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亚马逊大幅削减廉价服装卖家费用相关企业有望受益
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该公司正准备与中国跨境电商Shein及Temu打一场价格战。目前亚马在美国电商市场仍占据主导地位，每3美元的在线消费中就有1美元以上是它的收入，比最接近的在线竞争对手沃尔玛的收入高出约6倍。亚马逊此举将对相关公司产生积极影响，服装卖家将受益于降低的交易费用，这将提高他们的竞争力和利润空间。
金融界2023-12-07
亚马逊大幅削减廉价服装卖家费用以应对Shein和Temu挑战
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该公司正准备与中国跨境电商Shein及Temu打一场价格战。当地时间周二，亚马逊宣布，从明年1月开始，将把售价低于15美元的服装产品的卖家的交易费降低到5%。价格在15美元至20美元之间的服装的交易费将降至10%。这两个类别的费用以前都是17%。亚马逊很少降低其在线商店向商家收取的所谓推荐费，也没有宣布其他类似的变化。这表明亚马逊特别希望吸引那些提供低成本服装的商家——在这个领域，Shein以其9美元的卫衣和其他廉价服装而闻名。 “这将使亚马逊在低价服装领域更有竞争力，因为一两美元可以带来很大的不同，”亚马逊前高管卢卡斯·巴恩斯（Lucas Barnes）说，他创立了咨询公司PNW Web Marketing。他说：“亚马逊希望让Shein把所有的钱都花在提供折扣上，而不会因为9美元的连帽衫而失去太多亚马逊Prime会员。” 亚马逊目前在美国电商市场仍占据主导地位，每3美元的在线消费中就有1美元以上是它的收入，比最接近的在线竞争对手沃尔玛的收入高出约6倍。但该公司正面临着来自Shein和Temu等新对手的威胁。
金融界2023-12-06
亚马逊大幅削减廉价服装卖家费用，以应对Shein和Temu挑战
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该公司正准备与中国跨境电商Shein及Temu打一场价格战。
金融界2023-12-06
在中国做生意太难了！无论政客是否喜欢，企业家正逃离大本营、来到美国……
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以来，拼多多控股公司的海外子公司天猫(Temu)每月累计活跃用户约1.2亿，其中43%来自美国。据报道，Temu今年的总销售额有望达到140亿美元，2024年的目标是300亿美元。消费品牌也在进军海外市场。总部位于广州的名创优品集团是一家成立10年的生活用品零售商，销售廉价而时尚的家居用品，目前在海外已有2000多家门店。今年5月，它在纽约时代广场开设一家旗舰店。由于海外市场贡献了其总收入的三分之一左右，名创优品刚刚经历了最好的一个季度，其股价今年迄今上涨132%。更好的日子还在前面。随着美国人继续承受生活成本的挤压，他们可能会接受“消费降级”，这是中国“躺平”年轻人中流行的一种趋势，他们乐于放弃高档产品，转而购买以价值为导向的产品，以节省现金。在这个黑色星期五的销售旺季，已经看到了这种情绪的转变。Adobe Analytics的数据显示，美国消费者已经变得更加谨慎，他们会花时间和精力在网上比较价格，并有策略地购物。中国企业认为他们可以利用这种情绪变化，他们从在国内推广物有所值的概念中获得了很多经验。截至2022年，名创优品销售的95%以上的产品，从深受日本设计影响的化妆品到家居装饰，价格都在7美元以下。与此同时，Temu最畅销的商品是售价13美元的便携式汽车吸尘器。如果你实事求是，还有什么不喜欢的呢？随着时间的推移，中国企业家也认识到在中国做生意是多么困难。每隔几年左右，颠覆者就会跳出来对抗自然垄断，阿里巴巴集团比任何人都更了解这种痛苦。它首先受到2015年成立的新来者拼多多的挑战，然后是社交媒体应用抖音，抖音是TikTok在中国大陆的姐妹公司，也是世界上最有价值的独角兽字节跳动旗下的公司。或者想想机器人吸尘器的争夺战，这是一种在疫情期间流行起来的小众产品。畅销产品Ecovacs Robotics的客户一直被独角兽初创公司Dreame Technology抢走，Dreame Technology的苏州总部距离Ecovacs总部只有10分钟的车程。虽然这种力量平衡的变化促使Ecovacs的首席执行官在产品发布会上公开批评他的竞争对手，但另一家主要制造商Beijing Roborock Technology正在加速从中国撤出。这个黑色星期五，Roborock大幅降价，获得不错的评价。其大部分销售额来自海外，投资者开始喜欢该股，同时继续惩罚Ecovacs。诚然，为了在美国人的感恩节餐桌上占有一席之地，中国公司做了很多努力。例如，Temu在黑色星期五提供了100美元的优惠券和“井喷”销售。如果补贴继续下去，这款应用几年都无法实现收支平衡。但问题是：像Temu这样的企业可能已经做好了为此付出代价的准备。他们所看到的是一个价值1万亿美元的电子商务市场，以及一个受够了通胀和生活成本上升的美国社会。他们也知道在中国创业有多难，一个人永远不能坐下来放松，从过去的努力中获得回报。不管政客们喜不喜欢，中国人正在来到美国。美国人终于可以得到一些喘息机会和物有所值的食品。
超启 1评论2023-12-05
拼多多股价为什么可以创下两年新高并一举超越阿里巴巴？
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子商务业务方面，拼多多虽然没有单独公布Temu的数据，但投资者可以通过关注一些公开信息来了解这部分业务迄今取得的成功。例如，Temu已经在40个国家开展业务，并在大多数国家的Google Play Store和Apple app Store的所有应用下载排行榜上一直占据前三名的位置。截止2023年5月，Temu已经在美国市场已经拥有了超过1亿的活跃用户。虽然Temu现在依然处于发展的早期阶段，但如果Temu能在未来几个季度继续扩大业务规模，那么它是有可能成为拼多多的下一个增长引擎的，并会推动拼多多的整体业绩继续高速增长。这对投资者意味着什么? 拼多多凭借稳健的执行力和增长已经赢得了投资者的青睐，这也是其股价能在今年上涨近80%的原因。虽然拼多多可能无法一直维持近94%的收入增长，但它依然可以在支持其海外业务Temu大肆扩张的同时，继续在中国获得市场份额。所以，华尔街分析师认为拼多多股票是大量股价疲软的中概股里少数值得关注的股票，以增长为导向的投资者更应该密切关注拼多多股票。
金融界2023-12-05
幕后马云发声凸显严重性！中国互联网行业分水岭：阿里市值不及拼多多因为吃老本？
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据了十多年的主导地位。以热门购物应用Temu和国内便宜货先锋拼多多而闻名的拼多多控股公司周四在美国股市上涨4%，市值接近1960亿美元，超过了阿里巴巴在纽约股市收盘时约1900亿美元的市值。这一曾经不可思议的转变反映出，2020年北京方面将阿里巴巴及其曾经直言不讳的联合创始人列为目标，开始对强大的科技行业进行全面打击后，阿里巴巴陷入动荡。这也标志着从拼多多到字节跳动等新一代新贵的崛起，它们正在颠覆社交媒体和电子商务等传统领域。周三，阿里巴巴的亿万富翁联合创始人马云在一个内部论坛上赞扬了拼多多，并告诫公司的22万多名员工“纠正方向”，重新获得动力，这让员工们大感意外。在许多观察人士看来，他在幕后待了三年之后发出的战斗呼吁，突显了局势的严重性。 “事后看来，你可以说阿里巴巴是在吃老本，因为他们有这么多的领先优势，但执行或创新速度没有那么快，”Union Bancaire private董事总经理Ling Vey-Sern表示，“当反垄断政策出现时，他们无法利用自己的规模迫使商家使用他们的平台，他们突然措手不及。” 阿里巴巴曾是中国最有可能成为万亿美元市值公司的公司，但目前股价在今年的最低点附近徘徊，仅为2020年峰值的一小部分。由于中国经济复苏弱于预期，加上拼多多削弱了阿里巴巴一度占据主导地位的在线零售业务，该公司正面临内部和外部的动荡。从宣布将公司分拆为六个业务部门的计划开始，公司本身就经历了剧变。随后，时任首席执行官的张勇(Daniel Zhang)辞职，请来了马云的两个长期密友蔡崇信和吴泳铭来管理集团。几个月后，这两家公司宣布搁置了备受期待的分拆计划，并暂停价值110亿美元的云计算业务的上市计划。这一令人震惊的大转变让人们对该公司的发展方向产生了疑问。另一方面，拼多多以惊人的增长和积极的全球扩张吸引了投资者。市场选择忽视不断上升的营销成本，这压低了利润率。本周，这家由亿万富翁黄铮创立的公司股价飙升18%，此前该公司公布的营收比预期翻了一番，这主要得益于Temu的成功以及在国内市场的扩张。拼多多的增长速度远远超过阿里巴巴，突显出在经济不确定时期，该公司如何利用促销活动来吸引寻求便宜货的消费者。高盛预估，在刚刚结束的双十一购物节期间，拼多多的交易量可能增长了20%，而竞争对手的增幅只有个位数。这一迅速崛起的部分原因在于Temu，它在短短一年多的时间里就在销售额上超过了Shein，现在被认为是全球电子商务中更具颠覆性的力量之一。该网站采用了与Shein和拼多多国内相同的折扣定价策略，已扩展到数十个国家。相比之下，阿里巴巴首先通过全球速卖通和采购平台Alibaba.com开拓海外市场，然后是Lazada和Trendyol等国际子公司。但尽管经过多年努力，中国业务仍是其最大的收入来源。 “有人可以说，阿里巴巴有过机会，但没有抓住，”Ling说，“但最近几个季度，阿里巴巴的国际业务实际上也在快速增长，所以我认为他们正在加紧努力。”
超启2023-12-02
会员
中国电商行业真的要变天了？！华尔街罕见降级阿里巴巴从港股关注名单剔除
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成立8年的新贵，以其火爆的跨境电商平台Temu而闻名。周四，该公司在美国收盘时市值约为1960亿美元，首次超过阿里巴巴。今年到目前为止，阿里巴巴在美国股市下跌15%，而拼多多则飙升了80%以上。尽管马云的阿里巴巴(Alibaba)已成为互联网行业的一个标志，在中国的网上购物市场占据主导地位已有十多年，而拼多多则能够在国内赢得客户，并通过降价向海外扩张。摩根士丹利还将阿里巴巴从其中国/香港焦点名单中删除，代之以在中国内地上市的中国铝业有限公司。券商总体上仍基本看好阿里巴巴，其ADRs有44个评级为“买入”，8个评级相当于“持有”。相比之下，拼多多有52个买入，3个持有。
风起2023-12-01
会员
【一周科技动态】为何亚马逊硬气了？12月还能买大科技吗？
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偷家”。从“黑五”的销售数据看，虽然Temu $拼多多(PDD)$ 、Shein等新平台加入竞争卷的飞起，且此前不少分析师均认为物价高企消费受困，但销售仍然创下新高。这与亚马逊Q3财报中，电商业务超预期是同样的道理。几个观察：一、通胀的确给到消费压力了。Mastercard的数据显示，黑五零售销售额同比增长2.8%，其中网上交易增长8.5%，实体店交易增长只有1.1%。所以压力更多的是实体店，而WMT、TGT等商超的消费额（除去线上增长的部分）的确是乏力的。二、网购好于线下消费，从AMZN在7月的Prime Day也能看出来，说明消费者的购买行为发生的转变，网购渗透率上升；三、网购有更高的透明度和选择，方便消费者比价，在高通胀的环境中更受欢迎。此外，亚马逊继续发力捍卫云服务地位，推出新一代的AWS自研芯片，并且同英伟达共同宣布，AWS也成为采用全新多节点NVLink技术英伟达H200 Grace Hopper超级芯片。当然，还有AI聊天机器人预览版——亚马逊Q。这点非常重要，因为很多软件公司会选择服务器更稳定、算力更强的云服务商。因此这段时间内，机构乐于建仓/加仓亚马逊。 “七巨头”需回哺大盘，12月如何变盘？纳斯达克11月获得了两位数的涨幅，7巨头也因财报后表现获得增持。连涨之后，大盘也到了压力位，变盘的压力增大。 11月30日盘面也出现分化，交易非常拥挤的大科技出现资金流出，而二线科技（AI相关的云服务带领）则表现强势，其他板块（如医药、金融）也出现了回升。猜测1：12月会先跌后涨。根据标普500过去20年的平均走势，在12月初确实有小幅回撤的可能。对冲基金分红或者开放股东申赎都发生在12月初，基金经理们就需要调整仓位，获利一些盈利较大的股票。猜测2：经济数据和降息预期继续支撑上行。12月初公布的11月非农以及失业率数据，如果好于预期的话，可以很大程度上弥补11月数据上的不足，同时若CPI数据继续走弱，降息预期更加强烈，将在12月初继续推进大盘上行。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1421%，从高点回调，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报160%，仍未达到历史新高。年内回报在101%，高于SPY的20.68%。
老虎证券2023-12-01
拼多多爆发，阿里在担忧什么？
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到，也不包含拼多多旗下在海外声势迅猛的Temu在黑五期间的业绩。这一期间获得的强劲增长，更凸显其主营业务的韧性。花旗分析师Alicia Yap估计，Temu在该季度处理了42亿美元的交易，可能占拼多多总收入的13%左右。尽管拼多多仍未披露Temu的具体业绩，但从其逐季度增长的毛利润来看，跨境业务正在成为拼多多的第二增长曲线。今年的黑五大促，美国头部电商平台亚马逊也遭遇了Temu、SHEIN、TikTok等多家平台的流量瓜分。某种程度上，亚马逊与旗下各项业务已经深入人们生活的阿里，处境相似。低价不仅是一阵快攻的旋风，当强劲的竞争对手站稳脚跟，势必会影响消费者评估商品价格的方式。已安然“谢幕”的查理·芒格，旗下Daily Journal于2021年一季度建仓阿里，尽管期间有所减持，芒格更直言不讳称阿里相比互联网公司更接近在线零售商，但直到今天阿里仍是其重仓股之一，其中不乏对中国及消费市场的长期看好。“用合理的价格买入优秀的公司”，亦是芒格重要的投资哲学。接近尾声的2023年是阿里的逢变之年，或许未来阿里除了马云所说的“变”，更要向用户和投资者证明，其成长性可以穿越时间的价值。（财富中文网）
金融界2023-12-01
“马云时代”终结！电商“新贵”拼多多市值一度超过阿里，有望成为领头羊
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的隔夜市值。拼多多以美国热门购物应用Temu和国内平价产品先驱拼多多而闻名。这一曾经不可思议的转变，反映了2020年北京针对阿里巴巴及其曾经直言不讳的联合创始人马云发起针对强大科技行业的全面镇压后的混乱。还标志着从拼多多到字节跳动等一代新贵的崛起，它们正在颠覆社交媒体和电子商务的传统领域。周三，阿里巴巴亿万富翁联合创始人马云在内部论坛上赞扬了拼多多，并劝告公司22万多名员工“纠正方向”并重新抓住动力，令员工们震惊不已。对许多观察家来说，在三年来一直处于幕后状态之后，他的号召凸显了局势的严重性。 Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示：“事后看来，你可以说阿里巴巴固步自封，因为他们拥有如此多的领先优势，但他们的执行或创新速度却没有那么快。” “当反垄断出现时，他们无法利用自己的规模来迫使商家使用他们的平台，他们突然措手不及。” 阿里巴巴曾经是中国成为万亿美元级公司的最佳候选者，但今年的股价却处于最低水平，仅为2020年峰值的一小部分。由于中国经济弱于预期，该公司正在应对内部和外部的动荡。拼多多削弱了其曾经占据主导地位的在线零售业务。该公司本身经历了剧变，从宣布将公司拆分为六个较小部分的计划开始。时任首席执行官张勇下台，几个月后，宣布搁置备受期待的110亿美元云部门的分拆和上市，这一令人震惊的大转变让人们对公司的方向产生了质疑。另一方面，拼多多凭借惊人的增长和积极的全球扩张吸引了投资者。市场选择忽视不断上升的营销成本，这对利润率造成了压力。本周，由亿万富翁Colin Huang创立的拼多多报告称，在Temu的成功以及国内业务的推动下，收入翻了一番，强于预期。拼多多的增长远远超过了阿里巴巴，突显了它如何在经济不确定的时期利用促销来吸引喜欢讨价还价的消费者。高盛估计，在刚刚结束的双十一购物节期间，拼多多的交易量可能会增长20%，而竞争对手的增幅仅为个位数。这种飞速上升的部分原因在于Temu，它在短短一年多的时间里就在销售额上超越了Shein，现在被视为全球电子商务中最具颠覆性的力量之一。该网站采用了与Shein以及拼多多自己的拼多多相同的降价策略，现已扩展到数十个国家。相比之下，阿里巴巴首先通过速卖通、采购平台以及后来的Lazada和Trendyol等国际子公司开拓海外市场。但尽管经过多年努力，中国业务迄今为止仍然是其最大的收入贡献者。 “可以说，阿里巴巴曾经有过机会，但没有抓住它，”Ling说。“但最近几个季度，实际上阿里巴巴的国际业务增长也非常快，所以我认为他们正在加大这方面的努力。”
Linlin2023-11-30

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