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美联储鹰派预期推高美元原油价格下跌削弱加元，美元兑加元上演高台跳水
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加元周围产生短期机会。加拿大央行行长Tiff Macklem在财政常务委员会作证时表示：“如果有越来越多的证据显示通胀没有像预期那样下降，我们准备进一步提高政策利率。” Macklem 表示：“我们已经看到一些证据，表明我们的加息开始减缓需求，并重新平衡过热的经济。” “由于通胀率超过6%，我们离2%的目标还有很长的路要走，但通胀正在好转。加拿大经济仍然过热，需求明显过剩，这继续给许多国内价格带来上行压力。预计今年年中CPI涨幅将降至3%左右，2024年将达到2%的目标。全球能源价格可能再次飙升，推高全球通胀。”
Sue2023-02-17
暂停加息草率了？加拿大一月新增15万个就业岗位，就业人数连续第5个月增长较上月翻倍！
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加息从而评估经济状况。加拿大央行行长Tiff Macklem在不到一年的时间里将基准借贷成本上调了425个基点至4.5%。他曾表示，他预计高利率的滞后效应将在2023年前三季度将经济增长拖至接近零的水平。加拿大央行在上次会议上表示，计划维持借贷成本不变，但如果有足够证据显示经济增长好于预期，可能会进一步加息。在数据发布之前，市场认为3月份再次加息的可能性不到十分之一。 Desjardins Securities宏观策略主管Royce Mendes在一份致投资者的报告中表示:“尽管加拿大央行官员强调，他们需要‘大量证据’来证明加拿大经济没有按照他们的预期发展，但今天的数据是一个重要证据，证明加拿大经济没有按照他们的预期发展。” 由于对移民的开放政策，加拿大人口正在快速增长，调查数据显示，包括学生和临时工在内的非永久居民的就业机会大幅增加。劳动参与率上升了0.3个百分点，达到65.7%，劳动力增加了15.3万人，增幅为0.7%。加拿大就业人数出乎意料地激增，与美国的预测不同，这两个经济体都出现了衰退。美国非农就业人数上月跃升51.7万人，失业率降至3.4%，为1969年5月以来最低水平，平均时薪稳步增长。而在加拿大，1月份平均时薪上涨4.5%，低于去年12月的4.8%，此前几个月的平均时薪增幅持续超过5%。本周早些时候Macklem说，工资增长在4%到5%之间，与通胀恢复到2%的目标并不一致，除非生产率增长出人意料地强劲。 1月份的井喷式增长将就业率(15岁及以上就业人口的百分比)推高至62.5%，这是2019年4月和5月最近一次观察到的水平。上个月的就业增长是由处于最佳工作年龄的女性和男性推动的，私营和公共部门都是如此。 1月份总工作时数环比增长0.8%，为5月份以来的最快增速，较上年同期增长5.6%。包括安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省在内的5个省的就业人数增加，6个行业的就业人数增加，其中批发和零售业居首。
绿山墙的安妮2023-02-10
经济学家预测：2023年下半年加拿大房市将达到低点，随后逆势上扬！
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场趋紧带来购买力上升。加拿大央行行长Tiff Macklem周二在魁北克市发表演讲后对记者表示：“现在考虑降息还为时过早。”但Macklem也承认，暂停加息可能会对房地产行业产生刺激作用。 Desjardins加拿大经济高级主管、该报告的作者之一Randall Bartlett表示，预期中的加息暂停已经压低了一些抵押贷款利率，为一些潜在买家打开了大门。当市场预期未来会降息时，会压低长期债券收益率，进而影响固定利率抵押贷款产品。 Desjardins预计，由于加拿大央行维持关键利率不变，五年期固定利率抵押贷款将继续下降，如果最终开始降息，可变利率产品也将随之下降。“借贷成本下降应是(楼市)反弹的主要推动力。” Desjardins的报告指出，加拿大房地产市场的调整已经很明显。现房销售较大约一年前的峰值下降了38%，平均销售价格较市场的最新高点下降了20%。但还有更长的路要走，因为高利率将“继续拖累房地产市场活动”。 “因此，加拿大人可能会面临更多痛苦，包括2023年的经济衰退。” 加拿大央行上个月在修订后的展望中表示，预计房地产市场将持续冷却到2023年中期，然后略有反弹。与此同时，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)助理首席经济学家Robert Hogue周二在一份报告中表示，加拿大房地产市场的调整似乎正在“广泛缓和”。他预计房地产市场将在春季或夏季左右触底，具体时间因市场而异。 “不过，接下来的复苏一开始将是非常缓慢的。我们预计，利率大幅上调将在一段时间内继续抑制经济活动，并压缩采购预算。” Desjardins的报告还预计，住房市场的调整和随后的反弹将因省份而异。安大略省和不列颠哥伦比亚省被列为2023年住房市场进一步调整的“最脆弱”地区。但报告指出，这两个省份作为有吸引力的移民中心的声誉，将“支撑”各自行业的复苏。与此同时，该报告预测，魁北克的房屋销售预计将进一步下降20%，然后达到10年低点，然后在2024年开始逐步回升。强劲的大宗商品活动和价格预计将提振草原诸省的经济产出，房地产市场也将因此得到提振。
绿山墙的安妮2023-02-10
加拿大央行预计暂停加息，美元继续反弹美元兑加元在1.3440-1.3420间徘徊
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绪迫使美元兑加元走高。加拿大央行行长Tiff Macklem表示，如果经济像预期的那样停滞不前，通胀下降，就不需要进一步加息。今天发布的管理委员会审议摘要显示，加拿大央行决定在1月份加息是因为劳动力市场紧张和经济增长强于预期。今天的反弹之后，美元也被困在高位，根据DXY指数测试了104的数字和103.00的下行边界，投资者暂停抛售美元，一天前美联储主席鲍威尔没有显著改变美国利率前景。考虑到上周美国就业报告非常强劲，市场弥漫着紧张气氛，尽管美联储的紧缩周期接近尾声，前景仍倾向于下行。市场正试图在价格上消化年底前降息的影响，尽管美联储官员不断对通胀长期走高的前景发出警告。美国银行全球研究(Bank of America Global Research)的经济学家预计，到今年年底，该货币对将跌向1.25。“尽管加拿大央行暂停加息，但我们维持对今年美元/加元的下行趋势预测。我们相信加元将在未来几个月受益于支持性的股票因素、能源因素和季节性因素，我们维持对美元兑加元第一季度1.32和年底1.25的预测。”
Sue2023-02-09
加拿大央行行长：加息对房地产市场造成了严重影响，因而选择在美联储之前暂停加息
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68财经报社(北美)讯加拿大央行行长Tiff Macklem承认，加息对本国房主造成了严重打击，他说，更高的借贷成本对消费者的影响是他选择在美联储之前暂停加息的主要原因。 Macklem在接受彭博新闻社采访时表示，采取进一步行动之前，加拿大央行需要时间来评估家庭和企业如何适应更高的利率。周二(2月7日)Macklem在魁北克市发表演讲后说，加拿大人“现在比以往任何时候都负债累累”。尽管一些家庭能在疫情期间建立现金储备，但“额外的储蓄可能不会像更高的债务那样持续很长时间。” 加拿大央行行长的言论突显了政策制定者面临的不确定性，因为加拿大经济以及加拿大估值较高的房地产市场正受到15年来最高利率的考验。 Macklem是七国集团(G7)去年第一个宣布大幅加息的央行行长，也是第一个明确表示计划现在维持利率不变的央行行长，使得加拿大央行走上了与美联储不同的道路，美联储主席鲍威尔周二重申，利率可能需要继续上升以遏制通胀。加拿大央行在不到一年的时间里将基准隔夜贷款利率从0.25%上调至4.5%，打击了房屋销售，导致一些市场的房价暴跌。全国基准房价较峰值下跌了13%，购房者基本上都选择不买房，直到抵押贷款利率的未来变得更加明朗。 Macklem称：“我们看到楼市急剧放缓，但考虑到我们升息的速度和幅度，这与我们的模型预测大致相符。”他说，房地产市场在今年晚些时候企稳之前可能会进一步走软。 Macklem强调，很难准确预测经济将如何消化加息。一些拥有固定抵押贷款的借款人在以更高的利率续期之前没有痛苦，而那些拥有浮动利率贷款的人已经感受到了痛苦。“如果在市场高峰期用浮动利率抵押贷款或高贷款价值抵押贷款买了一套房子，利率的快速上升的打击相当大，可能会觉得很紧张。” 从Macklem的角度来看，高负债意味着限制性利率应该会更快地产生影响。他说：“在其他条件相同的情况下，你会认为，这将意味着利率的影响比历史上更快、更大。”尽管6.3%的通胀率远高于央行的目标，但等到通胀率降至2%才停止加息是一个错误。他强调，暂停加息的条件是经济发展符合央行的预测，如果有必要，他和管理委员会将再次加息。加拿大央行将于周三首次公布有关1月25日利率决定的辩论摘要。 Macklem说，暂停的时间将取决于即将发布的数据。“我们不能把它写在日历上。我们不知道还要持续多久。”
绿山墙的安妮2023-02-09
加大沟通力度加拿大央行行长公开解释为何要暂停加息
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　　加拿大央行行长Tiff Macklem加大了对为何将维持利率不变的解释力度，同时也说明了在何种条件下可能再度加息。　　在央行宣布有条件暂停加息后的首次公开讲话中，Macklem称利率上调的效应可能需要18-24个月才能充分显现。他还表示，决策层希望避免过度紧缩。加拿大官方利率自去年3月以来已大幅上调了425个基点。　　加拿大国债收益率纽约时间中午12：19左右开始下跌。此前不久，原定于12：30发布的Macklem演讲稿意外出现在央行官网，但很快被删除。　　纽约时间下午1：14，该国两年期国债收益率报3.928％，较讲稿刚发布时的水平低约4.7个基点。　　“我们需要在经济和通胀过度放缓之前暂停加息，” Macklem周二在魁北克市的一场演讲中按照事先准备好的发言稿说，“我们不应该一直加到通胀率回落至2％。” 　　虽然加拿大目前物价年涨幅仍高达6.3％，但Macklem称“最近的发展增强了我们对通胀正在下降的信心。” 他还重申了对整体通胀率年中前将降至3％的预测。　　加拿大央行两周前连续第八次上调利率，并称如果经济发展大致符合预期就准备暂停紧缩。　　在周二的讲话中，Macklem列出了央行官员将关注的关键指标。服务业价格涨幅需放慢，薪资和通胀预期要走缓，而且企业的定价行为需恢复常态。　　“如果这些做不到，通胀率就回不到我们2％的目标，那么就需要进一步的货币紧缩，” Macklem警告说。　　他预计今年前三个季度的产出增速将“接近零”，从而使经济能够从需求过剩转变为适度的供应过剩，并“缓解通胀压力”。　　他的演讲未提及可能导致降息的条件。　　然而，加拿大央行周一公布的调查结果显示，金融市场参与者预计目前处于15年来最高水平4.5％的利率今年年底前会降至4％。
金融界2023-02-08
美联储“三巨头”联袂出击！美元CPI前104关口阻碍前行黄金、欧元、日元、加元行情前瞻
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1.3400。加拿大央行(BoC)行长Tiff Macklem当天早些时候表示，在采取进一步行动之前，他们需要时间来衡量家庭和企业如何适应更高的利率。周二黄金价格小幅上涨，因为它难以聚集复苏势头，金价持平于1875美元左右。金价再次尝试冲向1900美元关口，尽管如此，正如FXStreet分析师Dhwani Mehta指出的那样，黄金多头似乎对复苏之路缺乏信心。 “要持续走高，金价需要突破1885美元附近的强劲阻力，1900美元的门槛将是黄金买家关注的下一个目标。值得提醒的是，只要21日移动平均线(DMA)阻力位1912美元能够守住，金价就依然脆弱。” “四周低点1860美元是直接支撑，低于该支撑位的看涨50日均线1853美元可能会拯救多头。低于后者的接受度将引发新的下行趋势，向1月5日的低点1825美元靠拢。” 展望未来，重点包括加拿大央行会议纪要、美联储威廉姆斯、库克、巴尔、博斯蒂克、卡什卡里和沃勒的讲话、欧洲央行的诺特和埃尔德森、英国、德国和美国的供应。
小萧2023-02-08
美元兑加元结束涨势鲍威尔发言引爆汇市，加拿大央行报告或将令加元继续承压
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平道路。据路透社报道，加拿大央行行长Tiff Macklem周二表示，如果经济像预期的那样停滞不前，通胀下降，就不需要进一步加息。 Macklem在魁北克市对金融分析师发表讲话时表示，“如果新数据大致符合我们的预期，通胀也如预期下降，那么我们就不需要进一步加息。通货膨胀正在好转。货币政策正在发挥作用。”他补充称，经济增长在今年第三季前将“接近于零”。
Sue2023-02-08
加拿大央行将效仿美联储公布一月会议纪要，提升透明度修复声誉
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一段时间。这在此之前，加拿大央行行长Tiff Macklem在一年的时间里承受了巨大压力，左右两派政客都对央行提出了大量批评。 Macklem表示，加拿大央行已经考虑了很长时间，效仿美联储和英国央行的模式，在每次利率决定后公布数页详细的会议纪要。去年，国际货币基金组织(IMF)敦促该行提高透明度。但周三公布的数据也是修复加拿大央行信誉的更广泛努力的一部分。由于未能预测到通胀飙升，以及由此导致的转向收紧货币政策，加拿大央行的信誉受到了影响。 Macklem在2020年担任州长后的第一个行动之一是提供“非凡的前瞻性指导”——明确承诺，随着经济从疫情中复苏，政策利率将长期保持在非常低的水平。从2021年开始的消费价格飙升让政策制定者感到意外，迫使Macklem打破承诺，从去年3月开始连续8次加息。随着利率上升，房价开始下跌，去年年底较峰值下跌了13%。 Macklem比几十年来任何一位加拿大央行行长受到的民选官员的批评都要多。在右翼，反对派保守党声称，欧洲央行在新冠疫情开始时的量化宽松计划超出了其职责范围。指控称，通过购买巨额政府债券，该银行实际上为总理贾斯汀·特鲁多的赤字支出提供了资金。加拿大央行还面临着经济学家的批评。去年7月，央行管理委员会将政策利率提高了整整一个百分点，这让交易员感到震惊，是七国集团(g7)中唯一在本周期内一次加息的央行。三个月后，美联储出人意料地向相反方向加息50个基点，而市场预期加息75个基点。 Desjardins宏观策略主管Royce Mendes在电子邮件中表示，公布会议纪要“将有助于市场参与者了解当时的选择”。“我不认为它能解决加拿大央行比美联储更频繁地让市场感到意外的问题。” 加拿大央行通过共识而不是成员投票来决定利率。与美联储和英国央行(Bank of England)不同，会议纪要可能不会阐明政策制定者的个人建议。预计不会出现美联储式的“点阵图”利率展望。相反，摘要可能会扩展麦Macklem和高级副行长Carolyn Rogers在每年8次利率决定中的4次之后的新闻发布会上谈到的想法和辩论，或提供有关经济状况的其他背景。新报告是否会影响市场仍是未知数。他们可能会质疑交易员对两周前决定的解读，或者只是强化这些决定。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)经济学家Josh Nye表示：“听起来，这更像是一份会议讨论的总结，而不是对会议上所说或所透露内容的详细描述。由于管理委员会倾向于用一个声音说话，与美联储不同，我们怀疑加拿大央行的会议纪要中会出现太多不同意见或不同意见。”
绿山墙的安妮2023-02-08
鸽派美联储，股市火箭式上升，仍需谨慎审视
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除温和衰退的可能性。加拿大央行行长 Tiff Macklem 在上周的新闻发布会上表示，可能会有两三个季度的小幅负增长或正增长，所以这可能是一次温和的衰退，而不是严重的收缩。房地产市场多伦多房地产市场的销售量降至自大流行第一个月以来的最低速度，因为购房者正面对15 年来最高的借贷成本。房屋基准价格比 12 月份小幅下跌 0.2%，至约 108 万加元，较上年同期下降 14%。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3263.41收盘，较春节前微跌0.04%。一月份上涨5.4%。沪深300指数以4141.63收盘，较春节前下跌0.95%。一月份上涨7.4%。恒生指数以21660.47收盘，较上周下跌4.53%。一月份上涨10.4%。本周五1美元兑6.7751人民币。分析和展望：本周A股主要股指涨跌互现，波动不大，进入整固阶段。不过，国盛证券认为，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。该机构表示，当前市场情绪较为活跃，投资者信心得到修复，短期指数或许会在关键点位需要震荡休整，但整体市场预期相较去年更加积极乐观，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。由于投资者担心短期收益和估值以及本币走软，香港股市下跌，周五该指数一度跌逾2%，触及两周低位，周线结束六连升。继前六周累计上涨 17% 后，本周跌幅接近 5%。从1月30日春节假期结束以来，市场上每天都在出售股票。沪港通数据显示，截至周五中午，内地基金卖出了价值超过 6.04 亿港元（7700 万美元）的香港上市股票，本周净卖出量达到 175 亿港元。在周五的逆转之前，恒生指数已经从10月底的低点上涨了约 50%，市值增加了 1.5 万亿美元。根据研究公司 Alpine Macro 的数据，上个月对基金经理的调查显示，增持中国股票一直很热门。这引发了“反向危险信号”并增加了近期受挫的风险。中国在岸股市上周进入牛市区域，随后在喜忧参半的经济数据中迅速下挫。根据高盛的数据，全球对冲基金已将其在中国股票的敞口重建至接近历史最高水平，这表明市场已经超买且人满为患。所以，短期调整对市场来说是合理且健康的，当前投资者情绪过于乐观。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27,511.60收盘，较上周上涨0.47%。一月份上涨4.7%。本周五，德国DAX 30指数以15,476.43收盘，较上周上涨2.15%。一月份上涨8.7%。本周五，英国FTSE 100指数以7901.8收盘，较上周上涨1.76%。一月份上涨4.3%。经济数据欧元区1月制造业采购经理指数(PMI)终值为48.8，与预期及初值相同。德国1月制造业PMI终值从去年12月的47.1升至47.3，市场预期为47。法国1月制造业PMI终值上升至50.5，高于去年12月的终值49.2，但低于50. 8的初值。英国1月制造业PMI终值为47，预期为46.7。分析和展望：周四，欧洲央行和英国央行如预期分别宣布加息0.5%。不过，英国央行对通胀采取了更加鸽派的基调。英国央行行长贝利表示，正见到通胀已经转向的初步迹象，但要宣布胜利还为时过早，因为通胀压力仍在。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-02-05

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