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大熊市终结的信号 BTC波动率创历史新低行情或迎暴涨逼空

P将与ARB有较大的关系。Base链和Worldcoin相当于变相充实了OP的生态。举一个不太恰当的例子：将ARB和OP比作两家上市公司，它们各自拥有自己的独特专利。不同之处在于，ARB通过这个专利在早些时候已经开发出了一些市场认可的产品（例如去年和今年上半年）。由于经济不景气，尽管产品质量不错，市场购买量持续下降，这让ARB头痛不已。而OP公司也拥有一个专利，但该专利并没有在公司内部开发出被市场认可的产品（自身的生态没有太多亮点），然而该专利却被许多同行争相购买。结果市场认为，尽管OP本身的产品一般，但其专利受到同行需求的推动，市场默认这将间接为OP公司带来更多收入（虽然尚不确定），因此这一消息已经被纳入到该上市公司的股票价格中。通过这个例子可以更加具象地理解。总的来说，OP和ARB都是当前L2市场的重要参与者，但它们的策略和市场定位有所不同。从我的角度来看，我会对两者进行布局。来源：金色财经

金色财经2023-08-15

专访Arbitrum亚太负责人：Arbitrum如何应对L2大战

并吸引到Coinbase的Base链、Worldcoin、BNB等知名项目选择OP Stack。 Arbitrum可谓前有强敌，后有追兵。Arbitrum如何应对L2大战？金色财经近日专访了Arbitrum亚太负责人Nina Rong。金色财经：目前Arbitrum旗下产品有好几个，Arbitrum One、Arbitrum Nova、Arbitrum Nitro以及未来的Arbitrum Orbit，它们在Arbitrum生态系统定位分别是什么？ Nina Rong：Arbitrum Nitro是一个技术栈。该技术栈是在2022年8月份，也就是Arbitrum One主网上线一年后推出的，自推出之后，Arbitrum One, Arbitrum Nova 和 Aribtrum Orbit都是使用的Arbitrum Nitro技术栈作为底层技术搭建的。 Arbitrum One的特点是安全性强，因此是一条为DeFi及NFT设计的公链，主要针对重资产类的应用。 Arbitrum Nova的特点是便宜，因此是一条为 Gaming 和 Socialfi 设计的公链，主要针对高tps、对费用敏感的应用。 Arbitrum Orbit让开发者可以自主搭建Arbitrum One 或者 Arbitrum Nova 上的 L3，服务于需要完全独立 block space，或者对公链有定制化需求的应用，比如自定义 gas 代币、自定义用户权限等等。金色财经：L2近几年一直是加密生态最活跃的赛道，最近我们观察到一个趋势，它们都在走向rullup网络或者说超级链，比如Arbitrum推出了Orbit、OP的OP Stack、Polygon 2.0的Supernets、zkSync的超级链（hyperchains）、StarkWare和分形扩展（Fractal Scaling），为什么L2都不约而同走向超级链和L3？ Nina Rong：一方面是游戏和Socialfi 的应用场景对区块空间要求比较高，另一方面是更多的应用希望围绕自己的应用建立生态。金色财经：L2之间的竞争很激烈，目前Arbitrum TVL占比超过50%，但另一方面，Coinbase、Worldcoin、BNB选择了OP，他们为何选择OP？Arbitrum会怎么应对？未来怎么发展？ Nina Rong：Arbitrum Orbit 是建立在 Arbitrum One 或者 Arbitrum Nova 之上的 L3，也就是说所有的交易手续费会回归到 Arbitrum One 或者 Arbitrum Nova 上。我们认为这是更合理的商业模式。金色财经：L2未来的发展，你觉得主要的挑战在哪里？ Nina Rong：挑战在于提升用户体验，因为 L2 本身对于不关注技术的人并不是很直白。在绝大多数人都还不太能用 metamask 上直接在以太坊上交互的今天，我们还有很多要做。希望有一天有用户第一次接触区块链，就直接使用的是 L2。金色财经：除了L2，你觉得有哪些赛道或者叙事值得关注？ Nina Rong：由于政策原因，我认为应该更加关注美国欧洲之外市场的应用，比如香港、日本其实政策上对 RWA 都很友好。来源：金色财经

金色财经2023-08-15

Optimism 盛宴将至？OP Stack 生态项目全览

相当庞大，除了 Base、opBNB、Worldcoin 等明星项目之外，也不乏一些老牌 Layer 1 公链冀图通过 OP Stack 来转向以太坊 Layer 2 赛道。 OP Stack 「疯狂生长」在此本文按项目发布的时间先后，梳理了目前已经加盟或计划加盟 OP Stack 超级链生态的项目们，总的来看 OP Stack 的扩张可谓是四面开花，共计 19 个项目，涵盖交易所、公链、客户端、NFT、游戏、衍生品等诸多领域。 OPCraft 2022 年 10 月 18 日，链上游戏开发商 Lattice 基于 OP Stack 推出链上虚拟世界游戏专用链 OPCraft，开发者只需通过简单调试就可获得更高的吞吐量和更短的出块时间。 Base 今年 2 月 23 日，Coinbase 启动基于 OP Stack 构建的 Layer 2 网络 Base， 7 月 13 日主网向建设者开放，且 8 月 9 日 Base 主网也已上线并正式向所有人开放。目前 Base 已有 100 多个 DApp 和服务提供商，并与 Coinbase 产品生态系统进行了深度集成，截至发文时，Base 网络的总锁仓量刚好达到 2 亿美元， 7 日内飙涨 68.89% ，在 Layer 2 网络中所占份额达 1.9% 。这仅次于 Arbitrum（55.98% ）、Optimism（26.81% ）、zkSync（4.14% ）、dYdX（3.15% ），且排在 Starknet、Immutable X 等一众明星 Layer 2 项目之前。目前 Base 也是 Optimism 的 OP Stack 超级链生态中当之无愧的「扛把子」，估计仅 Base 一家每年就可以给 OP 金库带来 450 万美元的额外收入。 Kinto 3 月 30 日，基于 OP Stack 构建的 KYC DeFi 网络 Kinto 正式推出，它专注于提供安全和有保险的去中心化金融服务，目前测试网正在运行中。 UniDex 4 月 2 日，多链聚合器 Unidex 推出基于 OP Stack 构建的 Magma 测试网，旨在提供安全、快速的交易并实现低 Gas 成本，同时计划将 UniDex 的产品生态系统逐步迁移至 Magma 网络。 Magi 4 月 19 日，a16z Crypto 推出基于 OP Stack 的 Rollup 客户端「Magi」，该客户端用 Rust 语言编写，取代了 OP Stack 中的共识客户端（Rollup 客户端），并与执行客户端（如 op-geth）一起工作以进行同步，旨在提高整个 OP Stack 生态系统的客户端多样性和弹性。目前 Magi 仍处于非常早期的阶段，暂无更多项目进展的消息流出，可能需要数月的开发时间才能成为 op-node 的可行替代方案。 op-erigon 4 月 20 日，Test in Prod 基于 OP Stack 开发了一个替代执行客户端 op-erigon，目前在 OP Goerli 上进行测试，允许用户在 GitHub 存储库或在 Prod 的 OP Goerli 公共 RPC 中进行测试，最终会发布到 OP 主网上。 Worldcoin 5 月 11 日，由 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创立的加密项目 Worldcoin 生态钱包 World App 宣布将从 Polygon 迁移到 Optimism 主网，World ID 协议也将在 OP 主网上可用。随后 Worldcoin Foundation 和 Worldcoin 的主要软件贡献者 Tools for Humanity 宣布与 Optimism Collective 建立合作伙伴关系，共同构建基于 OP Stack 的可扩展区块链生态系统，此外 Worldcoin ID 宣布将基于 OP Stack 搭建应用链，围绕链上身份系统相关生态构建。因此 7 月 24 日 WLD 代币发放之后，也直接助推 Optimism 的链上日交易数量一度突破 80 万笔，超过 Arbitrum，创下历史新高。 Keystone 5 月 31 日，Curio 正式开源基于 OP Stack 定制的全链游戏引擎 L2 链 Keystone，它使用自定义预编译将游戏 tick 和 ECS 内置于链中，可将链上游戏速度提高 100 倍，并提供更加强大的游戏体验。 opBNB 6 月 19 日，BNB Chain 宣布推出基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 opBNB 测试网，通过采用 OP Stack Rollup，opBNB 可将计算和状态存储移至链下，从而缓解拥堵并降低交易成本。 Zora Network 6 月 22 日，NFT 交易市场 Zora 推出基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 Zora Network，并与 Zora 市场已有的基础设施实现无缝集成。其中艺术家、品牌方和藏家用户可无缝加入新的 Layer 2 网络中，包括音乐 NFT 平台 Sound.XYZ、钱包应用 Rainbow Wallet、Web 3.0 创新孵化器 Seed Club 和 PleasrDAO 等在内的 35 个 Web3 项目方实体和十多万名用户。 Loot Chain 6 月 28 日，Loot 生态项目 Adventure Gold DAO 于采用 OP Stack 构建 Layer 2 网络 Loot Chain，以降低 Gas 费，并用自己的原生代币 AGLD 用作 Gas Token。此外该链还使用 Polygon 作为数据可用性层，从而降低 Loot Chain 的构建、部署和运营成本。 Manta Pacific 7 月 12 日，基于 ZK 的 Layer 1 公链 Manta Network 推出基于 OP Stack 的专为零知识证明（ZK）应用设计的 Layer 2 网络 Manta Pacific，并将其 Layer 1 网络 Manta 更名为 Manta Atlantic。其中 Manta Pacific 使用 Celestia 数据可用层提供安全性，降低 Gas 费用，通过 Caldera 改进的 OP Stack 以实现可扩展性。 Mantle Network 7 月 17 日，由 BitDAO 和 Bybit 支持、基于 OP Stack 构建的模块化以太坊 Layer 2 网络 Mantle Network 启动主网 Alpha 版本，Mantle Network 表示经过了六个月的开发和测试，在此期间处理了超过 1400 万笔链上交易。 Celo 7 月 17 日，Celo 开发组织 cLabs 提议将 Celo 由独立的 EVM 兼容 Layer 1 区块链转变为基于 OP Stack 的以太坊 Layer 2 ，包括由 EigenLayer 和 EigenDA 提供支持的链下数据可用性层，由以太坊节点运营商操作，并通过重新抵押 ETH 进行保护，使得 Celo 能够保持低费用。随后 7 月 31 日，关于将 Celo 迁移到以太坊 L2 架构的热度检查治理提案获得投票通过。 Aevo 由 Ribbon 开发的去中心化期权交易所 Aevo 建立在基于 OP Stack 运行的 Aevo Chain 之上。 7 月 25 日，Ribbon Finance 关于并入到 Aevo 的提案投票获得通过，计划将 Ribbon Finance 并入 Aevo 并将 Aevo 定为唯一品牌名，此外还计划废除原有代币 RBN 并推出新代币 AEVO。未来 Ribbon 的产品将组合进 Aevo 的结构化产品套件中，原有的 RBN 代币也将以 1: 1 的比例兑换为 AEVO。 Public Goods Network 7 月 25 日，由 Gitcoin 等提供支持的、基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 Public Goods Network（PGN）上线主网，根据规划，在网络启动六个月后 PGN 将根据累积数据评估和分配费用。此外 Gitcoin Grants 18 将运行在 PGN 上，该轮捐赠将于 2023 年 8 月 15 日至 29 日进行，申请将于 8 月 1 日开放。 Lyra Finance 7 月 28 日，期权协议 Lyra Finance 宣布将推出 V2 版本，该版本的重点包括上线基于 OP Stack 构建的定制化以太坊 Rollup「Lyra Chain」，旨在支持高吞吐量、低延迟和低成本交易执行。 Mode Network 8 月 7 日，基于 OP Stack 构建的 Mode Network 推出公共测试网，它在协议层设计了合约收益分享激励，扩展 Mode 区块链的应用程序和用户将直接获得网络定序器利润的一部分，旨在通过激励并直接奖励开发者、用户和协议来发展 Mode 和超级链生态系统。 Debank 8 月 11 日，DeBank 启动基于 OP Stack 构建的 DeBank Chain 测试网，并计划在 2024 年推出主网，其中 DeBank Chain 测试网修改了共识机制，可将单笔交易的 Gas 费降低 100 至 400 倍。此外还有 Metis、Boba 是基于 Optimism 的底层代码进行构建，某种程度上也属于 Optimism 生态大家庭的成员。 Optimism 的「终极」增长点？ Optimism 超级链的叙事其实并非新东西，像 Cosmos 等早就在「一键发链 + 模块化」的方向上深耕了许久，但相比已推出就大牌云集的 OP Stack，Cosmos 应用链却在今年表现地不温不火。而无论是从生态合作伙伴的发展角度，还是链上各维度数据的实际表现，OP Stack 都似乎成了 Optimism 新的增长点。要知道 Optimism 网络发展早期，几乎是以 Synthetix 生态为主，导致其在与 Arbitrum 的竞争中缺乏有力的抓手，相比一直处于大幅落后。例如除了 Synthetix 之外，还有基于 Synthetix 的衍生品交易平台 Kwenta（2021 年 7 月 30 日上线）、Synthetix 生态链上期权协议 Lyra （2021 年 8 月 25 日上线）等应用，其他原生头部应用仅有 Velodrome 位居生态前列。而 2021 年 9 月 2 日 Arbitrum 上线后，一个月内 TVL 更是激增至 10 亿 -35 亿美元，和久久徘徊在数亿美元的 Optimism 甩开了数量级上的差异。但 Optimism 此后却敏锐抓住两个机会窗口实现了大踏步追赶：一是去年 5 月份凭借 OP 空投及激励计划，Optimism 在跨链桥 TVL、生态 TVL、头部协议以及社区关注度等维度获得了一次跃进，缩小了同 Artibrum 的差距，但未形成彻底翻盘的局面，随后 Arbtrium 的发币也在一定程度上抵消了「发币红利」。二就是此次 OP Stack 超级链的新叙事，Optimism 似乎终于找到了一条行之有效的差异化竞争新路径，能够真正在与 Arbitrum 的竞争中站稳脚跟，不落下风。尤其是像 Base、opBNB、Worldcoin 这些合作伙伴的加持，不仅给予了 Optimism 超级链生态极强的品牌背书，也给 Optimism 未来持续的用户、交易量等增长提供了源头活水。伴随着 OP Stack 吸引越来越多的开发者、项目方、社区，Optimism 俨然有希望在 DeFi 应用、NFT、GameFi 等上走出一条各种用例大爆发的繁荣生态。最直接的数据维度，Optimism 网络的 TVL 自 6 月中旬以来已经从 19 亿美元增长至 30 亿美元，涨幅超 50% ，和 Arbitrum 的 50 亿美元左右相差约 50% ，处于同一数量级，二者的距离不再是以「数倍」衡量。「前期依靠 Synthetix 生态，后期借力 OP Stack 宇宙」，OP Stack 正在搭建起自己的「超级链生态叙事」。来源：金色财经

金色财经2023-08-15

布局坎昆升级 OP和ARB谁是更佳选择？

nosis Safe合约操作排名第一，Worldcoin排名第四。数据来源：https://dune.com/optimismfnd/Optimism 实际上Gnosis Safe的大量交易也是由Worldcoin团队贡献的，早在今年6月底World App就已经部署了超过30万个Gnosis Safe账号，这是由World App账户往Optimism主网的迁移行动造成的。而根据Worldcoin8月11日的官网数据，目前其注册用户已经超过220万，近7日创建了25.7万个新账户，World app的平均日转账笔数高达12.6万，相当于目前OP和ARB主网单日转账数的21%左右。数据来源：https://worldcoin.org/ 目前Worldcoin仅对其ID系统和代币进行了主网的迁移，后续还会开发基于OP stack的应用链，有望带来更多的活跃用户和开发者。除了Worldcoin对OP的主网贡献，OP stack L2的第一个也是最大的支持方Coinbase的Base L2上线后的数据增长也非常强劲，其8月10日的活跃地址数达到13.6万，距离L2 TOP1的ARB的14.7万仅一步之遥。数据来源：https://dune.com/tk-research/base 在所有智能合约L1&L2中，该数据仅排在Tron（1.5M）、BNBchain（1.04M）、Polygon（0.37M）和Arbitrum（0.14M）之后。此外，Base在8月10日正式上线后第一个火爆刷屏的应用，竟然不是传统印象里的DeFi或Meme，而是带有社交属性的应用friend.tech，这更令人感到惊喜。 ARB 的困境 ARB的困境在于，它虽然除了Arbitrum one这条业务数据很强的L2主链，以及性能更高的Arbitrum nova，同时还推出了与OP stack打对台的Orbiter L3堆栈，但是在L2都方兴未艾的阶段，甘心将自己定义为L3，并以Arbitrum one作为自己的DA层的大项目并不多，那些拥有较好产业资源（用户、开发者、IP内容）的项目往往更倾向于搭建L2，这意味着更高的估值天花板和更广泛的用户定向。而在那些更小的Rollup项目市场，Arbitrum的Orbiter又面临着以ALTLayer为代表的RaaS（Rollup as a service）项目的竞争。ALTLayer们提供的是低门槛、低代码的rollup构建和运营方案，它们帮用户集成了市面上rollup的各个模块的多种方案，让用户像搭乐高一样自己搭配组合。 ALTLayer提供的RaaS模块化方案在RaaS项目提供的Rollup菜单中，Arbitrum提供的Orbiter只是可选方案之一，小型用户可能在比较方案后同样会选择一个经济便宜的L2方案，而不是把自己定义为L3。在这种局面之下，Arbitrum one虽然作为L2单链，相对于其他L2仍然保持着业务数据的略微领先，但其在整个L2市场的用户份额实际上是快速滑坡的，因为大量新老用户都流向了OP系和混合系L2。总的来说，OP通过开源的L2套件，以B2B2C的模式引入合作伙伴的用户所形成的网络效应，长期看比Arbirtum这种强单链的打法在商业上有明显的优势，ARB如果接下来不调整战略，其L2单链王者的地位也岌岌可危。 2. 坎昆升级如何改善 L2 项目基本面 2.1 ARB 和 OP 目前的项目估值测算我们以ARB和OP近3个月左右的收入数据和当前的价格来测算其估值水平。如果我们假定P/E指标不变，坎昆升级完成后ARB和OP的L1成本下降90%（EIP4844预计可以降低L2的90-99%的L1成本，这里我们取保守值，详见参考资料），而L2的收费标准不变，则ARB和OP的价格推算如下：坎昆升级带来的L1成本开支减少，直接的影响就是利润提高，对应估值提升。 2.2 坎昆升级对 L2 估值的影响当然，随着坎昆升级之后的L1成本降低，无论是ARB和OP都不可能不降低对应的L2的收费，因此我们在估值时还需要将两个变量因素纳入考虑： 1.ARB和OP会将多少比率的成本降低，以L2费用降低的方式惠及用户 2.随着L2的费用降低，会带来多少比率的L2交易活跃提升同样基于P/E倍数不变的前提，笔者基于“成本降低转化为费用降低的比率”和“费用降低带来的交易笔数提升”这两个值的变化，对坎昆升级后的ARB和OP代币价格进行推演：上面两张代币价格估算表的核心逻辑是：坎昆升级后L2们将大幅降低的成本惠及L2的用户的比率越低，其L2运行利润越高 L2们降低二层费用带来的转账活跃提升比率越高，其L2运营利润越高此外，因为OP目前的Gas费用大约比ARB低30-50%，所以随着L1成本的降低，OP对于节约下来的成本有更大的自留空间。所以笔者认为OP将节省的成本转移补贴给用户的空间在60-100%，而ARB是70-100%。仅从坎昆升级对OP和ARB单链的影响来推演，现价的OP与ARB的上涨空间比较相近。当然，以上关于ARB和OP在坎昆升级后的价格敏感性分析是比较机械的，该推算中没有考虑到的因素至少有：以上推算是基于目前的项目PE进行的，而目前的PE已经包含了对坎昆升级的预期坎昆升级到来时，OP相比目前会有更多的代币排放，预估流通市值不变的情况下，代币价格应该更低但不变的逻辑是，L2运营利润越高，其代币的内在价值越高，越容易获得更高的市场估价。坎昆升级无论在成本节约还是提升链上活跃度上，都能给L2项目们带来明显的边际改善。 3. OP 的潜在风险如上文所述，OP依靠Superchain的叙事和OP stack的广泛采用，从单链L2升格至L2互联链生态，以B2B2C的方式依靠OP stack的合作伙伴引入了更多的生态人口，长期看具有更强大的网络效应、规模效应和存在共同利益的盟友，是比ARB更好的商业形态。此外，OP主网的主要业务数据在近几个月持续追赶甚至反超了ARB，其他OP stack L2如BASE也快速发展，进一步挤压了ARB的市场份额。考虑到OP与ARB的L2主链受益于坎昆升级的代币价格升值预期空间相近，但OP拥有Superchain叙事的加持，目前来看可能是更好的配置标的。不过，L2赛道的竞争态势仍然激烈，笔者认为需要关注OP的以下风险： 3.1 ARB 选择开放自己的 L2 许可，采用与 OP 雷同的方式争夺 L2 的总网络人口目前Arbitrum仍然采用商用代码许可证（BSL），其他想要采用Arbitrum stack去构建Rollup生态的合作伙伴要么需要获得Arbitrum DAO或Offchain Labs（Arbitrum的开发公司）的正式授权，要么是基于Arbitrum one开发L3。但随着这几个月OP stack的快速扩张和网络人口的大涨，Arbitrum社区开始有点坐不住了。8月8日，ARB的团队成员stonecoldpat在治理论坛发布讨论，希望社区可以参与对“Arbitrum给合作伙伴发放代码使用许可证的条件和时机”进行讨论，具体讨论内容包括：了解社区对给其他合作方发放Arbitrum的代码使用许可的态度讨论是否应该给代码授权的许可加上附加条件如何建立一套评估机制，决定是否给对方发放许可对于以上内容的短期和中期路线图短期来说，确定哪些达标的合作伙伴是可以发放许可证的中期来说要明确标准，只要达标，任何一个合作方都可以获得许可证讨论帖还汇总了官方目前收到的对此话题的反馈，其中提到： “Arbitrum基金会或Offchain Labs尚未向大型战略合作伙伴发放Arbitrum软件堆栈的许可证，似乎是一个战略失误。这种犹豫不决实际上可能会损害Arbitrum生态系统。” “我们还没有收到任何反馈，认为Arbitrum基金会不应该向战略合作伙伴发放Arbitrum技术堆栈的许可证。大部分关注的是发放许可证的标准，以及应该附加的条件，并允许DAO对该过程进行初步意见。” 基于以上情况，Arbitrum未来战略的OP化已经是板上钉钉的趋势，很快它就会加入“L2互联链”市场的竞争。这必然会对目前OP stack全面开花的形式造成狙击。 8月9日，Fantom Foundation的co-founder和架构师Andre Cronje在接受The block的采访时表示，他们正在考虑Optimism L2的方案，考察的标的既包括Op stack，还有Arbitrum stack。在笔者看来，Fantom作为一条曾经的一线L1，是不可能考虑作为Arbitrum的L3运营的，AC说的“Arbitrum stack”应该是L2的方案。但问题在于，Arbitrum社区与合作伙伴达成一致，再到许可证开始发放，这需要多久的时间，届时市场上还有多少核心客户可以争取？这个时间拖得越久，就会有越多的合作者加入OP stack生态，对ARB越加不利。 3.2 L2 服务市场整体竞争的白热化除了ARB和OP之外，ZK系的L2也在快速发展或是等待上线中，业务数据亮眼（尽管由于空投猎人而存在较大泡沫）的ZKsync、背靠Consensys（旗下Metamask拥有3000万月活用户，infura拥有超过40万开发者）的Linea、备受期待的Scroll等等。此外，以Altlayer为代表的Rollup as a Service平台，通过服务聚合器的方式为Rollup开发和运营者提供门槛极低的模块化组装、运营服务，直接进入到OP stack的上游，也会对OP的生态议价权造成挤压。 Altlayer的产品和客户生态 3.3 Superchain 整体生态的发展，价值能否传导给 OP 基金会和 OP 代币 OP代币目前仍然没有直接的价值捕获手段，且众多OP stack的采用方中，除了BASE明确会将其L2的10%的利润捐赠给OP基金会之外，其他合作项目暂时没有给出类似的承诺。OP代币价值捕获的验证，或许要等到其去中心化排序器协议的正式上线后，观察各大OP stack对其的接受程度才能知晓。如果大家都能支持和采用以OP作为抵押的去中心化排序器系统，那必然会产生对OP的直接需求，完成价值传导。但若各家L2仍然执行各自的排序器标准，或是由自有节点体系运行，不但会让OP无法捕获价值，也会削弱OP生态内部L2之间的协同效应。 3.4 估值风险在前文对OP的估值部分已经提到，笔者对于坎昆升级带来的OP价格提升的计算，是基于“升级后OP L2的PE与目前保持一致”的前提来计算的。考虑到坎昆升级是今年市场最关注的事件之一，当前的OP PE估值或多或少都已经Price in了这一预期，对于持悲观态度的人来说，甚至会认为当前的PE就已经透支了坎昆的利好。参考内容 ASXN：EIP-4844 Research Report The Block：Fantom is exploring adding optimistic rollups to connect to Ethereum Supporting EIP-4844: Reducing Fees for Ethereum Layer 2 Rollups 来源：金色财经

金色财经2023-08-14

RootData：哪些机构最爱领投？哪些机构今年出手最多？

金色财经2023-08-13

金色早报 | 比特币期货持仓量达到2023年高点

pescan数据监测，在过去30分钟，Worldcoin的TFH团队和投资者的0x0d4c开头地址向8个新地址分发9000万枚WLD（1.52亿美元）。在过去5天里，0x0d4c开头地址已将总计价值4.9亿美元的WLD代币转移到26个投资者地址。 ▌dYdX：仍在完善公共测试网2的一些功能，将于8月14日推出金色财经报道，dYdX在推文中表示，团队仍在完善公共测试网2的一些功能，将于8月14日周一推出。重要经济动态 ▌美国7月PPI年率录得0.8%，结束连续12个月下降 8月11日消息，美国7月PPI(生产者价格指数)年率录得0.80%，结束连续12个月下降，预期为0.70%，前值为0.10%。 ▌美联储9月维持利率不变的概率为88.5% 金十数据8月12日讯，据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为88.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为11.5%；到11月维持利率不变的概率为63.0%，累计加息25个基点的概率为33.7%，累计加息50个基点的概率为3.3%。(金十数据APP) 金色百科 ▌AES——高级加密标准密码学中的高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES），又称Rijndael加密法，是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-08-12

MIIX-Labs-二级市场投研报告-202300811

公共信息访问机构（AAIP）宣布正在对Worldcoin对个人数据的处理方式进行调查，目的是为了核实在数字应用的用户隐私保护框架内所采取的安全措施。 ◆ Binance Labs 宣布对Curve DAO（CRV）投资500万美元，作为合作的一部分，Curve将探索部署到BNB链。 ◆ 提交虹膜扫描zk证明的Worldcoin机构（0x9a…b30A）在过去40天花费了263.69 ETH（价值49.5万美元）的 Gas费用。 ◆ Sei基金会表示主网包括Sei空投和激励测试网奖励。首次主要代币分发旨在认可忠诚度并增强Sei区块链作为 Web3应用构建的目的地的全球影响力。 ◆ DCG提出动议请求法院驳回加密货币交易所Gemini对DCG及其创始人Barry Silbert的诉讼。【行情数据】 ◆ Base TVL达1.46亿美元，超过了StarkNet（1.12 亿美元），其中ETH占比约 87%，另外，近日Base TPS约 5.61，次于Optimism（6.88）、Arbitrum One（7.07）和zkSync Era（10.44）。 ◆ Circle宣布今年上半年的收入为7.79亿美元，已经超过2022年全年的7.72亿美元。 ◆ Bakkt公布二季度财报（未经审计），总营收为3.476亿美元（包括加密货币总收入和忠诚度净收入），总运营费用为3.987亿美元，净亏损同比增长83% 为5050万美元。 ◆ 据@BTC__options，1.7万张BTC期权即将到期，Put Call Ratio为0.42，最大痛点29500美元，名义价值5.1亿美元。【大盘分析】根据MIIX Global数字资产交易平台行情显示，昨日晚间的cpi虽然是利好但并未出现有效的消息面利好。BTC再次尝试冲击30000整数压力位，未能突破成功。4H级别出现假突破并收出倒锤线，形成了双顶走势，开始震荡下行修复短期超买。目前下行趋势放缓，小级别走出下降楔形，在29400附近低位盘整，为下一步更有效的拉升做准备。综合来看调整后上行概率较大。短期来看29000附近有一定的支撑力度，市场大概率继续保持区间震荡的模式。所以高位空低位多博反弹较为稳健，核心是入场位置盈亏比高，操作上建议围绕区间高空低多。【其他分析】LINA近期多头走势较为明显，日线级别走出上行通道，关注0.015压力位突破情况。 OXT近期热度较高，但1H级别有顶背离趋势，等待回踩修复后继续寻找机会入场。 API3目前调整完成，关注1.07–1.1区间支撑力度，等待回踩进入。 MIIX Labs Community Twitter (CN): https://twitter.com/MIIXLabsCN Twitter (EN): https://twitter.com/MIIXLabs Medium (CN): https://medium.com/@miixeg04 Medium (EN): https://medium.com/@miixeg03 Telegram (CN): https://t.me/MIIXOfficialCN 来源：金色财经

金色财经2023-08-11

被多个国家叫停及调查 Worldcoin还能保持高速增长的势头吗

被多个国家叫停及调查，Worldcoin还能保持高速增长的势头吗？

金色财经2023-08-11

去中心化社交网络的未来：如何解决人类身份认证问题

零知识证明），另一种是社交担保。 2、Worldcoin和生物识别认证在“人格证明”问题领域，Worldcoin可以说是最引人注目和最具争议的一个项目。除了拥有OpenAI知名CEO Sam Altman的支持以外，Worldcoin解决“人格证明”问题的方法非常简单：使用虹膜扫描来创建你是人类的生物识别证明（因为机器人还没有视网膜），并从中获取认证代币。在数据隐私方面，Worldcoin声称使用零知识证明来确保获得的生物识别数据被安全存储。 Worldcoin背后的理论是，随着人工智能在社会中扮演的角色越来越重要，需要有一种方法可以区分人类和机器人，关键是需要一种保护隐私且去中心化的方法。通过使用Worldcoin orb的虹膜扫描功能，人们可以获得一个“类似数字护照”的World ID，这使得接收者有可能有资格获得基于加密货币的Universal Basic Income（全民基本收入）机制，并参与全球民主治理的新机制。从本质上讲，这个World ID旨在作为一个社交原语引导未来的数字社交网络。在其文档中，Worldcoin强调自己如何的解决方案是如何把隐私放在第一位的。例如，它声称会删除Orb收集的图像，仅存储用户虹膜的哈希值，并运行零知识证明（zk-SNARKs），以便在不泄露任何个人数据的情况下共享人格证明信息。虽然在目前的推广阶段，这些哈希值存储在一个中心化数据库中，但从长远来看，该团队致力于在哈希算法完全成熟后将这些虹膜哈希数据存储在链上。但是，尽管有这些隐私保护声明，关于真正的隐私、安全和公平保证仍然存在许多争议。例如，有人声称Worldcoin运营商的凭证被盗，World ID在数字黑市上出售，这样用户就可以在不通过虹膜扫描的情况下获得Worldcoin代币。还存在总体公平性问题，麻省理工 Technology Review杂志在2022年4月发表了一篇严厉的文章，讨论了其在测试阶段对近50万用户（主要在发展中国家）的欺骗、操纵和剥削，甚至称之为一种“加密殖民主义”。事实上，截至2023年8月2日，Worldcoin之前最大的聚集地肯尼亚，出于安全、隐私和财务方面的考量，已经禁止使用Worldcoin扫描。除了这些特定项目饱受争议之外，Worldcoin通过专用硬件进行生物识别认证的总体方法也存在更广泛的担忧。因为Orb本质上是一个硬件设备，即使Worldcoin软件是完美的，也无法保证没有硬件后门能让Worldcoin（或其他第三方制造商）秘密收集用户的真实生物识别数据，或将虚假的配置文件插入系统。对于持怀疑态度的人来说，Worldcoin世界币的所有隐私保证（零知识证明、虹膜哈希、链上去中心化）似乎只不过是一种足够讽刺的论调，好像在说：“相信我，兄弟，我们是一个无需信任的解决方案。” 3、人类身份证明和社交担保解决人格证明问题的另一种方法是使用社交担保方法。从本质上讲，如果经验证的人类Alice、Bob、Charlie、David都“担保”Emily是经验证的人类，那么Emily很可能也是一个人而非机器人。因此，这里的核心问题是一个博弈论设计问题——我们如何设计激励机制来最大化我们“验证人类”的能力。 “人类身份证明”是这个领域历史最久、最重要的项目之一。为了“证明你是人类”，你需要：（1）提交你的个人信息、照片和视频，以及0.125 ETH存款，（2）有已经注册登记的人类为你担保，（3）在“挑战期”之前通过。如果在此期间有人对你提出质疑，该案件将被提交给Kleros去中心化法院，存款将面临风险。在担保流程中，首先通过担保人表格将用户与担保人配对。在用户与自己的担保人配对后，他们再进行视频通话，以验证个人资料与真人是否匹配。与Worldcoin的理念一样，从长远来看，人类身份证明社区也有一个全民基本收入（UBI）概念，可供那些经人类身份证明验证的人使用。其他一些类似的利用社交图谱来进行人格验证的项目还有BrightID的视频通话验证（所有人都可以互相验证），Idena持续的captcha创建和解决游戏，以及Circles的基于信任的小团体。也许这些基于社交担保的平台最大的吸引力在于，它们似乎不像Worldcoin那样具有侵入性，Worldcoin实际上需要你对着一个金属orb扫描虹膜。这些方法中有一些方法，如Idena的captcha“检查点模式”，甚至似乎保留了一定程度的匿名性，不需要共享大量的个人数据或第三方认证中心。 4、人格证明的未来随着人工智能的不断发展以及表现得越来越像人类，设计创新的人格证明机制变得越来越重要，不仅是为了全民基本收入和许多人格证明项目所讨论的其他激励措施，更重要的是要作为一种更好地净化规范未来社交网络的方式。然而，从数据隐私到过程的侵入性，再到确定人格的有效性，这个过程涉及到许多利弊权衡，是著名的“加密货币难题”之一。正如V神自己所说的那样，似乎没有哪种人格证明形式是最理想的，他给出了一种可能的混合路径建议：一开始使用基于生物识别的方法，但在长期发展中过渡到一种更加基于社交图谱的方法。展望未来，这是一个需要流程、代码和数据都更加透明的领域。简而言之，在用户需要“相信这是一个无需信任的解决方案”的情况下，不应该存在一个具有讽刺意味的悖论。只有通过这种方式，我们才能真正创建一个符合加密货币最初愿景（去中心化且保护隐私）的社交网络。来源：金色财经

金色财经2023-08-11

阿根廷机构就生物识别数据对Worldcoin展开调查

为最新一批因隐私问题而调查加密货币项目Worldcoin的政府官员。在 8 月 8 日的一份声明中，阿根廷公共信息获取机构 (AAIP) 表示，正在调查 Worldcoin 收集、存储和使用客户数据的情况，以确保其遵守安全和隐私法规。 Worldcoin于 7 月推出了其代币项目，其目标是通过视网膜扫描来验证用户，这引起了许多人对隐私的担忧。 AAIP表示:“无论何时提供个人数据，公民都有权获得有关数据收集和处理的分配、使用和目的的明确和可访问的信息，特别是关于敏感数据，如生物特征数据。” 在 7 月份推出代币之前，已有超过 200 万个账户注册了 Worldcoin。然而，在视网膜扫描仪分发之后，有报道称德国巴伐利亚州数据保护监督办公室宣布对隐私问题进行调查，而法国国家信息学和自由委员会则称该项目的数据收集方法“有问题”。 8 月 2 日，肯尼亚国内安全部长宣布该国将暂停 Worldcoin 在当地的业务，直到当局有机会评估其对居民的任何潜在风险。当地新闻媒体 8 月 7 日报道称，肯尼亚警方突袭了 Worldcoin 的一处财产，没收了可能包含用户数据的设备。来源：金色财经

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