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巴以冲突影响外溢多家上市公司航空邮轮以及数字广告行业都有波及

的影响，主要就是体现在数字广告行业。 Snap在最新的财报中表示，战争开始后，许多广告活动出现了暂停，这影响了季度收入。虽然该公司表示一些最初暂停的广告活动现在已经恢复，但还是看到了其他一些最初没有停止的广告活动现在开始暂停。Snap表示，由于战争的不可预测性，对当前季度的提供预期将是“不明智的”。 Meta首席财务官Susan Li也表示，这家Facebook和Instagram的母公司在本季度初期看到广告支出下降，这与冲突的开始时间相吻合。她补充道，这可能不一定是由任何单一事件引起的，但过去在冲突开始时也出现了广告支出下降，比如去年俄乌战争的爆发。

TwentyOne2023-10-29

【一周科技动态】财报大好都不涨，科技股何时跌到位？

场; $高通(QCOM)$ 称新发布的Snapdragon X芯片的性能可以超过英特尔和苹果的同类芯片；微软通过收购动视暴雪取得了13项游戏特许经营权，总价值超过10亿美元；日本公平贸易委员会计划就谷歌涉嫌违反反垄断法对其展开调查；郭明錤认为苹果明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器，主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU；英伟达已开始设计基于ARM架构的、用于Windows系统的个人电脑芯片；亚马逊预计生成式AI所带来的机遇将在未来几年间为亚马逊AWS云服务带来”数百亿美元“的收入；亚马逊将在美国聘雇25万名季节性劳工；特斯拉上调Model Y长续航版的价格； $联想集团(00992)$ 与英伟达在混合人工智能解决方案领域扩大合作。一周核心观点本周微软、谷歌、Meta、亚马逊公布财报微软：营收4个季度来首次+10%以上，盈利同比+27%，亮点：Azure云收入意外加速激增29%；谷歌：营收重返两位数增速+11%，广告业务向好，但资本支出和营业利润率逊于预期，云收入+22%同比放缓； Meta：营收增长23%是Q2的两倍，广告业绩爆棚，降本增效极致，利润率至三年新高，但对Q4指引较为保守；亚马逊：营收同比+13%保持稳定，降本增效利润率大超预期，云业务增速稳定但落后MSFT和GOOG；大科技公司跌到位了吗？本周公布财报的大科技公司，在Q3的表现整体上是超出预期的，其实与Q3整体乐观的经济数据也是吻合的，可是大多盘后表现不佳，或者先张后跌。主要原因包括：1、对Q3乐观的预期已经在此前交易中计价；2、对Q4以及明年降息前的预期不佳，提前计入风险因素；3、由美债收益率升高带来的流动性风险影响市场定价。目前来看，目前标普500风险溢价为-1.27%，空头这几天的获利也足够在11月加息前回补； $纳斯达克100指数(NDX)$ 短期内也快接近200日均线，会出现较强的支撑。因此，短期的回升可待，但是长期趋势仍要等更明朗的经济数据，以及相关的货币政策等影响。此外，11月之后，中、日的货币政策调整，也有可能缓解美债买家不足的问题。苹果发布会可以抵消弱业绩预期影响吗？苹果祸不单行，自iPhone15系列被爆在中国区销量同比下滑之后，Apple Watch也被裁定侵犯专利。二级市场对其看空的情绪越来越重，对Q4的预期极低。对此，苹果意外在10月30日召开新品发布会，郭明錤此前也分析道，焦点会是配备M3系列处理器的MacBook Pro。苹果希望以此缓解此前M2芯片的MacBook的销售乏力。但是我们认为，硬件的周期并不完全取决于公司，也是与经济周期相匹配的。眼下中国消费的疲软，美国消费也有疲软预期，对苹果近几年乏善可陈的新产品并非友好。眼下对苹果更重要的是赶上AI大局，据称苹果每年将投资10亿美元开发生成式AI。目前已经建立了自己的大型语言模型框架Ajax，以及传闻中的聊天机器人Apple GPT，只是还没有整合到其产品中。如果这些产品整合到Siri、Messages、Apple TV，AppleMusic等产品中，将会开启另一轮商业周期的机会。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1218%，同期SPY回报135%。年初以来，该组合总回报为74%，夏普比率为3.6，而同期SPY总回报回落至9.08%，夏普比率0.5% 本周回撤巨大，TANMAM组合回撤6%，夏普比率-2.9，SPY回撤3.3%，夏普比率-5.8。

老虎证券2023-10-27

Meta等广告巨头业绩爆表为何市场不买账?

Platforms（META.US）、Snap以及谷歌母公司Alphabet本周公布的最新业绩显示，全球数字广告市场终于从痛苦的低迷态势中实现复苏，但美股市场的投资者们仍然担心，经济低迷以及地缘政治动荡将使该行业重新陷入混乱。三大广告业巨头本周公布的业绩总体乐观，均显示广告商整体支出较上年同期有所增长。对于一个在动荡中度过了两年多的行业来说，这本应是一个非常受欢迎的迹象，毕竟这些公司不得不应对新冠疫情后线上营销支出缩减、宏观经济不确定性，以及苹果公司（Apple Inc．）隐私政策的变化——苹果的这些变化降低了智能手机投放广告的效果。三大广告业巨头业绩均超预期，投资者们却忧心忡忡现在这三大广告行业巨头看起来都更加强大。Meta总营收超出预期，并表示今年剩余时间将继续增长，Snap业绩可谓“全线超预期”且公司提供的Q4展望也超预期，其整体销售额在经历了两段极为艰难时期后恢复增长。尽管其云业务表现不佳，但是Alphabet旗下谷歌的搜索广告营收和公司整体营收都超过市场预期。这些转变可谓极其不易，这些公司此前大幅削减了成本，重组了广告业务，并将新的支出限制在它们认为更可靠的领域，比如生成式人工智能领域。但高管们对宏观经济状况的警告导致公司股价在业绩公布后出现下滑。以Facebook、Instagram和WhatsApp母公司Meta为例，在发布超预期的季度报告和乐观的业绩指引后，该公司股价最初上涨5%以上。作为仅次于谷歌的广告行业巨头，Meta的最大营收来源——广告业务，继第一季度结束同比接连下降的颓势后，在第二季度、第三季度实现加速增长。Meta第三季度广告业务的营收高达336亿美元，同比增长24%，增速几乎是第一季度的两倍，而分析师平均预期则约为330亿美元。然而，但Meta首席财务官Susan Li在电话会议上对分析师们表示，公司的未来看起来难以预测，2024年业绩易受宏观环境影响时，股价在盘后瞬间回吐所有涨幅，且跌超3%。 “我们非常容易受到宏观环境波动的影响。”“2024年的营收前景具有不确定性。”Meta首席财务官 Susan Li在与投资者的电话会议上表示。经济担忧占据投资者情绪，数字广告卖家们股价下行 “阅后即焚”Snapchat应用的开发商Snap的情况也类似。该公司今年大部分时间都在调整广告业务，最终在上个季度恢复了整体业绩增长趋势。但Snap在周二公布业绩时表示，对今年剩余时间的营收能见度有限。以色列和巴勒斯坦哈马斯组织之间的战争是上述广告巨头们不确定性的来源之一。Snap表示，在冲突开始后的第三季度，“大量”广告活动被暂停，这种延迟可能会持续到第四季度。因此，该公司表示，提供当前季度的正式前景将是“不谨慎”的决定。由于华尔街机构以及个人投资者们对该公司的前景黯淡感到担忧，Snap股价周三在常规交易时段下跌5.4%。Susquehanna Financial Group的分析师Shyam Patil表示：“鉴于可能需要一段时间才能解决投资者近期担忧的问题，我们仍持观望态度。”他对该股的评级为“中性”。市场厌恶“不确定性” 公司高管们对于公司未来发展的谨慎观点本来是为了做好公司的预期管理——只要不是在经济蓬勃发展时期，上市公司往往会给出较谨慎的业绩预期。然而，在科技股投资者们看来，传递出的是一种悲观情绪，这很大程度上反映出股票投资者们在宏观经济不稳定时期对“不确定性”这一词的厌恶情绪。对于Meta、Snap和Alphabet的乐观业绩，以及Meta高管们提供的谨慎预期，CFRA Research的分析师Angelo Zino也有同样的担忧。这位分析师表示：“我想说，我们现在所处的环境是，投资者越来越担心宏观/地缘政治/监管方面的不确定性。” 对于Alphabet来说，广告业务与已经成熟且占主导地位的搜索业务紧密相连，投资者正在寻找其他的营收增长来源。周二，市场对云计算部门的失望掩盖了其无比强劲的广告业务。尽管总销售额比分析师预期高出约10亿美元，且搜索广告营收达到440亿美元，同比增长11.3%，远超分析师预期，但该公司股价周三在常规交易中暴跌9.5%，创下2020年以来的最大单日跌幅。来自数字广告销售商的业绩预期受到密切关注，因为他们的营收前景取决于企业是否有足够的信心在营销上投入资金。通胀仍然高企、乌克兰问题和加沙的战争以及利率持续高企都是不利因素。 Angelo Zino对此表示：“这些因素都与经济的健康密切相关。” 数字广告还提供了假日购物季相关的线索，此时营销人员往往会增加支出。一直在扩大自己的广告业务的亚马逊当地时间周四盘后公布业绩时，应该会让投资者更清楚地了解假期消费者需求相关的情况。 Meta、Snap和Alphabet都利用数字广告营收为新型AI技术投资提供资金支持。因此，若广告市场景气度回落，可能会使得企业更难在人工智能创新和其他重大投资上投入巨资。尽管投资者会奖励那些在人工智能领域表现强劲的股票，但当一家公司的主要收入来源面临风险时，投资者的支持就会减少。 Meta首席财务官 Susan Li承认，如果Meta想要保持雄心壮志，稳定的利润至关重要。她在业绩会议上表示：“我们认识到，随着时间的推移，我们必须通过实现综合性的营业利润增速来获得投资包括AI等所有新型技术的能力。”

金融界2023-10-27

“翻墙”投入大笔资金？！Meta在华被屏蔽，大量增长却来自中国广告商……

额同比增长23%，这表明该公司有能力比Snap和X(前身为Twitter)等规模较小的竞争对手更好地应对艰难的数字广告市场。 Meta首席财务官Susan Li在财报电话会议上告诉分析师，中国企业在本季度发挥了重要作用，延续了近几个季度的主题。 Li说，在线商务和游戏“受益于中国广告商接触其他市场消费者的支出”。这意味着中国公司正在Facebook和Instagram等Meta平台上投入大笔资金，向该公司在全球的数十亿用户发送有针对性的广告。李说，在Meta的地理区域中，世界其他地区的增长最为强劲，达到36%。欧洲紧随其后，占35%，亚太地区占19%，北美占17%。第一类包括南美，Li说中国是快速扩张的一个重要原因。 Li说：“巴西是该地区增长加速的重要贡献者，部分原因是针对巴西用户的中国广告商需求增加。由于中国的“防火长城”，Facebook、谷歌和Twitter都在中国被屏蔽。自2009年以来，Facebook及其兄弟应用程序在中国一直无法访问。尽管如此，Li说，虽然有一些“波动期”，但Meta仍然见证了中国市场“整体增长的长期趋势”。例如，她说，过去两年，新冠疫情导致的运输成本上升，也给中国带来了严格的封锁规定。但随着中国今年进一步开放，以及全球供应链问题的缓解，中国企业正寻求在全球拓展业务，并将Meta作为一个主要工具。最终，“来自中国广告商的支出在第三季度进一步加速，”Li说，并补充说，“更低的运输成本和放松对游戏行业的监管是当前的有利因素。” Li强调“未来波动的可能性”，特别是因为“有很多宏观因素在起作用，很难预测。” Li特别指出，由于以色列和哈马斯的战争，中东地区的不可预测性导致Meta扩大了其收入指导范围。 “我们观察到，第四季度初广告表现疲软，这与冲突的开始有关，这在我们的第四季度收入展望中得到了体现，”Li说，“我们很难将需求疲软直接归因于任何特定的地缘政治事件。” 在Li的警示性言论之后，Meta股价在盘后交易中下跌超过3%，抹去了早些时候的涨幅。

风起2023-10-26

会员

美股收评：三大指数集体下挫，热门科技股普跌，谷歌跌超9%

半导体、软件应用纷纷下挫，纳微半导体、Snap、英特尔、AMD跌超5%，恩智浦、高通跌超4%，阿斯麦跌近3%。包装食品、医药零售、石油与天然气板块走高，通用磨坊、荷美尔食品涨超3%，帝国石油、森科能源涨超1%。美股热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.16%。小鹏汽车跌超8%，蔚来、富途控股跌超6%，哔哩哔哩、爱奇艺、腾讯音乐、唯品会、百度跌超3%，理想汽车、阿里巴巴跌超2%，微博、满帮、网易跌超1%，拼多多、京东小幅下跌。

金融界2023-10-26

微软2024Q1业绩电话会议

老虎证券2023-10-25

SocialFi是什么？揭开加密货币对社交媒体的答案

其广告收入共享计划。TikTok 和 Snapchat 的创作者也可以获得报酬。但那些构建 SocialFi 应用程序的人认为他们的平台最终将对创作者更具吸引力。社交媒体创作者有时会受制于能够以不透明的理由取消其盈利来源的内容审核员。SocialFi的创始人承诺提供更大的透明度，同时进行最少的审查。你可以创建一个允许人们获取他们为平台带来的价值的平台，但不会让你丧失一切多个消息来源对 SocialFi 上的创意中产阶级表示乐观，其中小型创作者可以更好地通过他们的在线角色货币化，甚至可能损害最大的创作者。对于泰勒·斯威夫特（美国著名女歌手）或类似她的人来说，在这个层面限制自己在财务上是没有好处的。也许那位音乐家可能正在创作一些非常酷的东西，可以将SocialFi变成每月获得10,000、20,000或30,000美元的收入来源，只需也许500或1000名真正的粉丝。对于普通用户来说有什么好处？一些 SocialFi 应用程序正在尝试为简单使用应用程序提供经济奖励。例如，RepubliK 允许用户通过点赞帖子和参加应用内挑战等方式赚取 XP。该平台计划根据用户的经验值向其空投其原生代币。雷曼表示， SocialFi平台正在寻求核心用户，以奖励他们在帮助平台改进使用方面所创造的价值。这有点像赌场里的硬币老虎机，我可能会花 1000 美元玩百家乐，也可能会花几美分。我仍然持有它的股份，一些 SocialFi 平台也在尝试社交版本的质押。例如，在 Phaver 上，用户可以在他们认为会流行的内容上放置代币。如果该帖子迅速传播，用户将因其在内容中的权益而获得象征性奖励。为什么SocialFi需要上链？ SocialFi是原生于加密货币的，但其模式可以被社交媒体巨头复制到私有服务器上。 Tekin Salimi，加密投资基金dao5的创始人表示，抗审查是上链社交媒体的最大卖点，尤其是在熊市中对金融投机的兴趣减弱的情况下。传统社交媒体品牌的内容审查政策引发了部分用户群体的反感。随着平台在内容审查方面难以找到合理的中间立场，民主化的上链SocialFi可以介入。加密社交不仅仅是左派和右派的选项，将SocialFi平台比作一个可以根据用户偏好在内容审查上摆动的“钟摆”。以往的经验表明，有时任意性的内容审查和封号是去中心化社交媒体的卖点。Animoca Games在2012年因游戏化方式提升排名而被App Store封禁。但用户可能不会仅仅为了区块链而使用区块链。SocialFi应用RepubliK的联合创始人Daniel He表示，他的团队询问了超过1,000名创作者是否关心他们的点赞、评论和内容上链，以便创作者可以拥有他们的在线互动。他们实际上完全不在乎，相反，创作者表示更关心使用区块链来验证用户的身份以及证明粉丝是否有足够的资产在其钱包中支付高级互动。什么是社交图谱？为什么我应该关心拥有它？社交图谱是构成某人社交媒体形象的社交互动网络——帖子、评论、点赞和关注构成了在线个人资料之间复杂的连接网络。社交图谱目前由社交媒体公司所有——它们的总价值相当有价值。 INLEO 开发人员埃里克·纳 (Eric Na) 表示：“埃隆·马斯克 (Elon Musk) 拥有世界上最大的文本数据库之一，他关闭 API 是有 [金钱] 原因的。” Aave 开发的 Lens 协议正在开发基础设施以分散社交图所有权。用户在 Lens 上创建NFT个人资料，然后将他们的社交图转移到链上，以便在不同平台之间进行互操作。该协议将自己定位为“你最后的社交账号”。 “拥有您的数字档案和社交图谱[…]意味着您可以完全控制您的数字身份，包括设置隐私参数、按照您选择的方式分发内容以及属于各种社交网络的能力，”负责人克里斯蒂娜·贝尔特拉米尼 (Christina Beltramini) Aave 的增长，在与 Blockworks 分享的一份声明中表示。 Lens宣布在今年夏天筹集 1500 万美元的资金。从理论上讲，即使用户从一个平台被启动，如果她的社交图谱在链上，她也不会失去整个社交媒体的存在。可互操作的社交图谱意味着，如果用户不同意货币化或内容审核，他们可以更轻松地切换平台。 SocialFi 能发展到什么程度？尽管 Friend.tech 及其其他新贵受到了大肆宣传，但 SocialFi 似乎在相当长的一段时间内都在追赶。Impossible Finance 的 Dune Analytics 仪表板显示，9 月最后一周，包括 Friend.tech 和 Lens 在内的少数 SocialFi 平台上约有 30 万用户。与 X 最近令人失望的每日活跃用户 2.25 亿的报告相比。 Friend.tech 作为加密应用程序非常受欢迎，但它与主流的 Web2 应用程序相差甚远。 SocialFi 在准备好采用之前需要更加成熟。Friend.tech 的界面有缺陷。一时兴起的Stars Arena 被斥资300 万美元。而建立在金融投机基础上的平台可能无法持续。 Salimi 表示，他的公司与该领域的其他投资者一样，大多对 SocialFi 处于“观望模式”。目前的金融化 SocialFi 应用程序可能不会对用户产生“粘性”。但正如流行的加密货币口头禅所说，现在还为时过早。SocialFi 轨道上的许多想法尚未得到大规模尝试。传统社交媒体正在以领先优势和更雄厚的财力进行竞争。在过去十年的大部分时间里，社交媒体行业一直由少数老牌企业主导，SocialFi 的参与者感觉自己正在参与一些新鲜的事情。来源：金色财经

金色财经2023-10-24

罕见一幕！瑞士银行提案联名金融卡助加密货币与法币汇兑竟遭过半DAO社群成员反对

行法币充值。 (来源:Uniswap Snapshot) 自Fiat24运行的首日开始，所有加密货币都通过Uniswap进行转换，然后才到银行的资金库。换而言之，Uniswap是Fiat24唯一的流动性提供者。 Fiat24表示，所有银行背后的金流都由智能合约运行，并且客户可以通过他们的Fiat24非同质化代币(NFT)进行身份识别。若是联名Visa金融卡提案如果获得批准，也可提供欧盟27个国家的居民使用，并计划很快将服务扩展到东南亚和拉丁美洲国家。 Fiat24解释说，推出Uniswap专属标志的金融卡：“我们与任何中心化的流动性提供者，像是Kraken、Coinbase、Bitstamp等都没有联系，而是完全依赖Uniswap交易所。” “Uniswap已成为我们整个基础设施的战略中不可或缺的一部分，为此，我们计划与Uniswap 社群发行联名的Visa金融卡，以表达我们的感激之情，”Fiat24继续补充道。尽管根据投票结果这份提案可能不会通过，但也引起一些Uniswap治理成员的思考，认为DAO是不是实际上无权决定Uniswap标志的使用，一切都要回归于Uniswap Labs团队。对此，Uniswap代表兼Michigan区块链治理负责人Abdullah Umar就在治理论坛上表示：“投票反对这项提案，仅管这个想法很棒，但我认为DAO社群实际上没有太多发言权。除非DAO获得某种商标许可授权，否则这项提案不应获得通过。” 此外，Fiat24表示已经联系了Uniswap Labs，清楚认知到这是有关商标的议题，这份提案的重点是获取社群的反馈和衡量对这张卡的兴趣，Fiat24认为只有在社群足够渴望时，才有往下进行法律程序的必要。随着更多资金进入，Uniswap在10月早些时候宣布，将开始对包括以太币和USDT美元稳定币在内的某些代币收取交易费用。该费用将于明天生效，每笔交易将收取0.15%。 Uniswap Labs首席执行官Hayden Adams在推特上分享这最新消息，并将这一决定视为可持续资助公司发展工作的一种方式。根据Uniswap的支持页面，以太币、WETH、WBTC、USDC、USDT、DAI、agEUR、GUSD、LUSD、EUROC和XSGD均属于需要缴纳费用的代币。截至周二亚市，Uniswap升至4.30美元，涨幅达到0.62%。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2023-10-24

多数Uniswap DAO成员反对发行Uniswap Visa借记卡

的想法。根据链下 DAO 投票平台 Snapshot 的数据，在民意调查中，超过一半的投票者对此举表示反对。然而缺乏支持并不意味着该计划已经失败。相反，一些代表表示 DAO 无权指导 Uniswap 品牌的使用。好主意 Uniswap 代表兼密歇根区块链治理负责人 Abdullah Umar 在治理论坛上表示：“投票反对这项提案——尽管这个想法很巧妙，但我认为 DAO 没有太多发言权。” “除非 DAO 获得某种商标许可或白标授权，否则这项提案不应获得通过。” 正在考虑的问题是一个重要的问题：管理加密货币领域最大的去中心化交易所的 DAO 是否应该在品牌和知识产权方面发号施令？细则尽管细则规定Uniswap Labs——对此类举措拥有决定权，但这场争论引起了交易所决策者的共鸣。上周五，瑞士加密货币银行 Fiat24 提议推出印有 Uniswap 标志的 Visa 借记卡。 Fiat24 使用户能够通过 Arbitrum（第 2 层区块链）执行加密借记卡交易。 Fiat24 希望在欧盟 27 个国家/地区提供 Uniswap Visa 卡，并与 Apple Pay 和 Google Pay 兼容。但问题在于 Uniswap 的 DAO 在此事上没有发言权，化名 DeFi 研究员 Ignas 表示。 “根据他们的 [Uniswap Labs] 服务条款，所有品牌都属于 Uniswap Labs，因此 DAO 不应该对该卡进行投票，”Ignas 表示。必要的批准事实上，Uniswap 的服务条款于 3 月份更新，声明所有知识产权均属于该协议的开发商 Uniswap Labs。获得 DAO 的支持可能会让借记卡的审批更加顺利。 Fiat24在论坛上回应称，已联系Uniswap Labs。 Fiat24 表示：“我们可以向您保证，在实施该提案之前，我们将获得 DAO 和徽标所有者的所有必要批准。来源：金色财经

金色财经2023-10-24

区块链动态2023年10月24日早参考

金色财经2023-10-24

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