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分析师：特斯拉仍有很多值得看好的地方，增长故事的下一阶段将围绕AI
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雄心。 艾夫斯预测，特斯拉的人工智能
Robotaxi
计划将为新的增长铺平道路，而其备受期待的廉价车型将会提高销量。 艾夫斯在 X 上发文称，“特斯拉又恢复活力了” ，重申了韦德布什对该股 300 美元的目标价，这意味着该股可能较周三上午的交易价格上涨约 36%。 在周二的财报电话会议上，马斯克宣布特斯拉的
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推出时间已推迟至 10 月 10 日，比 8 月初的最初公布日期晚了几个月。马斯克也没有给出监管部门批准的明确时间表，但他表示，如果明年不能首次推出
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，他会感到“震惊”。 艾夫斯并没有因为缺乏清晰度而感到困扰。 他估计
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将于明年推出，一旦推出，它将“揭开特斯拉人工智能故事的序幕”，他表示，特斯拉的估值有望达到1 万亿美元。 艾夫斯在周三的一份报告中写道：“特斯拉增长故事的下一阶段将围绕自动驾驶、机器人出租车和人工智能展开。这一愿景即将实现。” 艾夫斯还认为，特斯拉计划推出一款更便宜的电动汽车，将成为未来几年销量增长的推动力。虽然马斯克没有给出明确细节，但他表示，一款低成本车型将于 2025 年上半年推出，售价将低于 3 万美元。 其他分析师则更为谨慎。美国银行在周三的一份报告中将特斯拉的目标价从 260 美元下调至 255 美元，理由是特斯拉的毛利率较低，但表示该公司“未来仍有许多催化剂可能有助于推动股价上涨”。
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Peng
07-25 20:21
特斯拉2024Q2业绩电话会议分析师问答
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维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是关于
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活动的时间安排，我们已经讨论过了。所以我们进入下一个问题，您预计什么时候会有第一次
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出行？ 伊隆·马斯克 我想，这实际上只是一个问题，即我们何时可以期待第一个——或者我们何时可以实现无人监督的完全自动驾驶。这很难，显然，我过去对此的预测过于乐观。所以我的意思是，根据目前的趋势，似乎我们应该让干预之间的里程数足够高——远远超过人类，这样你就可以在今年年底之前实现无人监督。如果我们明年做不到，我会感到震惊。所以在我看来，明年的可能性很大，基于[很简单]（ph）加上干预之间的里程曲线点。这种趋势肯定会在明年超过人类，所以是的。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 我们的第三个问题是，Cybertruck 是一款标志性产品，让每个看到它的人都惊叹不已。您是否计划将 Cybertruck 车型阵容扩展到 Cyber SUV 或 Cyber Van？ 伊隆·马斯克 我认为我们希望将产品发布限制在特殊的特定产品发布活动上，而不是财报电话会议上。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 我们的下一个问题是，4680 电池单元生产的当前状态如何，增产进展如何？ 拉尔斯·莫拉维 4680 产量在第二季度强劲增长，交付的电池比第一季度多 51%，同时显著降低了 COGS。目前，我们每周生产 1,400 多辆 4680 电池 Cybertruck，我们将继续提高产量，进一步降低成本，以实现我们为年底设定的成本平价目标。我们已经在量产设备上制造了第一款采用干阴极工艺的验证 Cybertruck，这是一个巨大的技术里程碑，我们对此感到非常自豪。我们有望在第四季度推出采用干阴极的生产，这将使电池成本大大低于可用的替代品，这是 4680 计划的最初目标。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是 Dojo 有什么更新吗？ 伊隆·马斯克 Dojo，首先我要说的是，我对 NVIDIA 的执行力和硬件能力印象深刻。我们看到的是，对 NVIDIA 硬件的需求如此之高，以至于很难获得 GPU。而且似乎，我非常担心我们是否真的能够在需要时获得最先进的 NVIDIA GPU。因此，我认为这要求我们在 Dojo 上投入更多精力，以确保我们拥有所需的训练能力。所以我们将加倍投入 Dojo，我们确实看到了通过 Dojo 与 NVIDIA 竞争的途径。我认为我们别无选择，因为对 NVIDIA 的需求如此之高，而且他们显然有义务将 GPU 的价格提高到市场可以承受的水平，而这个价格非常高。所以，我认为我们必须让 Dojo 发挥作用，我们会的。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是 Optimus 将提供什么类型的配件？ 伊隆·马斯克 Optimus 旨在成为具有高度智能的通用人形机器人。所以这就像说人类会配备什么样的配件。它实际上旨在能够向后兼容人类任务。所以它会使用人类会使用的任何配件。是的。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是，你是否觉得不做广告会剥夺人们拥有特斯拉的乐趣？ 伊隆·马斯克 我们正在做一些广告，所以，想说点什么吗？ 瓦伊巴夫·塔内贾 我想说几句。我们的基本信念是，我们需要以合理的价格向消费者提供最好的产品。举个例子，仅在美国，第二季度，我们三分之二以上的销量来自从未拥有过特斯拉的人，这令人鼓舞。我们在广告和其他宣传计划上投入了资金，并调整了我们的战略。我们并不是拒绝广告，但这是一个动态的策略，我们知道我们还没有用尽所有的选择，因此计划继续调整，但在今年下半年也是如此。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 下一个问题是关于能源增长，我们在开场白中已经讨论过了，所以我们将进入下一个问题。Giga Mexico 的最新时间表是什么？最初将生产哪些主要车辆？ 伊隆·马斯克 目前，Giga Mexico 工厂暂停生产。我认为我们需要看看选举后的情况。特朗普表示，他将对墨西哥生产的汽车征收高额关税。如果情况确实如此，那么在墨西哥进行大量投资是没有意义的。所以我们需要看看政治形势如何发展。不过，我们正在大幅提高现有工厂的产能。我应该说，Cybertaxi 或
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将在我们位于 Giga Texas 的总部生产。而与 Optimus 2 一样，Optimus 的大批量生产版本也将于明年年底在德克萨斯州生产。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 还有几个问题。特斯拉还在与 OEM 商谈 FSD 授权事宜吗？ 伊隆·马斯克 有几家大型 OEM 表示有兴趣获得特斯拉全自动驾驶许可。我猜随着时间的推移还会有更多这样的公司。但我们无法评论这些讨论的细节。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 最后一个问题，关于投资 xAI 以及将 Grok 集成到特斯拉软件有什么最新消息吗？ 伊隆·马斯克 我应该说特斯拉从 xAI 那里学到了很多东西。它实际上对推进全自动驾驶和建立新的特斯拉数据中心很有帮助。关于投资 xAI，我认为，我们需要获得股东对任何此类投资的批准。但如果股东们，集团——可能，我认为我们需要对此进行投票，我当然支持这一点。我认为有机会将 Grok 集成到特斯拉的软件中，是的。 威尔·斯坦 这个问题与上一个问题有点相关。埃隆，我和您一样对人工智能充满热情，我也认识到特斯拉有机会利用这项技术做出一些伟大的事情。但我对特斯拉的商业化有一些担忧，这就是我想特别问的。本季度有一些新闻报道称，您将一些原本要用于特斯拉的人工智能计算系统重定向到了 xAI，或者可能是 X，我不确定。 同样，如果您还记得的话，几个季度前我问过你们是否有能力聘请该领域的工程师，您指出，有些工程师非常希望参与您参与的项目，但其中一些工程师不在特斯拉，而是在 xAI 甚至 X。所以问题是，当涉及到您的资本投资、您的 AI 研发、您的 AI 工程师时，您如何在这些不同的企业之间做出分配决策，以及如何让特斯拉车主放心，您正在以一种真正有利于他们的方式做这件事？谢谢。 伊隆·马斯克 我的意思是，我认为你指的是一篇非常老的文章，关于 GPU。我想那大概是 6 或 7 个月前的文章。在特斯拉，我们没有地方试用它们，所以这会浪费特斯拉的资金，因为我们必须订购 H100，而没有地方试用它们。所以这只是——这不是，让我们选择特斯拉的 xAI。 特斯拉的数据中心已经满了。没有地方可以放置它们。我们一直在 24/7 地工作，以完成位于德克萨斯州的特斯拉超级工厂的南部扩建。南部扩建将容纳 50,000 台 H100，我们正开始将 H100 服务器机架移到那里。但我们真的需要——我们需要物理上完成。你不能只订购计算——订购 GPU 并启动它们，你需要一个数据中心，这是不可能的。 所以我想明确一点，这符合特斯拉的利益，而不是违背特斯拉的利益。特斯拉拥有无法启动的 GPU 难道不是件好事吗？南延伸部分可以容纳 GPU，这实际上是本周的事情。我们正在将 GPU 移到那里，然后将它们上线。 关于 xAI，有少数人只想研究 AGI。所以我发现，当他们试图招募人才加入特斯拉时，他们只对研究 AGI 感兴趣，而不是特斯拉的具体问题，他们想创办一家初创公司。所以，要么他们去一家初创公司，我参与其中，要么他们创办一家初创公司，我不参与。这是两个选择。他们不会来特斯拉。无论如何，他们都不会来特斯拉。所以，是的。 瓦伊巴夫·塔内贾 我的意思是，我甚至想补充一点，人工智能是一个广泛的领域，我们专注于很多事情，比如特斯拉和 Optimus 的全时驾驶，但人工智能的另一个领域我们还没有涉足，这就是其他公司正在尝试做的工作，也就是 xAI。所以你必须记住，这是一个广泛的领域。它不只是一种特定的东西。 伊隆·马斯克 我再重复一遍。我曾试图招募他们加入特斯拉，包括说，如果你愿意，你可以研究 AGI，但他们拒绝了。只有这样，xAI 才得以诞生。 威尔·斯坦 非常感谢您的澄清。如果我可以问一个后续问题，它与您计划明年推出的新车有关。我知道这不是发布产品的场所，但当我们考虑重点时，我听说一方面重点是降低成本。另一方面，您也说过 Roadster 会问世。我们是否应该期待其他可能更有限的变体，例如，类似于您今天生产的汽车，但会有一些变化或改进或不同，外形方面会有一些变化。它应该——我们预计这会成为未来一两年战略的重要组成部分？ 伊隆·马斯克 我不想谈论产品发布的细节。我们必须小心奥斯本效应。所以，如果你开始宣布一些伟大的事情，它会影响我们近期的销售。我们将来会像过去一样制造出伟大的产品，故事结束。 本·卡洛 嗨，感谢您回答我的问题。当我们考虑收入贡献时，随着能源增长如此之快，Optimus 即将问世，我们如何看待长期的整体细分市场？然后，您是否认为汽车收入将低于您总收入的 50%？然后我的后续问题是您上次通话中谈到的，即新硬件上的分布式计算。您能否更新一下并进一步谈谈这个问题，时间表以及您将如何奖励让您使用他们的计算能力和汽车的客户？谢谢。 伊隆·马斯克 我的意思是，正如我多次说过的，我认为 Optimus 的长期价值将超过特斯拉其他所有产品的总和。所以，这很简单——只需考虑一下人形机器人的实用性，它几乎可以完成你要求的任何事情。我认为地球上的每个人都会想要一个。地球上有 80 亿人，所以就是 80 亿。然后你得到了所有的工业用途，这可能至少与此相同，甚至更多。所以我猜测，对通用人形机器人的长期需求将超过 200 亿台。特斯拉拥有世界上最先进的人形机器人，并且在制造方面也非常出色，而其他公司则不具备。我们拥有丰富的经验——与现实世界人工智能领域的世界领导者合作经验最丰富。 所以，我们拥有所有的要素。我认为，我们是唯一拥有大规模、高实用性、通用人形机器人所有必要要素的国家。这就是为什么我的长期粗略估计符合 ARK [ph] Invest 对自动运输市场价值的分析，约为 5 万亿美元——可能更多，而通用人形机器人的市场价值是这个数字的几倍。我的意思是，在那个时候，我不确定金钱意味着什么，但在良性人工智能场景中，我们将走向一个富足的时代，商品和服务不会短缺。任何人都可以得到他们想要的任何东西。我们正走向一个疯狂的——非常疯狂的未来。 本·卡洛 在分布式计算上？ 伊隆·马斯克 是的，分布式计算，这似乎是一件很明显的事情。我认为，这种分布式计算变得有趣的地方在于我们的下一代特斯拉 AI 卡车，它是硬件可行的，或者我们称之为 AI5，从推理能力的角度来看，它与 B200 相当，甚至与 B200 有一点相似。我们的目标是在明年年底投入生产，并在 26 年实现规模生产。所以看起来，即使你的自动驾驶汽车每周运行 50 或 60 小时，每周也有 168 小时。所以我认为你的净计算量应该在 100 [听不清] 以上。我认为我们需要一个比 GPU 更好的词，因为 GPU 表示以单位表示的图形。 因此，每周有 100 多个小时的 AI 计算，来自车队、车辆的高级 AI 计算，以及可能来自人形机器人的一定比例，进行分布式推理是有意义的。如果你——如果车队在某个时候有 1 亿辆配备 AI5 及更高级别的车辆，因为你有 AI 6 和 7 等等，并且可能有数十亿个人形机器人，那么这只是一个惊人的推理计算量，或者可以用于一般计算。它不必用于人形机器人或汽车。所以我认为，这只是——那——那是一个非常明显的说法，就像，嗯，它比什么都不做更有用。 亚历克斯·波特 我想问一个关于 FSD 许可的问题。您之前顺便提到了这一点，我只是想知道您是否可以详细说明一下其工作原理。我想这可能不会是某种简单的即插即用方案，OEM 可能需要几年的时间来开发自己的基于 FSD 的车辆平台。我想他们需要采用特斯拉的电气架构、计算和传感器堆栈。如果我理解错了，请纠正我，但如果您与另一家 OEM 签订了某种合作协议，那么大概需要几年时间才能从该协议中获得许可收入。这样想对吗？ 伊隆·马斯克 OEM 的速度不是很快。实际上没有传感器套件，只有摄像头。但他们必须集成我们的 AI 计算机，并配备具有 360 度视角的摄像头。至少网关，比如与互联网对话并与特斯拉系统通信的东西，你也需要一种网关计算机。所以它实际上是具有蜂窝和 Wi-Fi 连接的网关计算机、特斯拉 AI 计算机和七个摄像头（或不是摄像头），同样具有 360 度视角。但考虑到汽车行业发展的速度，你还需要几年时间才能看到这种大规模应用。 亚历克斯·波特 好的，这或多或少是我所期望的。那么接下来的问题是，如果您确实与另一家汽车制造商签署了 FSD 许可协议，您认为您会在什么时候披露该协议？您会在签署协议时就披露，还是在多年过去并且车辆准备好推出之后才披露？我认为这取决于 OEM。我想无论哪种方式我们都会很高兴。是的，这取决于我们达成什么样的协议。很多事情我们还没有解决，所以我们会在到达那个点时做出决定。 伊隆·马斯克 显然，只有当一些 OEM 愿意每年生产 100 万辆汽车或更大规模的汽车时，这种交易才有意义。如果每年只生产 1 万辆或 10 万辆汽车，那就没问题了。我们可以自己生产。 丹·利维大家晚上好。感谢您回答问题。首先，我想先问一个关于上海的问题。你们利用上海作为出口中心，确实是因为上海的成本低，这很有道理。但也许您可以告诉我们，考虑到欧洲实施关税，战略会如何变化（如果有的话）。此外，考虑到关税，你们从中国进口电池到美国的规模会有多大变化？谢谢。 伊隆·马斯克 我想我在开场白中已经提到了一部分内容，但我想再多说一点，就关税方面而言，欧洲当局在第一轮确实对其他一些 OEM 进行了抽样调查，以确定从中国进口到欧洲的汽车的关税。虽然我们在第一轮的单独检查中没有被选中，但他们在第二轮中确实选中了我们。他们参观了我们的工厂。我们与他们合作，向他们提供了所有信息。因此，我们正在调整从中国进口到欧洲的战略。 但是——还有一点需要注意，在第二季度，我们开始在柏林生产模型，并在英国交付。我们正在根据需要进行调整，但我们会继续调整。我们仍在从上海进口 Model 3 到欧洲。我们仍在评估什么是最好的替代方案，以应对欧洲当局的审查。 就像我说的，我们与他们合作。我们相信，我们应该获得比他们目前实施的更好的税率。但这确实在不断发展，我们正在尽快适应。我还要补充一点，正因为如此，你已经看到了柏林向台湾以及我刚才提到的英国等地进口更多产品的影响。因此，情况会不断变化，我们也会在过程中不断适应。 丹·利维 作为后续问题，我想问一下
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的战略，特别是股东大会上指出，发布将是——监管部门批准的门槛之一。所以也许您可以帮助我们了解我们应该关注哪些法规？是 FMVSS 吗？那是标准吗？然后战略转变的程度如何？您对 FSD 采取了全国性的、无边界的方法。
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的方法是否更具地理围栏性，并且更多地由各州的方法驱动？ 伊隆·马斯克 我的意思是，我们的解决方案是一种通用解决方案，就像其他人所拥有的一样。如果你看到 Waymo 有这样的解决方案，他们有一个非常本地化的解决方案，需要高密度地图绘制。它不是——它非常脆弱。所以，他们快速扩张的能力是有限的。我们的解决方案是一种通用解决方案，可以在任何地方使用。它甚至可以在不同的地球上工作。所以如果你渲染一个新的地球，它也会在这个新的地球上工作。所以，我认为根据我们的经验，一旦我们证明某种东西足够安全或比人类安全得多，它就有这种能力。 我们很高兴看到监管机构支持部署这种能力。如果你有大量的——是的，如果你有数十亿英里的测试里程，表明未来无人驾驶 FSD 比人类驾驶更安全，那么很难反驳。哪个监管机构真的能阻止这一点呢？他们会——他们在道义上有义务批准。所以我认为监管部门的批准不会成为限制因素。 我还应该说，北美以外地区的自动驾驶能力部署远远落后于北美。因此，对于 12.5 版，也许还有 12.6 版，但很快我们将要求欧洲、中国和其他国家定期批准特斯拉监管的 FSD。我认为我们很可能在年底前获得批准，这显然会促进这些地区的需求。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 就监管审批而言，正如 Elon 所说，车辆受美国联邦机动车安全标准 (FMVSS) 的监管，该标准适用于所有 50 个州。所有 50 个州的道路规则都相同。因此，创建通用解决方案为我们提供了在所有 50 个州合理部署的最佳机会。当然，作为运输公司或部署税收，可能适用州甚至地方和市政级别的法规。但就让车辆上路而言，这都是联邦的，这非常符合您刚才关于数据和车辆本身的建议。 瓦伊巴夫·塔内贾 从技术角度来说，端到端网络基本上不考虑位置。比如你可以添加来自不同国家的数据，它在那里的表现同样出色，就像几乎没有美国特定的代码一样。所有数据都来自美国 伊隆·马斯克 为了达到这个目的，我们可以像人类一样去其他国家，并在这些国家进行一些合理的评估。这就是你设计 FSC 软件的方式。是的，没错。 乔治·贾纳里卡斯 大家好。感谢您回答我的问题。也许我只是想就监管问题展开一下。我可能在比较苹果和橘子，但通用汽车取消了他们的无踏板、无轮汽车。根据该公司今天上午的说法，他们的决定是由于监管环境的不确定性。据我们了解，也许我错了，但至少在公众图片中展示的
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也是无踏板和无轮的。如果你部署一辆没有踏板或车轮的汽车，是否会有不同的监管问题，这可能与传统特斯拉汽车上的常规 FSD 没有什么不同。谢谢。 伊隆·马斯克 显然，他们取消该项目的真正原因是通用汽车无法让它发挥作用，而不是监管机构，他们在指责监管机构。他们这样做是误导，因为 Waymo 在这些市场表现很好。所以只是他们的技术还不成熟。 乔治·贾纳里卡斯 是的。也许只是作为后续问题，我想您提到过，在您降低价格后，FSD 的收费率大幅上升。您能帮我们量化一下这意味着什么吗？谢谢。 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，我们分享了 [听不清] 我们看到的显著增长。我不想说得那么具体，因为我们的起点很低，但我们看到的结果令人鼓舞。这里的关键是，就像 Elon 说的，你需要体验它，因为只有当我们真正使用它时，语言才能描述它。这就是为什么我们试图确保每次交付汽车时，都会向人们展示这辆车是如何工作的，因为当你看到它工作时，你就会意识到它有多棒。 举个例子，再次重申，这是一个偏见的例子，但我几乎每天都要通勤 20 多英里才能到达工厂。我对最新的堆栈没有任何干预，这张卡真的把我逼疯了。尤其是在最新版本中，我们还会跟踪你的眼球运动，只要你不戴太阳镜，方向盘滞后几乎不存在。 伊隆·马斯克 嗯，我们正在修复太阳镜问题。很快就会有新功能。这样你就可以开车了——你可以戴上太阳镜，让汽车开动。 乔治·贾纳里卡斯 是的。 伊隆·马斯克 所以——但我曾多次与住在纽约或波士顿市中心的聪明人交谈，他们从未开过车，然后问我有关 FSD 的问题，我说，你可以买一辆车试试。如果你不这样做，你就不知道发生了什么。 费拉古·皮埃尔 大家好。感谢您回答我的问题。所以再次回到
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上，我完全明白，有了通用解决方案，我们将获得监管部门的批准，最终将实现里程数和计算等。我的问题更多的是，您如何看待部署，因为我仍然认为，一旦您拥有一辆可以开到任何地方的汽车，它可以取代我，它可以取代出租车，但要提供正确的叫车服务，您需要一定的规模。这意味着路上有很多汽车，所以您需要一个基础设施来维护汽车，照顾它们等等。所以我的问题是，您已经在做这件事了吗？您是否已经知道您的部署计划是什么样的？这是特斯拉唯一的测试计划，还是您正在寻找合作伙伴、本地合作伙伴、全球合作伙伴来做这件事？我会快速跟进。 伊隆·马斯克 是的。这只是特斯拉网络。你只需打开特斯拉应用程序，召唤一辆汽车，然后重新派一辆汽车来接你，带你去某个地方。你可以——我们的——我们很快就会拥有一支车队，我不知道，大约有 700 万辆专用全球自动驾驶汽车。未来几年，这个数字将超过 1000 万，然后超过 2000 万。这是一个巨大的规模。而且汽车能够全天候运行，不像人类司机。所以，如果通过软件更新，这种能力基本上可以立即扩展。 现在，这是针对车队客户的。因此，你可以将其视为有点像 Airbnb，比如你可以选择允许车队使用你的汽车，或者取消该选项并将其带回来。它可以一直供车队使用。它可以有时供车队使用，然后特斯拉会从中抽取收益，并与客户分享收益。但你可以将特斯拉的庞大车队视为 Airbnb 的庞大车队，即轮子上的 Airbnb。 我的意思是，我们还会为特斯拉生产一些汽车，这些汽车将归特斯拉所有，并加入特斯拉车队。我想这更像 Uber。但这一切都将是一个特斯拉网络。我们在每次特斯拉购买中都加入了一个重要条款，即特斯拉汽车只能在特斯拉车队中使用。第三方不能将它们用于自动驾驶。 费拉古·皮埃尔 好的。您认为规模是渐进式的吗？所以您可以从一个只有几辆汽车的城市开始，然后随着时间的推移增加汽车数量？或者您认为需要达到一个临界点，才能提供与 Uber 通常提供的服务相比具有竞争力的服务？ 伊隆·马斯克 我想我不是——也许我表达得不太正确。整个特斯拉车队基本上都活跃起来了。显然，也许有些人不希望他们的汽车拥有金钱，但我认为大多数人都会这么做。这是即时规模化的。 科林·拉什 抱歉，各位。我有两个关于能源存储的问题。鉴于供应紧张和固定存储，您能否谈谈您的定价策略，以及您如何考虑饱和度和地域性，因为其中一些大型系统正开始以相当有意义的方式迅速改变批发电力市场？ 瓦伊巴夫·塔内贾 所以，我的意思是，我们正在与市场上的一大批参与者合作，我们的渠道实际上相当长。而且实际上，从签订合同到交付开始，这实际上是一个非常长的流程。到目前为止，我们拥有良好的定价杠杆。现在，迈克也来谈谈这个问题。 未透露姓名的公司代表 是的，我的意思是，就像汽车领域一样，来自中国 OEM 的竞争也非常激烈。因此，我们与客户保持密切联系，确保我们在他们需要竞争的领域保持竞争力，以确保在市场上销售电力和能源的合同。我们有一个非常强劲的合同季度，并继续为 2025 年和 2026 年建立积压订单。因此，我们对我们在市场上的地位感到非常满意。我们意识到竞争非常激烈，但我们有一个非常强大的价值主张，即提供具有我们自己的电力电子设备和站点级控制的完全集成产品。所以…… 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，而且人们没有完全理解的一点是，Megapack 还附带了一整套软件堆栈，对吧？这是我们独有的主张——只有我们才能使用，我们也将它与其他产品一起使用，但与竞争对手相比，这给了我们更大的优势。 伊隆·马斯克 是的，我们发现客户可以自己拼凑出一个大杂烩式的解决方案。有时他们会选择这个解决方案，但这个方案并不奏效。然后他们又会回到我们这里。 未透露姓名的公司代表 是的，我们并没有真正看到全球范围内的饱和。不同的市场存在少量的饱和，但我们更多地看到的是，由于电网需求的增长速度超出了任何人的预期，市场正在开放。因此，这实际上打开了世界各地不同地区的市场。 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，我的意思是，即使是在人工智能计算机方面，对吧？这些 GPU 已经非常强大了，我们为数据中心备份等提供的新管道数量正在大规模增加。 科林·拉什 是的。谢谢。接下来是 4680 工艺技术和角色对角色工艺。关于您的设备供应商有一些消息。您能谈谈您在确定增量供应商方面进展如何吗？这些关键工艺技术步骤可能涉及哪些方面？ 拉尔斯·莫拉维 是的，我可以谈谈这个。您可能指的是我们与其中一家供应商的诉讼，但我认为这不会影响我们推出 4680 的能力。我们在技术方面拥有非常强大的知识产权，我们使用的大多数设备都是内部设计的，有些是内部制造的。因此，如果需要，我们可以利用我们的 IP 堆栈并让其他人来构建它。所以，这现在并不是真正令人担忧的问题。 伊隆·马斯克 是的。我认为人们不明白电网存储的需求到底有多大。他们真的就像 [听不清] 一样，我认为他们低估了这一需求，可能低估了几个数量级。因此，如果发电厂能够稳定运行，美国电网的实际能量、总能量输出至少是其目前生产能量的两到三倍，因为存在巨大的差距。就发电能量而言，从峰值到谷值存在巨大差异。 因此，为了避免停电，电网必须能够在一年中最糟糕的一天、最冷或最热的一天中最糟糕的时刻支持负载，这意味着在一年中的其余时间，它拥有大量过剩的发电能力，但它没有办法储存这些能量。一旦添加电池组，你就可以以稳定状态运行发电厂。稳定状态意味着基本上世界上任何地方的任何电网在一年中产生的累计能量至少是目前发电量的两倍，在某些情况下可能是三倍。 科林·兰根 我们要问的是，如果特朗普获胜，IRA 被削减的可能性会更高。我想 Elon，你在网上评论说特斯拉无法靠电动汽车补贴生存。但如果 IRA 消失，特斯拉会失去很多支持吗？我认为 Y3 和 Y 型车的客户会得到 IRA 帮助，而且我认为你们的电池会获得生产税收抵免。所以，只有一个问题，你能否澄清一下，如果 IRA 结束，这会对你们近期的盈利能力产生负面影响吗？为什么可能不会产生负面影响？然后，你们目前获得的与 IRA 相关的支持有什么框架吗？ 伊隆·马斯克 我猜这肯定会有一定影响，但我认为这对我们的竞争对手来说将是毁灭性的。但这也会对特斯拉造成轻微伤害。但从长远来看，我猜这对特斯拉实际上有帮助。是的，但我之前在财报电话会议上说过，特斯拉的价值绝大部分在于自动驾驶。这些其他的东西与自动驾驶相比都处于噪音之中。所以我建议那些不相信特斯拉会解决汽车自动驾驶问题的人不要持有特斯拉股票。他们应该卖掉特斯拉股票。如果你相信特斯拉会解决自动驾驶问题，你就应该买入特斯拉股票。而所有这些其他问题都处于噪音之中。 瓦伊巴夫·塔内贾 是的，我的意思是，我补充一点，只是为了澄清一些事情——归根结底，当我们审视我们的业务时，我们一直在审视 IRA 是否存在，我们希望我们的业务在没有任何补贴的情况下健康发展，无论从哪个角度看。这就是我们一直以来塑造一切的方式。在内部，即使当我们考虑电池成本时，我们也会这样做，是的，我——我们获得了制造信贷，但我们总是驱使自己说，好吧，如果没有更高的收益，我们该如何在那种环境下运营？就像 Elon 所说的那样，我们在这方面与竞争对手相比绝对具有巨大优势。我们已经做到了，你可以在多年来的数字中看到这一点。所以你不能忽视业务的基本规模。最重要的是，一旦你给它增加了自主权，就像我说的，它在短期内就变得毫无意义了。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
07-25 15:25
特斯拉2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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的自主人形机器人。 关于全自动驾驶和
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，我们在第二季度的全自动驾驶方面取得了很大进展，随着 12.5 版本的推出，我们认为客户将体验到监督式全自动驾驶工作效果的重大改进。12.5 版本的参数是 12.4 的 5 倍，最终将合并高速公路和城市堆栈。因此，高速公路堆栈目前仍然相当陈旧。因此，人们经常遇到的问题是在高速公路上，但随着 12.5 版本的推出，我们终于合并了这两个堆栈。 我发现大多数人其实并不知道这个系统有多好，我鼓励大家更好地了解这个系统，只需试用一下，让汽车载着你四处转转。为了确保人们真正了解汽车的功能，我们将要做的事情之一是，在交付新车和取车维修时，向人们展示如何使用它，并载着他们在街区里转一圈。一旦人们开始使用它，他们就会继续使用它。所以这非常引人注目。我认为这将成为一个巨大的需求驱动因素，甚至无人监督的全自动驾驶也将是一个巨大的需求驱动因素。随着我们增加干预间隔里程，它将从有监督的全自动驾驶过渡到无监督的全自动驾驶，我们可以在 [V3] 中释放巨大的潜力（ph）。 我们将
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产品的发布时间推迟了几个月——原定于 10 月 10 日到 10 月底发布，因为我想做一些重要的改变，我认为这些改变会改善车辆——
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，这是我们要展示的主要产品，我们还将展示其他一些东西。因此，推迟几个月让我们有时间改进
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，并为产品发布添加一些其他的东西。 我们也即将完成 Giga Texas 的南部扩建，这里将容纳我们迄今为止最大的训练集群。因此，它将增加 50,000 台 H100 加上 20,000 台硬件 4 AI5 Tesla AI 计算机。 Optimus 已经在我们工厂执行任务了。我们预计 Optimus 量产版 1 将于明年初开始限量生产。这将供特斯拉使用。我们最好自己解决问题。但我们预计到明年年底，特斯拉工厂将生产出数千台 Optimus 机器人，并开始发挥作用。然后在 2026 年，产量将大幅提高，届时我们将向外部客户提供 Optimus 机器人。这将是 Optimus 量产版 2。 对于能源业务而言，这一增长速度比其他任何业务都要快。我们确实受到需求限制，而不是生产限制。因此，我们正在提高美国工厂的产量，并在中国建设 Megapack 工厂，这将使我们的产量大致翻一番，甚至可能翻一番以上，甚至可能翻三倍。 总而言之，我们对整个领域的进步感到非常兴奋。我们正在改变能源系统、人们的出行方式以及人们对待经济的方式。这项任务非常艰巨，但我认为未来非常光明。我真的无法强调自动驾驶对于车辆方面和 Optimus 的重要性。 虽然这些数字听起来很疯狂，但我认为特斯拉批量生产无人驾驶 FSD 基本上可以让车队像大型自动驾驶车队一样运行。我认为这将使估值达到一个相当疯狂的数字。ARK Invest 认为，大约 5 万亿美元，我认为他们可能没错。我认为从长远来看，Optimus 的估值是这个数字的几倍。 我要感谢特斯拉团队的强大执行力，并期待未来令人兴奋的岁月。 特拉维斯·阿克塞尔罗德 太好了。非常感谢 Elon，Vaibhav 也发表了开场白。 瓦伊巴夫·塔内贾 谢谢。正如 Elon 所说，特斯拉团队再次迎难而上，在各方面都取得了一些显著的成绩。除了这些成绩之外，我们的汽车交付量也在逐季增加。我要感谢整个特斯拉团队的努力，他们为实现一个出色的季度做出了贡献。 在汽车业务方面，经济实惠仍然是客户最关心的问题，为了应对持续的高利率，我们在第二季度提供了有吸引力的融资选择。这些计划对本季度的单位收入产生了影响。这些影响将持续到第三季度，因为我们已经推出了类似的计划。我们现在在全球大部分地区提供极具竞争力的融资利率。现在是购买特斯拉的最佳时机，我的意思是，如果你在场外等待，那就出来买车吧。 本季度，我们的监管积分、收入和利润均创下历史新高。净利润方面，我们的汽车利润率环比持平。值得注意的是，监管积分的需求取决于其他 OEM 对其生产和销售的车辆类型的计划以及法规的变化。我们很自豪能成为拥有最多美国制造汽车的公司，并将继续进一步本地化我们的供应链，不仅在美国，而且在欧洲和中国，以及各自的工厂。 与往常一样，我们的重点是以合理的价格提供最引人注目的产品。我们已加大努力，提供更多单次充电续航里程超过 300 英里的车型。我们相信，这与我们的超级充电网络的扩展是应对续航里程焦虑的正确策略。 自从北美修订 FSD 定价以来，我们看到生产率大幅提高，预计随着功能集的进一步完善，这将成为汽车销售的推动力。当我们消除 Cybertruck 的影响时，每辆车的成本环比下降。虽然我们的材料成本呈下降趋势，但请注意成本方面存在延迟，当使用这些材料制造的车辆交付时，这种降低将反映在损益表中。 此外，随着我们进入下半年，值得注意的是，我们仍在加大 Cybertruck 和 Model 3 的产能，而且原材料和成品也受到了不同程度的关税影响。虽然我们的团队正在努力抵消这些影响，但不幸的是，这可能会在短期内对成本产生影响。 我们之前谈到了能源业务的潜力，现在我们很高兴看到，随着时间的推移，我们打下的基础正在产生预期的成果。能源存储部署增加了一倍多，不仅有 Megapack 的贡献，还有 Powerwall，为能源业务带来了创纪录的收入和利润。 储能订单积压情况强劲。如前所述，部署情况会随时间波动，有些季度会出现大幅增长，而有些季度则会下降。储能千兆瓦时的确认取决于多种因素，包括物流时间（因为我们将设备从一家工厂运送到全球市场）、客户准备情况以及 EPC 项目的施工活动。 再来看看业务的其他部分，服务和其他毛利润也因服务利用率的提高和碰撞修复业务的增长而连续改善。我们最近的重组的影响反映在损益表中的重组其他部分。为了平衡，这笔费用约为 6.22 亿美元，已记录在本期。我想让人们记住，我们在财务报表中单独列出了这笔费用。 尽管 AI 相关活动支出增加，法律和其他成本也增加，但我们的运营费用（不包括附加费）环比下降。在资本支出方面，虽然第二季度出现了环比下降，但随着我们增加支出以上线 50k GPU 集群，我们仍预计今年的资本支出将超过 100 亿美元。这个新集群将极大地提高我们扩展 FSD 和其他 AI 计划的能力。 我们在第二季度恢复了 13 亿美元的正自由现金流。尽管本季度进行了重组付款，但我们在本季度结束时拥有超过 300 亿美元的现金和投资。我们再次开始了公司迈向下一阶段的旅程，基础已经打好。这需要一些时间，但对每个参与的人来说都是一次有益的经历。我再次感谢整个特斯拉团队的努力。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
07-25 15:04
7月25日证券之星午间消息汇总：意外“降息”！央行月内二度投放MLF
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网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(
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)有望在8月对公众开放。同时，赛可智能还将在8月投放20辆L3级别自动驾驶出租车，用于临港到浦东机场的运营专线。 机构观点： 1、海通证券表示，无论是近期反复活跃的风电、光伏逆变器还是今日走强的商业航天与军工。本质上而言，都是资金高低位切换的尝试，虽然上述题材板块目前尚无力与指数形成共振，但部分个股已逆势走出了一定的延续性。而随着高位题材的相继退潮，后市可更为关注低位超跌板块的修复性机会。 2、五矿证券研报指出，储能二级市场估值与基本面严重背离，迎布局良机。预计储能行业两大卡点均有望在未来3年左右实现突破。当中国储能产业从强配驱动转为经济性驱动，未来储能装机有望复刻2018—2023年光伏装机指数级增长且连年超预期的历程。目前二级市场储能板块估值处在历史低点，明显和基本面背离，随着市场风险偏好回升，储能作为优质成长赛道极具投资价值。 3、西南证券研报指出，看好医药行业低估值、出海、院内刚需三条投资主线。1)低估值红利板块包括高股息OTC个股，国企改革预期相关板块值得关注。2)器械出海包括IVD、呼吸机及呼吸道检测产品、手套、冠脉支架等，创新药及类似物出海持续渐入佳境。3)医疗反腐后，关注院内医疗刚性需求，比如血制品、骨科、麻醉药、胰岛素、IVD、电生理等领域。消费医疗属性品种，以及上游等板块中长期值得跟踪。
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证券之星
07-25 11:45
午评：三大股指探底回升沪指半日跌0.42%，光伏、低空经济及网约车概念股走强
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网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(
Robotaxi
)有望在8月对公众开放。 机构观点 光大证券：接下来市场有望逐步筑底反弹 整体上看，市场并没有明显的新增利空，主要是惯性下跌为主。展望后市，沪指盘中失守2900点后，迅速有资金进场抄底，带动沪指反弹收复2900点，显示出市场的韧性，接下来市场有望逐步筑底反弹。 东方证券：市场做多情绪仍然薄弱 行业快速轮动 短期来看，市场做多情绪仍然薄弱，风险偏好受政策预期和外部形势变化而扰动较大，但行业快速轮动的结构性特征仍在延续，从操作角度来看，可关注泛科技等“新质生产力”及景气提升改善方向。 华泰证券：从“中国造”到“全球造” 光伏设备企业迎出海新机遇 2011年以来，中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口。2019年以来，随着欧美印等本土保护政策，海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。“全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。
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金融界
07-25 11:44
每日重要事件盘点：7月25日
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西哥建厂事宜将推迟至大选后决定。 3.
Robotaxi
方面，公司将在10月10日正式推出，且FSD 12.5将很快推出。 4.Megapack，Q2装机了9.4GWh，突破历史新高。 5.机器人方面，明年年初将生产Optimus V1，并在之后开始交付客户；预计明年产量数千台，2026开始外供并开始生产Optimus V2。 观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月25日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险，投资需谨慎！ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
07-25 09:17
美股经历黑色星期二！科技股遭遇血洗，市值蒸发万亿美元
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报电话会上宣布了一系列战略调整。他表示
Robotaxi
的发布将延迟至10月10日，并有望在年底或明年初投入使用。此外，特斯拉还将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD（完全自动驾驶）功能，并有望在今年年底前获得批准。在人形机器人方面，马斯克透露第二代Optimus已在工厂中执行电池相关任务，并预计将在2025年年底前开始交付给外部客户。 结语：市场波动加剧，投资者需谨慎应对 总体来看，此次美股三大股指的大跌以及科技股的集体沦陷无疑给全球金融市场带来了巨大的冲击。恐慌指数的飙升、个股表现的巨大差异以及国际市场的联动下跌均显示出当前市场环境的复杂性和不确定性。
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金融界
07-25 07:45
隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温，三大股指持续走低，纳指大跌近4%
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3%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，
Robotaxi
将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”；特斯拉预计2024年后的两个财年的资本支出将介于80亿至100亿美元之间。诺和诺德跌 1.26%，美光跌 3.47%。T涨5.22%，AT&T第二季度营收298亿美元；调整后EBITDA为113亿美元。 03 每日焦点 1、AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元 7.25 美股周三，由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。 2、腾讯云上架Llama 3.1模型 7.24 腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。 3、网易逆势涨5%，《永劫无间》明日公测上线，预约玩家已突破4000万人 7.24 网易旗舰武侠大逃杀类游戏《永劫无间》(NARAKA： BLADEPOINT)7月25公测上线，目前参与预约的玩家已突破4000万人。网易指，为回应玩家们的热情期待，官方为每位玩家准备了价值超1500元的公测福利，包括开服后赠送5件极品皮肤、内含3件极品武器皮肤和2件极品英雄时装等，总价值高达600亿元。 小摩此前曾发布研报称，网易将开启今年最忙发布月，将在2024年7月上线三款备受期待的游戏：《七日世界》(7月10日全球发布)，《永劫无间手游》(7月25日)，《燕云十六声》PC版(7月26日)。这些新游戏的发布将推动2024年下半年游戏收入增速加速，并推动股价自当前水平上行。该行表示，近期对《梦幻西游》PC版的调研也显示游戏内变现趋稳，这将缓解投资者对老游戏收入趋势的担忧。 4、德国空中汽车制造商Lilium考虑在美国设立组装工厂 7.24 德国空中出租车开发商Lilium首席执行官Klaus Roewe表示，该公司计划在今年晚些时候开始研究在美国设立空中出租车组装点，目标是在2029年初建成并投入运营，以便在全球最大的市场之一站稳脚跟。Lilium计划明年敲定该工厂，预计将投资" 2.5亿至3亿多欧元"（2.71-3.25亿美元）用于最终装配线和改善生产。但他补充道，该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。 5、消息称三星HBM3获英伟达认证 将用于专供中国版AI芯片H20 7.24 据路透引述消息人士称，三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20，三星有可能最早于下月供货。消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3，又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数 （2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 （3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 （4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 （5）20:30 美国6月耐用品订单月率
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格隆汇
07-25 07:16
重点关注丨料日内市场低位休整，市场普遍预计美联储将在9月降息
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4Q2 业绩，利润两位数剧减远逊预期，
Robotaxi
推迟问世，致使特斯拉股价盘后跌超 7%。 科技指数情况 隔夜纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌 1.82%，料今日科技指数仍将低位休整。昨日科技指数成份股仅成交了 193.31 亿港元，低于 200 亿港元，市场对科技板块积极性仍不足。7 月和 8 月，可积极留意港美科技股 2024Q2 业绩，9 月，预计美联储或将降息，对科技板块或带来支撑。 重点关注华住集团 华住集团-S(01179.HK)：董事会已批准一项自 2024 年 7 月 23 日起生效的三年股东回报计划，可向公司股东作出最多 20 亿美元的分派总额(股东回报计划)。 公司财报公布 今日，港股市场无明星公司将发布财报。 新股动态 今日，港股市场无新股招股。 来源：今日美股网
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今日美股网
07-25 00:26
美股早讯丨全球经济软着陆的可能性不断提高，房地产未来或迎来反弹希望
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响近期的销量。此外，马斯克提到，特斯拉
Robotaxi
计划于10月10日发布。该车发布时间推迟的原因是他要求对车辆设计进行更改。马斯克还提到，FSD将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家。这些版本推出后，公司将提交相关监管部门批准，预计年底前可以获批。 2) 美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为3.9%，累计降息25个基点的概率为93.6%，累计降息50个基点的概率为2.5%。 3) 苹果 (AAPL.US)：据The Information报道，知情人士透露，苹果 (AAPL.O) 正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 4) Meta (META.US)：公司发布了其最大的免费人工智能模型Llama 3的最新版本，主打多语言技能和通用性能指标，紧随OpenAI等竞争对手的付费模型之后。该公司公告显示，新的Llama 3模型可以进行八种语言的对话，编写更高质量的计算机代码，并可以解决更复杂的数学问题。该模型拥有4050亿个参数（即算法为生成对用户查询的响应而考虑的变量）远远超过了去年发布的先前版本，但仍然小于竞争对手的领先模型。据报道，OpenAI的GPT-4模型有1万亿个参数，亚马逊正在投资一个有2万亿个参数的模型。此外，Meta还将发布拥有80亿和700亿参数的轻量级Llama 3模型的新版本。 5) 波音 (BA.US)：公司一位供应链高管周二表示，供应商和航空公司有权对该公司的飞机产量预测持怀疑态度，该公司的产量最近有所下降。波音全球供应链和制造高级副总裁Ihssane Mounir在范堡罗航展与其他高管的讨论小组上表示：“从供应方面和航空公司的角度来看，我们没有履行对他们的时间表承诺，这是合理的。”波音计划增加其畅销的737MAX的产量，但在1月5日几乎全新的737 MAX 9发生门塞事故后，该公司今年受到法律和监管机构的审查，已经大幅减少了产量。 重大事件及经济数据公布 1. 今晚21:45拟公布美国7月Markit制造业PMI数据。 2. 今晚21:45拟发布美国7月Markit服务业PMI数据。 3. 今晚22:00拟发布美国6月季调后新屋销售年化总（户）数。 4. 今晚22:00拟发布美国当周EIA原油库存变动（桶）数。 来源：今日美股网
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今日美股网
07-25 00:16
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