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日本央行“意外”拒绝投降!美联储“乱流”未救助美元 荷兰国际集团:圣诞节前看跌微幅“刹车”
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向鸽派 加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆(
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Macklem
)周初在电视采访中表示预计明年会降息,本周初加元的表现落后于其他顺周期货币。 这是麦克莱姆的一个令人惊讶的声明,他在两周前重申了加拿大央行政策声明中的鹰派偏见。提供降息时间表似乎与加拿大央行的说法不一致,即“如果需要,仍准备进一步提高政策利率”,并且可能验证市场对明年100个基点宽松的定价,尽管麦克勒姆对通货紧缩进展提出了警告。 “尽管我们认为明年美元将下跌且顺周期货币表现优于其他商品货币,但我们预计加元的表现将逊于其他商品货币,因为经济前景严峻。加拿大央行大幅降息(预计2024年降息150个基点)的背景下,鉴于其与美国经济数据的相关性,加元也将受到影响,”ING继续补充。 日元:植田和男令市场失望,但明年4月加息已成定局 日本央行维持利率不变,符合普遍预期,但令市场鹰派预期失望。央行维持鸽派指引不变,期间提到“如果需要,毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施”,这迫使市场放弃明年1月份已经加息的大部分猜测。 在日本央行行长植田和男宣布这一消息并举行新闻发布会后,日元受到打击,美元/日元上涨近1%。 但ING提到:“我们发现央行对经济前景的评估发生了一些变化,这可能会支持市场对明年4月份加息的挥之不去的预期。日本央行特别指出,私人消费继续小幅增长,整个2024财年通胀率可能高于2%,且潜在通胀率可能上升。” “我们认为,这些声明旨在为2024年政策正常化铺平道路。我们预计收益率曲线控制将在明年1月份取消,并在4月份加息,”该机构指出。 从外汇角度来看,在日本央行无视市场压力并可能暗示正常化之路应该是渐进的之后,日元可能会恢复主要由外部因素(尤其是美国利率)进行交易。 ING最后提到:“我们仍然看空2024年美元/日元,因为超卖的日元仍可受益于日本负利率的结束,并且我们预计美联储降息150个基点,但短期内该货币对的贬值步伐将是渐进的,我们只会在2024年第二季看到其决定性跌破140。”
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会员
小萧
2023-12-19
与鲍威尔“步调”不一致!加拿大央行行长明确表示,利率不会很快下降
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%的目标。 央行行长蒂夫·麦克勒姆 (
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Macklem
) 在多伦多发表演讲后对商界人士表示:“美联储将做他们需要做的事情。我们将专注于加拿大需要做的事情,我们还没有开始讨论(关于降息),因为现在讨论还为时过早。我们仍在讨论是否提高足够的利率以及利率需要保持在多长时间。” 美联储主席鲍威尔周三表示,历史性的货币政策紧缩可能已经结束,有关削减借贷成本的讨论即将展开。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes指出,加拿大央行要到1月24日才会发布最新的经济预测。 他写道:“加拿大政策制定者很可能会等到那时才会做出任何重大改变。因此,我们对麦克勒姆没有与鲍威尔步调不一致并不感到太惊讶。” 麦克勒姆在讲话中表达了越来越乐观的态度,认为通胀可能会回到目标水平,但他警告加拿大人,由于高利率限制经济,未来几个季度将很困难。 “2%的通胀目标现在就在眼前。虽然我们还没有到达那里,但我们到达那里的条件似乎正在逐渐具备,”他说。 麦克莱姆重申,现在谈论降息还为时过早,只有当通胀明显处于持续下行轨道时,央行才会考虑降息。 欧洲央行本周表示,在为期两天的会议上甚至没有提出宽松政策,英国央行则表示利率将在“较长一段时间内”保持在高位。 货币市场预计加拿大央行最早将于4月份开始宽松,利率将在2024年下降125个基点。 加拿大央行表示,到2025年底,通胀率应达到2%的目标,但麦克莱姆表示,考虑到通胀将出现“一定程度的推拉”,未来的下降可能会是渐进的。特别是,住房短缺给住房价格通胀带来上行压力,有助于应对经济放缓。 “我预计2024年将是转型的一年……由于生活成本仍然增长过快,而且经济增长放缓,未来两到三个季度对许多人来说将是困难的,”麦克勒姆表示。 他补充说失业率可能会进一步上升。这段疲软时期将为经济更加平衡铺平道路,明年晚些时候经济增长和就业都会回升。
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Dan1977
2023-12-16
加拿大央行连续三次维持利率不变 承认经济陷入停滞
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展之际,保留进一步加息的可能。 由行长
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Macklem
牵头的决策者周三宣布,将基准隔夜利率维持在22年来的最高水平5%不变。接受调查的市场人士和经济学家都预计会暂停加息。 官员们表示,最近的数据表明,经济不再处于“需求过剩”状态,加息行动正在抑制支出和物价压力。他们从10月的声明中删除了有关通胀风险有所上升的措辞,但表示,如有必要,准备好再次加息。 加央行表示,管理委员会仍然担心通胀前景面临的风险,并准备在必要时进一步提高政策利率,还补充说他们希望看到“核心通胀进一步持续缓和”。 声明中更为中性的措辞表明,决策者越来越相信利率具有足够的限制性,可使通胀率回到2%的目标水平。但是,在宣布胜利之前,官员们还是希望看到,剔除波动性较大成分的核心通胀能进一步放缓。
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金融界
2023-12-07
【央行前瞻】加拿大央行将维持利率不变 在经济和政治双压下,仍将发表强硬言论应对
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经济学家表示,以行长蒂夫·麦克勒姆 (
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Macklem
) 为首的政策制定者周三将把基准隔夜利率维持在 5% 不变,这是连续第三次暂停。关键在于声明的语言。麦克勒姆将试图强调央行了解经济增长疲弱,但不会引起人们对 2024 年大幅降息的猜测。 麦克勒姆坚称,进一步加息是可能的,现在谈论降息还为时过早。他表示,与通货膨胀的斗争尚未取得胜利。大多数经济学家预计央行将继续使用这条线。 官员们不希望金融状况过快放松;这将带来价格压力再度抬头的风险。 11 月份债券的显着上涨已经降低了长期借贷成本。五年期基准债券的收益率——这是加拿大设定固定利率抵押贷款的关键——自10月初以来已下跌近100个基点,周二收于3.446%,为6月以来的最低水平。 多伦多道明银行首席经济学家贝塔·卡兰奇(Beata Caranci)在接受采访时表示:“我认为他们有足够的理由采取更加中性的态度。” 她表示,麦克勒姆及其官员面临的挑战将是防止市场“超前并开始在降息定价上变得过于激进”。 彭博社对经济学家的一项新调查显示,政策利率首次下调将于 2024 年第二季度进行,大多数人认为这将在银行没有提前警告的情况下发生。隔夜指数掉期交易者预计六月或七月两次降息的可能性很大。 这是由于经济前景不断恶化,这削弱了麦克勒姆在必要时进一步加息的威胁的可信度。加拿大经济陷入停滞,消费疲软。短短七个月内,失业率从 5% 上升至 5.8%,劳动力市场出现松动,通常与经济衰退同时发生。 彭博社调查中的 17 名经济学家中有 11 名表示借贷成本已经足够严格,其中 5 名经济学家表示隔夜利率已经太高了。大多数人表示,疲弱的增长预计将持续到明年年中,这将导致劳动力市场更加疲软,从而有助于在明年下半年或 2025 年上半年某个时候将通胀率带回 2% 的目标。 由于汽油成本上涨而暂时逆转之后,通胀再次朝着正确的方向发展,10 月份的年增长率降至 3.1%。剔除波动性项目的核心指标也呈下降趋势。 尽管软着陆仍然是经济的基本情景,但该国金融体系的关键脆弱性即将受到考验。加拿大的高负债家庭持有期限较短的抵押贷款,其展期速度比美国家庭更快,82% 的经济学家表示,这对经济构成了重大下行风险。 Desjardins Securities 宏观策略主管罗伊斯·门德斯 (Royce Mendes) 在接受采访时表示:“当我进一步审视市场隐含定价时,我开始认为还有另一只鞋要掉。” 他的公司预计该银行在未来两年内的降息幅度将超过共识。“我认为人们仍然低估了抵押贷款续签故事带来的风险和阻力。” 根据讨论摘要,在十月份会议上达成维持利率稳定的共识之前,该银行表示,六人理事会的一些成员认为利率应该进一步上升。 过早地宣布战胜通胀,却不得不在稍后重新启动加息,将是对央行信誉的又一次重大打击。过去 31 个月中有 30 个月,整体通胀率一直高于加拿大央行通胀控制区间 3% 的上限——这是该央行现代以来最糟糕的记录——超过一半的接受调查的经济学家表示,这损害了该行的盈利能力名声。 政治压力也越来越大,加拿大一些省份的领导人已写信给麦克勒姆,敦促他不要进一步加息。最终负责央行的财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)罕见地公开肯定了政策制定者9月暂停加息的决定,她称这对加拿大人来说是“值得欢迎的宽慰”。调查中,71%的经济学家表示,部长对加拿大央行的决定发表评论是不合适的。 机构前瞻加拿大央行利率决议——通胀风险下降,焦点转向降息时间与央行鹰鸽立场转变 1. IG集团:加拿大央行料将维持利率在5%不变,将继续关注通胀,但目前通胀风险很小,预计到2025年,通胀最终将回到2%的目标水平。 2. 加皇银行:加拿大央行料将维持利率在5%不变,并将继续保留加息选择权,或在明年上半年保持利率不变,然后在第三季度开始降息。 3. 美国银行:加拿大央行料将维持利率在5%不变,在措辞上从鹰派转变为鸽派。将于明年6月开始降息,如果通胀走低,可能会更早降息。 4. 荷兰国际:加拿大央行料将维持利率在5%不变,并将比市场预期得更早、更积极地降息,从明年4月份开始累计一共降息150个基点。 5. 道明证券:加拿大央行料将维持利率在5%不变,声明或将有一些温和的调整,但前瞻性指引将保持不变,并重申“如有必要将再次加息”。 6. 汇丰银行:加拿大央行料将维持利率在5%不变,预计降息要到明年第三季度才会开始,在2025年第三季度之前,每季度只会降息25个基点。 7. 法农信贷:加拿大央行料将维持利率在5%不变,通胀显示出更全面的下降趋势,但薪资增长的粘性比最初预期的要高,预计仍会保留加息余地。 8. Monex集团:加拿大央行料将维持利率在5%不变,市场的焦点将越来越多地转向降息,不过鉴于央行信誉下降,即使放鹰也不会被市场认真对待。 9. 加拿大国民银行:加拿大央行料将维持利率在5%不变,声明或采用更温和的语气,但由于通胀仍高于3%,不要指望央行会采取彻底的宽松政策。 10. 蒙特利尔银行:加拿大央行料将维持利率在5%不变,但目前恢复信誉对央行来说是关键,这将使其继续在通胀问题上保持强硬的措辞。
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Dan1977
2023-12-06
加拿大Q3经济大幅收缩 或将巩固央行结束加息预期
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年底回升。上周,行长蒂夫·麦克莱姆 (
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Macklem
) 表示,鉴于过剩需求已经消失,且增长疲软预计将导致利率可能达到峰值。 结合近期通胀和就业数据的缓和,第三季度收缩和10月份的反弹预测不太可能动摇加拿大央行将在12月6日发布的下一次声明中维持利率不变的预期。 自7月起,加拿大央行将基准利率提高至22年高点5%以来,一直保持观望。 不过值得注意的是,加拿大蒙特利尔银行表示,经济数据并不会推动加央行很快开始降息。加拿大蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter认为,目前的总体情况是,加拿大经济正在努力增长,但它正保持在略高于衰退的水平。这几乎可以说这是逆流而上,加拿大经济的增长真的很艰难。总的来说,这比加拿大央行在第二季度、第三季度和第四季度初的预期略弱,但没有太大不同。但Poter表示不认为这真的会推动加拿大央行很快开始降息,虽然这确实强化了加拿大央行不需要再加息的观点。
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Dan1977
2023-11-30
邦达亚洲: 美元指数回落收跌 黄金反弹收涨
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减产的166万桶/日。 加拿大央行行长
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Macklem
表示,政策制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀。这番言论强化了市场和分析师对加拿大利率已见顶的预期。 据悉,这是
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Macklem
自加拿大央行于10月维持利率不变以来的首次讲话。
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Macklem
表示,预计未来几个季度经济仍将疲软,这意味着“通胀面临更大的下行压力”。他表示:“紧缩的货币政策正在发挥作用,目前的利率限制可能足以让我们恢复价格稳定。”他还重申,“如果高通胀持续下去”,央行准备再次加息。
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Macklem
的言论表明,加拿大央行对通胀将随着经济放缓而继续减速更有信心,从而使政策制定者能够保持利率稳定。加拿大央行将于12月6日公布12月利率决议,预计加拿大央行届时将再次维持利率不变。与此同时,市场和经济学家预计,加拿大央行将在2024年年中之前放松货币政策。
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邦达亚洲
2023-11-24
邦达亚洲: 美元指数回落收跌 黄金反弹收涨
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减产的166万桶/日。 加拿大央行行长
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Macklem
表示,政策制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀。这番言论强化了市场和分析师对加拿大利率已见顶的预期。 据悉,这是
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Macklem
自加拿大央行于10月维持利率不变以来的首次讲话。
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Macklem
表示,预计未来几个季度经济仍将疲软,这意味着“通胀面临更大的下行压力”。他表示:“紧缩的货币政策正在发挥作用,目前的利率限制可能足以让我们恢复价格稳定。”他还重申,“如果高通胀持续下去”,央行准备再次加息。
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Macklem
的言论表明,加拿大央行对通胀将随着经济放缓而继续减速更有信心,从而使政策制定者能够保持利率稳定。加拿大央行将于12月6日公布12月利率决议,预计加拿大央行届时将再次维持利率不变。与此同时,市场和经济学家预计,加拿大央行将在2024年年中之前放松货币政策。 邦达亚洲: 美元指数回落收跌 黄金反弹收涨
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邦达亚洲
2023-11-24
加拿大央行:利率目前可能具有“足够的限制性”
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加拿大央行行长
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Macklem
称,决策者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀。此言论强化了市场和经济学家对利率已见顶的预期。 Macklem在自10月份维持利率不变以来的首次发言中表示,预计未来几个季度经济仍将继续表现疲软,这意味着通胀将面临更大的下行压力。 “货币政策收紧正在奏效,利率现在可能具有足够的限制性,足以让价格回归稳定,”他表示。他重申,“如果高通胀延续”,央行会准备再次加息。 Macklem发表上述讲话的前一天,最新数据显示加拿大10月份消费者价格指数(CPI)上涨3.1%,为6月份以来最低增速。决策者关注的基本通胀率也降至3%以下。 他的言论表明,加拿大央行对于通胀率未来几个月将随经济放缓而继续减速更有信心,这意味着决策者可以把利率稳定在5%。下一次的利率决策将在两周之后做出。市场和经济学家预计,到2024年年中,加拿大央行将开始放松政策。 Macklem在为周三新不伦瑞克省圣约翰演讲所预备的讲稿中表示,“经济正在接近均衡”。
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金融界
2023-11-23
加拿大央行行长亲口证实:利率已“足够限制通胀”
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2日),加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(
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Macklem
)表示,政策制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀,强化了市场和经济学家对利率已见顶的预期。 麦克勒姆在10月份维持借贷成本不变后的首次讲话中表示,预计未来几个季度经济将保持疲软,这意味着“通胀面临更大的下行压力”。 他表示:“货币政策的收紧正在发挥作用,利率现在可能具有足够的限制性,足以让我们恢复价格稳定。” 但他重申:“如果高通胀持续存在”,央行准备再次加息。 麦克勒姆发表此番言论的前一天,最新数据显示加拿大10月份消费者价格指数上涨3.1%,为6月份以来的最慢涨幅。政策制定者正在追踪的一项衡量潜在压力的关键指标也放缓至3%以下。 他的言论表明,随着经济放缓,加拿大央行更有信心未来几个月通胀将继续减速,从而使政策制定者能够将利率稳定在5%。官员们将在两周内设定利率,市场和经济学家预计央行将在2024年中期开始降息。 根据周三发表的演讲,麦克勒姆表示:“经济正在接近平衡。” 重要的是,麦克勒姆表示,加拿大经济疲软表明企业定价行为正常化,这是加拿大央行密切关注的一个关键通胀风险。 他说:“经济中导致价格上涨变得过于容易的过剩需求现在已经消失了。” 随着价格制定行为趋于稳定和经济恢复平衡,工资增长和短期通胀预期仍是主要关注点。 他表示:“我们希望看到预期下降,以确保我们回到2%的目标。” “随着过去几年通胀上升,我们看到更多的罢工,因为雇主和工人都在努力协调双方不断上涨的成本。” 由于经济已经出现停滞迹象,经济学家预计工资增长和预期将在未来几个月恢复正常。上个月,由于人口增长超过就业增长,工资增长放缓至5%,而失业率上升至5.7%。 他表示:“过去两年痛苦地提醒我们,高通胀对家庭、企业和社区造成了多大伤害。” “这是我们共同的敌人。我们希望看到高通胀被击败。”
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Dan1977
2023-11-23
加元/人民币跌回5个月前低点 美联储会议纪要成今日焦点
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势。” 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(
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Macklem
)定于周三在圣约翰地区商会(Saint John Region Chamber of Commerce)就通胀的高成本发表演讲,而央行今年的最终利率决定定于12月6日公布。 影响加元的因素是多方面的,包括与投资者信心相呼应的风险情绪和加拿大的贸易平衡(代表该国进出口价值的净差额)。此外,央行政策决策、油价波动和经济数据趋势在塑造加元轨迹方面发挥着重要作用。 周二,加元变化有限,主要是受到原油价格停滞和美联储会议纪要的影响。加元的表现与大宗商品价格密切相关,尤其是原油,因为它是加拿大的主要出口产品之一。今日美油期货价格徘徊在77美元/桶附近,任何重大变动都可能对货币的强势产生直接影响。由于交易者和投资者期待美联储会议纪要以深入了解未来的货币政策,这也可能会影响加元的短期走势。 丰业银行的经济学家表示,“加元可能因总体通胀数据下降而小幅下滑,但核心价格上涨将使加拿大央行的声音相对强硬,并限制加元损失。趋势信号仍然对美元持平至略微看跌,这表明未来将进行更多区间交易——除非现货跌破关键支撑位1.3660或回升至阻力位1.3770/1.3775之上。” 加元/人民币汇率连续第5个交易日跌势,接近半年低点,现报5.2122,跌幅0.21%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2023-11-22
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