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银河证券：祖代鸡供给拐点已现，白羽鸡鸡价走势可期
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中国银河证券研报表示，养殖链上游祖代鸡供给拐点已现；父母代供给高位，静待拐点到来，或可于2023年第四季度传导至商品代，鸡价走势可期。2023年上半年消费端存年内季节性改善预期，综合利好鸡价潜在走势。禽流感背景下的种源紧张格局或延续。从估值角度看，23年7月21日SW肉鸡养殖PB（LYR）为2.54倍，处于历史底部区间，可板块性关注，包括民和股份、圣农发展、禾丰股份、益生股份、仙坛股份等。
金融界2023-07-25
报道称阿里P11沈加翔离职
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据Tech星球获悉，阿里达摩院自动驾驶实验室负责人沈加翔（花名：五福），阿里巴巴集团高级研究员（职级P11）已于近期离职，根据其钉钉信息显示，离职时间为7月8日。消息人士透露，或投身创业。
金融界2023-07-25
中信证券：预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右
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中信证券研报指出，在“双碳”转型大背景下，随着国内峰谷价差拉大、产业链价格下降、各地补贴政策加码和需求侧响应等盈利模式逐步落地的利好催化下，国内工商业储能项目收益率迎来显著提升，内生经济性有望推动市场实现加速成长，预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右，产业链公司有望深度受益。
金融界2023-07-25
中金研究联合解读政治局会议：逆周期调节与结构性政策并重
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中金公司研报表示，7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议肯定上半年经济运行态势，但也指出存在“新的困难挑战”。宏观政策逆周期调节与结构性政策并重。总体基调强调精准有力，货币政策方面增加对汇率的关注，而财政政策有望在稳增长和防风险方面综合发力，期待“一揽子化债方案”细节落地。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，我们预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。结构性政策在切实优化民企发展环境、产业数字化等领域也有积极部署。政治局会议之前也发布了多个政策（比如支持家居消费、城中村改造、发展壮大民营经济等），我们也将关注这些政策的落地情况。
金融界2023-07-25
华泰证券：具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次城中村改造政策推进
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华泰证券研报表示，7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次政策推进，尤其是那些深度介入本地城市更新进程的核心城市国企。
金融界2023-07-25
中金：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复
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中金公司认为，2023年年初以来，社服子行业复苏存在分化，但各板块估值已处于低位。展望2H23，建议兼顾长期逻辑和短期景气催化：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复，同时建议重视具有复制扩张和精细化管理长期逻辑的赛道和公司。
金融界2023-07-25
中信建投：继续看好AI板块后续的行情
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中信建投7月25日研报表示，海外大厂陆续开始公布AI应用模块定价，表明海外市场对AI模块提升生产力和落地效果的认可度较高。国内正处于“百模大战”阶段，基础大模型研发层出不穷，应用端生态欣欣向荣。国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。继续看好AI板块后续的行情，大模型的规范化健康发展将促进下游应用的铺开，推荐应用领域有客户基础且产品成熟度较高标的，以及算力领域、华为算力产业链标的等。
金融界2023-07-25
日韩股市高开，日经225指数开盘涨0.01%，
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金融界7月25日消息今日日韩股市高开，日经225指数高开0.01%，报32705.39点；东证指数高开0.1%，报2283.53点；韩国首尔综指高开0.6%。
金融界2023-07-25
华泰证券：第二季度计算机板块出现两大边际变化关注AI、信创、数字经济三大主线
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华泰证券研报表示，2023Q2计算机板块我们看见两大边际变化：1）计算机行业基金配置比例：23H1计算机板块基金配置比例较22H2有较为明显的提升，但23Q2相比23Q1则出现了环比的下降；2）计算机行业估值：23H1末计算机行业估值水平总体较22Q4有所上升，但23Q2环比23Q1部分板块出现了估值水平的回调。从PE（ttm）角度看，23Q2信创/智能汽车/AI/企业服务/数字工业/政务IT估值水平环比23Q1均有所回调。我们认为2023年AI、信创、数字经济三大主线的产业逻辑有望逐步强化，为后续业绩增长提供，建议关注相关板块的投资机会。
金融界2023-07-25
华泰证券：7月政治局会议对资本市场表述偏积极或提振A股盈利预期和风险偏好
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华泰证券研报表示，7月政治局会议前，二季度经济不强、财政力度边际趋弱下投资者对增长和政策预期不高，会议呼应了上述担忧：1）指出当前经济运行面临新的困难，加强逆周期调节和政策储备；2）“扩大内需”再次上升为首要工作目标。我们认为，会议地产和总量政策均有提及且略超预期，对资本市场表述偏积极，或提振A股盈利预期和风险偏好，但由于本轮第三库存周期、中周期有压力的约束，弱复苏或仍是基准情形；产业政策继续围绕“高质量发展”，强调AI与先进制造业融合。配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。
金融界2023-07-25

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