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“转机已经开始”：华尔街看好特斯拉盈利，期待 Robotaxi 的推出和完全自动驾驶

的二季度收益报告，华尔街分析师看好其 Robotaxi 和 FSD 技术的更新。特斯拉的能源业务对其长期增长也很关键。特斯拉前景分析 Wedbush 认为特斯拉似乎已结束降价，电动汽车需求将在未来一年改善，特斯拉正开启“反转”，全自驾 Robotaxi 可能是通向其他 FSD 汽车模型的“黄砖路”，公司进一步发展 AI 技术有望使其估值达到 1 万亿美元。CFRA Research 认为 Robotaxi Day 将比实际收益报告更耀眼，特斯拉在年中会议后股票保持积极态势。Morgan Stanley 称特斯拉不仅是汽车公司，其能源业务有重大推动作用。Oppenheimer 认为人工智能对特斯拉增长至关重要。特斯拉面临挑战特斯拉在 FSD 技术方面可能因监管障碍面临一些挑战。对特斯拉估值的不同看法 Morningstar 认为特斯拉估值过高，建议投资者等待更大回调。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:09

萝卜快跑的蓝图有望带来哪些机遇？

近期，武汉街头的Robotaxi萝卜快跑引发社会关注，频频占据热搜。这些自动驾驶出租车一切乘车流程由乘客和机器自主完成，没有人类驾驶员干预，实现了真正意义上的无人驾驶。近年来，武汉在自动驾驶政策和基础设施配套等领域积极行动，成为国内最大的自动驾驶运营服务取，成为我国积极推动智能网联汽车发展的缩影。智能驾驶技术正成为汽车产业的新引擎，推动行业进入全新的增长阶段。特斯拉等车企在这一领域的发展历程和方案，展示了智能驾驶技术如何为汽车产业带来第二增长曲线。萝卜快跑武汉全城“开跑”，打造全新出行体验近期，萝卜快跑武汉全城“开跑”，乘客可以通过萝卜快跑APP或小程序，及百度地图APP预约。因为遵守交通规则、礼让行人等特点，萝卜快跑被武汉市民赠予了“苕萝卜”昵称。价格便宜、不绕路、无异味等出行体验优化为这一新生事物吸引力大量体验乘客。根据中国新闻周刊报道，萝卜快跑在武汉已投放400多辆无人驾驶汽车，单车单日峰值订单超过20单，已经达到了和出租车日均订单相近的水平。图：萝卜快跑运营区域与时间数据来源：萝卜快跑目前，萝卜快跑已经在全国12个城市落地，相较于其他地区，武汉市的特点在于实现了全区域的大规模运营。近年来，武汉在自动驾驶政策和基础设施配套等领域积极行动，成为国内最大的自动驾驶运营服务取，成为我国积极推动智能网联汽车发展的缩影。从自动驾驶路测里程来看，根据长江日报报道，截至2023年末，武汉全市累计开放自动驾驶测试道路历程3379公里，辐射面积约3000平方公里，作为对比，2023年末上海、广州、北京、深圳四个一线城市的自动驾驶测试道路总里程约2000、1624、1143、331公里。从运营车辆数目来看，目前萝卜快跑在武汉投入400多辆无人驾驶汽车，是全国自动驾驶出租车规模最大的城市。作为对比，美国最大的自动驾驶出行服务商Waymo在亚利桑那州菲尼克斯的自动驾驶运营服务区仅投入约250辆车。政策方面，武汉给予了智能网联汽车大力支持，2019年国家智能网联汽车（武汉）测试示范区正式揭牌，2022年武汉发布全国首个城市级智能网联道路建设标准智能驾驶正在为汽车产业带来第二增长曲线智能驾驶技术正成为汽车产业的新引擎，推动行业进入全新的增长阶段。特斯拉等车企在这一领域的发展历程和方案，展示了智能驾驶技术如何为汽车产业带来第二增长曲线。特斯拉自2013年起就开始探索自动驾驶技术，经过多年的发展，从最初的Autopilot系统到如今的端到端自动驾驶技术，特斯拉不断突破技术瓶颈，引领行业发展。2016年，特斯拉开始自研算法，逐步确立了行业领头羊的地位。2020年，特斯拉引入BEV+Transformer架构，推动自动驾驶进入大模型时代，特征级融合取代后融合，数据自我标注取代人工标注，进一步提升了算法的效率和准确性。2023年末FSDV12更新后，单次行驶的无接管率已经达到70以上，用户体验大幅提升。图：FSD各个版本单次形式接管率数据来源：TelsaTracker 在国内，自动驾驶的发展同样迅猛。中央政府的顶层规划和地方政府的积极支持为自动驾驶提供了良好的发展环境。消费者对自动驾驶的热情高涨，电动化的加速和自动驾驶出租车的试运营，加深了消费者对自动驾驶的认知。中国企业在自动驾驶产业链的各个环节不断涌现，形成了完整的本土产业链。智能驾驶技术的商业化探索也在不断推进。车企纷纷加码汽车智能化，布局自动驾驶领域，车辆自动驾驶能力迅速提升。高阶自动驾驶功能如NOA（NavigationonAutoPilot）正在逐步实现更复杂的驾驶任务，推动自动驾驶技术的普及。同时，自动驾驶的商业模式也在逐步成熟，软件付费模式有望替代硬件付费模式，成为汽车盈利的新可能。总体来看，智能驾驶技术不仅提升了汽车的安全性和驾驶体验，还为汽车产业带来了新的商业模式和增长机会，成为推动汽车产业发展的重要力量。当前智能汽车、汽车零部件指数估值处于相对低位，或具有一定性价比智能汽车50ETF（516590）紧密跟踪的中证智能电动汽车指数从沪深A股中选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司股票作为样本股，反映智能电动汽车产业链上市公司股票的整体表现。截至7月17日，中证智能电动汽车指数市盈率TTM为23.5x，处于近5年35.9%分位。汽车零部件ETF（159565，联接基金A/C：021140/021141）紧密跟踪的中证汽车零部件主题指数选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。截至7月17日，中证汽车零部件主题指数市盈率TTM为23.5x，处于近5年35.9%分位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-23 15:27

开盘：三大股指小幅低开，数字水印及教育信息化概念股下跌

发领域将迎来更多创新突破。光大证券：Robotaxi或带动出行市场新增量主机厂或为最终受益方光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为：1）各地因地制宜；2）技术（安全保障）与体验升级、价格（补贴/优惠）为Robotaxi大规模推广的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车（网约车）数量或相对有限等问题，有望带动出行市场的新增量；4）预计联合体模式有望成为国内主流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及地方资源/数据优势）或为最终受益方。东海证券：关注创新药链、特色原料药等板块的投资机会东海证券研报指出，当前医药生物行业估值处于历史低位，行业继续回调空间有限；下半年业绩有望持续向好，医疗反腐等影响因素持续弱化，中长期投资价值显著，建议关注：创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块的投资机会。个股可关注：千红制药、博雅生物、华厦眼科等。

金融界07-23 09:37

特斯拉直线拉涨近5%！业绩公布在即，马斯克最新透露人形机器人

业绩。不过，因销售增长趋于平缓，以及Robotaxi推迟发布的挑战，特斯拉Q2业绩或许不会很理想，华尔街预计利润率特斯拉可能将创下五年多来的最低点。据FactSet调查的分析师预计，特斯拉Q2销售额为243亿美元，同比下降2.4%，调整后每股收益为61美分，同比下降33%。虽然早前公布的第二季度交付和生产数据数据显示，特斯拉Q2交付443956辆汽车，超过了普遍预期的439302辆。不过在机器人出租车Robotaxi推迟两个月发布的消息传出后，特斯拉股价又经历了一番大跌。眼下，市场焦点将集中在马斯克雄心勃勃的机器人出租车和人工智能产品计划上。在交付数据发布后，花旗、瑞穗等多家投行上调了特斯拉的目标价，并表示未来的增长主要来自人工智能项目的执行力，尤其是Robotaxi和Optimus人形机器人。 “木头姐”近日公开谈到，特斯拉的大部分商业价值来自Robotaxi，认为其将改变特斯拉的商业模式：从当前销售电动汽车的一次性收入转变为RoboTaxi带来的经常性收入。巴克莱分析师Dan Levy认为，特斯拉的投资主题已经从汽车业务驱动的增长转向自动驾驶、Robotaxi等在内的AI业务驱动的增长，但总体规划仍需细节。 Levy表示，特斯拉在全球电动汽车转型和“软件定义汽车（SDV）”领域均处于显著领先位置，预期其销量的积极前景也将使其长期处于有利位置。

格隆汇07-22 22:20

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼07-22 17:59

特斯拉财报后股价将暴跌or暴涨？分析师建议关注这几个重点

除毛利率外，市场还聚焦特斯拉的FSD、Robotaxi和储能业务。此前原定于8月举行的机器人出租车RoboTaxi发布会被推迟至10月，导致特斯拉股价大跌。市场期待在此次财报会上，马斯克将披露更多关于Robotaxi的信息。此外，摩根士丹利认为应更加关注特斯拉的能源业务。作为特斯拉利润率最高的业务板块，其过去三个季度的毛利率均超过20%。那本次财报特斯拉的股价表现将如何？回顾历史，据TipRanks数据显示，特斯拉过去8个季度盈利公布后的股价变动平均为±10.05%，当日下跌概率较高。特斯拉当前的期权隐含变动为±9.8%，表明期权市场押注其绩后单日涨跌幅达9.8%。【图源：Tipranks；特斯拉财报后股价涨跌】 2024年初至今，特斯拉股价先跌后涨，目前累计下跌4%。【图源：TradingView；2024年特斯拉股价走势】原文链接

投资慧眼07-22 15:19

龙虎榜 | 汽车股成“香饽饽”！江淮汽车获近5亿资金买入，沪股通1.31亿抄底北汽蓝谷

广东帮净卖出4569.46万元。 1、Robotaxi近期大火，北汽蓝谷表示，2021年4月公司与百度Apollo智能驾驶事业部签订联合技术开发协议。 2、由华为与北汽蓝谷合作的享界S9将在8月发布，目前已经在深圳旗舰店展示。大众交通（网约车+交通运输+数据中心）今日涨3.91%，全天换手率26.18%，成交额22.46亿元，过去十个交易日股价累涨100.7%。境外机构净卖出4606.75万元，方新侠净卖出2806.81万元，量化基金净卖出1048.64万元。 1、大众出行平台成功获得上海首家网约车平台资质，业务从长三角继续向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。 2、公司公告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。重点交易个股：天迈科技：跌近10%，全天换手率37.75%，成交额7.13亿元。2机构净买入2665.71万元，上海溧阳路净卖出847.07万元，上塘路净卖出714.52万元。惠程科技：2连板，全天换手率10.07%，成交额1.98亿元。作手新一净买入988.04万元，低位挖掘净买入423.01万元，1机构净卖出619.71万元。华锋股份：首板，全天换手率9.1%，成交额1.31亿元。1机构净买入1763.34万元，炒股养家净买入608.85万元，温州帮净买入431.21万元，呼家楼净卖出325.9万元。湖南黄金：跌7.44%，全天换手率5.33%，成交额11.98亿元。1机构净买入2828.61万元，深股通净买入926.44万元，1机构净卖出4659.35万元。高新发展：涨6.64%，全天换手率26.31%，成交额21.72亿元。深股通净买入4646.88万元，1机构净买入3539.69万元，1机构净卖出4083.22万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，净买入江淮汽车4.05亿元、北汽蓝谷1.31亿元、天宸股份659.82万元，净卖出金龙汽车955.53万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有6只，净买入高新发展4646.88万元、星网宇达3112.06万元、湖南黄金926.44万元。游资操作动向：北京中关村：净买入英可瑞664万元作手新一：净买入惠程科技988万元，净卖出锦江在线1374万元佛山系：净卖出谐威特629.1万元呼家楼：净卖出南京公用1366万元、华锋股份325.9万元低位挖掘：净买入文一科技799万元、裕太微587.6万元宁波桑田路：净买入双乐股份1015万元，净卖出大众交通3911万元方新侠：净买入高新发展3067万元、湖南黄金2767万元，净卖出大众交通2807万元上塘路：净买入文一科技3248万元、通业科技1623万元、宇通重工877.1万元，净卖出锦江在线2199万元、上海物贸893.1万元、天迈科技714.5万元

格隆汇07-19 18:19

【一周科技动态】AI交易引发科技巨头地震，投资者如何扛住风暴？

降，以及低价平台的竞争威胁；特斯拉：Robotaxi落地的推迟以及商业化的不确定性，依然还在下降行业需求。宏观环境：无论是大选年的动荡，还是降息与“经济软着陆”的担忧，都会让避险情绪升温。根据历史数据，7月下旬往往也是大盘回调集中的日子，所以更容易造成交易员“提前抢跑”。单日回报历史数据接下来会出现什么样的情况？成长小盘股，尤其是此前被过度做空的中小盘股，在经历了“负的YTD回报之后“，正在开始因空头平仓以及”Short Squeeze“而回升，并且由于板块轮动的加速和降息预期逐渐升高，成长股将迎来机会；防御类的公司，道指以及权重股进一步因其避险性和价值属性，短暂的获得资金流入。但如果市场的回调持续，这类公司依旧会回吐现阶段的涨幅。货币市场基金，以及新兴市场的股市，通常会在大选前出现资金流入。前者是因为对冲基金的“de-grossing”以及去杠杆，后者则是因为美元潜在的回调预期。对大科技公司来说，资产质量过硬，行业周期仍处于上升的，可能更抗跌一些。例如英伟达，作为AI行业的龙头，以及目前仍强于预期的业绩，在回调过程中还是会迎来不少此前却步的投资者抄底。当然，在财报季表现无可挑剔（当季业绩、指引均超预期，能打败对增速下滑的质疑的）则是最直接的支撑。期权观察家——大科技期权策略特斯拉将在下周迎来Q2财报，考虑到近期的情绪反转，以及对Robotaxi的预期，投资者相对于目前比较透明的当期业绩之外，更关注Elon Musk对接下来两个季度的展望。从期权分布来看，下周到期的Call未平仓量仍然大于Put，而260和280的Call分布仍然是最要的位置，但是IV差并不是很大。当然，300整数关口的量也比上周高了不少。无非就是两个信号：如果业绩符合预期，指引也在预期内，那就有可能保持当前位置，适合进行卖空波动率的交易；如果有更进一步的展望，且投资者期望增强，那就有可能进一步冲击年内的新高，280和300的价外Call都有较强的上升预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2041%，同期 $标普500(.SPX)$ 回报218%，在创新高后回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为35.35%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的17.01%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.9，而SPY为1.7，组合的信息比率为1.2.

老虎证券07-19 17:01

国内首次！百度Apollo无人车大规模应用半固态激光雷达方案，消费电子ETF(561600)拉升涨超1%

AS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。雷达传感器是无人驾驶汽车的眼睛，激光雷达在车载领域具有良好的发展前景，随着自动驾驶等下游应用的持续发展，激光雷达行业迎来快速增长。华创证券表示，预计到2025年，中国乘用车激光雷达市场规模将达到22.6亿美元；到2030年，这一数值有望达到69.4亿美元。光大证券认为，Robotaxi商业运营模式已形成雏形，武汉萝卜快跑有望在一二线城市中形成示范拉动效应。Robotaxi与L2+自动驾驶车辆相比新增激光雷达、传感器清洗系统、线控制动/转向、电动门等差异部件。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-19 10:11

每日重要事件盘点：7月19日

，居民科技出行、智慧生活再进一步。而在Robotaxi、Robobus（自动驾驶巴士）等城市公共交通领域应用之外，Robovan（自动驾驶货车）、Robosweeper（自动驾驶环卫车）等自动驾驶汽车也已深入更多特定场景。$智能网联汽车ETF（SZ159872）$ 行业与公司半导体：台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%，预估2350亿元。今年营收增速指引从21%-26%上调至24%~26%。上调2024年Capex投入计划至300-320亿美元。人工智能： 1.OpenAI推出迷你AI模型GPT-4o mini。 2.黄仁勋本周又出售了价值3060万美元的英伟达股票，于7月15日和16日出售，价格在每股126.34美元至130.34美元之间。智能眼镜： Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。电网： 1.7月16日，沙特中南、中西柔直换流站项目公布了IGBT换流阀的中标结果。中电普瑞和荣信汇科中标沙特中南和中西柔直换流站IGBT换流阀。 2.每月18日海关披露出口快报，电力设备品种出口数据延续增长，其中变压器6月单月同比增长约24%，延续增长趋势。有色： 1.锑卖方1：6月份停产的冶炼厂已经陆续复工了，但是库存不多，价格也相对稳定了。俄罗斯的矿一直进不来，缅甸的矿因为雨季运输受阻，八九月供需会更乐观。四季度缅甸的矿应该就进来了，俄罗斯要看看情况。 2.锑卖方2：2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨。 3.锗卖方：爱国锗、反制锗。供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶。 4.湖南黄金停产整顿。医药：寿命延长25%，Nature：抑制这种促炎因子，可延长寿命，并改善代谢健康。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月19日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-19 09:12

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