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TMT投资信息晨报0607
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片的投产和后续的Ultra GPU及 Rubin系列，特别是数据中心GPU和网络架构领域引发广泛的关注。数据中心网络架构方面，以太网技术正在迎头赶上，超以太网联盟的成立预示着通用网络设备在大规模算力集群中的潜力。这为服务器、网络设备制造商以及HBM产业链相关公司带来了机遇。行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
【九尘点金】美联储降息预期增加及中东紧张局势刺激金价快速上升
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尔街金融分析师约翰·鲁比诺(John Rubino)预计金价在可预见的未来将攀升至每盎司10000美元，白银价格会涨至每盎司200至300美元。他认为，维持健全货币体系的最佳方式就是使用黄金支持的货币，或者干脆将黄金本身作为货币。鲁比诺称，黄金和白银最近表现不错，但还有很长的路要走。黄金和白银的基本面略有不同，但都指向一个非常积极的方向。因此，这很可能是长期走势的早期阶段，黄金价格将升至每盎司5000至10000美元；白银价格将升至黄金价格的1/150或1/140，即每盎司200美元或300美元。 “因此，这一切都在等待发生，只是因为我们在如此大规模的情况下搞砸了全球金融体系，”他说道。但是就白银而言，即使白银不是一种货币金属，也有工业原因需要使用这种金属，其用途是用于白银，并且其增长速度如此之快，“以至于我认为在不久的将来，白银将陷入短缺，无论货币体系如何，都会导致白银价格飙升”。 “有一篇很长的文章，我刚刚读了几行标题，说由于太空竞赛，黄金现在成为一种工业金属，因为卫星的许多部件都涂有黄金，因为这样可以保护它们免受外界环境的影响，而且实际上没有替代品。” “因此，在太空时代，黄金现在将成为一种工业金属，这只会增加对黄金的需求。所以，是的，我认为我们现在看到的是一个好的开始，一路上可能会有很多调整，但贵金属的牛市才刚刚开始，在结束之前将是壮观的。” 他提到，瑞士是最后放弃金本位的国家之一，影响深远。 “美国此前废除了金本位制的最后残余，这使得一个以牺牲其他人为代价、让富人受益的体系得以发展。例如，如果你有人为的低利率，这是法定货币体系的标志，这会提高金融资产价格。而由于富人已经拥有大多数金融资产，如股票和房地产债券，他们会变得更富有。” “因此，普通人通过储蓄来积累资本变得更加困难。” “因此，贫富差距不断扩大，最终会摧毁一个社会。” “现在，在健全的货币体系中，这种情况不会发生，因为储蓄一般来说会得到奖励，而债务一般来说则不被鼓励，因为你必须用钱来偿还债务，而钱不会年复一年贬值。所以，你要偿还真正的债务，这比偿还虚假债务和通货膨胀的体系更难。” 鲁比诺强调：“健全的货币极其优越，而我们发现维持健全货币体系的最佳方式就是使用黄金支持的货币，或者干脆将黄金本身作为我们的货币。” 最后，他认为为应对物价上涨做好准备，建议囤积一些可储存的食物。【风险预警】 ☆20:15，欧洲央行公布利率决议，市场预期值为4.25%，前值为4.50%； ☆20:30，美国公布至6月1日当周初请失业金人数，市场预期将录得22万人，前值录得21.9万人。
九尘点金2024-06-07
英伟达力压苹果！跃升美国第二！市值超3万亿
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26 年推出一款新的 AI 芯片平台 Rubin。预计到2027 年，Rubin 的 Ultra 版本也将推出。英伟达是科技行业的 AI 芯片和集成软件首选供应商。包括亚马逊 ( AMZN )、谷歌 ( GOOG )、Meta ( META )、微软、特斯拉 ( TSLA ) 在内的科技巨头，无论是为客户提供基于云的 AI 产品，还是自身的 AI 模型和服务，都需要英伟达的硬件支持。第一季度，英伟达公布调整后每股收益为 6.12 美元，营收为 260 亿美元，分别较去年同期增长 461% 和 262%。英伟达数据中心业务最近一个季度的营收同比增长 427%，达到 226 亿美元，占该公司当季总营收的 86%。此前，该公司最重要的业务是游戏业务，营收为 26 亿美元。英伟达宣布其股票将于 6 月 7 日进行 10 拆 1 的拆分，每股股息将从0.04 美元提高至 0.10 美元。但是，英伟达正面临来自市场的激烈竞争。AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 正在推出自产的AI 芯片，目标是超越英伟达。 AMD 最近宣布，MI325X 和 MI350 将分别于 2024 年和 2025 年上市，并表示下一代 MI400 AI 加速器平台将于 2026 年上市。与此同时，INTC表示， Gaudi 2 和 Gaudi 3 AI 加速器的价格将低于竞争对手。由于各大公司在 AI 芯片上投入了数十亿美元，因此任何降价行为都会受到欢迎。此外，英伟达也面临着其客户的挑战。亚马逊、谷歌和微软都在试图摆脱对英伟达芯片的依赖，以此降低成本。不过，在可预见的相当长的时间里，英伟达会继续保持在 AI 领域的主导地位。
Lisa2024-06-07
英伟达持续催化算力产业链，5G通信ETF(515050)逆市收涨1.06%，工业富联涨停
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Blackwell产品，预告了26年的Rubin新一代平台，同时还发布了基于以太网的spectrum-x下一代以太网交换机，并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。据了解，一个基于百万GPU的超大规模云计算集群对通信网络的有着极高的等级要求，意味着将带来海量的高端以太网交换机以及高速率光模块的需求，庞大的算力需求下，通信网络市场有望迎来大规模增长。长城证券认为，随着多模态数据的不断融合，以及行业AI应用的加速拓展，算网基础设施需求有望持续提升，持续看好光模块、高速连接、液冷散热等相关环节投资机遇。此外，受益于算力需求爆发，AI芯片规模有望放量增长。市场分析机构最新报告显示，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。具体到品类，生成式AI正推高数据中心对高性能AI芯片的需求，今年AI加速服务器市场规模已达210亿美元，预计到2028年将增加至330亿美元。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-06
英伟达市值超苹果突破3万亿！美银：还能再涨22.5%！
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，并在2026年推出全新的AI芯片平台Rubin，Rubin的Ultra版本将在2027年首次亮相。其次，英伟达将于6月7日实施10比1的拆股。拆股后，英伟达的股价将变成120美元左右，可以吸引更多散户投资者参与。 6月6日收盘后仍持有英伟达股票的投资者，将在6月7日收盘后获得9股额外股票，股价也将作出调整以反映分拆。6月10日（下周一），英伟达开始以调整后的价格交易。 2024年初至今，英伟达股价已涨近150%。不少人担心，英伟达会不会涨到头了？美国银行继续维持对英伟达1500美元的目标价（拆股前），这意味着其还能再涨22.5%。原因是公司的竞争力远超对手数年时间。分析师表示，不管对手AMD、英特尔甚至是其它科技巨头说了什么，英伟达在性能、产品路径、规模和开发者支持都大幅领先。公司还具有先发优势，如果一些公司已经开始用英伟达的产品组合，那么就更可能继续用下去，更换新的硬件和软件会很难。与此同时，英伟达的估值仍旧很便宜，公司的市盈率（PE）依然低于历史平均。【图源：Moomoo；英伟达估值】总体来看，虽然英伟达股价涨势凶猛，但背后也有实打实的盈利做支撑，也是未来需求最清晰的AI芯片公司。因此未来继续看涨。原文链接
投资慧眼2024-06-06
黄金将攀升至1万美元！华尔街金融分析师：金本位必须回归白银挑战300目标价
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尔街金融分析师约翰·鲁比诺(John Rubino)预计金价在可预见的未来将攀升至每盎司10000美元，白银价格会涨至每盎司200至300美元。他认为，维持健全货币体系的最佳方式就是使用黄金支持的货币，或者干脆将黄金本身作为货币。鲁比诺称，黄金和白银最近表现不错，但还有很长的路要走。黄金和白银的基本面略有不同，但都指向一个非常积极的方向。因此，这很可能是长期走势的早期阶段，黄金价格将升至每盎司5000至10000美元；白银价格将升至黄金价格的1/150或1/140，即每盎司200美元或300美元。 “因此，这一切都在等待发生，只是因为我们在如此大规模的情况下搞砸了全球金融体系，”他说道。 (来源:GoldSeek) 但是就白银而言，即使白银不是一种货币金属，也有工业原因需要使用这种金属，其用途是用于白银，并且其增长速度如此之快，“以至于我认为在不久的将来，白银将陷入短缺，无论货币体系如何，都会导致白银价格飙升”。 “有一篇很长的文章，我刚刚读了几行标题，说由于太空竞赛，黄金现在成为一种工业金属，因为卫星的许多部件都涂有黄金，因为这样可以保护它们免受外界环境的影响，而且实际上没有替代品。” “因此，在太空时代，黄金现在将成为一种工业金属，这只会增加对黄金的需求。所以，是的，我认为我们现在看到的是一个好的开始，一路上可能会有很多调整，但贵金属的牛市才刚刚开始，在结束之前将是壮观的。” 他提到，瑞士是最后放弃金本位的国家之一，影响深远。 “美国此前废除了金本位制的最后残余，这使得一个以牺牲其他人为代价、让富人受益的体系得以发展。例如，如果你有人为的低利率，这是法定货币体系的标志，这会提高金融资产价格。而由于富人已经拥有大多数金融资产，如股票和房地产债券，他们会变得更富有。” “因此，普通人通过储蓄来积累资本变得更加困难。” “因此，贫富差距不断扩大，最终会摧毁一个社会。” “现在，在健全的货币体系中，这种情况不会发生，因为储蓄一般来说会得到奖励，而债务一般来说则不被鼓励，因为你必须用钱来偿还债务，而钱不会年复一年贬值。所以，你要偿还真正的债务，这比偿还虚假债务和通货膨胀的体系更难。” 鲁比诺强调：“健全的货币极其优越，而我们发现维持健全货币体系的最佳方式就是使用黄金支持的货币，或者干脆将黄金本身作为我们的货币。” 最后，他认为为应对物价上涨做好准备，建议囤积一些可储存的食物。
秉哥说市2024-06-06
环球政经要闻全览 | 6月6日
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，并在2026年推出全新的AI芯片平台Rubin。周一，美国银行分析师再次上调该股目标价，达到全华尔街最高1500美元（较周三收盘高22.5%），表示英伟达的增长前景证明其溢价合理。郭明錤：苹果Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 OpenAI员工发公开信警告AI风险，认为可能导致“人类灭绝” 据路透，多家美国人工智能（AI）领域企业的在职和离职员工当地时间4日发表公开信，对这项新兴技术带来的风险表示担忧。公开信警告了不受监管的AI带来的风险，例如传播错误信息，AI系统独立性丧失，以及社会阶层不平等的加深。信中认为，这些风险可能导致“人类灭绝”，AI公司在与政府分享关键信息方面只尽到了“微弱的义务”，不能指望这些公司自愿分享信息。美国波音公司“星际客机”飞船发射升空当地时间6月5日，美国国家航空航天局（NASA）和美国波音公司发射了“星际客机”飞船，首次执行载人试飞任务，搭载两名美国宇航员前往国际空间站。此前，NASA和波音公司在本月1日原定发射时间前取消了该任务。知名激进私募Elliott大举建仓软银据英国金融时报，美国维权投资者Elliott Management持有软银集团大量股份，并推动这家日本投资公司启动150亿美元的股票回购计划。Elliott最近几个月已经积累了价值超过20亿美元的软银股份，并与软银高管进行了接触。Elliott认为，如此规模的股票回购将有助于创始人孙正义向市场发出他对软银有信心的信号。阿斯麦欧股大涨市值超越LVMH成欧洲第二大上市公司当时时间周三，光刻机巨头阿斯麦(ASML)股价上涨8.1%，市值达到3770亿欧元（4100亿美元），跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司，仅次于丹麦的诺和诺德。此前阿斯麦发言人证实，最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解，这台光刻机售价高达3.5亿欧元，公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。
格隆汇2024-06-06
英伟达超越苹果！成全球市值第二公司
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Ultra芯片和2026年推出下一代Rubin平台的计划后，英伟达股票在最近几天创下了收盘历史新高。过去一年中，英伟达的估值增长加速。去年6月，公司用了近25年时间突破1万亿美元大关，接着用了不到9个月时间在今年3月突破2万亿美元大关。英伟达市值从2万亿美元飙升到3万亿美元仅用了66个交易日，略超过三个月。相比之下，苹果用了719个交易日才达到同样的成就。有进一步迹象表明，市场对英伟达芯片的需求强劲。特斯拉首席执行官马斯克详细介绍了为电动车制造商购买英伟达处理器的计划。据报道，他优先考虑为他的社交媒体公司X和AI初创公司xAI供应英伟达处理器。在X上的一篇帖子中，马斯克表示，特斯拉在处理器交付时并没有任何可以使用这些芯片的场所。他预计特斯拉今年将购买30亿到40亿美元的英伟达芯片，这些硬件占电动车公司建设AI训练基础设施成本的约三分之二。对于AI领域，特别是英伟达来说，更多的好消息来自惠普。惠普在周二的财报中表示，对由英伟达当前一代H100芯片提供动力的AI服务器的需求强劲。当分析师问及他是否预计英伟达的竞争对手未来会占据更大市场份额时，惠普首席执行官Antonio Neri的语气充满了怀疑。 “今天，在生成式AI领域，市场领导者是英伟达。”Neri在与分析师的电话会议上说。“2025年也将有可能采用不同类型加速器的系统出现……但目前，我们与英伟达保持一致。” 尽管如此，仍有许多潜在的竞争对手试图分一杯羹。最新的竞争者是台湾公司Kneron，这家由高通支持的AI芯片初创公司在周三推出了其KNEO 330产品。该产品与通常由能量密集的英伟达芯片提供动力的云端AI模型不同，KNEO 330服务器产品位于客户的场所，旨在实现AI模型的低功耗使用。截至周三收盘，英伟达股价今年以来上涨了147%。相比之下，标普500指数上涨了12%，纳斯达克综合指数上涨了14%。
金融界2024-06-06
投资AI新浪潮：英伟达Rubin平台激发机器学习市场潜能
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）作为AI硬件领域的巨头，其最新推出的Rubin平台搭载HBM4内存技术，预示着AI算力的又一次飞跃。与此同时，我国人工智能产业亦蓄势待发，机器学习作为AI的核心技术，正驱动着智能化的浪潮。本文将探讨AI算力如何促进机器学习的发展，并以数据支撑这一论点，展望我国机器学习产业的广阔前景。一、AI算力的跨越式发展英伟达在COMPUTEX2024大会上的宣言，不仅是技术的突破，更是AI算力革命的号角。Rubin平台预计将在2026年正式上市，集成HBM4内存，预示着更高效的数据处理能力和更强大的计算性能。据估计，相较于上一代产品，Rubin GPU的性能提升将超过2.5倍，而Rubin Ultra GPU预计在2027年发布，将进一步提升AI算力的天花板。二、我国机器学习产业的蓬勃发展根据工业和信息化部的数据，截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达每秒230百亿亿次浮点运算，其中智能算力规模增速超过70%。这一数据的强劲增长，不仅彰显了我国在AI算力方面的深厚积累，更为机器学习技术的快速发展提供了坚实的基础。三、机器学习赋能传统产业，推动智能化升级机器学习技术正在成为传统产业智能化升级的新引擎。以制造业为例，通过优化生产流程和提高效率，机器学习算法助力制造业实现智能化，降低成本。蒙牛集团的"AI驱动的双飞轮"战略，就是机器学习技术在传统产业中应用的典范。四、加强关键技术研发，夯实人工智能发展基础面对我国人工智能产业的快速发展，加强机器学习等关键技术的研发投入显得尤为重要。核心技术的突破，产业标准的完善，人才培养的加速，以及数据开放共享与用户隐私保护的平衡，都是推动机器学习和人工智能健康可持续发展的关键。五、AI算力与机器学习的协同效应 AI算力的提升与机器学习技术的发展相辅相成。更强的算力意味着机器学习模型可以更加复杂，处理更大规模的数据集，实现更精准的预测和决策。随着英伟达Rubin平台的即将到来，以及我国智能算力规模的不断扩大，我们有理由相信，机器学习将迎来更广阔的应用空间。在AI算力的革命性跃迁与我国机器学习产业的蓬勃兴起中，投资者面临着前所未有的增长机遇。英伟达Rubin平台的问世预示着数据处理与计算性能的指数级提升，为机器学习技术的进步注入了强大动力，也为资本市场带来了显著的投资价值。投资者需密切跟踪AI硬件创新与机器学习应用的最新动态，评估并把握由此引发的投资窗口。从半导体研发到AI算法优化，从数据服务到智能系统集成，整个产业链均蕴含着丰富的投资潜力。随着智能化转型的加速，具备核心竞争力的高科技企业将成为资本市场的新焦点。然而，高科技领域的投资本质上伴随着高风险。技术迭代速度、市场竞争格局、地缘政治因素以及产业化进程的不确定性均可能对投资成效造成影响。此外，高科技项目的固有复杂性要求投资者进行精准的风险评估与管理。因此，投资者在追求高收益的同时，应采取多元化与长期化的投资策略，实施专业的风险分散与对冲措施。审慎的资产配置，结合对行业趋势的深刻理解，将有助于在最大化投资回报的同时，有效控制投资组合风险。AI算力的跨越式发展与机器学习产业的快速成长，不仅为经济发展注入了新动能，也为金融投资领域带来了新的增长极。投资者应积极把握这一历史性机遇，同时保持专业审慎，以期在智能化浪潮中获得可观的投资回报。
金融界2024-06-05
拆股前夕！英伟达又创历史新高
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putex上宣布2026年推出3nm的Rubin平台。” 瑞穗预计，英伟达的B200 NVL36/72全机架解决方案与合作伙伴纬创合作，价格为150-300万美元以上，将在 2025年上半年上涨，这可能会为盈利带来明显的增长。此外，瑞穗指出，即将于6月7日进行的10-1股票拆分预计将吸引散户投资者，可能会推动该股继续上涨。拆股前夕此前5月23日，英伟达宣布以10:1进行拆股。宣布拆股至今，英伟达股价在短短8个交易日内已经累计上涨22.63%。格隆汇此前文章提到，美国银行2月的分析显示，宣布分股公司的股价在未来12个月内平均上涨25.4%。拉长时间来看，该股今年以来累计涨超135%，过去5年以来累计涨超31倍。自2021年5月上一次4比1拆股以来，英伟达股价飙升超500%。接下来，英伟达将在6月7日（星期五）结束时为股东每1股自动分配额外的9股，6月10日（下周一），英伟达将开始以分割调整后的价格交易。目前英伟达的股价在1000美元以上，6月10日拆股后的价格应该100美元以上。相比1000美元的高昂价格，100美元更容易吸引在散户投资者，并为其带来更好的流动性。此外，拆股后，英伟达还更容易被纳入道指。拆股叠加近期新产品消息不断，基本面强劲，英伟达的股价未来有望继续上涨，市值超苹果可能是大概率事件。
格隆汇2024-06-05

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