建议紧盯上证50等权重指数,在操作上做好“两手准备”:
其一,若直接上攻,则需要观察上行的速度和斜率,紧盯总量方面政策,评估市场是否有可能挑战前期高点;其二,如果市场就地开启“二次探底”,权重指数跌破3月下旬低点,则认为大盘自1月30日以来的调整仍在延续当中,这种情况下相对充分的调整则会带来一定增配机会,此时建议逢低配置。
具体配置方面,掘金硬科技、数字经济与低估消费。①围绕构筑现代化产业体系,增强科技自立自强能力。②布局处于产业发展早周期的数字经济和AI应用,推荐数据服务/AI+。③业绩验证期具备估值优势的消费股。此外,看好绿氢/人工智能/数据要素/虚拟现实等主题。