据报道,3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行,届时马斯克将公布特斯拉宏图(MasterPlan)第三篇章。根据已透露信息,特斯拉宏图第三章或将包含三大主题:更便宜的电动车、更智能的电动车、更优的储能方案。马斯克曾在2022年Q4财报电话会议上单独提及储能业务,称在储能业务上也取得了历史性的增长,并在持续加速。作为实现“完全可持续能源”的必经路径,储能在本次投资者活动日大概率将被重点提及。
特斯拉储能出货自2022年下半年开始实现高速增长,2022Q4实现收入13亿美元,出货2.46GWh,同比实现翻倍以上增长。同时在产能规划上加州Megapack储能工厂40GWh正加速扩建,内华达州规划年产能达100GWh的4680电池后续也有望运用于储能产品Megapack和Powerwall。基于“完全可持续能源之路”的愿景下,特斯拉储能业务体量有望快速增长,相关公司有望受益。
世运电路(603920)目前公司已成为特斯拉PCB的全球核心供应商,业务量持续快速增长。公司与特斯拉在储能业务上已经开始合作,相关产品已经实现量产。
达瑞电子(300976)公司已经取得特斯拉的合格供应商资质,有部分储能设备功能性器件产品已交货。特斯拉投资者日或重点提及储能、这两家特斯拉储能领域供应商受关注