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腾讯控股赚翻了！港股互联网ETF(513770)跳空涨逾2%，基金经理：港股资产价值有望回归

%。美股拼多多得益于旗下出海电商平台Temu的强劲表现，交出了一份远超预期的四季度业绩：2023年四季度营收同比增长123%，经调整净利润同比增长110%。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成解读指出，在财报季收官前，中国互联网公司们再次给海外投资者传递了降本增效后利润率明显持续上扬的信号，海外业务的迅猛发展也为互联网公司开辟第二增长曲线提供了想象空间。以腾讯的超千亿回购计划为标志，在国内公司注重资本回报和估值的背景下，料会增强对海外资金的吸引力，也会带动港股相关资产的价值回归。值得注意的是，近期港股互联网板块持续获资金增仓，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近4连续吸金，合计9110万元。图片来源：Wind 看好港股互联网板块行情持续性的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-21 11:23

赛维时代(301381.SZ)：已配置专门团队研究、对接Temu和TikTok平台

平台表示，公司已配置专门团队研究、对接Temu和TikTok平台。

格隆汇03-20 20:38

假如TikTok被下架

早已和国内市场脱离关系，而SHEIN和Temu这两大中国企业出海的急先锋，仍旧和国内有着千丝万缕的联系。事实上，针对SHEIN和Temu的封禁之声也从来不绝于耳。美国民间成立了Shut Down Shein联盟，一直力图找到SHEIN运营当中的问题，去年年初，这个联盟还曾举报SHEIN规避美国关税，引起轩然大波。同样地，SHEIN也是美国两党议员的目标，多次被政界人士指责。 Temu的情况也相当类似，尽管Temu进入美国市场才不到两年，但已经多次陷入风波，今年年初，还有不少美国议员还在试图推动禁止进口Temu上销售的商品。一旦TikTok被下架，那么将给这种“猎巫”式的禁令打开一个大口子，SHEIN和Temu也必然会感到唇亡齿寒的冷意，与之相关的中国厂家和卖家，也无疑会失去一个重要的收入来源。 03 结语近几年来，围绕TikTok被封禁的讨论屡见不鲜。随着TikTok影响力的不断上升，支持的声音和反对的声音都甚嚣尘上。不少人已经开始觉得，TikTok被封禁与否和国内的大众并没有关系。然而，覆巢之下，焉有完卵。不管从什么角度来看，不管对于哪一方，一旦真的封禁TikTok，最终的结局都会是两败俱伤。只希望那一天并不会到来，这一场风波也不会蔓延。（全文完）

格隆汇03-20 19:19

拼多多旗下电商平台Temu寻求减少对美依赖，全球扩张策略加速

的背景下，拼多多旗下的中国电子商务平台Temu正积极调整战略，以降低对美国市场的依赖。该报道引述了两位了解公司高层决策的消息人士的话称，目前美国市场占据Temu商品销售总额的60%，但该平台已设定目标，计划到2025年将这一比例降低至30%。为实现这一目标，Temu正加速其在欧洲、中东、日本和韩国等地区的业务扩张。平台已向合作商家发出通知，要求优先储备在这些区域受欢迎的商品，以满足不断增长的市场需求。自不到两年前在美国成立以来，Temu一直备受关注，这加剧了Temu在美国市场运营的复杂性和不确定性。本月早些时候，美国众议院通过了一项具有里程碑意义的法案。如果该法案最终获得批准，无疑为Temu在美国市场的未来前景蒙上了一层阴影。报道进一步指出，拼多多从未公开披露过Temu的财务细节，但市场分析师普遍认为，该平台目前仍处于亏损状态。尽管如此，Temu在过去一年里加大了对海外市场的投入，积极吸引更多购物者。根据数据分析公司Sensor Tower的数据，自2023年第三季度以来，Temu的非美国地区月活跃用户已经超过了美国用户。同时，该报告还显示，自今年第二季度以来，美国以外地区的应用下载量也已经超过了美国本土下载量。针对以上情况，Temu的一位发言人在回应中表示：“我们在美国市场获得了极好的消费者反馈和强大的客户留存率，这坚定了我们在2024年进一步增加投资的决心。”该发言人同时强调，尽管美国市场仍将继续增长并保持重要地位，但随着公司向更多全球市场的扩张，其对总商品交易额（GMV）的贡献百分比将会有所调整。这是公司成功实现全球扩张的自然结果。此外，本月早些时候还有报道称，按收入计算，Temu已成为Meta平台的最大广告客户之一。按支出计算，该公司有望在2023年进入Alphabet旗下谷歌的前五大广告客户之列。这表明，尽管面临挑战和不确定性，Temu仍在美国市场保持着强劲的投资势头和市场竞争力。

金融界03-20 06:18

韩国2023年自华进口跨境电商货物同比增70%

于整体进口额。分析认为，在全球速卖通、Temu等中国跨境电商平台凭借价格优势迅猛开拓韩国市场的助推下，韩国去年自华进口跨境电商货物快速增长。

金融界03-17 17:33

TikTok悬而未决，Shein与Temu或成下一目标？

国知名企业——电子商务巨头Shein和Temu。姆努钦，这位曾在特朗普政府担任要职的金融家，在3月14日接受采访时坦言：“TikTok是一项极具吸引力的业务，我计划组建团队进行收购。”此言一出，立即引发市场广泛关注。姆努钦目前执掌的私募股权公司Liberty Strategic Capital此前已宣布将向陷入困境的纽约社区银行注资10亿美元，显示其雄厚的资金实力。然而，TikTok的命运仍充满变数。尽管美国众议院通过了要求字节跳动出售TikTok的法案，但该法案在参议院的前景并不明朗。一方面，参议院多数党领袖舒默和商业、科学和运输委员会主席坎特韦尔均未明确表态支持；另一方面，法案本身因单独针对字节跳动和TikTok而备受争议。此外，TikTok已投入10亿美元保护美国用户数据，并坚称没有证据表明中国通过该平台访问美国数据或影响公众舆论。这些因素都可能成为法案通过的绊脚石。在这场风波中，市场开始关注到其他中国企业可能面临的挑战。特别是Shein和Temu等电子商务巨头，它们在美国市场的表现引人注目。有分析认为，如果TikTok真的被禁或被迫出售，那么Shein和Temu很可能成为下一个目标。这种担忧源于美国对中国应用程序收集海量信息的关注，以及中美在数据跨境传输问题上的分歧。政治咨询公司Albright Stonebridge Group的技术政策负责人特里奥洛指出：“数据将成为下一个‘主战场’。”在美国加强审查中国企业的背景下，Shein和Temu等公司的数据安全问题可能成为新的焦点。同时，随着越来越多中国企业走出国门，如何在美国市场运营也成为一大挑战。中国外交部对此已作出回应，批评美国众议院通过的法案违背了公平竞争原则和国际经贸规则。外交部发言人表示：“如果所谓‘国家安全’的理由可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言。” 总的来说，TikTok的命运仍悬而未决，而Shein和Temu等中国企业也可能面临新的挑战。

金融界03-16 03:07

德意志银行：看好极兔速递，予以"买入"评级，目标价16港元

等电商平台的战略合作，以及在海外市场与Temu和Shein的合作，都将为其带来广阔的发展机遇。凭借年轻的团队和挑战者的心态，德意志银行看好极兔速递在海外市场的拓展前景。

金融界03-15 19:28

CPI靴子落地美股齐升，纳斯达克100ETF(159659)收涨0.72%，英伟达GTC开幕在即，影响几何？

试和研究能力。拼多多旗下跨境电商平台Temu计划将于本月上线半托管模式，这为一些跨境电商企业进驻提供契机。业内人士透露，半托管模式下，产品定价仍由Temu负责。半托管模式下，Temu计划招揽拥有海外仓、已在海外备货等拥有本土发货能力的卖家。卖家可自行将平台订单导入仓储物流系统，自行管理仓库和配送、发货履约环节。该模式计划于3月15日在美国站点上线，3月底开放欧洲站点。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。卖出TCEnergy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47.1%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。自2014年初以来至2024年3月8日，纳斯达克100指数累计涨幅401.63%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.3.8。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-13 15:57

拼多多股价上涨 Jefferies上调评级抵消了高盛下调的影响

在Jefferies将Temu母公司拼多多的评级从持有上调至买进后，在美国上市的拼多多股票上涨3%。“我们认为市场对地缘政治风险的担忧已被消化，Temu在国内外市场份额增长的故事完好无损，” 分析师Thomas Chong写道。该公司预计拼多多今年国内商品交易总值将强劲增长；目标价从117美元上调至157美元。另外，高盛将该股评级从买进下调至中性，目标价从196美元下调至136美元。该公司的理由是“围绕跨境业务的政策环境迅速变化”以及“国内电子商务同行2024年重新关注增长。”此外，更激烈的竞争格局可能会导致拼多多国内业务的货币化率扩张速度放缓。拼多多股价较1月高点下跌25%。

金融界03-12 01:09

杰富瑞上调拼多多买入评级，高盛却持中性观点，电商巨头面临多重挑战

人民币450亿元。对于该公司的购物应用Temu，分析师预计第四季度GMV将达到80亿美元左右，高于第三季度的50亿美元，且非美国市场的GMV贡献将不断上升。杰富瑞还将拼多多的非GAAP净利润预测为人民币165亿元，其中Temu预计将在本季度产生约人民币110亿元的亏损。尽管杰富瑞对拼多多的前景持乐观态度，并将其股票评级从持有上调为买入，将目标价从117美元上调至157美元，但高盛却持不同看法。高盛认为，围绕跨境业务的政策格局迅速变化，包括美国众议院能源和商务委员会最近通过的H.R.7521法案，该法案侧重于外国应用程序，这可能对拼多多的跨境业务产生影响。同时，国内电商同行重新关注2024年的增长，可能导致竞争加剧，拼多多国内业务的扩张速度可能放缓。因此，高盛将拼多多2024-2025年的收入预测下调了3%，并将国内在线营销收入增长放缓的收益预期下调了7%-10%。分析师们认为，在近期美国法案的影响下，投资者以拼多多市值评估Temu全部业务的兴趣可能在中短期内受到抑制，直到主要国家的政策进一步明朗。可以说，拼多多当前面临着多重挑战，包括国内竞争加剧、跨境政策风险以及投资者对其跨境业务估值的担忧。

金融界03-12 00:58

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