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混合现实概念爆发，亿道信息一字涨停，中证2000ETF华夏(562660)受益上涨

计划包括：推出首款混合现实（MR）头显Vision Pro；对Apple Watch进行全面升级，增加新的健康功能，包括血压测量和睡眠呼吸暂停检测；更新AirPods系列。兴业证券表示，中证2000指数深度覆盖制造业及科技行业里的小市值企业。指数覆盖的行业中，机械设备权重最高，达11.61%，合计数量为240只；电子权重达9.08%，合计数量为168只。混合现实概念包含众多50亿以下小市值个股，与中证2000指数成分股特征相似度较高。中证2000ETF华夏（562660）及其联接基金（A：019891；C：019892）紧密跟踪中证2000指数，约98%的成分股市值小于100亿，长期收益表现领先，夏普比率高，聚焦“专精特新”和民营实体经济，全面覆盖科创新兴产业，微小盘成长风格突出，高成长高弹性特征显著。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-20

2024年消费电子出货有望复苏，科创100ETF(588190)近10日“吸金”约3亿元

备：根据中金科技硬件组，2024年苹果Vision Pro的发售，以及MetaQuest3、Pancake等硬件升级或催化产业发展。兴业证券指出，上证科创板100指数中，电子行业占比较高。电子、半导体板块，数字类芯片、射频芯片、CIS、存储芯片、封测等库存去化较好，在手机、PC 补库带动下，业绩拐点显现；设备领域自主可控趋势加速，业绩保持增长态势，材料和零部件延续改善态势。另外消费电子中安卓链、元器件、面板盈利改善也在持续。科创100ETF(588190)，一键打包医药、电子、机械、半导体等高端科技优质标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-20

涨停复盘：新低后反弹收涨！PEEK材料火了，概念股逐步升温！中广天择21天12板领跑传媒股

可穿戴设备，苹果将推出首款混合现实头显Vision Pro。六、市场情绪

金融界2023-12-19

尾盘逆转翻红！券商午后突发跳水，发生了什么？MR概念走强，电子ETF(515260)收涨近1%，行业或处周期底部

2月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，另据分析师观点，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。图片来源：Wind 展望后市，华龙证券认为，当前或是布局市场的时间窗口。2024年美联储或开启降息周期，欧洲降息预期也在增强，全球流动性有望迎来拐点。中央经济工作提及2024年的行业及产业方向，政策有望落地实施，将会为行业配置带来较多的催化因素，是具备配置价值的方向。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、电子等2个板块的交易和基本面情况。一、发生了什么？券商午后突发跳水！券商ETF（512000）顽强收平，近20日强势吸金超9亿元！今日券商板块低开后围绕水平线窄幅震荡，午后局部突发跳水，首创证券跌停，国联证券、华鑫证券、方正证券等跟跌。尾盘板块触底回升，跟踪50只上市券商股行情的中证全指证券公司指数收盘微跌0.16%。上涨方面，太平洋盘中一度涨逾7%，收涨近4%；中信证券、华泰证券、国泰君安等龙头券商股跟涨领先。图片来源：Wind 场内热门的券商ETF（512000）场内价格顽强收红，全天成交额4.44亿元，较前一日小幅放量。值得注意的是，盘中板块下探区间，券商ETF（512000）再现溢价交易，伴随成交放量，显示买盘资金或逢低进场。图片来源：Wind 作为行情风向标，近期券商板块受市场整体低迷影响严重，但需要看到，市场当前已经处于阶段性历史低位，外围环境逐渐企稳下，国内经济持续回暖，积极政策接续落地，随着多项利好的不断发酵，市场向下空间有限，向上动能不断叠加，上行概率进一步加大。届时券商板块或有望重返市场先锋地位。值得注意的是，与震荡的行情不同，资金面显得尤为积极乐观。以板块代表ETF——券商ETF（512000）为例，上交所数据显示，券商ETF（512000）近20个交易日有17日获资金增仓，合计达9.14亿元。图片来源：Wind 消息面上，券商并购重组浪潮再起！昨日（12月18日）国联证券公告表示，其控股股东国联集团获证监会核准成为民生证券主要股东；前不久浙商证券也发布公告，拟以现金方式受让国都证券股份，合计约19%，一举成为国都证券第一大股东。在监管支持下证券行业持续出现并购重组事件，机构提示，并购重组仍是当前券商板块主题投资的主线。开源证券指出，监管政策引导（集约式发展+扶优限劣+鼓励并购）和行业盈利分化加大的背景下，行业并购整合有望进入加速期，看好券商板块并购主题机会。展望券商板块后市机会，监管从降风险、增活力、促发展等维度推动行业政策优化，为高质量发展奠定制度基础。板块中长期潜力较大，投资者或可逢低布局。截至最新，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.32倍，仅位于近10年12.5%分位点的低点，具备较高的安全边际及性价比。看好券商板块后市行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、MR概念股集体走强，电子ETF（515260）收涨近1%，终结五连阴！机构：行业周期底部特征较为明显今天消费电子概念股全天领涨，带动电子板块走强。中证电子50指数收涨1.08%，超80%成份股收红，其中，圣邦股份、北方华创、生益科技等涨逾3%，歌尔股份、领益智造、寒武纪等涨超2%，中芯国际、韦尔股份、华大九天、蓝思科技等多股涨逾1%。热门ETF方面，电子ETF（515260）早盘低开高走，午后在大盘下探阶段仍顽强红盘，最终场内价格收涨0.88%，终结日线五连阴。交投方面，该ETF全天成交额为1340万元，维持活跃。图片来源：雪球消息面上，近期或有两大事件刺激消费电子走强： ①MR或成苹果重点产品：消息面上，一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，而非iPhone。据有关消息，苹果将在12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在2024年年初正式发售。今日相关MR概念股集体走强，部分个股强势涨停。 ②消费电子展即将举办：据近日消息，2024美国消费电子展（CES）将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。据媒体消息，AI PC产品或成亮点，近期多家A股公司频获机构调研。从近年复盘来看，消费电子市场呈现疲弱态势，后续何时能够回暖？天风证券近日研报指出，电子行业当前终端库存健康，渠道库存低，上游库存减值计提接近尾声，整体看周期底部特征较为明显。重点子行业中，消费电子行业复苏的节奏或从下游向上游传导，市场对于需求的判断存在不确定性，因此仍存在短期波动，消费电子公司当前估值处相对底部，建议关注相关机会。另外，从半导体设备来看，其行业景气拐点或至：除受益于半导体周期拐点来临下游晶圆厂增加开支的整体Beta，自身仍有Alpha增量。2024年国产晶圆厂招标量比2023年预期将有明显提升，此外新设备的突破，给予国产设备向先进制程替代的预期。布局消费电子行业复苏及半导体自主可控，相关产品电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：图片来源：中证指数公司图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.12.19。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

Spartan：2024年Web3行业我们看好的9个趋势

自治链上代理的强劲经济。其次，苹果的Vision Pro即将推出。我对新的空间格式将带来的相应的虚拟商品和体验浪潮感到兴奋。最后，我期待看到更多以美学为导向的加密原生品牌，由 Family、Blackbird、Bebop、Seed Club、Zora、FWB 等创新者领导。 — Adrian Lai，Spartan Labs 首席创意官（工作室负责人） 6、DePIN 和比特币生态系统我对 DePIN 的腾飞感到很兴奋；利用加密经济学来降低结构性成本的项目将是现有 Web2 业务的有力竞争者。此外，随着即将到来的比特币基础设施升级 2 层，BTC 生态系统变得更加实用和可用；再加上 BRC-20 等新创建的资产类别提供高投机价值，该生态系统有望强劲增长。 — Cody Poh，Spartan Group投资助理 7、人工智能与区块链的交叉点 2024 年，我最兴奋的是人工智能和区块链的交叉。我们有围绕零知识和机器学习 (ZKML) 的研究和新用例。我们的游戏允许你使用 ERC6551（并行）训练 AI 智能体。我相信在接下来的一年里，我们将看到更多的方式利用人工智能来增强 Web3 的用户体验和效率，以及更多的区块链技术被用作人工智能的护栏和透明层。 — Audrey Taylor-Akwenye，Spartan Labs首席技术官 8、Web3消费者、社交和游戏腾飞展望 2024 年，我对加密货币的以下领域感到兴奋：我们可以看到相对较新的 L1/2 的另一波动力和吸引力。我希望看到更多的开发者活动、TVL、这些链上“杀手级 dapps”的出现以及社区建设。 Sui、Sei、Aptos、Base、Scroll 等公司在 2024 年仍有很多工作要做，以证明和验证自己。预计加密货币领域面向零售的消费者应用程序将会增加：friend.tech 的成功，以及来年潜在的空投，导致了模仿项目的激增。这只是开始。这一趋势标志着行业关注点显着转向消费者和社交应用程序。我很高兴能够测试更多具有增强的 UI/UX、改进的激励飞轮和代币实用性以及更可持续的商业模式的产品。展望行业中出现更复杂的 Web3 游戏和元宇宙：经过过去几年的开发，众多 AAA 和 MMORPG Web3 游戏将在未来 1-2 年内推出。随着硬件（例如苹果的 Vision Pro）和软件（Metaverse 引擎公司）的进步，我认为游戏和游戏领域有相当大的增长潜力。元宇宙领域，我很高兴能在 2024 年测试更多。 — Dana Gan，Spartan Group顾问助理 9、RWA代币化和比特币网络 RWA的代币化扩展比特币网络上资产类别和比特币网络的安全。比特币网络凭借提供可扩展性和互操作性的 L2s 解决方案起飞，释放 8500亿美元的非生产性 BTC 资本，并为机构采用铺平了道路。 DeSci 作为区块链的强大用例而受到越来越多的关注——使用 Web3 技术建立安全、持久的科学贡献记录，从而实现公平的信贷分配、简化交易、允许全球资源共享并克服经济障碍。 —Yan Ma, Associate, Spartan Group 来源：金色财经

金色财经2023-12-19

混合现实概念震荡走高易天股份大涨超10%

24年的计划包括：推出首款混合现实头显Vision Pro；对Apple Watch进行全面升级，增加新的健康功能，包括血压测量和睡眠呼吸暂停检测；更新AirPods系列。

金融界2023-12-19

半导体板块逆市躁动，半导体设备ETF(561980)涨逾1%！三大趋势叠加，板块或迎配置机会

高位，盈利能力正逐季改善。展望明年， Vision Pro、AI PC 等带领消费电子新增长极爆发，AI 相关芯片需求强劲，对 CoWoS、HBM等产业链拉动较大。平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期。【三大趋势叠加，半导体设备或迎配置机会】消费电子复苏大背景下，半导体设备景气度有望持续回升。上周SEMI发布预测报告，预计半导体制造设备全球总销售额在2023年达到1000亿美元，比2022年创下的1074亿美元的行业记录收缩6.1%。预计半导体制造设备将在2024年恢复增长，在前端和后端市场的推动下，2025年的销售额预计将达到1240亿美元的新高。对于半导体设备细分板块，长江证券认为后续或有三大趋势： 1）晶圆厂扩产有望上行。SEMI对于2024年的晶圆厂设备支出回升也进一步明确，预计 2023年晶圆厂设备支出将降至840亿美元，而2024年将同比反弹15%，至970 亿美元。 2）封测设备有望受益于稼动率回升。随着半导体景气度的修复和封测厂稼动率的进一步回升，有望逐步传导到设备，驱动封装和测试设备订单需求修复。 3）先进封装构成增量。近年来封测厂、晶圆厂甚至部分Fabless均大力发展先进封装，CoWoS、HBM、Chiplet等先进封装方式逐渐得到应用。先进封装与传统封装有所区别，新增包括植球、涂胶显影、光刻、电镀、刻蚀等工艺，有望带来新的设备需求。展望后市，长江证券建议，或可关注有望从晶圆厂扩产中受益且有份额弹性的核心设备环节，和受益于封测景气回升及先进封装的封测设备环节。半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

精研科技：公司折叠屏业务主要有两个部分，一部分是转轴用的MIM零件，另一部分是折叠屏铰链组件

资者注意风险，谨慎决策。投资者：苹果vision Pro即将发售，贵司是苹果的重要供应商，请问有没有参与vision pro零部件生产供货？精研科技董秘：您好，感谢您对公司的关注。根据公司与部分客户签署的商务合同，对其具体合作内容进行严格保密，并承担相应法律责任。公司严格依据该等商务合同的保密条款履行职责，敬请投资者注意风险，谨慎决策。投资者：您好！请问公司如何看待芯片液冷的市场前景和技术门槛(相比板级液冷)？精研科技董秘：您好，感谢您对公司的关注。公司散热部品主要为风冷模组、液冷模组、液冷板等，以及模组子件热管、VC等，具备散热系统方案设计、仿真及开发能力，主要客户涉及海信等。公司散热板块的营业收入规模目前占公司营业收入比重相对较小，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。投资者：你好，请问市场即将推出卷轴屏手机，贵司有相关产品可用于卷轴屏手机吗？精研科技董秘：您好，感谢您对公司的关注。MIM技术工艺在制备三维造型复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势，且可以实现不同材料零部件的一体化制造，具有材料适应性广、自动化程度高、生产成本低等特点。公司目前暂无产品量产应用于卷轴屏手机，敬请投资者注意风险，谨慎决策。投资者：您好，公司是否参加了“链博会”？精研科技董秘：您好，感谢您对公司的关注。公司未参加，敬请投资者注意风险，谨慎决策。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-15

降息周期下的大科技前景？

纷中，将遭受欧盟反垄断命令的冲击苹果Vision Pro即将发售 Cathie Wood增持微软和Meta股票谷歌发布音乐AI工具MusicFX 购物者在拼多多Temu上使用时长接近亚马逊等主要竞争对手的两倍亚马逊大幅下调平价服装卖家佣金英特尔发布Gaudi 3处理器，称性能超过英伟达的H100 $台积电(TSM)$ 即将敲定其未来3nm和2nm客户，2025年其将开始生产2nm芯片美商务部正与英伟达讨论对华销售AI芯片问题特斯拉召回逾200万辆汽车以修复辅助驾驶系统安全缺陷特斯拉Optimus第二代机器人将于2023年12月发布特斯拉获批在墨西哥建造超级工厂一周核心观点大科技公司是2023年重要指数涨幅的主要贡献，那么进入一致性“转向”的2024年降息周期，大科技公司是否还前景如虹？苹果 Bloomberg一致预期：2024年的收入为3973亿美元，同比增幅为3.67%，相比2023年的同比下滑也是有所回升；EBIT利润增幅5.94%，利润率30.55%，都是新高。毕竟当前价格也已新高。目标价预期为198.9，当然这个是平均数，不少投行的目标价定至200美元以上，也不排除会继续提升。支持2024年收入会升的两个增量：1、新产品Vision Pro；2、服务收入。从地缘上来看，尽管面临需求下滑，但中国市场仍然最为重要。我们认为传统设备的涨价未必能抵消需求的下滑，尤其是Mac，可能是周期性的问题。iPhone 16已知的最大加强是光学镜头，这便使得短视频王国中国区的销量依然重要。那印度市场值得期待吗？从奈飞的全球化的步伐来看，印度市场可能无法利润率和增量兼得。另一方面，占收入比25%的App Store，自2017年来以每年21%的复合年增长率增长，软件公司的“苹果税”分成可能是最大红利。但是这是否会受到更激烈的监管尚不确定。当然，Siri等AI产品的提升如果超过预期，并且能很快给产品带来质的变化，那将是另一增量。现金流的增长速度也是决定公司估值合理程度指标，如要证明3万亿美元的估值是合理的，苹果不得不以超过5%的复合增速提高自由现金流。目前，许多人投资者通过养老金账户等拥有大量苹果股票，市场的交易拥挤程度也很高，而指数权重的再次集中，也有可能出现再次的权重调整。同时，降息对苹果公司“AAA”评级的公司债的利好远不如其他低评级债券，会使得投资者将而更多风险仓位调整至其他成长股。因此，在没有意外的情况下，苹果的2024年更容易出现利润增速高于收入，或者“利润更容易超预期，而收入容易不足”。微软 Bloomberg一致预期：2024年的收入为2342亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅14.5%，利润率43.05%，都是新高。目标价预期为413.10美元，与当前的365.93美元有一定空间。与苹果不同，微软在2023年获得的增量资金主要是加码AI行业的资金，包括风险偏好型投资者Cathie Wood也建仓 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 。2024年，投资者会进一步考量现有阶段AI产品的进一步落地并货币化的能力。微软有能力充分利用商业云和GenAI的潜力，365 Copilot也成为了改变行业的重要引擎。而云服务，以及Azure芯片的推出，是微软能否在新一年占据更大市场份额的关键。过去几个季度，Azure与AWS和Google Cloud的竞争此起彼伏，现在来看每一家的机会都很大。微软也是现金奶牛，支撑估值的重要因素。因为收购和AI方面的支出，2023年的自由现金流有所下降，不过预计2024年会重回652亿美元。资本支出占营收的平均比例为12.8%，ROIC为28.1%，现阶段资本密集度相对较高是好事。微软股价的稳定性更高，因此波动性也相对较小，2023年在AI的助力下，YTD回报才勉强超过54%，但是也意味着回调的幅度会更小。预计2024年，在大科技公司中，微软依旧会是一剂稳定剂。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445.47%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报169.03%，仍未达到历史新高。年化回报在104.18%，高于SPY的24.81%。夏普比率为26.6，同期SPY为13.2. 本周组合回报为0.9%，SPY回报为3.0%.

老虎证券2023-12-15

现实版“富可敌国”！苹果公司市值接近欧洲最大股市法国的市值

预计上述趋势明年将持续，并将AI手机和Vision Pro的采用视为潜在的上涨催化剂。”苹果目标股价上涨至230美元。根据彭博社编制的分析师平均预期，华尔街预计，随着智能手机、笔记本电脑和电脑需求反弹，苹果公司的收入将在2024年重新加速。

Linlin2023-12-14

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