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现在购买的最佳加密货币
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、wrapped stake ETH、USDC、DAI、LINK 和 AAVE。在 Aave V3 发布后，用户将能够将他们现有的 V2 位置迁移到协议的 V2 版本。但是，以太坊将继续支持 Aave V2，因此过渡不是强制性的。Aave V3 协议升级在多个方面带来了改进，从提高安全性和去中心化到更好的用户体验和资本效率。 Aave V3 已经部署到其他区块链网络，包括 Polygon、Avalanche、Arbitrum 和 Optimism。现在，升级也将在以太坊主网上可用，这是 Aave 协议的最大市场。 2. 多边形 Polygon是一个与以太坊兼容的权益证明区块链平台。在以太坊开始遭受高额交易费用之后，它已成为最受欢迎的以太坊替代品之一。Polygon 的原生资产称为 MATIC，用于网络上的关键操作，如质押和支付交易费用。Polygon 是首批获得广泛采用的以太坊扩展平台之一，这帮助该团队启动了一系列计划以进一步加速增长。 Polygon 上的开发人员可以构建任何类型的去中心化应用程序，这些应用程序也可以在以太坊上构建，并且他们还可以从以太坊开发人员可用的开发工具套件中受益。这使得 Polygon 成为想要在以太坊框架内构建但需要提高可扩展性的项目的非常受欢迎的选择。Polygon 的月活跃用户已达到约 270 万，显示出令人印象深刻的产品市场契合度。为什么是多边形？虽然 Polygon 项目通常与其兼容以太坊的 Polygon PoS 区块链平台相关联，但 Polygon 团队也在研究各种其他扩展解决方案。一个这样的例子是 Polygon zkEVM，它是以太坊的第 2 层可扩展性解决方案，它利用零知识 (ZK) 证明。根据 Polygon 团队的说法，zkEVM 可以带来 90% 的费用降低，同时与现有的以太坊智能合约兼容。这将使它比现有的利用 ZK 技术的第 2 层更加灵活，后者在它们支持的用例方面更加有限。看来 zkEVM 很快就会准备好启动主网。Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 最近在 Twitter 上表示，Polygon 团队已经确定了启动 zkEVM 主网的日期，不过他没有向公众透露具体日期。 Polygon 的 MATIC 代币最近表现强劲，自去年 11 月以来首次突破 1 美元大关。 3.卡尔达诺 Cardano是一个于 2017 年启动的区块链项目。它通过权益证明共识机制运作，并正在集成智能合约功能以支持 DEX 等去中心化应用程序。Cardano 区块链还支持自定义代币，它们使用与网络原生资产 ADA 相同的架构。 Cardano 项目由三个主要组织组成：领导项目技术开发的 IOG、促进 Cardano 的采用的 Cardano 基金会和专注于与企业合作的 Emurgo。为什么是卡尔达诺？ Djed 是 Cardano 区块链的独特稳定币，预计将于本周推出。Djed 是 Cardano 开发公司 IOG 和区块链项目 Coti 合作的结果，是一种由其他加密资产支持的超额抵押稳定币。发行 Djed 所需的抵押品价值超过 400%。在发布时，Djed 稳定币将在 Cardano 生态系统中的 40 个 DeFi 应用程序上可用。Djed 通过去中心化流程发行，在该流程中，用户收到稳定币以换取提供资产（例如 ADA）作为抵押品。此外，Djed 稳定币的主网启动将伴随 DjedPay 的启动，该服务将使商家能够接受 Djed 稳定币的付款。 Djed 的推出可以推动 Cardano 的 DeFi 生态系统，该生态系统目前落后于其竞争对手。根据 DeFi Llama 的说法，Cardano 的 DeFi 生态系统在总锁定价值方面排名第 27 位，总锁定价值仅为 7600 万美元。来源：金色财经
金色财经2023-01-31
比特币能否上涨至 25,000 美元？
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没，造成 4% 或更高的折扣。目前，USDC 溢价为 3.7%，低于两周前的 1% 折扣，表明亚洲对稳定币购买的需求要强劲得多。该指标在 1 月 21 日上涨 9% 后换档，导致零售交易商的需求过多。然而，人们应该深入研究 BTC 期货市场，以了解专业交易员的定位。自 1 月 21 日以来，期货溢价一直保持中性立场由于与现货市场的价格差异，零售交易商通常会避免使用季度期货。同时，专业交易者更喜欢这些工具，因为它们可以防止永续合约中资金费率的波动。在健康的市场中，三个月期期货年化溢价应在 +4% 至 +8% 之间交易，以弥补成本和相关风险。因此，当期货交易价格低于该范围时，表明杠杆买家缺乏信心——通常是看跌指标。该图表显示，在 1 月 21 日基差指标突破 4% 的门槛（五个月以来的最高水平）之后，比特币期货溢价出现积极势头。这一走势代表了直到 2022 年底期货贴现（现货溢价）所呈现的看跌情绪的巨大变化。交易员正在观察美联储广播是否计划转向尽管比特币在 2023 年 40.5% 的涨幅看起来很有希望，但以科技股为主的纳斯达克指数同期上涨 10% 的事实引发了怀疑。例如，街头共识是美联储在 2023 年某个时候的加息活动的支点。比特币衍生品和稳定币需求退出恐慌水平，但如果美联储预期的软着陆发生，经济衰退环境的风险将限制股市表现并损害比特币的“通胀保护”吸引力。目前，由于领先的经济指标显示出适度的修正——足以缓解通胀但并不特别令人担忧，正如稳健的企业盈利所证实的那样，多头的可能性更大。来源：金色财经
金色财经2023-01-31
金色Web3.0日报 | PRADA将于2月2日发布第九批Timecapsule系列NFT
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rbitrum开放存款功能，用户可以将USDC存入ETH做市商金库，为即将到来的Newport发布做准备，MMV允许流动性提供者从交易中赚取费用以及stkLYRA奖励。Lyra理事会已拨款3000万枚Lyra/年或115万枚Lyra/前两周期来激励存款，交易和奖励将在约48小时内上线。 4.Polygon链上DeFi协议总锁仓量为16亿美元金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Polygon链上DeFi协议总锁仓量为16亿美元，24小时增加1.04%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（4.45亿美元）、Quickswap（1.77亿美元）、Balancer（1.66亿美元）、Uniswap V3（1.1亿美元）、Curve（0.74亿美元）。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-01-30
晚间必读5篇 | Vitalik：如何用预言机实现共同质押？
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一点。点击阅读 2.金色观察 | 详解USDC官方原生跨链协议CCTP USDC是当前第二大稳定币，市值430亿美元。Circle开发并铸造了USDC，近日宣布了一种新的桥解决方案，称为“跨链传输协议”。让我们来看下此桥方案及其相关的信任假设。点击阅读 3.你的 Web3 产品真的需要代币吗？自从代币在 2017 年 ICO 时代开始流行以来，我们经历了多种叙事和用例的循环，从使用代币筹款，到授权社区治理，一直到发布产品的新方式。在这个过程中，出现了「支付代币」、「实用代币」、「治理代币」等类别。最近，代币和产品之间的关系一直是讨论的焦点。「你的产品需要代币吗？」是活跃于 Web3 创始人经常被问到的问题。本文旨在回答这个问题，并阐明 Web3 项目如何利用代币。点击阅读 4.2023年以太坊和Layer 1的主要趋势 Messari报告对以太坊的2022年进行了概述，同时对2023年的转机进行了预测，在新的一年为区块链原住民的决策提供参考。合并是一项重大的技术更新，耗时六年时间才完成。外行人可能无法完全理解以太坊核心团队的雄心壮志。Messari报告研究了路线图中的这些发展阶段。点击阅读 5.为什么说借贷协议才是LSD的最大隐藏赢家？借贷协议依靠 LSD 所赚取的利润可能比 LSD 协议本身还要多？是的，你没听错，在 ETH 上海升级之后，这一潜力也有望充分兑现。此处不仅有投资/套利机会，还有明牌空投机会，且看本文为你分解。点击阅读来源：金色财经
金色财经2023-01-30
金色观察 | 详解USDC官方原生跨链协议CCTP
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分析平台；译/金色财经xiaozou USDC是当前第二大稳定币，市值430亿美元。Circle开发并铸造了USDC，近日宣布了一种新的桥解决方案，称为“跨链传输协议”。让我们来看下此桥方案及其相关的信任假设：首先，我们应该清楚USDC是什么。Circle确保以1美元兑换1 USDC。用户可以用1美元兑换1 USDC，或者以其他方式实现相同结果。换句话说，该系统完全建立在Circle的诚信基础上。此外，由于USDC是代理合约，Circle可以自行决定冻结资产或将资产列入黑名单。这意味着Circle可以完全控制你钱包里的USDC。那么，USDC桥的问题是什么？问题1：流动性碎片化原生USDC是Circle铸造的资产，具有实际流动性，但通过第三方桥转移到其他链上的USDC将导致流动性碎片化。还有其他问题吗？问题2：桥安全当我们使用USDC时，我们已把自己置于不得不信任Circle的境况之下。但是当我们决定通过应用lock/burn功能的桥来使用USDC时，我们同样必须信任桥。一旦桥存在安全漏洞，桥资产的价值可能归零。madUSDC（nomad）和Harmony桥的HarmonyUSDC就是很好的例子。 CCTP是专为解决上述两个问题而设计的协议。CCTP提出，桥交易应该通过Circle进行，因为我们在使用USDC时已然信任Circle。源链上的USDC由CCTP burn，并经Circle验证后在目标链上mint原生USDC。因此，用户可以在没有额外桥风险或流动性碎片化的情况下桥接USDC。此外，CCTP不是一个典型的burn&mint桥。它被设计成一个协议，允许我们在上面构建应用程序。换句话说，跨链应用程序开发是有可能的（例如跨链借贷、互换）。 CCTP似乎是低成本高效的桥交易的理想解决方案，直待协议级桥解决方案（Rollup Bridges、IBC、XCM）和基于Atomic Swap的流动性网络（Thorchain、Connext、Orbiter）流行起来。去中心化和无需许可的桥解决方案当然很重要，未来将得到广泛应用。然而，很明显，跨链通信在今天仍然存在巨大问题。让我们共同期盼一个去中心化的未来！来源：金色财经
金色财经2023-01-30
盘中宝——放量拉升比特币蓄势冲击25000美元关口
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，创下自2021年11月以来最高水平，USDC市场主导地位约为31.05%，BUSD为11.52%；比特币挖矿难度上调4.68%至39.35T，而本次上调是继本月16号挖矿难度上调10.26%达到37.59T后的再一次历史新高。三、大币种异动——HIGH、AMAS放量大涨，主流币继续上涨加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：HIGH（160.7%）、AMAS（51.7%）、SIDUS（38.3%）、DERC（34.4%）、YGG（17.1%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：MBOX、BADGER、DFI； NFT赛道排名涨幅前三: LOKA、VOXEL、DERC；每日热度最高的前五个币种分别为:APT、SHIB、HYPER、BTC、SOL 大币种据 Lido 官方网站数据显示，通过该平台的以太坊质押量已经突破 500 万枚 ETH，价值超过80亿美元； Shiba Inu社区猜测Layer2网络Shibarium或将于情人节当天发布；根据官方网站数据，自周五上线以太坊主网后，Aave V3共吸引了2738万美元的存款和693万美元的贷款；目前Aave V3在Avalanche网络上的存款规模最高，约为5亿美元。四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线空头有所走强据币coin数据显示，截止11：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为13.1亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比开始减少。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，币安多空人数比为0.82，比特币短线空头有所走强。五、大V观点——cz表示，币安愿意投资其他虚拟现实或元宇宙游戏，并由bnb提供支持 binance 官方博客发布了 CZ 最新 AMA 内容总结，在谈到 Binance 有没有建立元宇宙的计划、以及是否会由 BNB 提供动力时，CZ 表示如果 Binance 构建一个元宇宙，那么它肯定会由 BNB 提供支持，但由于 Binance（还）不是游戏构建者并且没有游戏构建团队，他更愿意投资其他虚拟现实或元宇宙游戏。但 CZ 强调：没有人真正知道元宇宙是什么意思，每个人都有不同的概念。传奇交易员Peter Brandt表示在最新的视频中分享了他对BTC的分析。他预计比特币价格将下跌，因为它未能突破强大阻力并继续横盘整理。比特币价格在1月份上涨了40%，在美联储加息决定之前看起来疲软，交易员可能等待BTC价格回落以低价买入。但是，他仍然对BTC价格在2023年年中反弹至6.5万美元持乐观态度。来源：金色财经
金色财经2023-01-30
Adam Cochran：2023年加密货币购买清单（268条推完整版）
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。使用您的 OP 代币作为抵押品借入 USDC 用于主网挖矿。 30/268 用户将能够跨市场借贷、结算和支付费用。该团队完全是自力更生，没有 VC 融资或种子轮融资，并且与 Aave 或 Compound 为他们的开发人员收取费用不同，Radiant 的协议将这一切奖励给利益相关者。 31/268 这意味着质押者获得了不错的 APY（现在是 39.75 %) ，但不是全部来自稀释代币，而是来自真实用例，并以真正有价值的资产支付，其中大部分以 USDC 的形式出现。 32/268 就估值而言，RDNT 目前的估值仅为 200 万美元，FDV 为 7000 万美元，尽管随着时间的推移，大部分 FDV 都支付给了利益相关者，稀释度实际上并不相等。 33/268 考虑到 Compound 的市值为 3.65 亿美元（FDV 为 5.29 亿美元），而 Aave 为 1. 2B ( FDV $1.3B) 这里有很大的增长空间。但是，更重要的是，即使 Aave 和 Compound 是多链的，它们的流动性也是支离破碎的。 34/268 虽然 Aave 希望通过其 V3 推出“Portals”，但它们尚未上线，并且将受到 Aave 结构的限制。鉴于 Radiant 正在从头开始构建，并考虑了跨链设计。 35/268 我认为，无论哪个团队都能在跨链借贷中占据强大的市场份额，很容易就有 50 亿美元以上的机会，而 Radiant 的开局很好。这个市场很难打入，所以风险：如果他们能够成功，回报的上升空间很大。 36/268 # 3 – @iearnfinance $YFI : Yearn 是 Yield 自动化和 Vault 领域无可辩驳的领导者，更重要的是，它在竞争性产品方面经历了重大转型。在 Sideshift 上购买： https://sideshift.ai/a/shifts 37/268 Yearn 最近完全重建了他们的产品，包括： ——一个新站点 ——支持新链 ——使费用便宜得多 ——重新设计他们的 CRV 集成 ——改造YFI代币 38/268 您必须了解的一件事是，Yearn 拥有大量 CRV，实际上是自己的 44M 锁定 CRV，这使他们成为生态系统中最大的 Curve 持有者之一。如此多的投票权被用来帮助他们在策略库中获得更高的回报。 39/268 在他们之前的模型下，他们获取和奖励 CRV 锁定的方式效率低下，因此他们将旧的“yBoost”转换为新的 yCRV 模型，目前在质押时支付高达 45% 的 APY。 40/268 但是，更有趣的是，您锁定的 veYFI 将能够对仪表进行投票，以决定哪些金库获得分配给他们的投票权以及哪些金库直接获得$YFI奖励。 41/268 你可以把它想象成 Convex 的 Votium，但直接集成到系统中，而不是从一个地方赚取收益，而是从三个地方赚取收益： ——The Yearn Vault ——Yearn 回购的 YFI 排放量 ——CRV奖励 42/268 贿赂才刚刚开始，人们似乎完全没有意识到这一点，因为参与度很低，这意味着增加您的金库奖励只需要很少的选票。 43/268 Yearn 还开始创建自动化工厂，允许任何项目为其池部署自动化收益库，并向该池设置贿赂。随着模板数量的增加，Yearn 将能够为任何项目自动化大量的 Vault。 44/268 Yearn 保险库一直是 DeFi 基础设施的关键组成部分，但现在它们将是可扩展的、可贿赂的，并且对于与之集成的项目来说是有利可图的。就像上一个周期的 Curve 战争一样，部署 Yearn 指标并获得 YFI 将成为标准做法。 45/268 ＃4： @synthetix_io $SNX 作为斯巴达战士的故乡，Synthetix 是其中之一，并且一直在不断发展。Synthetix 允许创建由资产债务支持的合成流动性。在 Sideshift 上购买： https://sideshift.ai/a/shifts 46/268 最初是一个允许您质押$SNX和借入$sUSD的简单借贷协议，现在已经发展到包括“原子互换”、一个永续期货引擎，并且很快就会有一个无需许可的市场来构建此类协议。 47/268 通过与 Curve、1Inch 和其他主要参与者的集成，Synthetix V2 原子互换产生了巨大的交易量，您可以看到即使在熊市中，他们的 V2 调整也如何导致交易量飙升： 48/268 在上一次牛市中，原子互换的 V1 交易量为> 1 亿美元/天。目前的做法是在熊市中每月进行一次，但在原子互换和永续合约之间，这仍然意味着在当前市场条件下 Synthetix 质押者的 APY 超过 70%。 49/268 Synthetix 的当前版本也仅在主网和 Optimism 上运行，但旨在于第一季度末/第二季度初推出的 V3 将支持多链，允许像 1Inch 这样的合作伙伴立即在任何链上使用它来提供交易流动性。 50/268 目前，所有市场都来自单一抵押品和单一来源，但 V3 的新模型将允许任何人在 Synthetix 之上构建自己的协议。他们将决定抵押品、资产、模型和奖励。 51/268 他们可以选择发行 Synthetix 自己的$sUSD并使用由 Synthetix 管理的安全保险库，或者他们可以针对 Synthetix 债务池构建自己的系统并决定接受哪些抵押品。 52/268 然后，用户可以决定对哪些矿池进行质押，从而允许任何协议构建债务担保系统。 Aave 之类的货币市场，Kwenta 或 GMX 之类的永续合约，Uniswap 之类的 AMM 以及您梦寐以求的任何其他东西，Synthetix 都将提供流动性即服务。 53/268 Synthetix 的目标是抽象化这些部署的复杂性，以便它可以具有模板化版本，使启动您自己的 defi 协议就像运行 WordPress 网站或部署 Shopify 商店一样简单。 54/268 SNX 旨在成为支撑所有 defi 的流动性层。起初，这将是一个缓慢的开始，仅限于技术用户，但我对这个社区通过成为首批 dapp-to-dapp 协议之一能够取得的成就寄予厚望。 55/268 #5 @ConicFinance – $CNC 圆锥形，全能的圆锥形。它可能最终成为您从未听说过的最重要的生态系统项目之一。 Conic 是 Curve 生态系统的关键部分，它带来了 omnipool 平衡。在Curve上买入： https://curve.fi/#/ethereum/pools/factory-crypto-45/deposit… 56/268 Conic 创建了“omnipools”，允许用户将他们的资产存入 Curve 并将其分散到不同的池中以优化每美元的 APY。但是，这只是魔术的一小部分。 57/268 为了让 Curve 推出其 crvUSD 并接受多种抵押品，它的资金池需要能够轻松吸收清算。如果池中的流动性很低，那不是您可以做的事情，这会带来巨大的操纵风险。 58/268 这就是 Conic 的用武之地。通过创建一个可以从一个池转移到另一个池以寻求最高收益的资本基金。这意味着如果 crvUSD 上的某种抵押品被设置为清算，则 omnipool 可以重定向到该池以吸收奖励。 59/268 这将使 Conic 成为优化奖励的层，并使资产能够作为抵押品加入 crvUSD 系统。与 CurveWars 中的竞争对手不同，Conic 也是唯一一个将动态重新加权以增加费用的响应系统。 60/268 更重要的是，看看他们设计得像 Mac UI 桌面的网站，看到他们正在构建的复杂基础设施，以及他们对为什么 crvUSD 需要 omnipools 的深入了解，我不禁认为 Conic 的团队必须包括Curve团队成员？ 61/268 现在，Conic 处于预发布阶段，因此存在风险。但是，当我将它的低市值与获得 CRV 投票或完成自动费用平衡的其他 defi 产品进行比较时，我喜欢这个机会： 62/268 考虑到现在 Convex 的 TVL 约为 $3.8B，即使在这个低迷的市场中也带来了 $9.7M/month 的收入。给它的估值为 3.7 亿美元，大约是其年收入的 3 倍。 63/268 如果 Conic 能够获得该 TVL，即使在熊市中也有 10 倍的增长机会，即使 CRV 的价值没有增长。但是，Conic 可以从任何拥有大量 CRV 储备或涉及 Curve 投票贿赂的项目中窃取市场份额。 64/268 现在，即使在熊市中，每周也有大约 100 万美元的投票贿赂支付给 Votium，仅此一项就可能立即导致 Conic 的估值达到 1.56 亿美元。风险很大，但机会很多，它有助于加强 crvUSD。 65/268 #6: @ConvexFinance – $CVX Convex，池之主。从我对 Conic 的看法可以看出，我认为 Curve 是该领域最重要的协议之一，它的价值只会继续增长。这意味着 Convex 就在那里。 66/268 虽然我认为 Yearn 和 Conic 将继续蚕食 Convex 的主导地位，但有一件事不容忽视。Convex 拥有 288.5M 锁定的 CRV，永远无法被带走。 67/268 即使 Convex 停止发放新的奖励，或者市场份额被新进入者夺走，投票权也永远不会被剥夺，并且会随着时间的推移继续获得奖励现在 cvxCRV 的交易价格也比 CRV 低 20% 以上。 68/268 当我们走向 crvUSD 时，人们想要将他们锁定的 cvxCRV 兑换成 CRV，从而造成了这个缺口。我个人的预感是，CVX 团队会将他们的 crvUSD 奖励推向 cvxUSD，以帮助缩小这一差距。 69/268 这意味着以当前价格，通过购买 cvxCRV 而不是 CRV，您将获得 20 %+的奖励能力。而现在，以美元换美元，购买 CVX 并锁定$vlCVX比原始 CRV 每美元赚取更多的选票，并从http://Llama.airforce的贿赂中获得 24% 的 APY。 70/268 #7 – @fraxfinance : $FXS Frax，所有人的消费者！ Frax 越来越难以归入任何一个类别，它正在成为试图吞噬其路径中所有垂直领域的 defi 怪物。在 Sideshift 上购买： https://sideshift.ai/a/shifts 71/268 Frax 最初是一种算法稳定币，是少数能够在多个起伏市场中生存下来的稳定币之一。作为经过战斗考验的算法稳定器本身就令人印象深刻，但 Frax 并没有就此止步。 72/268 相反，Frax 决定他们要做几乎所有事情。从他们自己的交换 AMM 到他们自己的借贷市场，Frax 慢慢地逐个部门扩展到其他 defi 市场。 73/268 大多数尝试过像 Sushiswap 这样的方法的人都被它咬了一口，把自己摊得太薄了。但 Frax 在将这一切与核心市场联系起来方面做得很好。 74/268 Frax 还是 Curve 投票权的大股东——您会注意到今年的趋势。他们打算利用该曲线投票权来提高其流动性质押 ETH 产品 frxETH 的 APY 收益率。 75/268 这与$cbETH和$stETH之类的人竞争，后者只能提供减去费用的基本 ETH 收益率。通过将他们的奖励（即使是短期的）重定向到 frxETH，随着时间的推移，Frax 应该能够在流动性质押中占据很大一部分市场份额。 76/268 与这里的其他一些项目不同，Frax 的估值已经相当高，并且由于围绕清算质押协议的叙述，在过去几周内已经大幅上涨。 77/268 我在上次下跌时增持，可能会在继续买入之前等待一段时间降温，但我认为 Frax 继续拥有一个超大的潜在市场，它表明它可以通过创建互连协议来提供一流的产品。 78/268 #8 @CurveFinance $CRV Curve – 伟大的重定向器。 defi 的潮起潮落由 Curve 提供支持。 CRV 投票可以在一个实例中改变任何项目的潮流，为项目赋予生命或完全征服它。 79/268 Curve 最初可能是同类货币对最有效的交换协议，但它通过成为初创项目的激励流动性场所，迅速发展成为行业巨头。 80/268 这个模型创造了“Curve War”，其他协议竞相收集尽可能多的 CRV 来激励他们自己的矿池。然后 Curve 推出了其 V2 矿池，以在定期交易对方面与 Uniswap 等 AMM 竞争。 81/268 虽然 V2 池增长了很多，但我的预感是这些池仍可以进一步扩大以提供更高的流量。但是，我认为 Curve 目前的催化剂是双重的。 82/268 首先，Curve 和 1Inch 合作整合了 Synthetix 的 Atomic Swap 协议，允许他们铸造合成资产并将它们交换进出 Curve 池，以获得目前不存在的更好的虚拟流动性。 83/268 这为常规 AMM 无法竞争的新贸易路线提供了机会。随着 Synthetix 扩大此产品中的资产，Curve V2 矿池将受益，允许用户跨复杂路线进行大量流动性交易。 84/268 其次，Curve 最终有望在本月某个时候发布他们期待已久的稳定币“crvUSD”。系统不是基于常规清算的协议，而是使用称为 LLAMA 的自动清算方法。 85/268 这种自我清算的 AMM 在 Curve 的资金池中运行，这意味着清算费用将自动累积到 Curve 上的各个 LP，连同支付给$veCRV持有人的借款费用（这反过来也有利于 Convex、Conic、Yearn 和 Frax）。 86/268 那么为什么 Curve 稳定币比其他稳定币更有趣呢？部分原因是 Curve 推动了该领域对稳定币的一些最大需求。Curve 上的每个稳定币对都与 Curve 的“3Pool”配对。 87/268 即使在低迷的市场中，3Pool 也推动了近 6 亿美元的稳定币需求。但是，没有理由 3Pool 必须拥有这些资产，或者碱基对必须是当前的 3Pool。 88/268 Curve DAO 选民可以投票将 3Pool 从持有$DAI转换为持有$crvUSD ，或者更好的是可以投票决定现在符合条件的稳定币的基准对是$crvUSD而不是 $3Pool，这将立即产生 6 亿美元的需求对于$crvUSD。 89/268 虽然看起来 Curve 将仅以$ETH作为抵押品开始，但 LLAMA 系统是确保抵押品多样化的优雅方式。只要 Curve 有一个资产的 V2 池，并且有 Conic omnipools 的支持，他们就可以自信地清算大多数资产。 90/268 更重要的是，这里的价值是自反的——随着为$crvUSD创造更多的需求，更多的奖励流向$veCRV的持有者，这使得$CRV更有价值，这意味着更多的项目想要控制$CRV的选票，这增加了对$crvUSD的需求，飞轮继续。 91/268 #9 @Balancer $BAL Balancer：伟大的均衡器。 Balancer 一直是新颖机制的领导者，但它有两个我认为会增值的关键特性。 92/268 Balancer 经常被忽视——因为让我们面对现实吧，谁会直接在 Balancer 上进行交易？没有人。但是谁使用过 Balancer LBP 池，通过 Balancer 路由或使用过 80/20 池？可能是认真从事 defi 的任何人，即使他们不知道。 93/268 Balancer 独特的模型使其成为 defi 的基础，我认为我们看到的发展是 80/20 矿池将成为支撑下一波 defi 浪潮的核心价值产品。 94/268 许多团队意识到他们的锁定代币模型（如 xSushi 或 veCRV）存在问题——因为虽然锁定代币会造成稀缺性和向上流动性，但它们也会导致新的大买家缺乏流动性，以及熊市中的弱底。 95/268 同时，你不能要求用户抵押一个普通的 AMM 对，因为 IL 会破坏他们的收益，或者头寸会变得非常集中，以至于你的资产永远不会真正上涨或下跌，这将是一个哑弹。 96/268 那你要做什么？这就是平衡 80/20 的地方——这是 Balancer 自己使用的东西。通过让用户主要持有他们自己的代币和 20% 的 ETH，他们确保了强大的流动性，但为用户提供了向上倾斜和较低的 IL。 97/268 在我最近交谈过的团队中，大约有 12 个团队正在进行重大的代币组学重新设计，其中 8 个团队正在谈论使用 80/20 矿池——目前只有 Balancer 真正提供这种功能。 98/268 我在去年的 2022 主题中提到，我将 Balancer 视为一种 B2B 协议，可以为其他合作伙伴提供独特的流动性产品——他们真的很喜欢这一点。他们的首页现在指向合作伙伴登陆页面而不是交易页面。 99/268 它显然也对他们有用，Balancer 拥有近 20 个新合作伙伴，并且市场份额不断增长。有史以来第一次，他们接近 TVL 在 Defi 中的前 10 名。 100/268 即使在崩溃期间，他们也比大多数项目保留了更好的 TVL，因为它来自添加新合作伙伴而不仅仅是新用户。 101/268 当我推荐 Balancer 时，人们会笑，因为他们自己从不使用它。但正如我去年所说，我认为当你在不知情的情况下使用它时，Balancer 会赢，因为它是一个核心基础设施。 102/268 Balancer 是一个漫长的过程，一个真正的缓慢燃烧，要么成为 defi 的核心支柱，要么逐渐消失。但现在，他们在慢慢减少新的合作伙伴和独特的整合方面做得很好，所以我继续是买家。 103/268 点击进入第二部分。（待续） 104/268 #10 – @cosmos $ATOM Cosmos——银河系的精灵 Cosmos 是一个互连的区块链网络，可以很容易地设计定制的可互操作的实现。在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 105/268 说到其他的 L1，我是相当怀疑的。要让我接受这个想法，需要有一个很高的新奇标准，它不能简单地成为一个更好、更快、更多的捕鼠器。它需要带来一个独特的产品。 106/268 Cosmos 通过一个简单的模块化 SDK 做到了这一点，它允许任何人建立小型的自定义区块链，并围绕通信和工具制定相互联系的标准。 107/268 这意味着你可以创建一个利基区块链，它被设计成像 Osmosis 那样的专用 AMM，或像 Gravity Well 那样的桥链，或像 Akash 那样的托管，所有这些区块链都有标准的方式来进行原生的通信和互动。 108/268 我个人认为，对将作为核心结算层的单体区块链的竞赛已经结束。以太坊赢得了这场比赛。接下来的比赛是： 1）谁在 L2 上胜出 2）谁能在利基应用链上胜出 109/268 Appchain 领域的很多竞争者（Avax、Polygon 和 BSC）都在构建以标准方式设计的 Appchain，真的，它们被称为“微型链”比 Appchain 更好，Polkadot 的 Parachains 在早期有重大挑战，这确实损害了他们。 110/268 另一方面，Cosmos 专注于建立简单的工具和标准的连接方式，但除此之外，还试图保持组件的模块化，而不是框住建设者的创造力。这真的很强大。 111/268 在以太坊的生态之外，我们并没有看到很多创新，我们经常只看到增量的改进。但 Cosmos 是少数几个我们确实看到令人兴奋的实验和新颖的实现方式出现的地方之一。 112/268 所以我认为它很有可能是我们最终看到任何特定的非以太坊赢家出现的唯一地方之一。这也是一个生态，它有成熟的赌注机会。 113/268 事实上，如果你是一个质押提供者，想在我的 DM 中加入白标质押服务，让我们来聊一聊，因为有很多小 Cosmos 链在那里，我很乐意为其质押并与他人分享。 114/268 #11 – @thekeep3r $KP3R 钥匙主人 Keeper. Keeper 是重要的自动化工具，支撑着 defi 的很大一部分。 115/268 我不打算撒谎，K3PR 去年挺艰难的。除了安德烈消失在夕阳下，成为一名合格的飞行员之外，还有让固定外汇奖励再次发挥作用的挑战，这对 Keeper 协议来说是一个艰难的时期。 116/268 这就是为什么它今年在我的名单上排名稍低的部分原因，但我仍然相信它在有才华的建设者手中，并将继续成为核心 DAO 基础设施。主要的原因仍然是它们是唯一能够发挥作用的大规模自动化协议。 117/268 Keepers 可以自动调用智能合约，基本上就像Solidity 的 Cron Job. 你可以把它看成是： Keepers 之于自动化，就像 Chainlink Oracles 之于定价。他们是一个底层工具，任何人都可以不经允许地集成。 118/268 在智能合约中，你只需勾勒出一个函数，说明在什么条件下守约人应该调用另一个函数，以及这样做有什么奖励（如果有）。当这些条件得到满足时，一个去中心化的守约人网络将竞相执行该功能。 119/268 意味着一个协议不需要依赖任何中心化的团队、多义词或 EoA 持有人来执行智能合约的命令。这允许团队在不扩展合约开销的情况下扩展他们的系统。 120/268 例如，Yearn 策略（有数百种）需要定期（有时是每天）调用harvest()函数，以便金库有用户不断赚取他们的奖励。 121/268 大多数 Yearn 的策略不是依靠获准的签名者每天登录，而是列出了时间和盈利能力的阈值，让守卫者为他们触发收获奖励，让金库以自动化的方式运行。 122/268 正如你所看到的，这绝对是去中心化的关键基础设施。我的预感是，在这个周期中，我们会看到很多老的 defi 团队被淘汰，他们的应用程序会因为没有人再运行常规功能而陷入停滞。 123/268 有了去中心化的 Keepers，即使明天所有的 Yearn 贡献者都消失了，Yearn 金库也会继续运行，只要金库仍然盈利，Keepers 就会继续调用收获功能并分配奖励。 124/268 Keeper并不华丽，也不是生态中 99% 的参与者想过要处理的东西。但随着我们继续建立更先进的跨链产品和改善去中心化，它将发挥关键作用。 125/268 其他如 Chainlink 和 OZ Defender 都有自己的自动化工具——但到目前为止，没有任何东西能像 Keeper 网络那样，拥有分散的参与者的采用和广度，因此我仍然认为这将是一个长期的赢家。 126/268 #12 – @agoric $BLD Agoric，硬化的立方体。 Agoric 是一个基于 Cosmos 的链，实现了安全和可访问性的独特设计模式。 127/268 与该领域的大多数协议不同的是，Agoric 依靠智能合约来保管你的资产，而 Agoric 是从头开始建立的，因此用户可以与 DeFi 互动，同时将资产保存在自己的钱包中。 128/268 它不是运行 Solidity，而是运行在它自己严格定义的“硬化的 javascript”的实现上，其设计模式是专门为 defi 设计的，并且它保持着一个兼容的可组成专业设计的代码库。 129/268 他们预先建立的组件库拥有建设者需要的核心工具，可以快速安全地进行建设，并帮助它创建围绕连接性的独特设计模式。 130/268 我很快就会为 Agoric 建立一个验证器，所以如果你对委托给一个低费用的验证器感兴趣，一定要订阅我的 newsletter. 现在，质押产生 12% 的年利率，这还没有考虑到价格上涨的可能性。 131/268 Agoric 目前的市值为 1.25 亿美元（FDV 为 4.76 亿美元）。与 NEAR 这样的公司相比，NEAR 几乎没有任何使用量，其市值仅有 20 亿美元。 Agoric 有很大的发展空间，可以成为一个独特和有竞争力的 L1 产品。 132/268 #13 – @zcash $ZEC ZCash：隐藏的手最安全的隐私币，转向成为一个平台。在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 133/268 在过去，由于人们混淆了透明地址和屏蔽地址，认为它们是隐私可有可无的，ZCash 受到了很多批评。随着协议迁移到默认钱包屏蔽的统一地址，这有助于克服这一用户体验挑战。 134/268 ZCash 也受到了打击，原因是： A) 是一个 Barry 币 B) 拥有高额的持续采矿奖励 C) 作为一个独立的币种而不是一个平台而且，所有这些事情都将改变。 135/268 ZCash 正在转向股权证明，就像以太坊一样，虽然时间线仍在移动，但我的猜测是，今年年底/明年年初的某个时候，这一举措将发生，并极大地改变Z cash 的供应需求。 136/268 ZCash 的社区也在深入探索让其他代币在 ZCash 平台上发行，并使用 ZEC 作为 gas. 一旦用户能够将代币迁移到 Zcash，这将迅速释放出新的 defi 机会。 137/268 当以太坊社区正在竞相完善 L2 的零知识证明时，它是 Zcash 社区从第一天起就一直在研究的东西。他们目前的转移证明非常轻，可以在几秒钟内在手机上运行。 138/268 与像 Polygon 的 zkEVM 相比，它目前需要一个拥有 1TB 内存和 128 个 CPU 内核的验证器。这是一个完全不同的球赛。 139/268 现在，虽然 Zcash 没有一个完整的图灵完整系统，但它确实有证明、签名和一个备忘录字段——而这实际上足以构建 defi. 毕竟“Omni”在比特币上运行时使用的设计空间还不到 512 字节。 140/268 我的预感是，一旦我们看到追踪余额的能力，我们将看到聪明的 ZK 电路设计，利用 ZCash 备忘录空间，允许轻量级的基本 defi，如交换、抵押和归属——允许在移动设备上进行快速、私人交易。 141/268 当我们开始关注分散的 L2 时，现实情况是，要么有强大的中心化证明者，要么证明者作为一种服务，使大部分人无法参与验证过程的这一部分。 142/268 据估计，到 2025 年，移动设备（手机、ipad、智能手表等）的数量将超过人的数量 2.5:1——有人将成为移动加密货币的赢家。我认为 ZEC 的快速支付可以通过证明和支持离线进行，Defi 有机会。 143/268 想象一下，无论你身处世界何处，即使连接能力有限，在简单的低端设备上，也能在几秒钟内完成转账和交易，而且都是私下进行。 144/268 这是很多加密货币一直在追求的梦想，而 ZCash 正走在一条相当明确的道路上，能够实现这个梦想。虽然目前的市值只有 5.86 亿美元（FDV为 9.35 亿美元）。 145/268 与最大的隐私币 Monero 坐拥 31 亿美元相比，即使市场没有上涨，也有 6 倍的市场份额潜力。而且 Monero 也不是电子平台。因此，考虑到 L1 的价值，有一个更高的潜力。 146/268 #14 – @AlchemixFi $ALCX 炼金术士：转化者 Alchemix 通过设计第一笔自我偿还的贷款打破了常规。 147/268 但是，后来市场下跌，收益率下降，贷款需要永远偿还，他们有点卡住了。但是，Alchemix 在重新设计 V2 方面做得很好，即使在熊市中也获得了体面的牵引力。 148/268 他们的 V2 现在允许你用高达 50% 的抵押品进行自我偿还的非清偿性贷款。这意味着如果我有 10 万美元的 ETH，我可以借 5 万美元的 ETH 而不用担心清算。 149/268 这一点是有可能的，因为相关的抵押品被钉在一个能赚取收益的金库里，而收益率会随着时间的推移自动用于偿还我的债务。在熊市中依赖外部收益率很糟糕——这确实束缚了其增长潜力。 150/268 但随着市场（也许）开始重新看到一丝曙光，Alchemix 有巨大的潜力来占领市场份额。想象一下，你长期看好 ETH，但在高波动的环境下，向 Maker 借钱有意义吗？ 151/268 并不会，因为在一个大灯芯的环境中，你的整个头寸很容易被清算。但在 Alchemix 上，如果市场下跌，你不会被清算，只是需要更长的时间来拿回你的本金。 152/268 这意味着 Alchemix 让我以最小的风险承担高达 50% 的贷款与价值。而且，随着我的抵押品价值的上升，以及金库策略的年利率再次上升，我的贷款会更快地偿还。 153/268 即使在熊市中，它的市值只有 3000 万美元（FDV为 4000 万美元），它的 TVL 也超过了其市值的 3 倍。我的直觉是，当一般用户在牛市中使用自偿贷款时，聪明的买家在熊市中使用它来获取折扣资产。 154/268 我认为随着 APY 金库利率的不断恢复，Alchemix 扩展到其他连锁店，并整合持续的新战略，这个团队长期来看确实有很强的潜力。特别是如果他们扩大覆盖的资产数量。 155/268 我可以看到在未来，他们在每条链上都有部署，提供一种简单的方式来对该链上的本地资产进行杠杆借贷。 alOP，alARB，alMATIC，等等。 156/268 Alchemix 不是一个肯定的事情，他们真的是在市场上的 APY 率的波动，而且团队真的需要扩大他们的足迹，以捕捉大量存在的锁定资本。但如果他们能做到，我可以看到这里有长期 20 倍以上的潜力。 157/268 这是我真正进入高风险：高回报设置的情况之一。有一个很好的机会，Alchemix 没有获得更多的地位，只是继续它的位置，因为它将需要很大的努力来拉回自己。 158/268 但无可辩驳的是，Alchemix 在提供新颖的价值主张和迅速扩大其规模以获得多个产业链上的锁定资本方面具有独特的优势。 159/268 #15: – @CantoPublic $CANTO Canto——公共广场 160/268 Canto 是一个基于 Cosmos 的 EVM 链，对公共产品采取了激进的设计方法。 Canto 的目标是用有助于奖励去中心化的公共产品的设计来取代提取费用的基础设施。例如，它有自己内置的本地借贷协议和 AMM. 161/268 这些内置的系统除了用于 LP 的基本奖励外，不收取任何费用。它也有自己的原生稳定币（$NOTE），它被内置到借贷市场，并通过利率控制进行管理。 162/268 但是，我认为 Canto 真正独特的设计原则将是其围绕费用奖励的模式。在未来的版本中，当你部署一个智能合约时，该合约将有一个独特的 NFT 附加在它上面。 163/268 NFT 将获得与您的合同相关的所有 $CANTO 用于 gas 奖励的一部分。这意味着协议将根据其使用量获得货币化，而不是有一个固定的收费模式。 164/268 这就鼓励开发者设计有利于公共利益的协议和系统，而不是仅仅设计能够提取最多的费用。 165/268 这是对系统的一次重大改造，但似乎正在发挥作用，因为现在 $CANTO 的 TVL 比许多其他大得多的连锁店还要多，远远超过 Near、Cardano、Gnosis 和 Aptos，这些都是数十亿美元的市值。 166/268 同时，Canto 的市值为 4700 万美元（FDV 为 1.18 亿美元）。这意味着即使它的市值与它最接近的竞争对手 Near 的 18 亿美元相当，那么你就会看到 40 倍的收益。按照 Cardano 的价格水平，这将是 261 倍。 167/268 建立一个新的 L1 是困难的。让用户参与到多样化的新协议中是很难的（尤其是当这些协议与不收费的内置协议竞争时）。 Canto 将需要严重依赖其气体奖励计划来保持这种势头。 168/268 例如，你会失去不同的 AMM 为市场份额进行激烈竞争的机会，因为有一个本地的 AMM 被建在其中。 Uniswap 与 Sushiswap 对产量耕作的作用比没有费用的作用更大。 169/268 但是，如果 Canto 能够开辟出一些在其他地方难以盈利的新颖用例，它可能是一个真正的胜利。考虑一下没有版权费的 NFT 项目，或免版权费 AMM，如 @sudoswap 他们将通过按使用量付费的模式赚取大量的钱。 170/268 我的预感是，我们看到这些新颖的感觉实现在未来几个月开始在 Canto 上进行试验，如果他们能够开始捕获一些市场，那么他们面前就有很大的增长潜力，支持可获得和可负担的产品。 171/268 哦，更不用说，在这一切之上，赌注目前支付 21% 的年利率，这对下行的波动起到了很好的缓冲作用。 172/268 在 NOTE/USDT 或 NOTE/USDC 的稳定币对上贷款，年利率为 11%-12%——稳定币！这是我在可靠的网络上发现的最好的规模化稳定币收益。这是我在一个可靠的网络上发现的最佳规模的稳定币收益率之一。 173/268 更不用说 Canto 是原生内置在 http://Slingshot.finance 聚合器中的，并且有公共 RPC 节点由他们托管，所以有良好的可靠连接/接口到生态系统，这在这些新的小链子上往往是罕见的。 https://slingshot.finance/ 174/268 #16 – @API3DAO $API3 API3：连接器在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 175/268 密码学中的预言机有几个核心问题。 1）免费馈赠是标准，但不可能永远持续。 2）为馈赠付费是断裂的。 3）没有办法轻松消费多个 API 来源。 176/268 在我们进一步讨论之前，是的，我知道Chainlink的存在。是的，我确信 Chainlink 正在开发 X、Y 和 Z，因为他们有大约 100 种产品。是的，@ChainLinkGod 我知道你对 Chainlink 将吃掉世界的原因有一些反驳。 177/268 但现实是： 1）一个去中心化的世界在一个类别中会有不止一个服务提供商。 2）在弱者身上下注，可以赚到更多的钱。 178/268 API3 旨在以一种新颖的方式解决其中的一些挑战，他们的“Airnode”设计让你以一种无信任的方式将任何 API 连接到 Web3，让你以无成本的第一方方式运行它。 179/268 但是，他们也有一个解决方案，他们称之为“OEV”或“预言机可提取价值”，将 MEV 与预言机饲料相结合，允许预言机利用他们检测到的与自己的价格相比的市场低效率。 180/268 我希望看到 API3 以更开放的方式建立，现在，你必须填写表格，并与他们的团队交谈，以部署一个 Airnode，而且它只是在第一方的模式。但是，这种工具也可以作为第三方托管服务，就像链路馈电一样。 181/268 他们要达到这个目标将是一项巨大的工程，他们已经建设了一段时间，进展如何有点不透明，但以 1 亿美元的市值（1.66 亿美元的 FDV），他们是预言机领域最实惠但仍然合格的下家。 182/268 这并不意味着我认为 API3 会成为所有 defi 的默认预言机供应商。但就风险：回报而言，他们是有明显增长机会的。 183/268 #17 – @AngleProtocol $ANGLE Angle：欧洲人在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 184/268 我不知道你们美国人是否知道这一点，但美国之外还有一些国家，我们经常使用不是美元的货币——够野，不是吗？ 185/268 到目前为止，加密货币一直是以美国为中心的，这一点已经根深蒂固，部分原因是由于流行的匝道，但也是目前的经济环境，其中美元的稳定是如此重要。 186/268 随着世界各地的经济不确定性开始解决，我们看到新兴市场开始再次成为可行的投资，人们对能够在链上持有和交易其他货币的兴趣将越来越大。 187/268 货币外汇市场实际上是世界上最大的市场，每天有数万亿美元的资本被交换，而到目前为止，这些都不是链上的，因为没有可行的非美元稳定币。 188/268 Angle 希望通过他们的 $agEUR 成为欧元的 MakerDAO 来改变这种状况。通过让你以低利率为不同的抵押品开设一个保险库。 189/268 现在，用户可以以 0.5% 的固定利率借入 agEUR，对 wstETH、wETH、wBTC 和其他稳定币。考虑到低利率，即使你即时将 agEUR 换成 USDC，这也是目前存在的对 ETH 的最低成本的稳定币借贷。 190/268 而在 MakerDAO 上借 DAI，你要么支付高达 3% 的年利率，要么得到较低的最大贷款与价值比率。在这个意义上，Angle 被忽略了，因为即使你想借美元，它也是有价值的。 191/268（原作者遗漏） 192/268 但是，如果你决定保留你的欧元借款，你仍然可以通过他们的激励资金池获得令人难以置信的回报，这些资金池覆盖了多个链，并在稳定币欧元/欧元对上支付 4%-25% 的资金。 193/268 这意味着，除非你认为美元/欧元汇率今年会向欧元下行方向变化 25% 以上，否则你在 @ConvexFinance 或 @VelodromeFi 这样的热门农场中投资欧元对可能比投资美元对更好。 194/268 同时，$ANGLE 的市值只有 500 万美元，FDV 为 2500 万美元，考虑到欧元是全球第二大交易量的货币，有很多潜在的上升空间可以捕捉。 195/268 加密货币的部分讽刺意味在于，真的很难孤立地制造稳定币，因为稳定币的很多流动性来自于 Curve 上的稳定对。随着 Circle 的 EUROC 和 Synthetix sEUR 的推出，链上欧元的流动性正在慢慢增长。 196/268 我的预感是，Angle 仍需要几年时间才能找到自己的立足点，随着流动性的增长，他们需要得到一些大型的场外交易服务台愿意帮助他们结算实际的欧元。 197/268 但随着欧元区的复苏，大量欧洲人将希望在链上持有欧元风险敞口，而且随着链上交易的加速和成本的降低，越来越多的外汇交易将转移到链上，欧元将成为其中的重要组成部分。 198/268 该团队面临着一场艰苦的战斗。如果他们想获得成功，他们需要不断加入不同的但安全的抵押品，积极寻找激励性的伙伴关系，并开始让 ag 电子游戏在其他地方作为抵押品使用。 199/268 但考虑到欧元需求在全球的突出地位，以及低市值，对我来说，这上面的风险回报似乎仍然是一个很好的机会。 200/268 点击进入第三部分。（待续） 210/268 #18 – Aura Finance：$AURA Aura：平衡者之光 202/268 Aura 对于 Balancer 来说，就像 Convex 对于 Curve一样。它是一个锁定的流动赌注市场，有助于提高 Balancer 池的回报率。就像 Convex 一样，当没有耐心的人以普通 BAL 的价格出售 aurBAL 时，Aura 会胜出，因为 Aura 永远持有它。 203/268 如果你相信“Balancer”的理论，那么 Aura 就是一个不费脑子的选择。我喜欢这些锁定的代币游戏，因为它们真正奖励了我们这些能够耐心购买并持有 3-5 年的人。市场就是要把钱从没有耐心的人手中转移到有耐心的人手中。 204/268 Aura 做到了这一点，同时让你在所投的代币上获得 50% 的 APY，如果 Balancer 的需求确实在持续增长，那么最终可能会出现 Balancer 投票的贿赂协议（类似于 Votium）。 205/268 另外，这也是一个很好的耕作机会，即使你自己不拥有大量的赌注 $BAL 头寸，也能在彩池上获得提升的回报。 80/20 的资金池特别适合在低 IL 的方向性赌注上耕作。 206/268 Aura 的市值为 4000 万美元（FDV 为 2.02 亿美元），考虑到他们永久锁定了 2700 万美元的 BAL，并且只有在赚取新的 BAL 时才发射 Aura，这是一个非常有吸引力的比率。 207/268 另外，正如我们在 Convex 身上看到的那样，他们可以扩展到其他连锁店，甚至像 Convex 与 Frax 一样扩展到其他产品，在他们使用的第一个主要协议之外扩大他们的足迹。 Aura 可以很好地进入另一个 veMarket. 208/268 现在我们开始进入高 R:R 部分，那些不太可能成功但有潜在催化剂的长线投资。我们将从这里开始加速，但这些代币是我认为更有可能下跌而不是上涨的，但如果它们真的上涨，回报是巨大的。 209/268 #19 – @GearboxProtocol $GEAR Gearbox：一个机器人的主要经纪公司 210/268 Gearbox 是 defi 中最有趣的新用途之一，它为 defi 应用创造了一个杠杆借贷的货币市场。最终允许用户在链上从事杠杆耕作。 211/268 这是一个令人难以置信的强大机制，它为那些提供资产的人带来了一些相当强大的收益。现在在主网上的单边无 IL 池中获得 5% 以上的稳定币，除了 Gear 之外，基本上闻所未闻。 212/268 他们预先建立的策略允许你在耕作机会上进入简单的一键式仓位，并获得增加的 APY. 但是，现在，随着规模的扩大，它只限于白名单上的一批用户。 213/268 Gearbox 在生产方面一直很慢，但换来的是一丝不苟的质量。如果他们想扩大规模，团队和社区将需要继续加入新的资产和新的战略。 214/268 但是，总的来说，成为唯一没有过度抵押的真正杠杆来源的机会是巨大的。如果你能抓住并安全地将其货币化，这是一个价值数百亿的市场。 215/268 现在，代币的发展道路是模糊的，扩大整合和白名单的道路也是模糊的。他们的势头很容易在此停滞不前，或者说代币永远不会有真正的价值获取。 216/268 这就是为什么这是一个高 R:R 的赌注。总的可解决的市场，但也是一个完全不明确的路径。 217/268 #20 – @kucoincom $KCS Kucoin：一个怪胎 218/268 就长期存在的交易所而言，我不知道是否会有比 Kucoin 更简陋的地方（也许 HitBTC 或 Yobit，我猜）。它是加密货币交易所中的 Dollar General 或 Waffle House. 而且很难对其安全性和稳定性给出任何诚实的意见。 219/268 那么，为什么它在名单上呢？嗯，这个东西是一只蟑螂。它应该死掉 80 次以上，但它就是要继续下去。而当不同的司法管辖区告诉他们要遵守当地的法律而不是库科恩管辖区的法律时，它只是对他们竖起了那根手指。 220/268 我对我在这里买的东西不抱任何幻想。这就像购买不良的垃圾债券债务。但是，随着 FTX 的消失，更多的交易所倾向于阻止访问 perps，甚至本地用户的代币，有人可以吸收这些数量。 221/268 Bybit、Okex、Huobi 和 Binance 都在更多地玩美国的游戏，因为他们想直接接触到这个市场。 Kucoin 则没有，这是它的超级力量。多年来，Kucoin 每天都会针对所投的 KCS 美元支付奖励，目前它的年收益率为 22%. 222/268 这个数字年复一年地增长，他们的用户群也在继续增长。现在，我并不是说你一定要在那里大量保留资产——我并不赞成任何交易所都是安全的。 223/268 我也不建议任何人使用在其管辖范围内不合法的产品。但是，必须有人抓住那些对他们来说没有明确的违法行为，但也不被支持的用户量。 224/268 大多数交易所即使能获得其中的一小部分，但相对于他们的市场份额来说，价格过高。 Kucoin 没有这个问题……因为……它是 Kucoin. 225/268 如果你在凌晨 3 点去 7/11 买一个热狗，你并不期望得到一顿美餐。你很清楚你得到的是什么，你的成本效益分析只是决定了这是值得的。在这里也一样。我买的是 7/11 ，凌晨 3 点的热狗，因为它便宜。 226/268 #21 – @CapDotFinance $CAP 年轻的斗士 Cap. 227/268 Cap 是一个由社区建立、拥有和运营的 DEX，允许永久的期货和保证金交易。他们的 V3.1 版本在 Arbitrum 上大受欢迎，而他们的 V4 版本承诺为他们的永续资产引擎增加数百种新资产。 228/268 奖励给汇集资产为交易所提供流动性的用户，然后剩余部分用于回购 $CAP 代币。这使得该项目对小交易者来说有一些相当显著的收益率。 229/268 它还有很长的路要走，但它是一个潦倒的年轻项目，继续以令人眼花缭乱的速度交付，并且正在向 DyDdoxx 这样的巨头发起冲击。 230/268 #21 – @LooksRare $LOOKS 独眼兽 LooksRare. 在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 231/268 这里的前提很简单：我认为 NFT 会继续大发展。我认为 OpenSea 是不相容的。我认为 Blur 的价格会过高，而且更专注于职业交易者。我喜欢奖励。 232/268 在现有的有吸引力的 NFT 市场中，LooksRare 是唯一一个有奖励、价格不高且不是 OpenSea 的。以 $LOOKS 和 $WETH 佣金支付的 22% 年利率是相当稳固的。 233/268 他们必须对 Blur 进行反击，以重新获得市场份额，但我认为他们可以通过关注 Polygon 和 L2，并去争取那些会觉得 Blur 界面太压抑的消费者。 234/268 好了，这就是了，现有代币的最后一排，没有比这更低的了。超级长线，巨大的潜在乘数，但说实话，可能无法捕捉到任何一个。 235/268 #22 – @PICKLEFinance $PICKLE Pickle：可爱的小蔬菜在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 236/268 Pickle 有点像 Yearn vaults，但是是自动复合的奖励。它推出时是一个巨大的打击，但在上一个熊市周期中消亡了。但是，该团队一直在继续执行，他们的 V2 支持几乎所有的链条和成千上万的农场。 237/268 尽管这样，你仍然可以使用 Pickle Jars（金库）来获得很好的 APY，用 Pickle 的股份来投票决定哪个金库获得奖励并获得费用份额，目前奖励的 APY 为 19%，对于一个使用量低的小盘股来说，这是相当了不起的。 238/268 现在，当我说小盘股时，我是指小盘股。泡菜的市值是 64.3 万美元，FDV 是 240 万美元。就市值而言，它基本上是不存在的。 239/268 事实上，它的微观市值如此之小，如果该团队推出他们可爱的吉祥物的 NFT，出售 NFT 并用于购买 CRV 和 FXS 的资金，他们的市值可能会在一夜之间翻 3 倍…… 240/268 Pickle 去年在他们推出 V2 之前就在我的名单上，现在仍然在我的名单上，但它是一种我不拥有的代用品，因为我实际上无法购买足够数量的它，所以不值得。我一直在等待他们成长，这样我就可以买到合理的数量。 241/268 我希望他们能解决其中的一些流动性挑战，比如激励 80/20 的 Pickel/Weth 池，这样链上的流动性就会更好，希望他们继续努力做出一个有用的、可操作的、可盈利的产品，因为这很难得。 242/268 （但是我对那个小吉祥物 NFT 的想法是认真的！ @Picklefinance 朋友们！如果真的做出来了要确保我得到一个荣誉称号，好吗？） 243/268 #23 – @NFTX_ $NFTX NFTX：因为我们喜欢猫咪/猩猩/朋克/艺术 244/268 我仍然相信，大多数用户将无法负担得起完整的蓝筹股 NFT，但会希望接触到它们。因此地板的代币化版本将可能存在。 NFTX 是该领域的领导者。 245/268 这在规模上还没有完全流行起来，坦率地说我不知道为什么。但我确实认为这是一个强大的模式。我认为，如果 NFTX 努力让他们的代币被更多人认可为不同项目的标准分层所有权，他们将有机会。 246/268 也许甚至要让他们的主要项目的金库代币，如 $VAULT、$COOL、$PUNK 等在主流用户更多使用的交易所上市。 247/268 我认为金库能够在受欢迎的 NFT 项目中获得费用的价值道具是有价值的，如果他们能够抓住这个市场。目前也没有人真正破解了这个问题，所以我认为他们仍有机会。 248/268 #24 – @sideshiftai $XAI Sideshift：大魔术师在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 249/268 普雷斯托变化！嘭嘭一个硬币变成另一个硬币。我讨厌交易所要求 KYC/AML，即使在法律没有要求的情况下。大多数交易所让你做 KYC/AML 是为了掩盖他们的风险，而不是因为你已经达到了法律要求的门槛。 250/268 Sideshift 是一个无需注册无需 KYC 的非托管交易所，执行即时交付的跨链和跨资产互换。你不需要注册或分享个人信息，你可以使用多个链来交换。 251/268 像 ChangeNow 这样的竞争对手已经提供了法币交换，所以他们在某些门槛上需要 KYC. Sideshift 只使用加密货币和稳定币，因此对于大多数司法管辖区来说，不被视为货币服务业务。 252/268 大多数竞争对手也不允许你使用隐私币进行交换，而 Sideshift 同时支持 Monero 和 ZCash，包括 ZCash 的屏蔽地址。而且它有广泛的跨链资产。 253/268 它支持以太坊、Optimisim、Polygon、Fantom Tron、Cosmos Avalanche 和 Arbitrum 的 EVM 链。以及比特币、BSC、Cronos、Dash、Dogecoin、Litecoin、Tezos、Ripple、Stellar、Solana、Polkadot 和 Kava 的本地链。 254/268 他们的原生代币 $XAI，就像他们的交易一样，提供给不在美国 IP 地址上的个人。在押注 XAI 时，你可以从 Sideshift 的每日交易费中获得 50% 的分成，目前的年利率为 50%. 255/268 Shapeshift 还记录了他们的年利率，让你了解平均水平，在过去的几个月里，相当于 30% 左右，这对熊市来说是相当强劲的。 256/268 Sideshift 的估值为 1400 万美元，这是相当合理的，考虑到它的总利润一定在这个数字左右，才能有如此强大的 APY 质押。 257/268 像 Sideshift 这样的服务在以太坊的 EVM 空间还不健全的时候曾经非常流行，因为它们是跨链交换的关键。像 Shapeshift 这样的项目曾经是城里一些最大和最有利可图的玩家。 258/268 当 EVM 占据主导地位，一切都转向 EtherDelta，然后是 Uniswap 的时候，他们都遭受了沉重的政策负担，而且对跨链交换的兴趣降低。 259/268 我的预感是，随着产业链变得更加支离破碎，这些类型的交换服务将更加起飞。毕竟，本质上是充当桥梁，但有更多的选择。为什么 Synapse 或 Multichain 要值 1 亿美元以上，而这个只值 1400 万美元？ 260/268 最后，我们已经有了今年的农场，我一直在关注着。在他们给我一个该死的代币之前，我不会给他们加上酷炫的图。让我们快速浏览一下它们，这样你们就可以不用再读下去，然后说不定继续你们的生活了？ 261/268 Clipper – 小型贸易优化 AMM Scroll – 接近推出的 zkEVM，已经做了一个不属于大项目的测试网 Volumex – 代币即将到来，不清楚什么时候 262/268 Polymarkets – 现在他们已经被迫离开美国，没有真正的理由不推出代币；而且随着美国选举周期开始升温，这将是推出代币的最佳时机。 263/268 Llama Airforce – 我认为 Llama Airforce 在某一时刻意识到他们正坐在一个有价值的工具上面，可以被代币化。另外，这样我就不用担心领到我的 Convex 奖励了。 264/268 http://polynomial.fi – 本质上是一个 Ribbo 的竞争者，建立在 Synthetix 的合成资产和 Lyra 选项之上。接下来会发生什么很清楚。 265/268 好了，就这样了，你熬过了整个 thread，Twitter 的服务器又熬过了一年。希望今年的市场最终会好起来，我们都会更好。毕竟，它不可能比去年更糟…… 266/268 像往常一样，这些是我对我认为在未来几年有关键催化剂的事物的选择，以及我对我的投资组合的思考。这不是投资建议，也不是对事情发展的预测，当然也不是可以随便乱说的。 267/268 虽然 2022 年对加密货币来说是充满挑战的一年，但在加密 Twitter 上却是相当有趣的一年。谢谢你花时间阅读我的 thread，分享你的想法并参与进来。为更美好的 2023 年干杯！ 268/268 是时候走了，否则这条 thread 就会把我和花在生成 AI 艺术上的时间消耗殆尽，消耗殆尽！来源：金色财经
金色财经2023-01-30
金色观察 | 稳定币争夺战：USDT、USDC和BUSD的监管和未来
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更为重要。首先是，三大巨头（USDT、USDC和BUSD）的崛起及其相互之间的争夺战。其次是，出现了一些链上竞争对手，规模要小很多，但它们在产品设计创新上从未止步。除了这些竞争和监管动态之外，稳定币市场也发生了巨大变化。最近的高利率环境为集中发行的稳定币提供了巨大的收益机会，但同时也降低了链上稳定币的吸引力，因为TradFi的收益率更加吸引人。总之，在渗透至传统金融和全球支付网络方面，稳定币很可能将继续维持其在加密世界的先锋力量。监管压力将会收紧，但短期内很难形成一个有凝聚力的监管结构（至少华盛顿不会）。最有趣的一个方面——至少对我们来说——仍然是稳定币在信贷市场上有能力释放链上创新，以及在编程和代币化方面的新机会。监管部门的反应和共和党人的介入去年对加密货币投资者来说是极为艰难的一年。与那些在Terra、3AC、Celsius或FTX上损失了全部（或几乎全部）家当的投资者相比，受资产价格大幅下跌影响的普通投资者的损失则相形见绌。如今，在加密领域发生的事情，其影响不再局限于加密领域；监管机构和政界人士迅速抓住这些失败带来的机会，推出更加严格的监管措施。华盛顿也经历了巨大变化。在经历了自内战以来最具争议的众议院议长选举后，共和党人在中期选举中获胜，最终获得了对众议院的控制权。共和党通常被视为更亲商的政党，他们很可能会抵制加强监管的呼吁——尽管现在还很难理解他们支持什么。对于稳定币来说，这意味着全面监管不太可能在本届国会任期内实现。此外，由于控制了众议院，共和党人现在监督着拥有传讯权的委员会。以下是详细的关系梳理：众议院金融服务委员会前任主席Maxine Waters（民主党人）——顺便说一句，她与SBF有着异乎寻常的密切关系——在2021年提出了一项限制性稳定币法案。新任主席Patrick McHenry （共和党人）批评美国证券交易委员会主席Gary Gensler的强制监管方式“扼杀了美国的创新”。McHenry还成立了一个新的数字资产小组委员会，由French Hill（共和党人）担任主席。华盛顿最大的加密货币支持者是Tom Emmer（共和党人），他现已成为众议院党鞭（众议院第三大最有权势的成员）。他最近在推特上发表了“gm”一词，并公开赞扬去中心化的价值和所有权经济。三大巨头争夺战没有人像三大稳定币（USDT、USDC、BUSD）如此这般密切地关注这一政治剧情，它们已经受到了轻度监管。在美国政府的要求下，三大稳定币巨头都已封禁了某些地址的交易。USDC和BUSD（或Paxos）一直在呼吁加强稳定币监管，将之视为缓解机构投资者担忧的一种方式，并与Terra这样的“稳定币”保持距离。本届华盛顿政府会出台什么样的法案，我们唯一能想象到的，就是一个普通的监管大型稳定币发行方可持资产的稳定币法案。不过，无论结果如何，USDT、USDC和BUSD之间的争斗正在演变成一场范围更广的帝国冲突。 Tether（USDT）是稳定币OG，可以追本溯源至2015年的比特币侧链Omnichain。它仍然是市场领军者，但领先优势已经减弱，从75%的市场份额降至50%多一点。与USDC和BUSD不同，它并没有不遗余力地取悦美国监管机构。然而，鉴于其对美元银行体系的核心依赖，它别无选择，只能遵守这些规则。Tether的赎回用户基础也比较受限。BUSD和USDC均支持几乎所有KYC用户在其银行账户中以稳定币赎回美元。与此同时，Tether还不包括美国散户投资者，对赎回收取0.1%的手续费（最高1000美元），并要求赎回金额大于10万美元。这意味着，其与美元的挂钩是由大型做市商和交易所执行的。 USDC的目标是将自己尽可能地包裹在美国国旗中。一些人认为，其最好的前景就是成为美国官方数字货币。目前还没有消息表明美国政府是否会进行相关收购。自2021年初，USDC就一直在蚕食Tether的领先地位，在上六个月里占据了30%左右的市场份额。USDC希望随着加密货币的专业化，机构投资者会更加青睐它，而非其国外竞争对手。这是个不错的赌注。USDC也不像USDT或BUSD那样关注中心化交易所的交易。相反，它更专注于支付，以及跨链转账协议计划，即USDC发布的跨九个区块链的中心化桥。 BUSD从技术角度来看是一种美国稳定币。它隶属于美国币安，受Paxos管理，但它们都效忠于币安这个庞大机构，没有人知道它受何方管辖。币安显然将稳定币视为其整体业务的基本元素，正如其在秋季宣布将在币安上“自动兑换”USDC为BUSD所示。币安并没有对USDT如此，USDT在币安日交易量前十的交易对中占据了七席。稳定币只是货币市场资金吗？当利率接近0时，稳定币业务非常简单。有些稳定币可能已经获取了收益（最显著的是Tether），但无人期望收益应传递给稳定币持有者。美联储和其他央行在2022年的大规模加息逆转了稳定币的收益机会。以前，投资者愿意持有稳定币而不愿在银行储存美元，因为稳定币可以在链上提取更多收益。但现在，Compound和Aave的存款利息在2%左右，而即使是一个美国散户投资者，也能从银行储蓄账户中获得近4%的利息收入。 USDT、USDC和BUSD等集中发行的稳定币需要弄清楚如何将部分收益传递给其用户，无论是最大的用户，还是像Ondo Finance这样的小玩家，后者提供受监管的传统证券代币化版本。这些产品仅面向合格投资者，虽然它们的最低购买价格为10万美元，但由短期美国政府债券所支持的4.7%的链上收益率还是非常有吸引力的。我们不难设想USDT和BUSD会追随USDC及其母公司Coinbase的脚步，Coinbase现在为MakerDAO在Dai锚定稳定模块（PSM）中使用的全部USDC提供1.5%的利息。其他链上项目需要法定稳定币作为支持，因此不难想象集中发行的稳定币和链上DAO之间会协商达成更多的利益共享协议。未来前景稳定币的市场发展似乎是关于收购或整合的自然时机。股东们可能会认为花钱削弱竞争对手是不值得的，于是宣布休战（就像优步在中国与滴滴休战一样）。然而，很难想象这样的市场发展规律会在三大稳定币中行得通，因为每个稳定币都是一个更广泛的加密帝国的货币。BUSD的资助者币安是世界上最大的私营公司之一，多年来在现货交易中保持着70%以上市场份额的领先地位。在短时间内，它是不会挥舞白旗败下阵来的。Tether由一家控股公司所有，该公司还拥有Bitfinex，Bitfinex曾是顶级加密交易所，但现在却大走下坡路。币安有可能收购Tether和Bitfinex，然后向美国投资者提供BUSD，向其他所有人提供Tether。这是有可能的。在我们看来，USDC在这场竞赛中被低估了，并不是因为它的美国队长把戏，而是因为USDC是DeFi中使用最广泛的稳定币。它是Uni v3上所有稳定币中交易量最大的（是USDT的三倍）。Compound和Aave上的USDC稳定币存款比BUSD和Tether的总和还要多。币安在BSC上的DeFi取得了成功，但若在中心化交易所币安上进行BUSD交易对排名，原本排名最高的BUSD交易对（WBNB/BUSD）将排在第39位。与此同时，USDC在Uni v3 WETH/USDC池中的24小时交易量要高于Coinbase上的ETH/USD交易对，Coinbase拥有一半的USDC。如果未来在链上，那么Tether和BUSD总有一天会追上USDC。这就引出了一个问题，即链上稳定币（Dai、Frax、LUSD等）是否会比USDC和其他法币所支持的稳定币更具优势。我们将在以后的文章中探讨这个问题以及其他更多内容。来源：金色财经
金色财经2023-01-29
知名NFT项目Azuki推特帐户被盗总计损失超75万美元
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客盗走了价值约75万美元的美元代币 (USDC)。据该项目的联合创始人Hoshiboy称，该帐户在推特上发布了一个恶意链接，要求追随者在该系列的原生元宇宙平台The Garden中“认领土地”。然而这一虚假链接是一个伪装成虚拟土地铸币厂的恶意“钱包耗尽”网站，这使黑客能够访问该网站并获取用户的USDC。 Azuki正在与Twitter联系以解决黑客问题。Azuki社区经理Emily Rose在推特上通知了用户有关的黑客攻击，建议他们不要点击最近推文中的任何链接。截至周五下午，这些推文已从Azuki的Twitter帐户中删除，尽管Discord的版主仍然警告用户不要点击Azuki简历中的链接，因为它仍然会指向一个诈骗网站。流行的动漫风格个人资料图片(PFP)系列最近推出了The Garden作为其NFT持有者的会议平台。根据二级市场OpenSea的数据，Azuki目前的底价为14.76以太币(ETH)，约合23,600美元，该项目自2022年1月推出以来已产生274,510ETH，约合440万美元的总销售额。黑客此前曾使用Azuki名称和品牌来欺骗毫无戒心的Twitter用户。4月，一名黑客接管了印度大学资助委员会的官方Twitter帐户，宣传空投假的Azuki NFT。不久之后，该账户被官方追回。数据显示，黑客从各种钱包中窃取了总计6,752.62美元的USDC，以及超过3.9个以太币和11个NFT。根据Wallet Guard提供的估计，被盗的总金额在758,074.42美元之间。
楼喆2023-01-29
币圈排行年度总结
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，最好分散持有。市值最高的USDT和USDC，可以多持有一些。 BUSD的持币分散度不足，可少买一些。 DAI是市值最高的去中心化稳定币，但由于一半抵押物是USDC，所以也不能全仓。来源：金色财经
金色财经2023-01-28

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