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Uniswap项目调研分析报告

作者：MIIX Capital 前言 Uniswap是基于AMM机制的DEX，在2021年5月上线V3，预计将在2024年Dencun升级之后上线V4版本。Uniswap处于DEX赛道的地位不断扩大且不容易动摇的情况下，随着Dencun升级和V4版本上线，预计将会有较好的价格表现。但是Smart money的Holder和Balance数量，以及做市商的链上行为表明，短期内Uni大幅上涨可能性较低，可能需要Dencun后再做观察具体的链上情况。 1 、项目概况 Uniswap是基于AMM机制的DEX，其在2021年5月上线V3，带来了极大的成功，通过引入市场机制提升资金利用率、降低手续费、提高LP收入。而正在研发的V4的hooks为Uni带来了可编程性，这种性质将增强池子的可组合性，更精细化的资本效率控制，具备很大的想象空间。 1.1 基本信息数据截止日期：2023年11月30日，https://www.coingecko.com/en/coins/Uniswap 1.2 创始团队 Hayden Adams：毕业于纽约石溪大学，2012年6月在哥伦比亚大学医学中心担任研究员，2016年加入西门子，为汽车和航空航天行业的众多客户进行工程模拟和设计探索。2017年10月成立Uniswap Lab 。曾经其也是以太坊的开发者之一。个人投资了Lens protocol以及Wallet connect。 Marvin Ammori：首席合规官CLO，毕业于密歇根大学商业分析专业，哈佛大学法律学院JD硕士。工作经验16年，曾经在Free Press、New Aemrican Foundation、维珍超级高铁项目、Protocol lab担任法律顾问，也在内布拉斯加大学林肯分校担任过法学教授。具备较为深厚的法学功底。2020年11月加入Uniswap Lab。 Mary-Catherine Lader：首席运营官COO，毕业于美国布朗大学历史学学士、哈佛商学院MBA、哈佛大学法学博士。2018年加入高盛担任投资分析师，在2015年加入黑石担任全球首席运营官，2021年6月加入Uniswap，领导 Uniswap Labs 的增长、战略和运营。 Justin Wong：首席金融官HOF，毕业于康奈尔大学学士、德克萨斯州麦库姆斯商学院工商管理硕士。2004年加入和平部队，然后在德意志银行、西门子、维珍超级高铁等公司工作，曾经创立了The F Suite这家公司致力于将CFO聚集在一起解决难以克服的问题的私人社区，但是仅仅营业9个月，2021年3月加入Uniswap。 Raphaela S.：Uniswap 基金会COO，学经济学学士，曾经供职于美国银行分析师、FF Venture Capital、Blue {Seed} Collective 投资助理、2018年开始进入区块链行业，曾经担任Livepeer副总裁，2022年10月加入Uniswap，担任首席增长官，推动 Uniswap 协议的增长和使用。 1.3 投融资背景 Paradigm一直伴随着Uniswap从0到1，在资源、生态建设、资金、开发方面帮助Uniswap，Uniswap的今天与Paradigm的扶持和帮助密不可分。 2、产品情况 2.1 代码及开发者代码提交情况开发者数量结合代码提交和开发者数量变化看，Uniswap目前整体进度稳定，开发者人数也维持在合理区间，可以确定Uniswap的Roadmap实现和技术运营都非常稳定。 2.2 产品演化作为一个流行的去中心化交易平台（DEX），从 V1 到 V3，Uniswap 经历了几次重大升级，每个版本都带来了新的特性和改进，另外，Uniswap已经发布V4草案，里面介绍了Hooks以及Singleton功能，能够极大的提升Uniswap的可组合性，释放更多底层价值，提高更多的收益机会，优化资金使用率。 V1到V3的演变 Uniswap V1，2018年11月发布简单模型：采用自动化做市商（AMM）模型，允许用户直接与智能合约交易，而不是传统的买家和卖家市场；去中心化：完全去中心化，没有中心化的控制实体；支持仅限于 ERC-20 代币：V1 只支持 ERC-20 代币之间的交换； Uniswap V2，2020年5月发布 ERC-20 交易：引入了 ERC-20 代币对的直接交换，而不仅仅是 ERC-20 与 ETH 的交换；价格预言机：内置价格预言机，可以帮助其他应用程序获取代币对的累积价格信息，防止价格操纵；闪电交易：这个特性允许用户从交易开始到结束的短时间内借出任何数量的 ERC-20 代币； Uniswap V3，2021年5月发布集中式流动性：允许流动性提供者指定一个自定义的价格范围，增加资本效率的同时降低了无常损失风险；多层费率：提供不同的费率层级（如 0.05%，0.30%，1.00%），流动性提供者可选择不同的费率；流动性位置 NFT：每个流动性位置被代表为一个 NFT，使得流动性的管理和转让变得更加灵活；用户流向V3 我们能够从上图中看到，当前Uni V1已经不再使用，大量的LP优先选择V3。Uniswap V3本质上是V2版本的改进，为LP提供了更为灵活的流动性区间以及费率选择，但是这种改进并没有从最底层的机制上改变，V3对V2是完全兼容的，那么后续的LP大概率会优先选择V3。 V3的显著优势截取V2和V3同时间段的交易数据，在2023年11月份，使用V2进行的交易量在36.37亿美元，而手续费在0.3%，那么即Defillama上所示的1091万美元。因此用户不算滑点，每笔手续费在0.3%；V3交易量在360.41亿美元，接近v2的十倍，而手续费收入在4412万美元，也就是换算下来是0.12%，也就是平均的交易成本下降了60%。 V3通过引入市场机制提升资金利用率、降低手续费、提高LP收入。而V4的Hooks为Uni带来了可编程性，这种性质将增强池子的可组合性，具备很大的想象空间，也正是当前前后端分离的趋势越发明显，因此LP池的可编程性，让每笔交易绕过前端但是无法绕过LP池子的设定变得尤为重要。也就是说，未来前端的竞争将会加剧，多种多样的、适配不同编程功能的LP池子的前端将会出现各种竞争，进一步挣脱了Uniswap官方前端的限制，真正促进了区块链的最原始的特性——可组合性，而Singleton就是为了减少这种多Path寻找带来的Gas消耗而出现的产物。什么是 Hooks？原本我们执行一笔交易，直接调用交易函数，然后寻找最优路径，交易。现在我们交易一笔，需要先调用交易前的Hook，这个Hook是一个智能合约，能够在一个区块内执行给定的操作，然后执行交易，最后再执行一次Hook，也就是说我们想要执行一笔交易，需要执行相应路径的LP池前置的函数功能。开发人员可以在 Uniswap 协议的流动性和安全性之上进行创新，通过与 v4 智能合约集成的hook创建定制的 AMM 池。什么是Singleton？在V3中，我们需要搜索不同的池子（也就是不同的合约），来进行多链路（ ETH→USDC→USDT，涉及两个合约）的代币互换。如果把所有的代币保存在一个合约中，那么代币的多链路互换只需要在一个合约内进行，那么将极大减少创建LP的Gas消耗。这个被Uni称为Singleton。 2.3 市场发展发展历程社交媒体运营数据当前Uniswap占据的现货DEX市场份额在65%左右（以Dune为统计口径，由于不同的网站对合约的覆盖度不一致可能出现偏差），我们认为Uni的不懈创新，V4的可编程性、可组合性、资本效率的进一步提升，Uniswap仍然将在下一轮Dex竞赛中占据有利地位，关于具体的同赛道情况，将在市场与竞争处列举。 TVL数据 TVL方面，在V3上大量的TVL仍然集中在Ethereum上，但是目前其占有率正在逐步下降，链上活动也逐渐向Layer2迁移，主网的占有率随着Dencun升级的到来，将进一步下降，而Layer2的活跃程度也将进一步增加。 3、经济模型 3.1 代币分配在2024.8月底将完全释放10亿枚Uni，此时完全流通，后续的抛压主要来自commUnity部分。 Uni代币主要的分配给Community，这部分主要是用于生态发展、社区开发者贡献、Grants等。 3.2 持币地址分析 Nansen统计数据：当前持币地址最多的VC是a16z，占据大约5.35%，大约5350万枚代币。远超过第二名VC Blockchain Capital的250万枚代币 a16z一直对Uniswap保持支持态度，近一个月没有卖出一枚代币，代表了其对Uni后市的看好，以及对Uni的影响力的认可。目前拥有最多Uni代币的交易所是Uniswap，中心化交易所是Binance。 3.3 代币用途 Uniswap的代币，通常被称为Uni，有几个主要用途：治理 Uni代币持有者可以参与Uniswap平台的治理。这包括对协议的改进、费用结构的调整以及其他关键决策的投票。这种去中心化的治理结构使Uni代币持有者能够直接影响Uniswap的未来发展方向。流动性激励 Uniswap有时会通过奖励Uni代币来激励用户提供流动性。用户通过将代币存入Uniswap的流动性池来提供流动性，以支持平台的代币交换功能。作为回报，他们可能会收到Uni代币作为奖励。投票权和代表权 Uni代币持有者不仅可以投票参与治理决策，还可以代表小型代币持有者的利益。这增强了Uniswap社区中各种规模用户的声音。协议费用尽管目前Uniswap还没有对交易收取费用，但未来Uni代币可能会用于激励参与治理的用户，例如通过分配交易费用的一部分给这些用户。社区基金 Uni代币还可用于支持社区项目和提案，这些项目和提案旨在改善协议和扩大其使用范围。 4、市场与竞争 4.1 市场概览 Uniswap的竞争激烈，不仅仅面临DEX之间的竞争，也包括CEX之间的竞争。因为最大的基本盘在CEX，Uniswap想要蚕食CEX，非常不易，主要难点在于DEX 无法提供CEX相同的性能、流动性、UI/UX 和产品深度。仅DEX赛道，Uniswap已经从最开始的去年牛市期间的37%市场份额，而在今日份额接近65%，这主要是V3的升级和其价值并市场认同。在（周）交易量比例方面，Uniswap也处于当之无愧的龙头地位，并且在DEX赛道由于流动性一旦积聚、用户习惯一旦养成，那么会出现较为明显马太效应。 4.2 赛道项目目前能与Uniswap相比的是Pancake swap市占率15.4%，Curve市占率5.1%，由于Pancake是Fork Uniswap的代码，因此其在原创竞争力也比较弱，甚至Pancake目前走向了Game的路线，其搭建了一个游戏市场。目前Pancakeswap TVL在14.3亿美元，支持9条链。其基本盘主要来自于BSC，在其他链的统治力几乎没有。虽然Uniswap也在BSC上部署了协议，但是在BSC使用PancakeSwap可能是根植于BSC用户的共识，Uni也很难去挑战Pancake，但是转折点可能出现在v4版本上线，目前还需要继续观察。 4.3 优势与风险 Uniswap的竞争优势资本优势，Uniswap受到Paradigm全方位的扶持，团队执行力较高，开发进展平稳，版本上线节奏较好；技术优势，出V4版本将进一步提升资本效率、可组合性、可编程性，让LP下沉为DeFi世界的基础设施；先发优势，先发优势获取高市占率，尤其V3上线后市占率从37%增加到65%，Pancake的威胁与挑战较小； Uniswap面临的风险法律风险，主要是DEX的无需许可机制和代币未来如果增加分成可能面临的发行证券风险；代码风险，即使代码经过审计仍然存在潜在风险会导致资金全部损失；进度风险，可能存在开发进度不及预期，导致代币价格不及预期；迭代风险，V4版本可能带来更多的链上隐患，这对于前端的要求会变高，需要前端为用户筛选LP池； 5、总结 Uniswap从上线开始就一直是行业DEX的领头羊，占据最大的市场份额。通过AMM机制、价格预言机和集中式流动性的迭代升级，Uniswap让DEX开始被越来越多的人们所接受。随着Dencun升级和近期 Uniswap V4版本上线，Uniswap在DEX领域的市场地位将进一步被提升。 UNI代币虽然在较长的一段时间都没有亮眼表现，但是它的潜力并没有降低，反而是一直在随着Uniswap的发展在提升，尤其几乎不存在竞争产品的前提下，UNI存在较大上涨空间，一旦市场行情整体上行并进入牛市，有极大可能迎来大力度的爆发。来源：金色财经

金色财经02-20 18:27

什么是预言机可提取价值？它为什么重要？

用收集的费用购买 API3 代币，在 Uniswap 上提供流动性，并最终在一年后将一切转换回 API3 进行销毁。这种方法旨在提高 API3 代币的流动性和价值，使网络参与者的利益与生态系统的长期健康和成功保持一致。 API3 OEV 网络使用第一方数据源模型,为什么会这样？第三方和第一方预言机模型都涉及数据聚合，但关键区别在于数据来源和所需的信任假设。在第三方预言机模型中，像 Chainlink 主要使用的模型（也包括一些第一方预言机），数据是间接获取的。例如，如果我操作一个节点，并声称从 CoinGecko 获取我的价格，任何数据消费者不仅必须信任 CoinGecko，还必须信任我作为中介。这种设置引入了额外的信任层和潜在成本，因为数据提供链中的每个参与者都需要得到补偿。相反，第一方预言机直接涉及数据源于预言机过程中。数据源如 CoinGecko 本身运行预言机，而不是通过中介，允许可验证且直接的数据提供。这种方法大大减少了消费者需要信任的实体数量，并通过去除中介费用降低了总体成本。它导致了一个更高效、成本效益更高且在各种网络上快速部署的系统。这种效率至关重要，特别是考虑到运行基本数据提供，而不从事像 MEV 提取这样的活动，通常是不盈利的。预言机项目经常以亏损运营，用希望未来代币升值的数据提供来补贴，或寻求外部补贴来覆盖运营成本。通过最小化参与方数量，因此降低运营开支，第一方预言机为潜在合作伙伴提供了一个更具吸引力的解决方案，将效率与降低的信任要求和更低的成本相结合。订单流拍卖（OFA）中的博弈论关系是什么？本质上，当你通过像 MEV Share 这样的平台进行交易时，你的交易具有创造价值的潜力。这一概念被用于订单流拍卖中，人们可以对你的交易生成的价值进行出价。MEV 搜索者随后可以用从打包并出售你的交易流中提取的大部分价值来补偿你。例如，一个大的卖单可能触发有利可图的清算，使你的交易对于能够利用这些机会的投标者来说非常有价值，从而为你带来可观的现金返还。在 OEV 网络的背景下，关注点转移到 Oracle 更新而不是典型的交易上。我们参与专门针对这些更新的订单流拍卖。投标者可以竞争启动 Oracle 更新的机会，所得收益支持所涉及的应用或协议。例如，一个轻微的价格变化触发一次重大的清算可能代表一个重大的利润机会，促使人们竞争出价以获得执行该 Oracle 更新的权利。这一系统反映了在以太坊主网上传统订单流拍卖中看到的动态，其中清算和 Oracle 更新可以产生巨大的价值。然而，我们的方法旨在确保利益更加均匀分布。通过允许市场决定 Oracle 更新的价值，我们创造了一个环境，应用可以重新捕获通常用于支付清算的激励的更大部分，从而大幅降低成本。总结来说，Oracle 更新可以解锁重大价值，使得让市场决定其价值变得至关重要。当前，Oracle 更新发生时没有采用这种市场驱动的方法，常常导致错过重新捕获价值的机会。我们的系统旨在改变这一点，潜在地允许 DApps 保留它们提供的激励的更大份额。如果不当行为的回报大于服务费和罚款怎么办？我们专注于第一方预言机，因为它们由真实的商业活动支持，使其对其数据负责。如果这些预言机行为不当，它们的行为会被记录在区块链上，允许直接追索。API3 管理和监控这些数据提供者，以确保满足质量标准。未能达到这些标准的提供者将被替换，确保数据提供的完整性。这种方法依赖于对这些提供者的信任，但旨在通过透明度和问责制最小化信任。目标是在未来向一个较少依赖信任的系统转变。 API3 如何与 Chainlink 和 Pyth 竞争？最终目标是什么？我们并不主要关注总价值锁定（TVS）作为我们的核心指标，因为 TVS 并不直接有助于盈利。原因是运营数据提供，不管 TVS 的大小，当前都不是一个盈利的事业——没有直接的机制将从运营数据提供中回收的价值注入代币。无论你是保护 50 亿美元还是 5 亿美元，财务结果保持不变：活动本身没有利润。这种认识促使我们专注于 OEV 网络，这提供了一种将资金带回项目并实际产生收入的方式。 OEV 网络通过将安全工作直接与通过清算和其他机制潜在的收入联系起来，将 TVS 转化为有意义的数字，摆脱了建立在“希望和梦想”上的模型。目前，OEV 网络与 API3 的数据提供一起运营，使得额外的更新和收入流成为可能。我们正在探索将 OEV 网络扩展到其他预言机，可能让我们摆脱运营数据提供的不盈利方面，专注于有利可图的 OEV 操作。在许多第二层平台上，底层基金会补贴提供，意味着实际成本通常由 Chainlink Labs 或第二层的管理机构而不是使用提供的项目来承担。在很大程度上，重要和常用的数据提供并不为预言机项目直接产生利润。向OEV网络的转变代表了在预言机领域创造价值的创新方法，专注于盈利互动而不仅仅是在没有直接财务回报的情况下保护大量 TVS。说像 Chainlink 这样的预言机服务不赚钱并不完全准确。它们通过将成本转嫁到它们运营的网络上来潜在地生成收入，例如 Arbitrum，其中 Arbitrum Foundation 承担这些费用。项目使用提供的数量与产生的收入之间的关系并不直接；通常，这些服务旨在覆盖运营成本而不是获得大量利润。扩展到像 CCIP 这样的新领域表明了一种创造价值的策略，超出了单纯的价格提供，这可能被视为品牌建设工具或收支平衡操作而不是利润中心。这些项目内的治理讨论常常揭示了运营预言机服务的财务挑战，强调了转向可能更有利可图的解决方案的举动。 API3 与 Oval 有何不同？与 UMA 相比，有什么优势？ Oval 建立在预言机和 Flashbots 基础设施之上，展示了一种通过预售更新权利从预言机更新中捕获价值的方法。然而，它依赖于中心化组件，并且由于 Flashbots 的限制，其操作范围仅限于以太坊主网，显示了一个具有显著依赖性的系统。 API3 提出了一个更灵活的模型，提供了超越 Oval 所实现的全面解决方案。它为使用 API3 自己的数据提供以获取细粒度更新或通过 OEV 网络增强其他预言机的附加细粒度提供了选项。这种方法减少了对单一网络或解决方案的依赖，旨在实现跨区块链的更广泛适用性，而不受像 Flashbots 这样的服务依赖所施加的限制。本质上，API3 的策略包括在现有预言机框架上构建，提供增强的细粒度，并扩展跨多个区块链的价值捕获潜力。这种多方面的方法旨在应对预言机服务的复杂性，解决当前模型的局限性，同时探索更高效率和更广泛网络适用性的途径。与 UMA 相比，API3 的优势在于其强调构建去中心化的第一方数据提供，减少对中心化和第三方服务的依赖。API3 的 OEV 网络和数据提供策略提供了一个更去中心化、透明且可验证的数据流，这对于确保区块链应用的公平性和安全性至关重要。此外，API3 旨在提供一个跨链兼容的解决方案，允许更广泛的适用性和灵活性，而 UMA 则专注于提供去中心化金融合约的构建模块，这可能在适用性范围和技术实现上有所不同。来源：金色财经

金色财经02-20 17:09

模块化的乐高积木商店：AltLayer

出售。这里必须说明一下，其它交易所以及uniswap上面所以也可以交易，但是总共的alt的量是比较小的。币安交易所内alt的增加基本是来自24日，也是空投领取的第一天。虽然之后几天也有增加，但是量是非常小。说明之后领取空投的用户，充值进入交易所的比例变小。来源：金色财经

金色财经02-20 16:59

踏上Doubler之旅：为投资者提供透明、公证的投资策略

bler作为L2 DEFI项目对标老牌UNISWAP ，UNI流通市值282亿、总供应量10亿枚（其中流通预估5.7亿），而Doubler 总量1亿枚，预估初始流通1000万枚，我们可以无限遐想，我个人觉得Doubler来可期。在主网上线前Doubler发布了Blast测试网任务赢取100万DBR空投，目前已经产出65万枚，抓住最后的机遇。同时Doubler参与了blast的BIGBANG竞赛活动，如果取得胜利，那么就测试网的交互就可以一鱼两吃。来源：金色财经

金色财经02-19 21:59

区块链软件开发：创新、安全、智能的数字未来

货币。去中心化金融 (DeFi)： Uniswap (UNI): 提供去中心化交易的协议。 Compound (COMP): 去中心化借贷平台。 MakerDAO (MKR): 提供稳定币 DAI 的去中心化金融平台。不可替代代币 (NFT)： CryptoKitties: 以太坊上的数字收藏品。 Decentraland (MANA): 基于区块链的虚拟现实平台。区块链游戏： Axie Infinity: 基于区块链的收集与战斗游戏。 Gods Unchained: 使用区块链技术的卡牌游戏。企业区块链解决方案： Hyperledger Fabric: 由 Linux 基金会支持的企业级区块链解决方案。 R3 Corda: 面向企业的区块链平台。供应链管理： VeChain (VET): 专注于供应链和产品溯源的区块链项目。 IBM Food Trust: IBM 支持的食品供应链追踪平台。身份验证和隐私： Civic (CVC): 用于身份验证和身份管理的区块链项目。 Monero (XMR): 注重隐私的加密货币。区块链云服务： Amazon Managed Blockchain: 亚马逊提供的托管区块链服务。 Microsoft Azure Blockchain: 微软提供的区块链云服务。社交媒体和内容共享： Steem (STEEM): 区块链上的社交媒体平台。 LBRY: 区块链上的去中心化内容发布平台。健康医疗： Medicalchain (MTN): 用于医疗数据管理和共享的区块链项目。 Solve.Care: 提供去中心化卫生和医疗服务的区块链平台。请注意，区块链项目的领域和发展可能在时间推移中发生变化。建议查看最新的区块链新闻和行业动态，以获取关于当前项目和发展的最新信息。来源：金色财经

金色财经02-19 13:03

Octavia：基于 AI 构建链上意图设施,引领智能化加密时代

实现各类链上交易意图（比如在 GMX、UniSwap 上实现某笔交易）。在 Octavia 推出的个人版产品中，支持用户进行市场研究、自动化交易等，比如可以在 Telegram、Discord、Twitter 和 Octavia 应用程序（即将推出）上发送消息，向 Octavia 通过对话的形式提出“意图”，Web3 智能助手将代替用户实现系列意图，比如编写推文、参与一些代币的预售、了解市场趋势、实现一系列递归指令、监控代币发行、实时跟踪代币趋势、实时获取最新加密资讯、代币价格走势预测、项目研究与推荐、代币效应研究、链上分析预警以及代币价格监控等等。所以有了 Octavia，对于加密投资者而言，用户能够更加深入、准确的对市场趋势、风险进行实时的了解，并有望大幅提升链上投资的盈利几率、提升加密投资的容错率。除了个人版产品外，Octavia 还推出了面向 Groups 的版本，一个基于 AI 的社区管理器是这个部分的首个产品，能够对 Telegram 和 Discord 社区进行审核和社区管理。利用 Octavia 技术，它可以准确地响应有关其所代表的社区的上下文问题，并维护 Telegram/Discord 组中的规则执行。 Octavia 经济体系与生态进展作为面向 Web3 的生态，Octavia 推出了原生代币 $VIA，$VIA 可用于质押、高级功能解锁、投票参与治理以及机器学习模型的训练，从而使用户能够赚取额外的 $VIA 代币，该资产 Octavia 生态系统的运营中发挥着至关重要的作用。质押通过质押 $VIA 资产，用户将能够获得生态系统奖励。该机制旨在激励用户积极参与 Octavia 生态系统。质押的代币将被锁定，减少流通供应并确保健康的生态系统，而产生的奖励可以成为代币持有者的被动收入来源。高级功能 $VIA 持有者将有机会访问先进的工作流程、私人模式、自动交易等。通过质押足够的 $VIA 代币，该实用程序鼓励用户持有和使用 $VIA 代币，从而促进市场上 $VIA 的需求增加和流通量减少。治理作为一个去中心化平台，Octavia 允许 $VIA 代币持有者参与决策过程。他们可以对新功能、协议调整或生态系统的任何变化提出、讨论和投票。这意味着 Octavia 平台的方向和发展掌握在社区手中，这符合去中心化和开放发展的精神。 “Train-To-Earn” Train-To-Earn 是一个全新的概念，用户可以通过提供有关 Octavia 产出的反馈来获得生态系统奖励，从而直接为 Octaiva 的发展做出贡献。该机制经过专门设计，不仅增强了 Octavia 的功能，而且还创建了一个积极的反馈循环，用户因对平台的贡献而获得奖励。目前，Octavia 已经与 Openfabric AI、Masterblox、DexCheck、Chappyz、DeFiMint、NeoCoder、Arcanum Ventures、HyperGPT、Solidus Ai Tech 等建立了合作伙伴关系，并获得了 Genesis Capital、Brotherhood Ventures、Castrum Capital、Poolz Ventures、MoonBoots DAO、Xtream Capital、 Normie Capital、DCI Capital 、Automatic Venture Group、Founderheads、Simurg、Mapleblock Capital 、PMZ Capital、 Coinvestor Ventures、DuckDAO、BlockVerse Capital 等的投资支持。目前，随着 Octavia 应用程序的启动，$VIA 代币也正在被推向市场。在 2024 年 2 月 12 日至 2 月 19 日期间，$VIA 代币已经陆续在 DAO Maker、ChainGPT、Decubate、Poolz 几个 LaunchPad 平台进行了 Launch，并实现了早期的启动。而在北京时间 2 月 20 日 21:00（LaunchPad 结束），$VIA 将上线 Gate 平台，并在后续上线 MXC 。引领智能化加密时代 OpenAI 推出的 ChatGPT 正在让高质量的 AIGC 服务向 B 端用户开放，这也让越来越多的互联网用户能够通过 AI 技术来享受便利，该工具在学术、办公等诸多领域备受欢迎。而在 ChatGPT 被推出后 OpenAI 的估值水涨船高并且不断获得融资，目前估值超 500 亿美元，科技领域对于 AI 叙事方向始终有着较高的想象空间。在加密行业，如何提升投资的收益率是绝大多数加密投资者们始终所追求的， Octavia 正在通过这套智能化体系满足用户们的需求，理论上所有加密交易者都是其潜在用户群体。另一方面，Octavia 相对于 ChatGPT 有着更稳定的底层系统，并且能够带来优于 ChatGPT 的使用体验以及功能抓手，并通过开放的 API 横向拓展至全行业，通过这种间接的方式正在让 Octavia 捕获用户具备“可复制性”的能力，这也有望让其生态规模实现指数型增长。Octavia 有望背靠更加广泛的用户规模与市场，这对于 Octavia 想象空间与估值都是可期的。或许在不久，通过智能化投资分析工具做投资决策，将成为加密投资者必备的手段，而 Octavia 正在加速智能化加密时代大门的开启。来源：金色财经

金色财经02-19 13:02

金色百科 | DeFi中的债券曲线是什么

代币分发和交易开创了新的可能性。像 Uniswap 和 Curve 这样的平台利用债券曲线进行自主做市商，增强了流动性，为各种代币，特别是可能受低流动性影响的代币，提供了更高效的交易。债券曲线在稳定币协议中起着关键作用，通过算法供应调整来建立货币储备和维持固定价，从而确保这些数字货币以完全去中心化的方式稳定。然而，这种方法存在风险，因为算法稳定币完全依赖于债券曲线和编程供应变化来维持其固定价。例如，算法稳定币 TerraUSD（UST）在2022年5月经历了一场戏剧性的挤兑后失去了与美元1:1的固定价。这表明与资产支撑模型相比，去中心化算法稳定币仍然存在稳定性挑战。当需求急剧下降时，算法稳定币可能无法迅速调整供应以维持其固定价。因此，尽管债券曲线允许去中心化的稳定机制，但与抵押替代方案相比，它们尚未完全证明对挤兑具有足够的韧性。债券曲线促进了 DeFi 中的连续代币模型，该模型允许自动流动性启动、自主做市商和根据实时需求调整的动态定价。它们在去中心化自治组织（DAO）治理中发挥了关键作用，通过债券曲线购买投票代币，将投资与治理参与相一致，并确保定价反映对DAO的承诺水平。四、去中心化交易所（DEX）和债券曲线债券曲线为各种去中心化交易所（DEXs）提供了定制化、自动化的去中心化流动性和定价。 Uniswap Uniswap 使用恒定乘积公式，这是一种特定类型的债券曲线，用于其自动做市商（AMM）协议。该公式通过维持任何给定流动性池中两种资产数量的乘积不变来确保流动性。例如，如果池中包含以太币（ETH）和另一种代币，则它们数量的乘积保持恒定，根据供需动态决定价格。这种方法提供了持续的流动性和价格发现，而无需使用传统的订单簿。 Curve Finance DeFi 中的 Curve Finance 专注于稳定币，并采用了专门针对预计具有相等价值的资产的债券曲线。其债券曲线设计用于减少滑点，并维持密切挂钩资产（例如不同的稳定币与美元挂钩）的稳定价格。对于价值相近的资产配对，曲线更为平坦，这减少了交易对价格变化的影响，使其对于稳定币之间的交换效率更高。 Balancer Balancer 使用恒定乘积公式的广义版本，允许自定义流动性池，其中最多可以有八种资产按任何加权比例组成。这种灵活性使用户可以创建自己的自动平衡投资组合和流动性池，并使用自定义债券曲线定义池的资产价格和数量之间的关系。Balancer 的方法将债券曲线的实用性扩展到了两种资产池之外，容纳了更广泛的交易策略和投资组合管理实践。五、实施债券曲线所面临的挑战债券曲线面临的挑战包括建模、安全和法律方面的问题，需要进行广泛的测试、审计和合规分析，以正确设计、部署和监管自动化代币定价系统。设计与激励机制相一致、鼓励期望市场行为的适当曲线形状，需要进行广泛的建模和测试。例如，过于陡峭或平缓的曲线可能会导致价格操纵。执行债券曲线的智能合约的安全性必须经过审计，以防范可能影响价格完整性的漏洞利用。此外，智能合约需要进行优化，以尽量减少自动交易的燃气成本。确保管理债券曲线的智能合约的安全性至关重要，因为漏洞可能会导致套利或操纵。形式化验证、漏洞赏金和审计有助于降低这种风险。正在进行的研究集中在实现可以根据市场条件进行算法调整的动态曲线上。债券曲线的法律监管问题仍然是一个悬而未决的问题。大多数司法管辖区尚未明确指导，自动做市商（如债券曲线）是否构成受监管的交易场所或证券发行。项目必须根据不同的司法管辖区仔细分析通过债券曲线出售的代币所赋予的权利。与加密资产和证券相关的当地法规在不同地区存在差异。例如，如果代币赋予持有者利润、治理权等权利，则在某些司法管辖区可能被视为证券，需要遵守相关的证券法规。然而，其他司法管辖区在分类实用代币方面可能更加灵活，即使这些代币具有附带的利润或治理权利。因此，项目应该审查其目标市场的法规。许多项目采用实用代币模型，其中代币仅提供对项目产品或服务的访问权限，持有者没有利润权或治理能力。在许多情况下，这种受限制的代币设计避免符合证券的法律定义。然而，即使是纯粹的实用代币，也可能仍然适用于了解客户（KYC）和反洗钱（AML）法规。这些法规要求验证用户身份和资金来源。项目必须寻求法律意见来应对这个复杂的法律环境。加密代币的法律监管问题在各个司法管辖区都在不断发展。正在进行的法律发展可能为设计符合法规的代币实施和债券曲线系统提供更清晰的框架。来源：金色财经

金色财经02-19 11:42

什么是链上交互？撸空投的4个入门步骤

T，或者创建NFT也是交互；或者你在uniswap把ETH兑换成usdc；在Lido质押ETH，都是交互方式；还有最近web3游戏像素农场Pixels代币PIXEL即将上线币安，早期游戏用户获得的berry可以兑换成PIXEL，玩游戏也是交互方式。当然，这些交互都有一个前提，就是注册账号并花费一定gas，数字钱包就是个人账号。数字钱包是探索区块链和web3的门票，在链上使用钱包，留下交互记录，才有可能获得未来空投机会。本文简单梳理在链上交互步骤，希望更多人探索区块链奥秘，了解更广泛的加密市场。在Lido质押ETH 一，工具准备 1，谷歌浏览器探索web3一般使用谷歌浏览器，方便安装插件，访问web3项目。 2，邮箱工具注册谷歌或微软邮箱，方便接受邮件，国内网易或QQ邮箱，有可能接收不到信息。谷歌邮箱注册可能存在国内手机号码无法接收验证码的情况，可以换不同时间段尝试，或者在闲鱼购买能接收验证码的服务。 3，上网工具就是能够访问各种web3项目官网的工具，开启上网工具，才可以链接web3。 4、翻译工具很多人说看不懂英文，在谷歌浏览器安装翻译插件后，可直接右键翻译，查看中文，基本上解决了看不懂英文的难题了。添加谷歌翻译插件二、账号注册 1、注册twitter 如果有谷歌邮箱可以使用谷歌邮箱注册，或者用微软邮箱注册，注册需要填写手机号码，可能会卡在手机验证码环节。可以尝试邮箱验证，或者找闲鱼。 2、注册discord 3、注册 telegram 注册twitter账号三、创建钱包钱包是探索区块链最基础的工具，钱包有公钥和私钥。公钥是钱包账号，是一组无规则的数字和字母符号组合，相当于银行卡号，是可以对外的。在不同项目交互都会留下钱包账号信息，也是未来空投凭证。私钥是钱包的密码，不可以公开，每个私钥对应一组助记词；私钥也是无规则数字和字母符号组合，助记词是方便记忆的12个或24个单词组合。一定要记录好助记词，不要保存在网络上，也不要图片截图保存，最好手动抄写在纸质的本子上，保存好。如果助记词泄露，钱包就被盗了。任何人只要获取到助记词或私钥就可以任意操作钱包，钱包就不再是个人的了。记录钱包助记词在谷歌浏览器上创建钱包的步骤：安装对应钱包的谷歌插件-创建钱包-记录助记词-从交易所或其他地方转入数字货币-使用钱包。常见的钱包包括： 1、小狐狸钱包 metamask 2、幻影钱包 Phantom 3、keplr钱包 4、unisat钱包各种钱包插件四、项目交互基础工具和账号注册，只是磨刀步骤，最重要的是选择交互项目，以及如何交互。空投原本是奖励早期用户和玩家，是用户激励，但目前已经衍生出交互产业链，有一些专门做交互撸空投的工作室。批量注册账号，模仿用户交互，获得未来可能的空投。所以也存在项目方女巫检测的情况，如果被判断为是女巫账号，会被取消空投资格。比如STRK空投女巫查询严格，很多工作室大量账号都被标记了，空投收益是0。 STRK空投规则 1、如何找项目关注某个项目是否有潜力，可以从项目是否已发空投，是否获得融资，团队实力如何，项目具体应用等角度进行筛选和辨别。比如推特玩家bigplayer.eth、Greta008分享了很多项目，可以关注他们的推特了解项目信息。 2、如何找教程在推特或mirrorbeats.xyz 搜索“项目名称+教程”可以找到相关教程，可以跟着教程进行交互。但要注意找个靠谱的空投教程博主，有些人会把项目官网改成钓鱼网站，一旦链接钱包，可能存在助记词泄露，钱包被盗的风险。比如关注推特玩家加密狗、追风Lab等博主，关注各种项目教程。项目交互教程 3、持续做交换不同项目的交互方式和频率要求各不相同。比如STRK空投要求最低交互不低于3个月，大于100美元交易额，以及不少于6次交互；而早期ENS空投，注册eth域名的用户都获得空投了。一个真实的用户，应该是长期关注项目，才有可能获得空投的吧。 4、交互的费用任何链上的交互都需要支付gas，这个gas是给矿工的，是针对链上行为的确认。在自己能承受的范围去体验项目，即使未来不发空投了，也亏得起。 5、交互的风险做交互最大风险就是项目不发空投了，或者空投收益低于投入的gas费，最终竹篮打水一场空，还费时间费精力。某博主整理的潜力项目链上交互是一个长期的过程，不为了获得某个项目空投，体验产品也是探索web3的方式。区块链经历了14年发展，创作了很多传奇故事，而正在学习和参与的我们，或许有可能顺势起飞，改变命运。当然，风险和机会都在其中，量力而行。以上只是个人看法，无投资建议。我是初晓链，我在关注加密市场和web3。来源：金色财经

金色财经02-19 08:32

Smog价格已达0.09美元创新高 SMOG即将突破0.1美元流通市值7100万美元

适，上线时适逢Jupiter交易量超过Uniswap，SMOG依靠强大市场运作很可能再创新高。总的来说作为新兴的DeFi次元币，SMOG凭借新颖的小区运营与经济模型在短时间内获得了巨大关注，价格表现突出。随着流通市值突破7100万美元，SMOG有望很快冲破0.1美元，继续保持强劲增长态势。访问购买 $SMOG

Business2Community02-18 16:49

Bankless：5个即将起飞的Blast项目

Trade 的目标是成为杠杆交易的 Uniswap。这是一个大胆的目标，但他们有一些信徒和支持者，包括 Polychain Capital 和 Neon DAO，以及行业巨头 Arthur Hayes。该平台的新颖之处在于其 Leverage AMM (LAMM) 协议，该协议旨在通过允许用户直接从中心化的流动性池（例如 Uniswap V3 上的流动性池）借款来实现任何代币的杠杆交易。 Thruster Finance Thruster Finance 的目标是成为 Blast 的中心 DEX，并将完整的代币生命周期集成到单一协议中。 Thruster 有两个核心产品——自动做市商（AMM）和 Thruster Launch。 Thruster 的 AMM 旨在使链上交易尽可能高效，而无需利用链下订单簿。同时，Thruster Launch 是一个无需许可的开源工具包，供技术和非技术团队公平地发布代币和 DAO。 Thruster 将有“lite”和“pro”模式供用户根据自己的Degen水平进行选择。 PUMP Memecoin Memecoin在您心中有一个特殊的位置吗？ Wassies 的 $PUMP 代币将在 Blast 上推出，这是一个与加密货币 Twitter 人物密切相关的极具吸引力的 NFT 系列。碎片化的“艺术代币”以其公平发行的意图而自豪，反对大多数Memecoin的常见内部分配。为了在 Thruster 上推出，Meme 竞赛已经开始，奖金为 $PUMP 总供应量的 5%。 Ultiverse 在 Binance Labs 和 Sequoia 等巨头的支持下，Ultiverse 这个 AAA 级、加密原生、人工智能集成（是的，相当拗口）的社交游戏平台已经加入了 Big Bang 竞赛。 Ultimate 打算通过利用 Blast 的原生收益来增强其平台的经济性。该团队已经启动了多个项目，这些项目都通过 Bodhi 协议联系在一起。他们的 Blast 公告与治理代币同时推出。来源：金色财经

金色财经02-18 13:22

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