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芯片第一股！英伟达财报亮眼，股价飙升近26% 总市值逼近1万亿美元
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价值公司亚马逊。 Bernstein的Stacy Rasgon表示：“在我们从事这项工作的15年多时间里，我们从未见过像英伟达刚刚发布的第二季展望那样的指南，该指南从各方面来看都是完全颠覆了预期。” . 美国市值第五大公司英伟达第一财季净利润、第二财季营收指引均远超预期。周三预计季度营收比华尔街平均预期高出50%以上，并表示下半年将有更多AI芯片供应以满足激增的需求。首席执行官黄仁勋表示，随着生成人工智能应用于每一种产品和服务，价值1万亿美元的数据中心现有设备将不得不更换为人工智能芯片。这一结果对大型科技公司来说是个好兆头，它们已将重点转移到人工智能上，希望在数字广告和云计算的利润引擎受到经济疲软的压力时，该技术将有助于吸引需求。 Wedbush的Dan Ives表示：“英伟达（预测）改变了围绕AI和企业未来需求的整个叙述。人工智能革命可能是历史转折点，英伟达是关键的晴雨表。”
Dan19772023-05-25
一份“爆炸性”财报！全球最大芯片巨头一度暴涨29% AI股市值飙升近3000亿美元
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ord C. Bernstein分析师Stacy Rasgon说：“他们可能处于一个独特的位置。”他说，虽然该公司没有对单个单位收入进行预测，但总体预测显示，数据中心收入将激增75%，“这是一次性现象还是新常态？我不知道”。 AI板块整体市值飙升近3000亿美元其他与AI相关的公司的股票在英伟达的强劲财报的支持下纷纷飙升，整体市值增加近3000亿美元。周三美股盘后，芯片制造商美国超微公司(Advanced Micro Devices Inc)股价跳升10%。微软(Microsoft Corp)和谷歌(Google)母公司Alphabet Inc都急于将生成式人工智能纳入其网络搜索平台，这两家公司的股价均上升约2%。人工智能软件制造商C3.ai)和最近推出人工智能平台的Palantir的股价均飙升约8%。今年，在初创公司OpenAI推出ChatGPT后，人们对人工智能的兴趣激增，在一周内吸引了100多万用户。利用过去的数据，生成式人工智能可以创建新的内容，如完整的文本、图像和软件代码。在英伟达周三发布报告之前，对AI的乐观情绪已经推动其股价在2023年迄今上涨109%，使这家芯片制造商成为今年迄今为止标准普尔500指数中表现最好的公司。根据Refinitiv的数据，这轮反弹使英伟达的预期市盈率达到约60倍，接近2021年68倍的峰值。 (图片来源：彭博社) 截至周三收市，英伟达的市值已膨胀至7550亿美元。按照这个标准，这家芯片制造商的规模是英特尔公司(Intel Corp.)的六倍多。
晴天云2023-05-25
【美股盘中】三大股指“齐飞扬” 债务上限协议即将达成区域银行集体反弹
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的增长。由于Bernstein分析师Stacy Rasgon在周二的一份报告中重申了他的市场表现评级和 AMD在80美元的股票预测，其股价周三小幅走高。
楼喆2023-05-18
科技硬件行业充满危险信号但英伟达可能是个例外
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ernstein）分析师斯泰西·拉根（Stacy Rasgon）对英伟达的股票评级为“跑赢”。他表示，英伟达不仅在数据中心硬件方面处于领先地位，其软件“护城河”（对硬件运行至关重要）“似乎越来越难以逾越”。　　至于台积电、， GlobalFoundries Inc和美国联华电子的评级“喜忧参半”，并认为芯片制造行业的前景可能呈l型（而不是U型或v型）。　　高级微设备公司AMD和英特尔受到了布莱森的警告，原因是两家公司的个人电脑基本面不佳，服务器产品过渡速度较慢，而AMD的表现略好，因为它正在从英特尔手中抢夺数据中心的份额。　　科技年的缓慢开局似乎还没有引起投资者的担忧，因为费城半导体指数今年迄今上涨了25％，而iShares扩展科技软件行业ETF上涨了13％，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了12％，而标准普尔500指数上涨了3％。
金融界2023-03-28
且慢乐观！半导体巨头的上涨之路存在隐忧
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令该股难以令人兴奋。　　该机构分析师Stacy Rasgon将该半导体股的评级从跑赢大市下调为平于大市。他还将AMD目标价下调了15美元至80美元，这意味着他预计该股将较周一收盘价上涨4.5％。　　此次评级下调之际，正值个人电脑需求在最近几个月出现下滑。这是由于消费者将支出从商品转向服务，并在通胀压力下重新考虑购买大额支出。　　Rasgon在给客户的一份报告中说:必须指出的是，PC环境从那以后变得越来越糟糕。我们认为AMD对渠道退化的抵抗力相对较强，但不幸的是，这一看法被证明是错误的。近几个月来，我们对潜在的PC动态越来越警惕。　　该股周二盘前下跌了2.5％。AMD股价今年开局强劲，上涨18.2％。然而，该股在2022年下降了55％。　　Rasgon表示，AMD的新客户部件在较上一代产品更短的时间内以更大的折扣供应，因为英特尔的半破坏性行为导致了零部件市场的过度饱和。他说，由于需求下滑和成本上升，市场普遍存在担忧，AMD的利润率增长可能面临一些超出预期的风险。　　这位分析师补充说，华尔街对AMD在2023年下半年毛利率增长的预期过于乐观，除非当前的客户趋势成为暂时的，但他不认为这是暂时的。尽管他表示，目前AMD的市盈率并不是非常激进，但他预计在投资者更好地了解该股底部在哪里之前，市盈率不会扩张。　　不过，他指出，AMD在服务器方面的表现继续超过英特尔，并预计其地位将随着Genoa产品的推出而变得更加强大。Rasgon说，此次降级让他特别痛苦，因为AMD强大的数据中心。
金融界2023-02-01
且慢乐观！半导体巨头的上涨之路存在隐忧
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令该股难以令人兴奋。　　该机构分析师Stacy Rasgon将该半导体股的评级从跑赢大市下调为平于大市。他还将AMD目标价下调了15美元至80美元，这意味着他预计该股将较周一收盘价上涨4.5％。　　此次评级下调之际，正值个人电脑需求在最近几个月出现下滑。这是由于消费者将支出从商品转向服务，并在通胀压力下重新考虑购买大额支出。　　Rasgon在给客户的一份报告中说:必须指出的是，PC环境从那以后变得越来越糟糕。我们认为AMD对渠道退化的抵抗力相对较强，但不幸的是，这一看法被证明是错误的。近几个月来，我们对潜在的PC动态越来越警惕。　　该股周二盘前下跌了2.5％。AMD股价今年开局强劲，上涨18.2％。然而，该股在2022年下降了55％。　　Rasgon表示，AMD的新客户部件在较上一代产品更短的时间内以更大的折扣供应，因为英特尔的半破坏性行为导致了零部件市场的过度饱和。他说，由于需求下滑和成本上升，市场普遍存在担忧，AMD的利润率增长可能面临一些超出预期的风险。　　这位分析师补充说，华尔街对AMD在2023年下半年毛利率增长的预期过于乐观，除非当前的客户趋势成为暂时的，但他不认为这是暂时的。尽管他表示，目前AMD的市盈率并不是非常激进，但他预计在投资者更好地了解该股底部在哪里之前，市盈率不会扩张。　　不过，他指出，AMD在服务器方面的表现继续超过英特尔，并预计其地位将随着Genoa产品的推出而变得更加强大。Rasgon说，此次降级让他特别痛苦，因为AMD强大的数据中心。
金融界2023-01-28
转向自研又一步！苹果计划2025年淘汰博通Wi-Fi和蓝牙芯片
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AB Bernstein 的分析师 Stacy Rasgon 表示，苹果逐步淘汰Wi-Fi和蓝牙芯片的决定，可能会使博通的收入减少约 10 亿至 15 亿美元。不过，博通的射频（RF）芯片设计和制造很复杂，短期内不太可能被取代。　　富国银行分析师亚伦·拉克斯（Aaron Rakers）在报告中说，对于博通的投资者来说，苹果的下一步动作是一件需要担心的事情。　　他说：“虽然众所周知，苹果继续朝着内部设计越来越多的组件的方向发展，但从博通的角度来看，考虑到苹果的收入贡献如此之大，这可能会给投资者的情绪带来不利影响。” 　　高通组件替换进度并不顺利　　对于高通来说，苹果公司替换芯片的威胁则属于老生常谈了。　　多年以来，该公司一直警告称，其对苹果的依赖将会减弱。而此前，人们还一度预计苹果最早将在今年就更换高通的部件，但由于芯片开发出现阻碍，这一时间表被迫推迟。　　据称，苹果计划最初在一款新产品上使用其自主研发的芯片组，比如一款高端iPhone机型，用于取代高通的组件。然后，它将在预计大约三年的时间内逐步放弃高通调制解调器，这与它过去在处理零部件过渡的方法类似。　　但到目前为止，这一进展并不顺利。　　该公司本打算在今年推出自己的蜂窝调制解调器，但却面临着零件过热、电池寿命和组件验证等问题。　　况且，苹果的iPhone目前与超过175个国家的100多家无线运营商合作，因此新组件的过渡还需要一个漫长而繁琐的测试过程。这意味着，苹果在未来几年可能仍将需要依赖高通，　　在去年11月，高通曾表示，预计将为2023年发布的iPhone提供绝大多数调制解调器，而之前的假设仅为20％。　　高通表示：“我们的计划假设没有变化，我们假设苹果产品收入在2025财年的贡献最小。” 　　蜂窝调制解调器是iPhone最重要的部件，可以让iphone在没有Wi-Fi的情况下处理电话和连接互联网。如果苹果的自研组件不如高通的组件，也可能会使苹果的iPhone在手机市场竞争中处于显著劣势。
金融界2023-01-10
中美已没有“和解”可能拜登政府对华实施芯片限制引发“经济战”
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可能面临限制。分析师斯塔西·拉斯刚（Stacy Rasgon）和伯恩斯坦研究（Sanford C. Bernstein）的团队解释了对人工智能、超级计算机和先进芯片制造设备的限制，指出个人电脑和服务器中使用的标准CPU不会像一些人担心的那样被阻止向中国出口。伯恩斯坦的分析师写道：“这些变化代表了进一步的升级，我们不知道中国可能会做出什么反应，潜在的报复仍然存在风险。” 问题是美国的规则将如何影响像阿斯麦这样的公司向中国销售的能力，这家荷兰公司实际上是全球芯片制造商最重要的供应商。阿斯麦不得不在美国和中国之间取得具有挑战性的平衡。这家公司一直在向中国客户销售深紫外线光刻机（DUV），但却拒绝销售其更先进的极紫外线光刻机（EUV）。花旗集团分析师写道，根据商务部的新限制，阿斯麦也可能被限制向中国客户销售DUV设备。阿斯麦的发言人莫妮克·莫尔斯（Monique Mols）说：“我们正在评估新法规的潜在影响，目前不能发表评论。” 帕特尔认为，未经核实的名单对中国的科技雄心构成了严重威胁。过去，当华为等公司被列入所谓的实体名单时，美国商务部切断了这些公司获得关键技术的途径，这意味着美国商务部已经收集了针对这些公司的证据。未经核实的名单只是意味着美国商务部无法核实一家公司的活动是否安全。帕特尔说：“（数量）是巨大的，他们几乎可以在两个月内将任何公司列入黑名单。”
Dan19772022-10-11
中美技术战的重大升级！美国对中国断供高端GPU和芯片英伟达、AMD已收到紧急通知
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公司(Bernstein)的金融分析师Stacy Rasgon表示，这一披露表明，英伟达数据中心销售额中约10%来自中国，对英伟达来说，这一销售额的冲击可能是“可控的”。近年来，投资者一直密切关注着英伟达数据中心的销售额。 “这不是(投资)主题在改变，但看起来不太好，”Rasgon说。“双方现在发生了什么是问题，”他在谈到未来可能的升级时说。
夏洛特2022-09-01

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