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扩展现实（XR）公司Virnect韩国IPO首日开盘涨47.5%
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扩展现实（XR）公司Virnect韩国IPO首日开盘涨47.5%，报23600韩元，此前给出的IPO发行价为每股16000韩元。
金融界2023-07-26
日经225指数高开0.1% 韩国首尔综指基本持平
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金融界7月26日消息今日日经225指数高开0.1%，报32704.96点；东证指数基本持平，报2285.30点；韩国首尔综指基本持平。
金融界2023-07-26
中信建投：银行股估值修复可期
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中信建投证券7月26日研报表示，在当前银行股普遍破净的背景下，风险因素是估值边际变化的核心驱动力。随着本次政治局会议的召开，城投、地产风险因素担忧缓解，经济修复预期增强，银行股估值修复可期。银行板块配置上，建议大小兼备、聚焦头部。
金融界2023-07-26
广和通：子公司入选智能通信模组全球智造基地重点产业项目
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广和通7月26日公告，公司全资子公司深圳市广和通科技有限公司近日参加智能通信模组全球智造基地重点产业项目，经评定后确认入选。该项目拟以无线通信模块为核心，并提供基于其行业应用的通信解决方案。该项目建成后有利于推动龙华区物联网产业集聚发展，引导培育数字经济创新发展生态，符合国家和省市产业发展导向。该项目总用地面积约2.34万平方米，将建设无线通信模组、智能整机制造工厂、研发运营中心及配套辅助设施。
金融界2023-07-26
华泰证券：政策优化有望带来需求边际改善，水泥行业盈利和估值均具备弹性
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华泰证券近日研报表示，2Q23以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。但我们认为行业今年仍具备较好的推动错峰生产、避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。
金融界2023-07-26
广发证券：看好三季度银行板块绝对收益行情
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广发证券7月25日研报表示，当前银行板块估值低迷的核心原因有二，一是风险担忧，二是活力预期，本次政治局会议均予以回应：其一，化风险：打消市场对城投地产系统性风险的担忧；其二，促活力：提高货币周转速度，利好息差和中收。会议还表示，“要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用。目前银行估值仍在低位，股息率仍在高位，结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势，银行板块系统性行情再起，看好三季度银行板块绝对收益行情。
金融界2023-07-26
中金：化工行业诸多的积极因素已经出现建议加大化工的配置
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中金指出，当前化工行业诸多的积极因素已经出现：第一、整体化工产品的价格底部初现；第二、成本端的压力已经大幅减轻，化工品价差出现普遍的改善；第三、国内政策刺激叠加补库助推需求向好；第四、新版节能降碳使得供给端产能存在明显收缩的可能。建议加大化工的配置，方向上我们建议主要关注: 1）资本开支大且新增项目盈利预期较好的化工龙头；2）供给格局向好的子行业，包括2023与2024年新增产能较少的子行业以及政策驱动商品；典型的如TDI、胶膜EVA/POE 粒子、制冷剂、粘胶短纤与PX等子行业；3）在新材料方面，我们建议关注AI 带来的氟化液制冷、PPO、先进封装材料等的需求高增，同时半导体行业有望在2H23触底，面板行业在1H23已有复苏迹象，建议关注半导体及OLED材料国产化替代机会；4）受益于原材料价格回落的轮胎行业。
金融界2023-07-26
中金：系统性化债方案有望出台
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中金指出，系统性化债方案有望出台。7月24日政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，而4月28日政治局会议的表述为“加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务”，相比4月会议此次政治局会议增加了“有效防范化解”“一揽子化债方案”的新表述，我们认为对近期部分城投风险事件具有针对性，较为全面、系统的地方隐性债务化解方案有望出台。财政部2022年中央决算报告[3]也提到“支持全域无隐性债务试点工作，探索长效监管制度框架”，我们认为广东、北京、上海的“全域无隐债试点”可能向更多地区推广，特别是财政实力相对较弱的中西部地区。
金融界2023-07-26
银河证券：居民信贷有所修复银行基本面有望企稳
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中国银河证券研报表示，宏观经济处于弱复苏状态，二季度低于预期但边际实现改善，居民信贷有所修复。监管层面倡导自主协商调整存量按揭贷款利率，预计集中在部分优质客户，叠加利率下调有助缓解提前还贷压力，对息差影响有限，同时“金融支持地产16条”延期继续对银行资产质量形成正面支撑。总体来看，后续阶段银行基本面有望企稳，不良风险总体可控，估值性价比突出，进一步吸引长线资金布局，继续看好银行板块投资机会。
金融界2023-07-26
广发证券：当下港股已然价格不过度悲观预期，主心骨互联网已迎战略配置机遇
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广发证券7月25日研报表示，政治局会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然价格不过度悲观预期，地缘、宏观、特别是对于长期问题的消化。本轮风险上，港股弹性更大，政策契机是决定周期反转的时刻与强度。不论短期风险偏好，港股主心骨互联网已迎战略配置机遇。维持港股“天亮了”，配置行业把握风险机会！（1）外资反补流动性敏感：港股互联网龙头、可选消费（纺织服装/食品饮料）（2）困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。风险提示：政策推进不及预期，疫情恶化超预期，企业盈利不及预期。
金融界2023-07-26

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