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日央行10月会议前瞻：料按兵不动，大选黑天鹅后12月加息无望？
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日本央行将于10月31日周四公布10月货币政策会议的结果。继9月按兵不动后，市场预计日央行将再次维持不变，日本执政党大选惨败带来的政治不确定性恐令今年年底前都难以进一步加息。日本央行在7月意外加息引发了全球金融市场大地震，随后在9月决议会议上决定按兵不动，并表示将审慎进一步收紧政策。【日本基准利率变化，来源：Trading Economics】对于本次10月会议，市场普遍预期委员会将再次把政策利率维持在0.25%不变，并重点关注日央行行长植田和男是否会对下一次加息时间提供线索、日央行对通胀风险的展望、以及日央行可能会对日本政局变动有何表态。据彭博社对50余名经济学家的调查，除了一名受访者，其他经济学家均表示日央行在10月会议中将维持利率不变。中金公司给出三个日央行维持利率不变的理由：一、继续观察10月通胀情况，10月是日本企业下半财年的第一个月，是重要的涨价窗口期；二、金融市场不稳定，日本副行长此前曾表态不会在不稳定的情况下加息；三、政治格局不稳定，在日本政坛不确定性处于高位之际，日央行短期更多会是选择观望。通胀进展市场将继续关注日本央行加息的一个重要条件：通胀走势，关注
投资慧眼2024-10-30
苹果财报前瞻：股价跑输大盘，Q4业绩有望出亮点吗？
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苹果四季度财报，iPhone 16销量、苹果AI以及订阅服务仍是市场关注焦点？股价跑输大盘，华尔街分析师怎么看？ 10月31日星期三美股盘后，苹果将公布2024财年四季度财报。目前，华尔街普遍预测苹果Q4营收预计同比增长5%至941亿美元；每股收益为1.59美元，同比增加4.85%。本次财报看点：本次财报，iPhone 16销量及苹果AI将成为市场关注的焦点。 iPhone 16自9月发布以来，市场对iPhone 16销售前景的担忧以及对苹果未来增长潜力的存在质疑。不过，iPhone 16近日在中国市场的增长打消了部分担忧。据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量成长了20%。新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者持续转向价格较高的机型，Pro和Pro Max机型的销售量与去年同期相比增长44%。此外，加上苹果计划在明年继续为其iOS系统添加AI功能，这可能会延长iPhone 16的普及周期。然而，分析师克里什·桑卡尔认为逐步推出AI功能可能会拖累更明显的升级周期。苹果Apple Intelligenc
投资慧眼2024-10-30
“减肥概念”仍受追捧，礼来减肥药Zepbound为何涨不动了？
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礼来畅销减肥药Zepbound和糖尿病药物Mounjaro仍是本次财报的亮点，然而Zepbound的收入意外不及分析师预期。礼来(LLY.US)周三发布的三季度财报不及华尔街预期，其股价在盘前交易中下跌10%。不仅如此，礼来还大幅下调了利润预期以及今年的收入预期上限。礼来三季度营收为114亿美元，同比增长20%，但低于华尔街预期的121.7 亿美元，利润也低于华尔街预期的9,703 亿美元。其畅销减肥药Zepbound 和糖尿病药物Mounjaro仍是本次财报的亮点，然而Zepbound的收入仅13亿美元低于分析师预期的17亿美元。礼来表示，这两种药物在美国的销售“受到批发商渠道库存减少的负面影响”。瑞穗医疗专家Jared Holz表示，Zepbound的销售额将超过预期，而糖尿病药物Mounjaro的销售额可能略低于38亿美元的预期，因为较多患者转向更高效减肥的Zepbound。不过，他指出，投资者仍将非常热衷于减肥类公司。作为一家大型制药公司，礼来的价值不仅仅与GLP-1市场息息相关。该公司还在开发一款阿尔茨海默氏症候选药物，该药物可能与目前市场领先的Biogen(BI
投资慧眼2024-10-30
美国10月ADP大超预期！劳动力市场依旧强劲，非农将超预期？
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美国10月非农公布前夕，有“小非农”之称的ADP就业数据大超预期。周三（30日），美国最新公布的数据显示，美国企业10月新聘员工23.3万人，好于9月上修后的15.9万人，也远高于市场的预估。这是自2023年7月以来创造就业机会最多的一个月。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“即使在飓风过后复苏的情况下，10月份就业增长依然强劲。随着今年的结束，美国的招聘被证明是强劲的，而且具有广泛的弹性。” 虽然小非农与市场对10月经济放缓的预期相反，但一些经济学家曾暗示，10月的报告将是一个异常值，美联储官员在下周的会议基本不会考虑。不过，同日公布的美国三季度实际GDP年化季率初值为2.8%不及预期值和前值3%，表明经济增长有所放缓，而美国三季度核心PCE物价指数年化季率初值上升2.2%，大致符合美联储的目标。原文链接
投资慧眼2024-10-30
特朗普旗下社交媒体估值超过X，重回白宫势在必得？
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特朗普自创的社交媒体平台Truth Social母公司的最新估值已经超过马斯克旗下的X平台。据《美联社》报导，特朗普自创的社交媒体平台Truth Social母公司Trump Media & Technology Group的最新估值已经超过其最大的竞争对手、全球首富马斯克旗下的X平台。自9 月底以来Trump Media & Technology Group( DJT-US )股价已翻了四倍多，其市值现已超过100 亿美元，而据投资公司富达(Fidelity) 最近对X 母公司X Holdings 的评估，其市值约为94 亿美元，不及前者。特朗普在2021年1月6日创立该公司，持有该公司约57%的股份，但未参与公司管理。目前，美国大选已经进入最后一周倒计时，特朗普和哈里斯将于当地时间周二晚间展开“最后陈词”，而对于谁最终会胜选，华尔街纷纷看向特朗普。 “对冲基金一哥”肯·格里芬表示：“今天的预期是特朗普会赢得白宫，我们正处于极度不确定性的时刻。虽然说这是一场有利于特朗普的竞争，但结果几乎和抛硬币一样。”此外，黑石CEO苏世民也委婉猜测特朗普会胜选。原文链接
投资慧眼2024-10-30
2024年降息三次无望？高盛渣打默认，大摩CEO：告别零利率时代
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随着对更多宏观数据的解读，市场对于美联储2024年降息周期的乐观预期逐渐被打回现实。近日摩根士丹利、高盛、贝莱德等多家华尔街机构掌门人齐聚沙特FII会议，传达了美联储今年可能不再会大幅降息的观点。在位于沙特利雅得举办的第八届未来投资倡议峰会（FII）活动中，摩根士丹利CEO Ted Pick表示，宽松货币和零利率的日子已经成为过去。 Pick认为，「金融抑制、零利率和零通胀的时代已经结束了。未来全球利率将会更高，这将带来挑战。」这位大摩CEO提到，地缘政治又回来了，这将成为全球经济未来几十年挑战的一部分。自2022年以来，低利率和宽松的货币政策便成为了历史。美联储为了应对新冠疫情的影响，将基准利率降低至接近零；而随后为了抑制高通胀，在18个月内将利率快速拉升了500个基点。美联储今年9月以50个基点「激进降息」，但随后的降息节奏能否依然如此却不断遭受质疑。摩根大通和惠誉策略师预计，美联储在今年剩余两次会议还会分别降息一次。而本次参会的许多华尔街机构大佬却并不认同。当被要求对美联储是否会再降息两次进行举手表态时，现场竟无一人举手，这包括高盛、摩根士丹利、凯雷集团、渣打银行和道富
投资慧眼2024-10-30
Uber Q3财报前瞻：营收增18%利润翻4倍，业绩股价起飞？
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网约车巨头优步Uber将于10月30日周四盘前公布2024年Q3业绩。市场乐观预计，继第二季营收和净利超预期暴增后，Uber第三季将再次交出一份亮眼财报。据Visible Alpha数据，分析师预计Uber第三季营收接近110亿美元，较去年的92.9亿美元增长近20%，净利润将从2.21亿美元翻倍增长至8.9796亿美元。 Factset数据显示，市场预计Uber第三季营收年增18.2%至109.8亿美元，每股获利将从0.1美元飙升至0.37美元。在过去8个季度中，除了2024年Q1和2022年Q3，Uber有6个季度财报的每股获利均超过市场预期。【Uber财报预期EPS和实际EPS，来源：Tipranks】其中，受惠于乘车出行和送餐服务需求增长，这家全球最大打车平台今年第二季EPS录得0.47美元，远超预期的0.31美元。第二季营收利润超预期增长的财报带动Uber继后股价大涨11%，强势将Uber股价走势从当时年内低谷拉升。 Uber股价当前交投于79.21美元，2024年以来上涨了36%，于10月上旬创下历史收盘新高86.34美元。【Uber股价走势图，来源：Tradi
投资慧眼2024-10-30
亚马逊三季度财报来袭！业绩指引会再暴雷吗？
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除了AWS增长及零售业务，市场还特别关注亚马逊的四季度业绩指引。 10月31日美股盘后，电商巨头亚马逊（AMZN）将公布2024年三季度财报。市场普遍预计，亚马逊Q3营收为1572.8亿美元，同比增9.9%。每股收益为1.14美元，同比增21.3%。年初至今，亚马逊股价已累计上涨26%。【图源：TradingView；2024年亚马逊（AMZN）股价走势】零售业务和AWS增长成焦点零售业务是亚马逊的主要收入来源，其包括电商业务、第三方卖家服务等。上个季度，亚马逊电商业务营收不及预期，零售业务整体营收增速也连续两个季度回落。因此，我们要特别关注亚马逊零售业务的营收增速和利润率，看其能否在控制成本的同时保持销售增长。而AWS云业务是是亚马逊的核心增长点。其市场占有率为32%，超过微软Azure的23%和谷歌云的12%，排名第一。上个季度，亚马逊的AWS收入同比增长19%超预期，本次关注其能否持续强劲增长。指引逊色引股价大跌，本次业绩指引能否迎惊喜？除了AWS增长及零售业务，市场还特别关注亚马逊的四季度业绩指引。上个季度，亚马逊的营收和利润指引不及预期，导致其股价财报
投资慧眼2024-10-30
Visa第三季度业绩超出预期，却仍面临大幅裁员的可能！
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受裁员和业绩两大事件影响，Visa股价出现剧烈波动，短时间或将继续回落。美东时间周二（10月29日），全球支付公司Visa的股价出现了剧烈的波动，盘中下跌0.81%，盘后却大涨1.79%。【Visa股价走势图，来源：Google】 Visa股价大跌后大涨，主要是受裁员计划和财报事件影响。周二早些时候，知情人士透露Visa拟推行精简国际计划，将在今年底前裁员约1,400人，包含正式员工和合约工，该消息刺激其股价盘中下跌近1%。此后，Visa在盘后公布的财报超预期，使得其股价扭跌为涨。根据数据显示，Visa第三季度营收年增12%至96亿美元，高于分析师预估值94.8亿美元；经调整每股收益为2.71美元，同样超出析师平均预期的2.58美元。今年以来，Visa累计上涨近9%，落后于同期的标普500指数涨幅22%。总体上，Visa股价今年主要在250-290美元区间进行高位盘整。若裁员计划属实，Visa股价将遭到打击，短时间取得突破进展，不排除再次回落下探250美元。原文链接
投资慧眼2024-10-30
大众汽车Q3利润暴跌64%、利润率跌至疫情水平，降薪闭厂能否自救？
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由于核心乘用车部门业绩疲软以及车型改造等成本高昂，德国汽车巨头大众汽车第三季业绩暴跌，营业利润锐减42%，营业利润率降低至3.6%，创新冠疫情以来的四年最差。当地时间10月30日周三，大众汽车公布了2024年第三季财报。该公司第三季营收为785亿欧元，年减0.5%；营业利润为28.6亿欧元（约31亿美元），年减41.7%，基本符合LSEG预期的28亿欧元；营业利润率从去年同期的6.2%降至仅剩3.6%，为四年多以来的最低水平。第三季净利润同比缩减63.7%，至15.8亿欧元。今年前三季净利润下降了30.7%。【大众汽车第三季财报，来源：大众集团】大众集团CFO兼COO Antlitz在声明中表示，「我们九个月的业绩反映了充满挑战的市场环境，并强调了我们在整个集团范围内推出的绩效计划的重要性。大众品牌这九个月的营业利润率仅为2%，凸显了显著降低成本和提高效率的迫切需要。」 Antlitz补充道，随着新车型逐渐进入市场，盈利中一个罕见的亮点是，7月至9月西欧的订单量有所增加，这为最后一个季度提供了动力。有媒体指出，复杂的治理结构、对电动车的错误投资、糟糕的管理决策、来自中国的收入
投资慧眼2024-10-30

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