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比特币ETF怎么买?避开常见误区,新手必看的购买步骤与技巧
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随着2024年1月美国证券交易委员会(
SEC
)批准11只现货比特币ETF,投资者们迎来了一个通过传统经纪账户进入比特币市场的全新机会。 延伸阅读:比特币ETF哪个好?深度解析11家发行公司的实力与优势 开设投资账户 1. 选择证券公司 · 佣金和费用 不同平台的交易佣金和账户维护费用可能有所不同,选择合适的平台可以降低投资成本。 · 用户体验 平台的界面友好度、交易速度和客户服务质量也很重要。 2. 开设账户步骤 · 填写申请表 在所选证券公司的网站上填写个人信息和财务状况。 · 身份验证 提交身份证明文件,如护照或驾驶证,以完成身份验证。 · 账户资金 将资金存入新账户,确保有足够的资金进行交易。 下单购买比特币ETF 1. 查找比特币ETF代码 在交易平台或金融网站上查找你选择的比特币ETF的代码。例如,常见的ETF代码可能包括“BITO”(比特币期货ETF)等。 2. 下单操作 · 选择订单类型 你可以选择市价单(即时以市场价格成交)或限价单(指定价格成交)。 · 设置数量 输入你希望购买的ETF份额或金额。 · 确认交易 检查订单信息,确保无误后确认交易。 监控和管理投资 1. 跟踪表现 · 实时价格 定期查看ETF的价格波动,了解市场动态。 · 定期评估 评估你的投资组合表现,并根据市场变化调整策略。 2. 卖出策略 · 设置止损单 为了防止价格剧烈下跌带来的损失,可以设置止损单。 · 选择合适时机 根据市场状况和个人投资目标,决定何时卖出。 常见问题解答 1. 比特币ETF的风险有哪些? · 价格波动 比特币价格的剧烈波动可能会影响ETF的表现。 · 管理费用 长期持有比特币ETF可能会受到较高管理费用的影响,从而降低整体回报。 2. 比特币ETF适合谁? · 传统投资者 比特币ETF适合希望通过传统投资渠道获取比特币敞口的投资者,尤其是那些不愿意直接购买和持有比特币的投资者。 3. 如何避免常见错误? · 做足功课 了解不同ETF的特点和费用结构,做出明智的选择。 · 谨慎投资 根据个人的风险承受能力和投资目标决定投资金额,不要盲目跟风。
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链动精灵
08-29 13:54
比特币ETF什么时候通过?
SEC
最新动向与关键日期揭晓
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lg
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)讯 2024年,美国证券交易委员会(
SEC
)正式批准了11只比特币现货交易所交易基金(ETF)。这一批准标志着加密货币投资领域的重大突破,也为全球华人投资者提供了前所未有的投资机会。本文将探讨比特币现货ETF的批准历程、其对市场的潜在影响,以及投资者应如何应对这一新的投资渠道。 比特币现货ETF的批准历程 比特币现货ETF的批准历程可以追溯到2013年,当时Winklevoss兄弟首次提交了相关申请。但由于比特币价格波动剧烈、市场操纵风险高,以及投资者保护等原因,
SEC
多年来一直拒绝批准这一产品。 然而,随着时间的推移,市场对加密货币的接受度逐渐提高,加上比特币市场的逐步成熟,现货比特币ETF的呼声再次高涨。尤其在2023年,贝莱德(BlackRock)和灰度(Grayscale)等金融巨头相继提交了现货比特币ETF的申请,令市场对这一产品的最终批准充满了期待。
SEC
的官方推特账户曾一度被黑客攻击,发布了未经授权的虚假信息,声称比特币现货ETF已被批准上市。这一事件虽然在短时间内被澄清,但也反映出市场对这一事件的高度关注,以及由此带来的潜在波动性。 延伸阅读:美国官方误传“比特币现货ETF假新闻”!彭博社:证监会采取了一项“镇压”行动…… 最新动向:
SEC
的妥协与批准预期 2024年1月,美国证券交易委员会(
SEC
)做出了罕见的妥协,批准了11只现货比特币ETF。这一决定标志着加密货币投资领域迈入了新的时代,并为更多投资者提供了通过传统金融工具接触比特币的机会。 尽管此举被视为加密货币市场的重大突破,
SEC
主席Gary Gensler仍然提醒投资者,在投入与加密货币相关的产品之前,必须充分了解相关风险。这些风险包括市场波动、监管环境的不确定性等。 延伸阅读:比特币ETF哪个好?深度解析11家发行公司的实力与优势 关键事件回顾 日期 关键事件 2013年 Winklevoss兄弟首次提交比特币现货ETF申请 2021年
SEC
对基于现货的比特币ETF的态度开始转变 2024年1月11日
SEC
正式批准11只比特币现货ETF,并宣布将于本周四开始交易 市场影响分析 比特币现货ETF的批准对全球加密货币市场产生了深远的影响。首先,它为主流投资者提供了一个合法、安全的投资渠道,降低了加密货币市场的进入门槛。此外,由于ETF允许投资者通过传统股票经纪账户购买比特币,这将吸引大量资金流入比特币市场,进一步推动比特币价格上涨。 贝莱德、ARK Invest、Invesco等金融巨头在竞争激烈的市场中已经开始调整费率,以吸引更多的投资者。贝莱德更是将其ETF的管理费降低至0.25%,而ARK Invest的费率则降至0.21%。 价格影响 自批准消息公布以来,比特币价格上涨至接近59000美元,市场此前预计在比特币ETF交易开始后,市场可能会涌入多达1000亿美元的资金。 市场预期 分析师普遍认为,比特币现货ETF的推出将显著增加市场流动性,并可能推动其他加密货币的价格上涨,如以太坊。 投资者策略建议。随着比特币现货ETF的批准,投资者需要制定新的投资策略,以应对市场的变化。 风险管理 虽然比特币现货ETF为投资者提供了新的投资机会,但其价格波动仍然较大。投资者应谨慎管理投资组合中的风险,避免将所有资金投入单一资产。 多样化投资 建议投资者分散投资于多个ETF和加密货币,以降低单一资产带来的风险。 长期持有策略 鉴于比特币和其他加密货币的长期潜力,投资者应考虑采用长期持有策略,而不是短期投机。 结论 比特币现货ETF的批准,标志着加密货币市场正逐步走向主流化。随着这些ETF的正式上市交易,全球投资者将有机会通过更加便捷、安全的方式投资比特币。尽管如此,投资者在进入这一市场时仍需谨慎,充分理解并评估相关风险。 未来的市场走向,将在很大程度上取决于这些ETF的表现以及
SEC
的进一步监管措施。对于那些希望在加密货币领域中把握机会的投资者来说,密切关注
SEC
的动向,以及了解关键市场日期,将是确保投资成功的关键。
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链动精灵
08-29 13:05
Grayscale:探索以太坊生态系统 有哪些资产值得关注
go
lg
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注 Grayscale Crypto
Sectors
中指定的一组重要资产——这是我们对数字资产和相关指数系列进行系统分类的框架。这些资产代表了以太坊生态系统的各个方面,从 DeFi 协议到第 2 层解决方案和基础设施项目(图 1)[3]。 图表 1:以太坊生态系统代币与灰度加密货币部门 鉴于生态系统的复杂性,我们可以根据 Grayscale Crypto
Sectors
数据将主要组成部分分类如下(有关术语的更多背景信息,请参阅 Grayscale 词汇表): 第 2 层 (L2) 解决方案,例如 Polygon (MATIC)、Arbitrum (ARB) 和 Optimism (OP),旨在通过处理主链外的交易来提高以太坊的可扩展性,旨在提高速度并降低费用,同时保持网络安全。 金融应用程序利用智能合约提供无需传统中介的金融服务。值得注意的例子包括领先的去中心化交易所 Uniswap (UNI)、主要借贷平台 Aave (AAVE) 和 DAI 稳定币背后的协议 MakerDAO (MKR)。 其他应用程序包括支持更广泛生态系统的广泛服务。例如,以太坊名称服务 (ENS) 提供分布式命名系统。在 NFT 领域,像 Blur 这样的市场在交易者中获得了关注。最后,虽然柴犬(SHIB)等 meme 代币不是以太坊的核心功能,但就市值和社区参与度而言,它已成为生态系统的重要组成部分[4]。 “高贝塔”论点 加密原生投资者有时将生态系统资产视为投资以太坊发展的“高贝塔”方式。这种观点并非毫无道理,因为许多生态系统资产确实显示出与以太坊年初至今 (YTD) 回报的高短期相关性(图表 2)。然而,这种观点过于简单化了这些资产的复杂性。每个生态系统代币都有独特的功能,应单独评估。 图 2:以太坊生态系统代币年初至今往往与 ETH 保持相关性 今年精选资产的表现突显出,短期相关性可能对资产的中期表现没有很好的指导作用。例如,ETH 本身今年迄今已升值 14%。与此同时,ARB 和 MATIC(两个相对较大的 Layer 2 解决方案,与 ETH 具有较高的短期相关性)实际上分别下跌了 54% 和 65%%(图表 3)。尽管这些协议深度集成,并且可能共享许多相同的用户,但代币的基本面以及价格回报可能会大不相同。 图 3:今年迄今,一些著名的以太坊生态系统代币表现不及 ETH 代币多样性 以太坊生态系统是多样化的,资产在多个维度上存在显著差异(图 4): 图 4:以太坊生态系统资产根据用例和基本面存在显著差异 以太坊生态系统的波动性和风险调整回报表明,与 ETH 相比,代币通常表现出更高的波动性,这反映了 ETH 作为更大、更成熟的资产的地位。因此,只有少数生态系统代币能够实现比 ETH 本身更高的夏普比率[5],这凸显了在风险调整的基础上超越生态系统基础资产的挑战。 以太坊生态系统代币表现出多样化的供应增长方式,与 ETH 的(主要)通货紧缩模型[6] 不同。新项目通常使用较高的初始通胀来促进采用和资助开发,而成熟项目可能会减少或固定供应计划。一些代币实施自适应机制,根据使用情况或市场条件调整供应。这些通胀策略可以显著影响代币的长期价值。如果需求增长不匹配,高通胀可能会抑制价格,而精心设计的时间表可以帮助支持可持续增长。代币供应增长模式通常反映了项目的成熟度和价值创造过程。 通过总锁定价值 (TVL)、每日活跃用户、交易量和产生的费用等关键指标衡量的特定应用活动趋势可以表明项目的吸引力和经济可行性。例如,DeFi 协议中 TVL 的上升可能表明用户信任度和资本效率的提高,而交易费用的增加可能表明对该服务的需求很高。然而,这些指标应该结合具体情况来解释;第 2 层解决方案可能优先考虑低费用和高交易量,而借贷平台可能专注于 TVL 增长。此外,这些指标的趋势可以揭示以太坊生态系统特定领域的竞争动态。强大的链上指标并不总是与代币价格升值直接相关,正如在一些情况下所见,由于代币分发或市场情绪等因素,具有高 TVL 或费用产生的协议可能仍会经历令人失望的代币表现。 性能比较 图 5:ETH 表现领先平均水平和中位数 到目前为止,ETH 在 2024 年的平均和中位累计收益方面均优于其生态系统代币(图表 5)。ETH 还表现出更好的风险调整后表现,这体现在更高的夏普比率上。然而,从长期历史数据来看,情况更加微妙。在某些牛市期间,一些以太坊生态系统代币的平均表现优于 ETH。例如,在 2020-2021 年的牛市中,SHIB 等 meme 代币明显超过 ETH[7],提高了生态系统代币篮子的平均回报率。 今年迄今为止,ConstitutionDAO(我们也认为是 memecoin)和 ENS 等特定代币是其他应用类别表现优异的主要贡献者。相比之下,在此期间,第 2 层解决方案和金融应用的表现不及 ETH。Grayscale Research 认为,生态系统代币的超额回报潜力似乎集中在少数表现优异的资产上。 今年迄今,ETH 的表现往往优于其生态系统代币,无论是平均水平还是中位数。然而,生态系统中少数表现突出的代币可能会超越 ETH(图 4)。该分析表明,虽然生态系统代币可以提供获得重大收益的机会,但这些机会分布并不均匀。从历史上看,ETH 在较长时间内表现更稳定。 鉴于生态系统代币的表现分布,一篮子生态系统资产可以提供潜在的表现优异者的风险,同时有助于降低选择表现不佳者的风险。 资产选择方法 虽然多元化的以太坊生态系统资产组合可以成为一种可行的投资策略,但更有针对性地专注于特定资产选择的方法可能会产生更好的结果——尽管同时引入了更多特殊风险。这种方法涉及识别具有良好基本面和/或潜在积极催化剂的资产。资产选择的关键考虑因素包括强劲或不断改善的基本面(例如使用指标、市场领导地位和创新功能)、合理的通胀率和价格趋势。 一些代币显示出强劲的基本面,但近期价格表现不佳,可能提供有吸引力的切入点。例如,UNI(Uniswap)作为关键的 DeFi 原语表现出很高的使用率,但经历了区间价格走势。同样,LDO(Lido)在流动性质押方面处于领先地位,尽管价格表现不佳,但 TVL 与市值的比率很高。 MKR(Maker)和 AAVE 等其他代币在这两个指标上都表现出色,其中 MKR 占据了以太坊近 40% 的 DeFi 利润[8],并持有最大的现实世界资产组合,而 AAVE 实现了创纪录的用户参与度,在 14 个活跃市场中的 TVL 超过 110 亿美元。[9] 图 6:一些代币表现出强劲的协议基本面,但相对价格走势较弱 同样重要的是谨慎对待某些资产。潜在的考虑因素可能包括除了治理之外效用有限的代币,尤其是当它们的市值大大超过它们所管理的资产的价值时。用户群减少或费用持续为负的项目可能表明相关性下降或经济模式不可持续。大型、定期的代币解锁事件也有助于产生抛售压力和波动性。最后,市值较大但 TVL 相对较小或缺乏明显增长催化剂的资产往往被高估。对于 Grayscale Research 来说,这些特征通常表明代币的当前估值与其基本效用或增长前景不一致。 在评估已经衰落或失败的以太坊生态系统代币项目时,不仅仅是当前的成功可以成为重要信息——换句话说,要控制幸存者偏差。例如,像 Augur 这样曾经流行的项目随着时间的推移,使用率和相关性显著下降。2017-2018 年首次代币发行热潮中的许多代币已经完全失去了相关性。如果只考虑当前的主要参与者,我们可能会高估整体成功率、低估风险,并误解项目成功或失败背后的真正因素。 这种战略方法旨在识别具有实际效用、不断增长的用户群和有效代币经济学的资产,这些资产可能优于简单的篮子策略。然而,它需要持续的研究和定期的投资组合调整。 结论 从我们对以太坊生态系统资产的分析中,我们得出了几个关键点。作为众多 dApp 的平台,以太坊的原生代币 ETH 或许是参与整个生态系统增长的最简单方式。以太坊网络是许多 dApp 的基础架构,但 ETH 还具有几个特定优势:供应增长低,尤其是合并后,这有利于长期保值;交易所交易产品的需求可能增加,正如最近的批准和发布所见;以及强大的网络效应,因为以太坊在智能合约平台中的主导地位继续吸引着开发者和用户(有关更多详细信息,请参阅我们的《Grayscale:以太坊为何表现不佳?未来行情会怎么走?》报告)。 以太坊生态系统充满了创新项目,这些项目可能提供更多潜在的上升空间,同时也让投资者面临更多的潜在风险。其中包括彻底改变金融服务的 DeFi 协议、解决可扩展性的第 2 层解决方案以及支持更广泛生态系统的基础设施项目。多元化投资方法(例如投资一篮子资产,例如精选的顶级 DeFi 代币)可以广泛参与生态系统的增长,同时寻求降低某些项目特定风险。或者,基于研究的选择性方法,根据项目的基本面、实用性和增长前景仔细选择单个项目,尽管风险较高,但可能会产生更高的回报。 参考文献 [1] 截至 2024 年 8 月 27 日,以太坊是按市值和总锁定价值计算最大的智能合约平台。来源:CoinGecko、DefiLlama [2] https://coinmarketcap.com/view/ethereum-ecosystem/ [3] 注:以太坊 (ETH) 本身的市值约为 3190 亿美元,使生态系统中的其他资产相形见绌。来源:Artemis、Grayscale Investments。截至 2024 年 8 月 27 日的数据。 [4] 截至 2024 年 8 月 27 日,Shiba 按市值排名第 13 位。来源:Artemis、Grayscale Investments [5] 夏普比率将投资的回报与其风险进行比较。夏普比率的分子是回报,分母是同一时期回报的标准差。 [6]https://consensys.io/blog/what-is-eip-1559-how-will-it-change-ethereum [7]https://decrypt.co/89069/bigger-gains-than-bitcoin-or-ethereum-top-crypto-assets-2021 [8] https://www.syncracy.io/writing/makerdao-thesis [9] https://defillama.com/protocol/aave#information 来源:金色财经
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金色财经
08-29 12:11
8月29日证券之星午间消息汇总:国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书
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米的解决方案会更加完善。 6、根据美国
SEC
披露的文件显示,伯克希尔-哈撒韦公司在8月23日、26日和27日共计出售了约2470万股美国银行(Bank of America)普通股,交易金额约为9.819亿美元。在最新一轮出售后,该公司所持的美国银行股份降至11.6%。伯克希尔自今年7月中旬开始大举抛售该行股票,但目前仍为美国银行最大股东。 03. 机构观点 1、中信证券研报指出,市内免税店政策当前时点出台意义显著,对降低消费外流影响、鼓励旅游购物消费提供支持,其中中国中免及参股的中出服作为当前政策施行下的核心城市的经营主体最为受益。当前政策下,必须在口岸提货点提货携带出境,对购物便利性形成一定限制,放长以韩国等经验来看,我们认为放开入境提货虽然政策突破难度大但存在概率。 考虑到市内免税店购物场所更大和购物时间更充裕,有利于增加精品等品类销售,预计将与香化、烟酒品类为主的机场免税店互为补充,共同承接海外消费回流,建议观察后续市内免税店的品牌引进、品类战略情况,以更加明确测算潜力空间。 2、首创证券研报指出,近期部分白酒上市公司发布中报,业绩表现有所分化。头部酒企品牌优势彰显,业绩延续高质量增长,部分地产酒龙头经营表现稳健,延续良好的增长势能,次高端品牌业绩相对承压。整体来看,在今年白酒仍处调整期的背景下,行业内高端及地产酒龙头经营韧性较强,中长期增长势能持续。随着中秋旺季临近,后续关注产品动销及批价表现。 3、东方证券研报指出,1)人工智能推动高速铜缆行业需求高增。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。2)铜互联技术已成为提升数据中心性能的关键要素。随着大型数据中心和边缘计算的发展,对铜的需求持续增长。3)NVL72服务器为铜连接市场打开增长空间。作为全球加速计算领域的领导者,英伟达已被视为AI行业的风向标。4)国内铜连接厂商崛起,未来市场前景看好。国内各厂商已具备AI算力所需高速铜缆及其上游零部件批量化生产能力。
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证券之星
08-29 11:51
东方雨虹(002271.SZ):2024年中报净利润为9.43亿元、较去年同期下降29.31%
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d-RQFII、J.P.Morgan
Securities
PLC-自有资金、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金、向锦明,持股比例分别为21.79%、8.42%、2.97%、1.89%、1.14%、1.11%、1.09%、0.99%、0.94%、0.91%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-29 11:46
世嘉科技(002796.SZ):2024年中报净利润为1779.76万元,同比扭亏为盈
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、张嘉平、顾倩、J.P.Morgan
Securities
PLC-自有资金、BARCLAYS BANK PLC、贺捷、傅淑君、李婷,持股比例分别为25.52%、6.44%、4.44%、2.50%、0.70%、0.54%、0.52%、0.38%、0.27%、0.25%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-29 11:34
常山药业(300255.SZ):2024年中报净利润为-4690.27万元,同比亏损缩小
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、朱明、陶明顺、J.P.Morgan
Securities
PLC-自有资金、香港中央结算有限公司,持股比例分别为30.54%、5.77%、5.00%、2.47%、1.47%、1.33%、1.10%、0.79%、0.78%、0.31%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-29 11:32
雪榕生物(300511.SZ):2024年中报净利润为-1.44亿元,同比由盈转亏
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PLC、李玉龙、J.P.Morgan
Securities
PLC-自有资金,持股比例分别为21.57%、3.76%、0.96%、0.68%、0.64%、0.61%、0.41%、0.33%、0.31%、0.31%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-29 10:32
联建光电(300269.SZ):2024年中报净利润为-1026.72万元,同比由盈转亏
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、王东明、李清、J.P.Morgan
Securities
PLC-自有资金、徐开东,持股比例分别为15.23%、2.90%、1.56%、0.94%、0.90%、0.83%、0.42%、0.42%、0.42%、0.41%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-29 09:54
宏达新材(002211.SZ):2024年中报净利润为-1478.04万元,同比亏损放大
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AG、龚锦娣、J.P.Morgan
Securities
PLC-自有资金、郭喆、胡明、程美华、彭小刚、上海茸门股权投资管理中心(有限合伙)-茸门新世纪1号私募证券投资基金,持股比例分别为29.07%、7.96%、0.64%、0.53%、0.38%、0.35%、0.29%、0.27%、0.26%、0.25%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-29 09:33
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