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黄金价格新高不断美国PCE指数能否再推一把？

TradingKey - 自上周美联储降息50个基点后，市场对美联储年内持续降息的预期越来越大。甚至有机构预期11月份将再度降息50个基点。花旗警告，就业恶化加剧美国“硬着陆”风险，11月或降息50基点。黄金价格近期不断刷新历史新高，最高已经上探至2660美元上方，并向3000美元大关进军。美联储官员对年内持续降息持开放态度，美联储理事库克周四表示，鉴于通胀放缓，她完全支持美联储在9月份降息50个基点的决定，以应对就业“下行风险”的增加。库克表示，在思考未来政策路径时，我将仔细研究后续数据、不断变化的前景和风险平衡。据CME“美联储观察”，美联储到11月降息25个基点的概率为48.9%，降息50个基点的概率为51.1%。到12月累计降息50个基点的概率为28.0%，累计降息75个基点的概率为50.2%；累计降息100个基点的概率为21.9%。今晚，美国8月PCE物价数据将出炉，核心PCE物价指数是美联储首选的通胀指标，是本周最重要经济数据，可能会提供更多关于11月降息幅度的线索。权威媒体调查显示，美国8月PCE物价指数年率料增长2.3%，核心PCE物价指数年率料攀升2.7%。黄

投资慧眼2024-09-27

中国股市暴涨全是记录！ 2008年来最佳单周、创业板港股成交额刷新记录

中国一系列的宽松政策给A股持续注入强心剂，大摩高盛等华尔街机构看涨中国股票。上证指数指数多日连涨并收复3000点，创业板指涨10%，创业板成交额突破4045亿元刷新历史记录。截至撰稿（27日），上证指数涨2.64%至3079.97点，深证成指涨6.28%至9477.95点；创业板指涨9.5%至1877.59点、盘中一度涨超10%。上海证券交易所开盘第一个小时交易额便攀升至7100亿元人民币，导致交易所出现交易延迟的宕机情况。下午时段，A股创业板指成交额破4045亿元，刷新2020年9月的历史记录；港股大市成交额也创下3700亿港元的历史新高。按照这种热情的涨势，沪深300指数本周涨幅将达到15%，有望创下2008年以来的最大涨幅。 9月27日，中国降准降息正式落地。中国人民银行宣布，自27日起下调金融存款准备金率0.5个基点；公开市场7天期逆回购操作利率从1.70%下调至1.50%。央行行长潘功胜表示，年底之前还会根据情况，可能进一步下调存款准备金率25至50个基点。招商证券表示，在当前银行净息差低于警戒线的背景下，央行降息0.2百分点的政策利率体现呵护经济为当前政策的主要诉求

投资慧眼2024-09-27

币圈6.4万人爆仓，倔强的空头再遭重创！

比特币价格继续反弹突破6.5万美元，带动整个加密市场上涨，此举再次给空头致命一击。 9月27日亚盘凌晨时段，比特币价格再度走高突破6.5万美元关口，最高涨至65,839美元，创下近一个月新高，继续重创空头。【比特币价格走势图，来源：CoinMarketCap】随着比特币价格继续攀升，看涨情绪高涨，刺激市场普涨，几乎导致所有币种的空头无处可逃。根据数据显示，过去24小时近6.4万人的仓位被击穿，爆仓金额高达1.46亿美元，空头亏损占比66%。【过去24小时全网爆仓数据，来源：CoinGlass】此外，爆仓所涉及的币种主要分为两类，一类是主流币或市值较大的币种，而空头主要栽在这方面；另一类是新币，更多是击穿多头仓位。这反映了资金开始流动，不再像以前那样追逐热点（新币），而是开始回流到老山寨。【过去24小时爆仓的主要币种，来源：CoinGlass】原文链接

投资慧眼2024-09-27

【张婉雅】9/27黄金逼近2700关口谨防洗盘！

思维导言：顺境不起贪心，逆境不嗔心，心定生智慧！近期合作添加qq.微信讨论敏感话题暂被禁言！ v/zhangwanya88或qq/3504362067或line/xauusd88 《9/27黄金走势分析》近期交流添加qq.微信讨论敏感话题暂被禁言！谢谢理解！黄金昨日冲高回落，出高回踩2654获得支撑再次摸高2680区域未破，今日先继续关注摸高测试！日内交易上先关注昨日2680-85区域得失，破位继续关注2700，下方关注昨日低点2655区域二次测试，破位关注2640关键位置得失！黄金趋势上强势多头单边上涨将接近2700整数关口，追单的朋友整数关口区域注意防范！近期连续非常强势的上涨方式，小幅回调也是快速上涨吞没回调跌幅，没有大幅回调，所以近期布局尽量多观望，想做空的冲高出高空，做多关键位坐，小仓带损做一做，这类单边极强博弈行情就是撑死胆大的，饿死胆小的！激进交易，上方也没有参考的实质性阻力，黄金也是历史性的溢价避险走势，交易的朋友继续做短线为主，多空都不恋战！早盘强弱分水在2667附近，黄金继续走强延续会在2667上拉高一波继续关注测试2685区域破位关注2700整

黄金名师张婉雅2024-09-27

中国债市闪现“日本化”信号！彭博社：1990年代资产负债表衰退恐慌重新上演……

mics首席中国经济学家Duncan Wrigley表示，收益率趋同“是由于人们对日本能够摆脱30多年的经济停滞的乐观情绪日益高涨，同时对中国中长期前景的悲观情绪日益增加。” “中国在陷入停滞时具有与日本相同的一些特征，例如房地产行业低迷、资产负债表调整问题、资产价格调整和人口拖累。” 据彭博社汇编的数据，中国30年期国债收益率本周跌至2.14%，为2005年以来的最低水平，而日本国债收益率则攀升至约2.07%。尽管中国经济困境提振了投资者对债券作为避险资产的兴趣，但日本债券却因通胀回升和该国负利率政策的结束而被抛售。本周，中国加大力度避免重蹈其邻国覆辙，中国方面推出了数十年来最大胆的政策举措，包括削减一系列政策利率、考虑设立股票稳定基金等。中国高层领导还呼吁增加财政支出，支持房地产行业。尽管现在中国的经济状况与通货紧缩时期的日本有相似之处，但仍然存在很多差异。首先，中国人民银行(中国央行)没有采取量化宽松和大规模债券购买等日本应对危机时常用的非常规刺激措施。此外，中国央行为更好地管理收益率曲线所采取的措施包括引导较长期债券收益率上升，而不是像日本那样降低收益率。在债券市场上，中国短期债券收益率远高于日本债券。东京Asset Management One Co.固定收益经理Akira Takei表示：“中国似乎正在走日本走过的道路，但由于政治制度不同，中国走的道路也有所不同。中国正面临人口结构恶化等经济挑战，这些挑战正在像千层酥一样不断累积。” 不过，对于荷兰银行来说，中国最新的刺激计划不足以阻止债券需求和收益率下降趋势。这意味着，如果目前的趋势持续下去，中国的收益率可能会低于日本。 “较低的利率将再次扩大银行存款和债券之间的差距，因此我仍然认为长期国债收益率在短期内将呈下降趋势，”该行大中华区首席经济学家Lynn Song表示。“我们将看到资金回流到债券市场。” 周五(9月27日)，中国央行公告，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。中国央行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

圈内人2024-09-27

【港股开市】人行降准50bp，港股续升3%！理想蔚来下跌

9月27日港股开盘，恒指涨2.62%，科指涨3.1%。近日摩根士丹利和高盛纷纷看好中国超预期的货币宽松措施，中概股飙升。科指成分股中，京东涨超6%、美团涨超5%、哔哩哔哩涨4%、阿里巴巴涨3.73%、快手涨3.13%、百度涨2.82%。汽车股走势分化，小鹏汽车涨超3%，比亚迪涨1.30%、蔚来跌1%、理想汽车跌近2%。 9月27日上午，中国人民银行宣布，自27日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。此外，央行公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，自27日起，公开市场7天逆回购操作利率由1.70%下调至1.50%。中信证券研报称，美联储开启新一轮降息周期以及24日国内推出的政策组合拳显著提振港股市场投资人信心，一方面港股对地产和消费政策的敏感度较A股更高，另一方面也有助于外资和香港本地资金回流港股。原文链接

投资慧眼2024-09-27

美国经济稳了！二季度GDP终值3%，初请失业金人数下降

美国二季度GDP和PCE双双持平初值，凸显了美国经济的韧性。 9月26日数据显示，美国二季度实际GDP年化季环比终值3%，略高于预期2.9%，初值为3%。美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值为2.8%，持平预期和初值。 2023年美国GDP增速修正至2.9%，高于此前预计的2.5%。此外，美国初请失业金人数降至21.8万人，为4个月低点。数据公布后，美国股指期货维持涨幅，美债收益率小幅走高。现货黄金短线走低，涨幅收窄至0.51%。 “经济的整体状况没有改变。”BEA国民经济核算部副主任Dave Wasshausen表示。原文链接

投资慧眼2024-09-26

华尔街错了？美光业绩超预期，股价盘后大涨近16%！

美光科技公布的最新业绩大增，刺激其股价盘后大涨近16%，短时或继续反弹。美东时间周三盘后，美国晶片巨擘美光科技（MU）发布了振奋人心的2024财年第四财季财报，刺激其股价大涨15.95%。【美光科技股价走势图，来源：Google】财报数据显示，美光科技第四财季营收77.5亿美元，高于分析师预期的76.5亿美元（超出1.4%）；调整后营业收益为17.5亿美元，也高于分析师预期的16.3亿美元；而每股盈余（非GAAP）为1.18 美元，同样高于分析师预期的1.11美元。此外，美光科技对下一财季的预测也高出分析师的预期。该公司预计，预期营收为87亿美元，高于分析师预期的82.1亿美元；而每股盈余（非 GAAP）指引中位数为1.74美元，也高于分析师预期的1.54美元。此前，法国巴黎银行旗下证券部门 Exane BNP Paribas认为美光科技的高频宽记忆体(HBM) 产能将过剩，对其评级大幅下调，并将目标价从140美元降至67美元。通过走势图可以看出，美光科技的股价在85美元获得阶段性支撑，预计短时还会继续反弹，而最近一个阻力位在110美元，而位置曾是今年8月22日的反弹高点。

投资慧眼2024-09-26

特斯拉Robotaxi大会来袭！看点有哪些？华尔街这样说......

市场对于特斯拉Robotaxi大会的期待过高，增加了sell the news（利好落地后兑现）的风险。 10月10日，特斯拉将举行Robotaxi大会。华尔街对此有何看法呢？我们总结了高盛、大摩和瑞银的研究报告重点，如下。高盛 Robotaxi发布会关注点：重点将是robotaxi发布及全自动驾驶(FSD)的技术/业务前景。投资者将关注商业化时间表和技术成熟度，以及运营和监管的细节。低成本车型预期：部分投资者认为特斯拉可能在发布会上分享低成本车型信息，但另一些人认为新车型发布应有专门活动。预计新车型价格在3万至3.5万美元，目标市场是年销量20-80万辆的小型跨界车。成本结构优势：特斯拉的robotaxi在硬件成本上具备优势，目标成本在2.5万至3万美元，比其他自动驾驶汽车更具竞争力。保险和车辆垂直整合可能进一步降低成本。摩根士丹利在即将举行的Robotaxi大会上，投资者关注的重点是FSD技术的安全性性能改进以及推动自动驾驶技术发展的关键技术。但我们预计，大会的表现可能难以达到投资者的高预期。这次大会的重磅炸弹，可能不是Robotaxi本身，而是马斯克的最新公司——x

投资慧眼2024-09-26

“国会山股神”佩洛西丈夫又知机密？ VISA反垄断前早已抛售

有「国会山股神」之称的美国前众议院议长南希.佩洛西及其丈夫近日再次彰显了对市场信息的精准把握能力。在VISA被司法部起诉非法垄断借记卡市场前几个月，佩洛西丈夫抛售了50多万美元的VISA股票。周二（9月24日），美国司法部指控金融巨头Visa非法垄断借记卡市场和扼杀同行竞争，导致美国消费者和企业支付了大量的额外费用。美国司法部在向纽约联邦法院递交的起诉书中提到，美国60%以上的借记卡都是通过Visa的网路进行的，Visa可从这些交易中获得超70亿美元的手续费。受此影响，Visa股价应声下跌，周二下跌5.49%，周三下跌超1%，现报269.63美元。在这起最新的反垄断案不到三个月前，佩洛西的丈夫保罗.佩洛西在7月1日以至少50万美元的价格出售了2000股Visa股票。目前尚不清楚他们在这笔交易中收益如何。外媒报道称，当佩洛西出售Visa股票时，并没有公开迹象表明这家公司即将面临反垄断诉讼。佩洛西的发言人表示，佩洛西本人不持有任何股票，她事先不知道或后来参与了任何交易。但有批评人士表示，佩洛西在华盛顿的高位让她有可能接触到与市场相关的非公开信息。原文链接

投资慧眼2024-09-26

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