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宇宙女孩”号飞机。初创公司火箭实验室（Rocket Lab）将出资1610万美元收购维珍轨道公司的其他一些资产。

金融界2023-05-24

流动性质押领域，相较竞争对手Lido和Rocketpool而言，Puffer提供了更低的节点运营商的准入门槛和质押者费用。其中，Puffer仅对质押者收取2.5%的费用，是Lido和Rocket Pool的1/4和1/6。假设奖励近似的情况下（目前各协议的奖励大约在5%上下，相差无几），手续费收取的多少或是决定用户选择的因素之一。与此同时，LST在各个DeFi协议中的整合程度同样是一个考虑因素。这代表了隐含的乐高收益率。 Source：ultrasound.money 在质押收益层面，以太坊质押收益率由共识层奖励和执行层奖励构成，前者随着更多验证者的加入而减少。后者是动态收益，由Tips和MEV构成，与以太坊网络的活动直接相关。采用质押服务的总收益取决于服务商与用户分享这些奖励的比例，例如stakefish与用户分享执行层奖励的80%。为了满足竞争需要，节点运营商可以分享尽可能多的执行层收益，提高协议的APR，以此吸引用户。下文将提到的Restaking也是提高APR的方法之一。 Source：Messari 在节点运营供给一侧，Rocketpool在Shapella升级之际顺势推出了Atlas升级—— 相较于之前的16 ETH，当前节点运营商仅需投入8 ETH就可以运行验证服务，进一步降低节点运营商的准入门槛(运行两个8 ETH的Minipool比运行一个16ETH 的Minipool提供超过18%的奖励)。上图显示Atlas激活为Rocketpool带来了一定幅度的协议增长。目标客户差异化在流动性质押领域，与Lido、Rocketpool等协议瞄准加密原生用户(To C)不同，Alluvial联合Coinbase、Figment等质押服务商推出了企业级的流动性质押解决方案(To B)。 Shapella之后，质押以太坊的退出通道逐渐明晰，或将引起传统金融机构对流动性质押的兴趣。以太坊流动性质押作为资产配置策略，意味着拥有代表行业Beta的ETH敞口，年化约5%的质押收益率，以及LST在DeFi中的额外收益。如果我们考虑Restaking的收益，可能使以太坊质押的累计收益超过15%。然而，传统机构需要对交易对手风险做尽调，以及完成一系列的KYC/AML等合规流程，现阶段Lido等加密原生流动性质押协议暂无法满足这类需求。因为Lido 等流动性质押协议在用户端是无需许可的，并不对进入Lido的资产进行审核或检查，并且资产混合在一起；传统机构对这点高度敏感。一种办法是采用Alluvial这样的企业级流动性质押解决方案，另一种是由外部合作方提供非LST的流动性解决方案。跳出质押本身来看，以太坊验证者集提供了支撑其生态系统的底层信任，而机构投资者的涌入有助于使以太坊验证者集实现多样化、增加博弈并提升稳定性。 DVT将提升以太坊验证集的健壮性与稳定性 Source：Vitalik Buterin 在路线图上，以太坊完成The Merge之后仍有两点主要改动：一是在Shapella中激活已质押以太坊的提款，二是在Cancun中纳入EIP-4844，为Rollup提供更多数据空间。相较于上述两点，DVT(Distributed Validator Technology)在用户感知层面的影响相对较小，但对底层基础设施的健壮性与稳定性至关重要。在实行DVT之前，一般由单一节点对应单一验证器。在运行验证者时，由于客观环境的网络故障或者配置错误可能导致Inactivity或Slashing的发生，从而错失奖励。DVT引入了节点集群来维护单一验证器(多对一)，例如只要满足5/7的活跃节点阈值，则执行验证，消除了单点故障的可能性。 Source：rated.network 从数据角度看，Rated根据Proposal Effectiveness、Attestation Effectiveness和 Slashing Record等维度提供了各质押服务商的评级。以太坊验证者的整体Effectiveness水平约为96.9%，尚未达到理想水平。由于成为Lido的Node Operator需要DAO治理批准，而成为Rocketpool的Node Operator则无需许可，因此猜测两者评级相差近2%可能是Node Operator参差不齐的能力所致。日前，Lido已经与Obol Network和SSV Network等DVT服务提供商进行集成测试。Lido还在V2的Staking Router中引入了DVT模块，其中包含Obol的分布式验证者集群和SSV节点。可以预见，DVT作为底层基础设施，未来将成为质押赛道的行业标准，但在普通用户的视角下几乎没有感知。 Source：clientdiversity.org 除DVT之外，共识层和执行层客户端的多样性同样重要。结语 Source：David Hoffman 1997年Robert Greer提出了三种资产类别: 1. 资本资产：能够产生价值/现金流的资产，例如股票、债券等; 2. 可转换/消耗性资产：能够被一次性消费、燃烧或转换，例如石油、咖啡; 3. 价值存储资产：价值在时/空间上持续存在，具有稀缺性，例如黄金、比特币。 David Hoffman在2019年指出，以太坊能够同时作为上述三种资产：质押的ETH 作为资本资产，Gas作为消耗性资产，锁定在DeFi中的ETH作为价值存储资产。 Source：Jon Charbonneau 今年2月，Jon在上表中给出了更详细的划分: 1.质押或再质押的ETH，包括stETH等流动性质押代币，代表能够产生价值/现金流的资产，作为资本资产; 2. Layer1和Layer2的Gas开销，以及Layer2在Layer1的DA花费，能够被一次性消费、燃烧，作为消耗性资产; 3. DAO金库等储备资产，Ce/DeFi的抵押品，以及NFT交易、MEV计价、代币交易对等分别作为记账单位和交换媒介，价值在时/空间上持续存在，作为价值存储资产。 Source：Justin Drake 从19年到23年，随着以太坊生态的蓬勃发展，ETH的效用在不断外延——直观的体现在于作为NFT的计价单位、作为Layer2的Gas Token、MEV、以及LST和基于LST构建的衍生品，甚至通过Restaking将经济安全扩展到中间件，将价值回流到质押者。 Shapella之后以太坊质押协议级别的改动暂告一段落，之后更多的可能是应用级别的故事。笔者认为质押赛道尽管由来已久，但随着一些重要事件所带来的变化，仍然可能对现有的格局进行冲击，并因此带来隐含的投资机会。来源：金色财经

金色财经2023-05-23

3分钟读懂ZK跨链协议Lagrange

押，要么用流动性质押衍生品质押，例如 Rocket Pool。节点必须对每个在他们所证明的链上达到最终结果的新区块执行签名。与以太坊轻客户端同步委员会的 512 个节点上限相反，跨链状态委员会支持无限制的节点。因此，每个证明背后的抵押品可以根据需要动态扩展，为每个给定的链或 Rollup 创建安全证明。状态证明在诸如共享排序器等协议中具有重要用例，有助于改进跨 Rollup 通信，以及在 SUAVE 等实现中解决预言机问题。来源：金色财经

金色财经2023-05-23

香港数码港Web3大型免费路演BIG DEMO DAY III 特别邀请

金色财经2023-05-22

比特币,可口可乐和无用之物

UOVAMETA元宇宙，超能宇宙，盘石RockyPlay-篝火元宇宙，刹那元宇宙等在内的4大元宇宙场景，合作的AI智能体包括数字鸭AIGC、南京万一图像科技等，从数字世界出发，人们可以通过传送门直接来到乡村，也可以邂逅一场美好的元宇宙爱情。既体验乡村的美景和风土人情，也可以社交和娱乐。元宇宙不仅是一种社交方式，更是一种生活方式和思维方式。在数字世界的指引和带领下，人们可以更好地去发掘、体验和分享数字世界的魅力。，流量价值——目前，元宇宙场景的人气总体还是比较低的。但从穹宇世界520专场活动来看，各个元宇宙场景的人气已经有上升趋势。如果某个元宇宙场景近期人气高涨，那就意味着卡牌的价值也在上升，卡牌的价值也会提升。商业模式的创新价值——不花乡村一分钱，穹宇世界的商业模式做“可信数字资产流通”，卡牌在多个元宇宙内进行数字资产流通，有利于构建更加开放和共享的数字经济平台。每个持卡人的专属空间的展示名称将根据用户的淘宝昵称同步映射/变更。通过多种技术的融合，完成现实世界中不同时间点的生物资产在区块链上的映射，形成动态化的、可追踪、可溯源的区块链数字资产！最后，用户达成的共识是数字化的卡牌可以无需受到实体管理和传统居住地限制，自由流动于多个元宇宙之间，增加数字经济的活力和开放性。总之，软价值才是web3世界的真义，只有把握了这一点，我们才能回答“比特币是否会价值归零”以及到底该如何看待数字资产的价值问题。（The RightsVerse Lab供稿，The RightsVerse Lab持续关注区块链、数字营销、数字权益在全球的发展）来源：金色财经

金色财经2023-05-22

利率前景和债务上限僵局拖累美元周五走低

的迹象。　　野村策略师Jordan Rochester表示，通胀料将显著降温，英国就业市场疲软的迹象，以及全球经济增长预期下降，都将给英镑兑美元带来下行压力。　　美元/瑞郎下跌0.6％至0.8999，为四天来首次下跌。　　澳元/美元上涨0.4％至0.6651；新西兰元/美元上涨0.9％至0.6281，新西兰元周五在主要货币中涨幅最大。　　亚洲的外汇交易员表示，澳元走强是因为，鉴于美国有可能达成债务上限协议，杠杆基金在周末之前削减了空头头寸。

金融界2023-05-20

Curve稳定币crvUSD：机制、部署、测试和影响全分析

导者 Lido、Coinbase 和 Rocket Pool 相比，其市场规模要小得多。Curve 团队指出，接下来将支持 Lido 的 stETH，并且将通过治理添加其他受支持的抵押品类型。 Curve 团队一直在突破新的 DeFi 创新的界限，通过 crvUSD，Curve 有可能在整个 DeFi 中设定新的标准，包括帮助建立 ETH LST 作为默认基础代币，激励借贷平台采用更有利的清算做法，推动去中心化稳定币将变得更加去中心化，并且它有可能掀起新一波超级 Dapp 浪潮，因为其他主要的 DeFi 协议希望推出新产品，包括 Aave 及其即将发布的 GHO 稳定币。尽管自几天前推出以来，crvUSD 的铸造量一直相对温和，但预计 crvUSD 将对Curve 上的收益率提升和投票指标产生巨大影响，并提升排名以与当今领先的稳定币竞争。前言 Curve Finance 是领先的 DEX，其针对廉价、低滑点交易进行了优化，特别是稳定交易对（例如，在价格相似的资产之间进行交换，例如 USDT:USDC 和 WETH:stETH）。Curve 首创了 StableSwap AMM 模型，与常用的恒定乘积法（x*y=k）相比，这是一种更有效的平衡流动性池的方法。Curve 后来通过 Curve V2 将其核心稳定的 AMM 扩展到波动性更大的交易对，引入了自动集中流动性（automatic concentrated liquidity）的概念。Curve 最受欢迎的两个交易池是 3pool (USDT / USDC / DAI) 和 tricrypto2 (USDT / wBTC / WETH)。 Curve 协议是去中心化的，由 Curve DAO 管理。CRV 代币持有人可以为 veCRV 投票托管或锁定他们的 CRV，这使持有人能够参与治理并赚取协议产生的交易费用的 50%。veCRV 持有者主要是 DAO，旨在利用其投票权通过计量权重投票指导 CRV 排放来帮助引导流动性。通过计量权重投票争夺流动性的斗争为“Curve战争”奠定了基础，在这种情况下，拥有大量 veCRV 的第三方平台会接受贿赂以支持某些计量权重。如今，Curve 是以太坊上排名前三的 DEX，但在整体 DEX 交易量上远远落后于 Uniswap。然而，对于稳定交易对，Curve 在历史上一直领先于 Uniswap 和其他 DEX，尽管 Uniswap 这一指标在过去几个月超过了 Curve。 Curve Finance 创始人Michael“@michwill”Egorov 最初在 2022 年 7 月的一次会议上发表演讲时透露，Curve 正在探索推出稳定币，随后于 2022 年 11 月发布了crvUSD 白皮书。5月 17 日，也就是白皮书发布大约六个月后， Curve正式推出crvUSD 的用户界面，标志着其稳定币的正式公开发布。 crvUSD 稳定币 crvUSD 是建立在 Curve 上的 CDP 式稳定币（collateral-debt position，抵押债务头寸；类似于 MakerDAO 的 DAI）；用户可以通过存入不稳定的抵押品（例如，ETH 或 ETH 的流动性抵押衍生品）并借入来铸造crvUSD 。 crvUSD 与 DAI 和其他超额抵押稳定币的区别在于其新颖的清算机制，称为LLAMMA（Lending-Liquidating AMM Algorithm，借贷清算 AMM 算法）。LLAMMA 为借款人提供软的、持续的清算，因为抵押品价值相对于债务头寸下降，而不是像 Maker 或 Aave 等其他借贷平台上典型的完全、离散的清算。LLAMMA 通过在特殊用途的 AMM 中有效地将一个人的抵押品转变为 LP 头寸（易变资产和稳定币对）来实现这一目标，随着价格波动逐渐重新平衡。与瞬时清算导致借款人 100% 损失相比，LLAMMA 机制限制了借款人面临的潜在损失（< 100% 损失），并限制了协议承担的累积坏账风险。例如，当借款人存入 ETH 抵押品并以此为抵押借入 crvUSD 时，抵押品将全部为 ETH。但如果 ETH 价格下跌，该协议将逐步将一部分抵押品转换为 crvUSD。如果 ETH 的价格回升，则现金可用于通过使用 crvUSD 回购 ETH 来重新抵押或“清算”借款人的 LP 头寸。如果 ETH 的价格大幅下跌并且抵押品接近清算门槛，那么整个抵押品头寸可能会转换为 crvUSD，这应该足以覆盖借款人的债务头寸。 LLAMMA 的专门 AMM 遵循与 Uniswap V3 池类似的设计，其中流动性可以跨段/区间（称为curve上的band）集中——两个平台之间集中流动性的主要区别在于 Uniswap 使用户能够指定他们集中的流动性范围，而 Curve 在算法上将 LP 的流动性集中在内部预言机价格周围。在每个集中的流动性段/波段，有一个上限和一个下限价格范围 [Pcu, Pcd]——如果头寸的价格超出这个范围，那么 LP 头寸将完全在单一资产中（例如，全部在 ETH 或 crvUSD 中）；如果价格落在范围内（Pcd < P < Pcu），那么借款人将处于“软清算模式”并且 LP 头寸将是两种资产的组合。以 ETH-crvUSD 为例：对于 Uniswap V3：如果 ETH 价格高于集中流动性区间的上限（P > Pcu），则 LP 将完全为 crvUSD（随着价格上涨而出售 ETH 换取 crvUSD）；如果 ETH 价格低于下限（P < Pcd），则 LP 将全部为 ETH。对于 Curve 上的 LLAMMA：Curve AMM 旨在在 ETH 价格下跌时减少对 ETH 的敞口，因此 LP 的余额构成将与 Uniswap V3 相反——如果 ETH 价格高于上限（P > Pcu），则LP 将全部为 ETH ；如果 ETH 价格低于下限（P < Pcd），则 LP 将完全以 crvUSD 形式存在。因此，在 LLAMMA 下，波段内内部代币余额的变化将与 Uniswap V3 下的变化相反。个人 crvUSD 借款人头寸全部汇总到一个池中，用于管理抵押品余额。池内出售和回购抵押资产的再平衡过程由外部交易者或套利者进行。为了使连续软清算按预期运行，必须知道抵押品 ETH 的外部价格——LLAMMA 从包括 Uniswap Twap Oracle、Chainlink 和 Tricrypto 在内的外部预言机组合中提取价格数据（预言机价格或 P_ORACLE），并应用 EMA （指数移动平均线）以减少价格波动并限制操纵预言机价格的潜在风险。重要提示：虽然支持 crvUSD 债务头寸的抵押品池包括 crvUSD 本身，但价格预言机基于 ETH/USD 价格而不是 ETH/crvUSD（因此 crvUSD 本身并没有得到有效支持）。 LLAMMA 下的 AMM 是专门设计的，外部价格数据（P_ORACLE）的变化会导致 LLAMMA 池（P_AMM）中的价格出现更大的偏差，以激励套利者重新平衡池并执行部分清算或去清算池的资产。当 Uniswap 上存在 ETH 抛售压力且 P_ORACLE 下跌时，P_AMM 将以更快的速度下跌（导致 P_ORACLE > P_AMM），这为套利者提供了从 LLAMMA 存入 crvUSD 换出 ETH 抵押品的机会，直到价格再次平衡（ P_ORACLE = P_AMM）。当 P_ORACLE 增加时，P_AMM 将以更快的速度增加（导致 P_AMM > P_ORACLE），这为套利者提供了将 ETH 存入 LLAMA 池以换取更多 crvUSD 的机会，直到 P_ORACLE = P_AMM 再次出现。对于处于软清算模式的借款人，提取抵押品或借入更多 crvUSD 的选项变得不可用。要在处于清算模式后重新启用提款，借款人可以：等待清算、偿还贷款或自行清算（使用抵押品和快速贷款偿还贷款）、添加更多抵押品或等待完全清算并以crvUSD取款。如前所述，LLAMMA 的清算机制避免了可能导致市场大幅波动的大规模清算，并且它能够在不对抵押品价值造成重大无常损失的情况下实现抵押资产的再平衡。尽管如此，作为不断进行再平衡的LP，借款人仍面临着价格波动带来的一些财务风险。如果外部 Oracle 价格剧烈波动或套利者干预不够及时（例如，当 P_ORACLE 和 P_AMM 之间的价格偏差较小时，gas 价格高的时期可能会导致获利套利机会减少），则可能会造成更大的价值损失。然而，借款人可能会在某些情况下获得抵押品价值的收益，例如当价格朝着一致的方向移动时。请参阅0xreviews的 crvUSD 模拟器和0xstan的图表以了解再平衡机制的可视化。其他挂钩稳定机制——PegKeepers 和货币政策由于市场波动或流动性突然变化，crvUSD 仍会受到价格波动的影响。LLAMMA 是维持 crvUSD 与 1 美元挂钩的第一道也是主要的防线，因为该机制旨在使所有 crvUSD 债务得到充分抵押，并激励套利者限制 LLAMMA 流动性池中抵押品价格与外部价格来源的不匹配（所以随着时间的推移让P_AMM ~ P_ORACLE ）。其他可用于维持crvUSD 与 1 美元挂钩的工具包括：自动稳定器（'PegKeeper'）。 PegKeepers 具有铸造/销毁功能，可以在价格偏差期间降低或提高 crvUSD 价格（类似于 FRAX 的 AMO 或“算法市场运营”控制器）。当由于对稳定币的需求暂时增加而导致 crvUSD 的交易价格高于 1 美元时，PegKeepers 可以铸造无抵押的 crvUSD 单边存入稳定交换池，使价格回到 1 美元。当 crvUSD 因任何原因交易价格低于 1 美元时，PegKeeper 可以从池中提取 crvUSD 并销毁稳定币。稳定器和 AMO 模块可以帮助维持稳定币的挂钩，而无需依赖大型资本密集型 PSM 池。在 crvUSD 发布时，创建了四个 PegKeeper 合约。合约中定义的 PegKeeper 动作可以被任何外部调用者调用，使他们能够以 LP 代币的形式赚取利润。如下图所示：货币政策（利率）。利率已纳入 AMM。随着时间的推移，利率会增加贷款的规模。根据白皮书，crvUSD 的借贷利率将根据 crvUSD 围绕其挂钩的变化进行动态调整（随着 crvUSD 升至 1 美元以上，借贷利率下降，以激励用户借贷，进而增加 crvUSD 的供应；或者，当 crvUSD 低于 1 美元时，借贷利率可以快速增加，以激励借款人偿还贷款并减少 crvUSD 的供应以提高其价格）。借款利率公式为：rate = rate0 * exp(-(p - 1) / sigma) * exp(-peg_keeper_debt / (total_debt * peg_keeper_target_fraction))变量包括：PegKeeper 产生的总债务，用户通过 Controller 产生的总债务，记录两者的比率，crvUSD 的价格，以及基准利率 0。 crvUSD / LLAMMA 总结 crvUSD / LLAMMA 总结 LLAMMA 是 Curve 用来管理 crvUSD 稳定币抵押的主要算法。LLAMMA 将借款人的抵押品转变为 LP 头寸，使其能够使用专门的 AMM 以连续的抵押品再平衡取代离散清算。 LLAMMA 通过将抵押品拆分到不同的价格范围或“区间”来减少清算期间的损失。根据借款人的风险状况和抵押资产的价格波动，可以出售和回购每个价格区间内的抵押品，以帮助维持债务头寸的充分抵押。如果 ETH 抵押品的价格下跌并低于借款人价格区间的上限，LLAMMA 会激励活跃价格区间中的一部分抵押品在“软清算”中出售以换取 crvUSD。如果抵押品价格随后上涨，则 crvUSD 将换回 ETH 抵押品。 LLAMMA 系统严重依赖套利交易者来加强 crvUSD 的挂钩。它将价格发现外包给外部价格预言机（例如 Uniswap TWAP Oracle），并通过用于 AMM 流动性池的定价机制产生套利机会，与外部池相比，放大了 LLAMMA 流动性池中的价格变化，激励套利者重新平衡池，从而执行“软清算”。当抵押品价格下跌且借款人进入清算模式时，借款人将可以选择偿还贷款或自行清算（使用抵押品和闪电贷偿还贷款），或者在更极端的情况下，如果借款人的健康评分变成负数（这更有可能由应计利息而不是价格行为触发），外部清算人可以介入，这将实现为一个原子操作，清算人将取出借款人的 LP 抵押品并偿还他们的全部债务。除了主要的 LLAMMA 机制外，Curve 还有其他工具来维护 crvUSD，包括具有铸币/销毁功能的 PegKeepers，以在其价格偏离 1 美元时影响 crvUSD 的供应，以及货币政策，它使用利率来鼓励更多的借贷或还款活动来影响稳定币供应和价格。使用 crvUSD / LLAMMA 的注意事项 LLAMMA 为借款人提供了更有利的清算机制，并允许对保证金头寸进行更被动的管理。软清算只会改变抵押品的构成，而不是偿还部分债务——因此，通过保留抵押品价格上涨带来的上行潜力，软清算应该会给接近清算水平的借款人带来整体较小的财务损失（借款人不会因软清算而受到任何经济处罚）。连续清算避免了潜在的市场波动和滑点损失，而这些波动和滑点可能来自剧烈的一次性清算。与其他 AMM 相比，LLAMMA LP 头寸不会面临相同水平的无常损失风险——随着价格波动并在恢复最初损失价值后，借款人的 LP 将被去清算。有些情况可能会导致无常收益，这表明 crvUSD 可以用作对冲工具。 crvUSD 可以在没有像 MakerDAO 的 DAI 那样大量依赖 USDC PSM 的情况下维持其挂钩。 AMM 有自己的流动性，减少了对外部流动性来源的依赖（仍然依赖于可能受到操纵的外部价格预言机）。它还利用 Curve 的其他流动性来源，并有助于将更多流动性引导至 Curve 池。 LLAMMA 重新平衡推动了更多的总量并积累了利息收入，从而导致 LP、veCRV 持有者和协议的费用增加，从而产生飞轮效应。缺点：由于抵押品头寸在 LLAMA 下变成了 LP 头寸，存款人会因不断的再平衡而面临做市损失，在极端价格波动和高 gas 费用期间抵押品有可能遭受更大的价值损失，以及 Curve 合约的复杂性可能导致相对较高的gas价格，这可能会减缓主动再平衡的发生。 crvUSD 部署回顾第一份 crvUSD 合约于 5 月 3 日在主网上推出。Curve 创始人 Michael Egorov 获得了100 万美元的首笔 crvUSD 贷款。Curve 爱好者首先在链上注意到部署的合约。作为回应，Curve 团队通过 Twitter分享说，尽管合约已经启动，但 crvUSD 的正式部署尚未最终确定：“正如许多人所想的那样，crvUSD 智能合约的部署已经发生。这还没有最终确定，因为 UI也需要部署，敬请期待！尽管 UI 没有上线，但这并没有阻止某些用户与合约进行交互。随着第二天第二个合约部署的宣布，Curve 团队联系了一位将50k USDC换成crvUSD 的用户，以退还他们过时的代币，该用户立即退还这些代币以换取 USDC。第二次部署两天后，部署了 crvUSD 合约的第三次迭代，以解决某些情况下 gas 异常高的问题。由于团队通过套利交易对 Egarov 的 100 万美元风险头寸现场测试了软清算机制，因此这份新合约已经保留了大约一周。该团队宣布，现场测试的结果是，PegKeepers 被触发是为了稳定 crvUSD，并且借款人的价值损失完全在预期范围内。最后（至少现在）， crvUSD 合约的第四次迭代于 23 年 5 月 14 日部署，它为借款人增加了新的优化，以防止抢跑交易造成的滑点价值损失，并进行了其他几个错误修复和参数调整。有关更多技术细节，请参阅创始人@michwill 的提交列表。生产测试虽然以太坊上的智能合约默认情况下是不可篡改的，但许多 DeFi 协议依赖于 DAO/多重签名管理的代码，这些代码利用可升级的代理合约来更改执行合约功能的逻辑——这对于开发人员对已部署合约进行修复错误或添加新功能很有用。通常，DeFi 团队可以在大多数用户甚至没有注意到的情况下实施这些更改。然而，拥有可升级的代理合约也提供了一定程度的可篡改性，这带来了新的安全风险，并可能使恶意方能够利用用户资金。纵观其历史，Curve 团队一直坚定地致力于不可篡改路线，并选择在大多数情况下放弃使用可升级合约——这意味着用户资金不能通过代币智能合约的可升级性来利用（注意：唯一的管理员Curve DAO 可以做出的改变是增加 A（amplification）因子；合约不能被Factory管理员杀死）。这也意味着 Curve 无法在不完全重新部署智能合约的情况下轻松修补新发现的错误。正如 Curve 团队在 Twitter 上回忆的那样，启动稳定币池子时需要进行多次重新部署：“稳定币池子在 2020 年 1 月重新启动了 3 次。第一个加密池在polygon上重新启动了 3 次（这就是为什么被称为 atricrypto3）。稳定币是一个复杂得多的系统。那有什么惊喜呢？需要确保一切正常！” 通常需要在主网上进行测试，以测试新的对抗性条件，并使用真实资金进行测试，找到新的 gas 优化领域，并众包代码审查。即使在花费所有时间思考所有边缘案例之后，团队也极不可能在 crvUSD 等新颖复杂的应用程序的首次主网上线时就把所有事情都做好。因此，现在 crvUSD 前端已经正式上线，即使发现更多的错误需要重新部署更多的代币合约，这对 crvUSD 的安全性和优化来说是一个令人鼓舞的迹象。鉴于稳定币的关键任务性质以及 Curve 作为最受欢迎的稳定币对交易场所的重要性，必须对所有可预见的风险进行充分的测试，最终为 crvUSD 的安全性提供更大的保证。到目前为止的学习/观察每次部署新的代币合约后，创始人@michwill 通常会以 sfrxETH（FRAX 的质押 ETH 代币，产生质押收益）抵押头寸贷出100 万美元的 crvUSD 债务头寸，然后借入更多的 crvUSD 以承担接近风险的风险头寸（最大可能的LTV ），以便通过套利交易实时测试软清算过程。由于债务头寸是在 23 年 5 月 6 日第三次部署时启动的，因此 sfrxETH 抵押品的价格在 2070 美元左右，后于 5 月 12 日跌至约 1820 美元的低点（下跌约 12%）。 @michwill 报告说，10 个价格区间中的第一个已从 sfrxETH 完全清算到 crvUSD，而第二个区间内的抵押品价值由于再平衡损失而下跌。根据Curve 团队对清算事件的回顾，“唯一的头寸是‘软清算’大约一周，损失了几个百分点的价值。这完全在预期范围内”。总体而言，mich指出，他的起始值仅损失了 0.5%，这与白皮书下图所示的历史回溯测试一致： Curve 团队还报告称，在此测试期间，“DAO 在那一周从 CDP 和为稳定 crvUSD（尤其是后者）中产生的约 150 万 crvUSD 中获得的收益约为 2000 美元。这些是“测试收入”，因此它们不会转化为费用分配，但它们测试了生产中的可能性”。150 万美元资本每周 2000 美元费用相当于约 7% 的年收益率，这是一个不平凡的利率或回报（尽管我们承认，推断一周的数据价值没有多大意义，因为大部分费用是从稳定 crvUSD 和mich有意测试具有高杠杆债务头寸的再平衡机制）。根据最新（第四次）部署的Github 存储库，在启动时围绕 crvUSD 设置了一些借款和费用结构的参数：支持的抵押资产：发布时仅支持 sfrxETH 使用的预言机：TriCrypto、Chainlink ETH 和 Uniswap Twap 预言机稳定费：0.01% 政策利率：如果 PegKeepers 为空，则为 10%；达到目标分数时为 4% Policy Sigma = 2% 在达到目标债务比例时保单债务比例= 10 * 10**16 # 10% 市场费用：0.6% 市场管理费：0%（占掉期收取的总费用的百分比）市场贷款折扣：9%（+2% 来自 4x 1% 银行 = 100% - 11% = 89% LTV）市场清算折扣：6% sfrxETH – 市场债务上限：10m PegKeepers：4 Rtokens（储备代币）：USDC、USDT、USDP、TUSD 初始 PK 资金：250 万（= market_debt_ceiling // len(rtokens)）注意：## Swap费用支付给借款人（通过 LLAMMA），没有管理费，借款人支付的利息被纳入 AMM，AMM 通过 fee_receiver 合约最终支付给 veCRV 持有人。根据Github上部署日志的相关合约：一些社区反馈一些社区成员质疑仅从 sfrxETH 启动 crvUSD 的决定，认为 frxETH 在 ETH Liquid Staking 提供商中是一个相对较小的市场。frxETH 远远落后于 Lido 的 stETH 和 RocketPool 的 rETH。其他人对 Frax 团队未能兑现其取消多重签名并转向纯粹的链上治理的承诺表示担忧。 Curve 团队在 Twitter 上回应说，“因为 frxeth 池是当时唯一拥有良好预言机的池子”，还指出：“stETH 是下一个，上限更大（这个市场的上限是 1000 万）”。然后，应社区的要求，Curve 团队随后在其官方文档中添加了以下关于 crvUSD 抵押品选择的说明：“在测试 $crvUSD 时，该团队为 $sfrxETH 创建了一个市场，市值较小（$10MM）因为它有一个兼容的预言机。预计 DAO 将批准其他形式的抵押品。” 自推出 FraxBP 池子以来，Frax DAO 一直与 Curve 密切合作（FraxBP 池子目前拥有约 5 亿美元的 TVL，超过 Curve 在以太坊上的 3pool）。虽然 Curve 关于选择frxeth 池子预言机在技术上可能是有效的，但考虑到 FRAX 作为DAO CVX 排行榜的领导者对 Curve 的政治影响，人们质疑以 frxETH 作为唯一市场启动的决策过程当然值得探索，这可能会违背Curve 团队对信任最小化和去中心化的承诺。很明显，Curve 作为最受欢迎的稳定资产对交易平台，在整个 DeFi 市场具有很大的影响力。自从第一个 crvUSD 合约部署在主网上以来，frxETH 一直是市场上增长最快的 ETH LSD 代币之一，自 5 月 3 日以来的短短两周内上涨了约 17%，总质押 ETH 总量超过 20 万。结论——crvUSD 可能会产生深远的影响 crvUSD 的推出恰逢其时。最近几个月，主要的法币支持的稳定币遇到失败和挫折（例如，在美国证券交易委员会和纽约金融监管机构审查后，Paxos 下令减少 BUSD 发行；在 Circle 确认在硅谷银行有超过 30 亿美元存款后，USDC脱钩至0.88 美元），已经说明了去中心化、可预测和功能性稳定币的优势。即使是领先的 DeFi 原生稳定币也受到 USDC 脱钩的负面影响，包括 MakerDAO 的 DAI 和 Frax 的 FRAX。Curve 显然应用了从过去稳定币的失败中吸取的教训，提出了一种新颖而深思熟虑的机制来构建更具弹性的 crvUSD。 Curve 团队一直在推动新的 DeFi 创新的边界，现在通过将新的稳定币集成到其现有产品套件中，他们可以为去中心化稳定币和借贷协议建立一套新的标准。Curve 放宽仅将 FRAX 的 sfrxETH 作为唯一受支持的抵押品市场的决定，并表示接下来将增加对 Lido 的 stETH 的支持——此举可能有助于将 ETH LSD 确立为 DeFi 的默认基础代币。Curve 也有可能掀起新一波超级Dapps 浪潮，因为其他领先的 DeFi 协议希望推出新产品，包括 Uniswap 及其移动钱包和 NFT 做市愿望，Blur 及其 NFT 借贷产品，以及 Aave 及其即将推出的产品 GHO 稳定币。尽管自几天前推出以来，crvUSD 的铸造量一直相对温和，但我们预计 crvUSD 将对Curve上的收益率提升和投票产生重大影响，并提升排名以与当今领先的稳定币竞争。来源：金色财经

金色财经2023-05-19

平衡 AI/ML的力量：ZK 和区块链的作用

括 Modulus Labs 试验的 rocky bot。 The Rocky Bot ：Modulus Labs 在 StarkNet 上创建了一个交易机器人，使用人工智能进行决策。在 Uniswap 上持有资金并交换 WEth / USDC 的 L1 合约。这适合 ML 信任框架的“输出”部分。输出在 L2 上生成，传输到 L1 并用于执行。在此过程中，它不能被篡改。 L2 合约实现了一个简单（但灵活）的 3 层神经网络来预测未来的 WEth 价格。该合约使用历史 WETH 价格信息作为输入。这适合“输入”和“模型”部分。历史价格信息输入来自区块链。模型的执行是在 CairoVM 中计算的，CairoVM 是一个 ZKVM，其执行轨迹将生成 ZK 证明以供验证。用于训练回归器和分类器的可视化和 PyTorch 代码的简单前端。自动化 MM 和流动性供应：这本质上是在风险评估和资产管理方面进行的类似努力的组合，只是在涉及数量、时间表和资产类型时以不同的方式进行。关于机器学习如何用于股票市场做市的论文很多。其中一些适用于 Defi 产品可能只是时间问题。例如，Lyra Finance 正在与 Modulus Labs 合作，通过智能功能增强他们的 AMM，以提高资本效率。荣誉奖: Warp.cc 团队开发了一个教程项目，介绍如何部署运行训练有素的神经网络以预测比特币价格的智能合约。这属于我们框架的“输入”和“模型”部分，因为输入由 RedStone Oracles 提要提供，并且模型作为 Arweave 上的 Warp 智能合约执行。这是第一次迭代并且涉及到 ZK，所以它属于我们的荣誉奖，但在未来 Warp 团队考虑实现 ZK 部分 Gaming 游戏与机器学习有很多交集：图中的灰色区域代表我们对游戏部分的 ML 功能是否需要与相应的 ZKML 证明配对的初步评估。 Leela Chess Zero 是将 ZKML 应用于游戏的一个非常有趣的示例： AI Agents Leela Chess Zero (LC0)：由 Modulus Labs 打造的完全链上人工智能国际象棋棋手，与来自社区的一群人类棋手对弈。 LC0 和人类集体轮流下棋（象棋应该如此）。 LC0 的移动是使用简化的、电路友好的 LC0 模型计算的。 LC0 的举动生成了 Halo2 snark 证明，以确保没有人为策划干预。只有简化的 LC0 模型可以做出决定。这适合“模型”部分。该模型的执行具有 ZK 证明，以验证计算未被篡改。数据分析和预测：这是 AI/ML 在 Web2 游戏世界中的常见用途。然而，我们发现很少有理由将 ZK 实施到这个 ML 过程中。为了不直接参与该过程的太多价值，可能不值得付出努力。但是，如果使用某些分析和预测来确定用户的奖励，则可能会实施 ZK 以确保结果正确。荣誉奖: AI Arena 是一款以太坊原生游戏，全世界的玩家都可以在其中设计、训练和战斗由人工神经网络驱动的 NFT 角色。来自世界各地的才华横溢的研究人员竞相创建最佳的机器学习 (ML) 模型以在游戏中进行战斗。 AI Arena 专注于前馈神经网络。通常，它们的计算开销低于卷积神经网络 (CNN) 或递归神经网络 (RNN)。不过，就目前而言，模型只有在经过训练后才会上传到平台，因此值得一提。 GiroGiro.AI 正在构建一个 AI 工具包，使大众能够创建用于个人或商业用途的人工智能。用户可以基于直观和自动化的 AI 工作流平台创建各种 AI 系统。只需输入少量数据并选择算法（或用于改进的模型），用户就会在脑海中生成和利用 AI 模型。尽管该项目处于非常早期的阶段，但由于 GiroGiro 专注于 gamefi 和以虚拟世界为重点的产品，因此我们非常期待看到它能带来什么，因此它获得了荣誉奖。 DID 和社交在DID&social领域，web3和ml的交集目前主要在proof of humanity和proof of credentials领域；其他部分可能会发展，但需要更长的时间。人性的证明 Worldcoin 使用一种称为 Orb 的设备来确定某人是否是一个没有试图欺骗验证的真实存在的人。它通过各种相机传感器和分析面部和虹膜特征的机器学习模型来实现这一点。一旦做出决定，Orb 就会拍摄一组人的虹膜照片，并使用多种机器学习模型和其他计算机视觉技术来创建虹膜代码，这是个人虹膜图案最重要特征的数字表示。具体报名步骤如下：用户在她的手机上生成一个信号量密钥对，并将散列的公钥（通过二维码）提供给 Orb。 Orb 扫描用户的虹膜并在本地计算用户的 IrisHash。然后，它将包含散列公钥和 IrisHash 的签名消息发送到注册定序器节点。定序器节点验证 Orb 的签名，然后检查 IrisHash 是否与数据库中已有的不匹配。如果唯一性检查通过，则保存 IrisHash 和公钥。 Worldcoin 使用开源的 Semaphore 零知识证明系统将 IrisHashes 的唯一性转移到用户帐户的唯一性，而无需将它们链接起来。这确保了新注册的用户可以成功领取他/她的 WorldCoins。步骤如下：用户的应用程序在本地生成一个钱包地址。该应用程序使用信号量来证明它拥有先前注册的一个公钥的私有副本。因为它是零知识证明，所以它不会透露哪个公钥。证明再次发送到排序器，排序器对其进行验证并启动将代币存入提供的钱包地址。一个所谓的无效符与证明一起发送，并确保用户不能两次要求奖励。 WorldCoin 使用 ZK 技术确保其 ML 模型的输出不会泄露用户的个人数据，因为它们不会相互关联。在这种情况下，它属于我们信任框架的“输出”部分，因为它确保输出以所需方式传输和使用，在这种情况下是私密的。行动证明 Astraly 是一个建立在 StarkNet 上的基于声誉的代币分发平台，用于寻找和支持最新最好的 StarkNet 项目。衡量声誉是一项具有挑战性的任务，因为它是一个抽象概念，无法用简单的指标轻松量化。在处理复杂的指标时，通常情况下，更全面和多样化的输入会产生更好的结果。这就是为什么 Astraly 正在寻求 modulus labs 的帮助，以使用 ML 模型来提供更准确的声誉评级。个性化推荐和内容过滤 Twitter 最近为“为你”时间线开源了他们的算法，但用户无法验证该算法是否正确运行，因为用于对推文进行排名的 ML 模型的权重是保密的。这导致了对偏见和审查制度的担忧。然而，Daniel Kang、Edward Gan、Ion Stoica 和 Yi Sun 提供了一种解决方案，使用 ezkl 提供证据证明 Twitter 算法在不泄露模型权重的情况下诚实运行，从而帮助平衡隐私和透明度。通过使用 ZKML 框架，Twitter 可以提交其排名模型的特定版本，并发布证据证明它为给定用户和推文生成了特定的最终输出排名。该解决方案使用户能够验证计算是否正确执行，而无需信任系统。虽然要使 ZKML 更加实用还有很多工作要做，但这是提高社交媒体透明度的积极步骤。因此，这属于我们的 ML 信任框架的“模型”部分。从用例角度重新审视 ML 信任框架可以看出，ZKML 在 web3 中的潜在用例仍处于起步阶段，但不容忽视；未来随着ZKML的使用范围不断扩大，可能会出现对ZKML提供者的需求，形成下图的闭环： ZKML 服务提供商主要关注 ML 信任框架的“模型”和“参数”部分。尽管我们现在看到的大多数与“模型”相关而不是“参数”。请注意，“输入”和“输出”部分更多地由基于区块链的解决方案解决，用作数据源或数据目的地。单独的 ZK 或区块链可能无法实现完全可信，但它们联合起来可能会做到。离大规模采用还有多远？ Modulus Labs 的论文通过测试 Worldcoin（具有严格的精度和内存要求）和 AI Arena（具有成本效益和时间要求），为我们提供了一些关于 ZKML 应用可行性的数据和见解：如果 Worldcon 使用 ZKML，证明者的内存消耗将超过任何商用移动硬件。如果 AI Arena 的锦标赛使用 ZKML，则使用 ZKCNN 会将时间和成本增加到 100 倍（0.6 秒对原来的 0.008 秒）。所以遗憾的是，直接应用 ZKML 技术来证明时间和证明内存使用都是不可行的。证明大小和验证时间如何？我们可以参考 Daniel Kang 、 Tatsunori Hashimoto 、 Ion Stoica 和 Yi Sun 的论文。如下图所示，他们的 DNN 推理解决方案可以在 ImageNet（模型类型：DCNN，16 层，340 万个参数）上实现高达 79% 的准确率，同时只需 10 秒和 5952 字节的验证时间。此外，zkSNARKs 可以缩小到只需 0.7 秒即可以 59% 的准确率进行验证。这些结果表明 zkSNARKing ImageNet 规模模型在证明大小和验证时间方面的可行性。现在主要的技术瓶颈在于时间和内存消耗的证明。在 web3 案例中应用 ZKML 在技术上仍然不可行。 ZKML 能否抓住 AI 的发展潜力？我们可以对比几个经验数据： ML模型的发展速度：2019年发布的GPT-1模型有1.5亿个参数，而2020年最新发布的GPT-3模型有1750亿个参数，参数数量在短短两年内增长了1166倍. ZK系统的优化速度：ZK系统的性能增长基本遵循“摩尔定律”式的步伐。‌几乎每年都会推出新的 ZK 系统，我们预计证明者性能的火箭式增长将持续一段时间。比较前沿的ML对ZK的提升幅度，前景不是很乐观。然而，随着rollup性能、ZK硬件以及基于高度结构化神经网络操作的量身定制的ZK证明系统的不断改进，希望ZKML的开发能够满足web3的需求，并从提供一些老式的机器学习功能开始第一的。尽管我们可能很难使用区块链 + ZK 来验证 ChatGPT 提供给我的信息是否值得信赖，但我们或许能够将一些更小和更旧的 ML 模型放入 ZK 电路中。第四部分：结论 “权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”。凭借 AI 和 ML 令人难以置信的力量，目前还没有万无一失的方法将其置于治理之下。政府一再证明可以为后果提供后期干预或早期彻底禁止。区块链 + ZK 提供了能够以可证明和可验证的方式驯服野兽的少数解决方案之一。我们期待在 ZKML 领域看到更多的产品创新，ZK 和区块链为 AI/ML 的运行提供安全可信的环境。我们还期望全新的商业模式会从这些产品创新中产生，因为在无需许可的加密世界中，我们不受这里首选的 SaaS 商业化模式的限制。我们期待支持更多的建设者前来，在这个“狂野西部无政府状态”和“象牙塔精英”的迷人重叠中构建他们激动人心的想法。我们还早，但我们可能会在路上拯救世界。来源：金色财经

金色财经2023-05-19

盘点将在下个币圈牛市中迎来爆发的赛道

hainlink、The Graph、Rocket Pool 和 Loopring。 3.质押许多人想通过抵押以太坊来赚钱。要成为以太坊的 Solo Staker，需要 32ETH。不是每个人都拥有 32ETH。在这种情况下，流动性提供者拿走我们的一些 ETH 并抵押到以太坊池中，扣除一些佣金，然后给予奖励。Staking 趋势正在慢慢流行起来。在这里，你可以看到 Lido、Rocket Pool、Ankr、Frax Finance 和 MSOL。 4. L2 第一层已经被很多大玩家占据了；因此，新项目不会在 Layer 1 上创建。随着新技术解决了区块链的一些问题，趋势正逐步转向 Layer 2。来自 Layer 2 的最佳项目必须包含在我们的投资组合中。 Layer 2 币无疑会在 Bullrun 中表现出色。 Optimism、Polygon、Arbitrum 和 ImmutableX 是 Layer 2 上最受欢迎的项目。 5. 零知识零知识是目前最新的类别。Polygon 在第 2 层和零知识领域都是明显的赢家。具有 2 或 3 类特征的代币应包含在投资组合中，因为它们可能会给我们带来双重利益。零知识慢慢地成长的很好，是未来成长最好的选择。 ZKSync、ImmutableX、Zcash、Mina 协议、Horizen、Azero 6.MEME 每一次，模因币都呈现出一种新的趋势。关于模因货币需要注意的一件事是，在之前的牛市期间存在的模因硬币已经消失了。没有关于这些硬币的信息。旧币中只有狗狗币和柴犬出现在市场上。目前，成交量由新的模因币 Pepe 和一岁的 Floki Inu 主导。没有人知道模因硬币的热潮何时会结束。看到现在佩佩币的情况，想必知道meme币是100%风险，早期投资500%收益。因此，即使是非常少量的资金也不建议投入。如果您已经或计划对 meme 硬币进行大量投资，则必须保留止损。 7.链游目前，所有的游戏项目似乎都死了。当游戏趋势回归时，那些正在更新和走向创新的项目将表现良好。随着 Gala 发布第 2 版，AXIE Infinity 进入了 Apple 的 App Store，这是不断创新的沙盒。在游戏领域，有许多可用的代币，但只有有价值的代币才应受到我们的关注。 8. 去中心化交易所 Dex 的趋势很可能在 Bullrun 最高。人们一看到任何山寨币的良好走势就交换代币。许多人交换比特币或以太坊而不是预订利润。许多 DEX 还为我们提供了进行液体农业的便利。 Uniswap、Pancakeswap（有风险，但保持止损）、Raydium、Dydx 和 Crv 9.元宇宙元界币在上一轮牛市中获得了非常好的利润，我们预计在本轮牛市中也将获得良好的利润。虚拟宇宙一旦应用到现实生活中，就会流行起来。在 Metaverse Illuvium (ILV) 中，Mana、sandbox 和 Mobox 值得关注。 10.隐私在当今时代，每个人都想要隐私。没有人会希望有人跟踪您的钱包、交易和交易。如果有人能够追踪我们的钱包，我们可能会面临黑客问题。隐私令牌的趋势可以由许多这样的因素驱动。在此类别中，您可以关注 Menero、Dash、Zcash 或 Mask Network。来源：金色财经

金色财经2023-05-19

链游的AI革命：电子游戏科技发展的隐藏发动机

险投资业之父亚瑟·洛克（Arthur Rock）做 FA，介绍了金主爸爸谢尔曼·费尔柴尔德 (Sherman Fairchild)，仙童公司的名字就来自于金主爸爸的名字。这样跪舔是有效果的，这位谢尔曼·费尔柴尔德大有来头，是 IBM 最大的个人股东，仙童成立后的第一笔订单就是来自 IBM 公司。从此这类风险投资的商业模式大行其道，一直流行到今天，即投资人不是光给钱，而要介入到公司管理和运营当中，利用自己的资源帮助创业者成功，简而言之，需要更深度的绑定（这也是 W Labs 正在做的事儿啊，哈哈哈）。第三，推动了硅谷的出现。仙童慢慢成了半导体行业的黄埔军校，仙童八叛将和金主费尔柴尔德合作几年后，后面条件没谈好，也纷纷出来单干了，还带动了其他一批同事出来。大家都新成立了公司，在仙童办公室周围分散办公，这个区域就成了现在的硅谷，这些新公司中就有英特尔和 AMD。从仙童出走的年轻人共创立了 100 多家半导体公司，仙童真的成为了神仙孵化器。说回到英伟达，仙童出来的人创立了 AMD，而英伟达的老大黄仁勋就是 AMD 的工程师，后来出来创业做了英伟达。这些公司和人都有千丝万缕的联系，据说黄仁勋和 AMD 现在的话事人苏姿丰还有拐弯抹角的亲戚关系。英伟达创立的思路就是：你们 Intel 和 AMD 去 PK CPU 吧，我专门做 GPU。反正电脑游戏越做越精良，传统 CPU 的计算能力越来越吃力，我就专门把图形处理这一块分离出来做一个新的芯片，定义成 GPU，装在显卡上，这在当时还是蓝海。早期游戏行业贡献了英伟达 100% 的收入，黄仁勋赚到钱后疯狂加大研发力度，把 GPU 拓展到工业等领域，这几年又搞了 AI，始终保持了公司的产品竞争力，这点打法和华为很像：研发先行，市场紧跟。图形处理这个细分行业现在越来越吃香，除了 AI，连战场上的无人机都用了 GPU 做图形识别处理。所以拿英伟达为案例，游戏作为最吃资源的软件，反向倒逼了硬件性能的进步，同时游戏是最好的链接 B 端和 C 端的产业，用户们是愿意为了玩游戏时的爽点去买单的。至此，再次成功点题，游戏就是这半个世纪以来科技进步的幕后推手啊。来源：金色财经

金色财经2023-05-19

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