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从关税到电动车政策的挑战全球经济风暴中的顶级CEO们发出警告
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n Stanley首席投资官Mike Wilson Mike Wilson领导摩根士丹利（MS）的一个大团队，与一些全球最有影响力的投资者交流。他是华尔街最受关注的策略师之一，因其精准的市场预测（如2022年的熊市预测）而广受关注。随着科技股本周承受新的压力，Mike Wilson在《Opening Bid》中关于人工智能股票估值的看法非常引人注目： “人工智能正在吸走房间里的所有氧气。但我认为我们现在正进入故事的危险阶段，我们需要看到数据中的实际表现。我在各处都看到人工智能，除了数据之外。除了少数几家公司表现显著外，它并没有真正推动任何地方的收入和盈利。”
佳华1682024-07-30
7月30日财经早餐：比特币冲击7万后回落！特斯拉涨超5%，还将上涨40%？
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股票摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，随着投资者担心通胀下降影响企业定价能力，美国公司盈利前景黯淡将会拖累与经济状况联系紧密的股票。他表示，一个衡量盈利预期上调相对于盈利预期下调状况的指标已经转弱——这是一年中这个时候的典型情况，而且主要是由所谓的周期性行业所推动。黄金是“特朗普交易”最确定的方向？一项调查显示，在特朗普赢得大选的情况下，支持将黄金作为避险资产的人数是美元的两倍。以史为鉴，现货黄金在特朗普总统任期内上涨超过50%，美元下跌超过10%。特朗普、哈里斯争相“拉票”加密货币，比特币冲击7万美元后回落比特币在周一早些时候短暂突破了70,000美元，主要受近期比特币 2024大会上，特朗普发出将比特币列为美国战略储备资产等一系列震撼承诺影响；此外，美国民主党总统候选人哈里斯也正积极接触加密货币行业，旨在缓和民主党与该行业的紧张关系。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.12%，标普500指数涨0.08%，纳斯达克指数涨0.07%。欧股：德国DAX30指数收跌0.53%；英国富时100指数收涨0.08%；欧洲斯托克50指数收跌0.97%。债市：10年期美债收益率收报4.1790%，两年期美债收益率收报4.41%。商品：黄金收跌0.14%，报2384.76美元；WTI原油收跌0.7%，报75.51美元/桶；布伦特原油收跌0.71%，报79.07元/桶。外汇：美元指数收涨0.23%，报104.57；美元/日元涨0.18%，报154.00；欧元/美元跌0.31%，报1.0821。加密货币：比特币24小时内跌3.45%，目前报66392.92美元。以太坊24小时内涨0.80%，目前报3316.51美元。港股：恒指夜市期指收报17212点，跌41点，较昨日恒指收市17238点，低水26点，成交6138张。国指夜市期指收报6060点，较昨日国指收市低水21点。全球公司要闻隔夜大涨近6%！大摩将特斯拉列为首选汽车股，预计股价还有40%上涨空间摩根士丹利已特斯拉(TSLA.US)取代福特汽车提名为美国汽车行业的首选汽车股，并认为特斯拉的股价有40%的上涨空间，但表示特斯拉对自动驾驶出租车的期望“过高”。受此消息影响，特斯拉一改上周累跌8%至219.80美元的颓势，隔夜最终收涨5.6%，市值一夜大涨392.985亿美元。苹果发布AI功能的测试版，目前只对开发者开放苹果 (AAPL.US)周一发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的开发者测试版，让用户得以体验“苹果智能”的部分功能，目前只对苹果开发者开放。只有部分苹果设备才能提前体验“苹果智能”的功能，包括iPhone 15 Pro、15 Pro Max以及搭载苹果自研芯片的iPad和Mac。苹果称其人工智能模型是在谷歌的定制芯片上训练，谷歌涨超1% 此外，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。截至收盘，谷歌(GOOG.US)收涨1.51%。麦当劳果断开打价格战获资本市场好评麦当劳 (MCD.US)最新财报显示，在截至6月30日的二季报中，麦当劳报告营收64.9亿美元，低于市场预期的66.1亿美元；净利润20.2亿美元，同比下降12%，同样低于市场预期。同时，麦当劳计划继续扩张，预计2024年净增1600家门店。由于麦当劳在通胀压力下已丧失大幅涨价空间，为应对消费者购买力下降，麦当劳采取性价比策略，推出“5美元超值套餐”吸引顾客，当前成效显著并计划延长促销。此举虽未立即反映在财报中，但已助股价逆势上涨。截至收盘，麦当劳涨超3%。黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品英伟达(NVDA.US)宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。今日要闻前瞻微软、AMD、Arista、辉瑞、星巴克财报美国6月JOLTS职位空缺欧元区二季度GDP 德国7月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-30
注意力为核：一览TON、Solana、Base的生态布局
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处引用「Biteye」社区核心贡献者 Wilson Lee的整理 WrapCast Warpcast 是 Farcaster 协议下的核心应用，也是首个 Farcaster 客户端，由 Dan 组建的顶级工程师团队开发了一年多。其整体架构与传统的 Web2 社交软件相似，使用体验流畅，目前占据了 Farcaster 协议流量的90%。 Warpcast 的注册流程简单，系统会为用户自动生成一个绑定钱包，所有 Warpcast 账户都与一个 Farcaster ID 相关联，并将生成的内容存储在 Farcaster Hub 中。这种设计使得即使是非加密货币用户也能轻松进入链上世界，极大地降低了新用户的认知门槛。对于熟悉链上交互的用户，也可以绑定其常用的加密货币钱包。这些调整使得 Warpcast 在提供用户友好的同时，也在促进 Farcaster 生态的成长和用户接受度方面发挥了重要作用。 Jam Jam 是一款基于 Farcaster 的创作者经济平台，可以将用户在 Warpcast 上的每一条推文转化成为类似 Friend.tech Key 的 NFT 资产，用户即可买入/卖出每一条推文，价格由如下图的 Bonding Curve 决定。 Clubcast ClubCast 是一个 Farcaster 上类似于知识星球的应用，开启了Token-Gated Casts 功能，需要用户付费购买其他用户的Club Token，才可在 club cast. xyz 或者 Frame 里解锁查看隐藏内容，目前需要获得开发者许可才能够使用。 4.4 最好的经济模型也许是没有经济模型 Base希望通过Farcaster提供多种SocialFi应用来夯实自身，与Ton、Blinks等只从Web2引流、转化用户的方式不同。Farcaster是最为传统的Web3社交协议，在该协议上包含了赋能Web2的轻应用，以及重构类重应用。两者与“Fi”的结合更为紧密，那么首先都需要面临内容定价以及经济模型设计的问题，重应用还要面临内容匮乏、用户稀缺的问题。关于重应用的问题，我们在文章开头已经回答过了，那么我们该如何思考经济模型设计的问题？从Friend.tech到Pump.fun，最好的经济模型也许是没有经济模型，不给内容做定价曲线让其自由发展。回看Friend.tech的高光期，围绕于Key定价模型的讨论有非常之多，其实，一旦一个事物能够被精算，那么生命周期和天花板就会有上限。来源：金色财经
金色财经2024-07-29
中国市场恐陷“恶性循环”！科技巨头释放危险信号，日元要崛起了？
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滑，但包括摩根士丹利的Michael Wilson和巴克莱的Cau在内的市场策略师警告称，这次的下调幅度较小，这使得正面惊喜的门槛更高。投资者似乎特别担心销售额，少于一半的公司超出预期。被称为“七巨头”的特斯拉、Alphabet、苹果公司、亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和英伟达公司的预期很高。根据彭博行业研究的数据显示，分析师预计这些公司的第二季度利润将增长30%，而整个标普500的利润增长为10%。中国股市“下行循环”？在亚洲，大多数特斯拉供应商和电动车同行的股票也下跌。由于台风格美，台北股市休市，因此科技巨头台积电的股票未进行交易。沪深300指数周三(7月24日)收盘下跌0.6%，三天累计下跌超过3%，为1月31日以来最大跌幅。上证综合指数一度跌破2900点的关键水平。被称为“国家队”的中国主权财富基金今年在支撑股市方面发挥了关键作用，包括在上周的三中全会期间。周三的走势表明，他们可能在早盘就采取行动，帮助减少跌幅。当天，被国家队作为购买目标的八只ETF的成交量达到147亿元人民币（20亿美元），超过了前一交易日的总量。然而，与上周五接近400亿元人民币的行动相比，这仍然相形见绌。 “国家队很有可能在早盘推动了股市上涨，因为一些大型广义指数ETF的成交量是观察主权基金动作的关键窗口，”深圳私享股权投资基金管理有限公司基金经理Li Xuetong说，“市场上悲观情绪普遍存在。” 交易员担心市场陷入了一个下行循环，反弹持续时间几乎不会超过几周。如果历史是一个指南，任何来自24人政治局的市场友好措施可能都不足以推动可持续的反弹。全球股票交易的低迷反映了市场在寻找方向，交易员正在消化包括美国选举、降息预期和企业业绩疲软等一系列主题。周四的美国GDP数据和周五的个人消费支出数据（美联储青睐的通胀衡量指标）可能会帮助投资者校准对利率何时可能下调的预期。日元飙升汇市方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数变化不大，为104.53。该指数本月下跌1.3%。在欧洲数据表明本月私人部门活动几乎没有增长，德国的统计数据指向收缩后，欧元下跌，债券延续涨势。随着投资者等待美国债务拍卖和制造业采购经理人指数（PMI）数据，美债收益率小幅下降。随着交易员重新定位于央行在未来几个月可能提高利率，日元兑美元汇率突破155，为6月初以来首次。交易员关注下周的日本央行会议，预计有44%的可能性会上调10个基点。交易员怀疑东京在7月初干预了外汇市场，将日元拉高，根据日本央行数据，预估当局可能花费了约6万亿日元（380亿美元）。怀疑的干预使投机者解除了流行和有利可图的套利交易，即以低利率借入日元以投资于美元定价资产以获取更高回报。日元兑其他货币也走强，兑英镑和欧元达到一个多月高点，兑澳元达到两个月高点。大宗商品方面，由于行业报告显示美国原油库存连续第四周下降，原油价格上涨，结束了一连串的下跌。
欧罗巴 1评论2024-07-24
短暂的狂欢？大摩策略师警告：美股小盘股涨势正在减弱
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美国股票策略师迈克·威尔逊（Mike Wilson）表示，美国小盘股近期的优异表现正面临技术阻力，且缺乏维持较长时间的基本面驱动力。#2024年下半年市场展望# 受通胀走软和唐纳德·特朗普再次当选总统的可能性上升的推动，罗素2000指数7月份上涨6.7%，而标准普尔500指数仅上涨0.8%，因为低于预期的CPI数据支撑了人们对美联储降低借贷成本的预期，这通常会提振小型企业。威尔逊和他的团队在给客户的一份报告中表示：“虽然我们尊重小盘股的情绪/仓位，但我们认为，小型股持续持续优异表现的基本面和宏观理由有限。” （图源：彭博）摩根士丹利的策略师认为，小盘股的飙升（部分原因是受到交易商需求和空头回补的推动）与过去的上涨相比，在利润方面缺乏合理性。威尔逊的团队在一份报告中写道：“对于那些关注2016年策略的人来说，我们要指出的是，目前小周期性股票的相对盈利修正比那段时期要弱得多。” 美国银行策略师上周援引 EPFR Global 数据称，美国小型股基金的周流入量达 99 亿美元，为史上第二高。在那一周，罗素 2000 指数创下两年多以来的最高水平。在小盘股领域，策略师认为以增长为导向的股票前景最好。他们总结道：“随着美联储降息，这些公司的估值应该会受益，但与此同时，它们的收入来源不会因为美联储降息的原因（定价权下降）而受到太大影响。”
Dan19772024-07-23
今天，中国“小爆炸”突袭！拜登退选市场冷眼旁观，本周大事不断
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景。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示：“我们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。虽然市场已经在消化特朗普胜选的几率，但从这里看，周期性上行将很可能依赖于经济增长。” “市场对于特朗普交易的担忧有所缓解，这些担忧上周抬高了美元并对欧洲股票施加了压力，而整体上，市场对新闻有些乐观。”City Index的高级市场分析师Fiona Cincotta表示，“有趣的是加密货币，它像是特朗普的晴雨表，稍微有所下跌。这表明，哈里斯可能会带来更多挑战。” 聚焦财报投资者在本周将忙于处理重大财报。摩根士丹利的策略师表示，欧洲公司在第二季度财报季节开始时表现积极，29%的公司超出了盈利预期。然而，爱尔兰预算航空公司Ryanair Holdings Plc未能提高这一纪录，周一股价下跌13%，原因是该公司下调对关键夏季旅行期间票价的预期，消费者变得更加谨慎。竞争对手EasyJet Plc和IAG SA也下跌，拖累旅游和休闲子指数。在美国，特斯拉和Alphabet Inc.将成为“七巨头”中首批报告的公司。分析师可能会询问埃隆·马斯克的电动车巨头关于机器人出租车计划的进展。投资者也会深入了解谷歌母公司在人工智能领域的收入增长情况。预计科技行业的年收益将增长17%，而通信服务行业的利润预计增长约22%。LSEG IBES的数据显示，这样的增幅将超过标准普尔500指数整体预计的11%增长。 “‘七大巨头’大多数将在接下来的几周内发布财报，这将对近期这种市场轮动是否继续起到关键作用。”IBOSS的首席经济学家Rupert Thompson表示，“美国财报季对市场整体至关重要，而且已经在进行中。” 中国降息于事无补在亚洲交易中，股票因科技板块疲软而继续下跌，MSCI亚太除日本外的最广泛指数下跌0.7%，继上周下跌3%后继续走低。中国人民银行下调短期利率10个基点，降低了长期借贷成本和债券收益率。此次行动跟随北京在周日发布的政策文件，概述了其经济雄心。投资者对这一举措似乎感到失望，部分原因是它只是强调了经济的疲弱。中国央行周一下调常备借贷便利利率。几个小时前，中国央行刚刚下调了其他基准贷款利率。人民银行稍早调低7月LPR(贷款市场报价利率)及7天期逆回购利率，一年期及5年期以上LPR均下调0.1%，分别降至3.35%及3.85%；公开市场7天期逆回购操作利率亦调低0.1%，降至1.7%。中国债券在央行意外下调政策利率后上涨。中国股市下跌，因为投资者对最近共产党的主要会议缺乏强有力的刺激措施感到失望。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。 “无论是三中全会的改革还是10个基点的降息，都不是市场所期待的‘大爆炸’。然而，这些措施朝着正确的方向前进，而且它们一同到来是紧迫性的信号，”彭博经济学在周一的一份报告中说，称这一政策和利率公告的结合为“小爆炸”。 “虽然今天的降息提供了一些保证，表明决策者对近期经济动能的丧失有所反应，但主要任务将来自财政政策，而不是货币政策，”凯投宏观的中国经济学主管Julian Evans-Pritchard说。本周的宏观日历也相当繁忙，包括周五公布的美联储偏好的通胀指标。此外，交易者还将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长以及加拿大央行的利率决定。
欧罗巴2024-07-22
【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？
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降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接
投资慧眼2024-07-22
「史上最大泡沫」即将破裂比特币在中国还能交易吗？
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知名大空头、摩根士丹利策略师Mike Wilson 在5 月由空转多，在AI 热潮期间一直持悲观态度的摩根大通策略师Marko Kolanovic 最近失去工作，其他没买进Nvidia 等AI 飙股的基金经理正在后悔莫及，这些情况与网路泡沫相似，看跌美股的美林证券策略师Charles Clough 在1999 年黯然离职数月后，标普500 指数就触顶下跌。 Mark Spitznagel 预测，美股未来这波跌势将比25 年前更严重，这是「人类历史上最大的泡沫」，高昂公共债务和估值使华府的救市行动更难实施，他认为，目前通膨将会过度放缓，美国经济可能在年底前进入衰退。比特币在中国还能交易吗？一、当前中国比特币交易的现状 1. 国内交易所的关闭政策发布后，国内的比特币交易所纷纷关闭或转移到海外。比如，曾经国内最大的比特币交易平台——火币网和OKCoin都将业务转移到国外，并通过海外平台继续为中国用户提供服务。 2. 场外交易的兴起尽管政策严格，比特币的交易需求依然存在。于是，场外交易（OTC）逐渐成为主要交易方式。通过微信、支付宝等支付工具，投资者可以在OTC平台上买卖比特币。这种交易方式虽然方便，但也存在一定的风险，交易的安全性和合法性难以保障。 3. 区块链技术的发展虽然比特币交易受到限制，但中国政府对区块链技术的发展持积极态度。多个地方政府出台政策，支持区块链技术的研究和应用。因此，虽然比特币交易受限，但区块链技术在中国的发展前景广阔。二、投资者的选择：如何在中国交易比特币？ 1. 选择海外交易平台许多国内投资者选择在海外注册账户，通过VPN等工具访问国际知名交易平台，如Binance、Coinbase等。这些平台提供完善的交易服务和较高的安全保障，但需要投资者具备一定的技术能力。 2. 参与场外交易场外交易平台为中国投资者提供了便利，但交易风险较高。投资者应选择信誉良好的OTC平台，并注意交易过程中的安全问题，避免因被骗而造成财产损失。 3. 考虑合规性投资者在进行比特币交易时，应时刻关注国家的法律法规。合规操作不仅能保障自身利益，还能避免法律风险。建议在投资前咨询专业法律人士的意见。尽管中国的比特币交易环境发生了变化，但投资者仍有多种方式参与到比特币市场中。无论是选择海外平台，还是通过场外交易，都需要注意交易的安全性和合规性。来源：金色财经
金色财经2024-07-22
黑天鹅投资者发出极其悲观警告：“人类史上最大的泡沫”即将破裂
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根士丹利策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)在失去公司全球投资委员会席位后不久就转向看涨。而就在最近，摩根大通的马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在坚持对人工智能反弹持悲观态度后失去了工作。那些没有追随人工智能浪潮、持有像英伟达这样的股票的基金经理们正在舔舐伤口。这些事件让人想起了互联网泡沫：1999年底，在标普500指数达到顶峰前几个月，美林证券的看跌策略师查尔斯·克拉夫(Charles Clough)离开了公司。斯皮茨纳格尔预测，这次的调整将比25年前更严重，因为过度行为更加极端，眼下市场处于“人类历史上最大的泡沫”之中。高公共债务和高估值使得华盛顿主导的纾困计划更难实现。他认为今天通胀的温和放缓将会超调，并称美国经济可能在年底前进入衰退。施皮茨纳格尔形容宏观经济形势的不祥之兆是“巨型火药盒定时炸弹”。他的比喻比听起来要微妙：政府在抑制经济中的任何火灾方面非常积极，以至于债务和其他隐藏风险的干枯灌木已经构成了严重火灾的要素。普通投资者应该如何应对他的预测？斯皮茨纳格尔认为，可能是什么都不做。 “预言家们是糟糕的投资者。” 他表示，长期持有股票是最好的策略。Universa提供保护的基本目的是让专业基金经理放心承担风险，并在出现低价时为他们提供额外资金。个人投资者不会在糟糕的一年中撤资，所以那些能够在尽管有可怕的头条新闻的情况下稳定地向指数基金投入资金的人会表现得很好。他们的长期表现应该会比那些购买越来越流行的结构性产品以减轻市场波动的富裕投资者更好。他为什么这么认为？一个原因是，这些结构性产品的构建模块，如看跌价差期权，包含了Universa为其基金购买的衍生品。长期来看，它对买家回报造成的长期拖累代表了他的优势。 “我们喜欢这些看跌价差期权的家伙，”他说。“这从来都不是一笔好交易。”
财经风云2024-07-21
“大选币” PK 中以太坊一度占上风,meme 还能助力 Solana 超越 ETH 吗？
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点话题出现后出现金狗的概率也更大。 @Wilsonchen1101 有类似的看法，以太坊上主网的meme 有很多买家并非只是币圈的degen（高风险赌徒），“如果经常参与海外的space发现，以太坊上关心政治和真实世界的大事件的玩家比Solana上要多得多”。此外，政治倾向也可能是造成这轮大选币更多活跃在以太坊上的原因之一，公链或许也要站队。加密KOL @0x_Todd 的猜想是，上一届美国大选，拜登最大的政治捐赠者之一是SBF，SBF是Solana最关键的投资者和扶持者，SOL 也能勉强算是所谓“民主党资产”。而共和党派特朗普的相关大选币自然不适合出现Solana上。实际上，除了Fight、FEAR NOT外，此前就火爆的Trump、MAGA等以特朗普为主题的概念meme也都在以太坊上更为活跃。拜登概念的meme币BODEN则活跃在Solana上。美国大选最终结果未定前，大选概念的meme币预计还会掀起一波又波的热潮。虽然近期热门的大选概念meme 从市值和最大涨幅上来看，以太坊上有更大的参与度，但针对大选同名meme币到底冲以太坊还是Solana，meme玩家们依然有不同的选择。 Solana过往带来的短期财富效应依然吸引着玩家的押注。 @neso表示，目前Solana链上meme相较于以太坊上同名meme，市值在短短一天内落后数倍虽反常，但也是机会。他选择继续加仓Solana链上的 FIGHT，“只要FIGHT能成为下一个真金meta，无论在以太坊还是Solana上，价值都不会低。” 对于下一次类似于特朗普遇刺的罕见叙事出现时，@Daji_357提到，面对ETH、SOL、RUNE或者其他的可选项时，可能优先选择生态基建比较好的赛道去投资。 7updao联创Nathan（@26x14eth）则建议，如果你认为一个土狗meme具备蓝筹的气质，那么请优先选择以太坊链上的。如果你认为这个meme只是个土狗，那么请优先选择Solana链上。 meme 之争背后的公链角逐对于Solana和以太坊谁代表公链未来的争论，一直未停止过。此次大选带动的meme热，也被部分加密用户升级为Solana和以太坊两条公链之争。而核心争论点在于，meme能否帮助Solana超越以太坊的市值？这一整轮熊转牛周期下，经历过FTX暴雷后的Solana 满血复活，币价从最低不到10美元至最高200美元，币价上涨了20多倍，而ETH仅上涨了3倍多。其中，meme在Solana 的复兴中可能贡献的最多。此次大选概念热门的meme币在两条链上的不同表现，也让不少加密用户重新审视两条公链的未来。一部分加密用户仍然相信meme将为Solana带来飞轮效应。虽然此次大选热门的meme在以太坊上表现良好，但加密用户@MichaelLars9 认为，大部分meme交易量仍发生在Solana上，meme正为Solana带了真实的用户和真实的增长，Solana也正扛起来第三次加密用户的大规模增长大旗。具体而言，从7月16日的交易量上来看，Solana和以太坊上的交易量持平，都在19亿美元左右，但从交易量组成来看，Solana 上的基本都是meme，而以太坊上90%发生在Uniswap，而Uniswap第一屏基本“主流”大币或者稳定币的交互，没上中心化交易所的Meme币交易量也就千万美元量级。 @MichaelLars9认为meme相比于主流币，本质上带了链上的玩家增长，而主流币实际上只是从中心化交易所的用户中分一杯羹。另一方面，“如果回顾加密用户的三次大规模增长，基本都是由发币融资带动的。”比如2017年-2018年ICO的出现带动了以太坊的崛起，而2021年 DeFi Summer 的驱动力来自于Uniswap V2，它带来了新币上所（DEX）炒作便利。而@MichaelLars9认为，第三次是Solana的meme玩法带来了巨大的示范效应。“如果ETH及整体的EVM系迟迟不能在么么之外找到Mass Adoption的突破，Solana的币价乃至于整个MarketCap追上ETH可能也只是时间问题，随着用户都持续聚集在这里的话，生态建设迟早会赶上来。” Zen Family Office 联创@ShanghaoJin也认同此观点，他表示发币才是币圈赌场的精髓，ETH当年靠的也是ICO。但@xingkongsq 等加密KOL进行了驳斥。首先meme并不一定带来真实的用户增长。@xingkongsq 认为，meme玩家并不忠诚，流动性极高，不是价值投资者也非生态建设者，更多是赌场的赌客。虽然Solana上的meme发币量和交易量很大，但是由于亏损率极高，这部分赌客也有极大的淘汰率。 @xingkongsq 提到，如果以meme为主旋律，Solana要维持MEV以及交易量，就需要不断的通过营销获客，才能保证公链、项目方赚钱，此间用户和用户的资金为消耗品。 “举一个不恰当的比喻，仅以meme为导向。现在的Solana就是一个服务最好的赌场，给赌徒提供更多的赌博方式，更便捷的入口，更低廉的抽佣。如果只是这样，Solana的上限就是赌场的年收入，看得到天花板。” 加密分析师@Phyrex_Ni 也认为无论是以太坊还是Solana ，如果链的价值就是依靠Meme来支撑，未必长远。在他看来，一个市场如果只靠Meme支撑不一定会是良性市场。就像纳斯达克一样，如果超过90%的交易都是垃圾股，长时间就会变成狗都不玩的地方，毕竟又有多少的合规做市商愿意或可以去给这种项目做市。 @Phyrex_Ni 称，meme只能是吸引流量的工具，想通过meme撬动万亿美元的市场，可能性太低。加密KOL@chengzi_95330则补充道，庞大的加密市场推动一定是有现象级的应用，需要某些传统领域积极拥抱加密货币从而提高效率。不仅仅是meme方面，以太坊和Solana谁才是公链从来都是加密市场的焦点。今年6月，Bankless发起了一场Solana创始人Anatoly Yakovenko与以太坊基金会研究员Justin Drake的大型辩论，围绕技术和生态讨论各自的优势与不足，并吸引了uniswap、Eigenlayer等知名项目创始人的争辩和站队。但这场争辩最终也未有胜负。 meme 作为今年最有流量的内容，目前也成为了各大公链的重要战略之一。但对于公链而言，meme也不是全部，meme之外的创新也需要更多的关注。来源：金色财经
金色财经2024-07-19

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