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【一周科技动态】无惧“特别调权”，大科技公司稳中向上

Prime服务起诉亚马逊。亚马逊收购iRobot获英国监管机构批准。亚马逊Prime Day会员日头24小时线上销售较2022年同期增长6%。博通以610亿美元收购VMware的交易获得欧盟批准。特斯拉已开始与印度政府讨论该国建立一家年产能高达50万辆汽车工厂的提案。马斯克成立人工智能公司xAI，对标ChatGPT，目标是理解“宇宙的真实本质”。微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得美国法院许可，不过美国FTC向法院上诉。 FTC致民事调查要求信给OpenAI公司，重点涉及虚假信息。好莱坞正准备迎接自1960年以来的首次编剧和演员双重罢工，代表16万演员和主要制片厂的工会的合同谈判失败。谷歌正面临非法收集互联网用户数据来训练其AI的集体诉讼。谷歌的聊天机器人Bard在欧洲、巴西等地上线。 Meta于上周推出的Threads注册用户数达到1亿。 Meta准备发布其AI模型的商业版本，允许其他企业在该技术的基础上构建定制软件。 Roblox将在未来数周间登陆Meta Quest应用平台 Instagram和Facebook付费认证服务扩展到亚洲市场。英伟达可能成为半导体公司ARM的IPO的锚定投资者。 Recursion Pharmaceuticals宣布获得英伟达5000万美元投资，计划加速其生物和化学AI基础模型的开发。英特尔发布对标英伟达100的7nm制程AI芯片Gaudi2，专为训练大语言模型构建。一周核心观点本周由于CPI增长放缓，风险情绪再度上升，大盘再创一年半新高。其中纳斯达克指数涨幅更大，成长股功不可没。而大科技公司在经历了纳斯达克100指数“特殊调权”消息的影响后，依然获得不少资金的青睐，二线的成长股表现更为出色。 Fed Tools隐含FOMC会议年底前最大可能仅加息一次目前，7月加息的概率依然较高，但继续加息的必要性下降，美元指数回落，有助于缓解成长股的压力。美国经济增长（衰退预期是否软着陆）和通胀韧性（CPI是否会反弹）的关键都在服务业，因此大科技公司的业绩也尤为重要，会成为全行业的指引。 CPI分项因此，7月中旬开始的Q2财报季甚是关键。微软本周最大两家权重公司苹果和微软都表现平平，微软因为对暴雪的收购案被法院开了绿灯，投资者情绪更好些。如果在7月18日之前FTC无法再让举证法院延长禁令，这桩案子基本就算是通过了。目前只有英国监管还不同意，但是微软与英国监管已经达成协议暂停法律进程，可能会谈一谈，而微软也有意在考虑出售暴雪在英国的资产。 OpenAI虽然正式面临了调查，主要是信心安全方面的，我们认为，监管的介入反而是利好，因为头部企业最需要一个良性健康的行业规则，越是规则明确，对大公司越是有利。此前，机构预计AI市场规模将在未来十年内达到8000亿美元，微软的重金投入有望令在货币上脱颖而出，因此纷纷提高了目标价。对接下来的Q2预期，我们认为微软的业绩有望经历触底反弹，Q1财报无论是营收增速的反弹，还是利润增长止跌转涨且再度领先营收增速，都反映出走出了上季度的业绩低谷，重回边际向上的趋势。此外，微软的估值空间仍在，PEG比率仍处历史平均水平，PE也低于疫情前2019年的水平。 MSFT PE TTM META Meta股价本周正式突破300大关，也意味着自iOS隐私政策改变以来的影响消除。在AI方面，Meta是比较容易更早实现货币化的公司（广告接入），例如，虽然在短视频行业进入得较晚，但是在Reels上面的货币化节奏很快，6月底又推出了基于图像的叠加广告。除了元宇宙的野心，Meta还打算抢占Twitter的市场份额，这可能不仅仅是Zuckerberg与Musk的个人恩怨，也是两大行业内最大的社媒之间的较量。Threads上线以最快的速度达到1亿用户，其中重要的还是Instagram的引流。我们认为，Threads高开低走的可能性非常大，一方面社交媒体的粘性非常大，对大账户来说迁移成本非常高，另一方面，社区化的活动也难以在多平台同时进行，这并不是电商。新社媒挑战顶级社媒，最终不了了之的案例比比皆是。这次Threads高度绑定Instagram和Facebook，这种缺少边界强关联反而可能引起用户的反感。马斯克虽然行事高调偶尔有非议，但小扎的口碑更差（在美国本土），因此Threads是否能获得更多用户青睐还要观察长期趋势。从估值上来看，META充足的资产和相对较低的表现，反而是目前大科技公司中，安全垫比较高的那个。 Meta PE TTM 特斯拉特斯拉本周的涨幅并不大，毕竟今年以来的涨幅已经很多了。以特斯拉的波动率，如果大科技公司的平均涨幅在1%，那他可能得有2%，因此也是期权交易者非常热衷的标的。由于马斯克的个人魅力，其很多个人行为都有可能被看成是对特斯拉公司的影响，例如此前收购Twitter，因为需要现金，就不得不质押Tesla股票，导致去年的一系列被动平仓。因此，马斯克对AI的投资，也可以被视作是利好。除此之外，印度市场也是大公司总想更多涉猎的市场，毕竟特斯拉在中国取得如此大的成功，想必在人口基数同样大的印度也可以吧？我们只能说，愿景都是好的，但最近就有富士康取消了在印度的投资计划，想必，印度人的商业思维与中国人完全不同，至于商业环境，只有等它自己从头到尾尝试一遍，才知道靠不靠谱吧。 TSLA EV/Sales TTM "TANMAM"的投资策略将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1483%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报252%。年化回报在37.33%，高于SPY的11.47%。

老虎证券2023-07-14

美国反垄断监管机构考虑起诉亚马逊，遏制大型科技公司权力过大

7亿美元收购“Roomba”真空制造商iRobot的交易。据报道，美国联邦贸易委员会针对亚马逊在线市场的反垄断案已经酝酿了很长时间。彭博社援引文件报道称，亚马逊于2019年6月收到了联邦贸易委员会的初步调查通知。这些文件包括使用亚马逊的仓储和配送服务如何影响第三方卖家在其在线市场上的产品布局，包括在网站上为产品提供额外突出位置的盒子。报道称，美国联邦贸易委员会还将调查亚马逊与苹果公司的协议记录。这两家公司已于2018年达成协议，在亚马逊的平台上销售苹果iPhone、iPad和其他设备。

迪星妮2023-06-29

一个月第三起！美FTC再次指控亚马逊称其诱骗消费者加入Prime会员

模反垄断调查，以及对机器人吸尘器制造商iRobot的收购。

金融界2023-06-22

决策分析：人工智能热潮推动本周股市大涨市场休假前投资者保持“谨慎” 分析师：涨势即将消失！

当大的不确定性。在其他企业新闻方面，iRobot的股价飙升，因为亚马逊公司提出的17亿美元收购这家机器人吸尘器公司的交易已经得到英国反垄断机构的批准。维珍轨道，Richard Branson’s space-tourism venture，在宣布其备受期待的首个商业乘客任务将在6月27日启动后，股价大涨。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国6月NAHB房价指数 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国5月生产者物价指数(月率) 18:30澳洲联储公布6月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0940，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1049，关键阻力位于1.1145；汇价下行的初步支撑位于1.0847，进一步支撑位于1.0750，更关键支撑位于1.0697。英镑：英镑/美元收高，收报1.2817，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2833，进一步阻力位于1.2887，关键阻力位于1.2989；汇价下行的初步支撑位于1.2677，进一步支撑位于1.2574，更关键支撑位于1.2520。日元：美元/日元收高，收报141.85，涨幅1.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.208，进一步阻力位142.139，关键阻力位于142.774；汇价下行的初步支撑位于139.642，进一步支撑位于139.007，更关键支撑位于138.076。

阿泰尔2023-06-17

【美股收市】重要里程碑！三大股指本周“涨声雷动” 美联储官员讲话打压市场乐观情绪

马逊计划以17亿美元收购吸尘器制造商后iRobot后，iRobot股价飙升21%。由于股票期权、股指期货和指数期权合约同时到期，美国交易所成交量很大，接近170亿股，而前20个交易日的平均成交量为110亿股。在标准普尔500指数的11个板块中，有八个板块下跌，其中通信服务板块下跌1%，其次是信息技术板块下跌0.83%。美国股市周一因六月节假期休市。

楼喆2023-06-17

美股开盘：道指涨逾百点科技股及中概股普涨维珍银河大涨44％

及中概股多数上涨，维珍银河大涨44％，iRobot涨逾18％，Adobe涨超5％。　　截止发稿，道琼斯指数上涨98.88点，涨幅0.29％报34506.94点；标普500指数上涨17.16点，涨幅0.39％报4443点；纳斯达克综合指数上涨77.30点，涨幅0.56％报13860.12点。　　“三巫日”重磅驾到！4.2万亿美元期权即将到期　　今晚美股将迎来「三巫日」，即股指期货、股指期权与个股期权同时到期。据衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman估计，约有4.2万亿美元与股票和指数挂钩的合约即将到期，这比一年前增长了20％。合约到期迫使华尔街的经理们要么对现有头寸进行展期，要么开始新的头寸。　　值得注意的是，加上此前包含的单一股票期货到期，这一过程曾经被称为“四巫日”，但是自2020年单一股票期货在美国停止交易以来，“四巫日”这一说法已过时。　　“末日博士”预言：7月和9月还要加息，美国肯定会陷入衰退　　曾准确预测2008年金融海啸、被称为“末日博士”的知名经济学家鲁比尼日前对美国发出了更严重的警告，称由于高利率、顽固通胀和信贷紧缩，美国经济陷入衰退不可避免。其认为，美经济硬着陆的可能性更高；美联储可能会在7月和9月继续加息。　　再陷内幕交易丑闻！美联储博斯蒂克噤声期内违规进行多笔交易　　随着亚特兰大联储主席博斯蒂克披露更多违规交易，美联储再一次陷入内幕交易丑闻，根据周四公布的财务披露表格，代表博斯蒂克的一位基金经理在2022年5月2日买卖了19只交易所交易基金（ETF）的股票，这暴露了违反美联储交易规则的更多违规行为，目前博斯蒂克正在接受调查。值得注意的是，FOMC随后两天召开会议，最终将利率上调50个基点。　　10天内翻了一番！欧洲天然气价格又要上天了？　　欧洲天然气价格在短短10个交易日内翻了一番，突显出尽管该地区天然气储存水平处于一年中的创纪录高位，但市场对其天然气供应仍持观望态度。周四，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格上涨了27％，达到每兆瓦时49.50欧元，这是自4月初以来的最高水平。　　股价新高之际，美银继续唱多英伟达：不止AI，有两大“杀手锏” 　　今年，英伟达作为美股 “最靓的仔”，迄今涨幅已将近200％。在英伟达创历史新高之际，美银分析师Vivek Arya在最新的报告中重申了对英伟达的买入评级，该行认为，英伟达的涨势还没结束，即将发布的新显卡及新发布的游戏将进一步巩固英伟达的行业地位。　　美股的强势，只在这“七巨头” 　　美股顶着美联储“鹰声嘹亮”大涨的背后，是科技巨头的繁荣，以及其他股票的消沉。七个最大的成分股——苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta Platforms——今年的涨幅在40％-180％之间，而其他的493家公司，总体表现乏善可陈。不过，大摩警告：“少数巨型股”的胜利正在掩盖市场上更广泛的痛苦。　　亚马逊收购iRobot获英国监管机构批准　　英国监管机构CMA批准亚马逊收购iRobot。　　AdobeQ2业绩超预期，生成式人工智能需求强劲，上调全年利润指引　　Adobe公司第二财季营收48.2亿美元，超预期的47.7亿美元。公司CFO Dan Durn表示，生成式人工智能需求强劲，将推动集团整体收入增长。公司估计，第三财季营收48.3-48.7亿美元，预期为48.6亿美元；预计全财年营收192.5-193.5亿美元，预期为193.9亿美元。　　维珍银河计划月底执行首次商务飞行　　维珍银河公司宣布，最快将于6月27日执行首次商务载客太空飞行任务。　　硅谷银行还有瓜吃？高盛被爆接受美联储和SEC进一步调查　　硅谷银行作为美国地区银行危机中倒下的第一张多米诺骨牌，其倒闭一直是美国金融监管部门近阶段的心事之一。据知情人士透露，硅谷银行倒闭前，聘请高盛为其筹集资金，随后，高盛却以低价购买了硅谷银行的债券组合；硅谷银行因债券出售损失了18亿美元，试图以股票发行筹集更多资金，最后引发挤兑；高盛发言人曾表示，已出售购于硅谷银行的资产，预计累计可获得不到5000万美元的利润。　　大摩认为新发布的ET5旅行版定价比预期有竞争力　　蔚来6月以来累涨超30％。摩根士丹利认为蔚来新发布的ET5旅行版定价比预期有竞争力，预计ET5系列将为蔚来贡献30％的销量，给予增持评级，目标价12美元。　　阿里巴巴支付宝小程序云正式开放服务　　阿里巴巴6月以来反弹近16％。支付宝小程序云正式开放服务，这是支付宝为小程序生态伙伴打造的一站式云服务，除了提供简单可信的云托管和云开发功能，还开放智能营销、风险智能等核心科技能力和云效能产品，支持多端接入，帮助提高小程序开发运维效率、降低成本并提升获客转化率。

金融界2023-06-16

市场消息：亚马逊收购iRobot获英国监管机构批准

6月16日，iRobot盘前涨超20%，亚马逊收购iRobot获英国监管机构批准。

老虎证券2023-06-16

硅谷面临增长的终结科技股迎来新时代！

on）收购Roomba真空吸尘器制造商iRobot的交易。　　更糟糕的是，IPO市场仍然关闭，因此风投支持的初创企业没有可行的退出策略。风投支持的公司在2022年第四季度筹集了324亿美元，比第三季度的总额下降了14％。风险投资公司本身也大幅放缓了对新资金的追求。安永表示，他们在2022年第四季度仅筹集了71亿美元，而今年前九个月筹集了1576亿美元。

金融界2023-03-07

清洁电器：家电行业新赛道

城镇家庭扫地机器人渗透率不足8％，而据iRobot公告，2020年美国扫地机器人渗透率为15％，较2014年提升约9％，渗透率年均提升1.5％。　　扫地机器人目前在中国还属于可选消费品，但在海外是强需求，每家的地板以地毯为主，徒手清洁的难度大，所以每个家庭基本上都有一到两台吸尘器等清洁电器，成为了必选消费品。吸尘器品类在2021年出口海外1.7亿万台，自清洁的全自动扫地机替代手持式的半自动吸尘器的空间还很大。　　随着技术的进步，从“能用”到“好用”，扫地机器人的智能化水平大大的提升，同时自清洁的扫拖机、洗地机很好的满足了国内地板清洁习惯和用户需求，扫地机的可选消费属性转变为必选消费品的可能性极大。中国目前有4.9亿家庭，我们对标洗衣机来看，洗衣机2021年国内年销量在4千多万台，更换周期在10年左右，常量更新规模在4千万台。扫地机的更换周期3-5年，所以当扫地机达到30％左右渗透率时，就与洗衣机的常量更新规模水平相当。　　　　数据来源：产业在线、中融信托资产管理事业部整理　　　　数据来源：产业在线、中融信托资产管理事业部整理（统计口径：追觅、美的、科沃斯、海尔、戴森）　　长期来看，清洁电器市场空间大，渗透率尚低，随着扫地机器人价格下探，有望再次扩大市场规模，清洁电器的增量可期。　　三　　未来技术突破将带动需求释放　　扫地机器人更省时，洗地机更省力，用户根据不同的需求、应用场景、适用人群等选出适合自己的产品。　　关于洗地机的未来发展趋势，追觅科技产品线相关负责人在采访中谈到，未来洗地机可能会为不同的人群推出主打功能不同的产品，在形态上更多样、功能更细分。“以往我们一个品类覆盖到所有人群，未来可能会出现针对于母婴人群、中老年人群、年轻人群及养宠人群的，在产品的核心功能或产品形态上会有比较大的差异。聚焦于更加细分的垂直领域的人群，基于不同的清洁需求去定义我们产品的形态，这个也是未来的一个解决方案趋势。” 　　《2022年中国家电健康趋势白皮书》也指出，健康的居室清洁场景，将从此前单一的吸尘器+人力劳动，升级为手持无线吸尘器（人工吸附角落缝隙）+洗地机（拖地）+扫地机器人（自动清洁地面）+除螨仪（清洁床面沙发面）的清洁电器全场景立体布局。　　未来清洁电器将会不断向强化消费者的使用体验上持续突破发展，将消费者从清洁工作中最大限度地解放出来。　　资料来源：iRobot公告，CEIC，国家统计局，华安证券研究所　　我们再次对标洗衣机，洗衣机和扫地机同属于“机器替人”品类和“供给决定需求”品类，技术的进步同样是二者渗透率提升的核心动力。　　　　随着技术进步，由供应链效率及规模效应引导的需求将进一步释放。扫地机头部企业均自建工厂，延伸至上游产业链，“研产销”一体化，提高产品的市场竞争能力，提高公司的运营质量和效益。某头部企业看准趋势，不仅早早布局洗地机这一细分品类，以先发优势快速抢占了国内大半市场，2022年还发布了割草+商用机器人新品，拓展至户外与商用场景。　　从整体市场而言前景依旧乐观，目前仍处于普及阶段，还有不少提升空间，但需要一定时间的沉淀。（中融信托博士后工作站/创新研发部）　　注：本文作者为中融信托资产管理事业部任舒靖，文章代表个人观点，仅用于行业交流，不构成广告、销售邀约和投资建议。市场有风险，投资需谨慎。感谢您的理解与支持！

金融界2023-02-27

全球科技业今年已宣布裁员逾10万

300多名员工被解雇。扫地机器人制造商IRobot宣布裁员7％，影响约85人。　　上周，视频会议软件巨头Zoom宣布将裁员约15％，即大约1300人。eBay也宣布计划裁员约4％，即大约500人。戴尔则宣布计划裁减约5％的员工，影响约6650人。　　在1月底，PayPal宣布裁员2000人，相当于7％的员工。IBM和SAP也宣布了裁员。谷歌母公司Alphabet上月证实，将在全球裁员1.2万人，微软也证实计划裁员约1万人，英特尔也在硅谷裁减了数百个职位。

金融界2023-02-14

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