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韩国产业通商资源部：预计今年芯片出口持续复苏

根在参观位于首尔以南58公里的利川市的SK海力士生产线时表示：“在全球经济低迷和半导体产业不景气的情况下，去年韩国的芯片出口出现了反弹，为出口复苏奠定了基础。” 去年11月，韩国芯片出口自2022年8月以来首次出现反弹。但2023年全年芯片出口同比下降23.7%，至986亿美元。安德根表示，随着全球市场的复苏，半导体出口有望引领今年的整体增长势头。他说：“今年，随着全球信息技术（IT）产业的复苏，加上存储芯片价格的上涨，预计芯片行业将进入复苏阶段。”

金融界01-11 21:03

CES叠加新产品创新催化，科创板50ETF(588080)有望再迎配置良机

SK海力士公司首席执行官Kwak Noh-Jung周二在2024年国际消费电子产品展(CES)上指出，随着公司的不断发展和AI技术的进步，其市值在未来三年内可能会翻一番。据了解，受益于人工智能芯片需求激增，SK海力士于去年12月成为韩国第二大市值公司，仅次于三星电子。中泰证券指出，CES 2024上联想推出了多款AI PC产品，英伟达发布了新款GeForce RTX 40 SUPER GPU系列产品，人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会。易方达上证科创板50ETF（588080）作为人工智能与半导体主题成分股含量较高的宽基指数ETF迎来配置良机。相关产品：科创板50ETF（588080），场外联接（A类：011608；C类：011609）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-11 09:15

韩股市总市值近一年增加近2.7万亿元人民币

，增幅也高达143.8717万亿韩元。SK海力士市值为103.6675万亿韩元，排名第二，增长48.5577万亿韩元。此外，市值增幅较大的还有EcoPro BM和EcoPro、浦项制铁控股（POSCO HOLDINGS）、起亚、赛尔群（Celltrion）等。

金融界01-11 09:03

半导体牛市远未结束！

析师一致预期：另外，韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO近日表示，预计公司的市值将在未来三年翻一番。 SK海力士旗下的HBM产品被英伟达应用在AI GPU中，是世界上唯三的HBM供应商，而且产品处于领先地位，力压美光。从AMD的市销率估值来看，当下较历史高点仍有空间，而且，分析师预计AMD2024年营收增速将达到17%，历史新高已是必然： $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $高通(QCOM)$

老虎证券01-10 17:46

SK海力士CEO：三年内公司市值有望翻番

全球第二大存储芯片生产商SK海力士公司的CEO郭鲁正周二表示，随着公司的发展和技术的改进，该公司的市值可能在未来三年增长一倍。受益于人工智能设备需求激增，SK海力士在去年12月成为韩国市值第二高的公司，仅次于三星电子。当被问及该公司是否会考虑放松为应对内存需求下滑而实施的减产措施时，郭鲁正说：“就DRAM而言，我们可能会在第一季度调整减产政策，而NAND的减产政策也将在上半年之后调整。”

金融界01-09 12:57

周末有个ETF火了！叫”新兴市场除中国外ETF“，名字是真的

体电路制造、三星电子、印度信实工业和 SK 海力士。另外，更绝的是这只ETF是败走A股的贝莱德基金成立的，且在不断新高。此前有投资圈朋友在他分享的《A股的下跌，没太多不一样》这篇提到了一点很好，”这些年中国经济体的不断发展，让我们太多的投资者已经习惯了中国是美国之外又一个大国的现状，而忽视了另一个重要的事实——中国的股票，在全球的经济体系下，还是在第二层新兴市场(EmergingMarkets)架构之下，属于相对小众的市场，与发达股市(DevelopedMarkets)还是有差别的。所以，在评价 A股表现时，对比对象不应该是那些发达市场，而是其他新兴市场。“ 关于2024展望，叨姐也从赛道层面整理了机构策略报告中关注中国市场的机会，以供各位参考： ● 慢病流行，医药行业有望业绩复苏方正证券医药内外双重长期增量出现带来的大年起点。外部：全球新一轮创新周期崛起引领中国创新药及产业链跟随创新爆发，海外众多百亿美金市场的慢病从2023年开始持续突破，如阿尔兹海默、减重、长效降脂等，引领全球和中国的创新药快速跟随。从内部因此分析，建国后的第二次婴儿潮1962—1975年世代迎来最大一次退休潮，中国老龄化加速期到来，国内的医疗消费图谱将随年龄变化逐步迁移，老龄化消费级大单品将迎来渗透率快速提升期，如带状疱疹、阿尔兹海默症、减肥药等；2024年制药依然是行业主要方向，原因是药品在医疗反腐后的复苏已随着医保目录的调整完成率先开启，创新药及产业链是本次医保目录重点支持方向之一，业绩有望率先复苏。 ● 食品饮料行业机会依然存在瑞银证券持续增长+红利政策，助推食品饮料板块。随着市场风险偏好回升，成长板块有望在2024年跑赢大市，但高股息率个股仍应作为“价值”风格下防御性持仓的一部分。行业偏好方面，瑞银证券看好具有持续增长潜能和享有政策红利的行业，其中建议超配食品饮料板块。 ● 重点关注AI+概念金鹰基金首席投资官、2023年股基冠军基金经理陈颖认为，2024大家需要更加关注AI终端以及内嵌在音箱、扫地机器人、冰箱、电视等设备上的AI功能。这些设备将具备与人们进行简单对话和指令交互的能力。我有一个大胆的预测，由于目前算力网络模型遇到了挑战，2024年的应用可能会在边缘端或终端上进行一些创新。现阶段，我们谈论的AI应用类公司正处于从0到1。在这个阶段，公司或大概率不会产生利润，至少与AI相关的业务不会产生利润，这是基于常识和认知的判断。但从1到N的发展阶段，即扩大规模和实现商业化的过程中，大概率可能会出业绩。回顾移动互联网的发展历程，许多公司也是经过几年的烧钱和抢占用户后，才找到了商业模式并完成了闭环。对于智能汽车汽车和智能驾驶领域的发展，陈颖提到，虽然无人驾驶的实现会是一个漫长的过程，但汽车智能化程度的提高是一个不可逆的趋势。我们判断，接下来智能化汽车属性可能会越来越像消费电子。最近已经可以看到，今年购买的车与三年前购买的车在功能上已经有很大的差异。以前一辆车可能开8到10年，但现在很多人可能每两到三年就需要换一辆车，因为新功能不断涌现。这将会引发一种换车热潮，就像20年前传统手机被更新换代一样。高盛集团 “高配”A股，调高硬科技评级。首席中国股票策略师刘劲津继续给予A股市场“高配”的建议。板块方面，互联网、消费板块盈利增长预期向好。受全球科技强周期影响，该机构调高对“硬科技”（如半导体、人工智能等）板块的投资评级。浙商证券 AI+有望大放异彩。主题投资往往在新兴产业崛起周期中大放异彩。展望2024年，产业类主题，如人形机器人、自动驾驶卫星互联、苹果MR、AI硬件终端、AI+办公、AI+教育等值得重点关注。国产算力领域，以昇腾为代表的产业链可能会持续2-3年的高景气度，整体板块虽然不容易带来明显的业绩弹性，但是国产化渗透率不超过10%，有非常大的主题投资的空间。 ● 华为链创新值期待招商证券华为生态优势突出，相关产业链有机会。申万宏源研究所策略首席分析师傅静涛表示，2024年值得跟踪研究华为链创新，消费电子产品创新能力向电动车迁移，供给创造需求产业趋势加速。称华为将其突出的ICT技术优势延伸到智能汽车产业，聚焦智能网联汽车产业的增量部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动等产品和解决方案，生态优势突出。

金融界01-09 11:39

亚洲芯片股上涨受英伟达推新品和科技股走高提振

韩国市场，英伟达供应商ISC涨12%，SK海力士涨2.6%；Daeduck Electronics涨3.2%，DB HiTek涨2.9%；三星抹去早盘涨幅，跌幅不到1%。③中国台湾市场，在英伟达供应商中，广达涨5.1%，纬创涨3.4%，景硕科技涨1.9%，日月光涨1.6%，台积电涨1%；其他：世芯涨4.2%，欣兴电子涨3.1%，创意涨2.7%。④中国香港市场，英伟达供应商比亚迪涨2.6%，舜宇光学涨3.2%。⑤内地市场，东莞宜安科技涨2.2%，鸿博股份、工业富联均有上涨。

金融界01-09 11:29

SK海力士社长：公司市值在未来三年可能翻番

SK海力士社长兼联合CEO郭鲁正1月8日表示，随着公司不断发展和改进技术，其市值在未来三年可能翻番。得益于人工智能设备需求激增，SK海力士在去年12月成为韩国市值第二高的公司，仅次于三星电子。

金融界01-09 10:58

亚洲芯片股上涨隔夜英伟达股价大涨收于纪录高位

市场，英伟达供应商ISC大涨12%， SK海力士上涨2.6%，Daeduck Electronics涨3.2%，DB HiTek涨2.9%，三星电子上涨1.6%。

金融界01-09 08:48

CMOS影像传感器进入新增长阶段关注国产龙头

近期，韩国三星电子、SK海力士在CMOS图像传感器“On-sensor AI”技术的商业化方面取得了长足进步，旨在提升以人工智能（AI）为中心的图像传感器技术，挑战市场领导者日本索尼，争夺下一代图像传感器市场的主导地位。图像传感器市场在疫情之后，因智能手机市场低迷而暂时萎缩，但现在正进入新的增长阶段，其应用范围从移动设备扩展到自动驾驶汽车、VR/AR/MR设备和机器人。另据台媒透露，华为近期对折叠手机供应链下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像感测器（CIS），理由是今年华为制定了非常积极的折叠手机出货量目标，从去年的260万部，大增为700万至1000万部，最高增幅将近三倍，因而需要更多零部件支援。据第三方研究机构Frost&Sullivan预测，2024年，全球智能手机后置多摄渗透率将提升至91%，在手机市场进入存量竞争后，摄像头数量的增加将直接带动CIS市场需求的上升，关注国内布局龙头。国信证券曾指出，CMOS图像传感器(CIS)为车载摄像头模组核心感光芯片，是影响摄像头成像性能的关键，占据摄像头模组物料成本的50%以上。高阶辅助驾驶(ADAS)及自动驾驶(AD)对车辆视觉感知能力要求显著提升，搭载ADAS/AD功能的车辆摄像头数量和性能双升，从而驱动车载CIS持续成长。集微咨询预测2025年全球车载CIS市场规模将从2021年的19.1亿美元增长至32.7亿美元，CAGR为15.4%，国产新势力车厂ADAS升级领先行业，本土CIS产业链迎发展机遇。华鑫证券研报显示，CIS是摄像头模组的核心芯片，其能够将光信号转换为电信号，主要包括感光区阵列（像素阵列）、时序控制、模拟信号处理以及模数转换等模块。CIS厂商最近几个季度处于持续去库存状态，随着下游手机市场的逐步回暖有望走出低谷迎来涨价周期。建议关注：韦尔股份、思特威、格科微等。

金融界01-08 08:10

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